EP692 | 🍺

再演就不像了

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由臺灣啤酒贊助，老實說最近這天氣熱到誇張，加上盤勢忽高忽低每天盯盤盯到眼睛乾，收盤後最爽的瞬間就是開啟冰箱拉一罐臺啤雲泡生啤酒，它那個泡沫冒出來非常的綿密，減糖低熱量一口乾下去，直接把今天盤勢凌辱的心情洗乾淨，爽度超高。
而且臺啤這次搞了一個蠻有意思的活動，完全打中我們這些喜歡大賺一波的人，即日起到 9 月 29 號之前，只要買雲泡或是指定的臺啤商品，把發票拿去臺啤 LINE 官方登錄，就可以隨機獲得臺啤 AI 虛擬裝備，其他怎樣買個啤酒都可以打 RPG 課金解任務。
重點來了，你集齊指定的裝備組合之後，就可以參加大獎抽獎，這次最大獎直接抽元大 0050 500 股的等值現金，兄弟們現在 0050 一股多少錢，500 股送下來也是一大包，直接幫各位的持股倉位補血，如果是喜歡現場聽音樂爆汗的，也有火球祭雙人門票可以抽，還可以每天加碼抽 LINE points。

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喝個啤酒可以順便抽 0050，這算下來實在是蠻香的，有喝啤酒習慣的人發票記得留好，活動資訊跟連結放在資訊欄，有興趣的可以自己點進去看一下。最後溫馨的提醒，禁止酒駕，未滿 18 歲禁止飲酒。
移動到札幌之後，覺得整體的體驗是有舒服一些，果然可能像是那種鄉下語言又不同，然後又比較傳統的地方，對我們這種家庭客來說，還是心理負擔會比較大，因為真的也不想要影響到別人，可是問題就是當小朋友年紀還小的時候，他們就一定會發出一些聲音，所以我們就會很緊張。
我們去餐廳我們都會盡可能的找有包廂的餐廳，但好在就是至今遇到的日本人都是非常的好，他們也不知道怎麼會有一種那種，很有趣的習慣就是每次吃完飯之後，他們就一定會拿玩具出來給我的孩子挑，幾乎每一個那種有包廂的餐廳，它最後面都有玩具可以給孩子挑，所以這一點算是蠻不錯的。
到札幌之後就重新回到市區，整體的放鬆感就整個拉上來了，包含說像是這邊的餐廳吃飯，

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你就不會怕吵到別人，因為是市區，你就看大家都帶小孩，所以也會比較歡騰一點，就沒有什麼太多的心理壓力。然後也很幸運的看到有一個 Sasakaya，要賣大概臺幣五六千塊，我想說這什麼東西，所以就立刻開來喝。
但是一個小遺憾是沒有在這邊看到傳說中的 Takahiko，Takahiko 它的酒其實不會太貴，它出廠的價格我記得好像是，大概換算臺幣是可能兩三千塊以內左右，只是當然在海外就被炒到一個非常恐怖的價格，就是往十倍放上去。
雖然以絕對單價來講還是沒有很高，但是因為你知道它本來只要這個價格，你竟然給我翻了快十倍賣，我覺得太過分了，所以就想說在當地有沒有機會，但他們講說應該是要在 5 月釋出的時候，才有機會，如果你在玩的話一般來說就買不到。
終於在一個義大利餐廳就有看到，它的酒櫃裡面有 Takahiko，直接跟他說我要買這一瓶，他就講說這個 Not for sale，然後想要推我其他的，所以就有小小的遺憾，沒有喝到在北海道這邊的一個傳奇酒莊，但當地的一些產品其實也都蠻不錯的。

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包含像當地的啤酒也都味道是挺好的，後來我們就花了蠻多時間，像是在什麼大丸百貨，然後或是當地的 Outlet 走來走去，這邊的 Outlet 我發現裡面有非常多的七龍珠的機器，它也有那個寶可夢的 Mezastar，但是我兒子已經算是退坑了，完蛋。
這一點可能跟我蠻像，就是一個東西他玩到極限，因為他後來就是包含說，像裡面各式各樣的寶可夢發出的聲音，他都可以去識別，裡面的屬性對剋什麼的，因為本來是一個三歲的小孩，他也搞不太清楚，可是他後來變得超級熟悉。
當這些東西他都玩透之後，他竟然就不玩了，我們知道有蠻多的專家學者，就是在同個領域一直鑽一直疊，然後變成是 Master，像我兒子就是跟我的特性是一樣，反正就是他大概知道在玩什麼東西之後，他就會頓時的失去興趣。
現在興趣就已經轉向了七龍珠，七龍珠就是比較可惜，我從小的時候比較沒有認真去看他，可能是因為裡面的角色不對味，我就感覺每個角色好像都長得很像。

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反正都是肌肉棒子，所以就沒有特別喜歡，但我兒子是非常喜歡七龍珠，他現在就是整天在看七龍珠相關的內容，抑或是看到機台他就說要打。
但是我發現他的快感的來源，可能還是來自於七龍珠的卡牌的收集，當他拿到裡面一些那種超強的卡牌，看起來超級帥的，他就非常的高興，他就是想把所有的普卡都丟掉，就跟他平常在玩寶可夢卡一樣，這一點可能我後面還要再稍微的訓練一下。
其實我最近想要稍微的去改一些方針，因為我覺得我們可能蠻多是這樣子，我們當爸之後，我們就會覺得說，小時候可能有遺憾的東西，沒有買到的東西，你就會希望給孩子。可是當你把這件事情做到一個極限之後，你會發現你孩子喜歡的東西，會從玩遊戲或是玩玩具本身，變成是買東西這件事情，我覺得這是不行的。
所以最近就試著要去把它調回來，然後看了一些網路影片的家長分享，我覺得蠻有道理，他們就講到說，像我們的爸媽以前就講說，你看兒子小時候玩什麼樹葉跟樹枝。

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或什麼電池就玩得很高興，其實他們沒有騙人，他們並不是真的在霸凌你或欺負你，是因為當時的物資條件可能真的也沒有這麼好，所以他們不會刻意的去買很多東西。
就像我們現在這樣子，什麼新東西就想要立刻買給兒子，可是我們就會在一些小玩具上面，然後找到自己的一個小天堂，就是可能會去假設，這個電池是什麼格鬥選手之類的，就小朋友的想像力真的非常的厲害。
如果今天你給他一堆玩具的話，會變成他好像就沒有辦法，真的去建立一個他很喜歡的東西，他會變成是他享受在一直買新東西的過程之中，然後可能不一定學會珍惜。
所以這一點可能是現代家長要去克服的，就是每一代家長可能都有東西要克服，現代家長就是，因為我們的物資是相對豐沛，所以就會變成，可能最後面會讓小朋友的多巴胺受體，有機會提早就被你玩壞掉，這個是非常恐怖的。
所以我們不能夠一股腦的就是，我們都會講說我們不喜歡長輩，以前會講說我是為了你好，現在你的想法其實也是一樣，我是為了你好，你看我買這麼多玩具給你。

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你怎麼都不珍惜，沒有，就是我是為了你好，這個想法本身是錯的，我不能有這個想法。那要試著去，怎麼講，一部分的是因材施教，那另外一部分的是，我覺得要讓他懂一些蠻基礎的價值，然後還有我們小時候是怎麼樣獲得一些快樂，要盡可能去複製。
那雖然物資條件提升了，可是還是要去稍微的控一下那個 threshold，就是不要讓自己衝過頭，這個可能是最近自己在磨練的一個課題。
然後但整體回到城市之後的體驗，真的是極好，突然間覺得對這個北海道的分數就達到很高，而本來在鄉間的時候，還是真的壓力有一點大。
那現在我的想法是，有機會還會再回來北海道一趟，可是那是為了看雪，或是可能為了去買到相對便宜的 Takahiko，那已經是一個，怎麼說是貪小便宜的行為了。
因為我老婆說，你整天買那種奇怪有的沒有的東西，那個價格都高多少，你跟我講這瓶多少，這瓶才就算人家那種黃牛加價賣才 1 萬塊，為什麼你不要買就算了，我說不是，那是一個態度的問題，因為今天如果是另外一瓶。

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那種本來就超級貴的，然後你給我一個 Markup 的價格是可能 10%、20%，我就吞了，反正我就沒關係，因為我真的買不到，我就跟你買。
可是問題是你一個東西是 2000 塊的東西，你要賣我 1、2 萬塊，我就覺得很過分，我就覺得這個 Markup 實在太過分，我覺得我買了我就是一個盤子。
所以就會有一種堅持，因為我老婆就問說，為什麼你一直在找這個東西，它又不是特別貴，你就直接買就好，你就省下這個麻煩，我說那是一個感受，當然高機率回去就還是會妥協，因為反正想要的東西就一定要嘗試到。
我最近有一個很棒的新的發現，在這邊稍微跟大家分享一下，其實本來是一個靈感，就是當我今天看著，因為你知道有孩子之後，你的手機的照片會變超級多，或是真的那種宇宙多那一種，然後你 iCloud 容量也會直接在網上升。
那這照片就是時不時的，還是會拿出來稍微的整理一下，但那個數量真的是非常非常龐大。那我就想說有沒有辦法，就是在每個照片上面去下一些註解，因為有一些那種非常特別的時刻，舉例來說像幾天前，然後兒子就突然抱著我睡覺說，他不希望大魔王來找他，那希望說就是我永遠可以保護他之類的，然後就開始在講一堆他對大魔王的看法。

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跟他的恐懼，講一講他就睡著了，那我就拍了一張照片，想說如果這邊可以記下來說，發生什麼事情，那就太好了，所以我就立刻跑去問 AI 說，有沒有這種很棒的筆記跟日記軟體，他說 iPhone 裡面就有一個 Journal 可以下載，我還真的不知道這個東西，那我就立刻的到 App Store 找到 Journal 這個 App，那它真的算是很簡單，可是我覺得很直覺加方便，就是你可以去寫每天的日記，然後附上附圖，或說直接拍一張照片，tag 在裡面。
那這些照片就算你是，可能用這個 App 拍的，你也可以後來再把它存到你的，相機的存檔裡面，然後接著它會附上一個地圖，然後在地圖上面給你一個大頭針，告訴你說這是在哪個地方發生什麼事情，哪一天，總共寫了多少字之類的，我覺得這是一個非常棒的體驗。
就是之前從小，雖然老師就會跟人家說要寫日記，但因為別人叫你寫的，我們大家都知道說你一定不會認真寫，可是當你自己有靈感，想要去寫的時候，那個感受是不一樣的。
那最近也跟這個師傅，我講的師傅是我們在北海道的一個司機。

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只是在中國這邊，因為他是中國的算是移民，他們都把男性的勞動者就稱為師傅，好像像是送外送的，或者這些司機都稱為師傅。那師傅其實在過去的陪伴算是不錯，他就是話多一點，每次問他一個東西就要繞 250 圈，然後之後再講回我們的重點，但整體來說他是一個非常 nice 的人。
所以像我們去吃一些餐廳，我們都會邀請師傅，他都會很不好意思，可是他最後面都還是會加入。但是我覺得他們中國人，有些講話的方式也是蠻特別的，他說先生我不跟你客氣，我就是一定去想吃什麼點什麼，他就會把那個話說得很滿，然後讓你覺得說 ok，我就知道你這樣，沒錯你就想點什麼點什麼，然後最後面他媽吃一口飯就說 ok，他吃飽了。
所以就是一個非常客氣的人，可是講話還是非常的豪邁。那最終我們還是有帶著他，就是吃各式各樣的餐廳，那有一些就感覺他是特別的喜歡，你可以感覺到說這個特別高檔，這個他一直都想要吃，那之前有幸跟著一些客人進來過，非常感謝我們邀請他，我心中就覺得非常踏實。

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那跟他聊天之後，他就有聊到說，他有一個 12 歲的女兒，那這個 12 歲的女兒，現在已經不會跟他講話了。所以在車上有時候，我們兩個兒子在吵的時候，我們就跟他說不可以這樣，這是叔叔的車子，沒有禮貌什麼的，他說沒關係你就讓他說話吧，有時候過了這個村就沒這個店了。
那我就問他說這是什麼意思，他說因為他現在還是會很懷念他的女兒，還是小嬰兒的時候，然後跟他說爸爸我要抱抱，爸爸可以把我抱起來舉起來，爸爸可以陪我聊天或什麼的，然後現在這個女兒是已經不會跟他講話了，然後都在跟當地的日本朋友，就融入了，他並沒有覺得自己是移民，因為從小就在這邊長大，那所以就比較沒有跟爸爸對話的機會。
他說其實你們要好好把握現在，其實真的大家都跟講一樣的東西，只是在當下你還是會覺得煩躁，媽的你話怎麼這麼多，你可不可以安靜一下，那餐廳可不可以不要一直動。
那像我們就會拿出育兒神器 iPad，我知道很多家長是反對這個，但因為在我們的觀念，可能跟日本人有點像，我們是怕麻煩別人大於一切，所以就是給小朋友看個 15 分鐘的 iPad 是 ok 的，當快失控的時候就把東西給他。

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那就發現他立刻的安靜下來，所以我們會盡可能的，不要去影響到別人，但還是會希望孩子可以發展得好一點，所以該講話的時候，該怎麼樣的時候，都還是可以有他的自由，只是有時候太多的時候，還是會心中會有一點反彈，說你怎麼可以話這麼多，可是當晚上睡覺看到他們的臉的時候，又會覺得早知道就讓他多講一點話。
所以就把這些感受，全部就寫到 Journal 裡面，我覺得是一個極好的體驗，然後這邊分享給大家，可以找一下這個 App，我真的蠻推薦的，可以把一些一天之中發生的事情記錄下來。
就像我記錄的時候還順便寫說，像有一天我在操作的時候，就早上還在弄一些股票，然後就算是做了一些蠻韭菜的行為，然後覺得自己是白痴，覺得自己是不是，媽的今年不要做股票，收一收回家好了，然後隔天買的東西直接開燈，然後就突然間覺得，我好像什麼事情都沒有做錯，就那種情緒的一個反轉。
有時候把它寫下來，可能有不一樣的體驗，這可能就人家講到交易日誌，以前會稍微去做一點記錄，因為你會發現說人會忘記蠻多事情，然後會 sugar coat 一些不錯的事情。

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會導致說你的思想會有點偏差，所以把它記下來，可能真的對自己會有蠻大的一個幫助，大概這樣子。
好那接下來我們來進入市場話題，那我其實覺得雖然現在盤面，感覺還是比較震盪一點，但其實已經蠻有資格，就是去發展下一波的多頭了，我感覺就是有一些事件，然後跟開出來的相關數字都還蠻不錯。
那首先我們先來看一下，Anthropic 跟 Salesforce 的一個合作，他們現在正式推出了 Cloudforce，那這是什麼東西呢？這個就是你未來，就可以直接在 Anthropic 的介面裡面，去使用到 37 個 Skills，就是 37 個 Plugins，這個是來自於 Salesforce。
那把他們的銷售，或說企業管理相關的內容整合進去 Anthropic 裡面去做使用，那反之呢，就是如果你今天是在 Salesforce 這邊的介面的話，你可以使用到他後面的模型，是 based on Anthropic，他雖然還是有跟蠻多模型商合作，但現在可能會把 Anthropic 的一些強大的模型，作為是預設的一個選項。那在相關的訪問裡面，就是這兩位仁兄。

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Anthropic 的 Dario，然後跟 Salesforce 的 Mark，他們都有上 Cramer 的節目，然後聊到，其實根本就沒有 SaaSpocalypse 這件事情。所以其實我們最後面講了一整年，當下一直試著要跟大家說，其實你不可以這樣子一概而論，就是當然有些軟體在 AI 的出現，它會被競爭掉，那是肯定的，就好像是有些硬體，它可能在 AI 的環境之下，它照樣是起不來。
就不是說什麼，你可以很簡單的把它分成是，軟體跟硬體一刀切，然後接著誰就是一定會怎麼樣，那等了一年之後，就大家就直接從 Dario 的口中得知，就是沒有 SaaSpocalypse 這件事情。那當然有些人一定還是會想凹說，這是一種什麼行銷的說法什麼，我就覺得不能夠這樣子一刀切，因為嚴格上來說，巨頭也都是軟體，難道巨頭都要去死了嗎？難道所有的價值就是一定會在模型層嗎？不一定。
其實我是覺得，就是每個地方都有它的價值之存在，只是在價值的分配上面，它會有大洗牌，這個是肯定的，那這件事情給我們的一個啟示，就是我覺得 Salesforce，真的是一個蠻厲害的企業。

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雖然它的產品其實在業界的評價，我感覺大家都不是喜歡他們的，都是比較偏向是，有蠻多的微詞跟抱怨。當然因為它真的掌握了大量的企業數據，跟過往在經濟上的一些 knowhow，所以它知道你們是怎麼樣運作，它也知道法遵是怎麼樣去搞。
那你說 Anthropic 要去切這塊可不可以？其實也是可以，但問題就是說，它一定是有某一種進入門檻，就是不要把一些 AI native 的廠商，想像成是他們是無敵的，什麼事都可以做。
光是你要不要把數據交給 Anthropic，可能很多人都會想要打一個問號，特別是他們自己本身，老闆的一些行銷術語，雖然他現在已經開始收斂了，但之前的那些行銷術語，一直想要掌控大家，告訴大家什麼是對的，只有他是對的，或是說只有他可以成為是尖端的 AI lab，那其他人可能都不行。
所以它希望美國政府去做管制等等，這些開始去引起一些反彈的說法，你說大家會願意去把自己的資料交給這樣子的公司？還是說他們會寧願有一點的自主性，即便它其實就是把資料交給另外一個公司。

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也就是留在 Salesforce 上面，或甚至現在蠻多人在推廣，其實資料應該是要落地要在你這邊，所以光是這一點，它其實就形成了一個蠻大的進入門檻，那就是每個生意，其實都是有它的 knowhow 在背後，然後再來有蠻多是建立在信賴的基礎之上的，所以它可能不願意把一些東西交給這些廠商，特別是，雖然它現在有非常漂亮的一個 run rate，然後再來就是，營收跟獲利額增長速度也都蠻好的，但確實它沒有一個長久的 track record。
你也不確定說在這波浪潮之後，最後面可以活下來可以站好的東西是哪一些。
說不定你可能今天想在 Anthropic 上面去建立你的東西，但是你很快又想要再換去 OpenAI，假設 OpenAI 後面有很好的表現的話。
那或許你現在把東西放在 Salesforce，那 Salesforce 後面可以去串各式各樣的模型，這就是一個最優解。
所以要去考慮這些點就會知道，其實軟體它不會是被一鍋端的一個狀況，它不是 SaaSpocalypse。
這也是講了很久的一個概念，終於是等到這些企業的大老闆自己出來說。

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包含像是 Dario 直接說，根本就沒有 SaaSpocalypse，它應該是一個正和的大家一起受惠。
再來就是 Marc 就直接提到說，其實它已經在過去的數十年，被講了好幾次，就是它的軟體要不行了。
但最後面因為他畢竟是一個 founder，然後開啟 founder mode 之後，其實我覺得他們轉換的速度都超級快。
他直接在第一時間就放棄掉了介面層，直接把它的東西轉到後面的應用跟行動層，我覺得這個是非常聰明的。
所以未來在介面層跟模型層這邊，就是會交由這些新的 AI 公司去拿。
可是在行動層這邊，因為它對於企業的 knowhow 的掌握，還是非常的強大，數據是放在它這裡。
那誰有數據誰就有黃金，你知道講了好久，以前大家講大數據大數據，然後誰有數據誰就坐在金山上面。
可是以前你不知道怎麼去用這些數據，現在有 AI 之後你懂得怎麼樣去用這些數據，接下來就是進入到，如何拆帳的一個範疇。
我稍微去查了一下兩家公司的一些說法，或是對外的資料，看起來它是兩筆帳單，我覺得如果你今天是使用 Salesforce 的話。

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當然你去使用 AI，你每次的問問題，你每次的支用你都需要去付錢。
可是如果說你今天有去用到 Salesforce 的 API 的話，這個就是另外一筆帳單，另外一邊要去做付錢。
再來就是如果你今天是在 Salesforce 裡面去使用到 Anthropic AI 的話，也是一樣的道理。
你除了付本來給 Salesforce 的錢，再來就是可能每次的提問，它會有一個類似 package，可以算說，舉例來說你是什麼樣的方案，我就可以給你用多少的額度。
如果要去多使用的話，也要再多付錢，所以看起來是兩筆帳單。
這邊看起來就是有點那種，表面上是和諧是一個合作，但後面一定有蠻多的競爭會出現，這也是我們很期待的。
雖然我自己目前壓會覺得贏面可能會在 Anthropic 這邊多一點，就是誰會獲得比較大的一個定價權，誰會變成是一個包套方案下的老二，就是比較小的。
這個可能就是決定的，到最後誰可以獲得最多的一個利潤，我目前猜 Anthropic，會掌握比較多的一個利潤。
可是這邊還要再看，說不定最後面數據的影響，超出我們的想像，因為現在所有的這些大模型，他們在爬都是公開數據。

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可是那些閉鎖的數據企業的數據，他們可能不確定，或者說不相信這些新的 AI Frontier Labs，所以他們不願意放在那邊。
說不定後面價值的產出，反而會落在 Salesforce 這邊，所以這是後面的一個看點大概是這樣。
再來 Marvell 上修了它的財務預期，這裡面包含的，我認為最大宗一定就是 XPU。
可能它從 Google 這邊拿到的一些案子，前面可能是 Design Win，然後等到它開始要放量，轉 Asic 要出貨的時候，就會交出蠻不錯的一個成績。
但這個成績其實它沒有辦法，很明確的在某個時間點告訴你說是怎麼樣。
就是要稍微的到已經是，算是塵埃落定的，很確定的才可以知道。
所以下去改應該就是說，有些產品它已經開始會看到大量的晶片會往市場裡面去跑。
然後再來就是它上修的很大一環，是在講光通方面。
它提到說它的一個很大的推力，是來自於 Scale Up 的光互連交換晶片。
這一塊是 Matt Murphy，也就是 CEO 所提到，在後面的一個很強大的成長動能，其實已經蠻多人在前面就賭說

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Marvell 的 DSP 或是光通相關的東西，在這一次的電話會議裡面會去做上修。
然後現在看起來就是確定往這個方向，這也是這一波反彈的一個最主要的主軸。
大家注意到光通的股票是跑得特別的強勢，蠻多都已經進入到新高。
所以就是看說這一份電話會議，有沒有辦法成為一個催化劑，然後持續的再去推升，這些光互連相關的概念股。
不管是從最上游的材料，然後到中間的什麼封裝什麼有的沒有的。
因為這個都算是在未來，假設你要把這些 XPU 或是 GPU，去 Roll 到市場上的話，你必須要有這些元件，才可以去完成一個伺服器機櫃的出貨。
這個東西算是後面的一個，那種非常強大的戰略物資。
光通也是在前面修正了很長一段時間之後，現在終於重新的醒過來。
在多份電話會議裡面的加持之後，就是有望可以去看一下這個族群有沒有機會再去往上推。
再來我們來看一下 NVIDIA 這邊，首先我們要先去看一顆

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OAI 的 Jalapeno 晶片，這個晶片當時在準備要發包要去做的時候，我們就稍微的跟大家聊一下。
然後現在是他讓 SemiAnalysis 進去跑測試，然後跟大家說這個晶片非常的強大。
如果你今天去看它什麼 Token per Watt，或是一些在推論方面的表現，它是比 GB200 GB300 還要強大的一個晶片。
所以就發出了這樣子的文章，然後大家又再一次的可能會對 NVIDIA，產生一些懷疑之類的。
我們先說這個晶片的測試算是蠻公允的，但是它有一塊稍微忽略掉的，應該也不是說它是故意的。
反正現在大家都聚焦在推論，你要知道這個晶片，它其實最主要的用途就是使用在推論。
所以如果今天要去做訓練，那種比較暴力的算力用途的話，可能還是會稍嫌不足，但在推論的表現是非常好。
只是問題是，現在在 NVIDIA 這邊，其實晶片已經迭代到 Vera Rubin，根據他在電話會議裡面的說法是，從現在開始要很快的 Ramp 上去，而且可能是他過往產品線裡面 Ramp 最快的。

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所以就是跟那種 AI 模型的競爭一樣，反正每一代出來，就是有人會告訴你說他東西最屌。
然後其實下一個人說他東西最屌，所以最後面你就鈍化，因為好像每個人都說自己的東西是最強。
他們也沒有說錯在當下是這樣，只是像他這個競爭環境就是，可能不知道，就每一兩個月就有新的東西丟出來。
所以很快的你腦中真的會，你已經忘記說誰是最強了，反正就永遠都有一個更強的東西。
那也因為這樣子就不要去看低一些，就是當下好像是在跑分上面跑輸的。
舉例來說像現在在模型界，大家就是看 Google 沒有，但其實 Google 在 Flash 的模型上面，表現都還是蠻不錯的。
說不定他跳代 3.5 到 4，然後接著又繳出一個很暴力的成績，大家又忘記前面是怎麼樣唱衰 Google 的。
那一樣的道理，現在大家看到 Jalapeno 很好，一定也會有一些疑恩論的產生。
就是會不會 NVIDIA 在後面會持續的去 Lose Share，或者是會在 AI 的競爭裡面開始去居下風。
但我覺得是沒有這樣子的一個問題，特別是像 Jensen 他也在 Cramer 的訪問裡面，算是用一個很和善的語氣，但是充滿威脅性的提到說。

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其實像我們的晶片，雖然你有這麼多的 XPU 在市場上跑，但是我們在 AI 的 Share 都還持續的增加，他其實是沒有說錯，而且其實 NVIDIA 有一個很暴力跟很變態的點是，我們大概在幾個月前有跟大家講到說，我們有注意到說 NVIDIA 去採購的一些光通或是雷射相關的元件，那個數量其實是遠超他的東西所需要的一個數量，當時在節目有丟一個問題出來就是，為什麼他會這樣子做？最後面我們的判斷是，他這樣子做的原因是，他想要把對手給擠出去，這個開始也變成一些 Buy Side 的論述，也就是說你現在其實要去做出一臺伺服器，你要的是所有的，這個 Supply Chain 都要去跟你合作，
你要拿到這些零組件，你要有組裝的能量、光通的元件還有交換機什麼的，你全部都需要有，你才有辦法去組出你的東西，可是問題是我們現在都知道說，在 AI 的各種元件裡面，特別是像 NVIDIA 這次的電話會議也提到，什麼東西都在缺，他笑談說，之前他只要去跟誰吃飯

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然後那個公司很快就會漲一倍，所以他不願意直接去點名說，哪個環節一下是很缺貨，但是其實每個環節都在缺貨，這個在我們現在看來也是，最缺貨的環節目前就是在載板這邊我們注意到有一個非常大的缺口，特別是在接下來開始去討論說，如果記憶體它要從 12Hi 變 8Hi，甚至下有個新的說法是說，會回到 4Hi，這個我還是稍微打一個問號，但假設這個說法為真，它代表的意思是什麼，就是說他們現在要的是記憶體的頻寬，容量可以稍微的折衷一下，可是問題是容量我們都知道說，在 KV Cache 上面它還是非常的重要，那之後會怎麼做？他可能就需要一個更大的板子用量，
這樣子整體的出貨的數字就會跑得更好，但問題是現在板子本身就是一個缺貨的主軸，所以我認為說記憶體去改這個，然後大家說是因為價格嗎？是因為缺貨所以我這樣去做調整，但它只是把缺貨從 A 移到 B，就是你還是會缺貨，因為你要的板子的面積是更大，這些板子或是說像剛剛前面所提到的一些光通相關的元件，其實 NVIDIA 它都有一個

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非常強大的採購地位，它 Secure 超級多的產能，所以重點是你們現在看到這些很酷的 XPU 持續的推出，他們有沒有辦法拿到這些產能，它會是後來的一個大新聞，就是現在可能比較少人去討論，但後來明年它一定會變成一個大新聞，就是可能它會一直出現遞延，它東西不一定推得出來，因為它根本就沒有辦法去取得這些產能。
那 NVIDIA 可以取得的主因是因為，它一次買超多，而且它可能是不計代價在買，它在臺積電這邊可能是 Super Hot Run，直接下到爆掉，所以你們要去跟它搶這些東西，算是非常的困難，它光是可以把供應鏈卡好，那可能就可以產生一個，非常巨大的競爭優勢，
所以你突然間好像看懂，就是可能 Jensen 他有時每次跑來臺灣吃飯，以前大家都以為說他來吃飯，他就是喜歡這邊的料理有什麼，好像突然看懂這是一個局，他佈的非常深，然後他確實是把這些供應鏈，全部都牢牢的攬在手上，所以其他人想要去跟它競爭，或許是一個非常有挑戰性的事情，我自己也這樣相信，然後再來就是在這次的電話會裡面

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他們也有去 Revise CPU 這一塊，CPU 算是 NVIDIA 後面也會變成一個，那種蠻關鍵的業務，現在已經開始繳出了很不錯的營收，然後後面也會持續的去往上拉，然後再來就是在 Connectivity，就是跟 Marvell 一樣，我覺得也都是給出很 Bullish 的一個訊號，就是在光通方面也都是持續的看好，然後在 GPU 這一塊，我覺得以現在 NVIDIA 的狀況來講，它應該會很希望開源模型會表現得很好，
因為開源模型他們基本上是沒有太多的，那種 First Party ASIC 的一個能力，所以他們就是使用這種通用的 GPU，所以這些東西只要越好，越來越多人需要去 Train，或是去做推論的話，他們就會買越來越多的 GPU，所以就會獲得巨大的優勢，
當然也不是說這些 First Party，或是這些 Closed Model 這種閉鎖模型，像是什麼 OAI 或是 Anthropic，他們對 NVIDIA 的需求就不會大，這個還是非常大的，即便說像 Anthropic 這邊有用 AWS 東西，OAI 這邊現在要用 Jalapeno 之類的，但他們可能在訓練這一塊，都還是要大量的倚重 NVIDIA 的東西，如果說後來在自己的 Custom XPU 方面

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遇到了出貨卡關的話，也有可能他還是要再去買更多的 NVIDIA 的晶片，所以即便我們現在單純的去用一個投射來看的話，大家都知道說在接下來的幾年，其實 ASIC 他會持續的去 Gain 市佔，因為沒有辦法，就大家都往這個方向去推，比較大家這種東西，它本來就是會被大家去吃市佔，只是問題是吃市佔的同時，你要知道整體的市場的 TAM 是持續的變大，所以它理論上還是會去抓到很多的價值，
只是這個吃市佔的過程，有可能的稍微的被高估一點，因為大家忘記現在在供應鏈這邊其實是超級缺貨的，就是你的東西好就算很厲害很強大，可是如果你沒有辦法找到人家幫你把整套東西做出來的話，你還是競爭不贏 NVIDIA，
再來就是如果你真的有辦法，舉例來說我付更多的錢，我去搶產能我去做，可是如果說你對供應鏈的管理，是不夠熟悉的話，你的東西稍微有所遞延，就連 NVIDIA 我們都可以很常看到說什麼，Vera Rubin 因為某個東西怎麼樣，所以他可能數字又再往後拉

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往後 Ramp 的時間又再要拉長之類的，何況是你根本就沒有什麼供應鏈管理經驗的，等到你把東西整個做出來，說不定人家又準備要跑去下一代了，這個是非常變態跟恐怖的地方，然後再來就是就算大家供應鏈都很順好了，可是 NVIDIA 它是一次賣很多人，它賣了這麼多錢，拿來投入它的研發，然後跟後續的各種開發，可是你的東西你可能是自己用，所以它是一個效率的提升，它是省錢，但是你不一定有這麼多資源，可以持續的丟下去競爭，
所以如果我們今天去看，in a long run，就是如果長期來看的話，其實我覺得 GPU 還是有非常強大的一個競爭優勢，它並不會因為，現在市場上大家看到說，有很多 ASIC 如雨後春筍般跑出來，然後所以就代表說它不行，
就是說我反而期待的是，我們看到 ASIC 跟 GPU 現在都要去搶料，那可能在臺股市場，又會產生很多新的機會，包含說像這些前面所提到光通、板材，或是一些伺服器組裝所需要的東西，大家要去搶的話，那當然它就有可能會再繼續的漲下去

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我覺得很恐怖，只是理論上我們都會知道說，在這個供需方面，就是最終它一定會走到某一個價格的平衡，然後這個價格需求的破壞，那到時候可能大家就會重新的去思考，我是不是願意要繼續花這麼多錢？其實我覺得在記憶體這邊，現在就是看到有這樣子一個情形，所以他們才會開始去探索說，我是不是要去 despec，因為就是卡住了，它就是卡住了，他還不是說什麼，他不願意付記憶體的錢，
其實就誠如馬斯克所講的，我看到 AI 成長率是 200%，我看到你記憶體輸出容量的速度，可能是幾十% 而已，你當然會漲價，就是他可以接受這件事情，但是我覺得馬斯克算是一個腦袋很靈活的人，其他老闆他可能就會去思考說，我不想要像馬斯克這樣，很暴力的去 Roll out 他的伺服器，
我可能可以去思考一些方案，然後讓財務數字更好看，讓我的股東可以交代之類的，因為跟馬斯克那種類似暴君的形式是不太一樣，所以他們確實就會開始去思考說，那這個東西如果卡住，我會不會有一些 Alternative 的解方，會不會其實我在載板這邊，雖然我也知道他很缺，但是我可能被漲價的幅度是更小的

29:01

所以我反而就想要往這個方向去試看看，他們會到處去鑽到處去撞，所以就會產生蠻多的機會可以去看，所以目前這幾個地方會議看下來，幾個訪問看下來，其實我覺得市場中，突然間產生超級多的機會，所以有機會去期待，看有沒有東西要帶頭，然後再拉一個新一波多頭出來，我是很希望這樣的事情發生，這樣下禮拜回到臺灣的時候，就可以繼續去戰鬥，所以稍微跟大家講一下自己的想法，接下來進入我們 Q&A 的部分

QA

第一位 Edward Hi 孟恭 Chica，感謝您節目分享，從 2024 年開始聽您的節目，原本是因為您溫柔的嗓音開始每週聽，那後來回去從 EP1 開始聽，發現相見恨晚，但後來跟著您的節目成長，這幾年也資產翻倍，
由於這一代的教育都差不多，所以很能體會一些同樣的家庭教育，讓我對您更加敬佩，可以分享自己內心當初可能對我來說是脆弱的東西，也讓自己的心靈更加成長，
但最近小的面臨一個轉折點，在一家大型半導體外商公司，七年狂賺但不分紅給員工

30:00

而以前臺積同事想邀請我回鍋，可以知道薪水是兩倍以上，但與小朋友相處的時間可能平日幾乎沒有，目前經濟狀況還過得去，但也想持續增長，想問一下若您是這樣子的狀況會怎麼選擇？我也不用擔心您替我選擇，只是想聽看看如果是您會怎麼選？因為我不像您這麼會搞股票，本業收入也是蠻重要的愛您，

不是啦看起來這位兄弟也是蠻會搞的，就是從 2024 到現在翻倍，雖然翻倍以 2024 到現在來說，並不是一個，至少在我們身邊圈子是稀有的事情，但是以一個，就是你還是要上班還是要顧其他東西，但還是可以吃到這波資本市場，算是蠻不錯，但也沒有到極好，
因為覺得說像今年 0050 就有 50%、60%，你什麼事都不用做你就有 50%、60%，所以算不錯，但不確定是不是可以持續，所以他這樣講也是對的，就還是要持續的把一些本業給顧好，如果是我會怎麼樣選擇？我不知道，我覺得還是會選擇小孩這邊多一點

31:01

只要說我現在家庭的各種支出，它已經不會是捉襟見肘的一個狀態，理論上當你已經有一些閒錢，可以去投資的時候，你們應該已經不是捉襟見肘，你應該是就只是想要有更多錢，我只能夠跟你說，就是每個人都會想要有更多錢，不管你有多少錢，你都只會想要有更多錢，很少人會 know when to stop，知道什麼時候要停下來，
很少人知道，到底財富自由背後的東西是什麼，其實之前跟大家分享過好幾次，它就是物慾的一個下降，它跟你賺多少錢其實是沒有關係的，因為如果你的物慾一直膨脹的話，在現代的資本社會很變態的一點就是，你一定有辦法把你的錢花光，絕對有辦法，
抑或是其實像是養育孩子也一樣，你會發現說現代的養育孩子，為什麼會花非常多錢，其實很大一部分是，家長自己想要去滿足自己內心的一些想法，但你是有辦法就是不要花這麼多錢，還是可以做好很多事情，不管是養小孩或者說家族旅遊，或是一些生活中的開銷之類的，但我知道每個人都一定會想要去提升家庭的生活

32:02

但我必須告訴你一個現實的事情是，不管你有多少錢，你都還是會有一樣的困擾，你就只會想要有更多錢，像以我自己來說，可能你們蠻多人你看，對我講話都很尊重，您這您那，但我就自己都覺得我自己並沒有說什麼，很有錢或是說很厲害，因為人外有人天外有天，所以你永遠都是往上看，永遠都有一種不滿足的感覺，
如果你已經可以很明確的識別，就是你想要跟孩子多相處一點的話，我覺得待在現有的地方，或許是一個不錯的選項，因為你已經明確知道這件事情，但如果說孩子對你來說也不是特別重要，反正有玩到就好，當然會想要往錢多的地方跑也是很正常的，
所以大概是這樣子，我只能夠說就是一般來講，你已經開始有辦法去累積資產，你慢慢往資產的階級去走的時候，也就是說你的收入的來源大宗可能已經不會是你的工作的話，理論上你要換取更多的自由，所以如果說你沒有更多的自由，你可能哪裡做錯了，或是你可能就不小心變成錢的奴隸了

33:00

這個也是我在對我自己講話，因為有時候像我老婆也會講一樣的東西，你真的沒有辦法停下來幾天嗎？你看一下這麼多這麼酷的東西，或是像你的兒子，你看他第一次做某一件事情，你竟然跟我說你在工作你在忙，你真的沒有辦法停下來一下嗎？這時候就會給我腦中敲了一個警鐘，
我就知道說其實我是有辦法停下來的，只是我有些執念，我有一些那種工作的壓力，我想把事情做好，但我後來發現其實我們身邊絕大多數人，反正就是說基本上是這樣，真的是跟那個 Anduril 的創辦人，在之前有一次的訪問所提到的，他說這已經有點像是一種詛咒了，就是你會注意到，
因為他被被問到那種資產相關問題，他說好像 20 幾歲他就是 billionaire，人家問他說那你為什麼不要什麼，lay back 然後去 enjoy your life，他說其實他認識的這些 billionaire，沒有人是有這樣子的態度的，反而就是那些不會是 billionaire，才會講說我只要賺到什麼錢，我就退休我就怎麼樣，因為你有這個態度你就不會成為 billionaire，所以他算是一個就是還蠻矛盾，然後跟身為父親們，我們要去挑戰跟解決的東西

34:02

所以我會覺得，就是你已經可以明確識別是孩子，那就先孩子，後來再換去別的工作吧，等孩子大一點，像前面那個師父講的，就是他小孩 12 歲，已經不跟他講話了，都不跟你講話了，這時候你再去多賺錢也沒有問題，
再來講說，我怎麼可以去把這種內心是脆弱的東西分享出來，其實就是某個程度的 give zero shit 就可以了，就是把自己真的想要講的東西講出來，你知道你這樣做，就是一定會不小心讓一些人難過受傷，可是沒有辦法，因為如果你要很如實的去展現自己的話，你一定會讓一些人不開心，
我舉例來說，你今天把全公司的人，都叫進一個辦公室，然後你去發表你對公司的感受，你看到你的經理，你平常都超堵爛他，可是要不是你真的是想要離職的話，你也不會真的把一些話講出來，就說雖然這個劉經理，他蠻雞歪的，但我知道他也是為了部門好之類的，你這樣講話就超無聊的，就代表說你還在藏話，你沒有辦法把所有的事實說出來

35:01

那一樣，你把整個家族的人叫出來，到家族的祖先牌位前面，然後大家在那邊做大檢討，你看到大家的臉，你可能也不好意思去吐槽大家，但我的想法是，因為我本來就是蠻有意識的在 distant 這個世界，distant 很多人，包含說我盡可能的讓自己的生活，變得更加的單純，讓我可以單幹，
所以就變成我後面就是，蠻容易的去講出一些東西，雖然有時候自己也會去思考說，這樣講會不會讓自己的家人，或是什麼太太，或是誰不開心，但我真的沒空管這麼多，但我覺得以長遠的角度來說，我應該會越來越縮，因為有些東西我講出來，並不是為了什麼一吐為快，或是去抱怨別人或什麼的，我講出來的目的只是因為，我其實一直在做一些自我探索，
你知道我節目就是一個獨白，我就拿著麥克風一直講，你知道有時候講一講，我自己都會產生一些靈感，原來是這樣子，當你已經進入那種心流意識流，在那邊輸出的時候，你就知道，原來有些東西，我沒有認真去想，但是這樣的一個情形，但當你把這些東西都理出來之後，你還是會拉回來知道說，這個世界

36:00

大家某個程度上，都還是有一些面具的存在，為了讓大家相處的更加方便，為了讓大家不要互相廝殺，不要互相討厭，所以有些東西得過且過，我知道這些東西，可能對方也無法改變，你就不用再拿出來一直講之類的，但是在一開始探索的階段是必要的，你就是必要把所有東西，都直接拆開來看，你才有辦法去解釋，或是解讀一些東西，
或許也是因為這樣子，所以讓一些人有辦法共鳴，因為我相信應該沒有太多人，會願意在一些這種類似公開的場合，然後直接去探討自己，可能內心比較脆弱，或是曾經遇過委屈的東西，因為他還知道說，他的主管他的家人也會聽，我怕他們聽到會怎麼樣，可是當你有這樣的想法，你就是沒有辦法講出真正的想法，大概是這樣，
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下面一位，達達癌大您好，男友是忠實的股癌聽眾跟信眾，有時候都覺得他了解你，比了解我都還要多哈哈，原本以為自己是快樂寶貝，應該會聽不懂，結果意外的覺得很好笑，7 月 28 號是我男友生日，想請癌大幫我祝他一句，小羅 Chica 生日快樂，雖然已經過了，但是他最大的願望是被癌大唸到留言

37:01

所以我會繼續努力留到被唸到為止，也祝癌大和家人所有的聽眾，平安健康快樂了，聽了一百多集再跳回最新，發現癌大的聲線變好多，但還是一樣有趣，

好那我們先祝小羅生日快樂，這個達達之所以都沒有掌握到留言密碼的原因是因為，你現在的留言時間，因為我現在這邊是日本的 8 點 48 分，就一大早，所以是臺灣的 7 點 48，然後你又是三個小時之前，所以是凌晨三四點爬起來留言，
因為 Spotify 這邊的邏輯，就是你留了就會直接上線，所以難怪你都留不到，因為一般我錄節目的時間是，禮拜三跟禮拜六的下午兩三點，就錄完我就直接上線，所以就會變成那個時間留言的人，才會有辦法被我看到，
只是以前是 Apple Podcast 的話，因為它顯示的時間是不一定的，所以人家就要提前去猜說，是前兩天還是前三天的什麼時間，有時候你某個時間留言，它就剛好會在我要錄節目的時候跳出來，所以那時候才有一個說法叫留言密碼，現在已經沒有留言密碼，現在就是反正 Spotify 留言，應該是各位一留我就可以直接看到

38:02

所以就變成是還蠻簡單的，只是你可能完全抓錯時間，好那也祝你們一家平安快樂，
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下面一位 Cawa，主委好你的節目一直是我跟老婆，回娘家車程的標配，那雖然她常常聽到睡著，今天 8 月 29 號是她生日，特別想謝謝她今年陪我一起創業，能不能請主委用猛男聲線送到那，四個字按 Q 號嗎，

我也不知道怎麼要送這四個字，

祝老婆生日快樂謝謝主委，
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下面一位 Ryan Young，嗨孟恭我終於知道戒菸後的幸運，括號已經戒了一個月繼續加油，有了兩條線二寶但老婆有甲狀腺亢進，那希望孟恭後面的觀音大，可以保佑我們平安健康一切順利，如果可以的話是女兒就 101 分以上，男的就平安健康長大哦，

那希望你們的二寶可以一切順利，
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下面一位孟恭真的猛，感謝孟恭分享日常跟市場話題，小弟是捏卵聯盟兼上班族獨生子，在爸爸過世前錯過許多的相處時間

39:01

想到應該也有不少人被迫在工作家庭，跟長輩照護間去取捨，那想請問孟恭臺灣的長照醫療資源越來越緊，中產階級負擔得起的照護模式，有可能怎麼做出來？目前想像要用其他事業來養這種，偏公益性質的事業感謝回答，那祝全家健康平安生活開心，

非常感謝這位兄弟，那如果今天是講到，就是中產階級在未來醫療上該怎麼樣規劃，其實我是覺得後面應該會越來越慘，就是應該至少 5 到 10 年會蠻慘的，然後直到大家痛定思痛開始去改，為什麼，因為其實臺灣的健保制度，特別我自己越長越大越來越明白，它有蠻多的問題在，簡單來說就是入不敷出，
然後再來就是因為健保的關係，所以像一些可能不錯的醫療，就會被擋在外面，因為你不可以去，按照醫生的說法說，你這樣是歧視，怎麼有些藥可以這麼貴，那應該讓大家都要用那種便宜跟又好用的藥

40:02

可是在現實的世界運作上，它是不會有這樣的一個情形的，就是大家都不是笨蛋，就是有賺頭大家才會去做，所以當今天可能社會上有些人會去批鬥說，馬的那一顆藥什麼成本零點幾塊藥商，怎麼可以賣這麼多錢，不是人家開發要不要錢，人家養人要不要錢，那些醫材為什麼可以賣這麼貴，明明有其他選項，不是啊，那你就用便宜的選項，
只是說當今天一個政府或是一個制度，就強迫大家都要去走均一化的時候，你就要知道一定會發生一件事情，只要是走這種均一化，偏社會主義的一個方向，就是會大家一起變爛，一定是這樣，然後同樣的東西就會被人家瘋狂的用，然後用到它整個爆掉，
特別是當臺灣現在已經開始有一些，老年化跟少子化的現象，也不是講一些，直接講就是世界最嚴重之一，所以會導致什麼，就是我們後面一定會開始去找蠻多的移工進來，這些人也會加入這個體制，
加入這個體制之後，雖然他們也都有付健保費或什麼的，可是這個東西本來就不是要給大家這樣子瘋狂去用的，所以你今天要去走一個社福主義的國家

41:01

你要去走很多社福的話，你不可以同時是一個移民國家，因為這個是不合邏輯，這不 make sense 的，就是一定會整個制度會被用到爆掉，所以大家最好以後就盡量不要生病，那個生病應該會有蠻多的問題產生。
就像是我跟大家聊到說，你知道像我孩子去醫院，我願意多付錢，我真的是願意多付錢，可是問題是你要多付錢也沒辦法，甚至你要多付錢，你知道有些那種仇富的還會嗆你說，怎麼樣有錢了不起。
真的不是這樣子的，是你本來就不可以要求什麼醫護人士，每個人他媽都給你做公益對不對。
應該是要有某一種制度是這樣，在健保以外它是可以讓大家像，舉例來說我們不想要排隊，我們就走什麼特約門診，我多付錢醫生多拿錢，醫生也開心，他錢拿得多，他也不會想要離職，他就可以去服務更多，像什麼健保的客人之類的，你懂我意思嗎？
所以本來就是要有人願意要丟錢進來，但如果說今天都要把大家變成是均一化，就如果說什麼未來的長照的，先不講說老人家的一般生活的養護，就是說一般的疾病病痛的話

42:00

當大家都在走這種均一化的時候，就是一定會被玩到爛掉，應該是大家近幾年都特別有感受吧，你開始去排什麼急診，或是醫院什麼，你就知道說就爆炸了，然後裡面的醫生也不爽做，他覺得說我錢這麼少這麼辛苦，我幹嘛要做。
所以他會，我覺得在持續爆炸一陣子，然後真的大家發現說 BBQ 了，一堆醫生不做，一堆護理師不做，你明明是有病床沒有辦法開，然後大家重新去檢討，發現說健保費是不是要漲，再來就是說是不是以後開始，那種各種小病就大家自己付錢，對吧。
媽的整天稍微咳嗽一下，就跑去看醫生，這個因為我們有在歐洲住，有在國外整天跑的人，我們會知道說這個是不正常的，然後他是不正常的，一堆人這樣子去消耗這些點數，消耗這些資源，你說怎麼可能會夠。
所以他一定是要有一個構造改革，然後可能大家付的錢要高一點，然後我覺得是，最重要做出一個差異化的機制，就是你要讓那些願意付錢的人，他是可以掏大錢去付的，這些人他付的錢，他又可以去 cover 到一般人的生活

43:00

只是有些人就會講說，這個是什麼怎樣，有錢人了不起嗎什麼的，所以你會發現說很多笨蛋，他們有一些遭遇，他們活該，因為他們的觀念真的是跟不上，只是大家就可能會辛苦一點，在這個階段，你會慢慢的感覺到，整個世界 deteriorating，它會慢慢的下去。
你已經看到很多醫師，很多護理師不幹了，可是我相信，就是等到真的大家會痛到，真的開始出現一些那種人倫悲劇，可能他想要看什麼東西看不到，然後就真的這樣掛掉之類的，雖然它是一個悲劇，可是就是覺得一定要發生。
就類似說像我們臺灣的交通改革，為什麼後來也比較認真一點，那整天有行人過馬路給人家撞死，就是要死了幾個人之後，大家就會知道說不能這樣子搞，所以可能後面真的出一些大事之後，整个制度去做調整，應該就不會有太大的問題，就是一定有辦法去做解決。
只是說它不會是像大家超級低成本可以去濫用的一個形式，絕對不會是，因為資源是有限的，你當然可以去挖東牆去補西牆，這邊再多挖一點錢，再多抽一點稅或什麼的，只是我覺得這個核心上

44:00

是無法去解決問題的，因為你有多少的錢，按照這樣的一個花法，都是有辦法把它花光，特別是後面開始進入一個，類似說有越來越多的移工移民進來之後，那個環境又會再變得更加的不一樣，但是我覺得問題不是在移工移民，是制度的問題，其實應該就是要更多的使用者付費，應該就會顯著的改善。
然後再來，你可以去想一個比較科幻的，就是如果真的像馬斯克講的世界，未來這些 humanoid，大量的人型機器人，他可以去取代，我們不敢講說什麼醫師護理師，誰的工作一定可以怎樣，就是他們的其中的一些環節，可以讓這些機器人去做的話。
或許，因為機器人他不會叫累，他可以整天在那邊狂幹，所以有可能就是說，你只要電力充足的一個狀況之下，就是這些機器人，真的有辦法被做出來，資源又是足夠的一個情形下，我們就不再需要這麼多人力，所以有可能就直接把那個成本的曲線完全的打下來。
那也是一條路線，但那個路線太科幻，我們就先不去想像，我們先討論制度的話，會是這樣的一個情形，我覺得應該是叫做那種構造改革

45:00

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下面一位，Alex Yu 孟恭 Chica 您好，8 月 23 日，禮拜日在北海道小樽運河附近吃東西，突然間看到一個拉風的身影，從店門口走過，但小弟和女友還在吃東西，急忙結帳完卻找不到您們的身影的，小弟的女友是您的忠實粉絲，他雖然很慶幸沒有打擾到您，但也失望的說，如果能夠拍到合照，是他這輩子的福氣，可不請孟恭 Chica 對 Louis 用諾亞的語氣說，Louis 要幸福唷，要白頭偕老唷，剛好最近小弟剛求完婚，

非常恭喜你們，其實我在北海道遇到蠻多聽眾，大家真的都是很客氣，我覺得會來日本玩的，特別是你會喜歡這種風格的，因為我講，就是我發現我還是比較喜歡世俗化的日本，以後可能就盡量往東京跑，就往那種大城市跑，
在北海道這邊真的蠻多聽眾是那種，他看到你他就是跟你這樣點個頭，然後手比一下，他也不打擾你，他就不跟你合照了，這個在我的感受是蠻奇怪的，因為一般大家就是說可不可以合照，就至少問一下，
其實絕大多數的臺灣人，我覺得都是極有禮貌的，就是你這樣講，對我來說一點困擾都沒有

46:00

我是覺得沒有問題，我也不會覺得被麻煩到，但在北海道遇到的聽眾，真的蠻多都是點個頭看一下，然後接著就走，只有在一個就是在那個叫什麼，是小樽嗎，反正小樽附近有一個水族館，然後那個水族館外面有一個餐廳，他是民宿的一樓做成餐廳，然後很屌，
他裡面就是讓大家當大型的空氣清淨機，然後直接在室內去做燒烤，非常的狂，然後那邊遇到一個聽眾，有跟我說要拍照，但除此之外，在這趟行程裡面遇到的，好像都沒有跟我說要拍照，我覺得也是蠻特別的，然後大家都是非常尊重我的隱私，雖然我真的覺得，就是拍個照是一個小事情，那希望你們一切平安順利，
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下面一位 Carle，超扯，MK 你好我也叫 Carle，上一集有一個也住林口的 Carle，想要考培訓機師，那我現在大四也在準備中，上次有在網球場遇到 MK 在上課，只能夠說單反真的是騷，我手機壞掉 MK 要幫我拍，然後 drop 給我，搞得我濕答答，MK 可以用機長廣播的聲音，祝福我們兩個 Carle 都考上培訓機師嗎

47:01

雖然我不認識他，祝全家平安

以前我們在受訓的時候，虎航有一個，現在搞不好也變 Captain 了，他也是叫 Carle，所以真的一堆 Carle，我一直覺得 Carle 很難唸，到底 Carle 啥小，反正總之就是，真的有蠻多 Carle 在飛飛機的，
這位兄弟我有印象，他要跟我合照，結果他手機整個掛掉，然後手一直在抖，抖啥小，我說用我的手機，然後我手機拍完之後，我再傳給他，那希望你們都可以順利的，考上培訓機師，其實培訓機師真的是一個，蠻有魅力的工作，我到現在都還這樣子覺得，
雖然我後來就沒有在業內，可是我看我的那些前同事們，因為現在大家都還是會聯絡，大家就會互通有無，我會稍微分享一下，我覺得說他們的生活，真的是一個非常浪漫的生活型態，而且按表操課，好像說壓力也沒有這麼大，
我講壓力跟我自己的工作比，因為我們隨時都在高壓的環境下，然後他們就是，當然他們在飛行的時候非常專業，有時候看到遇到那種大風，或什麼颱風有的沒有的，你就知道說他們的，所有的技術都會被拿出來考驗

48:00

可是就飛完下班之後，就完全沒事，就可以好好的休息，其實真的是一個薪水高，然後又很不錯的生活型態，希望你可以順利的考上，
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下面一位 Jan Lee，阿嚕果然大大您好，之前聽你說會用 X，去了解股市的時事，想詢問有特別推薦，關注哪些人物的發言嗎？祝福股癌大大一家健康平安，

最近 Jensen 也去開了 X，他的東西我覺得也都蠻不錯，他蠻多長文的，然後再來馬斯克的評論也都蠻不錯，還有一個 Gavin Baker，我也很喜歡，之前比較沒有意識到這一位，然後後來發現說，特別是進入到，像是什麼推論的領域，或是光通，其實他了解的程度是非常高，所以我蠻喜歡看 Gavin Baker 的一些想法，
早期的話，喜歡的人其實後來，現在蠻多都被我淘汰掉，就像我以前會看達理歐的東西，後來我覺得達理歐就是，他蠻多東西不行，然後再來就是後來看卡三卓的東西，卡三卓我現在也覺得，有點在譁眾取寵，然後再來一個什麼，納瓦爾寶典的那一位兄弟，我後來覺得說

49:00

他也是整天在 PO 幹文，所以我都不喜歡，這邊要跟大家講一下，我覺得世界是動態，這是我們節目一直在傳遞的一個觀念，所以很多東西都會慢慢的產生一些改變，我自己也不是那種盲信者跟信仰者，其實我都會隨著這個節目的推進，或者說隨著我們的成長，因為節目推進就是跟著時間在跑，其實有蠻多東西都會改變，
就是以前我喜歡的東西，可能後來我就不喜歡了，就像之前有跟大家講過什麼納瓦爾，他的一些發文不錯，我就要跟大家講，就是你盡量不要看他的東西，我覺得這個人，有可能腦袋不好使之類的，我覺得他有些東西會露出馬腳，我覺得這個人不太對，
現在就喜歡 Gavin Baker，有一天可能也會不喜歡 Gavin Baker，就像有一天可能大家，可能現在喜歡股癌，然後後來也不喜歡，那都是正常的，因為隨著你成長，你會找到真的適合你的東西，或者說隨著你的領域去拓展，你會發現誰是真正的強者，但也沒有那種絕對的東西，反正就是適不適合你，
目前我覺得這三位，有在看就還蠻不錯的，特別是 Gavin Baker，我現在真的是蠻喜歡的，好那這次影片就到這邊拜拜