EP664 | 🐟

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本期節目由知識衛星、企業財稅必修課、五大模組帶你合法節稅精準避險贊助，最近跟創業者、老闆聊天，發現很多公司不是不賺錢，而是不知道哪些錢可以合法的省下來，很多老闆都以為公司有賺錢，但最後發現剩下來的很少，大老闆們談淨利，談的是稅後淨利，但如果說沒有把稅算進去，
那就無法衡量公司的真實利潤，更可怕的是平常看起來沒事，遇到查稅、補稅、罰款才發現帳務合約、發票、股東往來早就埋了一堆地雷，所以這次要推薦給中小企業主、創業者、財務人資、營運夥伴這一堂課，他不是教你幾招年度的節稅小技巧，而是把節稅從事後補救變成公司日常就能運作的制度，課程首創 FOREV 法稅系統，
把複雜的稅法拆成企業一定會遇到的五大環節，從開公司怎麼選組織的形態、登記地址怎麼避雷，到日常發票費用、薪資、帳務怎麼去做處理

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再到合約、股東資金往來、股權轉讓、罰單減免等風險控管，甚至如果公司未來要出海去設海外子公司，處理境外資金也會講到 CFC、租稅協定和跨國稅務規劃，我覺得這堂課最實用的是他不是要老闆自己變會計，而是讓你聽得懂財稅語言，看得出公司的風險，知道哪裡可以合法節稅，哪裡千萬不能踩線，課程會用真實案例白話講解，
還附上法稅檢查表、年度稅務行事曆，讓你可以直接回公司檢查，發票有沒有問題、合約有沒有漏洞，哪些交易其實可以提早規劃，如果說你也想讓公司建立一套合法節稅精準避險的營運體質，這一堂程衍倫的企業財稅必修課就很適合現在開始學，下課程開放限時優惠，點選節目資訊欄連結，幫你的公司掃掉冤枉稅，也避開不必要的財稅風險。
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過去一個禮拜有一點不知道到底是發生什麼事情，自己在盤中基本上像是沒事做，因為絕大多數的部位都已經進入處置股

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有好幾檔甚至是關 20 分鐘那一種，關 20 分鐘的股票一般來講我們就是不太會動，就是在裡面讓它隨風飄逸，所以可能像一些手上的被動元件，在過去的一陣子甚至有出現跌停，跌停你也沒有辦法賣，你也不會想賣，甚至就反而變成是加碼了，因為我來都來了，我也套在裡面，不能動，我知道大家恐慌亂殺，我就加碼加一加，
又再繼續噴出去了，所以我不知道，4 月對很多人來講是一個超級興奮跟很爽的行情，但我自己的 5 月又刷了 4 月的新高，又比 4 月更加的誇張，所以算是感謝這個市場，那就誠如在我的 Facebook 上面，因為我去在股癌的粉專分享，紅眼露比在 7 月已經確定要正式上線了，我分享這個文章之後，下面就有留言講說，
你是不是因為關股票沒事做，所以終於回來做你的公司正事，真的有點像是這樣子，就是會開始去往別的事情去努力，因為你真的在股票市場下就是被關到一個爆炸，完全是無可動彈的一個情形，所以又能夠怎麼樣呢？就只好放著。

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所以這個禮拜就花蠻多時間，又再去看我最心愛的紅酒，目前是這樣，因為對我來講這是一個很好玩的興趣，最近有一些蠻有趣的發現，雖然這個對絕大多數人應該是一輩子不會用到，甚至是你不用到最好的一些小 life hack，我還是跟大家分享一下，眾所周知，我跟大家說我最初想要入坑的原因，
並不是說什麼社交需求還是什麼潲的，因為我都是躲在家裡自己喝，所以對我來說我只是想知道說，為什麼現在有這麼多人在吹說，什麼哪一個東西此生必喝，然後什麼多屌多厲害，外加當然也有去受到一些 Instagram 的 story 的分享，因為身邊的朋友或是我出去的時候，身邊的大哥他會帶一些東西，
以前對我來講都是未知數，不知道這是什麼，我都只是知道說這個東西可能，喝著香的，澀澀的，這個酒味很重，後來覺得這個可能不太酷，也不是說自己想要當一個酷哥，就只是一種好奇心的驅使吧，我想知道這個世界怎麼運作，所以我都是直接去攻那些所謂的 cult wines，傳奇的酒莊，波爾多，勃根地，
你什麼最頂的你都給我來一點，我都要去試一點

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在過程中我最近發現一個最大的，可能它也不算是秘密，但是我相信很少人知道的事情是，我們隨便舉一個例子，像是大家稱的酒王羅曼尼康蒂的 Grand Cru，這個酒大概不管它的年份是怎麼樣，你大概都可以抓一個可能 70 到 100 萬之間的價格，就是一瓶就是這樣的一個價格，聽起來貴到不可思議對吧，但它還是有它的市場，
就還是會有人去喝這個東西，只是我後來就發現說，其實不應該自己去買這個酒，因為如果你今天去德國一趟的話，像它有一個餐廳叫做 Grill Royal，這個牛排店它裡面就有滿完整年份的羅曼尼康蒂，雖然我去查了一下它一些比較經典的可能 05 或是說 09、15，它沒了，可是從 16 以後是找得到的，
然後它的價格竟然都是均一價 8000EUR，我想說 WTF，也就是說你可以花 30 萬的錢，然後去喝到一個理論上你在各地買，都大概會落在 70 萬到 100 萬之間的東西，然後我才理解到，原來就是有一些他們應該算是特約的餐廳

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不管是在德國或是在像我在瑞典也找到幾家這樣子的餐廳，他們是真的有辦法拿到一些非常便宜的貨源，但是它有一個嚴格的要求就是，其他酒它都不會特別這樣寫，但是像羅曼尼康蒂它下面就寫說，這個酒瓶是屬於羅曼尼康蒂的財產，我只是賣你裡面的酒而已，所以你不能夠把這個酒瓶帶出去，那我看到這一條我的想法是，
誰要把酒瓶帶走，就是我可以喝到這個東西，我可以去體驗到，那不是最重要的東西，但是後來我跟一些朋友討論之後，他們才跟我講說，因為對很多人來說它只是來解一個成就的，所以他會想要把一些戰利品帶回家，所以你這個瓶子不能帶回家，就算你便宜這麼多，可能他就不想要，他寧願去買零售的，
因為零售的我東西可以留下來做紀念，證明說我喝過之類的，然後我說 ok，所以有些人有這樣子的考量，那我真的沒有想到，因為對我來講，我只是想要每個都喝看看，我要知道你在幹嘛而已，所以當我發現這件事情的時候，其實雖然會有一點點就是難過，就如果我早一點發現的話，那我就省下多少錢了，
就是原來有這麼多的這些所謂的傳奇的酒

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你可以在一些餐廳，因為你想像就是餐廳一定都比較貴，它會 markup，那確實絕大多數的酒都這樣，但是有一些傳奇的酒，它確實是你可以在 Star Wine List 這個網站去找到，原來它有一些餐廳，它是用超級便宜的價格再出給你，當然我們講超級便宜，可能對一些人來講說，你在講潲，超級便宜還是二三十萬，
但你要知道說就有些人圈子是這樣，就像你會花三十萬買包包，我也覺得你有病，對我來講 7-11 的提袋就可以了，所以你要去尊重每個人的圈子不太一樣，這個我們不是要講給 CP 值廚聽的，因為 CP 廚的話，對他來說酒都是一樣的，那為什麼飛機上跟餐廳，然後跟 7-11 賣的價格不一樣，你無法去跟這種人解釋，
或是說一樣有床要冷氣的話，你為什麼不要睡青年旅社，你要睡文華東方，那一樣的道理，就他們如果去看紅酒的話，他們也會講說，你有種就盲眼給我看高下，可是你最後會知道說，就是以前你也曾經有這樣的想法，就你是外行的時候，你就會講說盲眼拼高下，那只是最後面你發現說，盲眼拼高下這個說法是有錯的，為什麼，
因為每個人的口味是不一樣的，所以就算你盲眼覺得這是冠軍，so what，I don't give a shit，所以有時候只是說，怎麼講就是說這個口味是在個人的身上

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它是一個非常主觀的東西，那像我自己的話，我覺得我的口味就算是比較有彈性，就有些可能是相對便宜的東西，但是我覺得很好喝，那像 A 君的話就蠻有趣，A 君每次覺得好喝的東西，像他覺得康蒂很好喝，他覺得 Petrus 很好喝，但他都是在知道價格之前，他就跟我講說，他覺得這些東西很好喝，所以他跟我的想法就是，
怎麼講就算是相反，因為他就覺得說，那高價的酒他真的是比較好喝，因為他的心得就是，他覺得高價的味道真的比較好，那可是像我就會覺得說，其實價格並不是唯一的指標，因為我喜歡喝的東西，它不一定是最高價的，所以你看其實每個人在體驗的這條路上，那因為他的感受的不一樣，所以他對世界的認知其實也不一樣了，
他的看法也完全不一樣，那總之呢，我覺得那個 Star Wine List 這個網站，真的蠻有趣的，他可以找到一些，就是如果說你真的有一些那種酒類，是你認為你這輩子一定要喝看看的，你或許是有機會在一些餐廳找到他是半價，因為我看的有好幾款都是這樣子的一個狀態，他是半價或是他是很便宜的

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這個價格在那邊做陳列跟銷售的，所以你可以去往這邊去找，那如果今天是找零售酒的話，我覺得這個就算是資訊相對透明，反正就是上 WineSearcher 這個網站，那你就可以直接找到，可能各個年份的 Vintage，那他目前在全球的售價大概是怎麼樣，那這個售價當然他也只是一個參考值，你有機會可以再拿到更便宜，
但其實最後面也不會去追求一味的便宜，因為這邊有一些坑要稍微注意一下，因為你要知道說，特別是那些熱門的酒款，他很多是經過多次的炒作，那個價格是一路上去的，那也因為說他有多次的炒作，代表說有很多買他的人，他不是買來喝或是買來收藏未來要喝的，他是買來然後他就放一放，他只是想炒這個價格，
所以他在儲存上面未必很用心，所以有機會你買來的這個酒已經過很多次手，然後沒有儲存好，最後面開起來就像開盲盒一樣，然後開到一些那種超垃圾的品項，這是有機會發生的，所以即便有些地方可能賣的稍微的高價一點，但他是酒莊直出，或是你知道他的貨源是可信賴的，那你為這個東西多付一點錢

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其實是很合理的，那就像是我跟自己的酒商有討論到一件事情，就是說當然有時候我們去看一些東西，會很怨嘆說，為什麼這個東西我沒有在另外一家買，為什麼沒有怎麼樣，那他可能便宜一點，但這時候我們就安慰自己說，就像是股票一樣，你無法去解釋說，像之前有一個禮拜五，不是一堆東西在跌停嗎，
可是隔一個禮拜之後又一堆東西漲停，可是那個禮拜五對於現在來說，不就是好像說在打折嗎，為什麼我現在要去買，可能這些正在漲停的東西，我是不是被詐騙了，為什麼貴 20% 了，可是你不能這樣去看他，因為在當下其實環境就是這樣，所以有時候那也是很吃你的運氣，就你不要想太多，你只要知道說，反正你當下花下去，
你是買了一個快樂，這樣就好，其他你多想的都只是讓自己更難過而已，像我自己就是還蠻幸運的，就是在入坑紅酒的時候，剛好是在他的一個小打底的位置，因為紅酒的指數在 2022 年是最高點，然後記得就跌了三年，真的跌到爆，就剛好在掉下來的地方去入坑，你就想說，這東西如果是三年前去喝的話，它的價格都比現在貴三四成

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絕大多數都是這樣，即便是一些最頂的也都這樣，當然有一些酒莊是沒有跌，像樂花，樂花沒有跌，為什麼樂花沒有跌，後來也知道為什麼，因為他們整天在控貨，那個老闆娘她並不是說這個東西，反正我生產多少，那我一部分可能窖藏，一部分拿去賣，沒有他就會全部空著，有些年份他根本就不丟出來，
他覺得準備好才要賣出來給大家，所以就解釋了，為什麼他價格可以穩住，因為籌碼都被莊家收起來了，所以當然價格比較難跌，我可以去控制的，所以我覺得他還蠻厲害的，他會去控制這種稀缺的感覺，然後把價格 hold 在一個相對穩的地方，可是其他的酒，我看下來幾乎都是無一倖免，反正就是在前波的修正是跌蠻多的，
那當然你也不會去怨嘆說，假設你是 2022 入坑，那時候買這麼貴，因為外面的世界是動態的，其實有時候都是相對的，你看股票指數下來漲很多，所以相較之下，有些東西相對看是貴，那不一定是貴，有些東西相對看是便宜，也不一定是便宜，因為你後來一陣子，可能有些想法都會改變，所以最後也不會太計較，
就當下的一些價格的差異，只要你不是很明顯就是說，哇靠真的是買在一個短期的山頂很不爽

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那都是可以接受的，就他會有一些彈性的存在，但總之餐廳這條路線，是非常棒的一個嘗試路線，就如果你真的未來也是有，就是某些契機像我一樣被燒到，你想要去試看看的話，不要走零售，就零售可能是一條路線，你要收藏什麼那 OK，去餐廳喝，可能是一個超出大家想像的解法，這邊也稍微跟大家分享，最新的一些小發現。
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好那接下來我們來進入市場的話題，我覺得這個禮拜最值得關注的新聞，是 Anthropic 他已經是轉獲利，這個數字很好，那當然有可能是為了要上市，所以把一些數字做得特別的好看，這個在網路上也是有些人有這樣子一個說法，但基本上這種全世界都在盯著的公司，就算他有一些美化的行為，但基本上是紙包不住火，
如果說真的是太嚴重的話，那一定會給人家爆料出來，所以總之就是在 AI 的投入上面，就連大家普遍認為會最燒錢的模型商，竟然都是有辦法轉正，這只代表一件事情，就代表說首先第一個，就是過往的 AI 毀滅論者、AI 泡沫論者，這個臉都是被打一個最大的

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那再來第二個就是，過往可能認為說硬體的投資，會到這邊戛然而止的人，可能要失望了，就代表硬體的投資可能只會更大，因為當大家注意到說，這些理論上最燒錢的公司，他們都有辦法賺錢的話，那是不是大家都更會想要去加大投資，然後來賺取未來可能的一些報酬，所以我覺得 Anthropic 這個獲利數字，
是還蠻值得令人關注的，然後再來就是你去比對多份資料之後，我覺得裡面有一個有趣的資訊是，就是現在因為我們知道說，像 SpaceX，就是說 Tesla，或是說馬斯克的 Grok，後來的發展是沒有這麼的順利，所以他選擇把他的算力出租出去，所以他的 Colossus 1，算了一下，他鉅額的一個投資，
竟然可以在大概一年到兩年之間就回本，所以這個跟 Anthropic 本身獲利，兩件事情都是一個強心針，就是對於這些市場想要砸重金，去買 AI 裝置的人來說，那我知道第一個，我買了我是有辦法真的轉出很多獲利的

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第二個我買了就算我自己轉不出獲利，我可以透過去賣別人、租別人，然後獲得一個非常好的獲利，就是我回本時間是這麼快的，跟印鈔一樣，因為現在他的算力真的是供不應求，所以他算是幫市場的硬體相關的股票，我認為就是打了一個強心針，就是後面的一些需求，應該都會再持續的好一陣子，直到一些特殊的情況出現吧，
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那再來另外一個蠻重大的訊息，是 Google 跟 Blackstone 他們合作，要搞 TPU Cluster TPU Cloud，那這代表什麼呢，就是他現在是直接去直面競爭，不管是 NVIDIA AMD Intel，或是其他的 ASIC 業者，就是老子也要下來打這場仗了，那以前如果說你今天是要在 TPU 的，
Cloud 上面去使用 TPU Cluster 的話，那對一些業者來講，他可能會有一些理由，舉例說我不希望我的資料給 Google 看到，或怎麼樣，我就是拒絕去使用你的模型或什麼的，但他們今天用一個第三方的方式去做處理，就是對 Google 也有去參與投資或什麼的，可是這些東西他並不是放在 Google 那邊

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那他是一個類似像 Neo Cloud，這樣的一個形式去展出的話，那我覺得他會讓一些模型的廠家是很有動機，就是把開發是直接放在可能 TPU 去做使用，那我個人認為這個，對於 Google 來講是一個非常大的好訊息，那特別是從我們自己看得到的一些，未來的 Forecast 數字來看的話，確實我們已經有注意到說，
TPU 在將來的，我們沒有辦法講每一年一定是怎麼樣，可是如果用 Lifecycle 來說的話，大概是 3 比 1，就是說 3 是自用，那 1 是外銷，所以這數字其實拉得非常快，從一開始大概是去年中，那時候跟大家講說我們去猜，Google 的 TPU 其實是外銷給了 Anthropic，那時候市場還一直有人講說，
不可能啊怎麼可能外銷啊亂講啊什麼的，你看現在已經變成一個共識，大家都知道嘛，只是大家是沒有想到說，這個成長的速度可以這麼快，甚至在我們的角度看是 3 比 1，就是他在現有的一些產品的代數上，他規劃已經是 3 比 1 的數字了，3 自用，那 1 是外銷，這個是非常恐怖的一個數字

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所以我認為在未來的一陣子，當然 TPU 的相關 supply chain，就可以再一次的去注意，那或許這個東西也是為什麼在過去，稍微的壓制了一些，像是偏向 NVIDIA 的 Neo Cloud，那或是一些可能晶片業者，就是可能你注意到他股價有一些壓制，我覺得跟這個訊息是有關係，因為這代表說 TPU，
特別是跟一些大金主合作之後，他是有可能很快速的去，開展他外銷的一個路線，那雖然說這個市場上的餅是很多，大家都可以越吃越多沒錯，那只是就是多一個強力競爭者，所以可能對一些人來講，他會變成是，即便不一定會壓到你的營收跟獲利的成長性，就還是會很漂亮，但是估值就有可能會被壓到，那反之呢，
如果你今天是 Google 的 supply chain 的投資者的話，那可能就會覺得這是一個大好訊息，因為除了自用之外，那現在外銷的數字也是非常可怕，那這些東西都會回歸到，最上游就是到底，有沒有辦法去生出這麼多的晶片，然後去搶佔更多的市場，所以接下來的一個看點就是，
因為你知道 Google 也要去推 TPU Cluster，那當然其他既有的晶片業者

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大家也都在做這件事情，所以大家比的是什麼，就是誰可以拿到更多的產能，誰可以甚至去加價搶到更多的產能，那他就是有機會在後面可以轉出錢，所以就像是那個 Gavin Baker 所講的，他就說，如果 TSM 今天是產能全開的話，就是他真的就是跟你拼了，然後大擴廠，那其實 NVIDIA 的營收數字會好更多，
那只是當然這件事情就可能會提早造成 AI 的一個泡泡的破滅，這其實也是市場上，算是一個共識的說法啦，就是目前晶圓代工廠，或是說這些晶片業者，某個程度上他們是一種限制器，就是他讓這個 AI，沒有這麼快進入一個泡泡，或是說泡沫的一個可能性，因為在生產這邊是被壓制住的，但是我覺得現在有一點像是，我自己的猜想，
就是那種紙包不住火的感覺，因為有這麼多的競爭者要進來搶，而且他們都已經做好各種準備，要去拉大他的數量了，所以我認為現在他可能放在晶圓代工業者這邊的壓力會越來越大，包含說大家可能會去敦促 Intel 趕快把東西做出來

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就即便他可能目前只有後段的表現，會是相對好一點，前段說不定大家就是給你錢趕快做，希望你可以把東西做出來，或者是去找 TSM，或是找一些既有的業者，告訴你說我可能願意去花錢，去包產線或什麼的，談一些 deal，這些事我自己猜測會發生，因為目前的狀況就是，怎麼講就市場的競爭者變多了，以前可能是一個虛無縹緲，
大家都只知道說，OK Google 要開始外銷，可是不知道他的動作這麼大，動作這麼大的狀況之下，那就問要怎麼樣在這之中受惠，當然就是誰拿到更多晶片，誰可以更快的把這些 cluster 鋪出去，誰就能複製像是馬斯克的成功案例，這個東西我自己沒有辦法算，我賣別人我都可以賺超多錢，所以他們針對產能的搶貨，
我覺得會更加的嚴重，也不只是說在晶圓代工這邊，其實像我們之前跟大家分享過，說在光通這邊有注意到，NVIDIA 他是去包下一些雷射的產能，即便我們那時候去算，會覺得他應該是用不到這麼多，就是他既有產品出來，他用不到這麼多，可是為什麼他還是包了，那時候我們大膽的猜想是說

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因為我把產能全部包下來，你就買不到，對手就買不到，對手買不到，我就問你的東西要怎麼樣做出來，所以接下來這些東西，可能在一些零元件上都會發生，就是在過去大家知道說，記憶體已經變成一個戰略物資，就是記憶體我有搶到的，就代表說我東西做出來，晶圓代工是一個戰略物資，這大家都知道，然後再來光通，
也開始有注意到一些包廠去投資，要去搶你產能，我覺得接下來會蔓延到更多的地方，可能在一些 OSAT，甚至是一些電子零組件，都會有這樣子的情形，反正因為我已經知道說，我只要東西做出來，我就是可以賺錢，因為 Anthropic，因為 Colossus One 已經演給大家看了，我們就是會全力往這個方向去推進，
我只要可以卡到一些關鍵的原料，一些關鍵的生產環節，代表我就把我的對手擠出去了，這個應該是後面可以關注的一些重點，
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接下來一樣，就是因為大家已經是無庸置疑了，前面講可能還蠻多人不信，或是覺得怪怪的，現在被動元件就是市場中的一個核心，當然我們是不習慣在上漲之後，然後開始去做狂吹屌吹的那一種特性，
這個老聽眾應該也都知道，但是我們會持續的去 update 一下最新的一些狀況

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那其實在這個禮拜，有一些公司新的動態出來，像據說臺灣有一些高壓 MLCC 的廠商，蠻有趣的，他竟然在他的對外的說法裡面表示，他們目前是沒有漲價，他們不排除會跟著業界的領頭羊一起漲價，看到這個訊息，其實在前一天，身邊有很多朋友講說，他開法說會，怎麼會說自己沒有漲價，因為你未來會漲就好了，
那你應該就是聚焦在未來的東西，他算是蠻老實的跟大家講說，我們目前可能還沒有看到這個全線漲價的一個狀態，結果隔天照樣漲停，非常的兇猛，這個是超出我們身邊蠻多人的想像，因為現在被動零件是全面噴射，不管說是什麼 MLCC、鋁電容，或者是一些電感，甚至是我們之前沒有這麼看好的電阻，
然後一些通路商全部都在漲停，當然這之中，當然一部分你去看他可以去視為說就是一個發財的大潮，但是一部分，像我們自己稍微雞婆三八的人，雖然我們前面一直在講說這個東西很好，可是就起來之後也不是說故意要對做，只是會稍微去注意一下，就還是要去，我覺得至少在心中，在大噴的時候你不用想太多

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反正就看著線型去搞就可以了，只是在一些回檔出來之後，假設有第二波、第三波進攻的話，我們還是會盡可能的，就以我自己的角度，會去鎖定那一些，我知道在市場上面，目前真的是 bottleneck，真的是最缺，真的是有供需失衡的東西，所以像是什麼，後來有聽眾跟我講怎麼樣唸，那個念 47MI，就唸 MI 就好了，
反正就是被動元件的料號，47MI、22MI，大概開始有一些，47MI 是已經是缺到爆炸了，那個不用講了，就在村田跟 SEMCO 這邊，然後再來 22MI，可能有這樣子一個情形，然後再來就是一些高壓的 MLCC，這個就是因為在未來的一個 Datacenter 的建置上面，它的功耗是非常大的，
所以 power rack 的用量也會變大，這也是帶動，就除了現在你看到被動元件，大家應該也注意到，功率元件的表現都變好，因為就是跟，反正在 Rubin 換代之後，其他的業者，不然像前面講的 Google，大家的 power 用量越來越大，大家的功耗越來越大，那相對的這些元件，它也都是會用的越來越多，越來越好，
規格會提升價格會變好，那所以除了這些高壓 MLCC 之外

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一些功率元件，功率半導體，其實在未來都是有可能被 AI 的一些，它嚴格上來說，怎麼講就大家會講 AI 的主題材，都在講說像 NVIDIA 的 Vera Rubin，它的板子上面，它的 Strata dock，或者說 UBB 上面用了什麼東西，可是有些不一定是用在這些，就是大家會想去非常專注去盯，它可能是隔壁的那個 power rack，
因為它現在，它整個機櫃變成是高密度，所以它一些 power 的東西，它是拉出來放到隔壁的那個櫃子裡面，那隔壁那個櫃子裡面有很多賺錢的機會，這是我目前發現，就是隔壁的櫃子裡面有很多東西，是目前市場上未必有花很多精力去看的，包含說像一些被動元件，為什麼前面會被忽略就是這樣，因為大家可能沒有想到說，
原來隔壁那個 power 櫃裡面，會用到這麼多的東西，那除了這個高壓 MLCC 之外，然後再來就是，鋁電容，這個鋁電容我認為，因為在市場上面，它算是一個比較難懂的故事，因為 MLCC 2018 炒過了所以大家都非常熟悉，大家都知道被動元件就等於是 MLCC，但被動元件不是只有 MLCC，那鋁電容是目前在市場上面，
就是有看到也算是非常缺乏的東西，特別是像上次的一些通路的法說都有提到那個 snap in

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他們講說什麼長條型，那個長條型 snap in 的意思就是說，是牛角電容，那牛角電容我們也在日商這邊有看到，它的那個需求量是非常的龐大，那目前其實以所有的廠商加起來去供的話，那個產能都還是不夠的，就是在電容方面，鋁電容它其實也是在市場裡面，我覺得是比較少人看得懂，當然股價也都有噴出去，
只是有時候會很好奇就是說，奇怪了這個全球動很快，那臺灣一些相對的，當然它有動，只是它應該要動更多，所以我後來跟自己身邊一些朋友在討論的時候，我發現說我們這樣一定有點在吹毛求疵，就是因為整天都在噴，可是有時候可能其他漲停，那有些沒漲停想說，那個沒漲停的它應該是最好的，為什麼它沒有漲停，
但隔天可能又換它漲停，然後換別人沒有漲停，所以其實到這個階段，我覺得不用太聚焦，就是短線的股價表現，因為反正全部都已經射出去了，那只是因為後面一定，就你知道大噴的東西就一定會出現回檔，那回檔之後的下一波，那其實我個人是認為說，像剛剛前面講的高壓 MLCC，最高階的那些 AI 用的 MLCC，
然後或者是鋁電容，一些 SP Cap，然後或者是一些牛角電容，這些東西其實本身它是市場中

23:01

就是已經可以看到，因為這些 AI 的使用或是說換代，然後又要更多功耗，一些非常這個燒電的晶片，或是說你目前可能要用什麼 HVDC 之類的，這些東西都會導致，這些原件的用量都會變得很大，那他們可能就是接下來，假設說這個題材會濃縮的話，那他們會是受惠的一個物件，所以我們整體來看的話，
當然你注意到這種全面起噴的行情，然後大家開始去做迷因的時候，一定有些東西它是，我們不喜歡講偏空的東西，但是就是一定有雜魚是一起被帶上去的，然後那有些雜魚被帶上去，老實講我們現在也不敢直接去點名人家雜魚為什麼，因為很多時候會超出你的想像，就像說一些那種垃圾料，像以前我們大家都會講說，
HBM 是最好的吧，然後那 DDR4、DDR3，那個很多是那種 Phase out 的東西，就大家不一定用到，可是等到大家全部都往最高端的方向去衝的時候，有時候那些低端的東西，它反而開始給你瘋狂漲價，類似說 DDR4、DDR5，那個毛利數字跑贏 HBM，然後你真的會嚇到，就是大家都知道說 HBM 是最貴最好的，
就沒想到你去賣一些那種 Legacy 的東西，它的價格下竟然變成是最甜的

24:01

所以這些劇本也是有可能會發生，那只是我們還是喜歡就是一步一步推過去，那我們從目前的一些產能的壓抑跟影響來說，我們知道最穩健的就是那些最缺的東西，那最缺的東西，它有可能也是會有比較好，有溢價權的東西，然後再來就是 Second tier，就是大家為了去做那些最缺最好，價格最棒的東西，
然後而導致他們放出來的東西，那放出來這些東西呢，即便可能目前外面的市況是不一定好的，但是一瞬間供需的失衡產生的話，那它可能價格也被帶上去，那再來才是回到一些比較偏消費級等級的東西，消費級等級的東西，因為你還是要考量在外面目前消費市場的狀況是沒有這麼好的，那所以呢它有可能只是一個恐慌備貨，
就是說大家現在想要趕快把東西先買進來，因為注意到漲價已經發生了嘛，那可是等到恐慌備貨告一個段落之後呢，因為你終究東西是要去找到消費者的嘛，那沒有消費者的話可能就漲不上去，甚至是會開始出現一些回落，這是有機會的，那所以這個可能是在，就是假設下一波回檔產生的話，那大家會去探討這個話題，
但是一般在這種全面大噴的時候

25:01

Who gives a shit，反正就是大家都衝進去亂買啊，然後開始做迷因，這個是現在的一個狀況，但是回檔之後呢，大家就會很認真的去猜說，那誰是可能是真的受惠，誰的營收數字是好的，那一般對我們來說啦，好像我們前面會去丟蠻多這種基本面連發，我們就分析一下，哪一種電容啊，哪一種 MLCC，那可是問題是，
如果今天已經進入噴射段，其實這時候就會比較市儈一點，就是單純直接看技術面，因為你可以想像是這樣子，就是當之前可能，有時候你在講一些東西，然後大家也不認同，或是看不懂的時候，那這時候老實講，你會花比較多的基本面的時間去做研究，然後跟去做推廣，就有時候我們自己買，然後會推身邊的朋友之類的，現在比較少，
比較不會做這種事，可是很多人會做類似這樣的東西，那可是呢，如果今天是已經整個拉出去的話，其實基本面的研究，它變得是相對，我認為沒有這麼重要，當然你還是要看，只是沒有這麼重要，為什麼，因為市場上的錢，你不要把大家想的是笨蛋，就當大家把所有的注意力，都放在這個東西的時候，像現在中國這邊在發生的事情是，他們正在高價的去找臺灣的業內

26:00

然後去開專家會議，為什麼，因為他們也注意到這個東西不一樣，像他們那個什麼江海股份，最近也噴嘛做電容的，那像禮拜五日本的 Chemi-Con，就在噴了十幾%，很恐怖，就是噴爆，所以大家都注意到這件事情，那他們就會去找各地的專家進來訪問，然後問到底發生什麼事情，所以當大家都高效率的，在盯這個東西的時候，
那他們的錢就會直接去，你可以視為說做出某一種表態，在他們研究之後的一個表態，所以呢，像如果後面出現一些回檔，然後接著再轉強的第一棒，一般來講，那個就是資金已經去做投票，像這種市場的一個共識，我們就會蠻相信的，所以這個就是一個基本面跟技術面之間的一個切換，那其實就跟自己身邊的一些前輩，
前幾天跟我私訊聊到，所講到的一樣，東西拉出去之後，其實他已經不太在意，就是到底這些基本面的變化怎麼樣，反而現在就是直接看線型，直接看五日線、十日線跌破，那是不是要加碼要減碼之類，會這樣去看，所以這邊稍微跟大家簡單分享一下，那總之，其實還是回到原本所說的

27:00

就是你知道這邊會缺，你知道這邊會出事，但理論上，其實應該是要在 Rubin 換代的時候才會發生，當然市場已經提早發現，所以大家提早先衝，那當然在過程之中，你不太確定說，就是因為真的缺的時間，會落在下半年的量產，特別是他會跟可能像 GB300 的最大潮是重疊到的，所以有可能有一些拉貨，
就會導致這樣的一個變化，那只是在過程之中，因為他還是有些空窗期的可能性，我們不確定這股價會不會這樣一路幹過去，可是如果說沒有的話，如果一些回檔的話，那可能還是要稍微的回一點，就是這個基本面的部分，你要知道哪些東西是真正缺的，哪些東西是跟風漲的，那跟風漲的如果你又追很多的話，那就有機會會受傷，
所以對於現在的行情，其實也沒有什麼好分析的，反正就在前面在回檔的時候，那其實老實講，我們自己理論上，像在前幾集跟大家講，那個是我們會減碼的地方，只是為什麼這次沒有減碼，你也可以說是賽到，可是也可以說就是，不知道，因為行情所至吧，因為太多東西都拉出成本，所以就是 who give a fuck，來我就放，
我就放，然後就看後面會怎麼樣，了不起你就殺回來一點，你殺多一點我再去砍都沒有關係，那因為這樣子，其實真的蠻多人都是拗過了這一次的這個下殺

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其實是一開始真的跌蠻多的，那直接又再創新高了，所以真的是一個非常恐怖，非常瘋狂的行情，甚至最近身邊朋友在討論說，會不會這一波走完，然後臺股接下來 3 到 5 年沒有題材，不曉得不知道，但是我們永遠都是樂觀的看未來，大概這樣，好那這裡面我們就進入 QA 的部分

QA

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第一位，嘿志銘你看是 Faker，真的是他我沒騙你，快問快答，Karina 和 Faker 向你告白，老公選誰，主管機關說處置制度是為了，防範人為炒作，降低市場熱度，並避免市場失序，那很好啊，8291 絕對沒有人炒作，謝謝處置制度，把我們當小孩保護，買到的新手股民，搞不好還疑惑，括號酸民的聲音，
為什麼別人的 K 棒是柱狀，我的只有線，處置制度就是個笑話，By the way，開頭沒有選 Lisa，她在你背後很火，當然是選 Lisa，我是覺得就是這種白痴問題，我就不回答了，
那再來講這個處置制度，其實老實講，我以前也是蠻不爽處置制度的，但當我後來在一些朋友的調教之下，我大概知道處置制度要怎麼搞之後，
我現在是喜歡的，所以很像一個非洲的迷因

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我不知道那個是真的政治人物講的，還是大家搞笑拍的影片，反正就是說，Corruption is bad，only when I'm not in it，就是當我進去 corruption 的一個體制，我可以跟著賺到錢的時候，corruption is great，我超愛 corruption，
當我可能沒有辦法去瞭解，處置股要怎麼玩的時候，馬的為什麼要把我的東西，流動性抽掉，像最近其實那個什麼，聯發科跟那個健策，一個是上去一個是下去，但都是有處置，那其實我瞭解，就是有蠻多法人都有打電話去幹人家，所以才會出新聞說，他們要去研擬處置的制度，因為你這麼大的票，一堆國際法人在買的，你竟然關人家廁所，
那個其實讓超多人很不爽，那一般可能小散戶去講，就沒有人要屌你，可是這些大外資去講，可能就有用，所以說不定後面，真的會去調出一些新的東西，那我目前對於這個機制的想法是中性，就以前我也是很不喜歡，大家是中性，甚至有時候會，當然你知道怎麼樣玩這個體制的時候，OK 那這個處置，可能也是蠻不錯的一個東西，大概這樣
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下面一位，員林江江，和美金城武生日快樂，孟恭你好，我老公是每天台中通勤新竹上班的竹科員工

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每天來回路上多虧有你的節目，還有你的 Spotify 推薦歌單的陪伴，讓他不無聊，5 月 23 號是他的生日，希望你可以幫我祝和美金城武生日快樂，今年生日他想要打看看瘦瘦針，他說孟恭也有在打希望有效，那想對和美金城武說，不管有沒有瘦下來，老婆江江跟女兒都愛你，也祝孟恭一家平安健康，好那我們祝和美金城武生日快樂，
那再來瘦瘦針在我自己身上是發揮了很大的效用，但當然還是身邊有些朋友是不適的，那我覺得就是配合醫師的診斷，千萬不要自己去買來路不明的自己打，反正打下去之後，配合醫師的說法，我覺得一定都是有辦法可以成功瘦身的
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下面一位，PVE NR 的題世界末日，未來 Physical AI 的到來，這才是真正的世界末日，多數人可以生活在有翠綠的草坪，且又大又漂亮的房子，過著無聊平凡的生活卻找不到工作，無所事事，特別是剛進入社會的新鮮人，那在公司裡 AI 跟人的比例是 1 比 0.5 或更低，不只讀大學沒有意義，連生活都沒有啥意思，
我跟這位兄弟的看法是相反

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其實我有想法跟像是那個，Jensen Huang 或是最近 Jeff Bezos 也有接受訪問，他講說 AI 去取代工作的說法，他認為是不對的，他覺得是 Elevate，他說以前像是拿 shovels，拿鏟子在挖土，你有一個 Bulldozer 可以挖土，那當然在這個影片下面又有人留言說，
就是因為你可以用 Bulldozer 就挖土，那所以怎麼樣，所以我就不需要這麼多 workers 了嘛，對不對，我只要一個人開 Bulldozer，我就贏過可能 10 個人拿鏟子，那但這個說法其實在當時電腦出來的時候，也是有一樣的說法，電腦可以做這麼多人工去，可能算數學或做什麼有的沒有的，
那未來是不是一堆人要失業也就沒有，有電腦之後你各位的生活是更加辛苦啊，更加的需要去花時間在工作上面之類的，那以我自己的角度，我也是這樣跟大家說，就是我必須得說目前在 AI 的使用上，不管是各路的模型，或是我最近非常推的 Perplexity Computer，它真的改善我的生活工作非常多，
但是我並沒有因為這樣工時下降，我工時反而上升了，我能夠說我的防守範圍變得更大了，那我可以做的事情是比以前更有效率數倍

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可是我的工時是上升的，我相信這也是後來大家會發現的一件事情，就是你在短期內會看到，有些人被 Lay off，有些人失去工作什麼的，但長期來看，我覺得大家可能會很意外的發現說，你的工作量是變大，這個應該加很多實際上我在用 AI 的人，他們都會有類似的心得，所以不是像大家想像的一種場景，
是大家都不用工作什麼的，Physical AI 或是說 AI，它會取代掉很多人，沒有啦就是你還是會有很多事情可以做，我覺得是這樣子，再來就是不太可能有那種，就是全民皆富的狀況產生，大家都可以在大草坪的世界，反而比較像是在做夢，在我的角度，那我也是很看好 Physical AI，我也是相信說，
當這些機器人出來之後，你知道一些可能在 Warehouse 的一些工作，那個真的是很辛苦，那個真的是可能正常人，都不一定想要做的東西，可以讓 AI 去做，可是這些人力都會被用到別的地方去，他一定還是會找到別的地方可以去工作，我都會這樣想
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下面一位奈米小股民，五星好評吹吹孟恭大家好，這邊你有什麼想說的，只想抱怨一下，原物料別再漲啦，做傳產水電工程，看到每個月一直上漲的銅價，連現在 PVC 都到報價一直漲

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然後目前還壓在自己的利潤來留客戶，下個月再漲就要受不了了，那謝謝大家聽完我的抱怨，那祝孟恭一家平安順利，安哥諾亞平安長大愛您，對現在真的是一個非常恐怖的世界，那當然也是因為一些戰爭的 disruption，所以我們是有看到一些原物料的價格，都還是持續的在做上漲，那後面等到一些像，
甚至連這種 Passive Components，那他都用原物料去漲他的客人，那他順利可以被漲價的話，搞不好上游的原物料又想說，我不演了，我也再繼續的漲價，所以說不定後面就真的會看到一個，那種蠻大的，就人家講的那種通膨循環的產生，其實真的是有機會看到，因為現在需求實在是太龐大了，
那大家會說消費性不好沒錯，但我們有就是我在臉書上寫到的，CSP 他們是開 gold glitch，然後再做這種採購，他不計代價在買的，所以他一個人就可以抵，不知道，就是可能一萬個消費者吧，那以這樣的角度去算的話，你會知道說，就是後面這些東西在持續上漲的機率是蠻高的，就直到大家可能開始去放棄對 AI 大幅度的投資之前，不然可能甚至都會維持在高檔一陣子

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那對就是該反應的話就反應給客人吧，那我覺得大家如果都反應的話就沒事，有時候就只是比誰先開第一槍，當你開第一槍，別人忍不住也跟著開，我覺得現在要去做一些漲價，應該是蠻合理的，應該也不會因為這樣子掉客人之類的。
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下面一位，信仰人 11 巴拉巴拉蹦，孟恭我老公，孟恭最近真的瘦好多，IG 上面的照片已經沒有以前的熊樣了，現在的捏捏大肌肌，穿著衣服好突挺，Anyway，不知道孟恭有沒有感覺最近的房市有點冷，那至少會在 FB 跳出來，被我看到的物件均價都有在降低，是不是錢都跑來市場了，那另外買想要的房子的話，
有什麼特別需要注意的或是準備的嗎，那我目前只有偶爾有空的時間問問 ChatGPT，會想問問耐心回答問題的孟恭，
那首先先非常感謝你的讚美啦，然後再來講說，是不是房市冷，我覺得是就連我們林口這種，就是遷入超級多人的地方，那在身邊的房仲朋友都有講說，現在是還蠻辛苦的，那我覺得這個可能會持續到，
我在想可能股票稍微的要告一段落，不然現在大家的想法就是

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我有錢我都梭哈股票，這是第一個，然後再來就是，其實在資金的控管方面，因為現在我們都知道說，你要搞房貸的話是還蠻辛苦的，像前陣子因為幫自己的孩子開戶，那就順便問一下銀行的經理，因為他來幫我們開戶的時候，就會稍微的聊天一下，那他就有提到說，像現在的房貸是一個蠻畸形，且蠻詭異的狀態，如果說你要跟，
當然我們就不講是哪一家銀行，你要跟他們借錢的話，你帳上沒有 1000 萬現金，也就是你不是 VIP 的話，一般你的房貸是貸不下來，但是換個角度說，如果你今天帳上有 1000 萬的人，你未必是最需要這個房貸的人，所以就是很矛盾，但沒有辦法，現在的狀態就是這樣，因為可能大家的額度都已經到了，
然後外加可能政府之前的收攏，會導致一些後續的影響，所以可能要等到，我猜就等政府再大放水出來，整個房市就會再次的啟動，
那再講說，買房子要特別注意或準備，不是啊，我們這個節目叫股癌，我們是在講股票的，那我自己本身對房地產，也是沒有什麼興趣，我也沒有再去做，更多房地產的一個置產或是採購

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那不知道，你可能要去問那個房迷，那個臉書粉專房迷去問他，那如果你再問我意見的話，就是我會怎麼樣去看待房地產，我是講說我現在要再去買一個房子，我會看什麼，那第一個我一定先去查建商是誰，就誰蓋的一定是很重要，那更講究的會去查說，那個營造是誰，是誰實際上進去蓋的，而不是只有看建商，
那我大概知道說他們的評價是怎麼樣，有時候你要了解一件事情，就是有些建商我們就不去點名誰，那他們被人家幹到爆炸，但是為什麼他的東西，每次出來賣都還是賣光，那這時候我們會相信說，就是市場的力量，就大家在那邊哈拉一大堆，你知道很多人講說什麼，這個車子你嫌個半死，結果你其實根本沒有車子，你在騎摩托車，
就是我們都知道網路上有很多這樣子的人，那個建商你嫌個半死，可是實際上你要買，你還買不到啦要被搶光，因為他可能價格真的特別有競爭力，他只要不會漏水不要有一些那種很致命的情形，那他的價格就可以彌平很多他的缺點，那反之你真的要去買一個，所謂的首屈一指的建商，那人家可能是豪宅建商你也買不起，
所以你看這個好像意義也不大，但總之會稍微的去參考一下，一定會看，就看一下說是誰蓋的

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然後再來就是，像我自己會比較注重說，太陽要可以曬進來，我還蠻喜歡就是太陽要可以曬進來的，所以即便是西曬房，這個是蠻多人不喜歡的，但是我自己住在林口，我覺得西曬是很好的事情，我覺得在太陽有時候也蠻不錯，雖然我很討厭出去曬太陽，可是家裡可以照得到陽光，這個我還蠻介意的，
我就會覺得說這可能是一個重要的事情，那再來的話可能就，不知道目前我自己的考量會，要以空間為主，所以就算這個地點，因為以前人家講什麼，location location location，然後一定要在什麼捷運站隔壁，但我自己長大之後才知道說，捷運站根本不是一個 must，對我來講根本就不是，
就是對一些可能，不知道，就是你有通勤需要的人士，可是對我來說不是，所以那個地點，真的一定要卡在捷運站隔壁嗎，我不會覺得說我想要去花那樣的一個 premium，可是如果你今天是一個大坪數的，那你的價格可能是再高一些，單價會低一些，但是你的總價是高，這個對我來講就是我需求的東西，因為我們家裡就是多，
而且後面可能會再有更多的小孩出來，所以不確定，但是會想要去找，就是你可能是夠大的

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即便你可能地點是，在一般人的角度是沒有這麼好的，但是我不在意，所以你會注意到說，我們看的一些東西，這可能是市場上人家說是雷的東西，舉例來說會西曬的房，他不喜歡我喜歡，然後再來就是這個坪數太高的東西，大家說流動性不好，沒有幹我最喜歡這種東西，因為反正我也沒有要再賣了，所以流動性不好，
I don't give a fuck 我不在意，那再來可能像有些人會很討厭頂樓，他覺得說頂樓的話，可能太陽曬會熱，冷氣費會很高，然後或者說可能會漏水或什麼，但對我來講錢可以解決的都不是問題，我反正很擔心說樓上有人在那邊整天衝來衝去，所以可以買頂樓，那我也會買頂樓，這也是很多人反對的，
但我就覺得頂樓好，所以這個其實都是蠻見仁見智的，就你不要花太多時間在網路上看一下哈拉一大堆，你要先很明確的知道你要的是什麼，然後再去找對應的東西，這可能是比較好的一個做法，聽起來像是老生常談，但很多人沒有辦法，他會被洗腦，就被大家網路上討論看多的時候，就洗到說一定要怎麼樣，什麼門牌差別，
什麼客觀條件差什麼門牌，我有時候想說，不知道就是不知道，可能有些人他的資產真的就只有這一間房子

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所以他們會去糾結一些超怪的東西，我不曉得
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下面有一位，字幕君：阿公說：在鄉都沒有老婆用過的玉金香，念我念我從月初開始留言都留不到，孟恭好 CD 四年來第二次留言，感謝全民老公優質好節目一直以來的陪伴，最近市場真的是接近瘋狂，萬古奇發輪流噴射，但百思不得其解，
最後那些貴貴的裝置跟原料還有猛猛的營收，不是都會在無塵室裡面發生的嗎，那怎麼都好像遺忘了，那最後可以用 Man 哥孟恭的聲音祝好友高高與黃以寧小朋友，五月生日快樂平安健康，感恩愛到愛你好愛你，
那這位兄弟一看應該就是那個漢唐的股東啦，因為漢唐的股東應該都很好奇說，
營收這麼好獲利這麼好，毛利還 tick 上來怎麼不會漲，他不是禮拜五就漲了嗎，其實有時候是這樣就是一個東西，呃怎麼說你在前面你喊破喉嚨都不會漲，可是時間到了他就突然間噴出去了，就就類似以近期的案例就被動元件嘛，前面我們在想說，為什麼國際的都在動，為什麼臺灣的不動，就臺灣的一動就媽國際最兇啊，
那會不會後來什麼廠務

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或是一些相關的建廠股，後來就就變超兇的不一定，但是我是相信說，反正你公司只要持續的營運都好的話，你股價終究會還你公道啊，只是有時候你可能會等很久，啊如果真的等不及的話，你就去配置一點別的東西嘛，因為很多人他其實很糾結一直問的原因是因為，他媽誰叫你要梭哈，你梭哈你就沒有參與到別的東西你就難受嘛，所以可能還是要去注意一下這個資產配置的問題啊
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下面一位，淪陷區氣氛仔，飛把熊英神木之島，臺灣漫遊路，標題是最近有趣的東東，孟恭我是氣氛仔啦，不對現在是廢物跟單仔，但是個股最大回撤 20% 也沒在怕，那種動不動就該該叫的，怎麼不乖乖去買債券貨幣基金啊，廢話人家都說是長期看好了，兩個禮拜就在該 20% 也撐不住，別說個股了連 0050 都不敢碰，
碰都是他說的不是我說的，但我還有大半臺車在 cash drag，這樣算是好的跟單仔嗎，不說了我要為準備漲價的 NS Switch 2 哭泣了，感恩孟恭愛您，對其實就是多頭市場久了就會發生這樣的事情

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就是開始會有像我上集提到的，跌個 1% 叫做崩盤，跌個 3% 叫做什麼大逃殺的人出現，但大家就稍微再忍耐一下，後來真的回檔說這些人就不見，他們會再罵一陣子，然後他們就會不見，就是這是一波一波讓韭菜長出來，然後被割掉的一個場景，那後來就會換來耳根清淨，所以就稍微忍耐一下，多頭就是大家都想要出來展現那個兩神，
沒有關係啊，因為像我們自己有時候也會想展現，只是我們會盡量去忍住，因為一般知道說，當你要跟大家說我家好舒服啊你就準備要痛苦了
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下面一位謝孟恭，海地我喜歡你可以跟我在一起嗎，嗨孟恭寶貝，先感謝癌大無私分享市場跟我們資訊，但要擔心要是哪天癌大不更新我就完蛋了，有自己試著去連結裡面挖，但發現難以再現化，那推估孟恭是用 AI 爬會比較有效率，兩個問題，一方面問題平常都是用什麼 Prompt，來整理每日資訊，二爬下來這些資訊，
你怎麼知道哪些有用，哪些畫夢怎麼做好正確篩選這件事情，愛求口，這個不是，這不是上次的留言有唸到，好像幾乎是一模一樣的東西吧，跳過下面一位東港鮪魚大富，希望可以唸到老婆愛你，那孟恭大家好

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想請孟恭去祝老婆阿秋，5 月 26 號生日快樂，很謝謝你這兩年在家獨自育兒，那真的把麥子養得很好，我會繼續當你的最佳隊友，並成為在任何時候都可以好好接住你的依靠，繼續愛你跟麥子哦，那另外想問孟恭，當初有既想諾亞早點去上學，但同時又擔心學校適應狀況，跟突然不捨，每天突然少幾個小時黏在一起的複雜心情嗎，
那最後祝孟恭一家和樂安康，這個真的是會發生在每個爸爸媽媽身上，那像孩子去上學的時候，當然會很捨不得，那時候我老婆在哭，我是沒有到哭啦，可是我就會一定下課去接她，就是我下課一定都會親自跑去接她，因為就是太想念她了，然後後來甚至會這樣，就是有時候會在不影響老師的範圍內，
就是你當然不要整天去破壞人家的 schedule，那只是如果說今天剛好是有一些才藝課，那不一定要上的，那我就跟老師說，那我可以提早接走，我覺得給她一些驚喜，因為你會想到你小時候，你爸媽都偶爾他可能到學校提早把你接走，你知道同學羨慕的眼光或什麼的，所以會給他一些這種小 surprise，
那我覺得也是促進大家的感情

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那最後你會發現說小別勝新婚，因為像孩子，我們他出去的時候會一直想他沒錯，然後會希望他一直跟我們待在一起，可是禮拜六禮拜天的時候就有得你受，禮拜六禮拜天我就心中想說，媽的應該要多包一點才藝，應該多學一點游泳什麼的，那可是當上課的時候，那個平衡是最好的，就他有去上課，那回到家裡陪你玩，晚上鬧一下什麼，
你也會覺得說很可愛，可是如果整天待在一起他在鬧的時候，你就覺得說媽的，早知道那時候就把你射在牆上，不會這樣，這就是會有一些不一樣的想法，所以我個人還是認為說保持一些那種，可愛的距離是 ok 的，一開始會比較難受沒錯，但後面你會覺得這樣的距離是健康的，我自己目前是覺得可能就是小孩以後，我還是希望他不要出國，
雖然我知道很多家長他們的想法都是，孩子就是要送出國去教育或什麼的，那我的想法是，我的孩子應該就是要留在我身邊，那他長大之後，他也不用去拿什麼學歷去幫誰上班，他應該自己去開一個，就可愛的小店之類的，反正他只要可以養活自己，然後快樂就好，我不會想要他去國外念書，
然後爬個什麼 corporate ladder，或是回來幫爸爸經營什麼

44:00

在我看來，至今我覺得我做家長一點，可能還蠻不錯的是，我都一直記得我的初衷就是，小孩子健康快樂就好，至今我都是這樣，那我希望他上國中高中，我不會迷失掉，然後變成說，你知道就是網路迷因講的，你當初不是講說他健康快樂就好，你怎麼現在要求一大堆，我希望我一直可以維持這樣的初衷
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下面一位，大豬豬反方向的鐘，穿梭時間的畫面如鐘，從反方向開始移動，安安孟恭股癌，雖然知道您不怎麼喜歡慶生，但還是要預祝您生日快樂，持股檔檔噴高高，也祝您一家和股友們身體健康，事事順心感恩愛您，PS 怕到時候留不到，所以提早開始留言，這個還是蠻感動的，雖然我自己，對我真的沒有在過生日，
我自己也會忘記自己的生日或什麼的，那只是非常感謝一些聽眾，有記得小弟的生日，光這樣子我就覺得非常開心，也希望你平安健康快樂
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下面一位，Rapert，槓桿孟恭股癌午安，我有一個三月入股市的朋友，每天都在說怎麼炒股票，說自己靠槓桿賺了多少，煩死了，所以我建議他用選擇權比較快

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現在他安靜多了，頂多就是會靠北一下，之前帶我們飛，現在借錢都借不到，可以麻煩孟恭股癌，分享一下好玩的遊戲嗎，謝謝，
所以這位朋友就親自幫他朋友送終，就被煩到不行，然後就跟他講說，我介紹你一個更快的槓桿方法，然後搞一些選擇權，對那個死掉的機率就會變很高，選擇權其實本身是一個，我認為還是蠻好用的工具，
只是就是對，就是在上面死亡率真的覺得偏高，要自己要小心，大家講說好玩的遊戲，7 月唯一推薦紅眼露比，請大家在 Steam 上面去找到紅眼露比，然後去把它放到你的願望清單，希望大家都可以支持這一款，臺灣優秀的貝殼遊戲所開發的遊戲，也是我們肖楠資本投資的第一款，就是有對外公佈，並且要準備上市的遊戲，
希望它可以銷售長紅，一定是非常讚的，它那個試玩版是超級好玩的，這邊再三的跟大家推薦
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下面一位，君君君媽咪的心願，送給我們家最愛孟恭的，左營區股海女神，本來今年排班輪到弟弟來搶留言，但是兒子畢竟比較不靠譜

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結論孟恭還是一定要生女兒啦，而且跟你越像，你越知道要愛他一輩子哦，怪好笑，那祝媽咪永遠這麼健康喜樂，希望你在國外慶生的旅程中，聽到留言，但失敗繼續努力到母親節，也都沒有成功，但不管哪一天都一樣，最後請用猛男的聲音，阿母我們永遠愛你，這個好像很常看到，左營區女股神，還是說左營區有很多個女股神之類的，
但這個應該是一個很和樂融融的家庭，整天都來幫他媽媽留言，希望這個地方的資深美少女，身體健康快樂平安
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下面一位，vanderdorn 裝置臘腸狗，孟恭股癌我是在 vendor 端工作的打工仔，去年兩個 2330 洩密案，乍看覺得很不合理，合作廠商的那個被重判，反觀帶到 intel 家的無聲無息，最衰的是我們第一線，以往開會討論，都會 Teams 讓我們截圖回去，與 Fremont contact，那現在客戶為了求自保，
都改成電話給資料

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recipe 和 map 資料，怎麼會有辦法口頭抄的詳細，資料不完整，導致我們只能夠生出垃圾，那最後開會再把我們訂到牆上，有夠靠北，孟恭覺得這風氣改變，是否會影響到之後產業的發展速度，現在的工作真的常覺得力不從心，幫不上忙，
沒有辦法，這個資料保密的需求，後面已經越來越嚴重，那越來越需要，
就是說大家會盡可能的，寧可錯殺也不要錯放，所以這個絕對是要注意的東西，就像以前我們可能也會，在自己的電腦裡面，去存一些專家會議，或是一些圖表什麼的，現在都是連存都不存的，因為首先就是我們家會放一些許可權給 AI 去做使用，你不知道這個資料出去，會不會害到人，就是你自己已經受惠於這個資料，
那你不想要害到人，你也想當一個有 credit 的人，你也想當一個，大家會信賴可以跟你分享資源的人，所以像我們這邊為什麼，蠻多時候可以拿到很多新的資源，因為從以前到現在，沒有半個聽眾被我賣過，那當然你有給我一些資源的聽眾，我也會回你一些資源

48:00

我們講的不是說那種什麼，國安機密的東西，反正就是一些產業的 know-how，知道的比別人快就會有一些優勢，所以去保護別人是很重要，保護自己也是非常重要，那當然你看到這些，你所謂的客人們，他們現在不敢給你截圖，或是什麼有的沒有的東西，就是因為他們也想要保護自己，因為知道說這個東西，雖然嚴格上來說，
可能是，就如果你以產業的角度來講，大家會知道說這個還好，但就是傳在一些人的眼中，它會變成是很嚴重的東西，就跟我們當兵那時候，很喜歡講的一句話一樣，可大可小，我真的要釘你的時候，每件事情都可以放得很大，所以還是要避避風頭，我覺得自己的工作辛苦一點也好，至少比你惹上麻煩，甚至吃官司來的好，
所以要非常小心這件事情
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下面一位找到好枕頭的 soxum，業配枕頭真的超棒，枕頭超好睡，找很多枕頭都沒有辦法睡好，三天後到貨馬上用，像是打麻醉一樣秒睡，唯一的困擾大概是手機又忘了充電，這邊是什麼優質的購物頻道嗎，唯一認證孟恭 chica 的推薦讚讚，對啊那個枕頭真的超級好睡，那就希望你可以每天都好眠

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下面一位，第一次留言測試，股票只會漲不會跌，孟恭午安最近跟老婆，對於幼稚園的選擇有些分歧，想去的幼兒園還沒有抽籤，看不上眼的幼兒園有給名額，我說如果沒有抽到想去的，我就請育嬰假自己帶，但老婆說給我帶不如送去，我看不上眼的幼兒園，請問孟恭這樣的婚姻需要繼續嗎，謝謝孟恭愛你，不是啊兄弟這有這麼嚴重嗎，
這沒有這麼嚴重啦，那你願意在家育嬰，其實就代表說你是一個非常可靠的父親，我覺得其實爸爸會願意在家裡，全時帶小孩的，是屬於比較難找到的一些人，所以太太應該要好好珍惜你，那太太也不應該去講，不相信你的話之類的，因為我還是相信說自己的爸媽去帶的話，一定會帶的最好，但是問題就是說要考量現實嘛，要考量收入，
然後跟你可能還會有第二胎或什麼的，所以你不可以讓自己抓得太緊，因為這樣你後面很多東西都不能做，所以還是會去送學校，那像我會覺得，對就是學校這種東西，有些你當下看喜歡，可是你之後不一定會喜歡，所以你未必用這麼絕對的心態去看，有時候去試看看都是 OK 的，好那再見掰掰