Neo-Cloud
企業客製雲
概念股與供應鏈
| 供應鏈位階 | 產業鏈角色 | 公司 | 核心產品與業務 | 產業競爭利基與護城河 |
|---|---|---|---|---|
| 上游 | 純 GPU 算力租賃龍頭 | CoreWeave (CRWV) | AI GPU 叢集租賃、高效能算力基礎設施平台 | 美國最大純 AI 算力租賃商，掌握大量輝達高階 GPU 與優先供貨權 |
| 大型 AI 運算雲端 | Nebius (NBIS) | 全端 AI GPU 基礎設施、高運算雲端平台 | 前 Yandex 拆分轉型，具備自研軟體棧與頂級歐洲算力中心佈局 | |
| 中游 | 資料中心開發與託管 | Applied Digital (APLD) | AI 高效能運算資料中心開發、託管服務 | 專注超級資料中心電力與散熱基建，承接 CSP 與 Neo-Cloud 長約 |
| 綠能 HPC 資料中心 | Iris Energy (IREN) | 綠能供電 AI 資料中心、高效能運算託管 | 由比特幣礦場成功轉型 AI 算力中心，擁有充裕廉價綠電與現成廠房 | |
| 下游 | 企業與開發者 AI 託管 | DigitalOcean (DOCN) | 中小型企業 GPU 雲端運算與專有模型託管 | 以極佳開發者友善體驗及高性價比，切入中小型 AI 應用部署市場 |
美股
- CoreWeave：美國最大新興 AI GPU 算力租賃與雲端基礎設施供應商，與輝達及大型模型大廠合作密切。
- Nebius：全端 AI GPU 雲端運算平台領導者，提供客製化算力基礎設施與自研軟體管理工具。
- Applied Digital：專注於 AI 與高效能運算專用超級資料中心之土地開發、電力建設與託管營運。
- Iris Energy：具備龐大綠能供電優勢之高效能資料中心業者，提供大容量 GPU 算力託管環境。
- DigitalOcean：知名雲端服務商，收購 Paperspace 後專注於為新創與開發者提供高彈性 AI 算力託管。
定義
- 基本概念：專為企業打造的新一代雲端服務架構，有別於傳統大型公有雲。
- 核心優勢：高度客製化，具備更強的資安防護、法遵合規性與明確的歸責機制。
- 主要應用：滿足大型企業對於敏感資料保護與專有 AI 模型部署的雲端託管需求。