博通 CEO Hock Tan AI 戰略分享

☘️ Article

孟恭觀點

• hock 說 發哥 和 marvell 是 ankle biters
• "「Ankle-biter」(直譯為「咬腳踝的人或動物」) 是一個口語化的英文俚語，通常有以下幾種涵義：小小孩 / 幼童最常用來形容正在學步或 1~4 歲左右的幼童。這個詞帶有親切、調侃的意味，類似中文裡的「小屁孩」或「小不點」"

• Google 等大廠試圖 Customer Owned Tooling 為家常便飯，應對策略是不斷投資，在工程技術上超越競爭對手
• 約一年前 博通 與 Google 合作，透過 TPU 為 Anthropic 提供強大的運算能力，事實證明這項投資非常成功
• 博通內部讓工程師廣泛使用 OpenAI、Gemini 及 Cohere 等 AI 工具來協助工程設計與撰寫程式碼，這些工具帶來了極好的 ROI。一位資深工程師搭配 AI，可以在一週內完成過去需要十位高薪工程師花費三個月才能完成的應用程式設計
• 承上因此博通並未對員工 Token 數量設定上限
• OpenAI 是兩年來密切合作的三個客戶之一，過程順暢不需要 微軟 的額外協議或介入
• 暫緩 M&A，專注 AI 有機成長，Hock 認為目前市場上沒有任何併購標的能與這種有機增長比擬，併購和監管審查反而會造成分心
• 認為只要 AI 工具能持續創造價值並帶來優異的投報，企業就不該停止投資或過度限制 Token 的使用
• 網路與交換器業務需求強勁，不怕競爭，並表示因為市場需求過於龐大，他們很樂意讓 思科 去接收溢出的訂單
• https://youtu.be/pYMsjVcvlAw?si=xjDCCZlrkZC9WH9V

✍️ Abstract

競爭策略

• 競爭對手：視 聯發科、Marvell 為不足為懼的小屁孩 (Ankle biters)。
• 應對大廠：大廠自研晶片 (Customer Owned Tooling) 屬常態，策略為持續投資以維持技術領先。
• 網通業務：網路、交換器 需求強勁，市場龐大，樂於讓 Cisco 接收溢出訂單。

AI 投資、合作

• 基礎運算：與 Google 合作透過 TPU 支援 Anthropic，成效卓越。
• 開發效益：廣泛使用 OpenAI、Gemini、Cohere 輔助開發，創造極佳 ROI。
• 資源政策：只要能持續創造價值，企業不應限制 AI 投資，故不設員工 Token 上限。
• 合作關係：OpenAI 為緊密合作客戶，過程順暢無需 Microsoft 介入。

企業發展

• 專注本業：暫緩 M&A，專注 AI 有機成長，避免 併購、監管審查 導致分心。

專有名詞

• Broadcom (博通)：全球領先的半導體與基礎設施軟體公司。
• TPU (Tensor Processing Unit)：Google 開發的專用 AI 加速器，用於優化機器學習運算。
• ROI (投資報酬率)：衡量投資獲利能力的財務指標。
• Token：AI 模型處理文字的基本單位，通常決定運算成本與輸入長度。
• M&A (併購)：企業透過合併或收購來擴張規模或獲取技術的策略。
• Anthropic：由前 OpenAI 成員創立的 AI 研究公司，開發 Claude 系列模型。
• Customer Owned Tooling：指大客戶傾向自行開發專屬工具，而非購買第三方方案。
• Ankle-biter：俚語，原指幼童，在此指規模較小、不足以構成威脅的競爭對手。