EP673 | 🥬

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大概在一兩集前，有一位聽眾在 QA 跟我講說，可不可以去全聯看一下，有沒有自己還蠻喜歡的紅酒或是白酒，來跟大家稍微分享一下。當然不想讓自己感覺像是一個臭酒鬼，因為我現在正在研究這個領域相關的內容，自己也買了一個酒櫃。這個酒櫃從以前到現在一直都是滿的狀態，就即便是用很高速在消耗了，可是都還是持續有新的東西在補。像我現在我的酒櫃就還欠 17 個空間，這什麼意思？就是我後面有 17 瓶要進來，然後現在是滿的。

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所以我就必須還要再快一點。所以在這樣狀況之下，當然就沒有辦法把每一個都喝完，絕大多數的狀況就是我可能喝一點，然後其他的分給別人，然後不然就是甚至拿去餵水草。如果沒那麼喜歡的，就不會強迫自己把它喝掉，因為自己來的目的，並不是要把自己灌醉，而是想去嘗遍各式各樣的口味。
當聽眾給我這樣子的任務的時候，其實我自己是非常好奇，就是在全聯可不可以找到有趣的東西。我相信一定是可以，因為像我自己岳母的男朋友，他本身在義大利就是去做酒莊的，他的酒的售價大概就是幾百塊到千塊之間。他也在義大利好幾次，都挑出了非常好喝的酒給我們喝，大概也就是落在幾百塊到一兩千塊之間。但是這些酒進到台灣，它的價格都會相對的貴一點。
我自己是覺得在台灣這邊，目前我自己試下來的一個甜蜜的位置，大概是落在一兩千塊左右，這個是對絕大多數人來說，可能是 CP 值比較好的一個位置。當然一千塊以下也是有很多選項，只是它可能就是喝起來比較像是水，就是它並沒有可能比較

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我怎麼講，豐富 of 的尾韻，然後再來就是香味可能會差強人意。如果說就算是有香味的，像一些大家非常喜歡的，很常見的那些牌子，我們就不要去點名人家，但我也是一開始覺得說，這個東西喝起來蠻順，以前不懂的時候。可是現在稍微地去走了一輪之後，就覺得那個聞起來是非常人工的味道，所以就比較不喜歡。你可能在一千塊以下，就比較有機會去買到這樣子的東西。大概一千塊到三千塊之間，我覺得就是一個蠻好的甜蜜點這樣。
在群聯這邊，不是群聯，不是 8299，全聯，全聯這裡，他的 Malbec 酒大概是落在一千塊以下的一個價位，所以我就去稍微地試了一下。但因為它選項真的蠻多的，我相信每個全聯可能也會有不一樣的展示，所以為了要加速自己的效率，我的做法是，我還是先開啟我自己平常會去使用的一些紅酒 APP。因為要去管理自己的酒架，我知道裡面有什麼東西，所以就用那個去掃描了一下酒標。我先篩掉大概就是可能評分在 80 分以下的，其實評分在 80 分以下很難

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就代表你可能真的爛到一個極限才在那個位置。當然不是代表說我們要跟著評分去做事情，只是說因為時間是有限的，所以我們先把一些可能很明顯的雷先把它弄掉之後，剩下的我就去挑我喜歡的。
其實我目前最喜歡的是勃根地，或是有些把它稱為是布根地，我覺得這個是最符合我的口味的。就是它的酒味可能是沒有這麼重，比較著重在一些像是一些什麼花香草香之類的，這是我比較喜歡的風味。
一開始我剛入坑的時候，因為名氣最大的就是波爾多那幾個酒莊，像什麼拉菲。你有在看港片的一定知道 82 年的拉菲，我家裡我有 82 年的拉菲，我喝完一支我再買一支。但是一開始喝的時候是喜歡這些東西，後來我自己覺得波爾多的味道是比較偏重一點，所以我就沒有那麼喜歡，我還是比較喜歡可能像是勃根地這樣的風格。
當然勃根地因為它比較稀缺的一個關係，所以一級園、特級園特別是知名的酒莊，現在都是炒作到一個非常難以接近的價格。可是不代表你一定要去買這個才可以喝到勃根地的一些風味，如果你今天去走一些村莊級的選項，或者是一些可能沒有這麼知名度的酒莊

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但是因為勃根地它畢竟是跟地塊的，也就是可能像一些特級園、一級園，上面會有很多人在那邊耕作。理論上當然只有派的說法，一派的說法就是說，其實釀酒師本身會決定的口味很大；另外一派的說法特別是有很多大師的說法是，我們只是忠實地去反映這個地塊該有的一個味道，所以釀酒師如果你有自己的太多色彩在裡面，反而不是一個好事情。總之我自己也是比較偏向是地塊的一個信徒。
當然有些釀酒者非常強大的，像樂華我覺得就是真的是很厲害，當然它價格也是貴得不可思議，它種種出來的東西就真的比別人香很多，你也不知道到底發生什麼事情，即便是在同一個地塊。可是絕大多數的狀況之下，你用地塊去選我覺得是 OK 的，就沒有什麼太大的問題。
波爾多的話就是跟著酒莊，所以如果說預算比較夠的，你就可以去買它一軍的酒。如果預算沒有這麼夠的，像那些五大，他們都有它的二軍的酒，二軍的酒其實差距也不會到太大，是一個可以撿便宜的選項。再來我自己是比較喜歡右岸

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就是一開始在長輩推坑之下，他們都推我左岸，但後來發現說就是長輩他們可能，你知道他有些味道喝不到。就像是我可能喜歡喝十八天跟金牌，那長輩就說他們喜歡喝傳統的台啤，他們覺得這才有味道。所以一樣的道理就是我可能年紀還沒有到，所以我後來就覺得說左岸的東西都是太重了、酒味太濃，所以真的要喝就是它一定要放很久，它可能要 30 年、40 年以上的，我才會覺得說 OK。可是 30、40 年又有可能會放到已經有一些金針菇尾部的味道，有些人喜歡那個味道，可是我非常的不喜歡，所以後來就對左岸就還好了。
我比較喜歡右岸的就是 Pomerol，然後跟 Merlot 葡萄它所釀出來的一些紅酒。當然右岸的東西有蠻多也是被炒到很靠北的價格。
如果說我們今天進入新世界，就是往美國那邊去的話，美國這邊我就有很多很喜歡的，像一個什麼 Mount Brave，勇敢山它也是可能兩三千塊，我覺得它的味道就很好。貴的話像 Screaming Eagle，我真的就是蠻喜歡的，但是我後來最喜歡的是一個 Harlan，它大概就是 Screaming Eagle 的半價而已，可是味道非常好。Screaming Eagle 的話，我覺得它的平替版本

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就是你可以選 Cask 23，它是還蠻不錯的。再來如果說你覺得整個 Napa 也是不便宜的話，你可以再往南美去選，我覺得那個味道其實並不會說差很遠，都是比較偏向是那種水果炸彈的感覺，就是滿滿的果味非常地濃郁。南美洲就有超級多便宜實惠的選項，像之前跟大家推的 Catena，就是南美的一個，我覺得真的蠻厲害的酒莊。
那我就直接來跟大家講一下，我在全聯挑到的哪些東西。首先有一個是 DV Catena Malbec，這個我覺得它喝起來的味道是非常地乾淨的。就是說它有當然各種濃厚的果香，一點點那種黑色水果的味道。這個不是我在那邊瞎掰，我特別去買了一本那種味道書，然後就整天在那邊聞那個味道，黑李子、一點點紫羅蘭。那巧克力的話，可能有些人聞得到有些人聞不到，我覺得還好，當然問我老婆她可能聞得到。那再來就是一些橡木的味道，那口感算是很飽滿的一個選項。那這個東西在這個價位，就是可能幾百塊來說

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是非常地物超所值，就是你要感受一下這種水果轟炸的話，我覺得它是一個還蠻屌的選項。
第二個是 Luca Laborde，它是一個 Syrah，就是用 Syrah 這個葡萄所做出來的東西。它的香味的辨識度就是還蠻高的，那多了一點點，就是他們把它稱為是皮革味。它的口感也是偏濃，但是不會說太重。然後再來就是，我覺得它單寧是還蠻結實的，那尾韻是相對長一點的。以這個價位的酒來說，你要有比較長的尾韻，其實是比較困難的。
簡單來講就是說，像我自己喜歡的一些酒莊，我會故意買它最入門跟它最貴的。一般最貴的就是說，那個味道的細膩度跟精緻程度會拉到很高，有點像是說你今天去買一個，怎麼講，就可能幾千塊以上的毛衣，然後到你去買那個什麼 Loro Piana。老實講啦，對於絕大多數人來說，你已經分不出差別，你真的要很認真去喝，你才喝得出那個差別，那點像這樣子的味道。所以基本上你只要挑到一個夠好的酒莊跟不錯的地塊

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你就很難輸了，那在網上要去分出來就不容易。但可能像是尾韻這個東西，就是說它的味道拉得長不長，這個對我來講是還蠻明顯可以分得出來。它是相對長，以這個價位來講算是一個非常好的選項。然後去配一些比較重口的東西，我覺得是還蠻適合的，所以可能是一個蠻令人興奮的 Syrah，算是還蠻推薦的。
然後再來西班牙有一款叫做 Bardos Reserva，這個我自己也算是還蠻喜歡的。它是 Tempranillo，然後可能搭一點 Cabernet Sauvignon 去做出來的。它是用那種好像是全新的橡木桶去熟成一陣子之後才把它放出來。它就是有一點那種黑醋粒的味道，然後有一點點雪松，我感覺是這樣子。那薄荷我上網查蠻多人說有，可是我是喝不太出薄荷的味道。但總之這是一支蠻認真，然後是現代風格的酒，以這個價錢來說它算是給你非常多的東西，所以這也是一個蠻讚的選項。
然後再來就是兩個白的，因為我覺得有紅的就要有白的。首先是一個叫做 Famille Mas

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應該是這樣唸，就是 F-A-M-I-L-L-E，那 M-A-S-S-E，那後面就是那個法文，超難唸的，Terroir，不會反正就是，總之你用 Famille Mas 應該就可以找到。然後 Bourgogne Chardonnay，它就是 Chardonnay 2022 年份的。這是一個比較那種小型的家族酒莊，是用老藤去做的。它是用不鏽鋼槽加橡木桶去做配合，大概可能是熟成了大概十個月左右。
它的香氣就是蠻典型的、大家可能白酒會喜歡的，像是什麼青蘋果、白桃，然後一點點的榛果，然後一點點的碎石。後來才知道這個叫碎石，因為像我之前就喝了一個雙雞的酒，那時候還有一些長輩以為說這個酒可能是壞掉了，因為怎麼會這麼黃。然後我說聞起來超像鞭炮的味道，然後後來說這個鞭炮的味道，就是他們後來把它稱為是碎石，或者說礦物的味道。
以前有一個說法是說，這種礦物的味道應該是在土壤裡面有很多的可能石頭或什麼的，然後釀出來就是這樣子。那只是後來

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因為上次我去參加品酒會的時候，裡面有一個老師，他就去做了很多的說明。他說最後面他們有發現說，那個味道其實不是說什麼葡萄可以去從土壤裡面吸到那些石頭的味道，它是沒有辦法的，它可能是發酵的時候會產生那樣子的一個味道。
那總之這個我覺得應該是蠻多人都會喜歡的，用一個超級便宜幾百塊的價格，就可以當成是一個配餐，可能配海鮮吃還蠻適合，而且是還蠻順口的。Chardonnay 是一個就是可能可以參考的選項。
最後一個是 Marlborough, Sauvignon Blanc，那這個就是一個我覺得絕大多數人一定都會喜歡的東西。如果正要入門的話，用這個應該最簡單，因為它酒味沒有很重。那就把它冰到冰箱，就讓它很冰就對了。你不要屌它說什麼 12 度、14 度，不用，就是讓它變超冰的喝，就不會有問題。
它的香味就是非常的，怎麼講，就是我覺得大家都會喜歡，有點像梅酒的感覺。可能一些檸檬、一些青草味，然後再來就是水果、百香果，這個你都會感覺到。酸度高又很乾淨，可是它有一個小缺點就是，它放一段時間，它就會類似那種老勃根地，味道很快就會散掉。

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但是如果說你剛開瓶，直接冰冰的下去，我覺得這個應該是蠻多人會在夏天可以做的一個選項。就你不要想太多，把它拿來便宜，就直接把它拿來灌，這是 OK 的。所以以上就是我在全聯的一些小發現。那當然不要在後面就立刻再叫我說什麼，已經有人跟我說什麼去美聯社，因為我之前 PO 限動，你去美聯社，然後你去什麼家樂福，或者說好市多，那有空再去。因為我現在就像我剛剛前面講的，那個 list 是太長了，所以對，或許只有有空、氣氛對再來試看看。但我覺得蠻有趣的，有時候聽眾給我出一個任務，我也沒有想過說我可以這樣去做嘗試。那總之就是一個蠻有趣的發現，在這邊稍微地跟大家簡單分享一下，那希望大家飲酒要適量，未成年不要亂喝酒，大概這樣。
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那接下來我們今天節目的話題，最近的盤面應該讓蠻多人很有感覺，至少我自己也開始去吃了一些回檔，但並沒有覺得說有很大的傷害。因為這一波從上次修正的低點，就差不多 6 月的上旬，最低大概是摸到 4 萬 2000 點，然後後來噴到 4 萬 8000 多點，所以又是短短的時間內

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就拉了 6000 多點。那現在稍微地拉回，甚至連一些主要的均線都還沒有跌破，所以感覺就是可能創新高之後的一個休息。那當然有些人可能會把這個視為是一個假突破，但這樣看其實是不對的。所謂的假突破可能是今天已經是盤整盤了很長的一段時間，然後突然間拉上去，接著直接灌破往下又再破底，這個才會算是一個假突破。那以現在的這個狀況看起來，比較像是說就是漲多拉回，因為前面從 4 萬 2 拉上也是直接又拉了 6000 點，所以這個盤是非常恐怖的，說不定後面休息一下之後又再繼續地往上噴射，很難講。
那這一波當然大家會想要去找一些下跌的理由，有人說可能是美銀發了一個報告說升息會升三次啊什麼有的沒有的，但是我自己覺得觸發點可能是韓國人造成的。因為韓國人，大家都知道說他們的指數已經變成像是那種全民大賭場的感覺。那韓國人他們很厲害的點是說，他們並不是只會影響到自己國內的人，他們會跑到外面，像之前去搞 Tesla 啊、去搞 Palantir 啊，或者是搞一些鬼股小票

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那或者是 WallStreetBets 上面的一些標的，然後加密貨幣什麼，反正每次只要韓國人群聚的地方，後面就是很容易會有那種瞬間的爆炸產生。那這個瞬間爆炸怎麼產生的？我今天早上在跟一些朋友聊天的時候就說，其實這一波有點像是那時候 Archegos 爆倉的時候，大家不知道還記不記得 Archegos 的 Bill Hwang？那時候我跟大家介紹這個故事，那他也是韓裔的。反正總之就是他用大量的槓桿去搞一些標的，然後最後面呢，因為有一些標的爆炸，就連帶地他可能就要瘋狂地去砍倉一些東西，然後就去觸發一個連鎖效應。那一個人就有可能會造成這樣子的影響，像說韓國一堆人都在買那種槓桿 ETF 買到爆炸的，他們確實是有機會造成一些那種全球性的影響。
所以我的體感是比較偏向說，感覺是韓國那邊先開始大暴跌的時候，然後後來全球的一些市場就跟著被影響。那甚至在台灣這邊有些人講說什麼韓國股市在跌，可是我心中想說韓國股市的跌到底乾我們屁事。但可能就是有一些那種心情上會連動吧，看到一些那種韓國的大型巨頭突然間在那邊屌摔，然後導致指數出現一些熔斷，有些人可能就覺得緊張，就想要把東西丟出來

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但我自己覺得這一波並沒有找到一些 solid 的理由去解釋。那老實講就是我們聽眾都知道說，我們在下跌的時候，不用花太多時間去解釋為什麼下跌，因為你解釋了半天，後面 V 上來你就是把自己的臉打到爛掉。那像是可能在 6 月上旬的這一波回檔，那時候也是一堆人給你一堆說法嘛對不對？那講了半天你現在就回頭看他們的說法，你不覺得說就很好笑嗎？就是為賦新詞強說愁，就是明明就沒有事情，然後硬要把它講得很嚴重這樣。
那當然其實每個人都一定會對市場有一些評論或是看法，我意思是說就是不要把話踩死，因為終究你就是在市場裡面要持續地做多，你才會賺到錢，終究是要這樣子。那所以呢就是每次的修正，你可以稍微地去做一些調整，你可以稍微地去找一些理由來自洽一下自己的邏輯，可千萬不要因為這樣子然後滿手放空。因為蠻多人想做，那你就想過去的幾年績效一定都不是太好。
總之我會覺得說，這波沒有辦法找到一個像樣的修正理由，比較偏向是可能就是漲多的一個拉回休息。拉回的幅度也很大，可是也不要忘記上去也很多，上去有 6000 點，所以這樣下來一下還 OK。

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在過去的幾天我自己也產生一些想法，我第一個想法就是說，會不會大家終於要就是躲佇龜仔洞，要往台積電裡面去跑？因為在過去有沒有注意到，就是數個交易日像是被動元件，然後或是功率元件都開始出現了一些回檔，但今天被動元件又再一次地又轉強了。像是國巨，基本上這波修正跟沒有跌到一樣，然後其他的一些被動元件，其實都是相對的強勢，在整個盤面來講。
那功率元件就在過去已經噴一陣子，然後最近的兩天也開始出現休息，可是整體來看他們的形態都還是非常漂亮的一個多頭的結構，所以自己是不會覺得說這種東西我必須要把它清倉掉，就只因為有一個小回檔產生。
但是就是會擔心說，會不會在這一波的轉換之後，大家終於要躲進台積電。所以在前幾天我自己也有去試著就把一些東西丟掉，然後換進台積電。當然台積電也是跟著這次回檔，只是它回檔的幅度就沒有大家大。可是在今天盤中就是剛才，我想一想我就覺得，因為又在跟身邊朋友討論，我就說我感覺就是 TSM 一定要上的，可是問題是就感覺中小沒有死透

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所以就是本來買了蠻多的 TSM，又把它稍微再降一點點，又再弄回去中小。所以這一波操作我自己也覺得比較沒有一個邏輯，比較偏向自己一個感受的東西。就是前面你看到一些回檔產生，我想說 OK 我要先躲進台積電，就按照本來的規劃；可是當你發現說，其實好像中小沒有死掉的時候，就把它拉出來，就可能稍微地閃掉一點崩。可是我覺得對整體的部位的影響不大，反正該次的回檔全部都還是有吃到，那所以又再繼續地先回去中小。
可能我要等到台積電這波再一次地往上過那個小波段的新高，我就會再覺得說再去介入，可是現階段會覺得反正既然修正大家都一起來修正，它也沒有特別好像說很扛的感覺。所以感覺我本來前一兩天認為說拉積盤會出現，可是我現在看就覺得拉積盤感覺不會出現，所以就又再一次地跑回去中小裡面。
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那接下來最近在市場上面，偏向發哥的話題是比較多一點，我們就簡單地來講一下。首先是發哥的漲價信，這個應該蠻多人都有看到，然後再來就是新聞上已經有把它報出來了，那它並沒有去載明說要去調漲的晶片的項目跟幅度

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所以一般我們就把這個視為是可能全產品線都有機會會去做調整。那這個調整可能不會是一個均一價，就可能也是按照說不同的客戶會有不同的一個幅度，就像是我們可能在被動元件所看到的一個現象一樣。當然這件事情它對公司一定是一個加分項。
那很多人可能就膝反射就說，那為什麼股價還沒有漲？是不是利多出盡什麼？沒有，我覺得是因為前面真的漲很多，就前面真的漲非常多，所以後面的一些利多不一定推得上去。就類似說可能像 NVIDIA，它有很多好消息，那可是不一定推得上去，因為畢竟就是真的是已經推很多。但有可能後面假設盤面的結構轉變，那市場開始喜歡大型股的話，就有可能會把這個漲價信的故事就拿出來炒，這個是有機會的。那總之就是這個對於整個公司的財務數字來說，我覺得就是一個加分項，是一個蠻不錯的訊號。重點是說你漲得動客戶，客戶給你漲，這個就是一個好事情。
那再來就是大家應該有看到郭明錤他有去貼說，聯發科這邊有一個新的晶片有拿到，就 Google 要給它收了，叫做 TriggerFish。那這個 TriggerFish，我們稍微就去做了一下調查

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然後去問了一下，其實這算是一個非常早期階段的東西。就是一般來說，像我們在市場上跟大家分享的東西都是，你可能已經是有看到它有一個 Roadmap 跑出來、已經有一些狀況，才會跟大家去講說可能後面有什麼契機可以去注意。但這個真的是還在非常 early phase 的一個東西。
嚴格上來說，它並不是說額外再去拉出一顆就是那種 standalone 的晶片，它比較偏向是用本來的晶片去做一些調整，可能在 Memory 這邊去做一些加量加料之類的，那所做出來的一顆。所以它沒有辦法就是單一地去評量說它可能會多多少量，我們可以把它視為說跟前面的那一顆算是包在一起。就 TriggerFish 然後跟前面不管是 Zebra 或是 Humu，就是聯發科這一條線，你可以把它算成是一起。
不會因為說 TriggerFish，然後就額外地多出很多市場可以這樣去想像。但是其實這可以代表說，它有辦法在 Google 這邊再額外地去拿到案子，那一定就是在開發上面是相對地還蠻順利的，所以才會被 award 一些東西。所以這個就是稍微地不同於像前面 Broadcom 老闆所講。

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他說這些都是，就是像小屁孩一樣，在後面追，不管是 Marvell 或是聯發科都是，那看來這些小屁孩，真的都是有去獲得一些時機，也不要說他們要去挑戰博通，或是要把博通踩下去，但他們確實是有打出自己的一個市場，所以這個 Triggerfish，就稍微簡單跟大家講一下就好，它就是一個，反正你想像成是加強版的晶片，它並不是額外再拉一個東西出來，反正在博通這邊，就真的有新東西出來，我不知道我們在節目跟大家講過，但反正就稍微的快速的複習一下。
那我們都知道說，博通在第八代有看到他的東西，可是第九代，大家發現說他的東西怎麼不見了，大概在幾個月前節目有跟大家聊到說，你去觀察 roadmap 好像少了一顆東西，後來那個東西有跑出來叫做 Whalefish，它其實就是用前一個 Fish，然後去把它變成是雙拼的晶片，二拼一，所以這可能是在載板這邊，有機會可以找到一些機會的東西，它就是作為是他的下一代去做採用，所以最後面就是去解決了，我們這些市場人士本來心中的一個問題，奇怪怎麼博通被跳過了一代，他沒有被跳過，他就是有新的產品的產生。

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所以大概是這樣子。
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再來我們也有去注意到說，在被動元件這邊，接下來的可能我猜快的話，7 月初還是會有新一波的漲價產生，這邊我就必須要去讚嘆一下，市場的一個效率，我們的節目聽眾都知道說，雖然我自己是有看到被動元件的趨勢，有在第一時間跟大家講，可是那時候我心中的一個 OS，跟我實際上講出來的說法是有對到，就有說其實電阻，我感覺他應該是沒有這麼好的一個市場。
可是我們最近開始去密集的注意到，R-chip 的一個漲價的趨勢，然後現在已經是怎麼講，有點像壓不住了，終於要持續的噴射上去，我自己的猜想是這樣子，因為一開始我們去做這些產業研調的時候，我們就有注意到說，像電阻的稼動率，他真的是相對低，就如果說你電容跟電感，都沒有噴上去的話，你去講電阻太怪，因為他那個稼動率就是沒有上去，當然可能就是在這一波被動元件，因為終於被市場發現，前面講的時候，其實有很多的研調單位，或是很多的券商報告等等，他們都認為說這不會有事情，這擴產很簡單，然後現在開始發現說有點包不住了。

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開始要出大事，火都燒起來了，一些地方採購可能也意識到這件事情，所以我相信可能他的一個，假設我們開上帝視角去看的話，是前面的一些料出現了，被卡住，然後客人叫不到，所以導致說他怕後面的一些料，會不會我動作慢，我也被卡住，所以他立刻的去做加單跟下單，所以才會導致說一些電阻，我們也開始發現說，在市場裡面，就是他供需的狀況開始變緊，甚至有一些漲價信會發出。
甚至有一些說法是後面的一些漲價的主軸，在短期內你會看到的是電阻，因為前面的電容已經是，相當程度有去做一些漲價，而且有成功的反映到一些大型的 EMS，或是 ODM，他們都有接受漲價的，而且中位數的數字，在過去幾集跟大家講，中位數的數字是超乎我們的預期，所以電阻後面也會看到一些漲價的產生。
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功率元件最近的話，就像上集跟大家講到，他可能比較偏向是一個產能的問題必須要去克服，甚至後面會產生的問題是，如果沒有辦法拿到這些，當然最密集使用的可能是 8 吋晶圓的話，

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有可能他的營收獲利就不一定可以開得出來，所以可以掌握，不管是你自己是有，垂直代工去製造晶片的能力，或者是你有去 secure 到，不管是在一些成熟製程的廠房，或是後段的封裝，那就有機會你在後面可以開出一些成績。
所以目前以我們的角度來看的話，整個市場上的結構，並沒有發生太大的一個轉變，比較偏向是就是，因為可能前面就漲很多，所以出現一些拉回的現象，市場裡面的一些利多之所以沒有辦法去對它做驅動，舉例來像是聯發科的一個漲價信，或者是說像是 Triggerfish，就額外再多了一個東西，為什麼可能沒有去動或是怎麼樣，有可能就是當然前面漲多，然後再來就是，因為其實市場現在就是在一個回檔的狀態，所以你去看一些東西是不一定是準的。
但是其實在今天的尾盤，我覺得已經有注意到一些不一樣的情形，就是開始有一些東西有在拉尾，以我們的角度來講，就這些拉尾的東西就有機會會是，假設國際盤在今天晚上穩住，

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然後明天開始要反攻的話，就會是衝第一棒的東西。所以整體來看，像我自己是沒有在部位的總水位上面，去做太多的一個調整，就是反正以我的想法就是，當今天可能哪些東西，有一些 bumpy 的狀況產生，我就調一點調一點，但是我會去找新的東西去弄，那現在市場給我的一個感受就是，其實新的東西還是非常多在那邊排隊，所以並沒有到特別緊張的一個感覺。
那我們也不喜歡當預言家，就是在某個地方去猜說這裡就是，反轉的開始，我覺得這是沒有意義的，反正去做交易或做投資，就是你看到什麼，你就去做相對應的東西。那有時候甚至要去把自己的一些，那種敏感度的東西調低一點，因為假設太敏感的話，就像之前跟大家分享，有些人會去用什麼 CNN 的恐懼貪婪指標去做交易，那個不太可能。
我在想說就整天在貼這些東西，搞不好自己不一定有在交易，因為你真的這樣子做的話，你就是每天在追高殺低，簡單來講是這樣，你交易的頻率太高了，所以你根本什麼波段都不用抱了。你是怎樣，你是要做日內當沖的話，那你不應該是用手動在點，所以就是有一些那種比較短期的訊號，

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其實真的是不用太在意，但你可以理解，就是因為市場隨時都有新的人加入。如果當然你是在過去一兩個月加入的，你看到一定覺得說很烙賽。就像我們身邊朋友開始有一些，或者是鄰居啊，他們會說大場面，我想說這個真的不是大場面，這個真的離大場面非常遠，如果說真的大場面出來，應該就往生了，你應該會往生。
所以還是要非常小心，就是說盡量不要因為短線的一些，波動的產生，然後就對市場是直接全面的改觀，沒有必要這樣子。就如果你發現你的情緒會在，可能兩三個禮拜之間變換三四次以上，你應該是哪裡做錯了，你應該是哪裡做錯了。
所以大概跟大家報告一下，就是對於市場自己的一些看法，然後跟正在發生中的事情，目前看起來是 no change，沒有什麼特別的變化，比較偏向是就漲多就稍微的休息一下，那後面可能明確的有看到一些新的趨勢，才有辦法再跟大家去做一些剖析，大概這樣子。
好，那接下來我們就來進入 QA 部分。

QA

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第一位 Lan Yang，喔那應該不是 L，

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那應該是 I，Ian Yang。孟恭想請你用猛男的聲音，對台南的帥哥說，在台南一個人 po 股會不會很孤單啊，有時間上來台北一起練啊。還有想請孟恭報名牌，最愛喝的手搖飲是哪一家的什麼品項呢，冰塊甜度，感謝孟恭，祝孟恭全家身體健康平平安安。
以前還是學生時期的時候，非常喜歡喝清心的多多綠，微糖少冰，那這個是我最有印象的東西。後來稍微的長大一點之後，我就加入了無糖茶的行列，那我後來發現，各家的無糖茶，我都可以找到它的箇中奧妙，我都會覺得說，它可能有它有趣，或是很讚的一個點，就是我沒有辦法去幫它們分一個高下，可能今天喜歡喝這家，那明天喜歡喝那家，所以只要是無糖茶少冰，對我來講都是，喜歡，讚，大概是這樣子。
林口有一個賣烏龍茶，我暫時忘記它的名字，在 Outlet 裡面有，烏龍茶的什麼春茶、青茶什麼的，我覺得都蠻不錯的，還有焙茶，就我一次點三種，然後放在冰箱裡面，

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那下面一位甲賀忍蛙，甲賀甲賀。孟恭能夠理解一下小朋友的六七嗎，他們把它稱什麼，six-seven，就是不知道講什麼，就 six-seven，不能理解。那不曉得諾亞會不會，你會對他比六七的手勢，他搞不好會回應你。
那請問闖蕩到現在，還有恍然大悟的時候嗎？可以聊你在最開始，每增加一位數的心態轉變嗎？以你相對快的累積速度，當時認知卡很久嗎，還是很快就掌握？再來一次，括號沒有現在的認知，你還會用當時的打法嗎？以及當時的心態是死了算了，大不了回去開飛機，還是更相信自己的研究策略跟認知？
先講前面，就是 six-seven 他是不會，但是他有一個什麼，阿嬤掉進洗衣機，然後什麼阿公打我屁屁，我一直在想說這到底是啥小，為什麼他跟他一些同學，在外面都在唱這個。然後後來我去跟林口富爸爸，就林口的一個同業聊天，他說他女兒也會唱這個，可是他女兒跟我兒子的年紀，是有一個差距的，所以這好像變成一個全球現象，就是全台現象，然後我再去問我的健身教練，

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他的女兒也知道這個，所以我不知道這是什麼東西。這可能有點類似說，以前我們在客家庄，就是會有那什麼，歐洲荷蘭義大利墨西哥，不是，是住在歐洲荷蘭義大利墨西哥，骯髒的睪丸，超大一顆沒有洗過，就是那些小朋友的 go-to phrase，看到別人就要講這個。就有點類似，他們唱什麼阿嬤掉進洗衣機，什麼阿公拿鍋子打我屁屁，然後就哈哈哈哈狂笑，我覺得一點都不好笑，但我還是會稍微配合一下。
然後再講說，會不會有恍然大悟的時候，我覺得至今都還是有，甚至是一段時間沒有那種，我又學到什麼，我又恍然大悟的感覺，我覺得非常的失望。這個東西不一定是在股票跟市場裡面，也有可能是在生活之中，也有可能是在一些興趣的發展上面。就比方說像我剛剛自己就嚇到，為什麼我開頭可以跟大家，洋洋灑灑的講說，我對這些東西的看法，這個東西其實我入坑沒有多久，但我真的非常認真的研究，所以我就真的就是有辦法講出一些東西，所以這就是另外一個恍然大悟，是我沒有亂花錢，我真的有學到一點東西，所以就還蠻高興的。

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然後再講說，每增加一位數的心態轉變，其實就只有大概到百到千，蠻有印象的，可是後面都沒有什麼印象，後面數字再往上加都沒有印象。像我今年去，又新辦的一個帳戶，我還跟我老婆開玩笑說，因為她一直講說，你再去弄一個有草地的地方，然後讓秋口可以跑，這是她的願望。我說不然這個帳號，你看年底到多少錢，就讓你去做你想要做的事情，結果就早就達標，而且是達標數倍，這個是我連想像都不敢想的。
當然也沒有覺得很高興，就只是你沒有這樣的預期，可是當它真的發生的時候，你也沒有很高興，或者說你的生活形態就改變，就多花錢，它就是工作的一環，他就是工作的一環。
那你說當年的感覺是怎麼樣，我記得當然你第一次變百萬的時候，覺得說第一桶金百萬富翁，那只是當你下去發現說，第一桶金已經在這個時代，好像也不能夠幹嘛。然後後來到千萬的時候，甚至是沒有百萬高興，為什麼？因為到千萬的時候，你肯定認識一些人，認識一些怪物，所以你就會覺得說，我到底在幹嘛，

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人家賺這麼快我到底在幹嘛，那到現在，我上面都還是有一大堆的怪物在那邊，那我也不會想要去，怎麼講追上人家，或是怎麼樣的，以前會覺得我就是要跟進。那可是我現在的想法是，因為其實對我們來講生活都是，就夠用了，可以活好幾個輩子，所以要去做一些有意義的事情，對我來說是這樣。我的人生規劃是，我認為就是不應該只有股票這樣，股票是一個很好的東西，我非常喜歡，我也很熱情的投入，但不應該只有股票，因為我會去假設說，假設我今天掛了，我會不會覺得很後悔，我都只有在做同樣一件事情，所以就是，應該要去做更多的事情。
那總之就是對我來說，並沒有太多，所謂的思想上的大轉變，或是心態轉變，但要用一個比較籠統的方式來說的話，越來越沉默了。就是以前你可能看到一些東西，會想去跟人家吵架，想去跟人家辯論，然後後來你就會知道說，可以救的就是可以救，不能救的就是不能救。你越來越去理解說，每個人都是很安於在他的這個地方，當你覺得你不屬於這個地方，

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你要去做改變，你才會跑到下一個地方，不只是心態上，或是面對事情的態度。對，所以你大概是怎麼樣的認知，你就會停在什麼地方。之所以我沒有卡很久的一個主因，是因為我算相對幸運的，我有認識一些貴人，然後他們會把我往上拔。
那你各位也不要覺得你們沒有認識貴人，其實這個節目，當然我們不要往自己臉上貼金，可是你就想一堆小白跑來聽，什麼都不知道的，我跟他說，你就去買個指數就好，他隨便買個指數，他就屌幹一堆人的，他把一堆整天夢想要什麼全職交易的，都屌幹在地上，他根本就什麼都沒做，就買那個東西而已。所以 Ian 哥上來說，這個就有幫到你。你知道我當年是沒有人會跟我講說，可以買這個東西的，我是後來自己知道說，其實 0050 是可敬的對手，他蠻屌的，有一天我打不贏他，我要加入他，所以你知道就有人去點你這些東西就有差。
然後再來就是，我覺得這個平台有一個不錯的點是，我自己去吸收到一些東西，我沒有想要去輸出給大家，教育大家的意思，因為幹你們怎麼樣干我屁事，我不認識你們，但我自己在反芻，

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在思考的過程中，如果你們也可以跟著去吸收到一點東西，那是蠻不錯的。所以像我自己很喜歡的事情是，我反而不想去抓著一個人狂問他問題，我喜歡你就讓我坐在旁邊，我聽你們講話就好，然後最好是我自己也不用講，我就聽你們講話，類似我去那種品酒會聽人家講話，就學到超多東西，在人家對話之中，可以學到蠻多東西。
所以對那個心態轉變的話，因為我一直都是抱持著，類似 fake it till you make it 的心態，不是去假裝成為自己不是的人，而是你去模仿，你去模仿人家是怎麼樣做，那所以對我來講，我心態轉變沒有到很困難。
當然絕對數字這個是，對每個人來講都是一個挑戰，到現在都還是。我說你自己靠你自己的日內震盪，這個震盪的錢，可以做什麼事情，你就會覺得說我到底在幹嘛，我怎麼會允許這個震盪的發生。可是你也不能夠矯枉過正，就如果說你一直想避免這些震盪的話，變成你什麼小都抱不住，你就不會賺到大錢，你就要一直持續的去辛苦的賺小錢，所以那個確實是一個，需要去調適的東西。
然後再來講說，會用當時的打法嗎，我覺得我不會去開到太大的槓桿，可是其實我一直以來，都算是一個相對保守，我已經跟大家講過都是，

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我是沒有被追繳過的人，這個應該是很罕見吧。就很多來跟你分享的投資什麼，他們都被追繳過，甚至有幾個是破產過什麼的，我不是要去臭人家怎麼樣，我意思是說，那個對我來講是不可以接受的事情，這個是一個很基礎的風控。所以你如果讓我再來一次的話，我還會再更小心，是這樣子，我寧願稍微慢一點，我也不要讓自己有風險。
因為你知道現在有蠻多人很流行那種，反正就是保證金已經全部要用光，打到底那種。你要去想，你在你的人生的範圍內，你一定會遇到幾次，我們隨便舉一例：突然川普又決定要去打誰，突然間習近平決定說，我去弄一下金門或什麼的，最後面可能半年後回頭看沒事情，可是當下大恐慌、跌停什麼的，你知道很多人槓的方式是，他可能一根或是一根半，他會直接歸零，因為他槓的倍數太大了，所以你不要去做那些，可以讓你立刻被秒殺的事情，這個可能是還蠻重要的，所以簡單來講就是這邊，簡單的跟你分享一下。
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下面一位，Hello 孟恭安安，來跟 Lisa 告白，Lisa 臉書會分享收容所黑狗的訊息，本身喜歡動物也喜歡動物的人，愛 Lisa，那也想跟大家說，想擁有跟 Choco 一樣可愛的狗，可以多去收容所逛逛。我老婆今天才剛從收容所回來，她真的蠻屌，她每次去收容所，她都會盡可能的把所有狗，都帶出去遛一次。
就是收容所有兩層，那有些狗在上面的，他們可能就不太想要去抱上面的狗，就有些人去就覺得說，也不怪人家，因為大家媽的都已經來幫忙了，已經是很可貴了，每個人體力也有限。可是我老婆就是會有那種，很硬氣的態度，媽的每次我都要抱下來，都要帶出去散步，所以她是真的對狗是付出非常多，我覺得她喜歡狗是遠大於人，或者是她老公，大概是這樣。
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下面一位，憑證留言密碼。老大好，感謝老大製作優質節目，不管這個節目未來有沒有，都希望老大永遠有新東西可以玩，刷爆人生的體驗。那最後也祝我太太那四個字，喔是生日快樂，不是你娘卡好，也祝觀眾們績效噴射。這他講的，我都接。
然後這個，憑證留言密碼，他大頭貼，我是不是在 IG 有看過你，是不是 V 開頭的一個兄弟？OK，那我們先祝你太太那四個字

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你娘卡好，那也希望她生日快樂，那非常感謝你對我的祝福，就永遠有新東西玩，對我來講可能是蠻重要的事情
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下面一位，我把你當兄弟，你把我當煙蒂。看到尬電哥被潑穢物，讓我想起，還是那是穢物，就是髒東西，廢物還是穢物。
二十幾年前，我老爸傳授的潑屎心法：一，屎一定要煮過，才能夠發揮最大的薰味；二，要加入適量油漆，噴灑時才可以附著在建物上，久久不能清理。
我好像不應該把這段念出來，因為他把潑屎的秘技交出來。我們絕對不要去潑屎，你要知道這是違法行為，在這邊稍微的宣導一下，我剛剛也不應該笑了。
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下面一位，小明。孟恭安，為什麼要來這裡教大家潑屎？
孟恭安，我去年去韓國首爾，覺得當地人戾氣很重，天天都被路人撞，不管男女老少都敢撞我，177/82，超勇的。那今年朋友去回來，說幾次被陌生路人請客結帳，

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說股票賺很多，是我性別錯誤，還是韓國人股市賺太多？SK 海力士 8 月要在美國上 ADR 了，你認為減碼美光配置一部分嗎？謝謝孟恭。
我沒有辦法給大家買進與否的建議，我自己已經很久沒有再去買進記憶體股票，就算美光有一些暴漲，後來都在弄別的題材，你喜歡當然你就多買一點沒有關係。
再來講說韓國人戾氣很重，這個我在可能幾年前的節目跟大家講。因為我老婆那段時間很喜歡去韓國，她喜歡去韓國去逛街，然後或者去弄一些醫美，不是整形。然後跟我講說，你跟大家講說弄醫美大家以為我整形，我老婆沒有在做整形，她就是可能去打一些東西，讓皮膚看起來亮晶晶這樣子。
她那時候蠻喜歡去韓國的，因為他們怎麼講，就是說蠻多老外都是被韓國的文化影響，他們很喜歡去。一開始去我自己都是非常不悅，所以那時候節目很多時候要跟大家去，找到一些東西，然後來說服我自己有什麼在韓國，我喜歡吃醬蟹、我喜歡什麼，但是我其實超級不喜歡去韓國。韓國真的是一個，對男生來講很無聊的地方，可是老婆可能會很喜歡的地方。

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他們喜歡去逛那邊什麼 Oliver Tree 還是什麼，Oliver 什麼，Olive Young，不是 Oliver Tree，反正他們就是有很多東西可以玩。那一開始都只是我在抱怨，爸爸說他們的人是比較兇一點的。
然後再來就是你去坐計程車的時候，應該在韓國有坐過計程車，不是只有一次的，你多坐幾次你一定會遇到，機率太高了，因為我就整天都搭計程車，所以我非常的理解，他們超喜歡油門煞車、油門煞車。幹你老師，我想說以前我們在開車的時候，我這樣開車我一定給我爸幹，我一定給我阿嬤幹，我媽媽就說你開車是怎樣，你最後面那個煞車輕輕點，然後最後面要有點像滑行的姿態，甚至連停車的，那感覺都感覺不到。他們沒有在鳥你，油門煞車油門煞車，所以你在韓國就是很多事情都讓你不悅。
然後後來有一次我不是去，改搭另外一個機場嗎，因為我朋友跟我講說，那個機場離市區比較近比較快，不要去首爾的仁川，要去那個機場，忘記叫什麼，反正我就跑到那個機場去，然後我第一次覺得我可能會死在那邊。他就讓一堆人擠到那種手扶梯全部擠滿，我想說他們又發生什麼，梨泰院什麼有的沒有的，就韓國真的是很多時候會給你那種

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就是幹我可能會死在這個地方的感覺。然後不然說像之前有一次去，也是遇到那種暴風雪，然後什麼洨都叫、什麼車都叫不到，然後還收到那個簡訊通知告訴你說，要小心從北韓過來這邊的高空氣球。我還去找翻譯那個高空氣球，它裡面寫裝什麼，裝大便，他們裝大便然後在這邊空投，我覺得說這個地方真的很有想法，我從來不喜歡。
然後後來是我老婆有一次去做 SPA，然後給人家詐騙，真的是被詐騙被拐錢，人家拐錢那阿珠媽拐錢，她超不爽跑出來跟我講一直哭。我想說我進去要把她跟她輸贏，想說算了我們後面還有行程，你到底想怎麼樣，心中有去閃過一絲念頭要不要報警，後來才想到人家跟我講過，你在韓國報警他們只會挺自己人，所以你不用報警了，你那個效率也超低。
怎麼辦我就跟阿珠媽說，你現在要多少錢，她說要那個錢我直接說，我只要付你一半你要不要收，她想說 ok, card or cash，我就覺得說幹你娘這一群不能惹，所以那時候去的印象不太好。但有時候還是會想到那個地方，因為還是有好的人

39:00

只是就是它有很多地方會讓你覺得，你會被冒犯你會很不爽。他們是一個很競爭的地方，我感覺跟去香港有點像，就是他們給我的感覺很像，就是一個就是他們大家都在，你知道 fighting everyday fighting，他們可能壓力真的很大，給你的那個感受是不太好的。
但我有聽說啦，就是最近可能蠻多韓國人，股票賺很多錢、生育率也拉起來，說不定變成一個不一樣的地方，有空再去。但我老婆那一次被氣到，說媽的再也不要去韓國。
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下面一位，FAU：孟恭很幸運可以選擇要 mute 掉哪些人，說不見面就不見面，說不看留言就不看留言。但對某些人而言，很多情緒的來源根本就無法忽略，例如某些教授情緒管理有問題，把底下的研究生當狗在幹，但為了畢業只能夠忍氣吞聲；又例如主管開會常常爆氣，當大家的面把你罵得一文不值，但為了生活你依然不能夠選擇離職，外在不確定因素太大、家計因素等等的。那此時似乎只剩暴露療法，可以治療玻璃心，但每次我看到主管爆氣摔東西的時候，還是會想拿東西督進他的身體裡。

40:02

好啦我只是說說，祝孟恭一生平安，兒子女兒們都不會遇到這種雞掰人。
這位 FAU 名字取得好，剛好也是現在很紅的 Fiber A Unit 的一個縮寫。他說得沒錯，應該不能夠說幸運，是說我自己很有意識地讓我不要去依賴任何東西。
嚴格上來說，你去做股票的人，像我們身邊有蠻多，他們就必須要去依附一些組織，那就變成你還是有老闆，即便他們已經可以獨立作戰，但他們就還是有去。那我就是一直告訴我自己，絕對不能夠去，就即便你可能有提升的機會，但我不要，我寧願，就算慢一點也沒有關係，我也不要去。
那再來就是像有這個節目，有些人可能也會為了要去維持自己的流量怎麼樣，有些話我不能講，被罵了我就要去修正我自己，不然就是怕惹到什麼業配廣告廠商。反正我講難聽一點，他媽的你要來干擾我做事情的話，我寧願就不要做了，所以我隨時抱持著失去一切的準備。

41:01

我覺得是因為這樣子，所以才可以過現在自己想要的一個生活。那我非常感謝我老婆在這一路的扶持。為什麼？因為其實我最早在做一些事情的時候，其實我也是沒有自信認為說我自己可以，所以我會想要去，就像有些飯局我就認為我一定要去，我老婆就說其實你不需要去。
或是像以前我可能在上班的時候，因為我跟我老婆認識的時候，我還是有在工作，我老婆那時候就會跟我講說，其實你根本不需要幫那個人工作，因為怎麼樣怎麼樣。那時候我都覺得說只是她吃醋，她不想要我出去什麼的，後來才懂就是我其實真的不需要這些人。但如果她沒有給我這個勇氣的話，我覺得按照我被養大的方式，或是我所在的環境，我有可能真的還在一些地方工作，或是會去屈居於一些地方。
或甚至是說，就像我自己有一點聲量，理論上可以決定一點東西，可是你看很多人還是，他今天被罵一下，他就立刻出來跟大家道歉。可是我被罵，你看我都直接幹回去，那你們真的有些人要 cancel 的話，你就去 cancel，那我反而會希望說

42:00

有朝一日假設我被 cancel，你們會出來幫我講話，然後讓我不被 cancel；但如果說真的沒有人要幫我講話，我真的要被 cancel，那就大家拜拜。就是我抱持這個心態，我覺得說誰也不欠誰，沒事就沒有什麼太大的問題。
那我希望大家有朝一日，都可以走向這樣子的一個方向，就是為自己工作、為自己負責。我也希望我孩子是這樣，我不希望他未來可能大富大貴，或是要去哪裡當什麼 CEO 什麼，我只希望不知道他開一個小漫畫店之類的，那他可以養活他自己就好。或甚至是他不一定可以養活他自己，就爸爸會幫他之類的，因為反正家裡一定會留點東西給他。
後來就注意到像我們身邊有些，你可以去酸人家富二代靠爸，可是人家爸爸就真的很認真，然後就讓他，他真的可以做他喜歡做的事情，然後家裡都會去支援他。那我覺得資本主義的社會，就是一個接力賽，所以就持續地把這個東西傳下去，就希望他以後也不用去面對，可能當時我曾經面對過的東西。
就我最早像我去幫人家工作的時候，我也是有蠻多委屈，只是有些東西不能在這個節目上拿出來去吐，因為那有些是什麼前老闆，我那個機師的東西拿出來吐

43:00

是因為真的他媽太生氣了，所以拿出來吐。但有些東西我就也不會再講了，就有啦一定有吃過。就因為你吃過那些東西，你就是發誓自己再也不要再吃那些東西，所以才會走出來，然後也發誓我不要讓我孩子去忍受這種委屈。我以前在學校什麼媽的，訓導主任把我壓在地上，然後拿藤條打我。以後誰敢打我小孩，他媽試試看，我一定去打你。
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下面一位，旋轉龜頭：孟恭午安，請問功能性訓練對主委的體態或訓練，有何實質性的幫助？那住家附近的健身房教練會功能性訓練的，比不會的費用差了幾千塊，在想要不要直上。感謝回覆。然後近期社群上充斥大量的 AI 圖，真的很夠煩，那拜託主委用多米多羅的語氣說。
我不會學多米多羅，我只知道他那個北七喔。好啦那個功能性訓練有什麼實質的幫助，我至今其實我是蠻密集的上課，我大概一個禮拜會尻到兩到三堂去，那雖然並沒有說上了什麼半年一年，可是至今對我的改變是非常顯著的。

44:00

我覺得首先就是你注意到，你的關節的活動度變得很好。然後再來是你在做一些發力的時候，比如說你在網球的運用上面，你發現說你打得比之前更好，你會知道說怎麼樣發力，你不會說怎麼打完就只有手在痠，你會全身的肌肉都會有辦法去做運用。你知道怎麼樣踩地，然後到髖，然後到腰，到你的左胸可能拉出去，然後右手再把它帶出去，就是你會有辦法去解構你的身體。
甚至是我講一個最白爛的，我每天早上醒來，然後可能去刷牙，去把維持器拿下來再洗的時候，那以前你不知道嘛，所以你可能長期有一些背痛的問題，可是後來你就發現說，我今天這樣站的時候，我感覺我背不太對，所以你會挪動一兩節脊椎。我很難去形容那種感覺，但你現在有辦法抓到說，ok 我知道我身體要怎麼樣站，那我現在的重心就不會是在不對的地方，導致我的腰在承受我的重量。即便我只是在那邊洗東西，或是洗水果，我都知道說 ok 我現在腰要怎麼樣站，所以我覺得很讚，我非常喜歡。但有可能是我教練是鬼神，

45:00

因為我已經在健身房裡面，物色他很久了。我就已經，雖然這樣講起來有點那種難分難捨的感覺，就是有一種那種 gay 感，但我就是一直知道說那個人，他不太一樣。
然後所以他有可能，因為我後來知道說他是很厲害的人，然後就是他是很多人的教練，他是教練的教練，類似這樣，所以有可能我是遇到極屌的人，這個我不排除。
打以他教我的東西，他把它稱為是功能性，或者說機能性訓練，我覺得是超級值得去學的東西。那對你有沒有用，很簡單，你就付點錢去上課，沒有用就立刻跳，就這樣就好。因為這個東西理論上，像我自己是學不到他媽一兩個禮拜，我立刻就發現不一樣，所以可以去試試，給這個旋轉龜頭參考一下。
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下面一位，波波愛上孟恭：這集的標題可以用白菜嗎？好，OK。孟恭安安，最近重看芙莉蓮有個感受，辛美爾認真地留下旁人以為的自戀，但其實那個都是愛的痕跡，即便芙莉蓮在遙遠的將來才感受到。我就覺得，如果我是諾亞跟莉莎，在未來某天聽到爸爸節目是這樣愛著我們，

46:00

我一定會感動到落淚。那人是不是上了年紀，淚腺就會變發達呢？也祝孟恭，祝我早日遇到生命中的愛人，愛您。
我覺得這個就是很諷刺的一點，就是你不太確定，有朝一日你兒子是會謝謝你，還是會討厭你。但是我盡量不要去做一個可能會被討厭的父親，我盡量當我孩子有需要的時候，我就會立刻在那邊。可是我同時我也知道，我不能夠寵壞他，我不能讓他依賴我，he 還是要獨立，所以有時候還是要鼓勵他，就要把他丟到水裡面，希望他會游泳之類的。當然我們會去幫他做好一些訓練，所以那個收放之間，是我跟身為這種父親的幾位兄弟們、聽眾們，大家都在學習的東西。
我們希望我們都可以當一個，至少孩子，我覺得媽的如果說我掛掉，我是真的可以靈魂會飄出身體看，他一定要趴在我身上狂哭，就是我一定要看到這個畫面，我就覺得我是一個成功的父親，大概這樣子。
然後再來前面講說，那個辛梅爾留下旁人以為的自戀，這點我突然有個想法，但跟你的東西可能不一定有關，就是我以前也會去思考說，

47:01

我今天講的一些東西，就像說我自己現在還是有一些群組，一些不管是股票朋友，或是什麼樣的朋友，或是會覺得說，我會不會在別人那裡講太多了，我現在會不會去評論太多了，或是我現在講的東西會開會怎麼樣之類的，就是我有很多懷疑自己。那我覺得以前有這樣子的想法是好的，就是你確實不要去干擾大家或怎麼樣。
可是後來我現在越來越自我，也有可能是年紀大，你知道一些長輩後來就不管人家了，走路走一走順便隨便之類的，或者說亂插隊，我們不要踏到那個極端。可是我們可以從保守這邊，去稍微往光譜的中間站一點，也就是你現在想說什麼就說什麼，你想跟他說我愛你，就說我愛你，即便可能有一點 gay，沒有關係，你就是想說什麼，你當下就是立刻說什麼。
即便可能當下看起來很尷尬，或是很奇怪之類的，但你不會有任何的遺憾。然後有一天可能大家回想，就會發現就是他記得你那時候，講過什麼有的沒有的東西。所以總之就是很自我，但這個自我不是負面那種，你去傳達你想要去傳達的任何東西。

48:00

我認為他讓我想到這件事情，或許辛美爾就是，他就是在傳達他自己的一些感受，然後讓這個人看起來是非常地令人印象深刻，甚至你後來會懷念他。類似說有些朋友你會去抱怨說，幹每次找他來話最多很吵，可是他不在的時候你就會想念他，希望大家可以來這邊多講一點話之類的。
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下面一位，John：孟恭想問你美股光通佔比美股的比例高嗎？印象中你有提過 Coherent、Lumentum 跟 Marvell，那有沒有哪個比較喜歡？像是光通測試的 VIAV、TER，
喔 Teradyne 喜歡、非常喜歡
那想問你對 Nokia 有研究嗎？想聽聽你的看法。
Nokia 我之前有一次有跟大家聊到，他好像跑去 gain 另外一個，也在做光纖什麼的 share，他有機會在 CSP 這邊拿到一些東西。
光通目前的比例是低的，因為後來我就跑去買 CPU 跟其他東西，有一段時間是很高沒錯。然後我最喜歡的就是 Lumentum 跟 Coherent，Marvell 我甚至不會把它放在光通這裡面，就是當然大家都說要切，只是我不會把它放在純度高這裡面。

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然後再來講說一些像 Teradyne 這樣的東西，這個都是可以持續去關注，我也蠻喜歡的。那 Nokia 的話，對他是有一些轉機的產生，他不是像大家想像的手機，也不是像大家想像的基地台，開始有去切一些比較酷的業務。那最近是比較沒有在看光通，所以有些新的 update 可能沒有辦法在這邊跟大家做很詳盡的更新，就是我們還是會跟著市場加一些主流題材去走。
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下面一位，Elon Ma：派孟恭去 QA，預計年底要去當兵，手上的部位只要是長線為主，又有一小部分短線的部分，進去前建議把短線的部位出掉，換大盤的 ETF 嗎？
如果你會一直想看的話，那當然就是換一換比較好，不然你可能會心神不寧。
那好，只剩下一點時間，我們念一個短的。
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下面一位，I 真實獵人：預設高低點，大盤射滿臉。我有一件 Cyberpunk 的周邊 T 都捨不得穿，希望 GTA6 可以找孟恭復刻，一件有諾亞跟莉莎版本的一定買爆。
你這樣講突然間很多回憶出來，就是我自己是還蠻喜歡這些遊戲的廣告。

50:00

那時候遊戲的廣告商找我，他們就算可能是預算不夠什麼我都還在接，因為我就是很喜歡遊戲的東西。然後他們那時候就說，不然就幫你做一些周邊，就大家互相，然後就有弄一些周邊產品出來，那時候也覺得蠻酷蠻帥的，只是應該後面就是絕版。
後面如果有廠商要幫我發一些像那時候的一些周邊，或者是粉絲向的東西，我應該都會拒絕。因為我現在就是真的只想密底高坑，真的只想完全地躲起來，真的不想要有任何的討論。我也不知道為什麼我現在會變成，就進入這樣子一個階段。以前還會覺得說，有些這種酷東西蠻有趣的，很有哏很好笑好玩，現在就最好我都完全隱形是最好的，大概這樣子。
但還是會非常喜歡，如果有這個遊戲有廣告的話，只是我覺得很難，因為 GTA 是今年好像是第四季會上，但是因為我們的那個廣告的 lead time 早就已經全滿了，所以應該是沒有辦法，就算有也沒有辦法。好，那今天就到這邊，掰掰。