EP667 | 🌍

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 NordVPN 贊助。六月了，夏日旅遊旺季已經展開，你是否還在猶豫旅遊規劃？現在正是時候為你的家庭旅行完成最終準備。面對貴鬆鬆的機票，不少人會透過 NordVPN 切換不同地區來比價，這也是規劃旅遊時最實用的小技巧。
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同時連線速度穩定，不太會影響到實際的操作體驗。如果之後人已經在國外，NordVPN 也可以切換回臺灣 IP，連線熟悉的網站跟常用服務使用上更加順暢。像我自己有時候會使用 NordVPN 來解決跨區被鎖住的問題，非常的好用。

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過去一個禮拜在精神跟口腹上面都獲得了巨大的滿足。當然精神方面就還是持續的去實踐最新的慢下來運動，包含說像是好好的呼吸、好好的深呼吸，不只是你的腹腔，包含你的下背都要把它鼓起來，讓你的身體有支撐。
再來就是把一些動作變慢，小到去對面的 7-11 買一瓶咖啡，大到陪孩子洗澡的時候，以前就是趕快嚕一嚕啊，每天重複的事情，現在就慢慢把背跟頭髮都洗好，用吹風機慢慢把它吹乾。

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就是你把一些事情慢下來之後，又有新的一番風味，所以最近都還在慢慢感受這件事情。當然老聽眾都知道我的個性，反正我就是一窩蜂，說不定一段時間之後，我真的覺得只有娘炮才這麼慢，趕快回去那種很快速的生活。總之我現在對我自己的要求就是，當我現在喜歡什麼東西，我就非常認真的投入，最終就算它沒有留下來，可是它也幫我留下了一段記憶，這我覺得是一個挺好的事情。
在口腹方面的滿足，非常感謝。我也不知道樂花他們是怎麼樣找到我，反正就是可能不知道有聽眾還是怎麼樣，然後就問我說謝孟恭先生要不要來參加品酒會。我看了一下，我就自費去參加，也好在自己有去參加。
因為本來我心中在那邊 OS 是在想說，這種場合真的適合我這種菜逼八去？然後再來就是，因為大家都知道說，我是比較不喜歡人多的場合，或甚至是有可能需要去發表的一些場合，所以那時候來邀請的業務，我就問他說，有沒有辦法就是你把我放在某一個角落，

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那我不需要去跟任何人對話。他說謝孟恭先生你只要專注的跟你面前的酒對話就好，你不用跟任何人對話。我說太好了，就是這樣子一個場合，就對了而去。
那他們是辦在嘉佩樂飯店，這是一個非常精美的飯店，這個飯店做得很精緻。那它裡面有一些特殊的空間，每個都讓我充滿非常深的印象。也在想說之後有機會的話，可能可以去包場然後帶一些朋友進去之類的。
那他們的經理就帶我們一行人，就到處看了一下裡面的各種設施，包含像是餐廳或是一些特殊的空間。有些空間蠻特別的，就是說在一個飯店裡面開啟一道門，突然好像回到你家一樣，然後裡面有一個廚房。他說你可以自己帶自己的廚師來這邊做菜給大家吃，或是你可以請我們飯店的廚師，你就把這個地方包下來，你還有自己的一個小 terrace，可以走出去外面。
我覺得說這個飯店超級精緻，然後在這麼精緻的飯店裡面，去品飲這麼好的酒，真的是覺得人生的一大樂趣，太開心了。那當天當然喝的這些東西，老實講以我的水準來說，我目前是沒有辦法喝懂太多，可是我覺得我非常幸運，遇到一群非常熱心的大哥跟大姐。

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其實我本來心中想的是，我就是不要跟任何人對話，我就是進去裡面，自閉地做完自己的事情就好。那同時也是有一點那種，就是小自卑感，就知道說我自己就菜逼八，我就不懂嘛，我講話一定會丟臉嘛，所以最好都不要有人問我任何東西，就讓我自己默默的去感受就好。
只是沒有想到這個圈子，至少我現在接觸到的人，包含說像是之前帶我入坑的一些大哥們，然後或者是說去這次品酒會的這些地方賢達大大們，其實大家都是非常的熱情。他們不會因為說，像我有一次在可能大家喝完一輪之後，然後去發表一些意見，那時候你知道我是很緊張的，我就想說，他們每個人都可以言之有物。
而且他們講的，你知道不是在什麼唬小 fucking bullshit 之類，他去形容的一些味道，真的就是你認真聞，你可以聞得出他們所提到的這些味道。一開始你會先感受到什麼，後面是什麼，甚至有一些非常生活化的。像他講說有其中的一瓶，它可能是已經是差不多到巔峰期，要開始往下走，像這樣子的酒會有什麼樣的特性呢？它可能會聞起來有一點像是

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金針菇的味道。一講我想說原來這就是金針菇的味道，因為我剛才就在想說這是什麼味道，這個就是我平常在家自己煮麻辣火鍋，在切金針菇的尾巴的時候，就是會聞到這個味道。所以我後來開始去意會到一件事情，這有點像是在學語言，當你不懂這個語言的時候，你說法國人在講什麼，就什麼 twat wat wat wat，就是你只會覺得說，你不知道他說什麼，你只會用這種甚至有點戲謔的方式說，聽不懂啦或什麼的。
可是當你認真的去了解這個語言之後，你會發現他們在形容的一些，可能水果、泥煤，或是說花香，甚至是金針菇、香菇什麼松露菌菇、地板土壤什麼的味道，你真的是有辦法在這裡面聞到。
我覺得其中一個最容易理解的是，當你把酒喝完之後，它開始有點乾涸，你會在裡面聞到一股茶味。這個茶味就是，應該是找一個 monkey 進來，他都有辦法聞到這個茶味。所以在他們的引導之下，我就覺得說我好像真的懂了，就是我面前這杯東西它到底是什麼。

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當然我們先不去討論有的沒有的什麼價格、稀缺性什麼都不去討論，至少我終於知道我自己喝的東西是什麼，之前我可能都不知道，我只有辦法講出好吃不好吃。
這邊也跟大家講一下，因為有些人看到報導，就有跟我說，你之後跑去當 500 碗的評審。其實也不是評審就好玩，反正他們就邀我，來分享一下你喜歡的 500，不是 500，小吃 10 個，要參加 500 碗，還有後面有一個 500 盤，小弟就有去列出自己喜歡的一些餐廳之類。
但你知道我的詞是不多的，我吃的東西應該算是很多，跟一般人比起來，反正不管是很高階的，還是很接地氣的攤販什麼的，反正我就是到處吃，我也有很多機會這樣去做嘗試。可是當你叫我去形容的時候，我永遠就是，好吃不好吃，好喝不好喝，就這樣沒了。
甚至以前我會覺得說，形容太多的人就像裝逼仔，你就是裝逼仔。可是當你看到一些人，他把味覺跟嗅覺，玩到已經是不知道很像我們小時候在玩遊戲王卡熟悉各種規則一樣，他已經知道每個東西可能會有什麼味道。

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其中一位大哥更屌，他專門去喝那種就是，在我的角度是已經是變質的酒，它已經是，因為紅酒跟白酒放到某個程度，它就變紹興酒，它就變黃酒了，可是他就專門找這種東西去喝。他連這種很偏門的東西，他都可以喝出他的學問，他可以知道說，現在這個瓶子跟它的瓶塞，跟這個酒的顏色的狀態是怎麼樣，我們要怎麼樣處理，才可以去發揮它最好的味道，所以他已經把品酒他媽點到滿了，你知道嗎？
我看到這種人，我真的是就覺得大開眼界的感覺，所以我覺得這個坑入得真好。結果我的感受就是，我真的去探索了一個我之前甚至有點嗤之以鼻的東西。不只是說酒，就是說各種的味道，對我來講反正好吃就好，好吃跟不好吃。
可是我現在或許未來有一天，當然又可能是打臉過去的自己，我就想說味道有什麼好不好，反正那都是個人的主觀。只是問題是，你確實是有辦法去，當我今天可能知道你喜歡的味道是什麼，我有辦法把它具現化形容出來，我把這個語言給參透之後，我可以去抓到不管是自己或是身邊

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你愛的人你喜歡的人，或是認識你新交的朋友，你喜歡的東西可能是什麼，我可以立刻的去做一些聯想。就很像說，你是一個 human algorithm 之類的，你已經是有辦法在腦中直接去跑你的演算法，然後去推薦可能對方會喜歡的東西，猜你喜歡，像那個不知道，Amazon 的購物車之類的。我就覺得說像這樣子的一個技能，是非常值得去學習的。
所以聽他們的分享，像那時候輪到我的時候，我心中就在想說，還是我現在講說，我媽叫我回去洗澡，我老招，我媽突然叫我回去洗澡，各位對不起我要回家；然後或者說不知道，就假裝尿遁之類的，然後在裡面等 10 分鐘，反正大家一定會忘記我，然後再出來。
可是我覺得他們也非常鼓勵我，去發表我自己的一些想法，即便有想法可能聽起來超菜逼八的。其中有一位與會大哥，是我們的地方聽眾，我覺得他在這場上面真的算是幫助我很多，但甚至是他會一直希望我不要落隊之類的吧，所以每次就會講說，那 chigga 你分享一下你的想法，chigga 你有什麼樣的感覺，也是非常的感謝。

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就是除了遇到一些非常樂意分享的人之外，還有這種引路人，會讓我盡量去思考說，到底我現在碰到了什麼東西。因為有時候是這樣，就是說一段智慧，或是一個知識的形成，你在大量的閱讀之後，你會以為你自己懂了。
但像我覺得我自己的節目，這樣的輸出方式就是蠻不錯的，因為我只要有辦法在節目跟大家分享的一些題材故事，或是自己認為現在可能市場的趨勢在哪，我只要有辦法講出來，代表說我真的懂了。如果說你沒有辦法講出來，很多時候就是你看完，你以為你懂了，但是你不一定可以理解。
所以當他逼我去思考，你現在要怎麼樣想這件事情，我就真的會在腦中，去把剛才大家講的東西，有點像他說，我還是拾人牙慧的味道，因為我自己沒有辦法形容出來，可是我可以從你們身上，所分享的一些內容，我可以去抓出一些重點，跟我自己感受到的東西。這個語言雖然我不熟悉，但是我可以牙牙學語，我可以學大家的形容，去稍微的拼湊出說，我覺得它該是什麼樣的一個感受之類的，所以整個體驗可以說是

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非常非常的特別跟精緻。再來當然最後面有一個很大的亮點，也算是去感受到這些人的大方吧。就到底不知道發生什麼事情，反正總之這一場理論上，我們是喝一些村莊跟一級園，酒商就額外帶了一些酒在現場，其中不乏一些特級園的精品貨，那個價格是極高的。
反正總之就想說，各位貴賓如果說你有喜歡的話，今天可以用一些折扣帶回家之類的。結果沒想到其中兩位大哥，就直接現開了兩瓶可能加起來不知道，也要往百萬去了吧，就跟大家分享。
你有看過這種事情嗎？我是沒有看過這種事情，我是沒有看過說，不知道這一整桌，它可能也不一定是每個人都認識，可是他就覺得說氣氛對了，不然我們來試看看什麼東西。所以在我的角度就是真的跟撿到一樣，這到底是發生什麼事情。這個晚上我已經覺得是非常的美好，然後竟然還有這種大方的大哥，這麼樂意的跟大家分享這麼好的東西。所以再回家就覺得，不知道雖然隔天有點喝太多，

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我覺得喝太多有點不太舒服，所以之後再參加這樣的品酒會，我覺得我會節制。因為有時候是這樣，你要讓自己的感受很好的話，你必須要去做出一點犧牲，類似說再好吃的料理，你吃到全飽的話，那你可能之後的晚上就不好受。所以再好喝的東西，可能下次就是適量就好，有些可能可以分給隔壁的之類，反正你就是要很舒服的回去。
當然其實舒服的回去是對的，只是在隔天我覺得還是有點太多，所以那個有上頭，那個頭就有點不太舒適，希望下次可以把這邊修正好。反正整體來說是一個非常令人難忘的夜晚，是那一種我會跟自己的家人或是朋友講說，你知道發生什麼事情嗎。其實我很少這樣子講話的，但這個嚴重到就是我一直跟大家說，你知道發生什麼事情嗎。所以可能真的是入了一個蠻有趣的坑，希望這樣子的熱情可以持續維持下去，大概這樣子。
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接下來我們來進入市場話題，這個禮拜就是臺灣的年度大盛會 Computex，我自己還沒有去，我是可能預計在明後天左右，才會去現場稍微的拜訪一下。

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那這次沒有意外的話，也會先在最關鍵的四樓，稍微的看了一下之後，然後再去看一下 NVIDIA，有沒有要展示出什麼樣的新的酷東西，像上次一樣這樣跟大家分享。那目前就是只是看了一些，在 Computex 這邊的演講，各個 CEO 們去發表自己的一些想法。
那當然市場裡面，我覺得最大的一個震撼點，就是在老黃講說，Marvell 可能是下一個兆元企業之後，Marvell 這一個有點像是說大牛車的東西，突然間變成飛天神牛直接射出去，那這個我們沒預期到，這個真的是沒有辦法預期到啦。
那老實講目前我們去看 Marvell 的話，你說他在 DSP 這邊是還蠻不錯，但是在 ASIC 這邊，我是覺得說他還在一個發展的道路上，他沒有辦法像可能 MediaTek，或是像 Broadcom 是這麼樣的一個明確，所以就是說老黃的喊盤能力還是非常的強大，基本上反正就是點石成金，他只要提到誰，誰就有機會就噴上去。那這次也蠻好笑，他在他自己的背板上面，放上了幾個臺灣的餐廳，那不知道這幾家臺灣餐廳，會不會也點石成金，當然它本身就是名店。

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但搞不好因為他這樣子 Cue 之後，大家就生意興隆，那去促進一下實體生意也蠻不錯的。那在 Marvell 的演講裡面，他最主要都是在強調，不管是在 Rack 裡面的一種伺服器的資料共通，或者是說跨 Rack，那到整個 Data Center，甚至是 Data Center 跟 Data Center 之間的一個連線，反正他最主要的一個核心的概念就是，光是勢在必行的一個發展方向。
那雖然 NVIDIA 這邊是不停的強調說，只要是銅線都還可以去使用，他們就盡可能去使用銅線，但現在看起來，光的一個成長的速率，跟未來發展的可能性是持續的在拉大。
那從過去的 Pluggable 到現在，CPO 已經算是反正在市場裡面，大家都是非常的熟悉了。那雖然實際的貢獻還沒有大量的進來，但看起來就是從現在開始，特別是當這些演說，那在後續的一些 Feedback，或在產業界這邊看到的東西，我們是發現它已經形成一個非常強勁的共識，所以有可能在後面，這個資金又會再一次的，說不定就往光的方向去跑，那只是你說 Marvell

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這樣子噴到底在噴什麼，老實說這已經超出自己的認知範圍了。那 Marvell 算是我自己已經挑戰了好幾次的標的，那在前面幾次呢，都算是失敗了，反正就是有掌握到一些 ASIC 的案子，知道說可能會有貢獻，但最後面都沒有出去。那這次呢，就是有成功的拉出去了，那當然它相關的一些討論，都已經慢慢的見報了。
所以其實在我本來心目中的假設是，它算是某個程度上的已反應，只是看可能要把估值推到什麼地方去，那意外的就是在 NVIDIA Jensen 的一個加持之下，就直接就拉出去了，所以很難說，股票有時候會有一些超出你想像的發展。
那在 NVIDIA 的自己的發表會上，當然 Vera Rubin 這邊，我們已經是算非常的熟悉，我覺得也沒什麼好講的，因為我們節目其實在他們還在 Roadmap 的時候，就已經持續的跟大家去做分享。那當然現在可能拉出來比較特別的東西，就是 DGX Spark，那這個東西也是大概我們可能在一年前，就有跟大家聊到，所以它其實嚴格上來說，它算是一個遞延的產品，就是 N1X。那它的產品線上，我不知道現在的狀況怎麼樣，因為後來就沒有再去 Check，可是那時候知道的狀況是有三條，那可能一個是高階筆電，一個是初階筆電，

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然後另外一個是車用，反正同一個晶片，它把它做了三種使用，有三種不一樣的 Spec。那目前就是把它端出來說，這個可能是 NVIDIA，它從本來是 Offer GPU，然後到現在可以直接 Offer 你整臺 Laptop 的一個 Solution。那這個有點算是就是 AI PC 的第二次挑戰吧。大家都知道說，在前面一兩年 AI PC 出來的時候，最後面是雷聲大雨點小。
那這次我們就來觀察說，經過了一兩年的算力的堆疊跟技術的加強，還有軟體的優化之後，那有沒有可能在 AI PC 這邊，產出新的可能性。也就是說，大家可以用 Offline 的方式，去使用一些開源式的模型，那最終可以幫你省下巨量的成本。
那最近我在寫一篇 Snowflake 的文章，放在我的粉專上面，那有吸引到 Snowflake 的員工來跟我稍微分享一下，非常感謝這位兄弟的分享。那簡單來講現在的一個模式是這樣，反正你是想說，這些像是大模型廠商，他們已經提供了很多算力的服務了，那我們怎麼還會需要一些軟體的疊層，或是一些資料 Data Lake？那他最主要的做法是這樣子，反正一個使用者來

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Snowflake 這邊去做使用的時候，當他提出一個問題，那這個問題可能就會傳到大型語言模型這邊去做處理。那處理完之後，當要去梳理跟爬資料的時候，就會用到他們自己本身的 Data Lake，跟他們裡面內建的一個模型的使用，所以這邊這一段的錢是他賺的。
那前面那一段有點像是說是外包，然後可能就只有抽一點點，那去理解使用者的語境或什麼的，這個可能都還是由大型的語言模型去做。但是不排除未來有一天，當今天，反正總之那個聽眾是這樣跟我講的，但這可能不一定每個人都認同。
他的意思是說目前開源模型，大概就是落後這些閉鎖式，那這種大型科技巨頭的模型大概是半年左右，所以半年以後就可以追上去。那當然現在 AI 的一個成長就像是指數型，就非常的快速，所以其實半年是差很多。
但你要想，當可能爬到某個 sweet spot 之後，說不定那樣的一個功能，就已經是夠絕大多數的，不管是個人或是企業去做使用。那當然更先進的可能是那些 Cutting Edge 的一些研究，或者是最前端的碼農會用到，

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但一般人可能不一定會需要用到。那時候這個劇本就是有可能成真的，也就是說我自己去使用我的地端模型，我就可以產出非常好的一個效果，那我就省下大量的 Token fee，或者說傳輸的費用。
那我要做的是什麼？我就是去買一臺可能夠好的，不管是地端的伺服器或者是一臺 AI PC，可能就可以完成這樣子的任務。那這個東西在兩年前其實是沒有辦法看到的，因為兩年前的 AI PC，那時候我就是買第一批的高通的筆電，那當時的心得是這個東西是完全不成氣候的。
它在地端的一些使用上基本上是不敷使用，它比較像是一個有趣的好玩小談資，可是是沒有辦法拿到戰鬥中去操作的，那現在看起來是有機會。那這個可能要等我再去搞一臺新的筆電之後，幫大家稍微測試一下，跟大家說現在我們距離終點大概有多遠。
但是我覺得按照這樣子的步調去推，然後像這個 Snowflake 員工的一個反應，就是或許後面大家就不用這麼高度的去仰賴這些 Data Center，然後或者是說這些最先進最前端的一個模型。但是不代表他們的市場會不見，還是要強調，因為其實蠻多人在市場裡面的思維都是比較偏向是零和的，

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一個起那一個就得死，那不是這樣，它可以一起發展。就類似我們前面強調的光跟銅，但其實就是一起成長，那當然光的成長性會好一點。
那所以在這樣的狀況之下，就是你可以想像是之後的一些 Agentic Services，那如果是要走到比較前端比較高階的，那可能還是要走這個 Data Center，那它用量可能還是會成長好幾倍，但是有蠻多的使用，可能就會直接落到地端去做操作。
那這樣子的話是不是有可能帶動新一批的 AI PC 一個銷量呢？那我們目前去看 AI PC 的話，當然你要去看所謂的概念股，就是有扯到的 NVIDIA，或者是說像是 MediaTek 絕對是，因為就幫他去做這個晶片的設計。
那當然有些人就是很眼明手快的，有點像說我去年去看 Jensen 黃仁勳在演講的時候，那當然他在會上就會提到他們那時候是說他們的辦公室要設在哪嘛，那汐止跟南港不知道大家有沒有印象，反正那時候大家會賭這些資產股。那現在是變成說，大家看到他手上拿的筆電是哪一個牌子，就直接衝進去鎖漲停，當下看起來真的是非常的精彩。那實際上我覺得，有沒有辦法去帶動這些筆電的 OEM 的話，

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可能要再觀察一下，就這個東西到底在實務上的操作是怎樣。可是光一個題材的話，是有可能去幫忙他們去做一些 re-rate。
在我們這邊看到，就是目前的 AI PC 裡面的一些用料，都會是使用的比較好一點。那不管是在晶片端附近，或是板子上面的一些材料，不管是上面的被動元件，或是各種元件，我們是有注意到說，都有一個材料的提升。
所以就是有可能說，如果 AI PC 賣的蠻不錯，我們所謂的蠻不錯是說，就是相較於之前 AI PC 的銷量，它稍微有增速一點點，那它其實蠻有機會去 offset 掉一些傳統的筆電，或是 PC 的一個銷售的劣勢。因為我們知道，其實今年手機跟筆電的狀況，理論上都不會太好。
但如果說 AI PC 可以拉起來的話，因為它本身的單價是比較高，ASP 是比較高，那裡面用到的元件也是比較高，所以有可能就是隨便舉例，就一臺可能可以抵傳統消費性的 1.5 臺之類的。所以這個成績如果好的話，那當然對市場來說，也是一個蠻大的刺激。那所以整體來看，我覺得這場演講是還蠻精彩的，反正在 NVIDIA，他們確實是在過程之中不停的去做演進，

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從一開始跟大家宣揚這些 Data Center 的設備，你買越多省越多，就是要一直瘋狂去建置，然後到後面拉到 Agentic，拉到 Robotics，最後面拉到在生活中的各種應用。從本來是講說是賣 GPU，後來變成是賣 whole rack Solution，現在變成是所有 Infra 的一個 Supplier，它的論述也算是不停的在與時俱進，所以算是一個非常精彩的分享。
那當然這家公司，以現在整體的 AI Peer 來講，其實我覺得它跟 TSM 有點像，就是市場中的大龍頭，一個是代工的龍頭，那另外一個算是晶片跟 AI 的一個大龍頭。但他們其實都不知道為什麼，就交易在一個相對便宜的位置。
我自己甚至是在想說，會不會就是他們會擔綱最後一棒之類的。就像可能大家已經習慣說，反正大家都知道說 TSM 很好，大家都知道 NVIDIA 很好，可是我們就只要去買一些小飆股，因為小飆股比較會動。像可能 Marvell 這邊在 Cue 光通，我們要衝回去光通，因為大家的思維可能都偏向這樣。
因為現在市場就有點那種百花齊放，所以大家都想找跑最快的。我覺得甚至是可以反映在比特幣的一個走勢，

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過往就大家去買比特幣，你說多少人真的相信比特幣的未來，我覺得不一定，大家覺得這個東西很會跑，跑很快所以想去買它。跟一下市場上一堆東西跑很快的話，可能資金就撤出來。
所以一樣的道理就是可能我也知道 TSM 好，我也知道 NVIDIA 好，可是有很多東西跑很快，所以我就先往別的地方跑，大概是這樣的一個狀況。
其他東西可能就等到我自己去看了這個電腦展之後，再跟大家分享。但是我自己猜啦，八九不離十可能都是差不多的東西，反正就是更新、更快、更厲害，但是應該不會有太多那種突破性的新的發展，所以在市場上的各種討論，其實已經是蠻充分的在反應的。
像這一波的盤勢噴到現在這樣一個階段，我自己的心中也會覺得，去撐估值的一個可能性是遠大於可能在市場上面有沒有找到新的一個上修的動能。上修的動能應該是還沒有，要有一些技術的突破出來，才會把那些數字再往上調。
比較偏向說是因為盤面整個很好，資金又很多，所以就持續的把東西往上推。
最近開始有出現一些熱門題材的修正，像被動元件開始出現一些橫盤。

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其實我覺得這是好的，如果它一直噴的話老實講，第一個是在臺灣這邊又會去做處置，所以你也沒有辦法做什麼事情，你可能也沒有辦法去做太多的加碼，又要圈錢或什麼的。再來就是如果再繼續噴的話，你也會擔心說會不會結束的時候，下殺會非常重。如果說有一些整理的話，其實算是一些好事。
所以最近在盤中開始看到有些東西整理，當然就對我們自己來講，我們就是被拉回現實。本來前面就是每天睡醒都會在賺錢，然後現在是開始有這些東西進入橫盤、進入整理。
但目前來看特別是以前面的指數是以這樣的斜率衝上去的話，還是會覺得說有可能今年都還是走多。當然過程之中一定是會出現一些修正，一定是會出現一些盤整，但是以這個斜率來講，就是它要直接去做一個終結，我會覺得是比較困難一點。
那只是要如何的在可能每次的題材切換之中，或甚至你也不一定要切換，就是要把自己的卵蛋捏好，然後去獲得市場的報酬，最差最差可能要拿到平均報酬，大概是這樣子。所以簡單跟大家分享一下，就是 NVIDIA 跟 Marvell 他們在 Computex 上面演講的一個內容。那去濃縮它的話，就是怎麼說，

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它不是一個特別新鮮的東西，但再一次的去跟大家 emphasize，去強調光就是未來的一個主軸。然後去強調，現在可能就是在 AI 的 Infra 的建置上面，他們已經不會再去細分說，這個可能是做 GPU，這個是做 ASIC，現在可能大家拚的都是一個 total solution。
其實 Google 在溝通的也是這樣子的一個概念，因為它去跟 Neo Cloud 去做合作的話，它去投資 Neo Cloud，其實本身它也是想去賣一個 total solution，所以大家的戰場已經是轉移到那邊去了。
其中的一個就是潛在的突破性的點，就是像 Snowflake 員工跟我所分享的，如果在這個過程之中，那閉鎖的模型當然它在前面衝得很快，要花很多錢去投資，它把一片江山給打下來之後，然後開源的模型到後面有跟上。
它可以去做到，就舉例來說可能閉鎖模型是已經拉到 1 萬分了，那我們人類的需求是 9000 分的話，開源模型可能就可以去滿足大家的一個需求。所以像前面有點像是一個預言，就是像 OpenClaw 剛出來的時候，不是蠻多人跑去買一個蘋果的小裝置嗎，想說這樣去搞，

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最後面其實我覺得就是說，有點那種生不逢時，時間還沒有到。那時候可能就是有一些 Geek 去使用會覺得很屌，可是它其實是不敷大多數人的使用的。
我覺得我們還是會持續相信著這個科技的進步，甚至就是搞不好快的話就是今年，慢的話就是可能兩三年內，你可以買一個筆電，你就做到絕大多數你目前可能需要去付費，讓雲端去幫你跑的東西，你都可以在你的地端去做使用。
如果那一天到來的話，那應用的滲透也會更加的加速。然後再來就是像可能這些 Data Lake，或是在中間的一些軟體層的東西，他們就有機會。因為你知道它現在其實有蠻多的費用，它收到的錢它是需要去付給這些 LLM 的，那它就有可能變成是它的一個純益。
所以如何的去獲得你的用戶，可能就像我們上集所強調，它是現在最重要的事情，你要怎麼樣去把這個單接進來。因為到某個時間點，你會注意到這些所謂新的科技很猛的東西，那它距離大家已經是太近了，近到是唾手可得，我可能隨便買一架，我都可以拿到差不多的一個效果，

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甚至是我們開源都可以達到這樣子的效果，那當然就是比誰可以把這個服務包得更好。於是像前面的整個邏輯就串起來，為什麼現在會開始有很多的這種前端部署工程師的職缺跑出來，就是一樣的道理，我要怎麼樣去獲取客戶，變成是一個最最最關鍵的重點。
怎麼樣把服務做好，那怎麼樣去 tailor-made 大家的需求，反而不是在模型那邊，去做非常高強度的競爭。那當然它持續都還是會有它的發展，我們講這個並不是說，所以可能在雲端的建置就會暫停，絕對不會。因為絕對會有那些需求，是需要去用到可能最高階的東西的，那它絕對不是一個紅海市場，它還是持續的蓬勃發展，那我們就要持續的觀察。
那當然希望說在可能終端裝置、Edge computing 這邊可以發展出一些契機。因為對我們的工作來講，我們是需要有很多新的題材，同樣一個題材，那最後面再噴估值，雖然是心情也蠻高興的，但會有點不太踏實，就覺得應該再有東西可以轉來轉去。
也不是說整天持股要去轉換，但一直有新的題材出現，對一個多頭市場來講，可能是一個蠻好的事情。所以大概這樣跟大家簡單的分享一下，就可以稍微的關注一下，AI PC 後面有什麼新的可能性，

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那大概這樣，接下來讓我們進入 QA 部分。

QA

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第一位，威尼杭特。謝孟恭老大您好，發現熱門族群都有他們的專屬主題曲：記憶體，我希望你是我獨家的記憶；被動元件，愛你讓我越被動；光通訊，你是電你是光，你是唯一的神話；主動式 ETF，呂士軒 9898981。這我就不知道。想問 MK 老大，那邊有什麼新族群的主題曲可以分享一下？括號，上述提到的歌曲可以不用唱沒有關係。但你可能已經唱完了。最近的話可能只剩下救命，這兩天剩下救命而已。
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下面一位，青出於藍更勝於藍。帥哥老公是我啦，可以幫我祝 6 月 6 號，謝孟恭 AKA 志丹橋，AKA 謝孟恭我老公，6 月 13 號青出於藍更勝於藍，6 月 14 號川普，6 月 15 號 Choco 家習主席生日快樂，我們雙子座快要稱霸地球了。如果標題可以放地球或是雙子座嗎？那謝謝帥哥謝孟恭。地球，我第一次看到地球的 emoji，好大家試試看。
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下面一位，小明。謝孟恭安安，我想來這邊留言的聽眾一點都沒有惜福，您沒有這麼想，但是被您唸到，就等於是實質上賺到了一次業配的收益。

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希望來發問的吳彥祖、多慧們，不要拿 AI 可以解答的問題來問；來許願的善男信女們，心想事成；來發瘋的換個地方。感謝謝孟恭好人，全家平安。最近費半真的好扯。真的非常扯。那對啦，就是有些 AI 可以解決的問題，盡量就交給 AI。那只是如果要來這邊發瘋的話，其實我蠻歡迎的，我蠻喜歡看到各路的怪小，跑來這邊稍微就浮出來，這個是我蠻喜歡的一個氣氛。
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下面一位，TTH。嗨謝孟恭 chigga，請問你會覺得天賦是來彌補自身不足的部分嗎？就好像你蠻懂得投資股票，但私下不太講話，藉由 Podcast 節目分享你的投資知識以及生活的分享，上天給了你另外一種方式，彌補你能和社會產生連結，但又不需要進行過多社交的部分。那最後是不是可以用唐老鴨的聲音祝我生日快樂呢？那祝您一家平安健康愛您。我不會覺得好像說一切是那種類似命定，好像你是因為有這樣子的個性，所以老天就會幫你開另外一扇窗是怎麼樣，而是因為你的個性是這樣子，然後你最終會找到舒服的一個方式去做輸出。

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那當然覺得像現在好像有一個節目可以跟大家互動是還蠻不錯的，但我自己也不知道這個節目可以到什麼時候。那你說如果這個節目不見的話，我會不會就失去有互動的管道，然後覺得人生是非常的空虛或怎麼樣，我覺得也不會，就是你會找到一個新的方向。那總之就是最終大家會找到一個，最小阻力的平衡差不多這樣的一個感覺。
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下面一位，大人。MK 今天是我跟我老婆交往紀念日，祝我們生產順利。感謝您，祝你們生產順利。
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下面一位，柯柯。太常跳過。
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下面一位，妙妙屋。謝孟恭 chigga，黃仁勳點石成金的魔法真的很厲害，Marvell 的股價被點燃，但 NVIDIA 何時也可以點石成金自己的股票呢？那感覺 GTC 後資金又迴流 NVIDIA、臺積電供應鏈，謝孟恭覺得市場是否會補漲 NVIDIA、TSMC？那另外下一波的漲價題材，是否有可能會延伸到功率半導體 IDM，如 Onsemi 跟 PMIC 如 ADI？我覺得這位兄弟他的敏感度非常好，就是我覺得功率元件，或者是功率半導體相關的一些公司，其實我們都注意到它的基本面有蠻顯著的在改善中，

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所以它確實有可能是下一波題材的一個匯聚點。可是它的光芒沒有像 CPO 或者是被動元件那樣子的全面，因為市場上非常喜歡那種類似戴維斯雙擊的東西，反正我 ASP 可以拉上去，再來我的 PE Ratio 也拉上去，這個可能是大家會比較喜歡的。
重點是你還要搭配缺貨，那功率元件的話就是他們也有在漲價，可是可能目前沒有看到那種全面性屌缺的一個情形。那或許如果後面覺得說電源櫃的表現狀況很好，那開始產生大量的拉貨，那不排除這樣子一個可能性，所以抓這兩個題材還蠻 OK 的。
那再想說會不會去補漲 NVIDIA 跟 TSMC？我覺得最近的盤有一點點這樣子的味道，TSMC 很明顯的在轉強，然後搭配前面因為金管會開了一個大門，那這些投信公司，他們是必須要去改他們的公發書之類的，那差不多就是在這一兩個月會完成。
所以搞不好後面投信的資金進來之後，就有機會會把它推上去。那當然我們也不確定是怎麼樣，只是最近 TSMC 的形態確實是有變強，那 NVIDIA 也是有突破在往上去走了，所以確實是有機會的。

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下面一位，Andy Liu。Winnie 同學我又來啦，6 月 1 號我生日可以跟我說那四個字嗎？你娘可好？對不起，我不知道為什麼要這樣講話，我不知道為什麼我剛才要這樣子接，就生日快樂就好為什麼要亂接話。那謝孟恭您好，去年 10 月有來留言請大家幫忙集氣，有關我和太太在美國領養小孩。你看，她是來領養小孩的，為什麼我前面要這樣子口無遮攔呢，她是好人，為什麼我控制不了自己的嘴巴呢。終於在今年有配對上了，真的是謝謝您和廣大的聽眾們，現在看著小朋友的照片和影片，傻笑著想取名字之類的事情，突然就明白鋼鐵人他老爸那一句，"That kid is not even here yet, and there's nothing I wouldn't do for him"。再次謝謝謝孟恭製作優質的節目，也感謝老婆健在，辛勞掌管家中的大小事。願上帝祝福謝孟恭一家和 Choco 家 A 君，都平安健康順遂，愛您。我真的是很糟糕的人，那希望你可以一切順利平安，這位兄弟，你們在做一個偉大非常了不起的事情。

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希望你的家庭可以和樂融融。
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下面一位，Chen Yu-Ri。用懶叫摃石頭，每次一個很溫情的下面就是接這種有的沒有的人。謝孟恭 chigga 愛您，想問您會喝大賣場的便宜紅酒嗎？會不會有推薦的平價庶民紅酒呢？這個就是我很害怕的啦，因為我自己是從 Price tag 去做一個涉獵，那只是我的一個策略，並不是說什麼我是拜金仔。
特別是像在我自己的書裡面曾經寫過，因為我岳母的男朋友，他們自己是經營酒莊的，那確實都是有辦法在幾百塊到一兩千塊的紅酒之間，找到味道極好的東西。他自己的紅酒也大概是一兩千塊，那評分也都很高，所以絕對不是說什麼高價的酒就一定比較厲害之類。
那你現在要我推一個平價紅酒的話，我覺得我會推那個卡蒂娜的，一個叫做 Rebirth，重生，然後它是 Malbec 的葡萄做出來的。我覺得這一款非常好喝，然後它的價格也是屬於平價的，應該也是屬於絕大多數假設你還沒有開始很認真的研究，你會喜歡的一種味道，所以或許可以試看看這個卡蒂娜酒莊。

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那阿根廷的小美味。妹之前聽到癌大推薦 Tizzy Bac，真的是有夠開心，不知道癌大有沒有去 TB 20 週年那一場，非常推薦可以去看看 Replay，當時我在現場真的是臨表涕泣不知所云。上一集聽到癌大說生命中的小事和生物系的分享，這邊推薦 Netflix 的正念冥想指南，一集不到 20 分鐘，但基本上就是要在做癌大提到的這些事情，推薦給您。
這邊建議不要一直直上把八集嗑完。那最後希望觀音媽還可以祝小弟找工作順利，那這邊許願找到理想的工作，小弟會陸續捐 30 萬元做善事，愛您。我還是要跟大家強調一下，現在你們有一點推得太過頭了，現在大家是太多了，就是以前是太小氣，然後現在是太多，我覺得可以稍微收回去一點。
因為大家還是需要錢去做更多的投資，或是去改善家人的生活，那當然你說捐出去好不好，絕對是好的。那只是特別是在年輕在累積的時候，自己要稍微的幫自己再多想一點，我覺得不用太大方，可以大方但是也不要到太大方。那再來對 Tizzy Bac 的演唱會，後來前源老師有邀我去看過一場，我非常的喜歡，那前源老師可能是我在臺灣

33:01

最喜歡的鼓手之一，那從小看他們長大，雖然他們聽了想說幹你在開玩笑。但在長大之後，還可以在自己的偶像的邀請之下，去看他們表演，真的是非常過癮的一種體驗。
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下面一位，Bob。Hi MK 新年快樂，生日快樂端午快樂，從 2 萬點空手到 4 萬 6 的人會不會很嘔？這一定是嘔到爆炸了。就如果你是不懂股票的，你看到股票一直噴，你可能只會想一下；但如果你是懂股票的，那你又一直在那邊空手，然後看著它上去，那個感受是完全不一樣的，那個是很難受的體驗。
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下面一位，Shi Hong Huang。秒速 5 公分是櫻花落下時的速度。還要跟你講？我本來以為是別的速度。
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下面一位，鳳梨展爺愛自拍秀肌肉。謝孟恭 chigga 您好，我讀成大資工系的朋友展爺最近很憂鬱，起因是因為他在考計算機組織上機考的時候，因為考場的裝置出了問題，間接導致他期中考零分，並影響他推薦研究所的排名。教授對此並無有效的補償措施，還在 Dcard 上跟學生對嗆超幼稚，而展爺卻無能為力。

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只能在 IG 寫小作文抒發情緒。那想問謝孟恭有沒有遇到被人掐住脖子卻無能為力的時刻？以及遇到這種狀況會怎麼處理？最後希望用川普的聲音說，恭喜展爺成為紅機佬。謝謝，可以祝你們一家健康快樂。這個沒有辦法用川普的聲音。
你說我們有沒有遇到那種，就是像是那種砧板上的魚肉之類的？有啊我不是跟大家分享，那時候我們在復興航空下面威航，在做訓練的時候，然後後來反正就是因為復興航空摔兩架飛機，那他就是要找個理由，把大家給 lay off 掉，可是他又不想要去付資遣費，他就要逼我們去簽志願離職。
那當時就是跑到我們的訓練基地，就找各種理由來幹我們，就是把我們臭幹一頓，然後講好像說我們什麼廢物，什麼廢物我們很怠惰啊什麼有的沒有的，所以他就是要我們自己簽志願離職，不然以後呢，就是在業界去走跳的話，自己就小心一點什麼的。
那其實到現在我都覺得那個機長，就是有時候你也想說，這世界上到底有沒有報應的存在，就這個人為什麼現在還可以在那邊當機長之類的。就是你想到這種事情，那會很生氣啊，那當下其實我們是沒有任何的管道

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去做處理的人，老實講就是死老百姓啊。那現在也是死老百姓啊，可是就是有點錢之後，你就可以做很多事情。所以如果現在再給我遇到這種事情，我一定會去修理那個機長，我一定會找盡方法去修理這個人。
那只是回到過去你比較年輕，或者說你沒有方法說，老實講就是忍耐啦。那你只能夠希望說，以後你要路見不平拔刀相助，當你知道有這樣子的狀況產生，發生在你身邊的朋友跟家人，或甚至是你的小孩身上，你就去修理那個人就對了，就是他修理你的小孩你就修理他，反正這種人就是一定要被人家處理。
這也是為什麼以前在路上，有時候過馬路的時候我也很生氣，因為你知道你他媽的，你不小心碰到我撞到就算了，如果你今天撞到是我小孩，我一定是跟你拼命啦。所以你看到一些這種違反規矩，或做很奇怪的事情的人，其實那個心中真的會有一種那種火上來啦。
那當然你已經有一點資源之後，你就可以去花時間去對付這些人。你有時候很尷尬的點是，年輕的時候你沒有資源嘛，你也沒有時間，所以就算你真的拿出一點錢，好我來跟你對拼，我去告你或什麼的，你也沒有時間去上法院嘛，那人家就是比你有餘裕，

36:00

所以當遇到這種事情的時候，你會內心有一把火就在那邊燒，可是你也沒有辦法做什麼。那我只能夠說這個是，老天給你一種修煉啦，就是你也不要說什麼真的去動手扁人家或什麼的，這絕對不是好事情啦。
就是有時候你就會遇到這樣的事情，應該說人生中一定會遇到這樣的事情，那它最終會變成某一種能量，真的是有點像是說化悲憤為力量，就是它會變成某一種去督促你繼續往前的東西。那也只有在像現在可能跟大家聊到，我會提到這個往事，那大家可能聽得出來，我真的是很火大之類。
可是我平常我也不會去想了啦，你也不會想跟這種人計較了嘛，因為你們的層次已經差太多了。所以這些人某個程度上，他是你生命中的一種刺，可是他某個程度上也是推了你一把。那除非不好，就是今天在人煙罕至的深山，他剛好掛在懸崖一邊，老子一定不救他，我一定是不會救你啦，那我就是看你該怎麼辦。
那可是除此之外，你說我也想要去害他嗎？想要去處理他？或是想要去抗爭對抗？或者去把當時的東西撥亂反正或什麼？不會啦，就算了吧，人生一定會遇到很多這樣的事情。所以我的最高指導原則就是

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能夠不去接觸人就盡量不要接觸人，因為接觸人很多時候，都會讓自己非常的失望，來這樣。
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下面一位，舞棍阿伯不擺爛，簡稱五百。謝孟恭你說你愛了不該愛的人，你的心中滿是傷痕。記得你說過行情好的時候，會有群怪小人跑出來問垃圾問題，那想問行情不好，留言區會出現什麼樣的現象？也是怪小，反正行情只要走到極端，就有很多怪咖會跑出來。
那另外想問一個清酒，你說不知道喝什麼就推薦喝 14 代，除了 14 代之外有什麼另外推薦的嗎？感謝祝您及各位聽眾，都能夠身體健康平安。我沒有這樣子講過，只有說 14 代它本身確實是一個，怎麼講，你可以用晶瑩剔透來形容這一直，它不是這一支紅酒，就是這個品牌，它的酒都做得非常的好，也是屬於比較甜美的風味的。
那只是我那時候會想要去研究清酒，是因為每個人都只會喝 14 代，我想說只有 14 代嗎？所以就去多摸了一些。像我自己喜歡的話，我蠻喜歡新政我也喜歡而今。那比較平價一點的話，像我也很喜歡那個富九井，之前我跟大家推薦一個什麼富九井不苦，

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那個才 900 塊那個超級好喝，然後後來就是，因為我是在一個叫利木的店喝那個，然後後來好像就賣到斷貨了，所以我不確定這個東西現在好不好找，但反正總之這幾個都是蠻不錯的牌子。
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下面一位，迪化街的臺南人。謝孟恭 chigga booyah，最近散熱散熱的，被動不被動的，2330 也 2330 了，大毅我也大毅了，微軟一樣微軟的，華新讓我華新了，Power 總算 Power 了，力智讓我力智了，那最後矽力就矽力。大家有空來迪化街走一走，這幾年很不一樣喔，最後就這麼改變是不是。我前幾天才，不是前幾天，前幾個月才在那邊路過，確實是一個就是給你那種，小時候的舊時光 1943 那種味道，但還是有點太擁擠，如果沒有這麼擁擠的話更好。那前面這些打油詩還蠻有趣的。
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下面一位，悠悠。祝謝孟恭 chigga booyah 快樂。非常謝謝悠悠。
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下面一位，Karina。謝孟恭大午安，跟你一樣是雙子寶寶，今天是我生日，想請你用 Choco 的汪汪聲，

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幹，幫我汪一段祝你生日快樂的旋律。那這樣子我跟肚子裡的寶寶都會很開心。你看人家肚子裡有寶寶，為什麼我前面要那樣子，我還是以後少講一點話好了。那我會把它錄下來當每日的胎教。他要當胎教的東西，那希望寶寶出生當天就會汪給自己聽，結果寶寶學會的第一個字就是幹。也提早祝謝孟恭生日快樂，祝福身體健康，祝大家鈔票數到 100 歲。
PS，昨天推老公入坑，可能不知道今天會不會被唸到，如果有唸到，請幫我跟老公說，你看他還推老公入坑。結果老公一聽就說，怎麼會有這種玩世不恭的傢伙。你知道我小學二年級，我的聯絡簿老師就寫說這個人玩世不恭，小學二年級就被這樣子寫。不要當瘋狗仔喔，你最棒了。
我前面那個可能，我後來發現我這樣講，大家不一定知道我在幹嘛，因為那個是 G.I. Joe，就是跑去跟一隻狗狗講話，說小阿娜答小阿娜答，然後那隻狗就幹，我剛剛那個是 G.I. Joe。但對啊，現在大家可能已經不知道 G.I. Joe 是什麼，所以可能只有我覺得好笑，然後沒有人覺得好笑，然後她老公現在又覺得說，你怎麼會推薦我來聽

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這麼糟糕的人的節目。所以為了去彌補這一段，我們還是來想一下，要怎麼樣有一個胎教的東西，可是我真的沒有辦法去汪說，祝你生日快樂，(汪汪汪汪汪汪汪汪汪)，其實可以，但 Choco 不是這個聲音，Choco 的聲音蠻雄渾的，那個太難學沒有辦法。那還是希望你生日快樂，那希望老公也會喜歡這個節目。
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下面一位，Mr.Fish。謝孟恭 chigga 午安，潛水許久第一次留言，想請你幫我跟女友 Joey 說，趕快投履歷了，不要再修作品集了你很棒。大家都說 Fake it till you make it，她都會擔心沒有符合 JD 的需求，但我都跟她說先投了再說。另外祝謝孟恭全家平安，身體健康愛你。
其實我真的蠻喜歡 Fake it till you make it，但是 Fake it till you make it，並不是說你去假裝成為你自己不是，而是說你就試著從模仿開始。反正總之先把自己，先稍微的去假想成，就如果說要去取得這個工作，他該會是什麼樣的樣子。
然後接著你就不要想太多，因為我曾經在網路上看到一個說法，我覺得蠻有趣的，我覺得他說，你今天有辦法被邀請到一個會議室去做面試的話，其實你已經是相對來說

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擊敗非常多人了，你才有辦法坐在那邊。所以當人家來問你意見的時候，你就不要害怕就勇敢的回答，因為你光是可以坐在這邊，你就已經是被選到，你光是有資格去投的話，你可能就已經是跟別人拉出一段差距，所以不要想太多。
有時候你精心準備的東西，大家不一定會喜歡。類似有些節目裡我自己是覺得說，可能這一集我真的是嘔心瀝血之作，我非常多的研究，非常多的東西都注入進來，結果大家最喜歡我後面可能學狗叫的部分。所以會有這樣子的情形發生，你無法去想像的一些狀況，都是有機會會產生的。
然後再來就是你可能也不一定會遇到能夠去欣賞你的人，或是說你可能在最沒有預期的地方，遇到一個超級欣賞你的人。所以真的不要想太多，反正我覺得生命就是，你只要盡力過後之後就可以了，就是相信好事都會發生。
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下面一位，陳薇薇薇。嘿謝孟恭老哥，最近把老闆開除了，正在跑步機上看著股票市場的獲利，想到今天剛好禮拜三來留言看看。那謝謝謝孟恭老哥，無私分享股票資訊給大家參考，感謝愛您。什麼時候會來臺中辦粉絲見面會？看到大家能夠在林口跟金城武合照有點羨慕，

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那希望也可以在臺中偶遇。幫評評我的大頭貼的貓可愛嗎？一到十分。祝一家平安感謝愛您。九分吧，那個領巾蠻可愛的，可是長得有點像 AI 的照片，然後這是一隻好貓虎斑貓。那臺中的話對，偶爾會去一下，因為我姐姐住在臺中，所以我是每次可能還會去經過一下，都有遇到的地方聽眾。
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下面一位，Natasha。感謝謝孟恭大的優質好節目，最近養一隻小狗才覺得，不是狗陪我們，是我們也要陪狗內。所以想問謝孟恭，出國玩的時候會想念 Choco 嗎？遛狗會遇到錄影怪人有夠氣。然後謝孟恭可以幫我說服一下我老公，醫美不是壞東西，請讓我花嗎？保養品化妝品頭髮都可以的。那最後拜託再安撫一下，繳所得稅 50 萬度爛的我，我知道人外有人，但還是覺得很靠杯。真的沒唸到這則留言的話，我回家就約老公休幹。老公今天晚上有福了。那再來對醫美真的不是壞東西，特別是像我之前有去做君綺的醫美，那我的感受是

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我覺得這些女生很偉大，她為了把自己弄得可能更加的亮眼或什麼，她是真的要去忍受一些痛。因為你叫我再去做的話，後來我自己是發現說，像鳳凰跟音波效果真的蠻好，所以你叫我每年去可能是可以，但我的動機就比較少一點，就會覺得說為什麼我要去哀痛，然後我就看不到自己的臉，然後有差類似這樣。
所以女生為了你，或是說為了不知道常常有的沒有的東西，也可能是為了自己，但她去把自己弄得更加的好看，那個是要承受的東西的。所以你就可以想像成說，老婆打理自己讓你可能每天看到，你心情也變好，那你幫她多花一點錢，小事情。
那再來想說，對沒錯，就是不只是在遛狗，其實是遛自己，我覺得你就把心態轉換成為說，有了狗之後，你會更加的去外面走動，對身體也是比較好一點。那錄影怪人的話，對最近蠻多的。那特別是有很多那種地方社團，像我們就有什麼林口大小事，那裡面超多怪人，就是世界上最怪的人，都在地方社團，什麼天母的什麼大小事，林口大小事什麼小的。反正那種各地地方社團，一堆怪小都會在上面，那當然他們一定會想說，你不要做壞事就不會拍你，

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可是其實有事沒事，他們也是整天在拍別人。所以我覺得不是什麼好事情，就是如果你在路上，真的看到一些不喜歡的東西，你理論上是要直接跟人家講，而不是貼到網上來公審。但這就是現在社會的一種文化吧，蠻多怪咖。
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下面一位，睏飽早洩謝孟恭。主動選股贏大盤，但是跟 0050 正二比就輸了。我沒有開槓桿，但是看到無腦買正二賺比較多，因而懷疑是否自己不要努力。雖然知道正二盤整持有長期會自損，那如果調整一半加入正二的我，算不算是半放棄？
不算，就如果你真的覺得這個商品它某個程度上適合你的話，當然都可以去試看看。
那只是絕大多數的人，都是在多頭時會看到人家的好，然後在空頭之後，大家就完全忘記一些有的沒有的東西了，大概這樣。
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下面一位，KT Ho。是怎樣劍湖山連三根，G5 真的要改成火箭發射站嗎？那 6 月 3 號是前女友的生日，請謝孟恭 chigga，別忘祝她生日快樂，我只是剛好想起這件事情。那這要是念出來應該蠻好笑的。不好笑。那過了 40 很少有機會可以瘋狂大笑，偶爾會有這種小趣味就是很棒的一天。祝謝孟恭天天都有小趣味。不好笑。
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下面一位，PJ。五星奉上留言測試 XLIV。

45:01

那請問 MK 關於持股的再平衡，那像我這種小散戶，應該比較容易遇到。括號，我有兩檔持股最近的表現都蠻不錯，分別達到持股總額的 24% 跟 18%，我想如果要等李嘉誠的 Zoom，那應該就會被您拿出來舉例了。那想問的是如果要做再平衡，時間點是否應該看佔比動態調整，還是有週期性的，譬如說每季或是半年？那遇到這種好行情，你有什麼操作上的建議，或是該注意的？感恩愛您。
一般來講會去做再平衡，就是你不會沒事想要去把一個長得好好的東西減掉，可是覺得說我今天就有東西要買，就像 SpaceX 要上了，你可能要去參加申購，或是說你想要在他跑到二級市場去買，你就沒有錢那怎麼辦？你就只好去把一些東西的這個部位給壓低，然後你就有錢去買 SpaceX，假設你是這樣子做的話。
所以一般就是你有東西要買的話，你就只好這樣子去做提款。那如果是其他的時間點的話，其實不一定會有事沒事去做這樣子的調整。除非就是你可能知道它漲多的東西，你真的認為它漲多，你真的覺得市場在 FOMO 了或什麼的，那你減碼去買一些現在剛好掉下來的東西，這樣也是可以。

46:00

但一般都會有一個目的性，而不是有事沒事，就直接去亂殺它這樣子。
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下面一位，張正偉。謝孟恭前輩您好，請問 Dua Lipa 結婚，你會難過嗎？不會，我們祝福他。
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下面一位，雙倩。留言測試機設氧集中。
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下面一位，嘿嘿嘿嘿呀。謝孟恭你好，我最近又電子陽痿了，可以推薦一些遊戲嗎？括號，紅眼路比玩過了讚。那就繼續玩紅眼路比，那再來就是可能約莫在明後年我們還有一個暗花夜戰，也請大家再支援一下。那還有什麼其他遊戲？我不是跟大家講說，我覺得妮姬還蠻不錯的嗎？或是說棕色塵埃 2 也還可以。
但妮姬的整個故事性跟角色的塑造我是最喜歡的，所以就玩一下手遊。後來發現手遊這樣的每日任務對我們來說也是蠻不錯，就儀式感。以前會覺得說手遊的每日任務好像是怎樣，蠻很有作業感，可是現在反而是變成是儀式感，每天可以解一下手遊任務這還蠻高興的。那不然就回去打那個 LoL 的大亂鬥，那我也蠻喜歡的，只是最近因為要念故事給孩子聽，很多時候我就睡著，晚上沒有辦法跟朋友打。
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下面一位，連工地的阿伯都在聊股票。謝孟恭前輩你好，之前分享過，因為你的獲利拉開，

47:00

所以最近的大盤幾次回檔，都不調整部位，甚至站在加碼方。那但是這樣會有狼來的效應嗎？因此想請問謝孟恭大，您在接下來的大盤以及個股分別，看到什麼訊號會降槓以及減碼呢？那謝謝您的回覆，祝福您持續變瘦全家平安。
以最近的狀況來講，反正就大家都知道說，我手上就是一大堆 CPU 跟被動元件嘛，那當然他們可能開始都不約而同出現一些回檔。除了當然有些還是持續的站在右上角，那我的角度是這樣子啦，就基本上，它現在要回檔，你看它連十日線都沒有破，它連十日線都沒有破的話，那為什麼我要出去？
那甚至以我的成本來講，我會想要凹到月線看看，因為有些大波段的東西，它可能最終都會踩到月線，然後再繼續往上，所以那跟成本的位置其實是有一定程度的關聯在啦。簡單來講就是，這一波真的拉得太兇太猛，所以才不會有太多積極的調整。
那不然按照過往一般來講，就是當大盤出一個長黑 K，你就會去做一些調整。那只是現在呢，大盤如果出長黑 K，我不會調整，但你說碰到月線，然後接著可能幾天之內沒有站回去，那應該還是會去做一些減碼，所以可能會往這個方向去做規劃，大概這樣。

48:00

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下面一位，劉環君嗎，還是劉恆君？謝孟恭你好，我是從去年開始收聽的一個大三生。然後想問謝孟恭大，未來載板的需求看好，包括玻璃載板，那是代表鑽孔或是鑽針類的股票，在未來應該會再噴一波吧？請示謝孟恭大大。然後小弟我住八里，很常上林口，希望某天可以遇到謝孟恭一家。
我記得大概在可能兩三個月前，我們就有聊到 TGV 跟 TSV 還有玻璃載板、玻璃基板，那時候在講說 Intel 的 EMIB，所以全部都聊過了。然後後來一些相關的類股也噴射，那我還有一個印象很深刻就是，反正那時候噴射，然後出現了回檔，就有幾個帳號就跑出來了。
很多時候在講說，這些帳號的背後一定都是社會的人渣，就是一定是社會邊角料，就是你那邊大漲都不講，然後開始回檔就說，哈哈哈，股癌又在割韭菜，每次都這樣割韭菜又怎麼，然後後來噴爆，然後這些帳號就不見了。每次都這樣，就幾個免洗帳號跑出來哈哈哈，你永遠都哈哈哈，那錢永遠都是我們在賺，這個社會上他媽的廢物真的是有夠多的。大概這樣，反正總之就是聊過了。
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下面一位，Jimmy Huang。嗨我來懺悔，我就是嚴以待人寬以律己的廢物，

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以後會避免跟任何人來往，但有時候還是會想要色色。那幫我祝福 Choco 一家跟 Irene 身體健康爆幹有錢。這個跑來這邊懺悔是這樣。
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下面一位，Lizzie Chang。上次留言沒有被唸到，再接再厲。我是跟單仔，每次聽節目都會覺得，這是可以免費聽的嗎？最近美股持股噴到像是覺得需要捐錢的地步，雖然沒有賺得像各位的臺股一樣。謝孟恭要不要搞個基金會？我相信各方信眾一定會捐爆。那最後祝謝孟恭一直像現在這樣快樂，紅眼路比賣爆。
非常感謝這位地方妹妹的祝福。那你說會不會去搞一個基金會？絕對不會。就是我不會去搞任何一個東西，然後說會跟不特定多數人去做接觸的，因為我是一個非常怕麻煩，然後外加不缺這一條的。所以你看我們沒有對聽眾收費，那搞遊戲資本的時候，又有人問說是不是要群募？沒有要群募，才不需要各位的錢，用自己的錢就好。
那可能今天找到一些有趣的東西要捐或什麼的，就自己捐。像最近有紀錄片的導演找我募款，我就捐。反正對我來講，我可以做的我自己做，那我不能夠做的那就不要做，也不會說什麼

50:00

希望大家一起來呼籲，我最討厭搞這種有的沒有的。我會覺得說，就是大家其實在生活之中，你過得好，你有一些能量可以去幫別人是很好。可是你不要整天在外面，就是好像在路上攔人家說你要不要幫助小朋友，你不幫，你幹嘛給人家壓力？每個人都有壓力，所以你想幹嘛，你就自己去做，不要去找別人。
那我也不會去做這種聚眾的事情，反正真的是想幹嘛就自己做。那社會獲得了你的幫助之後，不一定會變成一個更好的地方，那都是讓自己心裡可能稍微的好過一點的事情而已。
那當然有賺錢，就找個適合的地方就去，或是說你找不到適合的地方，你可以簡單一點，這個幫你服務的人，你就給他個小費，請他喝個飲料或什麼的；賣你玉蘭花的，這個 200 塊就不用找了，500 塊就不用找了。那這都是我覺得很小的事情，可是對你自己來講，是很充實的，對他來講，他一定也是很高興的東西，大概這樣，掰掰。