EP575 | 🥝
節目金句
- 「因為想要活久一點啊，想要看自己的小朋友長大、想要看孫子，所以呢，你就會知道說你要好好照顧自己。」
- 「你看人家妹，你看一下就覺得，欸我靠，長得蠻漂亮的喔，然後心中有一些想法，有一些想法其實只是製造麻煩啊，然後最後面就發現說，乾，其實你真的都在為自己製造麻煩，男生啊，一直去亂看女生，都是幫自己製造麻煩。」
- 「不要再幫自己找一些理由，不要再去抨擊自己，然後覺得自己不夠好，紅姐都可以做到，你們一定也可以。」
- 「可是到近期呢，慢慢地開始去接受自己，我覺得反正我只要不要對大家造成煩惱的話，我應該是可以接受自己的人格，我也不用給人家在那邊挑三揀四嘛。」
Mind Map
提及股票
- 美股：NVIDIA (NVDA)、Google (GOOGL)、AWS (AWS)、Tesla (TSLA)
- 台股：奇鋐 (AVC) (3017)、台達電 (2308)、Cooler Master、英業達 (2356)、神達 (3706)、上緯 (3708)、雙鴻 (3324)
- 其他：三星 (Samsung)
三句話總結
- 投資應綜合消息面、線圖、基本面、歷史表現與產業地位進行判斷，避免單憑好消息進場，特別是當股價表現不佳時，更應警覺。
- NVIDIA H20 恢復出貨中國，癌大認為美方適度開放有助於保住自身利益，避免中國加速自研，看法與黃仁勳一致。
- 癌大認為 AI 難以取代真實人際互動，這將影響他對 AI 概念股的投資方向。
投資建議
- 對供應鏈消息應謹慎看待，原型或首批供應商不一定能取得最大訂單，應重視公司長期紀錄與產業地位。
- 針對市場消息，除了消息本身，也要參考線圖，好的消息通常會提前反應在股價上，如果一個有「大好消息」的股票卻處於盤跌狀態，那通常不屬於你，而是騙局。
- 公司長遠背景、過往紀錄及在業界的地位是重要的，買進一家好公司，即便買在較差的價格，最終賺錢的機率仍高；若買進垃圾公司，其聲稱將虧轉盈，消息若為假，則可能深陷套牢。
- 在積累一定國外券商部位後，會將部分資產轉至台灣的銀行進行投資，以方便處理與移轉。
- 應提早進行個人資產規劃，尤其針對較難處理或流動性較差的資產，需預先告知家人如何處理，因為「意外」總是無法預期。
- 不該因自己玩膩某個標的而輕易賣出，該標的在市場上可能仍有高市佔率。
健康管理
- 癌大分享他與膽固醇的「決戰」並獲得勝利，首次將低密度膽固醇 (LDL) 降至 20，過去多超過 100、200。
- 因家族有膽固醇問題，他從年輕就留意，生子後更積極控管。
- 曾服用 statin，但效果不佳，醫師不斷加藥也無顯著改善。
- 在醫師建議下，嘗試 Leqvio 注射劑，一針約新台幣 6 萬元。
- 使用 Leqvio 後，癌大首次看到 LDL 降至 20，因此決定停用 statin，原因之一是 statin 可能傷肝，且他的肝指數偏高。
- 肝指數偏高可能與熬夜、工作過晚、睡眠不足等有關，但原因未明。
- 任何療法都應諮詢專業醫師，節目內容非推薦。
- 除膽固醇外，高血壓亦為他關注的問題，目前透過密集有氧運動控制良好，脈搏穩定於 60 下，舒張壓壓在 80 以下。
- 他認為定期健檢重要，但若心理壓力大，檢查結果反而可能影響生活品質。
- 心態上的健康很重要，並應與家人及醫師維持暢通溝通，醫師告知最壞情況是出於謹慎，並非嚇唬病患。
AWS 散熱方案 IRHX
- AWS 推出 IRHX (In-Roll Heat Exchanger) 液冷轉氣冷方案，可直接整合至現有資料中心。
- 台灣廠商，如奇鋐、台達電，有望參與此供應鏈，尤其台達電具備電源與散熱雙重優勢，被視為潛在解決方案供應商。
- 聽眾回饋：藍色原型機台由台達電製造。
- 不過，原型開發商未必能取得最終大量訂單，最終仍需考量成本與產品適配性。
- 例如：NVIDIA 開發階段曾與 Cooler Master 合作，但量產階段未必由其供貨，CSP 業者可能自行尋找其他供應商。
- 業內人士透露：台廠在 v7e 之後，也很有機會拿下 v8e 訂單。
NVIDIA H20 恢復出貨中國
- H20 恢復出貨為本週重大消息，對 NVIDIA 及其供應鏈影響深遠，因為中國市場需求龐大。
- H20：為 H100 降規版，核心與性能皆減少，以符合出口限制。
- 出貨恢復對 NVIDIA 與中國市場皆為利多，前一季損失可望補回。
- 供應鏈：
- 三星：提供 HBM 與 RTX PRO 6000 所用 GDDR7，對三星是利多。
- 台廠：散熱廠商 (如雙鴻)、英業達、神達有望受益於 H20 與 RTX PRO 6000 出貨。
癌大觀點
- 對中國的科技封鎖不應走極端，否則將促使中國投入更多資源自研，導致其 IC 設計人才身價水漲船高，進而形成自有產業鏈。
- 美國應以降規方式限制出口，維持美系企業對中商業往來，讓利益回流美國，避免資源流入中國 IC 設計公司。
- 中國在成熟製程與記憶體領域已有成就，一定能做出先進產品，雖仍缺乏「東風」，但有許多人偷偷地提供技術協助。
- 黃仁勳也提出類似觀點：認為若不賣產品給中國，反而會對美國利益造成損失。
Grok (xAI)
- xAI 的 Grok 推出 2 款對話虛擬角色：小熊貓 Ruby、形似《死亡筆記本》彌海砂的「Ani」。
- Ruby：設有「暴力模式」，可與用戶對罵或互噴。
- Ani：
- 講話風格煽情，甚至具 NSFW 性質，帶有 ASMR 語氣。
- NSFW：Not Safe/Suitable For Work，不適合在工作場合出現
- ASMR：Autonomous Sensory Meridian Response，自發性知覺高潮反應
- Ani 曾出現「隱藏積分」模式，親密度高時會觸發「脫衣」動畫，但已被封鎖。
- 若這些虛擬角色能整合至手機、筆電、Tesla 等裝置，將是 AI 發展的有趣方向。
- Grok 的圖片生成功能反應果決，部分內容會在生成途中被 ban 掉或消音。
AI 倦怠感
- 癌大坦言長期使用 AI 後出現「AI 倦怠感」，更喜歡閱讀有人味的短評或心得。
- 認為即使 AI 內容精準豐富，仍難滿足人類對真實情緒與互動的需求。
- Ani 對話初期有趣，但內容重複性高，兩分鐘後即失去新鮮感。
- AI 雖有潛力，但無法取代真實人類所帶來的情緒波動與感受，AI 適合輔助工作與生活，卻無法真正替代「人」，電影《雲端情人》中的情境恐難實現。
- 此觀點將影響他對 AI 概念股的投資選擇。
QA
郭婉容事件造成股市大跌的原因
- 郭婉容事件導致台股 18-19 根跌停的原因？
- 當時政府計畫課徵證所稅，過往台灣多次提及證所稅議題時，股市都會有所反應。
- 當時台灣股市發展尚未成熟，有「四大天王」等地方主力掌控籌碼，因不滿被課稅而拋售，引發連鎖反應，尤其當市場槓桿部位高時，會造成「身不由己」的跌幅。
- 川普貿易戰也曾引發類似恐慌效應，最早僅是因美股隔夜跌幅，後續則由恐慌導致連鎖效應。
- 現今市場較成熟，結構健全，法人與 ETF 比重提高，重現當年極端情況 (18-19 根跌停) 的機率較低，
- 但下次再提出證所稅，台股仍會有所反應，若槓桿過高仍可能因連鎖反應導致恐慌性下跌，市場對證所稅議題依然敏感。
若意外離世，家人如何處理國外券商資產？
- 癌大表示已預作規劃，錄影與寫筆記，告知老婆如何處理這些資產。
- 近期也將部分美股資產，轉移至台灣的銀行投資，方便管理。
- 建議所有聽眾都應提早進行資產規劃，特別是處理較困難或流動性較差的資產，因為意外難以預料。
