聯發科海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

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三句話總結

• 聯發科 ECB 完成訂價：公告海外第一次無擔保 轉換公司債 完成訂價，預定發行日期為 2026/09/08。
• 募集總額 39 億美元：本次海外公司債募集總額為 39 億美元，每張面額 20 萬美元，依面額 100% 發行。
• 票面利率為 0%：本期海外公司債票面利率為年利率 0%，相關發行申報業經金管會核准生效。

聯發科海外無擔保轉換公司債訂價

• 發行標的：海外第一次無擔保轉換公司債。
• 募集金額：總額 39 億美元。
• 面額、定價：每張面額 20 萬美元 (超過部分以 10 萬美元為倍數)，依面額 100% 發行。
• 票面利率：年利率 0%。
• 發行日期：預定於 2026/09/08 發行。
• 申報核准：金管會於 2026/08/25 以金管證發字第 1150352832 號函同意申報生效。

專有名詞

• ECB (Euro-Convertible Bond)：海外可轉換公司債，為企業於本土以外國際市場發行的可轉換公司債券，具備 低利融資、延後股本稀釋 等特性。
  • 命名由來：Euro- 在國際金融界專指「境外／離岸 (Offshore)」，源自 1960 年代歐洲美元市場的命名慣例，並非指歐元計價或限於歐洲地區。
  • 境內外對比：境內發行稱為 CB (Convertible Bond，以新台幣計價)，海外離岸發行則統稱為 ECB (通常以美元計價)。