EP598

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本期節目由米鴻生醫贊助。
孟恭孟恭，你老公紙片人翹臀都愛的 1 杯 10 大卡魔度茶氣泡飲，這邊跟大家分享一個健康投資好標的，如果說你吃過米鴻的 Bacha Maca 系列，那你絕對也要知道他們 2024 年賣到持續斷貨的魔度飲機能氣泡飲系列。
0:16
像我們平常在盯盤看財報工作操勞，為的是更好的收益率，健康也是需要妥善照顧的資本，熬夜應酬大餐多了，或是年紀到了一定程度新陳代謝走下坡，排得慢，吃進去的也消化不了。
這些困擾在持續侵擾你的健康資產，不管你是男生或是女生，我相信也常常問過自己，是不是連喝水都會發福？
0:35
這些焦慮今天就該停止。
魔度飲是低卡無人工添加的氣泡茶錠，有四種口味，都是嚴選台灣在地茶葉製成，像是黃管兒茶康普茶幫助消化，綠管紅豆鬚茶有助於甩水，紅管閃澱茶，減少罪惡產生。
0:51
粉管莓莓茶守護女性私密日常，一管 20 錠隨時丟進水裡，就能夠快速補水解膩，邊喝水還邊品茶，能夠意外地獲得許多多功能附加價值，重點是它成本不高，組合價更划算，3 到 6 個月下來，讓你進入更棒的狀態，轉化成為工作效率跟生活品質，報酬率可觀，所以如果你也想要健康資本穩定。
1:11
成長，魔度飲會是一個值得考慮的選擇，首次推優惠跟豪禮給好給滿，無需輸入折扣碼即省破萬，滿件再搶四大豪禮免費拿。
那如果你有興趣的朋友可以在我們資訊欄找到更多的說明與連結。
好啦，現在這邊祝大家中秋節快樂啦，那今天晚上呢，也有 Noah 同學的爸爸媽媽邀我們一起去烤肉啦，這個已經是好久沒有去參與到的活動了，那其實現在也不會去糾結，你知道就有些人長大之後就變成無聊的大人啊，那個什麼中秋節就是商人的陰謀啊。
1:40
什麼鑽石是商人的陰謀，其實。
你每個都嚴格上來說都是約定俗成的嘛，到底有哪個東西是在什麼嗎？
盤古開天之時，然後大家就知道說一定要有那個東西，其實都嘛是大家約定俗成齁。
可能說某些錯誤的理由不管，當然就是行之有年之後，大家就習慣會去做這樣子的一個事情啦，所以有時候不要想太多，就是好好的參與就好，這個也是在我太太的教導之後才慢慢的改善。
2.03
啊，像是像現在喔，小朋友最喜歡的萬聖節啊、聖誕節啊，其實都非常認真的去看待，他們會幫他們打扮，會在家裡去做一些裝飾，會配合演戲什麼的，我覺得這樣很好，因為它就讓你記得說，欸，這一年的萬聖節、這一年的聖誕節你們做了什麼事情？
如果沒有的話，很多人不知道，有有可能跟我們的。
2:21
工作性質，或者說生活態度類似的，你不會想要去額外去搞一些梗或什麼的，所以日復一日、年復一年，你可能會覺得說好像每年都長一樣，那如果說你有一些節點，可以讓你做一些不一樣的事情，那可能就蠻好的，你就會更有記憶點。
那祝大家中秋節快樂，希望大家這個烤肉吃飽飽，這個月圓人團圓，那是盡量可能還是不要一直出去玩啊，一直出去玩。
2:43
這真是我肺腑之言，因為以前我們有時候也會這樣子，不一定是自己想出去，就是可能今天是中秋連假嘛，看到有 3 天，那這時候老婆可能就突發奇想跟你講說，啊，不然我們去哪裡玩？
我想說好啊，因為你今天早上欸，睡得特別好。
然後這個吃的特別香、特別暖，覺得說欸，氣氛對啊，我覺得我身體狀況很好，走啊，然後在路上的時候就是什麼，心中一直狂罵，一直在那邊狂譙，然後就想說到底知道嗎，誰說要來的，然後在後面甚至忍不住就會直接問說，為什麼我們會在這個地方啊之類的，就就會生氣，就會很不爽。
3:13
那很多人應該都會這樣，因為你在路上塞車吧，你塞車怎麼可能心情好？
那台灣就是一個地小人稠的地方，然後又整天又有這種連假連假，就逼大家在這個時間點一定要一起出來嘛，所以就是塞到爆炸，所以大家有一個心理準備啦，那甚至在路上的時候，很多時候都會在那邊想說。
3:28
未來會不會發明某一種東西，就是可能它是一個這種長條包裝，要不要打開來套在你屌上，你就可以直接在車上尿尿之類的，然後或者是一些什麼簡便式的成人紙尿布，就是你真的會產生這種想法，因為你也想說我塞在這邊，我到底如果真的來不及的話，我要怎麼辦？
3:43
我是要開車門出去嗎？
然後怎樣跳到路肩嗎？
還是怎樣，就不可能吧，所以我每次都覺得說塞在車陣裡面是一個很恐慌的事情啊，那也希望大家不要遇到這樣的事情喔。
記得這個出門前要先排空啦，那在這個禮拜也做了蠻多，我覺得很酷的體驗喔，不然說像帶我的兒子去逛夜市。
3:59
那林口夜市呢，我們上一次去是我們剛來林口的時候，所以應該是四、五年前，那我記得四、五年前的林口夜市是很小的，就只有一條路而已，然後現在它已經變滿大，還是說我記錯，但我印象中就是這樣，就它現在變得滿大。
然後帶小朋友去夜市裡面走走看看，順便玩一點遊戲，因為我老婆她聽說在夜市裡面有一個什麼外國人在賣西班牙 Churros，就那種吉拿棒啊，然後聽說很好吃，這就帶我去，那這真的很好吃喔。
4:24
他做得超脆，就很道地，讓我們想到我們西班牙最喜歡的那個 Valor，就是那那家店做的。
Churros 就是有一點類似啊，所以。
非常的讚，那所以就帶小朋友一起去逛夜市，那發現這個小朋友玩得很高興啊，那我自己也是有一種那種釋放的感覺，因為我已經很久沒有去逛夜市了，那當然是因為幾個原因啦，首先就是說你長大一點之後，你就會覺得說夜市的東西好像是比較沒有營養了，所以我們要稍微控制一下嘛，因為我們就是愛吃的人，所以如果又吃到。
4:49
很沒有營養，高油高澱粉，那就完蛋了嘛，又變超胖，所以有刻意的節制去閃啦。
然後再來就是夜市熱嘛，小時候可能覺得熱沒差，每個人嘛回家濕漉漉，全身衣服都是汗，大家覺得沒有關係啊，現在就有時候會想說我就不想要晚上就再流汗嘛，所以就不會想去，然後外加那種油煙噴在你的臉上，以前也都覺得沒差，很香。
5:08
往那邊狂吸，然後像那種排骨酥已經噴到你的臉上，你就啊，就趕快閃啊，這好恐怖啊。
我的肺裡面要完了。
當然我肺泡已經在哭了，之類，就是會有很多新的想法，但這次就是完全釋放，因為想說帶小朋友出來吧，不然我覺得那天心情特別，以前我可能都蠻ㄍㄧㄥ的，好趕快逛一逛趕快回家，太熱了什麼，然後現在我就不管，就流汗就給它流，然後油煙噴臉上給它噴喔，那我發現說這是一種新的體會。
5:29
就是說這個當然我們以前就是一直體會到不要體會的東西嘛，這是重新的去複習它，那是非常美好的，我看你的小朋友玩得很開心，大家在那邊吃東西，然後老婆也有吃那個 Churros，就以前我心中一定會想說，我現在吃，我剛好是晚餐 6 點多吃的，我現在吃差不多 8 點多，我那個 fasting 的時間不就往後延了嗎？
5:45
什麼的？
就一堆，那種就是就是他媽的很廢的想法，然後我現在就不管，我直接吃，算了之後說，欸，那個西瓜汁來吸一口什麼的，我覺得這個是超讚的啦，那小朋友玩得很開心嘛，就是在夜市裡面有什麼打彈珠啊、套圈圈或什麼的撈魚，那每個東西他都玩得很 high，然後再來就是可能 100 塊，除了可以玩遊戲之外，還會再送你一些。
6:03
那種廉價玩具啦，那種廉價玩具就是以前我們心中都會想說，欸，我們現在條件可能還 OK，所以就是買給小朋友那些我們小時候會覺得是精品玩具、很好的東西，怎麼現在一個玩具很多很誇張欸，8000 塊、9000 塊、1 萬塊，那你沒有想到說你小朋友玩這種 100 塊玩具就玩得超級開心，所以家人們不要給自己太多的壓力，然後就是有時候小朋友。
6:23
他要的東西跟你想要的東西是很不一樣，他他要的東西可能是很簡單的，但是因為你受到你身邊同儕壓力，或是你小時候你臆想出來的一個世界，所以就覺得說，啊，我一定要給我小朋友最好的或什麼的，但是你覺得最好的東西不一定是大家覺得最好的東西，他可能只要這種簡單便宜的東西就玩得很高興。
6:39
然後他隨便去什麼套圈圈、撈魚玩一玩，那帶六、七個玩具回家超高興，跟大家在那邊炫耀，所以欸，他高興我也很高興，那後來我就把一些照片分享在臉書上面，那我覺蠻好笑，就有些聽眾在那邊留言講說什麼，欸，原來你會騎摩托車？怎麼原來你也會逛夜市？
不是啊，我不知道大家怎麼樣想像的，或者說網路的一些不知道那種揣測文看太多，覺得說我屁眼是塞了金湯匙長大的，這些我們是正常家庭長大的小朋友，我爸媽是老師啊。
7:03
所以我們從小是過正常的生活，好不好，就每個人誰不會騎摩托車，我們還以前還會未成年騎車，當然這個不鼓勵啦，他只是說，就是怎麼可能不會騎摩托車，啊怎麼可能不會逛夜市？
以前我們都逛那個啟文夜市啊，那是後來啟文夜市好像沒了嘛，就變成英才夜市，那以前像我我堂哥還在世的時候，也會帶我們去什麼？
7:20
那什麼銅鑼夜市嘛，反正就以前就是很會逛夜市啊，他只是後來長大之後，可能說喜好有一些改變，所以暫時不逛夜市喔，那現在回去逛了之後，覺得說啊，以後我要繼續逛夜市，差不多是這樣子的一個體驗啦。
所以我覺這些體驗都蠻好的。
有時候。
你雖然塵封了已久，可突然間把它拿出來複習一下，那就會找到那種當時的美好，一些回憶會衝上來喔。
7:40
這個體驗超讚，那這個禮拜有一個蠻有趣的的東西啊，就是因為我看大家在臉書上面開那個盈利開很久嘛，說什麼欸，那個東西是還蠻賺錢的，怎麼想說自己來體驗一下，結果發現說。
欸，臉書的盈利真的還蠻賺錢的，就是說你隨便開一下，一天就有個二、三十鎂吧，你什麼都沒做，就我也只是正常的上傳照片，而且我上傳照片的頻率是很低的，但才剛把它打開來，我就發現說我一天就有三、四十鎂，三、四十鎂，這樣持續灌進來。
8:06
所以其實嚴格上來說它比我的 YT 賺錢，就是 YT 是我上傳節目的地方嘛，那我也會開啟它那個盈利的功能，當然那個錢實際上都是沒有去把它領出來用啦，就是怎麼講，就搞不好有朝一日就會需要它的時候就把它拿出來用，但你平常不會想到它，因為一個月就大概是 4 萬塊台幣左右。
8:22
就 4 萬塊台幣，那現在很意外地發現說臉書你根本就什麼洨都沒有做，你只是簡單上傳一些照片，一天就有個 900 塊台幣欸，這其實很多欸，就會覺得哇賺翻了，太多錢了吧什麼的，所以呢，如果你有臉書，有一些流量的，或許可以把那個盈利功能打開來啦，因為如果你沒有打開來的話，錢都是被 Zuckerberg 賺走嘛，啊？
8:39
你打開來之後好像別人的觀賞體驗也不會受到影響，然後你就可以分到臉書的廣告費用欸，這個也是一個蠻爽的事情，這邊稍微跟大家分享一下。
好，那接下來我們來進入市場的話題，那這個禮拜的連假餘威呢？
就跟上個禮拜比起來是非常的緩和啦。
在禮拜五的時候，我覺得應該是沒有人去做什麼部位的調整啦，跟上個禮拜比起來差很多，但其實上個禮拜大家會這麼劇烈也是有原因的啦，因為在上個禮拜之前的行情非常好嘛，又有記憶體嘛，有一些板材嘛，然後又有一些什麼矽晶圓或什麼的，所以當大家都很看好的時候，那你就知道說因為部位持續的上漲，所以很多人就會去加槓，或是去投入更大的部位。
9:13
然後或者是把質押的錢拿出來直接一次打滿之類的，所以當今天遇到一個回檔，其實很自然的大家都會想要去降槓桿，去把它部位給砍掉，這個是不管你在台股，或者說在美股都會看到的，也不要說這種只有台灣人會這樣子亂砍啦，美國人也是啊，你很多時候看到什麼 hedge fund 他們要去降部位嘛，那個就是一樣的道理，他要把這個槓桿給往下調，就是直接他媽瘋狂亂殺一頓。
9:34
那所以上個禮拜的這個週末是很明顯喔。
有這樣的一個調節的情形，然後在這個禮拜就蠻多人就把部位追回來，那所以就要注意一下，就是上個禮拜有沒有去受到太大的一個傷害啦。
我認為說就是你在上個禮拜五這種殺盤呢，你只要是賠掉一兩個禮拜以內的一個報酬率，我覺得都還算正常啦，啊，如果說你是賠到可能超過一個月以上的，那就要稍微的小心一點，就代表說你可能是有一點。
9:56
怎麼講，沖昏頭了，有一點上腦了啦，就是你可能前面發現說有賺錢就越加越多，然後變成是頭重腳輕，所以才會出現時候就有一個回檔的產生，就讓你賠掉很多錢，那這個要比較小心一點，所以就稍微做一個簡單檢討就好，那在這個禮拜，很多人就把這個部位都打回來了，然後在禮拜五呢，應該有蠻多人是選擇是留倉，就是跟他拚啦。
10:16
反正就不管了。
那我覺得應該說你這個槓桿不會有調整好，都算還好，就是上禮拜在本來禮拜四的時候，我那個槓桿的比例真的比較高一點，所以才會在禮拜五時候需要砍東西，那這個禮拜呢，就算我我昨天是一直在盤中在等著啊。
如果有什麼急殺的產生啊，或是破底的產生，那有些東西我就要砍。
10:34
那只是砍，就不會像上禮拜這麼多，所以其實都還是會隨著這個行情去做，慢慢的調整，那有些東西呢？
就是在上禮拜又持續的發酵，產生新的故事啊。
還記得在上個週末的節目，我們跟大家聊到說，欸，這個一面倒的通殺，可是有些東西是逆勢的很強喔，那逆勢很強的東西，一般來說我們就會關注它啦，甚至就去買它這樣啊，只是我們比較不喜歡去講這種操作相關的東西啊。
10:56
就是大家要自己去做好自己的判斷跟決定，只是有些觀察我會跟大家分享，那這個禮拜呢像緯創的故事就跑出來嘛。
其實緯創這個故事我覺得是還蠻誘人的啦，那這個消息呢？
其實在市場上面已經傳了大概一兩個禮拜有，那只是因為現在有大外資把它寫出來，所以我覺得就可以大方地去討論它，因為有時候我們節目我覺得我自己的一個。
11:16
自我審查是做得蠻嚴格的，就是我也很害怕去講那些東西是類似它，算是一個謠言，可是你要知道，其實謠言很多時候是股價最會漲的時候，就是在漲這個謠言，然後等到它變成是真的時候，就已經不太會漲了。
那只是問題是，如果你去 follow 這個謠言，因為知道有些東西是這樣子，它即便一開始是真的喔，就真的。
11:35
我們知道說有這件事情，只是這個對外就是要講說它是謠言嘛，不然人家一定問，你說你怎麼知道或什麼的 OK，那那他後來呢？
他變成是假的，為什麼？
那是因為人家去改了設計或是怎麼樣的？
那邊就想說你可以在放假消息，但是其實不是放假消息，那只是你知道一個產品喔，你如果說有出社會的，你不知道嘛，學生宅，你搞不清楚狀況，你就知道說那個產品本身就是可能在生產的過程中會遇到一些障礙嘛，良率問題嘛，或者說一些供應鏈，它是不好協調，都什麼它就會去改設計去做調整，所以就會讓一些東西看起來真真假假、真真假假，可是其實我們就在處理這種訊息。
12:06
那有時候我們就會經常去避免去講太多這種比較偏向內幕相關，要等到說有人寫出來之後啊，那個就是有別人寫的，我們是在討論他寫的東西，這個對我來說就會比較 OK 啦。
那根據這個大外資的說法呢，就是裡面有寫到說目前就是會直接做到 L10 去了啦，就是以前可能是做到 L6，像這種鴻海啊，或者說緯創。
12:25
反正就是 NVIDIA 晶片到我們這邊，他就把它打成一個板子嘛，那這個板子就會去交給後面的這個 OEM、ODM 業者，然後他把它變成是一個伺服器 compute node，然後變成一個 whole rack 的一個 solution 賣給他的客人嘛或什麼的？
所以其實每個人都是做各個環節，然後這樣都有人去做負責跟處理。
12:42
那可能在鴻海這邊，它是能有能力直接做到 L10、L11，然後出給它的 CSP 客戶嘛，然後在緯創這邊呢，可能就比較少一點，它一般就是做到 L6，那它有做到 L10 什麼，就之前的 DGX，那個就是有做到是 system，這是一個系統的解方出去，那這些新的變局呢？
12:57
根據這個報告的說法是寫說三家公司去分啊，緯創跟鴻海跟廣達。
那實在我們自己理解的應該是鴻海跟緯創分比較多啦，廣達的量是怎麼樣？
那還要稍微再去剖析一下，然後，但目前看應該是這 2 個人會分掉比較多，那其實當然他對緯創就是一個很直覺的利多啊。
13:13
為什麼？
因為鴻海他本身就會做這件事情，所以鴻海他因為這樣子多了些訂單，但他因為這樣子，他也少了一些東西，就是有好有壞，類似這件事情。
有好有壞這樣的一個故事，那可是對緯創來講呢，因為 DGX 本身是一個銷量沒有很好的東西，所以它目前其實它就多了到 L10 這一段，所以它去收了代工費用跟各種零件的加價就會變很多，所以它算是一個新的這種大的故事啊。
13:34
那廣達的話，因為我們也不太確定說它到底在這個環節收了多少，所以我們就先不去討論它，那先講緯創的話呢，就是你本來只有做到 L6 的板子的話。
那等於說你就只收一段的代工費嘛，然後跟一段的加價費用這些，但其實他大多數應該就是 MVA 啦，就他就是收一個幫你代工的一個費用，那之下到 L10 的話，那就是有各式各樣的料件會進來嘛，然後再額外再收一個代工費用，所以。
13:56
然後它的整體的市場的占比就會變得相對大很多，然後那鴻海當然也會因為這樣受惠，只是因為它本身就有出一些到 L11、L10 的東西，所以它可能就是沒有這麼多，稍微的少一點，然後但整體來說就是 2 個都是走在一個這個正向的故事上面，那這個故事呢，其實就是等到這個 10 月 1 號之後呢，才有大外資把它寫出來，可是你看。
14:14
前幾天是不是就是我們那時候在禮拜六節目講說禮拜五我們就是觀察到緯創特別強嘛，別人多軟屌，就他特別強，那為什麼在 10 月 1 號的時候呢？
就告訴你答案了，所以很多東西是這樣，就是技術面，它還是有它。
非常好用的一點喔，特別是如果你是一個完全沒有任何消息跟分析能力的散戶，你去使用技術面的話對你來說是幫助很大的，因為等於你是從零，然後突然間多了一個生財的器具，即便這個生財器具要不一定會很準，但至少你有辦法可以靠這個東西賺到錢的嘛。
14:44
那等到你有一些基本面的 input 之後，可能就技術面，你不會把它看得特別的重，可是呢，像我們都還是會去掃喔，特別是在一個盤面，假設東西都很差的狀況之下，特別強大的東西有，一般就是有可能有點問題，那現在故事出來了，反正今天好像是緯創，它從本來的 L6，然後現在可以做到 L10 喔，這個就多了很多的。
15:02
市場跟市占喔，這個是後面可以稍微來注意一下這個公司呢？
因為它畢竟盤了兩年了，說不定有一些轉機的產生的可能性，那這禮拜還有另外一個故事，我覺得也蠻值得討論，但我覺其實也是呼應了前面我們所聊到像是鴻海啊。
緯創跟廣達有望從 L6 直接坐到 L10 的一個。
15:18
新的產業的變革，你就是說它的產品是更加的標準化，然後外加其實在 NVIDIA 的角度來看呢，我如果要一次去管理大量的 OEM 跟 ODM 的話，那就會發生，其實很多東西它送到線上之後就會注意到啊，可能有線路的接觸不良啊，有一些良率的問題啊或什麼的？
15:35
那他們可能這時候又要派人去做解決，他們覺得比較困難吧？
所以類似可能像以前的 Apple 是一次去管了兩家 foundry 嘛，那最後面決定就是把三星放掉，直接去重壓在台積電身上，那我覺得他的這個佈局方式可能有點類似，就是要為了管理上，然後或者說毛利的提升上比較好。
15:51
所以他選擇去把東西直接壓在少數的幾家，這個 OEM 跟 ODM 上面，那可能就是希望去把整個生產都改善得更好啦，所以這個其實就是我們之前有跟大家聊到說，我們認為 NVIDIA 的東西推得有一點急，有一點快。
16:07
那我們在可能供應鏈上有看到很多他的新東西，像之前跟大家聊的 MCL 嗎？
那我們認為說 MCL 這個東西勢在必行，只是問題就是在初期有些良率的問題，那現在看起來就真的有一些良率的問題，所以本來預計說可能在 Rubin 要上，就有可能會變成是到 Rubin Ultra 來上。
那目前市場上也有一個新的東西產生，叫做 MCCP，就是 microchannel cold plate，那這個一樣就 301770 所去供應的一個解方，那這個解方在我們的角度看，它可能算是一個過渡期的解方，可是有些過渡期的解方呢？
16:36
就類似我們之前跟大家聊說散熱。
然後走到水冷，然後走到 immersion，那我們認為說那 immersion 呢？
特別是那時候 NVIDIA 在推，我們會認為這個東西是有機會變成是一個 final solution，這就後面因為你把東西泡進去冷卻液裡面，它那個訊號掉得非常嚴重，甚至有到 50 趴這麼高。
16:52
所以變成這個解方就暫時被忽略，所以那時候視為是一個中繼的解方的水冷，然後現在變成是這個中繼解方就走了很久，那這其實也發生在一些 LED 的產業上面，所以有些所謂的中繼解方，他可能最後面會變成是一個大解方，就是一個大節點，他會在這邊停很久，這也是大家可以注意的。
17:09
好，不過我們還是覺得像是這個 MCL，它就是未來的一個趨勢啦，那它就是會發生，只是它可能有一些遞延的狀況產生，但是現在也有大外資去寫它了嘛，把這個故事公布給大家喔。
所以大家已經知道這個故事的存在，除了在這個股癌節目聽到之外呢，那你想要在外資報告也有看到。
17:24
所以就證實有這個東西的存在，那當然它對於整個產業的發展來說會是一個好的事情啦，那大家的單價變高嘛，那可能可以賺到錢也變多，只是問題就是說在過程中如果說有一些生產上卡關的問題的話，他們為了要讓東西可以順利的出來，他們可能會去走一些折衷的方案。
17:41
那所以像這個 MCCP 的出現，可能就是為了這個東西而產生，然後或者是讓一些 OEM、ODM 從 L6 直接做到 L10，也是為了要讓這個生產更順利所產生，所以從這邊可以看到輝達下的態度就是不管怎麼樣，他希望 Rubin 是要 on track 齁，就是不要有任何的 delay 跟遞延，像之前的。
17:59
Grace Blackwell 的 B200 或者說 B300 喔，GB200、GB300 它一直出現各式各樣的狀況，它不希望有這樣的狀況產生，所以它把供應鏈整個控死，所以未來其實有蠻多 OEM、ODM 會被犧牲的，因為它本來可以去買一個 L6 的板子，然後回來我就客製化嘛。
每個客戶要的東西不一樣，我自己煮一煮，那每個都有一個 markup 的空間嘛，那隨著我的公司是比較大家的，我甚至還有講價的空間，所以我一樣是採購一堆記憶體，要我買的比較便宜，可是我賣給客戶是一樣的，我是不是可以賺到更多錢，那像這些錢呢？
18:28
那之後都是有可能會會不見，就短期內會不見，所以這是產業的新變革啦，這個大家要稍微注意一下，也就是說，如果你有去押注一些 AI server 的 OEM 跟 ODM，你要稍微注意一下 NVIDIA，它如果要幾個主要的 OEM、ODM 做到 L10 的話，那過去那些可以直接買 L6 板子去做 L10 賺錢的公司，他們的獲利就會受到擠壓。
18:48
然後再來就是我們聊到這個散熱的這一塊，因為他們為了要讓產品更加順利的生產，所以他們可能沒有辦法接受任何的遞延，所以有些東西他們講說本來要上的，那隨著這個良率沒有辦法起來，他有可能就會去遞延它，然後，但這個遞延它我可能會看得比較中性一點。
19:04
像剛剛前面講說有一些 AI server 的 OEM、ODM，它可能會掉市占，這個就是比較 negative、比較負面的看法，那可是在這個散熱解方就是說中間可能再跑出一個 MCCP 作為一個中繼，我會覺得說 2 個都是看多啦，因為就是你終究要去解很熱的伺服器，接下來的伺服器是非常的熱。
19:21
那整個瓦數、功耗的消耗都是很大，所以它終究會走向那個解方，只是在過程之中可能會 bumpy 喔，就是說可能會又告訴你有遞延啊又怎麼樣的，所以就會有一些變化，但是我覺以 AI 的大時代來說，特別是像之前跟大家聊一些板材啊、CCL 廠，其實他們在過程中都是一直被放雷，就被放雷說啊，這個東西會遞延啊，這個東西。
19:41
怎麼那個誰？
亞馬遜說要砍單齁，然後什麼他又不要了，然後突然間又說，怎麼他又緊急加單，他會一直有這樣子的消息出來，但如果說這個東西它就是你可以明確地看得到，因為我們可以了解到的一點就是伺服器只會越來越熱嘛。
OK，所以你散熱解方就是要越來越好，那你只要可以看懂這種最底層的邏輯，那其實過程中的一些那種風吹草動對一些人來講啊，它就變成是產生買點的機會，所以稍微更新一下，我覺得這個禮拜這兩件事情我覺得都蠻大的，我就是一個 MCCP 加入，然後讓這個 MCL 呢，可能就是可以在後面一點喔，更穩健一點之後才上。
20:14
然後以及呢就是輝達，讓像是緯創跟鴻海，然後或是 Morgan Stanley 所提到的廣達齁一起，然後讓他們可以從本來的 L6 做到 L10，所以他把這個利潤都吃光了，然後其他人如果要的話呢，現在你只能夠去買一個 L10 的東西，又佔空間又這麼大，然後你又只賺得到一點點錢去幫客戶做安裝。
20:32
那他們這個生意還有辦法再繼續下去嗎？
這也是要稍微的注意一下，可是我們現在講的時候東西如果說大家印象是夠好的話，就會知道其實它是一直有在變動跟修改的，所以現在是這樣，但說不定後面為了一些特殊的理由或什麼的，他可能又會再把這個大門打開，又再做一些新的調整，這個都要隨時要要跟著盤，就像我們節目的分享，或是你去持續警惕一些報告。
20:55
才有辦法再持續的跟到啦，所以我認為投資這種東西說難，好像也沒有很難，說簡單也不簡單，就是因為它很多東西是動態會變化的，所以你很難在一開始就是，特別是有些人他很喜歡當一些像 fortune teller 這樣，他就是想要去預判喔，我跟你講什麼東西就一定會怎麼樣，但是你知道其實世界上一定的東西就是沒有什麼東西是一定的，就是它會一直有新的。
21:17
變化的產生喔，這我們要持續的去盯著它，但這 2 個都算是在市場上最新的，而且我覺得它是可以去驅動到就是整個一些相關公司 performance，然後跟輪動表現的東西，這個可能在後面勢必要好好的去注意它。
隨著越來越多報導出來。
大家應該會更加全面的看懂，到底這個東西是在玩什麼，那這也稍微的跟大家分享一下，好，那接下來我們來進入 QA 的部分。
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第一位，臺中地方的未來媽媽，幸福來得這麼快嗎？
21:43
癌大您好。
經歷了 4 次試管失敗後，寶寶居然自己來報到，很幸運，第一胎就抽到老公想要的女兒卡，在歲末年初之際，就要迎接寶寶的誕生。
無腦定期定額指數化投資也到了第 4 年，近期不斷地創新高。
人生如此，夫復何求，也祝癌大家一家安好，大寶二寶都能夠順利的成為遊戲王。
22:01
好，那非常恭喜你們，也希望這個小朋友健健康康、平平安安，然後再講說幸福是不是來得很快。
沒錯，幸福一發生都是發生很快，就跟壞事一來就連三衰一樣，那上次有跟大家聊到說，就如果說你發現你衰，衰、連三衰的時候，你有密地瓜糠 (台語)，就是你就躲起來，你就盡量不要去外面再去惹事情去產生各種事件，因為你就會衰出不好的東西。
22:21
然後等到風波平息之後，你再重新的探出你的龜頭，那反過來說，如果今天太幸福的時候，要怎麼辦？
一般來說，我覺得捂住嘴巴，我覺得盡量不要一直去散播，說我現在很爽，我現在很幸福，我覺得我現在要怎麼賺翻了或什麼的，因為。
一般就是後面被懲罰的時候呢，你前面多囂張，你就會被懲罰多嚴重啦，所以我們就靜靜的、默默地感受這美好的一切就好。
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下一位，投機可恥，但有用，祝您合家平安想法請益，最近很生猛的 HDD 需求想像在股價上可見一斑。
但我甚至更看好 SSD 領域，一、以存儲的角度來看，訓練的過程中，HBM 並不能夠直接寫進去 HDD，中間勢必要先寫到 SSD，然後再批次或是依照時序寫進 HDD，所以存儲爆炸的需求能夠同樣受惠，二。
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HDD 雖然比較便宜，但當與 SSD 價格接近或是倒掛的時候，SSD 不排除能吃掉部分 HDD 的需求，三、3D XPoint SSD 的技術小加成等等，礙於篇幅不能夠枚舉，那想請教看法，感恩您喔。
這位兄弟就直接把。
23:23
這個記憶體 SSD，或是說我們講 NAND，我們覺得很好的看法直接就寫出來，我覺得你講的 3 條都是完全正確的，這也就是我們持續往這個方向去佈局甚至加碼的一個主因，所以完全認同啊，那只是因為像 HDD 一個這個供貨的緊張啊，那供貨緊張的時候呢？
23:40
就是有些東西未必是產業上，後續大家會持續用到的大應用，就是說像現在。
然後 DDR3 跟 DDR4 漲很多，可是 DDR3 跟 4 簡單來講就是說我們以前甚至會說狗都不用的東西啊，就是它只有一些很成熟的應用，一些 IoT 的應用會拿到它嘛，可是問題是缺貨的時候就最會漲這種東西，因為它可能怎麼樣，它不是未來的主要應用，所以大家產能都不在這，它才漲很兇，是這樣的一個狀態。
24:02
那那些大家產能都集中的地方，可能它要漲，它不會像這些已經是 legacy 產品的東西漲得這麼快，可是它可能是後面會產出最多產值的地方，所以我完全認同你的看法。
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下一位，蛙仔 123，祝二寶健康平安，祝福在標題，想問癌大到現在是美股賺了多少？
24:18
還是台股？早期資金是如何累積的？
有看到癌大老王分享的金句小作文，主動投資。
如果沒有研究得這麼徹底，是否就無法成功？
停利會設目標價嗎？
到了就出還是有更好的就繼續放？
好，那首先我先建議這位兄弟最好先從這個指數投資下手啦，因為看你問的問題就知道說應該是還沒有辦法抓到任何的方向。
24:38
然後問題其實也不太會問嘛，就是說欸，美股還是台股賺得多，這個不是重點啊，好，我跟你回答說是美股，那請問這對你改善了什麼事情？
就是你沒有學會任何東西啊，然後或者是早期資金怎麼樣累積的，那其實這個也是月經題，就很常都有人問我，那我答到我有點煩啦，只是我其實是還好，因為我對於這種錄節目比較偏向是服務性質，我就一樣會回答大家，反正就是一樣看東西吧，像我都用題材去挑嘛，對不對，這老聽眾都會背了，你用題材挑嘛，然後之後怎麼樣？
25:04
下一步是什麼，老聽眾應該都可以接，你等它突破的時候你就上去搞嘛，因為有人來的時候你才要玩嘛，資金效率嘛，所以其實都是同一套，那就是這樣子的東西就這麼簡單而已。
那為什麼說有些人可以賺錢，有些人不能賺錢？
其實我覺得這題很玄，所以按照我自己的經驗，我跟大家分享，其實我不太喜歡去追所謂的這種股票的 KOL，雖然某種程度上我也算是人家口中的股票或是市場 KOL，可是。
25:26
我自己是不太喜歡這樣的一個稱號，所以我會想把我自已跟一些產業圈的人士擺在一起，就要說我根本就不用知道你的績效好不好，像我昨天跟幾個朋友聊天，我根本就懶得屌，他們績效好不好？
他們就是跟我講說後面 TGV 要用什麼氣體。
你光是這種東西欸，這對我來講我就可以靠這個賺到很多很多錢，所以我需要在意你台股賺得多，還美股賺得多嗎？
25:45
我需要在意你的績效，你早期資金怎麼累積嗎？
關我屁事，你只要告訴我這個我就可以賺錢了。
所以一樣的道理，如果你今天聽我的節目，然後你的重點是在於說什麼，我到底賺多少，就很多人他會去外面猜說我有幾位數欸，這個其實我一點都高興不起來，我就只是覺得很煩，就是你們怎麼都一直在著重這種很無聊的東西，可不可以著重一下一些？
26:04
我真的覺得蠻酷的東西，我覺得說 MCL 的報告是 10 月出來，我們在 8 月底就跟你講這件事情，你不覺得這是很酷的事嗎？
或者說你不覺得記憶體這個東西我們在一兩年前就說，欸，隨著這個文字跟圖片跟影片，它就是一定越用越多，只是我不知道時間點，然後看一下它真的發酵，你不覺得這很酷嗎？
26:20
其實你要了解的是這些，就我自己覺得很酷的東西，所以那時候我想說我節目我自己覺得很酷的集數，然後它的那個點閱率其實不一定會特別高，反而是我覺得我在講廢話的東西。
然後欸，居然大家很喜歡聽，但我後來我也了解一件事情，就如果說大家都像我這樣會抓重點的話，那我的競爭就變超激烈，對不對？
26:37
就是我在市場上就有超多可敬的對手，所以嗯，可能世界就是長這樣吧，但我這邊就順便跟這個聽眾分享一下，就是有時候你問問題，或者說你去抓重點，你，你要知道。
關鍵在哪裡？
因為有些東西對你來說是它是無關緊要的，就是你知道它不會對你造成任何的改變，它是冷知識，所以你不用知道太多這種冷知識的東西 OK，然後再來你講說這個小作文是不是一定要知道，這個可以用一個很簡單的例子告訴你說不一定，然後當然有掌握一些小作文，可不可以因為這樣賺錢？絕對可以，絕對可以，只是我們拿。
27:06
台積電舉例，台積電是不是你媽、你阿嬤喔，還是說什麼你你家隔壁的小黃，你就問他，他可能都知道台積電是什麼？
那大家都知道的公司，然後你套一句散戶很愛講的嘛，什麼啊，如果今天發報告就要出貨什麼？
如果上新聞就要出貨，台積電發的報告跟上的新聞，媽的還少過嗎？
27:22
一大堆啊，還不就一直往上啊，你也不要講台積電，一大堆，你說達發也是上新聞上到爆炸，而不是照常在右上角，你說台光電。
報告發的少過嗎？
還不是一樣在右上，所以很多時候是這樣，就是它不一定是需要去拚的，像說欸，我這邊有一個這個私房的秘密，你要掌握這個秘密，你要跟我花錢買，或者怎麼樣你才可以賺錢，不用，有些東西真的是在新聞裡面，真的有很多賺錢新聞是直接攤出來免費給大家看的，只是大家瞧不起新聞，所以對我們來講就是所有東西我們都會去做參考啦。
27:50
那確實我們會知道說有些。
極度熱門的東西，在短線上如果有大量的曝光，那可能就是說要到頭了，可是不代表說這裡面找不到機會，那，所以你你不用一定要研究到所有的這麼徹底啊。
我們身邊有朋友甚至是完全不研究基本面的，他只看線圖他一樣可以做，所以真的就是你要找到自己的一個方法。
28:09
然後再來你講說會不會去設目標價？
其實我不太去設 TP 啊，我知道有人會這樣，像我們自己身邊一些股友會嘛，某個東西它算多少錢，它設定一個目標價，到了它就出，我不是，我都完全看線，因為我根本不確定有沒有到啊，誰說一定會到那邊，它搞不好目、目標價是 100 塊，那從 20 漲到 80，不夠多嗎？
28:25
然後後來從 80 直接再崩回 30 塊，我媽的還好 80 有跑，因為我看線型有走，所以不一定要去用這個 TP 限制住自己啊。
所以要要看你怎麼樣調整，但是我覺得台美股像我自己也有點矛盾，在美股這邊我比較少去做這種停利，所以美股我吃的回檔都比台股大很多，像 2022 年的時候美股都吃到三四十趴的回檔，那台股的話就很少，因為我會去做一個多空配置，然後跟有減碼。
28:46
可是美股就是一直都賺得比台股多，因為可能也是我敢吃回檔的關係，所以抱得夠久，有些東西你無法想像欸，5 倍、10 倍股，在台股我根本就沒有什麼 5 倍、10 倍股，有時候那一兩倍你就賣掉了，所以我覺是這樣，就是每個方法可能都有它可以走出來一條路，為什麼很多時候我們都講說你要找自己的方法，聽起來很籠統，可是因為我們就知道說各種方法都是有辦法搞到錢，然後只是說你有沒有辦法把它用得好，然後就武功的招術有這麼多，有沒有辦法把它用得好？
29:10
所以要好好的思考一下，那建議你在想清楚之前不要投入市場，因為聽得出來你這個是容易受傷的對象。
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所以混亂中年，祝福大家心情平穩，癌大您好，看自己朋友穩定的工作跟生活，但我還在認識自己，找尋喜歡的東西，跟同齡人好像比不上，格格不入。
29:26
心中不時會後悔，沒有選擇去公司慢慢往上爬的工作，或是看到台灣那些灰產的人，又覺得自己從小學的觀念矛盾，但我想做被人肯定會發光的事情，縱使不能大富大貴，但常常夜深人靜的時候，就會自己一直跟自己矛盾。
那是不是選擇是錯誤的，請問該怎麼調適？
29:44
謝謝兄弟，你這個就 4 個字啊，眼高手低啊，雖然這樣講話可能很機歪，可是我聽起來就是這樣，意思就是說，你其實已經看到同齡人這樣做，他們會有不錯的生活跟家庭嗎？
可是你就是不想嘛，你覺得你在找尋你要做的事情嗎？
那你也看到一些所謂的灰產的人嗎？
29:59
灰產總是說灰色產業嘛，那就在講說八大嘛，色情嘛或什麼，有的沒有東西，然後他們可能賺很多錢，可是問題是你也不敢下去做那個嘛，所以你都是看到別人的結果，但是你不願意去做事情。
那如果說要解決這樣的事情，當然一樣，我是只能夠用雲玩家的角度啦，因為我沒有遇過這樣的事情，我是要學習的時候，我會把自己當條狗那一種，就是我趴在地上給你當狗幹都沒有關係，只要你肯教我就好，就是我是有這樣子的覺悟的人啊，那我知道很多人是沒有，所以。
30:23
我用想像的啦，就是要一個人去把手拉高是很難的，因為他可能生產力就是這樣子而已，他只是他看到的東西太多，簡單來講，你整天都在看別人嘛，你在看別人有很好的家庭生活嘛，你在看到灰產的人可能住豪宅或者開豪車吧。
你一直在看別人，你只看社群媒體，所以導致我覺得心理上可能有一點壓力跟生病了啦，所以先把目標放低一點，好不好？
30:46
先至少做好一件小事，不知道，房間先收好吧。
他說嘴巴先控制好，不要越吃越胖，還是說先維持一個穩定。
運動的慣性，你先好好地抓一些事情之後，那個成就感是會有的，真的，所以小時候爸媽給一點紀律，其實我是長大之後才知道那個是好的，爸媽給你的的一點那種紀律，然後讓你知道說你去滿足一些，就是所謂的微小的目標，你都可以做好之後，你會有信心去挑戰更大的目標，我覺得這是很重要的，所以或許往這個方式先去試試看吧，那不要整天都在想說什麼。
31:15
人家那樣子怎麼很穩定的工作跟生活，或是說大富大貴，因為那個是人家已經是努力好幾年了，你只看到人家的果，你沒有看到人家的因，就像是很多聽眾會來問嘛，什麼你幾位數，怎麼會像剛剛上一個聽眾講說哪裡賺得比較多錢，不是，為什麼都要問這種東西，因為這種東西你越問就會越難過啊。
31:32
你現在問是 34 歲的謝孟恭，你再等 4 年問你只會更難過，因為我就是每年都越來越強，好，這個是我自己很有把握的，為什麼？
因為他媽，我是拿命在拚的，我每天工作是工作到連我老婆都講說你是是有這麼缺錢嗎？
沒有啊，我們就是沒有辦法，我們就喜歡啊，我們就是。
31:48
要跟他媽幹到底啊？
可是問題是你說多少人要來我這種生活，他搞不好體驗一下又沒有辦法啦，像那個 A 君，我叫他跟我做一樣的方法，他馬上就放棄，想說啊，我錢夠用就好，他根本沒有辦法跟上我這種媽的超級 hardcore 的這種做法跟生活壓力，可是因為大家都只看到結果嘛，就說欸，他感覺這個生活很好，所以好像他可以，我來問看一下他怎麼做的，問題是。
32:09
就一樣的道理，你們都只看到人家的果，你們沒有看到人家到底做什麼，或者你其實根本也不願意去。
從從零開始這樣慢慢住上去，所以我覺先把目標放小一點，可能是一個解方，希望你可以找到你人生的方向好。
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下一位，jawbu tupaki test two，年底喜迎四寶，五星 travel 寶，感謝孟恭無私分享，好人全家一生平安。
32:28
講到跟觀音對話時直接眼眶泛淚，強忍不落下，癌大的分享太虐了，我喜歡，生活、工作中有排山倒海的人際關係、繁雜事務、內耗情緒需要梳理，也需要時間沉澱、消化，在通勤的過程之中，從一開始可以放空到看著窗外默默湧上無力感的無奈，堆疊家人和育兒的感觸，人生真的好難，但我們都很棒，一起繼續奮鬥吧。
32:51
想問那 3 個問題，第一個電影感想：媽的多重宇宙，二、不同心情會轉換不同歌單嗎？有幾種分類？三、填空 before I die I want to…。
I want to fly，不知道我一直很想要飛，我希望我可以長翅膀飛起來。
第 3 個可以立即回答，那第 1 個欸，這部片我到現在都還沒有看，我只有看前面一小段之後就沒有看，所以沒有辦法回答你，抱歉，那第 2 個，不同的心情會有不同的歌單嗎？
33:15
有幾種分類，其實還好，就有歌單，就是在那個 Spotify 上面有一個嘛，股癌&Chill 嘛，現在有 3 萬多人訂閱喔，這個是我非常有成就感的一件事情，就是怎麼講，因為我以前大學的時候有在進化城夜店有放過歌嘛，所以我放的歌又不是那一種所謂的比較主流，因為就自以為酷嘛。
33:30
對不對？
要放一些那種比較偏門的搖滾或什麼的，然後後來長大一點之後就有妥協啦，像我家就很喜歡聽 pop music，以前都講說 pop music 不好聽，一定要聽 indie，一定要聽這麼小眾，現在就是好音樂來我都聽，什麼都聽，那所以當我一個那種大雜燴的歌單，然後有 3 萬多個人在訂閱、在聽它的時候我是覺得非常非常高興的。
33:49
那一般來說我就是一個歌單打到底，我只要有一些新的歌，我就會拉進去，當然我有時候會隨著自己的心情，我可能固定地放某幾首歌啊，這個是會，只是我沒有再額外再拉過歌單。
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好，下一位，久久久久的媽，我愛癌大，癌大，現在可以再唱一首你最喜歡的歌嗎？
34:04
最近都是那個啊，晚上睡覺的時候放那個 you are my sunshine, my only sunshine，到連我兒子，他放到他自己都會，他自己要睡覺的時候就 Noah 他要睡覺的時候，他會主動去點那首歌，然後把自己灌睡，看超好笑，就有點類似說像剛剛前面那個兄弟講說不同心情，會不會聽不同的歌嗎？
34:20
這以前在自溺、很難過的時候，就會故意放 Radiohead 的歌，把自己灌死，然後像我兒子就是他有時候在那邊床上那邊動來動去，叫你念故事，然後故意在那邊調皮搗蛋或什麼的，可是他突然間他自己想睡覺的時候。
他直接把我手機拿去，然後放 you are my sunshine，然後就就睡著，或是都叫我唱給他聽，所以他這首歌可能是我最愛的歌。
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那他說我要瘋了，好聽死了，可以請癌大幫我恭喜跟我一起當了多年的單身狗的漢堡，終於找到了他最完美的另一半結餘寶鼻，太感人了，要永遠幸福，愛你們也愛癌大，拜拜。
那我們祝。
34:52
漢堡跟結餘寶鼻，百年好合。
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下一位，走音天王老皮，老婆終於同意了，我原本已經妥協，也簽了墮胎同意書，隔天聽到前幾集 QA 問到怎麼說服老婆生第二胎？
您回 Lisa 喜歡家裡熱熱鬧鬧的讓我很有感，那所以決定為了老二再拚一把，說服我老婆，最後在岳母、觀音、師姐、算命師的助攻之下，老婆終於同意了，感謝主委愛您。
35:15
其實這個故事完全講反啦，因為是我老婆要第二胎啦，其實主要是老婆要第二胎，他甚至現在跟我講要第三胎了，就是他覺得家裡很多人很熱鬧，那反而是我會想太多，就不然要生第一胎的時候，我也想說我有沒有能力去負擔這個小朋友，然後到第二胎的時候，我也是想一樣問題，然後現在跟我講第三胎，我想說。
35:33
我有沒有能力去找到一個空間來負擔這些小朋友，就是我就覺得說家裡的空間不夠用之類的，所以其實我都是那個比較反對的啦，所以是是相反，但沒關係，反正對你來說有用就好，那也希望你們可以順利啊，但我覺這個問題比較難一點，就雖然看起來是一個 happy ending，可是你要考慮一下老婆情緒。
35:50
說不定他真的覺得這是一個不好的事情，他不想，要他有他的壓力或什麼的，他只是因為你知道你什麼方法都試，然後是因為他愛你，他在妥協，那這後面有可能會產生一些新的問題，所以建議還是要妥善溝通，就是我們其實有時候要修煉的，並不是。
36:07
怎麼講，很多人以為說就是你只要越來越那個什麼 eloquent，就是說你辯才無礙，我只要很會說服人就好，沒有沒有，你後來發現說你很會說服人，對，你可以在短期內達成你要的目標，可是中長期可能你會搞死自己喔。
這個有歷練的人應該完全聽得懂我在講什麼，所以不一定是需要追求說怎麼樣可以更容易地去說服別人，而是怎麼樣可以讓兩邊的人都開心啊，這才是溝通的真諦啦。
36:31
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下一位，竹北三貓要去歐洲玩的，癌大你好，我跟女友週末要出發去瑞士旅遊，希望癌大可以祝我們旅遊一切順利。
火車服務點所到之處都出大景。
那另外想借癌大用美國店長的語音包跟我的女友說，安安寶貝，不要生氣喲，我最愛你唷。
36:46
那旅行途中如果惹怒他，就可以用這個語音包來安撫他了，那最後要祝癌大、Lisa、Choco、Noah、Anko 身體健康、平平安安，癌大績效持續噴射，非常感謝。
竹北三貓，蒙你吉言吶，這個 9 月真的是噴到爛掉，9 月大概是我的人生 highlight 月啦喔，完全是射到歪頭了，那也祝你在瑞士旅遊平安齁，場場出大景。
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那下一位，新北真濟真 MKM 壽司，癌大怎麼看？
37:12
聯發科前景跟展望，ASIC 強碰博通跟 Marvell。
那手機業務又面臨高通跟展瑞，台積電的高階製程，又有可能會漲價，聯發科是不是四面楚歌陷入危機呢？
欸這位兄弟一看就是有在研究的啦，他他講到了一些重點，首先呢強碰博通什麼意思，也不是說強碰博通，應該說。
37:29
本來就是各負責各的啦，像 MTK 就是 V71 跟 V81 嘛，那在 Broadcom 這裡就是 V7P 跟 V8P 嘛，所以也不能夠說強碰啦，就是說有有 second source 的意思，基本上是可以這樣去做想像，所以這邊可能還好，那只是我們了解到。
當然，產品時程的東西要稍微注意一下，那再講說 Marvell 的話，Marvell 就是最近跑出來在那邊囂張，在那邊秋條嘛，那基本上他就是每個人都在攻擊，都在踩他，講說好像是在 Meta 的一些裝置的 case 上面去宣稱說好像把發哥打下去嘛，就有看到這樣的小作文跑出來，那也有一些。
38:02
小作文跑出來說，他要把 Credo 跟 Astera Labs 的市占給打下去，但是 Marvell 這家公司我們可熟了，因為過去像在 2023、2024 做 AI 跟半導體的時候也是幾乎算全勝的，那 Marvell 就是我輸錢的標的之一，然後即便我們掌握了很多資訊，即便我們也做了各式各樣的分析，可是就是輸錢。
38:19
那我是覺得沒有這麼單純啊，就他現在講說什麼都他的嘛，他最屌嘛，對不對？
AEC 也是他的，然後一些那種 ASIC 應用也是他的，然後再來你講說一些什麼 AI 的應用什麼又全部都是他的，但最後面不知道有很多要考慮啊，就是說 Marvell 你的產能要從哪裡來？
好像 AEC 投在 N5 嘛，N5 你有產能嗎？
38:37
N5 的產能都已經有些 migrate 到 N3 去了，所以你根本不一定拿得到產能啊，所以很多東西是後面，怎麼講，就是一開始利空在炸的時候會被炸下去，但後面有一些 counter 的消息就會出來，就要說他根本就沒有產能或什麼，所以就導致其他人就回漲了，這個是我們在市場看過那種小時候互相轟炸會出現的一些結果。
38:55
然後再講說這個高階製程漲價，這確實是一個問題啊，為什麼？
因為手機的晶片是一個高度競爭的領域，所以他們不太可能可以很輕易地把價格轉嫁給他的客戶，就轉嫁給他的客戶去。
所以如果今天被台積電漲價的話，那就就有可能大家的毛利都一起下去，所以這些手機的。
39:10
chip maker 為什麼他們相較於一些 ASIC 或是 HPC，他們的 P/E ratio 都上不去，就是因為他們是非常非常的競爭，所以像高通像 MTK，他們都屬於一個非常便宜的 P/E ratio。
其實最主要原因是因為它的本業，也就是手機這一塊呢，是處於一個高度競爭的狀況，然後他們都希望去往其他地方去做發展。
39:28
那我不會覺得它是四面楚歌啦，我比較覺得它像是，老實說，前面講的這些東西都是在外資瘋狂 re-rate 之前，其實市場就有人在傳了，甚至很多人因為這樣去空 MTK，然後被軋了一段，在它崩之前不是有不是有噴一段嗎？
39:43
它噴一段，那之前其實這些東西都在市場上傳的啊，只是就是說大家被軋爆，然後軋爆之後，後來就外資連續的去，然後 downgrade 嘛，然後就就變成是這樣，但我覺當這些東西全部都丟出來之後呢，如果有出現打底的話，就可以視為你所有擔憂的東西都是已反應齁，我會這樣去看待它。
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下一位，王者凱薩，推一部動畫。
40:03
推無職轉生：到了異世界就拿出真本事，主角以前是肥宅，而且被霸凌，那後來出車禍，轉生到一個劍士跟法師的家，從嬰兒開始當起，從零開始學魔法，我看的時候一直覺得這就是你，而且主角超澀。
為什麼肥宅被霸凌然後超澀？
40:20
然後這個人就是我，OK，這樣我理解，然後我在大家的心目中是這樣子，那裡面還有獸人，各種福利都給好給滿，那有一點點冰與火的感覺，而且主角學到土魔法就用這個能力做公仔，根本就是你。
好，非常感謝這個推坑，這個推坑推得太專業了，這個我我待會就會立刻去把它找來看。
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下一位，北高普保健，五星保證，除非我是頂客族，但不是因為討厭小孩，而是目前的能力只能夠過跟我一樣童年的話，那倒不如讓緣分降落到適合他的地方，大家都說我想太多，會嗎？
40:50
感謝一直分享 Noah 哥、Anko 的的照片，愛您。
各位兄弟，雖然我自己本身是屬於就是我覺小孩子是很美好，那甚至有些人可能認為我是勸生派，但到 Anko 之後呢，你可以感受到我有一點反向的意見出來，但其實我可以理解大家會有的各種擔憂啊，因為像我也是這樣子的人，如果不是我老婆在那邊推著這個時間的巨輪的話，我可能也不會。
41:11
可能 33、34 歲欸，我到底叫幾歲？
我 81 年次，現在我是幾歲 34、33，然後反正我就變成是一個這個雙寶爸啦，那其實老婆的功勞並不是我的啦，所以其實我講了一口這個育兒經，也是因為我老婆有推，我才有辦法去感受到這一切，所以有時候我自己也會覺得說，那說不定別人也是需要別人推一把，但就像剛剛前面有一位什麼本來要墮胎，然後被他勸回來的我，我又不會覺得這是好事。
41:35
我不知道，其實我到現在這個階段，我是很不想去干預任何人的任何決定，我覺得每個人都應該把自己的生活過好，這樣就好了，所以怎麼說，但還是稍微跟你講一下，因為你你後面有提到我的小朋友，代表說，欸，你其實本身對小朋友是沒有反感的嘛，只是你有一些擔憂，我真跟你說，有擔憂的家長。
41:51
好，就是這種會擔心是不是我不夠，那是不是我沒有辦法給你最好的這種家長，一般在我自己的身邊都是最棒的家長，因為他就是有那種自省的能力，他會一直去思考，甚至他們會做過頭，他們會覺得說小朋友一定要活得不一樣，所以就把所有東西都灌給他們，所以他們的小朋友一般來說啦，都會過得還蠻好的，這個是。
42:12
不用太擔心啊，但確實等你準備好再來，那但很多時候你會發現一件事情，你有沒有注意到我們節目很好笑？
年輕的人講說他不要小孩，可是一堆 40 歲的講說他們求子，怎麼希望趕快排卵什麼的，那真的是這樣，就是我們身邊有很多朋友，他們也都年輕的時候說後面再來、再說啦，那回家去嗆爸，媽媽怎麼一直叫我生小孩，到 40 歲的時候在那邊打針，我希望可以趕快排卵生小孩，因為。
42:34
我，我覺得是我們這個時代有太多好玩的東西，那如果說你是沉溺在那之中，也不是說不好，就是說你玩得很高興什麼的，你就會忘記欸，可能我應該先生個小孩，因為生小孩這東西是有時限的喔。
它是時間過了就不行了，所以會會有這樣的一個問題啊，要去想一下啦，但我一樣不會勸大家一定要做什麼，就希望你們想清楚就好。
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希望因為。
42:55
大大的牛，電腦裝 iTunes，沒有 Apple 要怎麼樣改暱稱，孟恭主委你好，我是來自於臺中大大的牛，我大學的好哥兒們，那去年在節目上聽到他的名字，有人祝生日快樂，後來才發現是菜市場名，祝的不是他，那一直今年特地來留言，希望主委。
43:10
大大祝來自高雄的林承翰，這個真的很多欸，我哥哥以前也叫謝承翰，然後我的堂哥。
10 月 9 號生日快樂，那啥時才要再出來聚一聚。
那另外癌大有看過中文怪物嗎？
會想投資拍節目或拍片嗎？
呃，還沒有看過，好像是那個什麼法國人嘛，酷的夢對不對？
43:28
他拍的，我看到很多人在吹捧，但還沒有看過，那之後有機會來看一下，會不會講投資拍節目或是拍片，目前現階段的話沒有，但我屬於那種球來就打的啦，就是如果說有好的機會丟到我面前的話，是可評估看看，那目前就是投遊戲啊，遊戲應該會持續的擴大，然後再來就是。
43:45
最近有人找我要開餐廳啦，那他他是很厲害的廚師，他說他要開，那我對餐廳是一點興趣都沒有的，可是欸，你要開，那如果算起來可能 OK 的話，我也是願意嘗試看看，所以各種機會丟到我面前，我都會想看看喔。
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下一位，10 顆珍珠，性感猛男，你好，小弟要澀澀的遊戲課金課爆，那另外推薦上一季好看的冷門動畫：琉璃的寶石，畫面精美、動作流暢，加上能夠學到礦物知識，女主角一開始很屁，但後面的成長很有意思，推薦給大家。
好，非常感謝你的推薦，那再來講說色色的遊戲。
44:16
對，下次這個遊戲有兩款我有接觸嘛，一個就是重裝戰姬，然後另外一個就是妮姬，但是重裝戰姬的話老實講它只是很色，但是它的遊戲性不好。
所以對我來說，現在就只是我們每日上去抽個卡，就這樣而已，但是不會想一直很認真的玩它，但妮姬真的棒，所以因為好。
44:35
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熱愛炸雞的北漂菜雞，第 2 次留言測試，癌大，你好，我想問 Choco 會叫 Choco 是源自於英文的 charcoal 嗎？
那因為它黑黑的，所以就叫它木炭。
不太確定是不是？
不過正在念英文突然發現，覺得很可愛，你再來，講那其實我們蠻地獄梗的，因為我們並不是因為 charcoal 而叫它 Choco，我們是因為它長得很像巧克力黑色的，所以叫 Choco，那可是同時我們也知道說就是狗狗吃巧克力就會死掉了，所以我直接類似說叫一個人氰化物一樣喔，所以。
45:01
嗯，不是太好。
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所以消防雙寶爸，聽了三、四年第一次來，癌大好，我是一名消防員，也是雙寶爸。
目前的投資策略是台股大盤四成、美股科技巨頭六成，buy and hold 持續 4 年多的績效還不錯，我覺得金錢最大的價值就是可以買回時間跟專注力，讓我有餘裕做自己想做的事情。
45:18
如陪小孩看書、運動、旅行等，我很喜歡我的工作，沒有辭職的打算，工作上經歷很多生離死別，讓我更珍惜我所擁有的，提醒大家賺錢之餘，健康與家人都要顧喔。
好，非常恭喜這位消防雙寶爸喔，看起來是人生中各個階段，全圓滿連財富都掌握到了。
45:35
那不知道為什麼，因為我跟大家分享過，就是我是那一種，你跟我講東西，我腦中會有畫面的，我剛剛從頭到尾都是你穿著紅色寬寬消防褲，然後上半身沒穿，然後看起來很勇壯的，然後抱著小朋友在那邊念故事的畫面，所以聽起來有點 gay，好，那我應該不是 gay，可是就是對。
畫面蠻 gay，好，那我也蠻喜歡的。
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show me，我想躺平的小公主，快點賺大錢娶我。
45:54
癌大您好，10 月 4 號是我男友一仁的生日，希望你可以祝她生日快樂，快點賺很多錢，讓她的小公主能夠躺在家裡，跟 Choco 一起滾來滾去，那順便祝我們騎車環島一切順利，愛您。
那希望你們騎車環島順利，那也希望一仁 10 月 4 號生日快樂，可以賺很多錢。
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下一位，孤獨的八年級傳產工程師，最近傳產真的是傳產，那所以美股是不是有點舒服過頭，竟然也與您的投資方向有點雷同，那但這幾天已經開始考慮整頓持倉跟減碼了。
46:24
想聽聽您對 ACN 近化的看法，還有我家女兒小飛，從出生之後在月中就開始跟隨著我，準時收聽您的節目，那現在您的聲頻不知道是屬於什麼波形，股癌竟然成為他的哄睡神曲，TMD 超難哄的時候，馬上就請出股癌助攻，超有效，推薦給有需要的爸媽。
46:41
10 月 3 號是他的週歲生日，希望癌大能夠祝福他平安健康快樂長大，還有老婆辛苦了，也祝癌大。
合家平安事事順利順心，非常感謝這個孤獨的八年級傳產工程師，那我們先祝他的寶貝女兒。
10 月 3 號，小飛生日快樂，那也希望這個節目可以持續的哄他睡覺，因為只要是有東西可以哄小朋友睡覺，對家長來講都是一種恩惠啦。
47:01
不管是什麼樣的形式，像我們什麼都試過，那我們那一天我們在整理床的時候，然後才發現說我們的床一拉起來，下面一堆符咒。
我第一時間我是他媽心臟漏一拍，我想說殺小，幹嘛，我們是家裡有誰進來在那邊咒我們是不是？
但我馬上就想起來啊，這是因為以前 Noah 他睡覺，他真的是跟那種鬼上身一樣，就他會一直怎麼尖叫啊叫都叫不醒，很恐怖，所以我們就只要到哪裡有求符，哪裡可以收驚，可以試的我們全試了。
47:27
然後後來是沒有辦法，到 2 歲多，他突然間好起來，所以有東西可以哄睡，已經是非常非常好了，不管是什東西，就算是羅百吉的音樂，老子照樣放下去。
OK？
那 ACN 進化看法，我已經很久沒有追這個公司，這個是我們早期在看。
然後 AI 相關的東西的時候，那那時候有做一波，像這種可能是協助企業導入的工商代理公司，這些我們是那時候跟著做一波啦，只是後來就沒有，那理由在當時也闡述過，簡單來講就是說怎麼講，一開始這些企業需要人家去教他們怎麼樣使用這樣的東西，但那是一個 transition 階段，就像是我們那時候講。
47:59
Prompt engineer，那是市場上很多人在討論的一個話題，可是你有沒有發現 AI 取代的第 N 個工作不是怎麼有的沒的什麼客服啥小，而是 prompt engineering，因為發現這個東西根本不需要有人特別來做嘛，所以一樣道理 ACN，我覺得它後來就是有一點被架空的狀態，所以後面都沒有再追蹤它了。
48:16
那最近也不太熟悉，最近有看到新聞講說他們的 CEO 好像裁了很多人吧，所以不知道，再看再看看，我目前是沒有注意到什麼特別的東西。
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下一位，臀控愛好者，每尻一直尻，孟恭大大安，強者我朋友離職後每天手癢當沖戒不了。
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他決定把自己送去英國打工度假一年，強制戒斷當沖癮，癌大可以用妮姬裡面最澀的角色，祝他一路順飛，在英國找到糖果老爹嗎？
那另外癌大有沒有什麼賣飛的心經，可以讓他在飛機上不要再想了。
那感謝癌大，祝大家下半年大爆射。
48:49
OK，那首先妮姬裡面的角色因為我都把它設定成為講日文，我都不會講日文，我只知道就他們講話真的都蠻變態的，然後再來你講說有沒有什麼賣飛的心經。
其實賣飛是非常常見的事情，昨天才剛有自己產業圈的朋友在問我講說當時 CELH 賣飛的一個心得啦，因為 CELH 算是。
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不只是我在節目一直去講說我很喜歡這個公司，然後我在朋友圈也是一直講，可是後來人家說欸賺翻了啊，你賺多少？
我說，欸沒有，這很早就把它賣掉了，因為我就賣飛嘛，我就覺得感覺是已反應的吧，因為它都不會動啦，但後來就就噴飛，但我能能夠說這種東西太多了。
49:21
那我自已近年比較喜歡舉的例子是在肺炎的時候，那時候金像電十幾塊的時候，肺炎前壓蠻多的，那後來遇到肺炎就停損，那後來金像電大家都知道，反正就是整個噴到爛掉，那其實這樣的故故事是很多啦，或是像剛前前面聊到的 Netflix 也是嘛，就覺得說他都不會動，可是後來欸，竟然是破千的股票，我覺得未來還會更多，然後這還會更多，所以要如何去克服賣飛的心境呢？
49:43
就是你多賣飛幾次，後來你就會知道說這一切都是過程。
那有些賣飛呢，其實對你來說是好事，因為你只會專注在那一些，就是後來噴很高的賣飛，可是你仔細去查一下，就如果說你有空的話，你把你所有賣掉的東西都拿出來看，有些可能是說你賣的時候其實就是狂崩，然後或者說你賣的時候，它其實後來有飛但只飛一點點，所以好在你有賣。
50:03
只是我們都會只聚焦在，就類似說很多人跟前女友分手之後，他就只記得前女友好的部分，然後每次老婆要跟他吵架的時候，他就把前女友拿出來講一下，以前的我覺得怎樣，那我知這很多人都會犯，所以各位地方兄弟，如果你是這樣子的人，要改掉這個習慣，因為你可能就只記得好的部分，然後就拿好的部分來墊現任的人，就像是你拿。
50:20
一些賣飛的這種前女友股票拿來墊自己家手上這些 portfolio，其實他們也都表現得很好，只是怎麼講，因為它被你的一個錯誤的認知給給影響，所以讓你覺得他是一個廢物，說不定你要改善的，並不是說去懊悔過去賣飛的東西，而是現在的東西，那不然。
50:36
就好好的抱著看會怎麼樣，所以就往這個方向思考吧。
這集先這樣，拜拜。