EP662 | ⛑️

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助，暑假旅遊旺季即將到來，現在正是提前規劃好時機。面對貴鬆鬆的機票，不少人會透過 NordVPN 切換不同地區比價，這是很實用的技巧。在查機票跟住宿的時候，不同地區跟國家顯示的價格有所差異，對想要精打細算控制預算的人來說，一鍵完成切換相當實用。除了比價，使用 NordVPN 也可以大大提升網路的安全保障。在規劃行程、在咖啡廳外出，或使用各種網路環境查資料訂行程時，公共網路安全有時難以掌握。這時使用 NordVPN 可以幫助加密網路連線，就算在公共 Wi-Fi 環境下查住宿機票或登入帳號處理付款，也能多一層保障。連線速度穩定，不太會影響到實際操作體驗。若人在國外，NordVPN 也可以切換回台灣 IP，連線熟悉的網站或常用的服務，使用上會更加順暢。像我自己在使用一些被鎖區的軟體，或是今天在海外要回來台灣領手遊寶物的話，使用 NordVPN 都非常方便。現在 NordVPN 不只支援手機、平板跟電腦，

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也支援 Smart TV 跟 Apple Vision Pro。一個帳號最多可以同時使用於 10 臺裝置，不論在家或外出都能靈活使用。現在只要透過我們資訊欄的專屬連結 nordvpn.com/gooaye，或在結帳時輸入優惠碼 gooaye，立即享有期間限定優惠：購買兩年方案加送四個月，並提供 30 天退款保證，不滿意都可以隨時取消，零風險嘗試。大概一個月前有聽眾在 QA 問說，肖楠資本最近有什麼新的動作。那時候跟大家講說，可能大家聽我們節目聽習慣會知道，像我們可能在開年時講低軌道衛星，後來又換成光通的東西，現在又換成被動元件之類的，股票是真的在幾個月內會有很多新的題材變化。但在我們這種比較偏向創投的遊戲資本裡面，並不會在短期內有很多變化。其實我們的遊戲就是按部就班推過去，除非台灣在短期內突然間冒出一堆團隊，推薦的速度才會變快。實際上都是慢慢有東西會推出來，在今年希望大家都可以支持紅顏錄比。

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另外一款在明年會推出的叫做《暗花夜戰 Nora Bloom》，這是一款 2D 槍武動作遊戲，最近在 YouTube 上已經可以查到試玩影片。大家也可以在我的 Threads，平常我不會在 Threads 發文，但是為了我們的遊戲資本，我就會去 Threads 上面稍微借用它的座標之力，幫忙廣告推廣一下。大家可以去看一下試玩影片，相信非常精彩。這款應該會在明年才會推出，也希望大家可以持續支持這些優秀的台灣團隊，同時支持肖楠資本。肖楠資本會持續找尋台灣優秀團隊進行資本長期投資，我們不會投了之後整天問你 ROI 是怎樣，甚至想要影響遊戲創作。其實我們已經看了很多現在做很大的遊戲工作室，會注意到蠻多遊戲現在開始出現一些像劇情同質性之類的。雖然不要直接點名去湊人家，但我相信老玩家一定都感受到，

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現在有一些大型遊戲工作室，他們寫的劇情好像千篇一律都是同一種，或是為了顧及政治正確，去搞一些實際上讓買單玩家很不爽的內容。我會覺得很多在罵這些遊戲太血腥、太色情的人，很多自己都不玩遊戲，他並不會拿錢出來。遊戲公司為了討好這些人，為了搞 PC political correctness，就得罪了蠻多玩家，也引起了很大反撲。在近年 indie games 或一些比較小型遊戲工作室開始受到很多玩家喜愛，因為他可能有很多創新玩法，或一些可以跳脫俗套敘事的故事行進方式，讓大家非常喜歡。我們也是針對這樣的遊戲工作室做投資，希望可以扮演好一個好的資本方角色。講難聽一點，我們就是一群敢玩敢投資的人，輸了算了、死了算了。但我們並不是抱持著錢亂丟沒關係，因為這都是大家的辛苦錢，我們的心態是反正

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我們看好一個東西之後下好離手，希望你可以發展得好，不會在過程之中給予過多指導。如果團隊有需要，我們都還是會持續用我們自己的人脈跟關係作為輔助。大概是這樣子跟大家報告一下。大家也不是股東，我還是要強調一下，因為有時候看到人家貼牌會講說這是對外募資，這不是對外募資，這全部都是我們自己人，是自己人的快樂好朋友。大家因為有同樣理念，就一起搞錢來投資。拿自己的錢來做一件看起來以現在角度來說偏向浪漫的事，有些人說投資遊戲就等於把錢丟到水裡，我們就覺得反正爽跟開心是很重要的，人就是只活一回。在我們認真做 DD 盡職調查之後，我們相信我們會把錢放在一個很好的地方。我們也相信台灣的遊戲團隊，相信在 AI 時代開發工具變多了，生產力會加強。所以我認為我們應該會搭到不錯的順風車，後面有後續再跟大家報告。請大家支持《暗花夜戰》，在 Steam 上可以找到。

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記得把它放到願望清單，希望大家都可以來玩這些遊戲。我們自己的遊戲有些如果上市之後，會盡量在節目裡做一些互動，可能會抽一些 CD key 送大家，只希望大家可以持續支持台灣優秀遊戲。昨天在 Telegram 有一位心急的地方爸爸問大家，因為他還沒出生的孩子可能有一些身體上的狀況，看起來還蠻嚴重的，想要問有沒有哪裡的醫師可以幫忙。看到這種東西，立刻讓我想起大概一年多前的回憶。那時候我的二兒子安哥，他在出生前算是遇到了蠻多恐怖的事情。快速 recap 一下，簡單來講，第一次開始發現有問題是在高層次的時候。幫我們照超音波的，我也不知道他是醫師還是專門看的檢驗師，反正總之我們知道以前去照超音波或高層次就是 fun and games 嘛，大家很高興，這是手收、這是他的小機器或什麼的。

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可是那一天的高層次超級安靜，他完全不講話。大概過了十分鐘左右，我跟我老婆就已經知道不太對勁。他看我臉色就是一臉快哭了，我也非常緊張，因為你為什麼都不講話。問他他也說等一下再跟你講。當下是超級火大的。我不知道去怪檢驗人員或什麼，就只是覺得你為什麼不講。像這樣的感受，在後來的一整年持續發生。反正總之，因為我的孩子那時候就被照出來只有一顆腎，然後肚子裡面有一個囊腫之類的。所以後來所有的醫師團隊，包含後來轉診去台大兒醫，大家都是如臨大敵的心態去面對。這個對家長是好事，但家長真的要扛住那樣的壓力，因為他們會用很高標準做檢驗。安哥從以前到現在總共被講的東西就是：少一顆腎，這是很明顯看得出來的；再來是腹腔囊腫、腦部囊腫、髖關節沒有發育好、膀胱那邊有新的泡泡產生、腸道好像有一些異常。所有東西就是一直不停地跟你提，每次提的時候，很煎熬的一點是

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他當下問他也不跟你講，接著看報告可能要等一個禮拜。每次只要有新的東西出來，那一兩個禮拜你們家裡就不用睡好了，整天都在想這件事情。感謝老天、感謝觀音跟所有不可知的力量，還有感謝我們的醫師們。最後面安哥是一個健康快樂的 baby，他現在才一歲左右，就已經超級會走路，他還沒一歲就已經會走路了，跑來跑去，也長得非常壯、白白壯壯的，看起來是非常健康的孩子。當下對我們來講真的像是青天霹靂，特別是一開始在診所的醫師直接告訴你，這已經超出他的能力範圍，他沒有辦法處理。所以那時候就介紹我們去台大兒醫找施景中醫師。我自己平常是不會推薦任何人找醫師的，因為我知道醫療這種東西，找到好的醫師可能就是你勝算的一面比較大而已，但他就是有一定的機率存在。我不想去扛任何的 karma。但是看到這位心急的地方爸爸，我還是有跟他講或許可以去台大兒醫試看看，去找一下施景中醫師。

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當下找到施景中醫師，我們非常感恩。首先也非常感恩診所的這位醫師幫我們推薦過去，因為他說他是他認識在台灣最會處理棘手案子的人，要把我們立刻轉診過去。施醫師在第一次看我太太時就直接講：「這個沒事情了，這個我會處理啦。」他講話就這樣，很 chill，是個 chill guy。那時候我跟大家分享，他很像卡比巴拉 (水豚) 的迷因，長得完全一模一樣，聲音也非常放鬆。他告訴你沒有事情他會處理。即便後面還是有看到一些有的沒有的東西，但每次都有一種化險為夷的感覺。找到一個非常好的醫師是我們家的大幸。後來我還自己爬文了解施醫師喜歡什麼，等到看完診後，我一定要好好感謝他。看到他好像還蠻喜歡小酌的，本來要送他酒，結果他也不收，他完全不收。你要給他什麼他都不要，他就說在台大當醫師就類似是公務員。

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反正他有自己很嚴格的道德界線。後來我也不知道該怎麼辦，我就捐錢給台大兒醫。至今我都還是有定期扣款捐錢給台大兒醫，因為要去表示自己心中的感恩。希望每個人的孩子都可以不要遇到像我們曾經遇到的事情，或者就算你遇到，最後可以像我們一樣化險為夷。這算是我很少數有跟大家推說或許可以找看看哪一個醫院或哪一個醫師，因為他當時真的是讓我如釋重負。從本來遇到的醫師跟檢驗都告訴你這個沒有辦法、這個沒看過，那個檢驗師甚至跟我講這個我看了二十幾年、三十幾年沒看過這種東西，當下聽到真的會嚇死。又叫你去作基因檢測，說應該是一些罕見疾病。我在節目跟大家分享心路歷程，又一堆聽眾會私訊我。像後來施醫師跟我講已經沒有什麼狀況的時候，我在節目講這個，又有聽眾講說他的孩子當時被說沒有什麼狀況，症狀跟我很像，最後他在加護病房待了一年之後就過世了。

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因為你曝光在太多的資訊裡面，對你來說也是很大的煎熬。一般人受到的煎熬是 10 分吧，我大概是 50 分，因為我接觸到的資訊太多了。可能也是因為我跟大家分享了這些東西，所以像回應一樣很多東西會傳回來。我也不知道自己當時是怎麼度過的，真的是印象中安哥在一歲以前，我們整天都在醫院的路上，每次看到台大醫院就超級憂鬱。再來又很常因為一些問題要跑回去住院。甚至在羅馬時，也差點搞到要住院。後來久而久之真的會對於健康這種事情看得非常重，包含我自己現在去重視自己身體的一些狀態，想減重去照顧膽固醇，其實都是一樣的道理，因為發現健康太重要了。每一次自己的孩子又獲得拯救的時候，像那時候在羅馬的 Bambino Gesù 免費醫院，他幫我孩子看診是免費，跟我講沒有事情，我就一樣捐幾十萬給他。反正我的心態就是這都是我撿來的，我們受之於社會，

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我們也會回饋於社會。總之反正就是希望聽眾的孩子沒事。那時候其實我們的孩子去找台大兒醫施景中的時候，也是有蠻多地方聽眾在那邊有遇到，我也覺得蠻好笑，大家都會苦中作樂，因為大家來找施景中的可能都是知道孩子是有一點狀態。但在那邊就還是會拍照。希望大家的孩子最後都是沒有事情。如果你的孩子也有可能有一些狀態，他真的是一個不錯的醫師，大家可以去試看看。好，這邊稍微跟大家分享一下。
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接下來我們進入節目的話題。相信在禮拜五大家的感覺就是很爽，這次是真的感覺跌得蠻大的。我覺得跟過往幾次自己的做法不太一樣的點是，以前一般看到這樣的狀態，就一定會去做減碼，這個地方就是你降槓桿跟減碼的地方。我以前也都會這樣做，但為什麼這次沒有這樣做？我覺得是因為今年的行情真的太瘋狂了。所以我甚至在禮拜五看到一些跌停的東西，我還很高興地跑進去買，因為對我來講就算你跌停，

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你再跌三根都跌不回我的成本。前面都一直漲，我反而沒有加碼機會，或者因為我動能已經追滿了。我想要買一些對我來講比較偏向長投的部位。動能部位有時候那心態要切開來。反而是在禮拜五看到這些東西跌停時進去收，即便到收盤時都是鎖著跌停的，心中還是覺得很踏實。因為反正已經很明確識別到一些族群的機會了，對我們來講就是等待它發酵而已。成本也拉得夠遠，所以我自己觀察，我身邊可能水位或目前量體跟我差不多的人，我沒有感覺到恐慌，真的都沒有感覺到恐慌。當然我去看一下我的 Telegram，就注意到裡面已經很多人恐慌，那沒有辦法，一些小菜雞就註定一定會受傷，你剛來就一定要先學會受傷。但對一些在裡面玩久的人來說，我覺得到禮拜五都還沒有見到任何人有恐慌的感覺，因為真的是噴太遠了，甚至在禮拜五開盤時，還一堆人是績效新高的位置，所以真的就是 who the fuck cares。

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反正就繼續放下去。總之，稍微這邊跟大家講一下。一般來講看到這樣的跌法，一定會去做降槓桿。只是這次有點不太一樣，因為已經賺太多了，所以根本就沒差，放著給它跌，觀察一下看後面怎麼樣。這有點像是之前會討論到，有些部位假設你分得比較散，你會注意到你比較容易吃完整個波段的原因，是因為第一它佔比不高，所以它跌時你可能也懶得去插小它，反而你可以扛過幾個回檔，最後吃到全部波段。再來是因為它可能佔的部位不多，拉出成本也太遠了，你根本懶得去管它。我現在比較偏向後者，就是你佔的部位不一定是小的，但是因為拉離成本太遠了，相較之下蠻多東西也都在膨脹，變成好像這個部位現在也不會急著要去動它。就算你再給我兩三根跌停好像也沒差，變成其實蠻有機會吃到一個大波段。以一些動能部位來講也是這樣子。以前說動能部位蠻多是波段拉上去一兩個月，

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然後一掉下來大家就把它砍掉。自己會這樣子做，但這波真的在調整方面，我注意到我身邊朋友絕大多數都還是蠻老神在在的。我們就可能再繼續觀察下去。要我自己猜的話，我也覺得這個修正應該不會拖太久，因為前面的斜率實在太陡了。反正就跌一跌、殺一殺，把一些不穩的籌碼給嚇跑。一定有些人要輸點錢，因為在過去其實你已經看到這個盤，它有一些特別是你去觀察一些散戶指標最明顯。開始有些標的，舉例來說看那個瑤池金母，過去大家最愛的東西。我就看到一些討論區在講什麼跌死了、摔死了，我一開啟來看 1% 多、2% 多。1% 多、2% 多對你們來說叫跌死？你們真的遇到那種空頭時一定死的。這根本不叫跌死，這就是一個正常能量釋放而已。當然它後面可能就覺得做一個頭還會有下去空間。只是你在 1%、2% 就覺得這叫大跌的人，也看到我自己的 Telegram 會有些人開始去做一些很奇怪的留言。有一個標的前面是噴爆的，像聯發科前面噴爆，現在回檔一下，說聯發科大逃殺。

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我想說這哪裡是大逃殺，你們是不是沒有看過真的大逃殺長什麼樣子。總之這個行情我覺得灌出了一群後來才加入市場，或甚至是歷練不夠的人，所以一定有些人要受傷。簡單來講這個世界拉長看不可能每個人都賺錢。所以當每個人都在賺錢時，像我們前面講的天罰一定會發生。天罰發生時，其實就是淡然地面對它。總是會學會。我們也不是要去歧視新人，因為我們曾經也都菜過。總是要學習一個點：盡量不要太容易，特別是你的看法方面，不要因為行情的變化看法就轉變。很多時候會把自己的臉打爆。臉打爆是小事，最怕就是最後什麼都沒有買到、什麼都沒有抱到、什麼錢都沒有賺到，那就是很可惜了。整天進市場就是在最樂觀時追追追追追，然後開始回檔時就砍砍砍砍砍，紀律紀律，開口閉口都紀律。回頭看紀律了半天，媽的一個攔轎都沒有賺到。這可能是要比較小心的。
我們先大概看一下目前盤面的結構。首先在台股這邊可以注意到，

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老 AI 一大堆都摔得很重。這些老 AI 雖然衰很重，蠻多在市場裡面去做 fundamental 分析的人，他們最常提出來的說法是，有蠻多家 (我們就不去點名，但老 AI 反正那幾個大家都非常熟悉) 毛利表現可能有一點不如預期。只是這在我自己的角度來看，我覺得是一個短期的事情。因為現在其實有蠻多都在做下一代的迭代，是需要一些研發、需要一些開發、需要投入一些成本、需要有一些學習曲線的事情要去考慮。所以我自己會覺得像這種毛利率問題應該是不會變成是一個長趨勢，應該只是一個短線狀態，後面就會去做改善。有點類似上集有稍微提過的漢唐，因為大家都覺得毛利率就一直下去，結果 surprise mother fucker 跳起來。但它也不會漲。一樣的道理，我覺得是這樣，我們並不是要講說這個毛利率是一個短期的影響，所以它就是一定要繼續漲。我不會這樣子想。最主要的一個考量其實是籌碼面的問題。什麼叫籌碼面的問題呢？我們大概在過去幾集有跟大家聊到，

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就是金管會的宣布，其實非常重要。也就是說放寬臺積電的上限，讓大家可以買到很多。那個其實在過去已經持續發酵。要不是前面外資在那邊瘋狂亂倒貨的話，其實我覺得臺積電早就已經走出去了，因為你看那個投信真的買得蠻大力的。
但重點是，你現在看到的這些投信根本就不是全貌。為什麼？因為他們要去做買進的話，除了說現在已經有額度可以買的，那當然就可以立刻買。但是有蠻多他們已經是在上限的，他們如果要去做增持的話，他們必須要去修改一些條款，要去改它的公發書。這個流程大概就是要跑 2 個月到 3 個月左右，有些人講說甚至是 4、5 個月，只是我覺得現在一定就是快馬加鞭去做調整。
所以等到差不多，以現在來算的話，就是 1 個月左右的時間點，你可能會注意到有更多的投信選擇去增持臺積電。所以你知道說市場裡面的錢是有限的。當然其實你嚴格上來說，你用更大的格局來講，臺灣人的錢在市場裡面多不多，其實跟美國比沒有很多。因為我們蠻多錢是在房地產或是存款裡面，就是你跟美國比說，家戶的資產占比。

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我們的股票占比是相對低的。所以臺灣人是真的很有錢，一堆錢還沒進市場。但我們講說，就已經在市場裡面的錢，你必須有很多要跑去臺積電的話，會發生什麼事情？就是你勢必要從其他東西去做提款。
雖然前面可能是一波壓力測試，也就是最早這個訊息剛出來的時候，中小暴跌一波，後來蠻多又在持續反彈。只是我覺得，有一些中小，特別是在這一波的修正之後，後面沒有辦法再創高，然後它又是投信持股比重很高的東西的話，那有機會就開始出現一些投信的，也不能夠說他們是停損潮，因為都蠻多都賺爛的。所以就是說，開始停利，然後把東西可能就拿去買 TSMC。
這個我是覺得後面有機會發生。所以即便說可能一些老 AI，它本身的狀態，我認為那個毛利是大家有一點過於擔心，後面有機會就會爬回來。但是不代表說，以我自己的角度來說，我想去介入這些東西，因為還是要考量一下資金面相關的東西。
老實講，這就是一般在這種修正，其實就是一個很好的汰弱留強的機會，你會很快地去注意到。

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強勢股有些像，舉例來說禮拜五還是有東西在漲停。再來就是，就算有一些比較強勢的族群，像過去是被動元件，它們可能也是在禮拜五有蠻多也一起跌了。只是後面誰先站回來，誰就是老大。
只要看到誰是優先爬回來的，一般來講，市場直接去幫你做好汰弱留強。以前那種汰弱留強，可能自己還要放一些主觀的意思。可是我們蠻喜歡這種崩殺的一個主因就是，市場會直接幫你挑好說，誰有可能是下一波的老大。當你去注意到這個族群性的時候，一般來講就八九不離十，就是那個東西。
因為大家惜售的東西、跌最少的，或者說衝回去衝最快的、大家最想搶的東西，立刻就可以被識別出來。所以在下個禮拜，我覺得就是一個很好的識別時間。當你注意到有些東西立刻地爬回來、站回來，或是它直接不跌了，那可能就是下一波的主流。所以就大概再稍微觀察一下。
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在美股這邊，有一些有趣的事情產生。好像最近美股的軟體股跟資安股的表現都還蠻不錯。當然軟體股其實有蠻多都跌到爛掉，所以它只能夠算是一些反彈。

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我們也不會去鼓勵大家說，要去買那些所謂跌爛的東西。跌爛的東西就一定會有一些便宜的機會，不是這樣子，因為有些可能是價值陷阱。
所以像我自己喜歡的軟體股，反而不是在過去跌爛的，反而是就像 CrowdStrike，它創新高了。大家還記得嗎？在前陣子什麼 Mythos 出來的時候，不是說什麼全球的資安就要完蛋了，Surprise MF，資安股一大堆都在創新高。為什麼？就是不知道。
市場很多時候會做這種奇怪的事情。大家常常都會講說，市場永遠是對的。沒有，其實市場真的不會永遠是對的。市場絕對是我們會參考的一個物件。就像是在大盤的修正，我們一定會參考說，市場會優先買哪些東西，這樣的一個集體智慧我們是相信的。但你要說市場的每個判斷都是對的，那就不會有波動，對不對？
如果說市場真的這麼絕對的話，就不會有一些 FOMO，或是有一些 FUD 導致的上去或是下來。所以一樣的道理，就是過往大家會講說，可能 Mythos 要殺掉很多什麼資安相關的公司，CrowdStrike 大家不要用。大家下去看一下這些資安股，就一堆都是直接長在右上角。
資安股其實你可以把它視為一種軟體公司。再來像是這個 Figma。

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它並不是我自己會去注意的一個族群，但是也注意到說，它開出來的數字是好的。所以它公司也沒有騙你，它跟你講說 AI 是我的 tailwind，沒有人相信。大家說你這就是生圖，我靠生圖軟體就可以把你打爆什麼的。結果它意外地開出一個好的成績，出了一個看起來像是歷史大量的東西。
所以如果我今天是對這個族群有興趣的，我也想要介入看看。只是因為我剛好對這個族群真的沒有興趣，所以只是跟大家講說有注意到這個東西。就類似 Atlassian，它不是我會喜歡的東西，但是當大家都在集體表態的時候，或許就可以轉頭去看一下，像它是不是在 software 這邊，有一些新的變化產生。
特別是像資安已經整個拉出去了，就有可能會有一些領先族群出來，接著帶動其他族群裡面一些可能比較優質的東西都跟著爬出去。
我還是會覺得說，你去看軟體股跟硬體股，你要用的思維是一樣的。你不可以認為說，舉例來說在 AI 時代所有硬體都是好的。沒有，有一堆硬體我認為它就是不會好。會好的是直接切到，可能像是過往的 ODM、OEM，或是晶圓代工，或是我把它稱為 New AI 的這些光通的硬體。

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它們是會好的東西，但是有一大堆硬體，其實表現不會太好。一樣就是在軟體這邊，我認為美股市場也已經做了一個很大規模的汰弱留強。
當然不排除有些跌到爛掉，YTD 是負 40%、50% 的東西，後面會給一些驚喜。只是站在我們自己，就是有時候我覺得我們的投資方式，還是有點 hybrid 的味道在。我還是有蠻多那種動能仔的色彩在自己的身上，所以對我來講，我不會去對那些跌深的東西有很高的興趣，我反而會對長多的東西比較有興趣。
所以就算我今天看到一個跌深的東西，我有興趣，我反而會想等到你突破一些下降趨勢，或甚至是你要準備新高的時候再追，我也沒差。所以會用這樣的心態去做面對。
其實美股軟體就算是已經幫大家汰弱留強完了，因為那些基本上還長在右下角的，即便它可能有出一個反彈，那種可能都是會擺在蠻後面的順位，自己不會有興趣。反而是那些優先創新高的，那可能就是新一個時代的王者。這個可以稍微看一下。
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再來也稍微再提一下被動元件，因為又有新的事情發生。

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有時候會注意到這些熱門族群，像前面就是記憶體，然後再來就是載板，然後再來就是到現在的被動元件。當有一些新的大趨勢產生的時候，其實那個好訊息就會一波接著一波不停出來。這個好訊息是在講說，對於這些股票投資者來說是好訊息，但是各地的採購應該都蠻緊張的，公司應該有開始給一些壓力了，因為我們持續看到蠻多漲價信跑出來。
就連我們可能在幾個月前跟大家提到，沒這麼看好的電阻，也都開始出現很多的漲價。只是電阻的漲價，因為它用到大量的銀，所以我們初判，它應該還是跟成本比較有關係。但如果說電阻的漲價都可以走得非常順利的話，很缺的電容跟電感應該就會非常嚴重。所以在 MLCC 或是鋁電容這邊，應該在後面都可以持續出現新的狀況。
我們都知道說，Panasonic 之前有跟大家聊到，其實已經是數個月的一個新聞，就是說它想要慢慢去 phase out 一些舊的產品、OS-CON 的產品。再來他們在 SP-Cap 這邊，就是根據幾個我覺得蠻 reliable 的 source。

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有提到說他們要去做漲價，而且那個漲價的幅度蠻大，是直接到 30%。以前看到 30% 這種數字，我們會先稍微再打一個問號。只是說，因為我現在已經也看到朋友丟給我的，像一些電阻產品，它都直接漲到 30% 了，所以我覺得這個可信度就會變很高。
Panasonic 預計在 6 月初左右就會開始，不一定會發出漲價信。這什麼意思呢？有發漲價信的話一般是這樣，就是說我宣布我要漲價，那可能哪時候會生效之類的。接著可能每一個 Q 我們就會 review 一次，然後再漲一次，類似像記憶體這樣子，合約價格持續去做調漲。
如果說它沒有去把一個漲價信丟出來，可是在業界大家開始看到漲價的話，就變成說它有點類似是現貨漲價的一個模式。這個就很可怕，這個就可能會有點像是 2018 被動元件之亂。反正你會開始注意到有一些大廠會宣布說，大家停止接單。當你看到有人停止接單的時候，你就知道說 this is it，就要出大事了。
這個可能我們就稍微靜待一下。我覺得會發生，就是後面會看到有些廠商可能就會開始跟大家說，他宣布某些東西可能不做了，或是哪些東西他要停止接單。今天如果說要來跟他拿貨的話。

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那可能就要直接接受他的漲價。他是某個程度的變相讓大家一定要去吃他的漲價。這個可能在後面已經持續，已經算是高機率會發生的了。我們現在已經在採購端這邊有看到這樣子的一個情形。
有趣的是，其實大概在 1、2 個月前的時候，我自己有去找一些產業的厲害人士做討論。那時候就有提到說，其實我們已經可以看到 passive 這邊有一些缺口出來，這個缺口可能還蠻大。可是當時其實在市場裡面，最熱衷的一個說法就是說，被動元件的擴產超簡單，所以這個一定沒有問題。現在你會開始注意到說，有蠻多人會去改變他的說法。
當然這是好的，大家一起上車也不錯。總之就是，因為我們已經有看到這個缺口的變化產生，所以後面勢必是會有一些不一樣的情形發生。當然有些廠商一定就會選擇要去擴產或什麼的，只是擴產也沒辦法在短期內去壓制掉這一些需求暴增導致的漲價，我覺得也是需要時間。

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就沒有這麼快。我覺得像那時候的被動元件之亂，差不多大概 1 到 2 年左右，可是你那個產能開出來也不會這麼快。你的新的產線要拉，沒有這麼快。因為大家如果突然間 FOMO 的話，會直接進入一個快速拉貨的模式。
特別是像 Panasonic，如果說要開始正式宣布漲價之後，大家都會想要去搶貨。為什麼？因為我現在不搶的話，那可能後面就會再被漲更多。所以一瞬間會變成，就是本來看起來就類似那種，記憶體剛開始的時候，大家也是講說，它應該是還好，因為可能中國這邊可以擴產，誰可以擴產。可是後來就發現說，因為那個是怎麼講，遠水救不了近火。
所以當這個事情發生的時候，其實它的速度會是很快的。當然它會有一個時間差，就是說等到某個時間之後，當然就有可能會有新的擴產的東西進來，然後去緩解掉。但是也不排除，因為用量真的太大，所以你擴產的東西，你用 undershoot 之類的。
以這個 CCL 或是說載板來說的話，其實在這一波就可以很明顯看到這樣子的一個狀態。就是說日本跟韓國人，其實在擴產的速度是太慢，或者說他們是站在一個比較保守的心態。甚至是像記憶體，他們是蠻多廠商都直接。

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他知道會好，他也不想要擴產。只要他在擴產方面的態度沒有很積極的話，都反而會加劇這些事件的影響。
所以就算是像記憶體這種，它在過去其實盤整了蠻長一段時間。只是 1 段時間之後，大家就發現說，沒有，這東西就是會很缺。所以即便在盤整的時候，很多人會丟一些鬼故事出來，但缺就是缺。後面反正這個市場，終究是會去反應它 fundamental 的一個狀態。
所以有時候它可能只是提早動了，然後接著就要橫一段時間。但如果基本面是這樣子的話，最後面都還是會跟上。
目前是有注意到說，因為 AI 導致的 disruption 是越來越嚴重，而且它蔓延的範圍是越來越大。如果說後面大家有看到，大廠去宣布說什麼停止接單的話，那就是正式確定這個趨勢的展開。
現在都只能夠算是提早的一些 speculation，因為大家可能已經注意到有些報價上去，可能注意到有些 lead time 交期已經拉長，可是它還並沒有進入一個那種瘋狂漲價的狀態。如果要看到瘋狂漲價的狀態，就是開始注意到有大廠跟你講說。

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它要控貨，然後它要去停止接單，那就是了。所以這個是大家在後面可以關注的一個重點。
總之，市場裡面的題材其實都還蠻多的。除了這個被動元件之外，我自己都還是蠻喜歡像是光，或是一些成熟製程，一些 power。因為 power 在過去幾集應該有跟大家稍微提一下，總之我們看到 legacy 這邊是狀態很好。只是 legacy 裡面偏向 consumer 的，我們沒有這麼看好的原因，認為它只是一個補庫存的行動。
可是在 power 這邊，是因為新的電源櫃就是用到很多 power components，所以一些離散元件可能表現都非常好。我們也注意到美系的大廠都持續去漲價。上次有提到說，如果羅姆也去做漲價的話，那就可以確立這個趨勢，因為日本人一般動作最慢。後來就有聽眾講說，羅姆很快就要看到漲價信出來了。所以在 power 這邊也可以注意。
所以市場面下可以注意的題材，我覺得還蠻多的。在這波的修正就會覺得，心中是比較舒服一點。因為我已經知道要看什麼東西了。反正總之先看市場要跌到什麼地方，可能就要說，你不想要太 FOMO 的話。

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你就可以等到說，回漲之後我再來看要買什麼東西。只是對我們這些，可能很多成本是在超下面地方的人，就會覺得反正我現在先買也沒差。所以就會持續往這些方向去做布局。
大概跟大家聊一下。總之可以注意到，臺灣跟美國的大盤都開始產生一些敘事的改變。在美國這邊，就是過往被大家看很壞的 software，已經開始有蠻多東西跑去新高，特別像資安這一塊，這就可以去稍微注意了。
臺灣這邊就是一些老 AI，看起來已經是有一些軟屌的跡象。我個人也是認為說，因為它下殺的幅度太大，所以短期內應該不會有人想要立刻去幫這些人解套。再搭配金管會的一些處置，就是在臺積電這邊去調上限，我覺得資金會產生一些輪動。
當然輪動的結果，就直接看市場的表現是最快的。所以就等到下禮拜修正告一個段落，你看誰先衝回去，可能就是我們接下來會鎖定的一個目標。大概這樣子，簡單跟大家分享一下。
接下來我們去 Q&A 部分。一樣我們稍微跟大家提一下，就是在這個 Q&A，像禮拜六我們是念 Apple Podcast，然後禮拜三是念 Spotify 的留言。

30:01

因為可能有些新來的不知道，稍微再講一下。

QA

第一位，基隆謝孟公，無情大盤仔，大癌大人您好。請問有沒有一些比較簡單、好上手的電動？我也是因為工作時間比較零碎的小社畜，然後射擊遊戲老了一直輸，就不想玩了，想要玩單人遊戲，想問大癌大遊戲專家的意見。你以前提過的異星工廠、世紀帝國都蠻喜歡的，但是我世紀帝國是用看的。
其實後來會發現說，看別人打電動甚至是比自己打電動開心。就是你自己打的時候會緊張，手會流汗，看別人就可以笑看，還可以中間跑起來去尿尿之類的。所以看別人打電動真的蠻過癮的。
如果自己要玩，然後又沒有什麼時間的話，以前我是不會這樣推薦，可是近年的我真的就直接跟大家推薦，我覺得手遊是一個不錯的選項，甚至課點金都是很好的。
像我自己目前最喜歡的就是妮姬，我覺得妮姬真的是一款非常棒的遊戲。除了可以去看到很多美尻之外，再來就是在劇情方面，真的是超級用心。所以老實講，你的體驗會是這樣，你會因為美尻而來，你是聞香而來，但是你因為劇情而留下。

31:00

所以我覺得你或許可以試看看手遊。它的作業感也沒有到很重，所以可能可以試試吧。
再來的話，當然就推薦我們蕭南資本的紅眼露比，然後跟後面的暗花夜戰。這個東西怎麼講，因為它是比較偏向中間可以稍微暫停一下的遊戲，那可能就比較適合地方爸爸。就是有機會會被媽媽可能 call game 之類的，或是說孩子要叫你去唸故事，你就可以暫停，然後再回來玩。所以我們的遊戲可能是還蠻適合的，我覺得後面可以參考一下。
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下面一位，烏鴉，Deeza 人美心善，孟公曲尬您好。我從疫情前一路聽節目到現在第一次留言，每次都喜歡聽你分享日常跟 QA，非常輕鬆自在，也常常邊聽邊笑。想透過這個優質節目，請您幫我用最有元氣的聲音，祝最帥最有型的江歐爸，5 月 20 號生日快樂。謝謝你一直以來的照顧，也祝你們全家跟所有聽眾平安健康、天天開心。
我們祝江歐爸生日快樂。
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下面一位 Kevin，第一次留言測試。孟公曲尬，如果有一個性犯態度冷冰冰的。

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你可以叫他什麼？叫他態度好一點。2 分。
我以為他要講范冰冰，那就只有 1 分，所以這個稍微高分一點。2 分還是超難笑，不要來留這種很難笑的東西。
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下面一位，人妻好吃不黏牙，黑獸的報恩。你好，孟公，我是臺南魯魯蜜，很久以前介紹大家看黑獸，大家應該很喜歡黑獸系列的影片。另外最近我得知我的一位人妻朋友剛離婚，現在是不是有機會跟她在一起？每次看到她都好想。
不是，我們這邊雖然是葷腥不忌，可是這個人留言也太像癡漢了吧。不要在網路上耍變態。如果說需要發洩的話，趕快跑去尻槍，不要在網路上發作。
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下面一位，想賺錢想到瘋了，想聽臺大的故事。強回導目前 30 歲，職業是領固定薪的公務員，年薪落在百萬上下。就跟大多數人一樣，是個不好不壞、不上不下的普通上班族。目前在股票市場的起始資金大概是 100 萬，想問大家要怎麼樣讓資產突破，從百萬累積到千萬。資產的操作心法，像是 ETF 跟個股的比例之類的。

33:01

或是手上的股票最多不要超過幾檔，要買突破前高的強勢股，還是要做底部起漲的波段才有機會，然後左側、右側。後面寫的大概問題不大，你就是從以前聽吧，從以前聽。這都是以前講到爛掉的東西，我們就不要在這邊占大家時間。
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下面一位，臺中樂比，來幫諾亞歌單加歌。孟公安讓諾亞安個天女團，就可以名正言順地看舞臺，你覺得如何？5 月韓國女團大量回歸，可以問 LavGG，她很熟。我下個月要去首爾看 Baby Monster，推薦給你。祝孟公全家幸福平安快樂。PS，如果你被 Lisa 踢飛到牆上，我可以幫你挖出來。
這其實是一個蠻好的主意，但我應該不會去做這種計畫通的事情。我只能說就是可能有朝一日，我兒子會喜歡一些，他就喜歡那個什麼獵魔女團。只是現在好像又突然不見了，就是過去不是有一段時間，大家都在聽嗎？什麼 we go。因為他如果找我去看，我可能也蠻開心的，因為我覺得那個 C 位那一個，真的長得蠻漂亮的。對，就是有可能可以藉由兒子，然後就說我去陪兒子去看，但我應該是不會有這樣的規劃。

34:01

希望有一位大哥大姐讓一讓，祝最近獲利創新高的阿狗生日快樂。孟公曲尬你好，阿狗是我從高中認識到現在超過 15 年的好友，我們也都是孟公曲尬的忠實聽眾。和我不同，他是真的認真筆記，每次節目的內容經過自己的思考研究，會應用在他的操作裡面。所以他每次聽他分享獲利，都會跟著一起喊請客啦吧，但也是真的為他開心。請幫我用猛男的聲音祝他生日快樂，財運、愛情、事業都旺旺，謝謝你。
這個阿狗該不會是我認識的阿狗吧？是住在林口，然後在這個 CSP 上班的阿狗嗎？若是的話，這個阿狗很屌。我跟他認識就是因為，我去林口的狗公園遛狗的時候，我想說怎麼可能有人跟我一樣，時間這麼彈性，整天都在外面遛狗。
真的，那時候他每天白天下午，每天都看到他，然後他就站在那邊。然後就跟我一樣，我就站在另外一個角落，他就站在另外一個角落。後來我就去找他搭話，才知道說他也是我們地方聽眾。後來我們就變朋友，會一起打電動。他也是我們林口的阿狗。我不知道是不是阿狗，若是的話，那真的世界還蠻小的。反正總之，我們祝這個阿狗。

35:01

可以生日快樂，好，平安快樂。
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下面一位，這一集節目就到這邊，拜拜。果然認真的編譯人，五星奉上留言測試 XXXX。MK，你還會喝啤酒嗎？記得您曾經在 IG story 放了一瓶惠比壽，我就一直覺得您喜歡喝惠比壽。話說我邊緣人股票，元太還抱著的話，這幾天漲都還沒有漲回我的成本價，但我當時賣元太買了群聯。我想停損也是一件在股票市場裡面需要學習的事情吧。研華的話還抱著，希望好公司會有好結果。
所以這就是那一位被我認證是邊緣人的聽眾嗎？對，你看他的這個說法還蠻有趣的嘛。他把元太賣掉，然後換群聯，然後屌噴嘛。如果說沒有賣的話，那可能到現在都還沒有回本。沒錯，所以其實盡量去忽略一些沉沒成本。
不要說什麼，啊我曾經買 100 塊，然後現在 50 塊，我要等到回 100 塊再賣。這個心態是錯的。你不要他媽看過去，你要看說，從現在我去哪個地方，最快可以再讓我翻倍。而不是說什麼，我在這個地方怎麼樣待，可以待到回去本來的地方。這其實是超級重要的一個觀念，所以這個是大家都要謹記的。

36:01

希望這個兄弟後面順利。
再講說會不會去喝啤酒，一般來講是這樣，就是當我今天在鑽研某一個領域的時候，我就會去往那邊打好打滿。所以像前陣子是清酒，就整天喝清酒，現在就整天喝紅酒，所以又不會喝啤酒。我老婆已經跟我大膽預言說，3 個月後我大概就不會再喝紅酒了。不知道，所以我們再來觀察看看吧。惠比壽是一個很好喝的啤酒，沒錯，我很喜歡。
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下面一位，AMYGM307，AMYGM307，買菜、煮飯、洗碗一條龍的 SSX 級女友。孟公吉卡您好，我是疫情前的老聽眾，中間斷追，因為男友是您的忠實大粉絲，又被帶回來這裡。剛回來時不懂留言區怎麼會變成生日祝福大會，聽久才覺得平安健康、生日快樂這種小願望最珍貴。
可以請孟公別模仿川普跟猛男，就用本人最性感的聲音，祝命 5 月 16 號生日快樂嗎？可以問巧虎，問直男男友要不要結婚，他回可以，這個可以是什麼意思？祝孟公全家平安喜樂，愛您。
其實這個男友就跟我是同一個型別的。

37:00

如果我老婆在我們還沒有結婚之前，問我說要不要結婚，我有跟她說，可以啊，來規劃一下看是什麼時間。就是沒有那一種，我不知道，你們想像的是不是有一個男生，然後你問他說要不要結婚，他就會故意不跟你講話。接著他就給你一個超大的驚喜，帶你到什麼美麗華的摩天輪，然後可能背後拉出一個花，還會放個煙火之類的，然後跪下跟你求婚。
我跟你講，這種的話，你不要找直男，不要找宅男，也不要找什麼科技業新貴或什麼，因為我們都不會做這種事情。這種你要去找 8+9。我其實跟大家推薦 8+9 男生，雖然可能當然他們有比較不好的一面，浪子回頭什麼有的沒的，但是 8+9 是我看過臺灣男性，這也是為什麼他們可能生育率偏高的一個主因，他們是極少數還有在準備驚喜的。
他們會開著可能外匯 C300 之類的，然後後車廂開起來，裡面會有一些什麼花束跟氣球飛起，還有一些綁帶。即便可能像之前有一個求婚到一半，警察經過，然後臨檢才發現說剛才裡面有 KM，但至少 8+9 在驚喜的準備上，這個是很多直男都跟不上的。直男最會準備驚喜的那一群人，應該就是 8+9。

38:01

其他我覺得，因為就是說你的時間花在哪，你的成就在哪，時間也是有限的。都在忙著賺錢、都在忙著工作、都在忙著打手遊，他可能就沒有空去搞一些有的沒有的事情。所以它是一個取捨。
我覺得當然這不是一個幫自己開脫的好事，我還是會鼓勵各位男生要給老婆驚喜。像我跟大家分享我的求婚，我就說我做得很爛，希望大家不要跟我一樣爛。是這樣子。
只是跟大家說明一下，直男的邏輯大概長怎樣。如果說你真的要有一個很棒的求婚體驗，真的找 8+9，8+9 一定會給你很棒的一個體驗。也希望你們可以早日快樂結婚，可以，這是什麼，即將邁向白頭偕老。
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下面一位，不白的小白，性感孟公，是我的老公。留言測試，周董的歌請老公唱一下，補上為什麼。我變得很主動，我愛上一個人，什麼都會值得去一做。乾脆請草原，河邊的風在吹著頭髮飄動，就像簡單愛股癌的優質好節目。因為評鑑英雄的邏輯魔法師。

39:02

家人們集結了。孟公老公，請老公用猛男的聲音帶驚喜感，祝福邏輯魔法師的家人們 5 月 17 號生日快樂。我一定好飯店要慶生，謝謝孟公，老公我愛你。
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下面一位，譚肯奇，發瘋了，嚴厲斥責。孟公請幫我用川普的聲音說，Oh I like China，Yeah，這裡的 3K 真好玩。
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下面一位，Bonnie Pitt，你的好鄰居。孟公你好，我的生活圈跟你幾乎重疊，超常遇到你和你的家人。很常早上帶狗狗散步，都會看到你老婆帶著小兒子散步，但都沒有你，想說你是不是去打網球了。這次留言也沒有要說什麼，只是覺得為什麼你業配情趣用品，感覺特別有靈魂。
那代表你特別喜歡。對，就是我們的大樓裡面好像有蠻多是自己的地方聽眾。對，就是有時候生活習慣就會被掌握，不然說被發現說早上都會沒有扮演好父親的角色，都不見。因為在家看股票，工作是要搞股票，所以早上開盤時間就會乖乖待在家裡。大概這樣。
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下面一位，Nata Z，原來年輕人還會喝葡萄酒。

40:00

五星吹捧，從 2020 追到現在，比起聽 Aida 講投資，我更興奮聽到你講 Burgundy 跟五大酒莊。身為專業的進口酒商，聽到你開始蒐集葡萄酒，我手裡的開瓶器都快按捺不住了。只要 Aida 需要進口商，老聽眾隨時可以待命幫你配置酒精資產。韭菜可以不當，但好酒不能不喝，Visa 萬歲，Aida 求翻牌，柏普羅酒業待最久的小職員。
非常感謝這位聽眾。其實在我跟大家分享之後，就有蠻多各路的酒商，或是一些快樂好朋友要來協助我。其實我們也就是找我們林口在地的一個叫做酒酒專販所的，他們其實是做威士忌生意的。後來就是因為我注意到他們有賣一些清酒，所以那時候清酒就是整天去找他買。
後來我就問他說，你有沒有可能幫我叫紅酒？接著我就整天開一堆選單給他，他都會幫我把東西找回來。非常屌、非常厲害，而且還會持續去開發新的方式，幫我拿到可能更加便宜的貨源或什麼的。跟一些專業代理或是專業進口比起來，他們真的是非常非常厲害，所以我後來就找他。
當然如果各位聽眾，因為我老婆說我 3 個月內會退坑，我不曉得。但如果說我沒有退坑的話，當然多多益善。

41:00

大家要幫我推東西、要幫我找東西，我都非常感恩。像最近的話，就是那個 Leroy 的代理問我說，你要不要來參加我們的品酒會？我應該有機會去報名試看看。那我也覺得蠻有意思的，因為我以前都不知道說，原來 Leroy 在臺灣有代理，所以我買的都是從什麼日本，或是從哪裡去搞來這樣。
後來發現說，品酒會這種東西也蠻不錯的。為什麼？因為像你要我去買那種 Grand Cru，然後超貴的我可以接受，因為我知道說 Grand Cru 就是你的整個 portfolio 裡面最頂的，所以我花它最頂的錢去買最頂的東西，OK。可是你要我花可能 10、20 萬，然後去買一個村莊級的，或者說什麼一級園的，我心裡過不去。
但是看到這種品酒會，可以一次喝到這麼多，然後只要付一點錢，這個我就超級喜歡。所以或許我也想試看看。對，我覺得目前品酒這件事情，對我來講是還蠻好玩的一個體驗。但我真的是有可能就是在，不知道，就 1、2 個月之後，全部都走完一輪之後，我就隱退之類的，這就有機會。但目前是覺得真的是還蠻有趣、蠻好玩的東西。
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下面一位，以前不常吃蝦天天吃，舊朋友還是害朋友。

42:00

MK 大好，我朋友這段時間當沖，不管做多做空都是賠錢，威力超猛。今天來跟我們借錢，才得知他已經賠了上百萬，把新房的頭款都賠掉了。現在他為了不被老婆發現，要到處借錢去補這個大洞，但同時間又繼續陷入當沖下一把要贏回來的死亡迴圈。苦勸朋友，他已經深陷進去了。但看著他老婆 po 文說，期待人生的第一間房，覺得替他難過。很想要跟他老婆講，早點阻止，不要讓這個事情越來越嚴重。但講了感覺會失去這位好朋友，但不講又感覺過一段時間會上社會新聞。請問老大您會怎麼建議？
這個超難。其實我真的非常討厭爛賭鬼，因為像以前盤不好的時候，真的會有聽眾跑來跟我借錢，我覺得超屌的。就是你是覺得我是開慈善機構是不是？然後再來就是，你這麼爛，你怎麼覺得我會借你錢？
大家借錢一定是，就像銀行一定是雨天收傘。我知道你要尬不過去，我還給你更多錢，然後賠死，我怎麼可能這樣做？所以除非我很好的朋友，不然我不可能。

43:00

就是我知道說你媽的大落賽，然後我還要去幫你。所以各位也是一樣的想法，就是你知道這個人的 track record 跟大便一樣，你怎麼還會借他錢？
再來這是一個，怎麼講，就是說要借錢有太多管道的社會了。現在有這麼多管道可以借錢，所以如果說一個人必須要跑來跟你借錢的話，代表他的整個信用評價跟狀態一定是奇差無比，他才需要走到這一步。
一樣，江湖還是會救急。如果說一些好朋友要來跟你急用的話，還是會借。只是絕大多數的情況之下，特別是我已經借過太多次，然後錢都不會回來。你也知道說，你錢借出去，很好笑，你借他錢你是他的大，你借他之後他變成是你的大。你要跟他求，他不一定會還你或什麼的。所以這是一個很難的事情。
我之前跟大家講這個，後來有人幫我分享出去，下面有人在講說什麼，他一定沒有借過人家錢，他就不要哪一天需要別人。我想說你們這些 Fucking loser，你們根本不知道你們在講什麼。這個世界上就是有很多不知道自己在幹嘛的人，整天他在網路上暢所欲言。但我用我自己的經驗跟大家分享，因為真的是遇過太多次。

44:00

我還是覺得朋友之間，特別是當一個人來跟你借錢，但還是要強調，如果是很好的朋友，我會覺得你就是要幫他一把。但你已經知道他在做這種沉淪的事情，是我的話，我不可能再借你錢，然後讓你再繼續賠下去。
我會幫你創個業，你要不要看你去賣個什麼東西？我投資，我讓你去做，我用別的方式幫你拉出來。因為不會的就是不會，你再給他多一點錢，他還是不會。
不要去相信這種用拗的，你可能偶爾會在網路上看到一些，聲稱自己什麼曾經破產過，最後面賺回來的。那個叫做鳳毛麟角，那個可能不知道，比可以鑽進去受精卵的精蟲還要來得少。所以就盡量不要去做這種事情，因為你也幫不了他。你錢給他，他還是再把它賠掉，然後接著你們也當不成朋友了，就很麻煩。
但是你今天跑去當抓耙仔的話，感覺你也是當不成朋友。我覺得最好的方式就是趕快把他拉出來，看有沒有辦法不要讓他再繼續賭下去了。他就是這種賭狗心態，想要把它拗回來，這種一般就是只會再更慘。
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下面一位，Kuroto TW，FTE 想要找到好工作，祝福孟公事事順心。希望孟公大大用自己的聲音。

45:00

祝福 FTE 找到理想的工作。面對之前的工作職場霸凌，實在是身心俱疲。下了定決心要離開之後，有一種鬆一口氣的感覺，但也在下班的路上爆哭了好多次。還要面對尋找下一份工作的未知數，迷惘我也沒有我自己想像的強大。還好家人目前都支援我。謝謝每週的孟公陪伴。
好，那我們先祝福 FTE 可以順利找到工作。我必須告訴你，就是以稍微過來人的經驗，雖然我吃頭路的經驗也沒有到很長，但是我也遇到跟你一樣的事情過，也有迷惘過。我只能說，人生後面有更多更慘的事情等著你。
因為換工作所帶來的憂鬱跟惆悵，在人生的一個痛苦的排行，我認為一定是排在超級後面。後面有更多更痛苦的事情。雖然你知道我老婆很常說我不會安慰別人。對啊，就是你現在就需要一個安慰，然後我再跟你講說，我跟你講，最慘的還在後面。
但對，就臭直男就長這樣。所以我就說嘛，你們一定要嫁 8+9。嫁 8+9，他會給你滿滿的情緒價值，然後勾著你拍照上傳。

46:00

用那種蛇精濾鏡說，你就是我的妹，我就照顧你一輩子，挺你到底。你老闆是哪一個？幹，叫他出來輸贏。開車過去 C300，然後什麼棒球棍抽出來之類的。
我這集一直在講 8+9，但我真的覺得 8+9，他們有一些人格特質，扣掉那種逞凶鬥狠、什麼有的沒有的，他們是一群蠻踏實的人。所以為什麼他們那個交配機會是比較高一點，我已經不知道在講什麼。
反正總之，希望你可以找到理想的工作。其實有家人相挺是非常好的。我真的覺得，在這種時間點，有家人可以站在你的背後，然後告訴你說沒關係，回家爸爸就會有東西給你吃。希望我爸媽也跟我講這個。以前都會說，你不管什麼失業，或什麼出事情，還是有一些什麼股票賠死，沒關係，你回家，至少家裡會有飯吃。要借錢給你，沒門，但是家裡會有飯吃。光這樣子就是一種安定劑，所以希望你可以平安順利。
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下一位，TK 李，孟公安。當 AI 生產力氾濫，到處都是 AI 生產的垃圾文，也許這個時候品味的重要性就會被槓桿放大。就像是以前的織布機時代，強調的是個人差異化的織法，服裝設計師因為產量的問題，跨入門檻高。而當生產力解放之後。

47:00

個人的設計工作是跟差異化的美學設計發生質變。記者看起來會被 AI 取代，不過取代的應該是撰寫文字的重複性工作。能否追到對的人、問到對的問題，這個需求永遠都不會消失。想法有點發散，不過總的來說，受到孟公的啟發，贊同科技的進步只會帶來更高質量的工作機會。大家一起聽股癌，一起變成更有品味的人。
我完全認同這句話。就有點類似那個 Jensen 的說法，他就說，你其實去解決的是 coding，你並不是解決開發出一個好的 software 產品。你還是必須要去開發出一個好的產品，那才是重點。只是你讓這個過程變得更輕鬆。
所以一樣，工業化並沒有去抹除掉人類對於織品衣服的一個需求，它只是加速了。那會產生一些質變，會讓裡面的資源分配開始產生一些變化。可能說，很多東西都可以交給機械了，所以設計就變重要了，或什麼的。但當然一段時間之後，又會產生一些新的變化，就類似說像那些快時尚的出來，又產生新的一些變局。
但總而言之，我覺得科技的進步，看法跟你一樣。

48:00

它是讓生產力去做躍升，但是怎麼樣去做出一個好的產品，怎麼樣去解決人的問題，怎麼樣去滿足人的需求，這個是不會改變的。
所以現在有很多 AI 的工具沒錯，那就像我們最常問大家的一個問題，所以你的產品到底在哪？你的 shipment 到底在哪裡？每個人都說自己有傳說廚具，到底傳說料理在哪裡？這個就還蠻有意思的。大家都會注意到，其實並沒有所謂的傳說料理大量地被端出來。
因為會解決事情的，終究還是那一部分的少數人。會有一些洗牌或什麼的，但大家其實要努力的是，如何去解決大家的問題，而不是整天沉溺在這個焦慮裡面，然後被一些焦慮商人把你的錢賺走。我覺得很多在打這些 AI 焦慮的，他最後面下面就是要告訴你，他要賣個 AI 課程，你去看一下是不是都是長這個樣子。
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下面一位，擁抱開心 0050 的 FCN 定期票據。
這個不太想回答。這個 FCN 相關的東西，特別是你可以去搞到 FCN 的，就是所謂的專業投資人，所以你們應該也就自己的判斷。我們不想去回答太多那種延伸金融品。

49:02

我就跟大家講，就保守地做 0050 就是最適合大家。你要進階，你要搞股票、要搞題材的，可以聽我們節目找一些靈感。可是千萬不要去玩一堆那種疊床架屋的東西。當然它一定有一些它的利跟弊，我也懶得去分析。反正我們就是盡量讓自己的投資交易簡單一點，大概這樣。
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下面一位，新手快樂爸，工作毫無動力的社畜。請問孟公，如果戰爭還是沒有落幕，到時候 6 月份是不是沒有油可以用？不知道孟公對這個部分的風險評估。另外也請孟公用搖滾嘶吼的語音包，祝我的女兒小豬與姊姊卡卡茁壯，老婆雅雯永遠青春美麗，祝大家一家平安、無事安寧。
我不是很早就跟大家講說，戰爭早就鈍化了嗎？忘記 1、2 個月前就跟大家講這件事情。所以那個是我們對盤的一個敏感度，就是我們看到一些狀況、看到一些反應，這個地方該漲，油價該噴沒噴，那應該就鈍化了。所以即便它後面還是有在打，股市就照噴。所以我覺得這已經不是什麼重要的話題了。
那這集先這樣，掰。