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願氣氛降臨！

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 NordVPN 贊助，9 月開學季要到了，孩子們開始頻繁使用平板電腦查資料跟線上學習，家裡的長輩也常在 LINE 群組點擊各種連結，在全家大小都高度依賴網路的時代，家庭的數位安全防護絕對是第一優先，
大家熟悉的 NordVPN 已經升級成全方位數位安全解決方案，一個 App 就可以有效阻擋釣魚詐騙網站，攔截惡意軟體下載與惱人廣告，為全家人的上網環境建立第一道防線，
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當然還有一些經典的使用案例，像是我自己會用來跨區用軟體跟一些手遊都是非常方便，而且現在 NordVPN 不只是支援手機平板與電腦，也已經支援 Smart TV 跟 Apple Vision Pro，一個帳號最多可以同時使用於 10 臺裝置，不論是在家或是外出都可以靈活使用，

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在這邊提供給需要的朋友們
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今天是 9 月 30 號也就是第三季的一個結束，這邊先快速的跟大家分享一下，自己在第三季的心得，
首先是進入 7 月的時候，就是我們見到了臺股今年以來最大的一個崩殺，可能也是數年來最猛的一次，這一次的崩殺是真的還蠻嚇人的，我還記得在差不多 1 到 6 月的時候，真的覺得這個盤是世界上最好做的盤，
然後到了 7 月中開始遇到一些無情的虐殺，像是我自己在臺股的部位，Maximum Drawdown 就是從最高到最低，大概是回了三成左右，回三成聽起來好像很多，但其實從年初到那個地方差不多是兩倍多以上，

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今年是一個非常非常好的年，所以當時這個回檔，雖然假設你是用年初的淨值來看的話，你還是在一個蠻高的地方，但在這麼短的時間內可以直接噴掉三成，其實對我來說我心中是有一點不能夠接受，
我使用的槓桿比例大概是 1.1 到 1.3 倍左右，所以就會覺得說媽的也回太多了，但因為可能在 6 月以前的表現算是還蠻 OK 的，所以還是會在心中告訴自己說，就是有些東西你能夠撐就要盡量撐下去，因為噴多當然也會回的多，如果後面起來的話可能也會是蠻多的，
但其實差不多到 7 月的下半，就有一點那種信心缺失的感覺，因為一些比較大型的均線感覺要煞車的地方，都沒有在做煞車，所以到那個節骨眼就開始有把一些部位，其實基本上都還是賺錢，只是就是把它砍出去了，
就是想說本來是要拗看看，然後去等看看，但後來發現有點扛不住，所以開始去做一些減碼，本來以為說大概今年的 peak，

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就差不多會落在 7 月初左右，應該在年底以前是很難去修復它，但沒有想到是差不多在 9 月初的時候，我就已經修復，在臺股是已經收復我的高點了，在美股是沒有為什麼，因為美股跑去壓了一個 Broadcom，Broadcom 後來就爆炸下去，就躺了蠻久的，所以因為壓的比例算是在部位蠻大的，所以導致就是美股去摸新高的時間點，就拉到蠻後面的，跟臺股差不多 9 月初左右，就已經摸到是有一定程度的差距，
但整體來說還是覺得非常的感恩讚嘆，因為沒有想過在 8、9 月份，就可以快速的去收復失土，本來以為說這波下去，應該是需要花蠻長的一段時間，才可以重整，很快的在 8、9 月去把部位做一些調整，換成比較新的一些主流題材，
像是第一波起來的是光通，當你已經識別出來說是這個族群之後，就立刻就跳上車，接著到比較近期像是一些小 IC，然後再來就是過去的一些銅纜相關的概念股，然後還有一些當然光通，

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還有蠻多也是持續的在往上走，搭配一些衛星題材，以及一些我認為差不多已經跌到深度價值去，可能去換算明年的話，只有在 10 倍左右的股票，整個組合弄起來是覺得，還蠻滿意一下的一個配置，
同時其實有蠻多，7 月當時非常強的一些標的，就到現在都還是維持在一個休息，但是覺得這些東西後面可能都還是有機會，就是差不多光通是今年最早去做強勢表態，應該衛星我記得是最早，就 1 月多的時候，因為那時候我是要飛往羅馬的路上，所以印象非常深刻，在飛機上面去鎖漲停，然後後來就進入光通，所以光通是走在比較前面，當然它後面也是比較快軟屌，接著在修正之後它也是第一個站上去，所以我覺得有點類似這樣子，就重新的去把前面走過的一些順序，都再一次的去走一遍，所以以目前來說是非常感恩讚嘆，就是在第三季可以有這樣子的表現，
因為本來是期待說，可能到年底都是沒有辦法去收復這個高點，因為回三成真的回蠻多的，但就已經提早在第三季就已經收復了，

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所以如果說純粹看第三季的績效的話，就是真的，這個是可能在 7 月多是沒有辦法想到的一件事情，我覺得可能也是歸因於，就是在過去一陣子的一個轉換，算是蠻明快的，
就像上集 QA 有朋友講到說，他覺得我的速度算快，就是蠻早就識別到這個盤應該要怎麼樣去做，這有時候有點運氣運氣，這並不是說什麼你看我超屌，那個時候就知道這樣沒有我也不知道，
有可能說就是我轉成是什麼買黑的策略，然後接著又動能繼續噴，然後我績效直接跟別人又再次拉開，那有時候都有點那種運氣的成分，那就很類似說可能到了今天，像昨天是中秋的第一個開盤，
本來以為說第一個開盤，大家應該會很熱切的衝進去，開始搞要補部位，結果後來尾盤就在那邊搞大家，那到今天就開始有感受到，就是人與人的信任有回來，
就像我們前幾集的 QA 講到，就是在中秋以後可以稍微觀察一下，我覺得有機會會有一些變化，然後現在是有感覺到這些變化，所以後面應該就會變成是比較積極的方式去做一些操作，

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這是我目前的一個想法，那簡單來講就是第三季是一個非常令人感到驚奇的季節，本來以為說是沒有什麼希望，今年可能就這樣子，行情 is over，結果沒有想到還是可以繼續的打獵，感覺到非常的開心。
我在前幾天也跑去訂了 Tesla 的 Roadster，叫做 Roadster 2，這個東西好像是從 2017 還 2018 左右，就開始去收訂，然後網路上就有很多的迷因圖，在 Reddit 上面有人會貼，
如果說這一筆你給 Tesla 的 150 萬，拿去買 Tesla 或是去買 NVIDIA，買 Standard & Poor，甚至什麼 NASDAQ 或什麼都可以，反正你不管買什麼，那筆錢都變成很大的一筆錢，因為從 2017 年到現在，其實這個市場是非常好的，雖然有一些波折，
雖然有像是肺炎的一些很嚴重的 Dip，然後再來可能像是 2022，這樣跌了一整年或什麼，但是拉長來看，其實表現都是非常的不錯，所以你好像就是無息借款給馬斯克，然後接著他的產品一直都沒有 Roll out，本來跟你講說是要在 2020 年，然後一直拖到現在，

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那我是在近期有聽到風聲，就是在他發表會之前，其實就有聞到一些味道，那就問一下自己在 Tesla，我們講的不一定是台灣的 Tesla，反正就是全球 Tesla 工作的一些朋友聽眾，然後其實他們都是表示說，好像沒有聞到這味道，
但是因為我看一些相關的人，包含說去做設計的，然後是馬斯克本身的轉發，我就感覺說這個味道有一點對了，可是問完他們，他們又跟我講說，好像沒有聽到這樣的聲音，所以我又覺得說可能又是再一次的冷飯熱炒，
因為要搭配他的火箭，他說要在車子裡面，去弄一些什麼火箭的零件，聽起來超豪小的，然後只是後來就宣布了，就是這個發表會要推出東西，那我們也了解到在 Tesla 裡面，是有被下一些封口令，
就不准大家去討論這件事情，以及可能要有特別 clearance 的人，才可以去對外，也不是說對大家大眾，就是去對公司的一些人去討論這件事，我就覺得說氣氛對了，當下我要去下單，發現他竟然給我把下單頁關起來，那這時候就已經算是，

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蠻高的信心認為他就是要推出這臺車，雖然憑良心說，就是你也不知道他推出以後，然後交貨到，你臺灣人手上是什麼時候，搞不好嘛，再等三年五年之類，但至少這是可能在過去的數年來，第一次，你可以去期待這個東西真的要發行了，
那接著我就是每天那邊蹲點這個網站，看他什麼時候會打開，然後接著他就打開了，他打開之後我就立刻去下訂了一臺，但這邊不是要去帶貨，或是鼓勵大家去買，因為我覺得就是高機率還是會，要等個幾年才會出來，
但對我來說就一樣，這個就跟我們去買可能最新的手機一樣，這種在科技尖端，那覺得會有點搞頭的東西，他算是一種投資的成本，然後就是有可能在參與這件事情的過程之中，我可以想到一些靈感或什麼，所以一切都值得，
雖然這臺車我記得最早，因為聽朋友討論，好像說一開始是 20 幾萬美左右，就是雖然他沒有很明定告訴你，售價多少，他只有跟你收一個 5 萬美左右的一個定金，那只是大家期待說可能是 20 幾萬美，

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可是那個是最早最早，就是可能是 2020 以前的事情，那相信到現在就因為通膨嘛，這個世界也改變，那一些零組件也變貴了，所以搞不好真的推出來，我在想可能臺幣 1000 萬要吧，應該是這樣的一個價格，但還是非常期待，希望可以順利的搞到這臺車，希望他在 10 月 15 號的發布會，可以帶給更多的訊息，
那也因為說我是已經在裡面卡好位置了，所以如果說我知道什麼東西，也可以在節目上面跟大家分享，我覺得這可能也是蠻有趣蠻好玩的，大概這樣子。
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那我們上集跟大家分享完，自己對於 Muse Charm 的一些看法，有獲得一些業界朋友的 Feedback，非常感謝，那很多討論也都蠻有趣的，但有些可能就是比較不方便去對外說，但有些其實好像可以稍微聊一下，我覺得蠻有趣的，
就是在一些科技巨頭的聽眾，就有跟我講說，其實這個東西他們早就在做了，就是使用 Agent 去幫你購物啊，統整東西什麼，我們都有啦，
但不是啦，這個就是其實在過去的 AI 時代，大家都知道一件事情，其實每個人的褲底都藏了幾把大槍，只是你敢不敢拿出來，因為拿出來你要面對公眾的檢視，

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然後再來就是，如果你的產品是不夠成熟的話，拿出來有可能是會扣到自己分數的，所以你會注意到的是，像這個 AI 的發布蠻有趣的是，有時候當一個非常強大的模型推出，他們甚至就直接不發佈下一代，因為怕給人家打臉，就是能夠藏的就先藏，
可是如果說今天有一個東西推出來，獲得了大家的好評，然後我自己口袋也有這個東西的，我可能就會立刻丟出來，所以後面可以期待有其他的巨頭，那我們就不去揭露是哪一個巨頭，反正就那幾個嘛，大家大概腦袋想想也知道，可能比較不看好的那些，他們自己手上也是有一些這種，購物相關的東西，
其實你在他現在的一些，Search Engine，講到這大家就知道是哪一家，你在 Search Engine 就已經可以看到，它其實 Search Engine 它已經整合到，你去訂餐廳或是去訂飯店，你可以直接在它的 Search Engine 上面就完成了，這個其實某個程度上，就是以前做不到的事情，以前你要進入到一些特定的網站，可以做的事情，然後現在你可以直接在它的介面上就完成，
所以你就想說它既然有這個概念，那你把它變成是某一種 agentic AI 的服務，然後套上一個 Avatar 丟出來，

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其實那真的不是一個太難的事情，只是他們要不要丟而已，那相信在 Muse Charm 獲得的一個好評之後，或者說當然它是以 Muse 作為核心，有可能其他巨頭就會礙於這樣的壓力，然後他們就會想要去推出類似的東西。
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那最近市場上有蠻多有趣的事情發生中，其實自己也在跟一些身邊的朋友在做討論，那首先我們注意到，在臺股有很多的小型 IC 設計集體表態，這個算是一個蠻罕見的情形，那我大概可以知道說背後的輪廓是長怎麼樣，
簡單來講就是像它的晶片設計，跟晶片的投片，它算是一個稀缺財，那因為各家都在去充斥這些 AI 晶片，那所以導致的現象是，為了要去滿足這些 AI 的巨大需求，所以他們手上的 Team，然後或者說它可以 Secure 到的一些投片量，它都會優先的要提供給 AI related 的一些東西，
那如果說今天公司的能量不足的話怎麼辦？他們就會選擇把一些訂單丟出來，所以舉例來說像 MTK 它接了很多 TPU 的訂單，那有些東西它就沒有辦法接，那就會被後面的一些，就臺灣的 IC 設計大頭也分到，

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這我們就有瞭解到接到一些新的訂單，然後再來就是一些比較中小的，我覺得它可能是在整個 GEN D 的，一系列裡面是最尾端的，但是因為上面的東西太多滿出來了，那一路往下滴，然後滴到最下面的小沙漏，可能也都可以吃到滿多東西，
所以第一個思考是這樣，就是因為有蠻多東西，它被 push out 到可能其他的公司去做，它沒有辦法做了，它現在為了去處理 AI 的東西，就已經是沒有任何的餘裕，
那再來另外一個是，可能我們在稍早就有去討論過的一個東西，但是當時比較偏向是自己一個遐想跟亂想，可是直到就是近期，大家看到 OpenAI 的 Jalapeno，它大概就是花了，宣稱是 8~9 個月，只是我們看大概也是花了大概一年左右，從晶片的架構定型到最後面 Tape-out，但它是跑得非常快的一個晶片，
我們講不是說物理的速度，就是說它在整個流程上面其實是動得非常快，那這件事情其實是在一些 IC Design House 裡面，有造成一些影響，

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因為大家看到他們至少對外宣稱是講說，它透過 AI 的一個協作，就可能在 layer 層這邊，因為它是一個，可能工程師勞力密集的東西，透過 AI 可以去省掉蠻多的人力跟時間，所以導致晶片的速度可以這麼快的去完成投片，那可能就對蠻多公司會造成一些壓力，
而被迫他們可能也要更大幅度去使用 AI，雖然我們目前瞭解到是，這些業者其實早就已經，都已經把 AI 放進他們的工作流程裡面，
那我的第二個想像就是說，除了前面的那些訂單外溢，就是大哥們吃肉，然後小弟們喝到湯以外，然後再來就是，像是 OpenAI 的 Jalapeno 這個案例，雖然其實有蠻高機率是，Broadcom 本身的晶片設計能力非常厲害，但至少他們對外官宣就這樣講，
假設這個官宣為真的話，透過 AI 你可以把設計晶片的 effort，不管是工程師的投入，或者是總時數顯著的縮小，是不是對於這些小型的公司來講，它就是更高機率可以去，

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開更大的營運上的槓桿？然後去獲得可能以過去的公司的規模來說，是沒有辦法做到的事情，或者需要花更長時間做到的，那我現在同樣的一個時間線，兩三年內我本來只能夠推一個產品，我現在是不是可以推三個？
這可能是我們先看到東西飛出去，已經先射箭了然後才去畫靶，因為東西出去，一般來講我們就是會加一去參與，然後記得就是先買再研究，
然後接著可能就是看到這樣的一個趨勢，然後接著就去找一些業界的朋友做討論，然後就發現確實現在在晶片設計業裡面，他們已經是高度的仰賴 AI，
那只是當然這個 AI 從一開始，他們有些會連到這些 close model 的，這個線上伺服器去串人家 API 什麼，可是因為這樣子有可能會把一些客戶的機密給外流，所以現在這些 design house 都抓得非常的嚴格，就是你東西是不是可以上去？
所以他們就用了很多的 open-weight model，也就是所謂的開源模型，然後在自己的機房裡面去做這件事，那同時也因為這樣子，

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我們有去瞭解到就是在未來，是有機會可以看到一些 frontier labs，也就是所謂的 close model，它會有類似就是現在 open-weight model 的部署方式，我不知道它詳細會怎麼樣去運作，但這個現在有點講太早，就是大家先稍微聽一聽就好，就類似說我們一開始跟大家講說，Google 要自己賣伺服器，然後在網路上還有人就罵我說，罵亂講他才不會去做這種事，然後幾個月之後大家就看到，他就真的去做這種事，
我不知道一講說什麼，我們這次又要當先知，就是我們有去觀察到，有可能有這樣的一個趨勢，就是以前的這些所謂的閉鎖跟先進的模型，是你就是必須要連到網路上，去用他們的黑盒子，現在它有可能去透過某些方案，然後把這個東西 deploy 到你的，可能是地端的伺服器裡面，在你們公司機房裡面，
接著你就可以在公司的機房裡面，去使用這些所謂的最尖端的模型，因為開源模型給大家的一個，最常見的質疑就是說，它可能效果跟這些閉鎖模型比還差很多，

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除非是那種超級初階的應用，一些什麼簡單的翻譯資料整理，這個在開源模型已經可以做得很不錯了，但是如果是一些研究相關，尖端科技相關，或是要去綁定很多知識的話，其實閉鎖模型還是走得非常前面，那這些閉鎖模型下有可能就是，要下來去吃這一塊市場，就是可能會把一些東西 deploy 到，各地的客戶的機房裡面，
那我在想說，他可能就是說幫你灌一個版本，然後先讓你用，之後如果有一些新的 update，然後在所有的各個可能會漏水，可能會出事情的地方都把它弄好之後，可能就是下一個 update，可能是跟在最尖端模型的後面一兩個版本，那它就可以再次的到你的機房裡面，去幫你做更新，
然後接著你就可以直接在本地，然後去使用這些最尖端的模型，來協助你做設計跟創作，這個是後面有機會可以注意到的，一些新的趨勢，所以這也蠻有趣的，就是我本身只是想要去研究一下，為什麼現在有一些那種，中小的 IC design 跑得這麼快，然後接著就意外的去挖到這樣的一些資訊，

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那其實看起來是還蠻合理的，但這個東西我們不會太快的去做一些評斷，就是說他可能對於這些，開源模型的影響是怎麼樣，我們還是相信說這個市場，如果它是真的有料，如果它是真的很屌的話，它不會是一個零和市場，所以絕對不會因為說什麼，像以前大家講什麼光進同退，沒有那麼簡單，就是一定是大家都先一起成長，
因為如果這個市場真的這麼好的話，是所有的 solution 都會需要的，然後接著可能才會慢慢的往一個方向去靠，當然這個對於假設這些開源模型有在市場上交易的話，我相信這個消息如果真的為真，然後出去的話，對於 market cap 一定會有所影響，但對於後面的一些什麼，營收跟獲利的表現，假設有，那應該也不會產生太多的一個衝擊，
因為其實都是，就是不管是閉鎖或者是開源，都會持續的去成長，只有發現說，有可能有這樣的一個應用的可行性，這個是我覺得在近期發掘出來一個蠻有趣的話題，
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再來就是美中的見面，其實我覺得沒有太多建設性的內容，本來是以為說有可能會有一些放行，

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舉例來說像其實在他們見完面之後，就有在講說有可能會允許中國的一些科技巨頭，然後可以去買 NVIDIA 的東西，但問題就是你也要看美國政府要不要賣你，所以這個可能沒有這麼簡單，但我們本來想像說，有可能在市場裡面會造成一些影響，但後來看起來，這個事情我覺得可以直接把它當成是，就是什麼都沒有發生，
包含說像中國這邊前面有光通的一個封鎖禁令，看起來也沒有在這一波，好像要說把這個禁令給拿掉，所以就是 No Change，沒有什麼太多的變化，
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另外一個市場我覺得蠻重大的議題，就是在昨天還前天，就是開始有新聞在講說，TSM 有可能要跑去德州，達拉斯這邊去做設廠，我們就先把它當成是一個謠言評論，
當然在我們心中一定有所定見的，只是就先稍微的講一下，其實在德州是一個非常合理的地方，德州的各種 Infra 跟基礎設施是比較充足的，不管是水電，然後再來就是德州是很大的化工 hub，

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其實跟他們那邊是石油的生產基地，有很大的一個關係，所以其實選擇德州去做發展，你說除了 TSM 以外，也就是包含說像其他的這些 foundry 業者，就是我們有看到那種全球的 foundry 業者，有可能往這個地方去佈局，所以這個地方看起來是很合理，在報導這邊講說是 6 個 Fab，好像說是在講這個前段，但其實我們本來最早去聽說到，應該會先是後段的東西，只是前段也有，真的都是有在去做相關的評估，
但這個還在很早期的階段，如果為真的話，當然就是對於一些廠務，或者說設廠跟材料相關的概念的公司，他們一定會是相當成熟的受惠，因為去美國這邊去搞的話，其實那個單價是還蠻高的，當然毛利還是要看狀況，因為有些毛利可能不像大家想像的，
就以前法人圈他們有在 Trade 一些，相對高的毛利數字，然後後來發現說那個數字好像不是這樣子，所以大家就瘋狂去下修，然後接著又發現說實際上開出來的成績，好像也沒有這麼差，所以它其實這個族群還是有蠻多的，就是有待被解決的爭議在裡面，

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但是無論如何，就如果這個東西為真的話，那就是很明顯，他們的上檔都在一次拉出來，所以可能也可以稍微的去關注看看，我是覺得相關的佈局，現在看起來是越來越合理，因為在晶片的用量實在是非常的龐大，所以其實整個風向，或是在投資圈裡面討論的氣氛變化也很快，
因為一開始確實我們看到，盧特尼克跟川普他們用的一些言詞，都是屬於非常的強烈，就是直接去指控說什麼，臺灣人要把工作搶走，所以他們要把這些東西都帶回去，那其實當時在參與投資業界的人的心中，都是多多少少是有點害怕，就我覺得很好笑就是說，因為有在做投資的人，你的資產是跟這個高度綁定的，所以你會很緊張，
但如果說你的資產不是綁定的，是那種政治評論的，政治評論他們很明顯直接佔兩派，一派就覺得說，你這個就是把臺灣東西賣去美國，反對，另外一派就是美國就是最棒，我們全部都相信美國，可是我們做投資的就是，我很想相信美國，可是我很怕美國把我給結了，就是我還是會擔心這樣的東西，

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只是後來我覺得差不多在一兩年前，已經開始慢慢的越變越明，就是你看得出來，其實他們雖然用了一些非常強硬的言詞，但並沒有說什麼要把你的根給刨掉的感覺，就只是真的在美國這邊需求也是非常龐大，那現在川普的態度就是你在美國，要去供應給客戶的東西，你就是應該要在美國做，所以就蠻合理的，這個要求其實是還 OK 的，
就是你不可能就是說，美國的這些東西，然後你全部還是希望說在臺灣這邊去做，然後要你的客戶去吃，這個是不管是在政界，或是在商界都是很難被接受的東西，我覺得大家也不要覺得說，好像是在美國政府這邊有在要求，所以才會變成是，你一定要到美國去設廠去 supply，不是是客戶有的要求，
包含說在我們節目已經很多次跟大家講說，像是馬斯克他是不要用臺灣的東西，他是 NCNT，這個有點靠北，雖然講到這個大家講說，那你還訂他的車子，我們這種做投資，有時候我們腦袋還是蠻清醒的，就什麼是什麼我們分得清楚，反正都不是來跟你談戀愛的，我們只要知道說，就到底大家玩的遊戲什麼的，那所以是 NCNT 的一個背景之下，

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就是他會希望東西就是 non-China 跟 non-Taiwan，因為他覺得你們就是有地緣的風險，那其實像他這樣思維的一些企業家，或是高層都是有的，只是馬斯克最明顯，那其他人也會有，他們會希望說在本地有一些東西，所以除了一些是政府要求，他一定要去做本地的採購，去服當地的供應鏈之外，那其實有蠻多是在企業界，他本身就這樣子去要求，所以這個東西並不是說什麼，你可以直接在家裡喊說，我這個東西就是要留在這，所以大家就要聽你的，並不是這樣，
而且再來就是這些東西其實是上市公司，那最終都是用投票去解決，如果真的不買的話，就是把自己買到變大股東，然後進去投票改變一些事情，不然其實 it is what it is，就是這樣子，那你可以選擇，舉例來說你不看好的你就去空他，你真的覺得這樣不錯，我就多他這樣，
所以我們不會讓他淪為是一個，就那種政治角力的辯論，那沒有意義，就在我們節目這邊，我們去稍微再提一下政治的東西，只是後來發現說就是純聊政治，是一個成本極低的東西，每個人都可以跑出來，你看你家裡的老人家，

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也可以看個政論節目，就出來發表個兩句，所以我們就盡量把重點放在，就是賺錢的這個部分，哪邊可能會可以產出價值，反正不管是什麼樣的一個決策，你都可以找到相對應的產品，然後可以去我們講的金融產品，然後可以去藉由可能是做多，或是放空來獲得你的收益，就是我們把可能關鍵聚焦在這邊就好，
所以在美國這邊的設廠除非加上晶片的用量越來越大，它是一個非常合理的決策，那如果說這個東西，後來成真的話，應該說在成真之前，你就可以注意到有一些東西會跑起來了，那當今天那東西越跑越兇，你就代表說下面已經是暗潮洶湧了，就是大家已經大概都知道說，確定要往這個方向，
其實前陣子有稍微注意到這個趨勢，只是這個廠務相關的股票，他們就是非常有名的便宜，然後我也知道說未來很好，但就是不會動，它就是不會動，我自己可能在第一季第二季的時候，也有試著去做過幾波不好做，它跟前幾年那種感覺差很多，然後所以有點像說，這個東西就是比較難搞一點，但如果今天真的變成是，又有新的 upside 拉出來的話，

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那有可能市場會重新的去聚焦，相關的一些標的跟討論，這個在後面也可以再看一下，
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那簡單來說這個盤面，我現在的感受是，就是有慢慢的注意到，它的氣氛有變好，那延續性的部分，這個還有待辯論，不確定，本來以為說在中秋之後，就會立刻去做表態，中秋之後又再搞人，那像今天這樣子大噴之後，有可能明天再搞大家一次，好但就看他什麼時候要把大家搞完，
但如果就是在這陣子是堅守著，像包含我自己所提出來的，其實現在行情並不難做，你只要不要每天想要狂追，然後接著又一直什麼嚴守停損的話，你就是跟著波段這樣，一路 flow 出去的話，其實是很不錯的，
那只是如果你想要像，7 月以前賺快錢的話，那個是要有一點天時地利人和，然後外加，我覺得大盤的成交量也要上去，那 FOMO 的感覺要出來，什麼叫做 FOMO 的感覺？就是有越來越多東西，他會你今天買不到，那明天就只會更高價，然後連續好幾天這樣子，

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大家就都會信，然後大家就會開始瘋狂上車，那像這個東西，我最近有感覺到那個氣氛有漸漸的回來，只是我覺得要再確認的話，還要再稍微等幾個交易日會比較確定，但其實現在想要搶快車的人，我覺得已經蠻多都已經先進去卡位了，像我們自己身份朋友就有看到有些人，已經重新的去往了，這個動能要回來的一個方向去做壓注，
只是我還是去把持著我上集所提到的內容，就是我覺得在後面稍微的放慢做，因為在過去的三個季已經是表現得非常不錯，所以好像也不用特別的急，就慢慢看，
當然有注意到這個盤面的狀況越來越好，然後開始有各式各樣的故事出來，然後重點是這些故事，都有效的去拉動這些股票，雖然它可能呈現的狀態是走兩步退一步，然後接著再走個三步，然後再退個兩步，但是它其實是有在慢慢往上墊，其實這個就代表說這個盤面是相對健康，所以稍微跟大家分享一下，雖然外面有些人會去提說，什麼現在公債利率很高什麼，

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對那個當然是一個值得擔心的東西，只是有時候我覺得我們做股票這樣子，我們會想要去了解一些總經，只是說如果你全部都在看這些東西的話，因為那個利率其實已經在高檔好一陣子，那你會觀察到一些關於總經的評論，就會告訴你說這個東西是危險的，是恐怖的，
其實我們當然看看這種東西有時候也會想說，是不是有可能會要出事情什麼，只是一般來講還是會去順著自己眼見的東西，就是我們不是講一些太多那種概念性的東西，因為如果你真的完全在看這些，什麼總經相關的指標的話，你會發現你最後面很難出手，因為隨時都會有一些東西丟出來嚇你，
所以要走一個比較穩健的路線，我們的做法是可能還是鎖定個別的公司，然後個別的題材，現在市場上到底錢在什麼地方，那哪些東西是接下來要去開營收，要去開獲利的，它有可能對會因為一些事件，因為一些總經的有的沒有的東西，它在可能從 100 塊漲到 200 塊的路上，會有一些波折，但重點就是說，你是要掌握這個 100 塊到 200 塊路上，你不要去想太多說，外面可能發生什麼事情，那我這邊又應該要怎麼樣，

27:00

跟有些人看到恐懼貪婪指標做交易一樣，我就說那個東西你不可能拿來做交易，如果有人宣稱可以拿這個做交易，我覺得很怪，非常奇怪，因為那個整天換來換去的，所以你到底要怎麼樣抱住部位？你看到的東西就不可能抱住部位，
所以我覺得在這種盤，看起來有很多有的沒有的東西，可是實際上指數已經有一直在墊高，那盤面有慢慢變好的狀況之下，我們的做法就是還是持續的去下去試，也是因為這樣子，才有辦法去把過往的一些績效打回來，
因為蠻多人就是被嚇到的時候，就可能再也不敢碰，然後等到他下次敢碰的時候你就要小心，等到這些就前面一直跟人家說，不要不能碰，然後他突然間又 FOMO 又回來之後，就搞不好就是又是下一波要殺人的時候，大概這樣，然後接下來我們來進入 QA 的部分，

QA

地位 Lecture Lin，謝孟恭您好，我老婆很喜歡我身上的味道，但我自己聞不出來，有時候會拿我穿過一整天的衣服，或蓋過的棉被去狂聞，不知道麗嫂會不會？另外我鼻子特別靈敏，最近發現我聞老婆下面的味道，就可以知道她月經一兩天後會來，謝孟恭有什麼特殊能力嗎？

我到底他媽看了啥小，

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喜歡對方的味道，我記得這個已經有蠻多，科學相關討論有去佐證過了，就是說類似說，他跟你那個壽氣可以做結合，你就喜歡這個人身上的味道，而且他身上的味道並不是在講說，他噴的香水或是用什麼沐浴乳之類，最好就是他搞不好已經兩天沒有洗頭，你聞到這個味道，哇特別的上頭，像有些人還喜歡聞什麼腳垢之類，那是比較 Hardcore，
但是在兩性之間，這個喜歡對方的味道，好像是一個就是與生俱來的，透過什麼肺落膜之類的吸引力，他是建築在我們的 DNA 之上，所以這個是非常合理的東西，那只是有沒有辦法去什麼聞人家下面，然後就知道什麼月經要來，那個可能真的算是某種異能，就是一個那種 Party Trick，之後可以表現給大家看，
那再來講說我有什麼特殊能力，就愛生氣吧，就是我聽到很細微的聲音就愛生氣，當然你要追根究底的話，就是我可以聽到很細的聲音，可是這算什麼特殊能力？這沒有這就要搞自己，就是我是一個那種非常過敏的人，

29:00

所以我對人家的情緒的變化，然後再來就是聲音，或者是說可能今天走回家的路上，有什麼東西不一樣，我覺得我都可以感覺出來。
我覺得我對環境的察覺能力是蠻高的，就人家講那個日本人讀空氣，這個我真的蠻會的。
但是我不代表就是很會讀空氣，我就很會做出相應的東西。
我的態度是比較北爛一點，就是我知道我這樣做，可能有些人會不喜歡，但我還是要這樣做。
我已經知道了，但我就是還是要這樣做。
所以你說這個技能到底有什麼幫助？沒有幫助，只是讓自己非常容易的感覺到困擾。
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下面一位 Iris1980，MK 您好，李承哲問我老闆給 10 萬去澳洲員工旅行，你覺得這樣是怎麼樣的老闆？祝你越來越帥，Lisa 做偶像謝謝。

我覺得很不錯啊，就願意花錢讓員工出去玩的老闆，一定是好老闆的啊。
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下面一位 Howard，雙子座的 MK 會像以下這樣子嗎？雙子座分享一件事，一定等於分享了自己的心情，比如說他會告訴你和朋友吵架的經過，卻只說後來就沒事了，

30:00

哪會講工作出了什麼問題，卻沒說自己其實很怕做不好，當你問起感受，他可能會先開個玩笑，換個話題，或是把問題丟回來給你？

不知道，這是娘炮吧！這跟雙子座沒有什麼關係啊。
而且像這種人我覺得就是很扭捏啊，我問你什麼東西，然後你他媽你就回答好不好？
不要問你東西，你就在那邊扯東扯西，然後他問我說你怎麼樣，那幹老子在問你啊，不要講就不要講。
就是我聽到這種講話，我會覺得超生氣的，就是這種很扭捏的人，他其實應該不會是雙子座。
我覺得雙子座比較偏向那種自怨自艾，然後接著就是，那種見風轉舵的速度超級快，心情變化很快。
就是可能真的像人家講的，雙子座就是兩個人，一個笑臉一個哭臉。
我可能前一秒還在跟你講說，我工作不好，然後接著你問我說發生什麼事，我今天弄股票又給人家幹了，又給人家騙感情了，老本又給人家騙掉。
然後接著你想要繼續問下去，不好意思我抒發完我講完了，我就不想再講這件事情了。
然後可是這時候換成是，我跟你講我工作最近可能也不太好，你不要跟我講因為我已經聊完工作，我覺得這個就是比較雙子座。
可是你的這個朋友，或者說你在講的這件事情，

31:00

他很扭捏啊，這個不像是雙子座，這個比較像他娘炮是不是？
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下面一位豬豬，孟恭您好，前天已成年的兒子，透過社群聯繫上了我，第一句就是對不起，但他成熟的態度讓我覺得我才是小朋友。
約了隔日見面，早晨四歲的兒子起了個大早，要我別上班，說他會想我，但他什麼都不知道。
很多感觸跟遺憾，以上告解完，您的 QA 真偉大。

懂你，懂你對，但好像沒有什麼特別要評論的。
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下面一位，永春霍建華，孟恭 Chica 您好，我是新節目聽了一年多，舊節目也回聽到 386 集的小菜雞，自己有 20 年的美股經驗。
本來約穩穩的，直到去年聽了節目才深感，自己有許多的觀念不夠紮實。
很感謝您的態度矯正，改變了我們的人生，也讓我對未來更有信心。
9 月 21 號是老婆，小雅大美女的 18 歲生日，18 歲生日，有你和貓女兒們的陪伴，這 20 年是我人生中最幸福的時光，

32:02

還有你講後面這段，不知道大家有沒有想說，媽的國外聽眾，有那種 pedo 在這邊。

那希望您可以用川普的語音包，對他說那四個字，恭喜發財。那祝您一家四口和 Choco，一切平安順利，

今年也是平凡但幸福的一年，祝你們一切順利。
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下面一位，素夢吉，嗨孟恭，感謝孟恭提供優質節目，這六年來小弟經歷了單身結婚，妮婉聯盟，體悟到一個人變成三個人的世界，酸甜苦辣豐富得很。
有沒有什麼沒有什麼特別想問的，10 月 29 號是太座的生日，請充滿六塊肌的孟恭祝他生日快樂，祝福孟恭一家與聽眾生日健康。

我們祝太座生日快樂。
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下面一位，Jackal Chan，

這怎麼感覺很常唸到？

孟恭午安，聽說生日讓孟恭送四個字比抽卡還有趣，所以我想來試試，這個月 9 號是我的生日，可不可以請孟恭送我三個大字，

大中天

如果三個字很難有趣的話，送我五個字也可以，

33:00

香蕉泥芭樂，我不知道為什麼我會講這些東西。

12 月要跟老婆去滑雪，不知道孟恭有沒有玩過？

就是前面剛好聽眾有講過滑雪，那我那時候是有講說，因為身邊有很多滑雪吹，就他們去完之後回來，就跟妳屌吹。
可是他們吹完，他們同時就會補充，哪一個朋友又什麼摔到屁股破掉，摔到手斷掉。
你就想說你們這些人，到底是不是他媽腦袋有問題，就吹半天怎樣，你們是在享受生命可能有危險是嗎？
去高速公路開 240 不是一樣的事情嗎？不曉得，有些人就覺得這個很有趣。
但因為大家真的吹得太過頭，所以我應該還是會去試看看，只是會去選擇那種難度極低的，因為我只是志在參加，我不想受傷。
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下面一位，跑步二寶爸，孟恭您好，我是今年 5 月才開始收聽的快樂寶貝。
一開始覺得這個人講話也太快了吧，到現在兩個兒子都會指定我用肌肉猛男的聲音跟他們說話，因為川普的聲音我不會。
謝謝您持續用心製作優質好節目，讓我們一家人多了一個共同的話題，祝您闔家平安事事順心，11 月 23 號是一位好夥伴胖豬一號的生日，

34:00

希望他永保帥氣，並藉由你的金口，用他最討厭的川普總統聲音祝他生日快樂。

不是啦他都已經不喜歡川普，你就不要再川普了，然後你下面寫這個也很難川普。

祝您生日快樂，希望您的特別日子能如你所願。

這個川普不會講這種東西。
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下面一位快 30 歲還交不到女友的快樂寶貝，跟孟恭推薦最近要出的 POE 2 跟黃昏血族。
紅眼露比真的是難到靠北，分分鐘鐘被虐到尖叫，本來以為是我年紀大了，但是過了幾天又把隻狼打穿了一輪，原來宮崎英高還是太仁慈了。
那另外我都在載老闆的時候聽你的節目，雖然他可能沒有在聽，但是麻煩用猛男的聲音，跟我的老闆張育成說，球季快結束了加油撐住啊！

富邦這邊的話呢，就之前的釣蝦嘛，然後還有范國宸，這兩個我知道是聽眾好朋友，張育成我是不知道。
但張育成我對他印象蠻深刻的，因為之前我們那種交易圈的人，好像有一次就是不知道去哪裡找到他，然後每個人給他簽球棒這樣。
然後再來就是那時候去看富邦打球的時候，

35:00

我覺得他的配樂印象很深刻，他的配樂就像是他要用屌把人家幹死那種感覺。
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下面一位宙斯法則不如壽司打折，孟恭好，最近去看的惡靈古堡爆發也超級無敵推薦，本年度跟蜘蛛人並列兩大神片，推薦你去看。
那另外 11 月重製的薩爾達傳說，時之笛孟恭會入手嗎？我自己是已經預購非常期待。
這兩天台股已經在新高附近，希望能夠一舉破 5 萬創新高，愛您。

我也覺得會幹上去。
然後再來講說會入手嗎？有看到但是沒有想到，你想講的時候我應該就會入手看看。
然後再來就是說惡靈古堡真的蠻多人推的，然後蜘蛛人也是我一個很好的朋友，就跟我講說什麼超級好看一定要看，什麼今年最好看的片子。
我是沒有想到蜘蛛人可以變成是，年度最好看的片子的範疇，大家跟我講說這集真的拍的不一樣，希望有時間可以去看。
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下面一位廖宥辰小品爸，孟恭你好，我跟我老婆都很喜歡你的 Podcast，誕生小孩之後老婆請了半年的育嬰假，在家照顧小孩都沒有時間聽了，那最近復職終於又可以開始聽啦，想跟老婆說聲辛苦了，

36:00

謝謝你的所有付出，未來也一起努力吧。也感謝孟恭，希望如此優質的節目，可以一直聽到，祝孟恭一家身體健康平安。

也祝你們平安，希望小朋友可以快樂健康長大。
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下面一位跳跳奶頭，大家好我是跳跳奶頭，也可以叫我跳奶，大家今天過得好嗎？
小奶頭孟恭今天不講幹話，誠心推薦你一部，今年黑馬神作日本三國。
背景是天災人禍交加造成，文明大倒退的末日題材，故事節奏明快，智鬥堪比死亡筆記本，劇情幽默好笑，就跟我的笑話一樣好笑。
我能夠以跳跳奶頭的名義擔保，看了一定不會後悔。順便分享一個冷知識，你知道幾點不可以講笑話嗎？一點，因為一點都不好笑。

我不知道為什麼，我覺得這個是假的跳跳奶頭，因為這個就是沒有給我那種，他有在吃藥的感覺。
前面的跳跳奶頭他出來，你就知道說這個人媽的龍發堂的，他一定有在吃藥，他一定不是正常人，但這個太正常，所以這個應該是偽貨，我感覺他是假的。
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下面一位謝孟恭，孟恭你好，感謝您一直以來的好節目，

37:00

明年 9 月 13 跟 9 月 19 號，是我哥哥謝夢兄跟，

他真的叫謝夢兄，這什麼鬼名字，兄弟的兄，為什麼要講一下鬼名字？如果真的叫這個名字，我就很失禮，這個謝夢家族，因為很多人真的都叫謝夢，對就是各有所長，

謝夢兄跟他的女朋友，皮老闆的生日，可以請您用唐老鴨的聲音，祝他那三個字嗎？最近皮老闆不知道為什麼離職了，可能是想要專心做皮皮工作室，來幫他推廣一下，任何講客製化的東西都可以請他幫忙，有興趣的朋友可以到 IG 搜尋，Fledge and Leather 看看，忘了是不是這樣子拼，誰叫他取那麼難的名字，感謝孟恭 Chica Chica，Chica 抱空軍，祝您全家平安喜樂，愛您為愛您，

自助購再念下面的，太長了，
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下面一位瘋狂交割，孟恭你好，小妹想知道您認識的技術分析，動能大佬平常在盤中會做哪一些事情，如果想在賺賠比最漂亮的價格卡位，是不是隨時都要訂股票，有大單拉抬股價的時候，馬上跟進，我有聽過一個方法是接近收盤才交易，

38:02

避免遲到假突破，但我發現這樣常常會錯過最漂亮的入場點，

一般來講你要做動能跟技術分析，你是很難不看盤，你在盤中一般來說就是會看著，你不一定是很 intense 的在那邊盯盤，但你就是會隨時去看價格，
然後再來就是你說尾盤才去搞，不對吧，一般最強的股票就是早盤就會鎖起來，所以一定是早上就動，甚至只做前面的半小時，這個應該算是不管你是什麼動能大老，有基本常識的人都知道，很少人會選擇在尾盤才去，就是你尾盤才去或是說，他到最後面快收盤前一兩分鐘才給你偷拉的，這個就是第一個主力不要花太多錢，第二個他其實沒有認真想要去進攻，真的想要認真進攻的，或是真的是那種奇貨可居，大家要搶的像是什麼，YR-SOPI 跟 RADIOHEAD 門票都是秒殺，你只要用這個概念，你用這個在社會上的概念套用在股票，因為最終都是人性，大家要的東西一定是一早就搶掉了，所以我們一般會這樣子看。
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下面一位，

39:00

Hi Wen，嗨大家好，我是一年前被男友推坑來聽節目的指數仔，原本只要遇到英文就會當機，加上聽久好像還記得不少單字，謝謝你漂亮的發音，還有無私的分享股票知識，此外想要請你幫我祝福，10 月 2 號的男友生日，日生快樂，因為我常常念反不同的詞彙，謝謝你祝你和家安康，

好像這個就是有點那種跳跳奶頭的味道，因為生日要念成日生，這個真的要去吃藥，
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下面一位，金竹野內瘋，MKHGA 您好，最近馬爸爸的 Roaster 終於倒數發表了，想問 MK 會下定一臺體驗看看，SpaceX 飛行在地面上的震撼嗎？

我就很多時候跟大家講說，我跟我們的聽眾，特別是你看因為我們留言的人超級多，然後我都是有辦法在留言裡面，我用天地良心去發誓，我都沒有套招什麼，就是很常會我們剛好講什麼，然後聽眾去 Cue 什麼，然後說我們已經是某個程度 synchronize，所以我覺得這個真的是一個蠻 Gay，可是又很好的體驗，然後他說，

另外 MK 您手上的 Cybertruck 訂單，有一天跟你說要交車的話，

40:01

你會去簽新車嗎？我還在等 Cybertruck 的交車驚喜包，那最後絕對是要說我太太 MTK 郭雪芙的生日，可以請您用皮衣男突然接到川普打來的語音包，跟他說生日快樂嗎？感謝，

我記得那個非常經典的時刻，就是老人家想要假裝說是驚喜，可是一點看起來都不是驚喜，但是一時間要學真的是不太會學，那我們祝他生日快樂，然後再來講說，如果有 Cybertruck 訂單要交車的話會去牽車嗎？其實一開始真的會很想，但是這幾年這樣冷卻之後，我就會覺得，這臺車子其實應該會蠻麻煩的，因為像我自己是有 Model X Plate，我是不知道 Plate 跟一般的 Model X 的尺寸有沒有差別，我們有去仔細去比較過這些東西，但總之它就是一臺很大的車子，那如果今天在林口的話就還好，因為我們比較多那種新式的建築，可是如果今天有人要找我去什麼臺北哪裡吃飯，很多時候你會發現說你在可能開車要下去，停車場的時候你就會懷疑說你真的可以下去嗎？然後不然就是下去之後發現說，根本沒有位置可以停你又再開上來，所以如果今天又是更大的 Cybertruck 的話，

41:01

我覺得就除非你是在什麼像臺中高雄這種地方生活的，可能不用怕，可是其他應該會真的蠻麻煩的，就要三思一下，因為我們真的是，我不知道就是臺灣的停車位都要弄得超級小，還沒有格局啦，我還是覺得說要稍微弄大一點，不要為了貪多一兩個車位什麼評效，然後像一些什麼高級百貨，就是那種車道超級狹窄，然後進去很卡，然後你敢說自己是高級百貨，我覺得這種都是下外民住，那個何靖銘教我一句臺語，這很丟臉，千萬不要這樣子，但我們的環境就是這樣，寸土寸金，所以我覺得那臺車應該蠻麻煩的，
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下面為 Jack Chan MK 好久不見，在法國交換也待一個月，挑戰了許多以前沒有做到的事情，養成乘跑的習慣，爬山錄 Podcast 等等，雖然一切都是剛起步，但對我來說摩擦力已經從要做變成怎麼做得更好，我覺得過得很充實，今天告訴我生日，麻煩你用跟 Lisa 解釋，是她誤會了的聲音，跟我說那四個字，

排骨加糖

愛您祝全家平安健康，

42:00

其實兄弟會有這樣的一個改變，很高機率跟你到法國你也不知道要幹嘛，有關係，不一定是你變成，為什麼我要這樣子講話，就人家在跟我分享一個很正向的東西，然後我再跟他講說沒有，其實你是因為太無聊，你是因為太無聊，你才開始去做這些東西，我想一想說反正也不知道要幹嘛，就去做，但它至少是一個好的變化，所以我一直都是相信，如果你真的覺得自己卡住了，不管是哪種意義上的卡住，換環境是一個非常好的選擇，可以考慮看看，
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下面一位，謝孟恭想問你知道你昨天三餐吃什麼嗎？然後 emoji 可以用這個嗎？那是什麼東西？祝您一家平安，

我根本不知道 emoji 是什麼東西，所以待會也不知道怎麼樣去選，三餐吃什麼，昨天的話，早上一般就是隻有喝個冰美食，我不太愛吃早餐，然後中午的話吃了一個什麼，玫瑰鴨腿便當，兩倍肉兩倍雞蛋，不加蔥油不加醬，Uber 叫的，然後昨天的晚餐的話，昨天晚上吃什麼？

43:00

昨天禮拜幾，昨天禮拜二，昨天晚上吃我們林口在地的一個壽司，我們就包場跟幾個快樂好朋友，然後請老闆把預算開的高一點，然後最後明天吃到了，就是各種魚生，然後還有毛蟹還有生蠔，就是各種好玩的東西，然後喝了一個清酒，上面是一個甲蟲的很可愛，一個彩色的甲蟲，然後跟一個最近發現的酒莊，只要兩三千塊可是香味巨香，一個那個 Jebrey Champotin 的紅酒，所以其實最近都開始有去找一些，那種便宜實惠的選項，我覺得這個是很棒的一個探索，有點像說在冒險的感覺，
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下面一位 2327 讓我 25 歲上 A8，嗨大家好，現在臺灣真的很常看到，對男性相當不友善的言論，什麼各位姐妹們不能夠給醜男機會，臺男就是可悲，而且這些言論還可以獲得大量女性的支持，然後到時候要花大消費的時候，男生付多一點又當成是理所當然，

44:00

給你罵完還要幫你付錢，地位低到不行，我也是有爸爸媽媽的野，男性困境根本沒人在乎，我真的沒人在乎，男生就是去旁邊給狗幹，

甚至連我們自己身為身負的，我們都會講對不對？生男生送去山上，生女生當公主養，所以我們也促成這件事，我是覺得反正氣度大一點，給人家嘴又不會痛，網路上一堆女權，我也知道看得很討厭，我有時候就會慶幸說，還好他們不是我老婆，在那邊講一堆這麼會算，還好我不是取笑這些人，就這樣想就好了，你不可能去期待說什麼，網路上的每個人都什麼超級 nice 的，你都想要去約會他們，這個世界不存在，就是一定有各種有的沒有的人，那一般來講就是，越慘的越喜歡在那邊，大抒發大談，這個講出來就是會，踩到一些人的痛處，但你真的是相信我，你看多了，特別像我們這種巨量，暴露在社群裡面，有時候還被人家討論，我發現說那種，說話很紅聲，很大聲很紅聲的，那個都一般是最廢的，你只要知道這樣就好，但是你也不用去精神勝利他，反正他怎麼樣講，他高興就好，

45:00

你就只要知道說，希望你老婆不要娶到這樣子的，這樣就好了，
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好下面一位，

雖然太長跳過
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下面一位，Roll，他真的是 R 然後一堆 O，孟恭您好，我和孟恭都是您的忠實聽眾，投資方面我一直都是無腦買 0050，但孟恭則是聽了您的節目之後，認真研究也大有收穫的好學生，
最喜歡聽您分享育兒生活的酸甜滋味，讓一個即將滿六歲女兒的我們，覺得不孤單，覺得 25 號是我孟恭久久的生日香，請您跟他說那四個字，

開車平安，

謝謝他對這個家付出滿滿的愛跟陪伴，我們繼續牽緊彼此的手一起變老吧，祝福您一家五口和各位聽眾平安健康，也希望你們一切順利，
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下面一位，出手，孟恭午安兩個問題請教，依你產業研究的深度這樣，是不是已經跟業內的 PM 相同等級了？一般要做到什麼樣的程度，才可以跟投資績效會有正相關？二，早期節目常提到的 J 大跟上流哥，都是退休了嗎？祝福全家平安健康，

46:01

是不是跟業內的 PM 相同等級？沒有 PM 也是有分很強的 PM，跟那種很鳥的 PM，但一般來說，對我們的認知程度，我覺得應該會有超越 PM，
因為他們可能是負責一個案子，可是我們看公司是一次看全部東西，所以不一定在一些可能專業的術語上面會贏他們，可是整體的架構理論上比較好，
因為我們的資訊獲取來源，也不只是單純的可能只是看一些報告，有時候我們也會直接跟公司的發言人對接，發言人有些他們本身可能是研發底子的，所以他們也可以教會我們很多東西，
一般我們不會去直接這樣子做類比，但一定會有一定的深度這是肯定的，要做到什麼樣才會跟投資績效有正相關？我不是跟大家聊過了嗎？
我現在自己所在的群組裡面，最強的一個群組就是裡面 AUM 最高的那一個，這些人其實對基本面研究沒有到很深，他們並不是玩基本面的，
所以你說一定要很懂產業才可以賺錢嗎？沒有不是這樣子，然後再講說 J 大跟上流哥，上流哥後來就是因為一些病痛的關係，所以就淡出了，

47:00

其實我跟他比較偏向是網友的關係，看他的東西有或者也有收穫，所以那時候就分享出來，J 也是，所以其實我有蠻多的，所以這些古友或是朋友們，他不一定就是可能這個人怎麼不見了，怎麼沒有聊到他，
不是因為人生其實是一直在推進，在不同的時間點可能對你帶來的啟發的人，會是不一樣的人，或是可能他在你的初期帶來啟發，可是在後來某一段時間突然間又為你帶來啟發，又會出現在我們宇宙線裡面，
所以這個節目比較偏向是我們帶狀的去，分享自己在工作跟生活中所遇到的一些東西，所以不會說什麼有些人，我覺得一直不停的出現不停的提這樣，外加我其實是一個很討厭社交的人，
所以我不會有一些什麼很固定的朋友圈，然後什麼每年一定要怎麼樣，沒有一般來講就是可能會很好一段時間，然後後面就會去各走各的，
也不是說什麼感情不好了不熟了，沒有就是我也忘記了，這樣講好像有點怪，就是說我也忘記這個感情要經營下去了，因為我們可能又走到一個不一樣的地方，就這種感受。
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下面一位阿幹是我，

48:02

孟恭大好小弟是 34 歲的哀人司機，前一陣子喜歡上工作認識的一個妹妹，那得知對方的男友就放棄了，雖然腦袋知道要放棄，但是心情還是會隨著對方波動，
請孟恭去給他罵醒我，哀人是不是不配有女友？PS 有考慮回 Apple Podcast 的留言嗎？至少喜歡玩地獄梗的智障寶貝，會比較少吧，

我現在還蠻喜歡 Spotify 這樣，我的概念就是，一個東西沒有壞掉就不要去修它，那時候就是因為 Apple Podcast 的留言一直壞掉，所以我們就離開那個地方了，
我覺得這個其實是一個蠻重要的概念，因為在現實生活中，其實這件事情我並不是做得特別好，但是好在就是我身邊有一些人都會，不停的促使我去到更好的地方，包含像是 A 君然後 E 或是我老婆都是，
像 Giulia 說 A 君就跟我講說，某一些可能在幫我們服務，在幫我們做事的人，他太鳥了他不好請你立刻換掉，我說可是他對我也不錯，他說你不要再給我講一堆可是，
可是你現在就是不舒服了，你就立刻就換去別的地方，所以在他們不停把我往前推的狀況之下，

49:01

我覺得說這個生活真的也是慢慢的有在改善，所以我後來就是蠻信奉這一招，就是一個東西沒有壞就不要修它，但如果它一給你有任何的不舒服，或覺得它可能壞掉就立刻的把它換掉，這個蠻重要的，
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下面一位，Wen327 孟恭大大安，想問幾個問題，一咖哩拌還是不拌，二吃甜點嗎？如果吃的話最喜歡什麼，

我還蠻喜歡吃甜點的東西，我不會刻意去買甜點，但如果今天你要上給我吃的話，我是吃得蠻高興的，平常會刻意去閃它，可是就是如果真的有就會吃，
那我喜歡吃那種什麼烤布蕾那類的東西，有布丁相關的或是冰淇淋，反正就是那種奶味跟香草味重的東西，我還蠻喜歡的，

那三有沒有機會來臺南喝牛肉湯，

以前蠻喜歡去的，只是後來有小孩之後就比較不方便，可是等到他們再大一點，我就會帶他們去，我蠻喜歡喝臺南的牛肉湯，

四有沒有因為資產增加速度比較快，跟之前的朋友價值觀差異越來越大，而漸行漸遠，最後祝孟恭一家，以及聽眾平安健康氣效廠，

其實我不太會用錢去看一個人，因為在我們的生活圈子中，其實就是每個人都有錢，

50:00

就是每個人都有，這並不是一個很稀缺或是很屌的東西，雖然大家可能去討論一些股票人士都在比錢，但其實在真正的這個圈子裡面的人就是說，每個人都有，
其實老實講也是要感謝說，臺灣吃到這波 AI 大潮真的差很多，所以過去幾年很多人都翻上來了，所以這個就是每個人都有的東西，既然是每個人都有的東西，你就不會想要去，拿這個作為某一種 standard 之類的，這個對我來講是很基本的，
所以我喜歡的是那一些可以累積的東西，我會羨慕那一些他們自己有一些興趣，或是那些就我講的，可以不停的在上面疊加的一些東西，舉例來說一些可能對於食物啊，飲料的瞭解或什麼的，
只要你是有趣的人我覺得都很不錯，就是絕對不會是用錢去衡量人家，抑或是你知道有些人他就想要省錢，不一定說什麼每個有錢的人開銷都一樣，每個有錢的人他想花錢的地方也會不一樣，
所以他不會是一個去篩掉別人的，反而是有一些那種新富階級，就可能剛賺到錢，然後真的覺得自己不一樣了，然後就開始會上網去，

51:00

就我講那些會大談的都是很有問題的，然後會開始去講說什麼，以前的朋友已經跟不上我了，那個其實就是他自己也不確定，他要說服自己，所以就寫一堆無事實在的東西，
所以一般不會用這種很物質的東西，去衡量一個人，還是感受啊，就你是不是一個雞歪人，跟你有沒有錢，那個是沒有什麼關係的，
那這集先這樣，掰掰。