EP588

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
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好，那最近朋友群就在討論說到底育兒怎麼樣做才是一個比較好的做法，因為看到有一些可能在論壇上面瘋傳的文章啊，有提到說現在的小朋友其實蠻辛苦的啦，因為在我們東亞這裡喔，特別是這個東亞特別明顯。
1:52
就是會有很多的軍備競賽啊，所以可能年紀還很小的時候，他可能沒有辦法握住乒乓球拍，就逼你去打乒乓球，然後可能就還是應該是玩樂的、玩車車對撞的年紀，就逼他去學一些語言，或是去做一些有的沒的的事情，然後甚至是引以為傲，然後家長之間都會開始去做一些比較。所以有點像，那時候我們只是進化了，可是我們沒有真的去，呃，做出太多的改變喔。
2:12
當然我知道少部分家長是這樣，只是就是還是有人有持續觀察到這樣子一個現象。那像我自己從小就是那個軍備競賽長大的小朋友啦，但我們家並不是說什麼真的非常的寬裕或什麼的，可是一些基礎的補習會讓你去啦，像是英文啊、鋼琴啊，這小時候都有補過。那家長呢，也是屬於那種比較愛比較的家長齁，那這個我覺得是一個環境所致，就是我認為說，呃，可能等到不知道，就是小朋友都大了之後，他們也會甚至就是懷疑說，為什麼當時他們要這樣去做比較。可是有時候人家一群，怎麼講，就是...
2:42
學校的國中、高中老師聚在一起，沒事幹要怎麼樣？就比較小朋友，因為他們也沒有辦法比彼此嘛，啊彼此就這樣子，所以就比小朋友，「那我的小朋友又拿第一名了」，好，就每次都是這種對話。每次去那種可能爸爸或是媽媽的聚會，「小朋友又拿第一名了」、「小朋友用的什麼鋼琴比賽檢定又怎麼樣」。
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那我爸媽呢，就是一直是那一種比不贏人的人，然後所以呢，就從小就很常會罵我們說，為什麼讓他們這麼丟臉，就有這樣子一些說法。那後來呢，當然我們就有培養出一些興趣嘛，像我彈鋼琴就還算是蠻厲害的，就比賽是可以拿冠軍那一種，那他就拿著鋼琴去炫耀，那也會拿我的英文去炫耀。
3:14
因為我從小就是那一種，一開始跟人家比，然後都是比不贏的那一種，所以我知道這是一個很痛苦的事情。所以有時候他們比的時候，一方面我是覺得就是很光榮欸，我爸媽終於有東西可以講，可是另一方面我會覺得說，因為我知道被比下去的小朋友，他坐在這邊，他低頭不講話，他一定會覺得他的心情不太好，我也知道說他可能在回家的路上，就會像我之前在回家的路上，他們在車上就會唸說，你怎麼什麼都不會學，你怎麼什麼都做不好之類的。所以其實是為他們感覺到有點難過啊。可是像這種惡性的比較，到後來...
3:40
呃，我、我覺得長大到某個階段的時候，我是有一次的爆發。就是反正小時候呢，就是我們家人喜歡拿我去跟一個他算是我小時候的好朋友，他們是一對兄弟，然後會跟他們比較。那因為那一對兄弟，弟弟後來怎麼樣我不太清楚喔，但哥哥呢，我一直都知道說他是一個非常會念書的人，那後來呢是當到藥劑師。那所以這個哥哥一直都是在那種可能大家的家長群對話的時候，或者他們能出來吃飯的時候，就會想說他非常的優秀，他又考第一名，他又怎麼樣。那我就因為這個哥哥，我蒙受了很大的壓力啊，就是因為他們就是講說為什麼他可以，為什麼你沒有辦法做到？我們還是兩個老師欸，人家家裡是怎麼樣？
4:14
然後他竟然書念得比你好或什麼的。然後後來，呃，反正就是等到我畢業之後，獲得一些小成就的時候，有一次跟家人吵架的時候，我就直接吼說：「那個某某某現在哪裡？剪角啊？那個廢物現在哪裡啊？就是他到底他媽他到底在哪裡？他這種廢物，他以前不是很屌嗎？欸他到底在哪？」
4:29
就是我就想要去證明說，欸，其實我可以啊，我擊敗他了、我什麼的，可是你不覺得這其實是一個超級可悲的事情嗎？就是我們從小就是一直被做比較，然後比較到他已經在你心中成為一種陰影了，所以你才在吵架的時候就把這個東西拿出來噴。
那所以當然在我們長大之後，其實像我自己就會極力去避免這種去比較小朋友，或是去參與軍備競賽的事情呢。
4:47
那雖然我們這些小朋友也會去學一些才藝或什麼，可是都是基於好玩，就是我們不會去考究說，欸，你這堂課到底學到什麼東西？然後或者就算你找一些英文老師來跟他聊天，你也不會在意說他到底有沒有學到英文，而是你希望他社會化，叫他去跟人家互動。那這個可能就算是因為我們小時候，呃，經歷過了一些這種比較惡性的比較，所以自己知道這個東西會扭曲我們，會讓我們可能壓力很大，所以我們長大之後千萬不要做這種事情。
5:10
但有些家長我不知道，可能就是小時候被比較，然後他也沒有那種覺醒的一刻，好像我的覺醒一刻就是跟我的家人翻臉這樣。然後他們可能沒有這種覺醒一刻，所以他們就覺得說：「小時候我們是這樣被帶大啊，現在你就過很爽了，所以呢，我稍微要求你一點沒什麼吧？」然後就是把這個東西 pass down，就是怎麼講，一個那種家族的創傷又傳給下一代。那其實比這種東西我真的覺得是沒有什麼太大的意義啊。
5:31
最終就只是滿足家長自己的爽度而已，很多時候真的講難聽一點是家長自己的成就不夠，所以呢就要透過去逼小朋友來證明說自己很行。就是你自己沒有辦法做別的事情了嘛，所以只好比小朋友嘛，不然呢？不然你比自己就夠啦，就跟他分享說你最近做了什麼就好，為什麼你不講自己要去講小朋友？為什麼要去幫小朋友增加一些壓力？
5:50
那至於那些軍備競賽的話，我倒是覺得那也是有一種那種某種程度的弱肉相殘啊。就像是，呃，小時候可能我們坐在那個飯桌上，然後我們的家長之間在比較小朋友，那就弱肉相殘啊，就是你們這一群他媽鄉下孩子，你再怎麼屌，你出去就幫人打工啦，極高機率你就是幫人打工啦，你就是沒有辦法去什麼大翻身啦，機率太低了。那可能有些少數幸運成功翻身的啊，那個就是大家就講說可能是倖存者偏差。可是一般來講，你就是，怎麼講，你有自己的位置，在社會上有自己的位置，然後你要上去其實比較困難的。所以為什麼不能夠...
6:18
就是大家就是知道說我們、我們可能是因為朋友、因為我們的工作的關係或什麼的，所以我們聚在一起，然後小朋友聚在一起，那我們應該可以團結，我們可以一起去思考一些正向的東西或什麼的。然後不是，他們就是可能就是其實也卡住了，所以覺得說不上不下，那就是想要小朋友可以去做一些別的事情，所以就去逼迫小朋友看可不可以去做一些不同於他們的事，然後說不定未來會改變這樣。那當然其實這出發點很多時候都是好的，可是我覺得世界上有很多的惡意、很多的壞，其實都是包在一個好的 intention，就是好的動機之下，然後我為了你好，然後做一些事情，可能會徹底地傷害你之類的。
6:51
那我們盡量要去避開這樣子的一個軍備競賽啦。可是其實也不要覺得說什麼，呃，像是在國外沒有這樣的東西，其實都還是有。像我看我自己小舅子、小姨子喔，他們的一些家長，我、我注意到那種一般家裡比較閒的，就是你也沒別的事情可以做的，就最喜歡做這種事情。因為你沒別的事可以做，你就只好把你的注意放在你的小朋友身上，然後就會送去補一堆東西，然後就會開始比賽，然後小時候可能家長聚會的時候就會拿出來講啊，他又拿了什麼冠軍，他又怎麼樣。那所以其實都還是有這樣子的文化啦，只是在我們這邊可能是比較明顯喔。那有些人可能去海外之後，就會產生一種那種，我不知道，就是粉紅色濾鏡，結果說欸，別人的小朋友好像都過得比較快樂啊，那個是因為你是去玩啦。
7:28
很多人搞不清楚，就是說你 去玩，你看到的世界跟你實際上在那邊工作、在那邊定居、你要繳稅、那你、你要去參與社會，那個是完全不一樣的事情。所以其實各地都有這樣子的東西啊，它不是一個特別大的理由。所以應該講說，反正我們最主要是要把自己的心態調好啦，就是你專注在，如果要比較的話，就家長之間比較嘛。
7:46
可不可以？就是說，欸，雖然已經長大了，我們還是可以辦個什麼家長間的大隊接力或怎麼的，就來比嘛，大家來比跑步嘛，來比怎麼釣魚嘛，什麼的，就不要搞小朋友，不要把小朋友，呃，怎麼講，就是我們小時候的一些創傷，然後傳在他身上，然後讓他再背著這樣的東西再到下一代，他、他收到的一些傷害呢，他可能又、又轉身再丟給他的下一代。所以我們最好能夠做的事情，就是我們要扛住一些事啊，那我們真的要扛住一些事情。有時候一些家裡的長輩或者怎麼樣，跟你講一些觀念你不認同，
8:15
你就跟他講說我們不能這樣做，我們現在時間不一樣、時代不一樣，我們不會這樣對小朋友。那當然這都是一個，怎麼講，一樣像光譜啦，我覺得世界上所有東西都這樣，沒有一個東西是做到極限是好的。也不是說什麼我們就要溺愛，我們就要完全的什麼全部都是愛的教育啊，然後就是也不會給小朋友一些紀律或什麼的，我覺得都還是會做一些調整啦，只是就是可能手法就不要這麼 hardcore，然後可能...
8:36
讓我們在一個快樂的環境中長大。那其實我注意到有、有蠻多自己身邊的朋友，那種很不喜歡小朋友的，他們的心態都比較偏向，反正就是他就有點像是說，他小時候不一定過得特別好，也不是說他一定要受虐或怎麼樣，但就是小時候有些遺憾嘛，可能家裡比較沒有錢嘛，然後或者是小時候是爸媽會打他嘛之類的，或是他從小就沒有成功變成是他爸媽期待的人嘛，他爸媽可能整天都覺得對他很失望，吼，跟他講話的時候就永遠都只會講壞的，永遠不會讚美你或什麼的。
9.03
那像這些人有些我覺得啊，就會走偏掉齁，就是他就會很、很憎恨小朋友，就是變那種厭嬰魔人，網路上厭嬰魔人，我覺得很多其實是小時候扭曲掉。如果你小時候有很好的童年，你應該是不會變成是厭嬰魔人。那但是有另外一派的人，我覺得很認真在生活的人，他們就是因為他們小時候經歷過這一些，
9.20
那我自已，我覺得也算，因為我經歷過一些，呃，小時候令我難受、難過的事情，所以我現在我知到自己有一點能力的時候呢，我們就不要去重蹈覆轍。我們就是像我跟我老婆吵架的時候，我就跟他講，我們的鐵律就是我們絕對不可以在小朋友面前爭執。我、我不管你他們理由是什麼，你就是給我到別的房間，或是我們到外面去，絕對不可以在他面前讓他看到我們在那邊對轟、吵架，或真的是推擠，就絕對不可以。那有些東西呢，就是要讓他停在某些時候齁，就是他就是變成一種回憶，你不要把它再 renew，然後再...
9:49
丟到你的下一代身上。那你試著在小朋友身上呢，去創造一些非常好的童年，那其實你會跟他一起去重新的把你的童年再活一次，你會發現你的童年就不一樣。所以這後面你也不會想去改變世界上的什麼人啊，就像是，啊，最近在台灣的社群，很多人在討論這種厭嬰事件或什麼的。
10:06
以前看到你又會覺得很生氣啊，我想上去跟他吵架什麼，現在就覺得不會，就是這些人就是這樣的，他們選擇了一條路，他們選擇一條比較，呃，尖酸刻薄的路，那他們會找到一群尖酸刻薄的好朋友，那那是他們的選擇啊。我們可以是另外一種選擇，就是我們覺得這是一件美好的事情，我們對路上的可能小動物或者說小朋友，就即便我們知道說他們有時候真的會造成一些麻煩，可是我們都是可以接受，我們都知道說我們自己也長大過，我們也希望我們小時候的時候...
10:30
這些長輩們，他們對我們是有良善的這種態度的，他不是說覺得小朋友是麻煩的東西，要、要給你使個顏色什麼。因為很多時候我覺得那些人他不是天生是壞，他也是小時候曾經受過傷，然後只是他的腦袋沒有辦法轉過來，他變成是要報復社會，他就會想要去把這個痛傳給下一代。然後我們就盡量不要，我們就是，你知道你在做這些好事的時候，你去做一些有時候甚至看起來像是忍受的時候，
10:53
其實這個時候就是說，你去修復你自己的一些童年啊，因為你會希望說，當時喔，如果是自己是小朋友的時候，你希望別人是這樣子對你。所以對一些，呃，其實也不只是小孩，一些弱勢族群，或是一些社會條件沒有你好的人，你對他們充滿比較多的寬容或什麼，那其實某種程度上是對自己是一種提升啦，也是一種治癒的效果。
11:10
這邊稍微分享一下自己的心得，因為最近看到蠻多朋友在聊這個啊。然後我朋友就直接下一個結論，他說這個就是中產階級的悲歌啦，很多時候把小朋友當成是一種投資嘛，那這個投資就會有投資的績效好跟績效壞的差別嘛。那因為你投資的資源是，怎麼講，它是有限、它是稀缺的，對有些人來講，他真的就是把所有資源都丟上去，所以當今天開出來的牌是不好的時候，他就會有很多的憤慨，他就會很討厭這個小孩，就覺得說你把我的時間拿走了，你把我的錢都拿走，結果你變成是這樣子。啊，那其實是一個非常不好的循環啦，所以我覺得到大家都還是要做好自己心理上的調適之後呢，再去當一個好的爸媽，我覺得大家都是可以當好的爸媽，只是要先把自已調整好，這個可能是很重要的一件事情。
…
11:48
那接下來我們就來進入市場話題啊。那這個禮拜有比較大的事情，就是 NVIDIA 開了他的財報，那他的財報的數字跟 guidance 呢，我覺得並沒有去跟市場上的一個預期有太大的差距。那現在可能說 data center 成績好像看起來沒有很好，但是有些東西已經跑去 networking 那邊了齁，因為現在在這個新的架構之下呢，
12:06
他的列法會是長這個樣子。所以目前其實我們去觀察 NVIDIA 的話，我們會覺得說他的所有的數字都算是非常的健康了。然後他，呃，在他的 earnings call 裡面也講到了我們前幾集有稍微的，呃，這個有點類似我們自己在供應鏈 check 所知道的嘛，我們說 Rubin 應該 pull in，那從他的 earnings call 裡面就證實了這件事情喔，就這個東西呢，已經是在產線上去做生產了，然後預計在明年就會去做量產，那明年量產的時候應該就搭配 CX8 就一起會推到市場上面去。
12:33
那這一次老黃也講了蠻多，呃，除了本來的 scale up 跟 scale out 之外，現在也講了 scale across，也就是說去跨 data center 的一個連線。所以這方面相關的一個交換器或傳輸的題材呢，我認為在後面也是市場會關注的一個重點啦。雖然我跟產業的朋友聊，他講說這個東西不過就是把那個 Spectrum 去用軟體稍微改一下而已，它其實是一樣的東西。我說市場不會管這個，就像是老黃可能稍微講一點點機器人，或是像是那個在量產的時候，你看那一堆機器人類股就噴了，那個明明可能對他們來說貢獻都很低，可是市場要的是一個故事，他要的是一個題材，好，所以大家可能就會去注意到...
13:07
這些光交換器或是一些光纖，可能在後面就會跑到市場的一個聚焦的話題上，因為老黃這一次算是蠻主力在 call 這個東西，然後外加大家應該看得到他那個 networking 的數字跑上去，所以可能蠻多人會把這個當成是市場下一個會聚焦的一個題材。那我覺得到這也是符合我們在前幾集所觀察到一些現象，所以有時候我、我也覺得那些線仙蠻屌的，就是線仙他們可能買到的東西，
13:27
很多時候呢，就基本面是走在他們後面，所以線仙是領先，他提早就知道。那我自已也是有一點點線仙的成分啊，就是我們去看說市場上哪些強勢股是走得特別好的，那如果還有形成一個族群的話，那八九不離十，後面就是會有一些狀況出現，那就是有些人先知道了，所以他先去做一些佈局。
13:44
那所以我覺得到光通、交換器、傳輸相關的東西喔，在後面可能都會是市場會想要再去聚焦的一個內容。那再來呢，就是在他的這個 Rubin 的部分，其實市場最近已經開始有一些謠言出來啦，本來是講說他那個 TDP 大概是 1700 到 1800 瓦左右，那現在市場上謠言呢是傳它是大於 2000 瓦，或者是有個數字說 2300 瓦，那如果是 ultra 的話，或是 2500 瓦。那當然這個就先當成是市場的一個謠言看待。
14:09
但是，呃，如果說今天是要往這個方向去走的話，那是在市場上我們會去聚焦什麼樣的一些議題呢？如果今天是在 2000 瓦以下，1800、1900 的話，我們可能可以使用 vapor chamber lid 去做，呃，散熱。那如果今天走到 2000 以上的話，那就是要去使用 MCL，那 MCL 就是 microchannel lid，也就是，呃，微管道的一個上蓋，它的做法就是它那個上蓋裡面有走一些管道，那管道是很小很小的，然後它就直接把那個冷卻液跑到裡面去，那藉由這樣子呢，去對晶片做散熱。
14:37
也就是說，高於 2000 瓦以上，可能就要透過這樣的方式才可以去完成散熱啦。那在台灣做 lid 的廠商，當然最強大的就是 3653 健策，是這方面最強大的一個玩家。那其他的散熱廠呢，其實在最近的一些對外的說法，或是在新聞的媒體報導裡面也有提到，他們也會往這個方向去發展。那只是我們就來觀察一下，最後面他開出來的這個瓦數到底是多少。那如果瓦數是偏高的話，大家就會知道說他必須要走這個 MCL 的解方。
15:00
那 MCL 解方可能目前良率不一定有到很好，可是它的價格 ASP 是好的。所以如果最後面真的全部都照這個去結論的話，那我覺得就是散熱可能就再一次的會有一個新的題材跟故事的產生，也就是這個晶片真的太熱了，它比大家想像中的熱很多，那它就必須要去用一些新的方法、酷的方法來完成解熱。所以這個算是我在就是整個 earnings call 裡面，然後跟自己在市場上了解到一些資訊綜合起來，我覺得應該就是光通、傳輸，然後跟散熱，這個可能是在接下來大家會比較聚焦的一些重點。
15:28
那另外我在，呃，市場上注意到的一個有趣的機會，當然這個可能是過去大家就一直在玩，就是 Google 的 Nano Banana。那這個 Nano Banana 就開始在使用匿名的方式，然後丟到 Arena 去給大家去做一個，怎麼講，測試，然後大家都覺得說有一個模型非常厲害，這個香蕉是很強大，然後這時才知道說原來是 Google 的東西。
15:47
所以 Google 用了一個還蠻帥的行銷方式，這個姍姍來遲登場，然後看起來是還蠻酷的。那其實我覺得 Google 在過去一段時間，它的 AI 的表現都是非常的好。那包含像是我們在做 channel check 或是 bottom-up 的一個角度去看的話，也跟大家分享說其實 TPU 的狀況極好。
16:02
那 Google 的伺服器是，他們只要建置多少，就是立刻賣掉多少的一個狀態。那所以現在就是已經正式的反應在他、在他的 AI 的產品上面表現。套
一些朋友跟我講的，我朋友有好幾個，他們都已經把 OpenAI 退掉了，他們覺得說 OpenAI 就是已經連續好幾次讓他們失望，然後像上次的 GPT-5，其實他就只是多一個 router 啊，
16:19
除了這個 router 之外，你也好像說不出來說他到底厲害在哪裡。所以，呃，已經有蠻多人開始去做汰弱留強了。那我注意到有很多人留下來的就是 Google，包含像我自己，我是一樣全部都訂了，但是我真的用了很多的 Google。那我覺得是因為 Google 的 bundle sales 真的太厲害了，就是他除了去賣你 AI 之外，這個 AI 可以綁雲端硬碟，那你本來就需要雲端硬碟啊，所以你就會覺得說，啊，我只是雲端硬碟再稍微加一點錢就可以訂到這個 AI，為什麼不要訂？
16:42
所以 我還是覺得 Google 在後面會非常的強勢啊。那像這個 Nano Banana 呢，它就是符合了我們大概在一年半到兩年前左右有講過的題材，那時候是有點像說太早，因為很多時候呢，我們這種市場派，我們會發生一個現象，就是我們會幻想。這個也是有時候我們去跟一些產業派討論的時候，他們覺得我們是白痴的原因，就是...
16:58
你到底在幹嘛？你們怎麼想那麼遠啊？沒有啊，我們就去想像啊，就說你說這個東西是機器人啊，那個東西可能也是機器人相關啊，他是機器人的手啊、機器人的腳、他機器人的感測器或什麼的，我覺得全部都包一包，然後都亂買這樣。然後後面，欸，可能就因為這樣子意外賺到錢，因為市場上可能聰明的人不一定很多，反正一堆人也都這樣做，你只要買得比他們快，你就會賺錢。
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那所以就是當我們有、有注意到，呃，像這個，呃，以前是 text to text 嘛，然後後來是 text to image，然後 text to video，然後當時一注意到這個現象，就想說，欸，那未來有時候這個存儲的需求就會大爆發。當時是這樣子講，可是其實老實說那是一個 miss，因為後來一段時間都沒有爆發。
17:32
那 你說這個 miss 是我們亂 call 講錯，還是說時間還沒有到？我還是比較傾向是時間還沒有到，就時間到，它勢必往那個方向去走，因為它的道理太簡單了。你如果今天只是文字生文字的話，那是 KB 嘛，對不對？啊如果你是文字生圖片的話，就是 MB 起跳了嘛，那如果是跑到影片的話，就可能會是 GB 了嘛。所以，呃，它要使用的一個存儲空間是非常非常龐大的。
17:51
那這一次的 Nano Banana 呢，我覺得他本身，我是沒有去查一些可能流量網站去做一個驗證喔，但是我們有時候還是會去善用自己的體感，因為反正交易是對自己負責嘛，我覺得體感是這樣，我就往這個方向去做壓注啊。就是像之前的那個 Ghibli 事件，也就是 OpenAI 的 Ghibli 生圖呢，當時在市場上是有掀起一個這個很大的波瀾，然後那個訂閱數字就噴上去嘛。那當時一個很簡單的印證，就是他直接去限流，他讓你可能一天只能夠 key in 幾個，或是他甚至是登不進去、它不會有反應，
18:19
就知道說它伺服器爆掉了，你就知道說很多人在用。那可是 Google Nano Banana 這次呢，其實是有很多人去做討論，也超多人在做測試。我看了下臉書河道、這些社群河道、很多人都在使用它，可是為什麼它不會爆掉？那是因為這是 Google，有本身非常強大的 data center。它基本上可以去視為說，除了我們現在知道說 NVIDIA 是 data center 最強大，然後它的 TPU 呢基本上是 ASIC 最強大的，那它兩個東西都有。所以這樣狀況之下呢，
18:41
你可以想像成就它的可能那個蓄洪池是超大的，所以它沒有辦法立即的給你看說，欸，可能因為流量有暴炸或什麼。但是我自已是相信這個東西是爆炸的，就是大家是非常熱衷的去使用它，並且非常大量的去使用它，藉由我可能看到的這些影片，我認為是這樣子的一個狀況。那所以在接下要想觀察的一個重點是，首先當然我們有去跟一些記憶體相關的朋友去做考察啦，
19:04
他們認為在接下來 DRAM 應該還是會比 NAND 好，因為 DRAM 就是你知道，如果你只要去用 HBM 的話，其實就是一個 DRAM 的堆疊嘛，所以他會用到很多的 DRAM。那 NAND 方便呢，然後就是可能消費性要好，或是一些各種狀況都好才會上去。但如果說今天真的是像 Nano Banana，假設他，呃，意外的就是打出一個破口、產生一個拐點、開始加速，那其他公司呢，
19:25
看到 Google 這樣，跟著去追上的話，那或許我們是有機會可以看到在存儲的這個爆發。我雖然這個可能在一年半前就有去講說可能會有這件事情，但我們看、我不是要去跟你收割說我一年半前就講，我只想說一年半前講太早了。那這一次呢，就是才是，呃，蠻認真的有感說好像有一點不一樣喔。那只是呢，我們要去做一個 double check 的話，除了自己可能在供應鏈裡面直接去問人家，或是你甚至認識 Google 的人直接去做確認之外，我覺得一個很簡單的方式就是 NAND 的報價是蠻多人都可查到啦。
19:44
如果說你在接下有注意到從 3Q 開始的 NAND 的報價是有往上衝的話，那就有可能終於是來到了一個關鍵的時間點，那有可能在文生圖跟文生影這方面呢，終要出現一個爆發，在創造力、在廣告業的一些，呃，使用上面呢，可能是，呃，終於會有一些很有趣的機會。以及可能，不知道，就是未來會有一堆那種漫畫網站或是動畫網站，它全部都是 AI 生成的內容。因為這次 Nano Banana，它厲害的點是在於說它生成出來的東西，consistency，就它那個持續性是非常好的。那這個是我們過去在聊 OpenAI 的 Sora 的時候，提到他做不好的一件事情。
20:26
那 Sora 相較之下已經算老東西啊，在 AI 裡面可能差幾個月，就算是很老很老的東西。那只是我們現在就還是沒有看到說其他的競品可以做到像是 Nano Banana、像 Google 這樣子的一個程度跟等級。也就是我今天可能生成一張照片，然後這張照片我剛剛講說這個人的臉稍微的往右邊 45 度角之類的，那可能下一張照片你就會注意到，如果是其他 AI 模型，就後面的背景就跑掉了，或是...
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一些細節都跑掉，甚至他臉就直接就變了，因為、因為他是沒有辦法去做到這種連續性的。可是在 Nano Banana 上是可以做到，然後他也可以做到一些物件的抽換。所以未來就是可能你只要拍一張照片，然後你就可以去把你其他拍攝的各種物件放進去，你就是一個這個家飾的銷售網站之類的。那這可能就是有很大的一個降本增效的一個效果。所以呢，就會變成是你可能過往去使用一些工具，或是你要去 hire 一些員工，現在都不需要，你只要去訂閱 Google 的東西。
21:15
啊，當然我們不是說就是完全變成自動化，老闆一個人可以做，但老闆可能以前行銷團隊有 10 個人，行銷可能就是 2 個人，2 個人就可以做到 10 個人做的事情。那這個是非常有機會發生的。但是這個東西要發生，我覺得就是要去綜合蠻多東西一起進來看啦，因為 Google 伺服器不會掛掉嘛，所以我們不知道它到底是有多夯、多爆。可是如果說儲存的一個需求開始大量的上升的話，那可能就驗證了這件事情喔。
21:36
所以這個是我在接下來會想要關注的一個重點。
那最後面稍微講一下自己對大盤的一個看法，從上次的回檔之後呢，我就是，呃，持續的把這個指數的部位給賣出，然後去準備進入個股。但在前一波是打了很多處置股嘛，那在上一集我跟大家聊到說，其實我覺得處置股就是做一段啦，它其實就做一段，它不會去太戀棧喔。這也是我新學的招式，所以其實我也還不是特別熟悉，如果有那種超級會處置股的，也歡迎來教我。
21:59
但我覺得到這一波做得還算蠻不錯。那接下來要調整的一個方向是，當這個處置股跟指數的錢都持續出來的時候呢，就是會選擇要往一些個股的方向去走。那個股的方向剛剛前面已經有提到，我們已經有觀察到市場上的一些大方向。那只是現在的一個盤面呢，我們可以觀察到，像昨天晚上的美股，我覺得那個形態走得不是太好看啦，所以已經開始會進入一個比較警戒的狀態。
22:19
那一般來說，我們都會去藉由就是出一根，呃，台股來說，去長黑 K，然後美股就是一個長紅 K。就是你直接可能，呃，往下灌，然後灌破過去的一個小支撐平台之類的，我們就認為說有可能開始要進入一個修正。那所以像我自己會比較偏向說，就是我看到這樣子的一個狀況出來之後呢，我就會開始去...
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呃，找到那些我想要買的標的，然後去做買進。因為我覺得有時候是，呃，可能我們在一些景氣的轉換階段啊，或是一些供應鏈產品它迭代的一個中間的空隙，我們會找不到東西，有時候你真的會找不到東西，你會覺得說就是過去的一些老名字，大家都已經知道了，故事都一樣，他現在就只是瘋狂的把 PE 調上去。那這段呢，不是我會做的，就是我、我做得不是太好啦，我比較不會去可能這樣一路這樣點槓點上去，年輕一點可能可以，然後現在就比較不喜歡做這種東西。所以一般來說就是我們會找到一個確定的轉機點，然後知道這個東西可能是後面的一個，我們講的趨勢都至少要兩年以上，那一兩年以上的一個基本面的持續增長的一個 cover 呢，就知道說，就算你可能不小心短期追高、追動能或什麼的，那你終究會解套啦，因為他就是業績會出來。
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所以就會往這些方向去走。然後搭配本來自己覺得蠻不錯的，像是 power，或是像是一些 connector、power whip，這個應該都是後面的一些大趨勢。你知道當這個瓦數變很大的時候，很多設計都會改掉，所以這個應該是在接下來，就是假設有出現修正的話啦，那我們指數的錢出來，我們就往這個方向去走。那這邊就稍微跟大家分享自己的一些做法，那一樣我這個做法就是去參考就好。
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我、我其實不會覺得很高興，就是有人會把它貼出去說，「孟恭說現在要怎麼樣做」，這個我是非常不喜歡的。因為，呃，我就是跟你講我大概會這樣子做，我也沒有要去證明什麼事情，就只是你這是我們的工作，我們今天注意到什麼酷東西我就跟你分享一下，所以大概是往這個方向去做調整啦。
23:55
那覺得昨天晚上的美股這個是還蠻險惡的，可是在過去一陣子我們一直看到美國的狀態是它壞掉了，它真的做壞掉了，它每次往下跌，然後之後就一根大綠的就直接把它洗回去。那如果是這樣子狀況之下就可能還沒有走完，可是在我的角度是，我會提早就先進入一個比較保守的狀態。那如果真的看到一根這個大紅 K 直接灌下來的話，那就確認，那就是視為一個確認，那到時候再去作一波這個新一次的持股的轉換。因為過去可能是買了蠻多的 index，然後那我的做法就是，反正我會先去買一些個股嘛，那這些個股走一走，有些就走不動了嘛，會出現族群輪動或什麼的，走不動我就賣掉，我就換指數，過去的做法是這樣。然後現在就是會反過來，就指數會砍砍砍砍砍，然後一直去...
24:33
往個股的方向去跑。這個是可能接下來我想要去做的一些調整，也稍微的跟大家分享一下。
…
那接下來進入 QA 的部分。
第一位知足沒有，剛好，另一個佛萊迪。沒有什麼好說的，我就在這邊卡個位，有隻老鼠也坐在我旁邊打個招呼，它叫 Sit Down Please，你好 Sit Down Please。
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下一位 Taiwan 同遊，遊戲世界中的消遣，上課的救贖。癌大你好，我在 EP582 的集數聽到癌大提到酒田戰法的技術分析跟基本邏輯與操作，雖然只是簡單帶過，但有一句話「化繁為簡」讓我非常有共鳴，勾起我的興趣。
25:03
那想請問有推薦技術分析的書籍嗎？台灣與國外的書籍都歡迎。祝小巧虎全家身體健康，愛你。呃，其實我們這邊有一些那種技術派朋友，他們會推薦一些書，然後這些書我自己看完之後，其實老實講我都覺得有點像是把事情搞複雜，就是我覺得技術面就是很...
25:19
簡單的把它跟市場的心理面去做結合，然後當成一個輔助的工具，我至少我自己是這樣用啦。所以舉例來說，今天可能已經是一個盤整平台，盤整超級久，然後前面都一直有拉紅 K 然後被灌回來，有拉紅 K 灌回來，然後甚至有小跌破，然後再回到盤整平台，你要知道說這邊就套了一堆人啊，好，這邊就套一堆人。那並且呢，
25:37
因為它已經這麼久盤這個價格，代表說其實任何一個人進來市場都可以直接用這個價格去買到東西，或是用這個價格去賣出東西。可是為什麼突然間會有一個白癡，或者有一個神經病，你以為他是白癡或神經病，他要去追高？他今天突然拉一個紅 K 漲停，他可以買 100 塊，他不要買 100 塊，他要買 108、買 111，然後買一堆，買 1000 張、買 1 萬張，你覺得是他白痴還是你白痴啊？
25:55
有時候你可能看到，就隔天可能拉上去之後掉下來，就想說他是白痴。可是不一定，他可能只是拉了之後發現說，啊賣壓太大，不玩了。他搞不好比你聰明一萬倍，甚至我會覺得說，就錢比你大的人，基本上就要視為他比你聰明啦。當然有時候可能遇到一些剛繼承財產的阿呆，他在市場裡面輸錢的，可是絕大多數，我是很相信就是資金的跑法。所以我們去看那個技術面有點像說，因為技術面你知道那個 K 棒啊，他可能是一個紅 K、綠 K、上影線、下影線，那個就是說當日的一個成交的狀況，所以它其實一個當日成交狀況的一個呈現。那我知道有些人一直想要去找一個書來看什麼，可是我自己是看過蠻多本技術派的書，我都覺得，嗯，有點像是把事情搞複雜，跟它去做一些延伸的應用。可是很多時候最簡單的，創新高、破頸線、破底翻，這種我覺得超級好用，然後搭配你的基本面看得夠懂的話，你就可以買到不錯的點位。所以我還是傾向是用比較簡單的方式去看它啦，我覺得像是酒田戰法這種，就是看起來是超老土、超簡單，什麼紅三兵什麼的，他都是有道理的喔，他真的都是有道理，就要思考說誰會這樣子買。所以有時候你看到這 K 棒你看不懂，你覺得技術面很複雜，你就仔細想想誰會沒事這樣子買？有時候你就會想通一些事情，你就換位思考，就會有不一樣的一些體會。
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27:02
好，下一位中年沒腰給也愛聽音樂的孟恭大。孟恭主委您好，我是沒腰的中年大叔，常聽您喜歡新事物，從之前的棒球到現在的泰拳，想請教你對 IEM 入耳式耳機有興趣嗎？推薦您一個品牌 Vision Ears，他們的耳機非常好聽，升級耳機線與播放設備有無限的玩法，希望你也可以喜歡，那祝你一家平安健康，愛你。好，非常謝謝這個中年沒腰大大的分享。
27:25
那其實我注意到就是我們身邊蠻多大叔啦，我現在講的大叔就是這種就資深美少男啊，可能 50 幾歲以上，他們很多都在玩音響。然後就曾經有一個大叔也是整天都想要推我玩音響，他想要推我去買那種超級貴的音響，就一對可能賣幾百萬，但是他會跟我講說你可以先入門，你可以先去，因為你要先了解他的美好嘛，所以可能就要說像這一款耳機，先拿去聽看看，如果你聽了你覺得不一樣的話，那你就可以往哪個方向去走什麼的。我就發現說這個坑可能非常大，然後自己身邊也有長輩是有在，呃，收集這些音響的，我覺得這坑很大啊，所以後來就沒有往這個方向去做投入。
28:00
自己都是使用 AirPods，就是用比較多是 AirPods。那我有各式各樣的耳機，什麼 Bose 或是羅技什麼全部都有，只是 Sony 也是我愛用的，只是我最常用的其實是可以搭配 iPhone 的一個耳機啦。那非常感謝你推薦，有空再來試試看。
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下一位，好愛吃火雞麵鍋巴君。因的推薦主委 YT 頻道「有特色的帥哥」，真的還蠻好笑的。那另外，我在台灣期貨選擇權造市商工作，主委或癌友有問題的話可以留言看看喔，會找地方回覆喔。這麼暖的一個兄弟。那這個「有特色的帥哥」我應該知道，就是一個胖胖的啦，然後跟一個瘦瘦的，然後他們之間有一個就是什麼熱熔膠槍上面黏著衛生紙嘛，就那個影片，然後媽媽在房間裡面暴怒的時候，對，我覺得他們確實蠻好笑的。
28:43
然後人拍一些業配的東西也都把它拍得很好笑，是一個很有才華的團體啊。
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下一位，FatSMS 老婆的舔狗。聽了上一集的留言，我要來謝謝我的老婆，謝謝你買了房子、車子、付了育兒的費用、還送給我 1000 萬讓我買 0050 跟一支 Rolex，最重要的是生了一個可愛的小孩，謝謝你老婆。孟恭，這樣子的我會很廢嗎？
29:01
那最後要說結婚前我根本就不知道我老婆這樣有錢。所以這個就是...說那種，不知道，你們可能去學校然後遇到那種裝菜的是不是？因為我們就有一些朋友有聽到這樣子的一個故事，他跑去念海外的語言學校裝菜，我就當自己是一個學生，那其實是那種幹，富家貴公子之類的。所以...
29:19
就平常不知道老婆家裡超級有錢，然後結婚之後發現撿到寶是不是？然後非常恭喜，那如果這個老婆缺一個人打工的話可以來找我啦。
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下一位快樂寶貝 000。我是快樂寶貝，謝謝孟恭大大優質的分享，我印象中過往集數孟恭大大很不推正二，要開槓桿會用期貨的方式，為什麼這集會說有時候會買正二？台灣孟恭大大開示。那另外想詢問盲人是怎麼知道擦屁股是什麼時候要停下來？
29:40
然後最後祝孟恭大大一家與聽眾、觀眾一切順心，身體平安。
我還是要強調，就是很多時候呢，我們講的內容盡量不要去把它極化齁，就是我們去講一些東西，可能我不是那麼喜歡，不代表說就是完全不會用什麼的。因為像上次有跟大家聊到嘛，當然如果你今天可以去使用期貨，然後期貨的，呃，是做多、逆價差的狀況又很好的話，你絕對是使用期貨。可是有時候狀況是怎麼樣？
30:01
有時候是你現貨的帳號這邊你可能有個 1000 萬要丟，然後這個 1000 萬你要把它轉到期貨的帳號又很麻煩，或是你已經碰到什麼額度的上限卡住之類的，你就會選擇去用一些替代的工具，這個是很常見的。甚至有時候會去買一些，就是即便看起來有一點讓分、這個手續費可能太貴的東西，沒差，反正短期持有我都還是買一下，所以比較偏向這樣子的一個狀態啦。
30:20
就如果是有期貨可以用的話，當然會優先用期貨，因為像我自己的，呃，股期跟這個指數的期貨呢，手續費都是很低很低，所以絕對是用那些東西做為主啦。但如果有時候是，呃，你可能是現貨這邊有一堆錢要去買的話，那又不能夠在短時間內馬上的轉到另外一個帳戶，那你去買一點正二其實在搭配上都是可以的，因為你只要快速的去拉高你對大盤的曝險。好，這個可能就是要有比較有一點認知的人才會聽得懂，有時候是你就要趕快補部位啦，你的部位可能已經太少了，你被人家罵了，你他媽的什麼多空配置。
30:46
像最近有一個朋友跟他聊，他說他多 55，然後空 22，所以他的多等於說只有 30 趴嘛，30 趴太低了，可能老闆講說你到底在幹嘛？市場就多頭，沒有做多。可是他不知道買什麼股票，這時候怎麼辦？你直接去買大盤嘛，或者你買正二嘛，你就馬上把你的水位拉上去了。所以，呃，它就會變成是一種工具啦。
31:03
所以有時候，呃，我覺得這樣，就是我們這邊呢，因為是一個，嗯，怎麼講，我們並不是一個像是要教學的地方，所以會跟你講每個工具怎麼樣，我們是一個我們實際上工作就在這裡面的，所以會比較靈活一點。那有時候甚至會改來改去，像前面都講說 006208 比較好嘛，可是現在我就選 0050，為什麼？因為現在 0050 是比較便宜的，雖然只差一點點，但是我就知道說 0050 比較便宜啊，所以我要買我就買 0050 啊。雖然就真的就、就那一點點，但你知道它就改變了嘛。所以...
31:28
欸，你過去不是想說要 006208，怎麼現在改 0050？因為狀況改變了嘛。所以有時候我們是會見招拆招，或是這樣一個狀態。那盲人要怎麼樣知道？我猜我覺得那個手感應該可以啦，就手感應該是 OK，然後或者是...為什要討論這個？
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31:44
下一位 CH.Elmer。哈利跌倒，青蛙刀，讚讚。青蛙刀在 EP149 提到的阿姨還有在聯絡嗎？這集會提到阿姨秘辛，還有想分享嗎？(兄) 那現在還會希望阿姨的技巧嗎？(大嬸) 感謝癌大。
他講的阿姨應該是我在猜啦，就是我、我之前遇到的一個，反正大頭照是放梅花照片的一個阿姨啦。但是阿姨是我的ㄧ個恩人啦，我在一個網路看盤的聊天室，反正就左邊是看盤的地方，右邊是聊天，然後那時候就是會跟一些這個地方的網友們，因為我從頭到尾都在家嘛，所以就是跟他們去做一些互動。然後後來在阿姨的一個調教之下呢，就發現說改善了很多做法啦。那這些做法呢，
32:17
其實老實講，就如果今天阿姨沒有教的話，你還是會摸出來，你終究會摸出來。就像我跟大家分享說，這邊注意到你身邊要做技術面的，絕大多數就是追強嘛，絕大多數你就是要追強啊。可是一般散戶就是無法去理解這件事情：「欸，他都在右上角了，我等拉回再買。」啊拉回很多時候就結束啦，拉回，你怎麼知道東西掉下來還有人要幫你買上去？他一直在買的時候，你當然是趕快跟著他買啊。但這個東西其實就是你要參與一陣子之後你才會稍微理解齁。所以我們去買拉回的東西，可能就是我真的對這個公司非常非常熟悉我才敢去買這樣子。那追強這件事可能以前我就是會屬於是比較不敢。
32:49
那或者在配置方面呢，可能就是做得不夠好。然後那時候就是這個聊天室有一個阿姨就會持續的去教導我東西啊。那只是後來她就，呃，雖然這樣聽起來好像有點懸，就好樣她就不見了這樣。因為她有一段時間講說就是她的家人其實是非常不喜歡她弄股票，非常不喜歡她弄股票，即便她是用很保守的方式，因為那時候我們都會分享我們做的單嘛，然後他都是全部現股，然後我全部都是融資。他有跟我講說你為什麼不可以全部都融資的原因是什麼，你可能會受傷啊、可能會爆炸或什麼的。哪個長輩曾經怎麼樣...就他會類似這種去幫我耳提面命，教一些東西啊，所以我對他印象非常深刻。但其實我從以前到現在，我覺得一直都有良師益友的角色，所以我算是非常非常幸運的人。就是到現在我還是會有，像身邊就是有那種超級會看波浪的嘛，然後會教我怎麼樣玩處置的嘛，那也有一些大哥會教我看這個大盤要怎麼樣看嘛，然後這個配置要怎麼樣做嘛，為什麼會選擇可以這樣子套利或什麼的。這個都是那種就是你自己的技能樹是沒有辦法點到的，然後人家會教你。所以一路以來一直都有這樣子的一個機會啦，我覺得可能關鍵在於說，我就就是把自已放很低。
33:45
你有節目講說日本人講話感覺很囂張、很邱、很屌，不是，因為你他媽你整天回答一樣問題，後來你會有點不耐煩。但其實我去對別人請教的東西的時候，我都會覺得說，那就算你是住在什麼鹿野高臺上，老子真的想知道，我隔天我就騎腳踏車，我都騎到那台東鹿野高臺去找你請教，差不多這樣子的一個態度啊，就持續就有人會教你。
34:03
那可能這是蠻重要的，因為活到老學到老。
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下一位 Tank purple Duke。我是懸涵媽，9 月 1 號生日祝福，希望最帥氣的股癌大大祝懸涵爸爸生日快樂，我會努力的賺錢買 Model Y 跟內湖區的房子給你跟女兒住的，我們一家一起加油。
34:19
那另外想問股癌大大，餐飲股還要再投資下去嗎？買了一張往下狂跌，越攤越平，想放棄了。那另外想問一下，對於系統整合類股的看法？感謝回覆，祝您全家健康平安。
你該不會是買到築間吧？最近那種持續往下撞的就築間啊。我沒有辦法去告訴大家說就是這個東西可不可以買、要不要投入什麼的，但如果今天朋友問我的話，我們最基本就算我不熟這公司，我看線圖也會告訴你說這個地方怎麼不要亂接刀或什麼的。可是...
34:46
呃，因為我不知道你對產業認知有多深啊。很多時候那種真的非常厲害的價投達人，或是，呃，基本面達人，他們都是買左側。所以，嗯，如果你夠熟、你也夠了解，就可以買啊。如果說你只是單純是來賺價差、是要投機的，你一個東西買了之後一直在賠錢，你就千萬不要再去增大它，這是一個非常基本的風控的觀念啦。
35:05
那再想說系統整合類股，這個太廣了，系統整合類股、系統廠太廣了，就是你要講是什麼東西呢？系統整合啊，你在講是 AI server 嗎？還是說什麼最近，呃，什麼宏達電的那個眼鏡啊？那還是什麼未來的什麼 PC 啊，我三小的 AI PC 什麼有的沒的，這個都是不一樣的系統的整合。
35:23
所以，呃，你要講你講的這個系統整合是什麼東西，我們才可以比較好的去做一些討論喔。
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下一位，南港馬東石。生日祝福再留言，密碼測試二。謝謝股癌長期當我跟女友的空中股友，受益良多的我們目前資產穩定增長中，那想請您祝 8 月 30 號生日的南港馬東石生日快樂，愛你。我們祝福生日快樂。
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下一位，EQUAL LOVE 推廣大使。生日即是開學日，哈囉孟恭，輪到小的來挑戰生日祝福了，可否麻煩你祝我 9 月 1 號開學日生日快樂嗎？那另外也是請你祝 8 月 28 號生日的板橋藍董一樣，祝他生日快樂。(P.S. 我知道過了) 也祝福孟恭全家大小一切平安順利。
36:02
那另外來推薦一個不一樣的歌，小弟是日本 idol 的受眾，推薦 =LOVE, ≠ME, ≒JOY 三團給孟恭跟各位，讓你充滿滿滿活力。這種感覺那種蠻動漫的，我非常感謝你的推薦，截圖一下待會來看一下。
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36:20
下一位，西屯人妻老公選我選我。謝謝癌大錄製這麼優質的節目跟大家分享投資觀念，想請癌大用猛男的聲音...我今天喉嚨不太行了，可能是外面的空氣怎麼樣之類的，就今天我如果有猛男聲音的話，我應該會直接死在這裡。那祝我男友西屯 Ranger(很特別的名字)9 月 4 號生日快樂。
36:37
那這段時間工作辛苦了，接下來我們也要一起加油喔。祝癌大全家幸福快樂，兩位小朋友都平安健康，愛您齁。愛您，那祝他生日快樂，也希望你們可以持續加油。
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下一位，阿卡米 O 莊。啊去年留言一直猜錯留言密碼，9 月 6 號是新竹 Mario 孔劉生日大壽，請孟恭用瑪利歐配樂祝福 Mario 老公生日快樂。那也能夠祝我在懷孕的過程中不要太辛苦，以及寶寶健健康康，在年底順利生產。我跟老公都是您的忠實聽眾，謝謝癌大的優質節目，讓我跟老公每集都可以聽個三、四回都不覺得膩。那也祝指南橋大全家平安健康快樂，業績漲翻天，愛你喲，謝謝。好，愛你，那也希望你們的小朋友出生一切平安快樂，可以早日睡過夜。這個都是我覺得家長最需要收到的一些祝福啦。
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下一位，TW77777。你說過要開公車載我。在節目開播那個月加入股市，當時的我青春十八花樣年華，你火爆脾氣一點就炸，歲月在我們彼此留下的痕跡。如今已經成為人婦，心中總是有個遺憾，是我們沒能夠做過一場。
37:44
不知你是否也有？用過去的績效推估未來，計算機按爛了，卻發現自己無法在 30 多歲達到 10 億，搆不上的無力感侵蝕我心，我只是希望能夠更靠近你一點。也許坦然的面對自己才叫自信，但我現在還是無法。可惡，望你安好，我的晴天。
38:00
包莖，這個人一定是包莖。那他前面講的那個計算機，這個我超常做的，我超常做的，我就可能會用現在的本金，然後去乘以什麼 1.35 或者 1.4，然後就連續乘，就覺得說，欸，這個績效算是，就是可能搭配一點槓桿就是應該都是可以碰到或超過，那平均下來是這樣。就是乘，然後看可能到哪一年可以追上誰，以前會做這種事啊，現在越來越少，真的越來越少。可是這個我覺得應該是很多人都會在私下會、會做的事情啊，就是你不免的會想跟人家比較或什麼的。
38:27
那 30 多歲達到 10 億，這其是一個很高很高的標準啦，有時候就是時也運也啦。其實 30 幾歲，呃，以台灣的標準來講，你可能有個幾千萬，你就算超強的人了，真的是啊。就是你不用去跟那種怎麼樣超級頂尖怪物去做比較，因為你一定是比不完啦，然後一定有那種超級可怕的人。但 30 幾歲有個甚至幾百喔，我覺得三、五百以上的存款，然後沒有欠什麼太多有的沒有的錢，可能只有一個房貸，那、那這樣子就是一個超級人生勝利組欸。所以我覺得到不用把自己的...
38:55
這個要求設得這麼嚴格啦，這樣可能是會幫自己帶來很多心理上的一些壓力。
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下一位，通勤族必聽之五星推爆節目。謝謝主委，不是萬年主委。主委好，跟主委分享一個鳥事。這幾年搬進一棟不到 30 戶的老社區，近日發現某一住戶不繳管理費，一問之下才知道原來這個社區是萬年主委在把持，那些每次繳的錢都是入到會計的私人帳戶，這不是很奇怪嗎？
39:18
難怪他那戶不願意繳。那結果發現這破事的住戶竟然還被其他住戶霸凌，說這個主委好棒棒，熱心助人倒垃圾，為什麼你不繳費？我真傻眼了，其他人 都沒發現這件事不合理嗎？下期管理費到底要不要續繳？請問股癌主委你會怎麼做？
39:33
愛你。呃，這個問題蠻難的，這個問題真的蠻難的，因為其他人會願意這樣子，可能代表說這個人，他怎麼講，他可能因為不繳管理費，但是他做了一些事情，讓大家覺得說 OK，那這是一個很合理的交易。我就跟大家分享，之前不是有跟大家聊過一個義大利的那個 doorman 叫作 Fernando 嘛，就是我們那個公寓一樓的...
39:54
那個阿伯，就是他住的地方其實理論上是住戶共享的一個儲物空間。所以當時後來就是有一個，呃，就是某一戶搬進來，他們就想要把他趕走，他們就說為什麼這個老人家可以住在這裡？他是在這邊上班的，他應該是要住在自己家，然後之後呢來這邊上班。那空間是大家的，要可以放東西。可是這邊投票就投不贏大家，他也超級不爽。
40:13
就覺得說為什麼你們要讓一個老人在這邊用這個空間？然後他的水電都不用付錢，然後可以讓他待在這。可是因為大家知道說這個老人他，呃，為大家帶來很多安全感啊、會幫忙大家、會陪這些小朋友玩，是一個非常友善的阿伯，所以跟他認識也幾十年了，所以就願意這樣子做。有時候可能是這樣子啊。那新進來的人我也可以理解，就是為什麼你會不爽，因為你跟他還沒有建立這樣的一個情感連結，你只會覺得說，欸，大家明明就要繳，為什麼你、你不用繳？所以這個呢，
40:37
我覺得有點類似那種活俠傳，我們在甩骰子你知道嗎？就是我不能夠跟你講說哪個是好、哪個是壞，可是甩出來應該會走完全不一樣的一個路線齁。可是我的話，試著了解一下，那為什麼這些住戶會讓這個阿伯不用去繳錢了？為什麼，呃，他、他不用付錢，然後大家都覺得這個是沒有問題的事情？那如果說，啊，有一些條件的交換，我可以接受的話，或許我會願意去試試看。因為很多時候這個東西是有點類似說，怎麼講，就像是...
41:02
我們也很不爽就是可能，呃，像我之前跟大家在分享我從國外回來，然後 COVID 我就很不爽嘛，然後都會講說什麼你不要、不要回來用健保之類的。我想說，就你用屁股想也知道說這些人繳得比你少啊，可是他們一樣可以噴你啊，就是世界上很多這樣子的人嘛。啊如果你真的要對每個人都生氣，你要去糾結說，啊，管理費誰有漏繳，然後誰可能在社區，呃，我的這個電梯我是二樓到一樓，那他的電梯是 25 樓到一樓，然後他還整天坐，他用的電費比較高。就是如果你這樣算每樣東西會很痛苦啊。
41:28
當然我知道你一定有你的立場，因為你這樣講是完全沒有錯的，沒有人可以說你錯。就像是要把 Fernando 趕走那個住戶，他是完全沒有錯的，因為那本來就是社區的空間，為什麼是給這個老人家用？可是呢，有時候這個社會就是這樣子啊。可能因為就像說像我們之前在經營旅館的時候，我們就有其中一位員工，我們就是讓他住裡面的一個房間。
41:46
為什麼讓他住？因為他住了之後，他就會幫我們在晚上的時候，像有些 late check-in 或什麼的，他就會幫我們做處理啊。所以那是一個默契，就我們知道說你住免錢，可是你會幫我們做這些事情。那當然有些新來的就會不爽，為什麼他可以住？所以這個很難去跟大家講到底怎麼樣做才是對的啊，你就看你怎樣子心情比較舒服，就去試看看。但是我會比較中庸一點啦，我會先試著去了解說為什麼他可以這樣，那如果說他是真的有在做一些服務，這些服務你覺得他 OK 的話，那我還是真的會放棄抗爭那種人，我覺得就沒有關係喔。
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42:13
下一位台中謝孟恭。所以在路上看到你可以給你一拳嗎？其實也不可以，我會報警。這邊先推薦一部動畫「人妻的嘴唇藏起來有罐裝沙瓦的味道」，每集短短的 3 到 5 分鐘，適合沒時間的各位上班抽空看一下，推推。然後再問一下孟恭哥，追強勢股用到倒金字塔加碼法，一開始小部位試單，價格往上越加越大，是不是能夠快速放大本金？這類小資金也是用這種方式嗎？
42:36
謝謝，愛您。呃，倒金字塔加碼不是不行，只是你一個回檔都會直接炸開。所以我現在其實比較不會用這麼積極的一個打法。然後之前會這樣子用，上一次用是應該我跟大家分享過華通啦，有一次華通在往上推的過程中，那個未平倉可能大概 3/4 或甚至更多是我的，我就是一路往上點，然後當這個東西它是一路往上噴的時候，我還要把其他東西都賣掉，全部都灌來這支狂點上去。
42:59
那所以翻超級無敵快，可是後來一個回檔就直接把這個部位炸開。那當然我都知到會有這樣的事情發生，我們都是可以接受才會這樣子做啊。所以這個是一個就是假設你要衝很快的話，是可以樣這個做法。但我相信在操作上應該是沒有這麼容易啊，很多時候你就發現說你、你點了半天，就會類似 2024 年的 7 月，好，不知道大家有沒有印象？
43:19
2024 年的 7 月，有超多人在，呃，這些 ODM，然後去在期貨開到很滿，其實就有點類似現在蠻多人去 PCB 板廠，然後把那個期貨開到很滿的一樣狀態。那要記得喔，其實 2024 年 7 月的時候，那些東西都不是不好，那都是到現在都證明說是非常好的 ODM 廠或什麼。可是市場走到一個很瘋狂的時候，一回檔，就我理解啊，當時蠻多在期貨賺到爛掉的，就一波就爆開，甚至有人就直接變負債，所以還是要比較小心啦。
43:43
就是在這樣子，這種倒金字塔的加碼方式，特別是你可能邊加碼你要把其他東西都賣掉，全部灌進來，進來就是有點像他說一波定生死啊。所以，嗯，自己要稍微的小心一下，但我有這樣子的做過。
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下一位，小孩的英文名叫 Toby。股癌大大五星吹捧。股癌大大你好，我老公是你的忠實聽眾，他的育嬰留停半年剛好要結束，接下來要回歸職場工作，希望你可以祝福他接下來可以工作順利，每天開心上班。希望癌大唱首歌祝老公接下來順利回歸工作，如果是泰勒絲的歌更好。Shake it off~ Shake it off~ 祝癌大一家大小都平安健康。我們希望他可以這個開心的回去上班喔。
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下一位，新北 IU。癌大你好，癌大你好，我從你 2020 開播沒多久就開始聽的聽眾，每天單程通勤都快 1.5 小時，且工作得很不開心。
44:30
過著行屍走肉一樣的日子，開始聽 Podcast 之後，通勤就不會感覺這麼痛苦了。因為聽了你的節目也開始學習美股，也趕上了一些不錯的股票，也和你一樣資產慢慢的成長了許多，現在是屬於去全聯買東西不用看價錢的等級，那目前還沒有辦法去百貨公司超市不用看價錢的等級。
44:48
那現在我也離開了那個公司，那段最討厭的日子往回想好像是一個轉機啊，癌大也是我的貴人之一。那希望癌大跟股癌的聽眾都一切順心，財富自由，家人也都健健康康的喔。那非常感謝新北 IU 回來分享這麼暖心的故事啊，那也希望你在新的工作順利喔，然後早日可以達成就是不管跑到哪一種雜貨店、哪一種超市，都可以不用去考慮價格。
45:10
其實我覺得生小孩之後，你就不太會去看那些價格，真的。因為發現說，小孩本身是，啊，怎麼講？小孩呢，他會讓你有ㄧ些支出是你沒有辦法省的。像有時候你會想餓自己嘛，媽的，我今天做得不好，或者我今天耍白痴、我今天，呃，雷了我們的隊員或什麼的，我今天就餓自己一餐，不吃宵夜或什麼。你可以這樣，可是小朋友你不能夠去省這些東西，你就會一直去付啦。
45:30
所以到最後我覺得一個很大的關鍵就是，有小孩之後我就真的比較不會去計較說，欸，那個什麼家裡到底帳單是高是低或什麼的，這可能也是一種另類的解方啦。那希望你都一切順利，希望你的資產是持續的成長。
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下一位，知足沒有？人有資格指導別人任何事，這句太讚了！留言聽回覆是因為可以從你那邊聽到公正第三方的意見，有時候因為觀點不同的幾句話，就讓原本卡住的地方解開。
45:54
還有，一想到廠商下業配以秒計費，聽眾只要動動手指就可以免費得到精準的回覆就是爽，比李多慧還寵粉。那最後謝謝孟恭上次的生日祝福，我家阿炳真的在生日的早上一起床，講話就變得超洪亮，他也坐在回家的路上突然說「羨慕孟恭」，太神了吧，讚嘆主委。好，非常感謝這位兄弟的支持啊。
46:10
那不瞞大家說啊，今天不是跟大家講說我去看樂天女孩對你壽司，然後給他屌到他在、在牆上下不來好幾天嘛，那當時就去看李多慧啦。當然我還是要講這個不是一個好示範，已婚男子喔，如果說你的老婆不喜歡你去做一些事情，你自己要有一些敏感度啦，我們該講的警語都要先講。可是喔，李多慧真的...
46:32
他是非常寵粉的人啊。那時候我們在現場，反正他那個可能經紀公司把他安排是怎麼樣，就是說你如果要跟他合照的話，那你就要去點酒；那如果說你要跟他什麼簽名還是怎麼樣的話，你就要可能去買個什麼餐券或什麼的，反正就是他有設定一些規則。然後後面怎麼樣，就你會知道說有人為了要跟他拍照，然後就去買了酒，可是他其實不喝酒。他直接把那些買酒的人的酒都直接買下來。那因為我跟我朋友也是有買酒，但我們其實本來就會喝酒啦，那他就跑來，經紀人就問說，欸你們這個酒是，你們也是想跟多慧拍照？然後我們說，啊我們自己本身就會喝。他說喔好，那你們自己喝。他就走掉。
47:07
我還是覺得就很特別，就是他有注意到說，欸有、有人是為了要跟他拍照，然後去付這個錢，他就幫大家買掉。我覺得這一看就不是套好的，這就覺得說，嗯，這個人是一個 down-to-earth，是一個很紮實的好人啊，當下的感覺這樣。但一樣，就是我們盡量不要去看什麼啦啦隊、你壽司啊，這個真的不是什麼好事情。
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好，下一位台中史丹利。提問人生問題，癌大你好，我是一個潛水已久的聽眾，最近遇到一個人生的問題。目前要轉職工作有 2 個 offer，第一個是美光的助理設備工程師，以及萬海的國外業務。
47:36
那薪水的部分都差不多，想問哪個產業的發展性比較好？現在很猶豫要選擇哪個工作比較好。呃，這兩個都不是算我自己非常熟悉的，但我有幾個朋友在美光那邊啊，有些是幫忙顧機台的，有些是做設計的。那當然美光目前算是在趨勢上的一個大好公司啦。
47:52
雖然目前市場上有一些小八卦說 HBM4，反正總之就是說，至少他們就是在 HBM 上面，然後跟記憶體相關，是一個非常強勢的公司。然後這個東西呢，就照我們其實目前面講的，不管是 AI server 或是以後的 AI 一些應用，呃，就估計啦齁，會好一段時間，會蠻不錯的啦。所以看起來是這樣子。那萬海的話，呃，就傳產我不是太理解喔。只是呢，你 也知到像之前，呃，長榮之亂、海運之亂的時候，他們拿了一大堆大紅包什麼的嘛，所以很難說啦，我覺得還是看自已喜歡什麼地方啊。那如果我是讓我去選的話，我一樣老觀念就是哪個地方錢多，我就先去哪個地方，如果沒有想法，我就用錢來做決定啦。
48:28
下一位，我愛你。我也愛你。然後這個太常念到，跳過。
下一位古亭第 87 位金城武。幫自己 try 留言密碼啦。感謝謝董無私分享，希望紅眼 Rubi 早日上線 demo 很生活啊。9 月 2 號是我生日，請癌大用美國店長的語音包祝我「小貓拔不完唷，日月潭初全馬順利完賽不掰咖唷」。那也祝癌大早日實現被小島秀夫建模的夢想，好奇癌大有設定什麼短期目標嗎？
48:48
謝謝，愛你。你不知道，我跟你講，我就是那種一頭熱的人你知道嗎？我就是那種會，就照那個算命仙跟我講的，你就是會衝啦，你就是會亂丟錢啦，啊你就是一定會賠到一些錢，可是你之後面就賺大錢啦。就是這樣子的人喔，你要接受說你就是會亂衝，然後你就什麼東西都願意試。
49:04
你是太陽，你會去照亮別人或什麼的，但是你勢必的，有時候會有一些犧牲、有一些犯錯，這個你要接受。我覺得比較類似這樣子，就是我那時候講一個宏願嘛，什麼要被小島秀夫建模，現在覺得還好，現在覺得還好，現在我比較想趕快看到宮崎英高啦。好，但反正就是如果可以給他建模，當然是一個非常榮幸的事情啦，希望我們可以在實業方面去做一些突破。
49:24
那《紅眼露比》也是一個非常棒的遊戲，它也在 Steam 的 wishlist 上面算是排得滿前面的喔。那等它上市的時候呢，也是非常邀請大家去玩看看。這是我們校難資本在初期投資的四款遊戲之一啦。那有些遊戲呢可能還不方便對大家揭露，那有很多正在談的，那之後續再來跟大家分享。那也希望你的這個全馬順利喔，一切平安。