EP604

0:00
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由優活原力贊助。天天手搖飲再來個美味下午茶是上班族的小確幸，但糖分跟股市一樣，波動太大，身體都很容易受不了，過高會昏昏欲睡，快速降低又會產生飢餓感，這時候你需要靠優活原力的好代謝苦瓜胜肽加牛樟芝加殼來當你的控糖操盤手。優活原力的苦瓜胜肽是美國唯一 FDA 認可原料，
0:22
十國及歐盟獨家專利 320 倍濃縮專利定序 19 肽苦瓜胜肽，多篇國際權威期刊發表有效穩定糖類代謝。那另外還採用獲得多國專利認證的台灣紅寶石牛樟芝，獨家固態發酵技術，有效去調節生理機能，控制三高風險。
0:38
最後還有 3 個促進新陳代謝的關鍵成分：吡啶甲酸鉻、綠咖啡萃取、桑葉萃取。國內外實力掛保證，Monde Selection 世界品質評鑑金獎、A.A. Clean Label 無添加一星認證、SNQ 國家高品質認證。優活好代謝苦瓜胜肽完全就是健康的風控專家，還不過癮嗎？
0:59
沒有關係，好評加開！有黑科技加持，微米薑黃加朝鮮薊。做到 100% 溶解、35 倍超強吸收率，該補的青春營養、該顧的體質、該養的體力一次到位，不管上班下班還是交際應酬，讓優活原力的苦瓜胜肽跟微米薑黃加朝鮮薊，成為你身體的代謝永動機。
1:16
股癌聽眾限定，MOMO 雙 11 提前開跑。10 月 25 號到 11 月 5 號，苦瓜胜肽加牛樟芝二盒只要 3111，薑黃加朝鮮薊六盒只要 2611，最高再送 1111 momo 幣。那另外還有黃金、iPhone 15 Pro 好獎等你抽，多項滿額好禮，指定品領券再享七折，全年最殺盛典讓你下單不手軟。
1:38
這麼酷的機會在那邊，我給所有需要的朋友們，有興趣可以在我們資訊欄找到更多的說明與連結。好，那這個禮拜活動充滿了各種藝文氣息啊。在禮拜四的時候去華山 Legacy 看了 Hiatus Kaiyote 的演唱會，那這個團的名字感覺蠻吊詭的，它是一個來自於澳洲的，要怎麼樣形容呢？
1:56
就是是 Jazz 跟 Funk 混合在一起的某某種很很特別音樂的樂團啊。那我知道這個團呢，是因為反正我在林口呢，那時候就是沒有什麼太多的朋友嘛，因為我自己也是新住民剛搬過來的，那所以呢後來就決定要去把自己的一些朋友也都叫來，我自己也是其中一個朋友叫來的，那後來我也再
2:16
額外地帶來了幾個朋友，就當你沒有朋友的時候呢，你就可以自己把朋友做出來。那所以那時候就有一個反正我國中很要好的朋友，那因為我知道他有一些專業的技巧，包含說像是，為什麼，我覺得我自己講這個感覺很變態喔，但他那個是正派的技巧，不是怪怪的，反正就是
2:34
他們會調酒，那同時呢，他也懂像是這個運動伸展。那本來我們是想要去做一個酒吧，那只是後來在林口評估一下之後呢，然後稍微的考察一下市場，覺得做酒吧應該很快就會倒掉，所以我們又覺得說這個地方還不夠成熟，就是
2:50
林口這個地方我認為啦，就是他現在房價的速度是漲很快嘛，那如果說我們看新北的平均薪資，也知道說這邊是最高的嘛，可是問題是這邊的人還沒有意會到說自己是有錢的。哦，該怎麼樣去形容這種感受呢？就說有東西，因為像最近也有朋友要揪我在林口開餐廳嘛，那我們就有在討論那個定價，那它的定價呢，
3:08
本來在台北市，它是可以收到三四千塊，然後在林口還想說那我就收個什麼 2500、2800，我剛剛說還是沒有辦法。怎麼 2500 或 2800？然後你可能一餐要吃 3 個小時，我說這個是你在台北市那種就是有一些老錢的地方才有辦法做到，因為他們可能已經富到第三代去了，所以那他的小朋友呢，出生之後就是可以去領房租就好，或者說不知道 trust fund baby 之類的，所以他們的收入可能是不用去考慮的，他們才有時間去跟你他媽坐下來兩三個小時吃飯。
3:35
就除非你本來就是媽的天生是法國人嘛，就你是法國人啊，這個你們從小就很習慣這樣子的法式的餐飲體驗，OK，可是在台灣呢，我覺得就特別像林口這種地方，就絕大多數人都是拿薪水的啦，他沒有辦法去接受說要坐這麼久，然後要拿出兩三千塊來吃一餐，除非是什麼大餐之類的。
3:52
所以就類似這樣的東西，我們去做了很多的，呃，這個思想上的討論跟辯論之後呢，然後後來就決定說啊，酒吧之後再來弄啦。雖然我們覺得弄起來應該是蠻酷的，本來想弄一個 Tequila 為核心的酒吧，然後後來就好啦，那不然就先做你的本業運動伸展吧。所以我們就在林口搞了一個運動伸展店，然後好像沒有在節目正式介紹過他的名字，叫做 FLEX。
4:14
那非常推薦，大家都可以去試試看。那總之呢，這個朋友，他從以前到現在跟我都很麻吉啊，那我們在國高中的時候呢，甚至到大學都還會一起練團，就是我們去租練團室，然後就在裡面亂 cover 一些我們自己喜歡的歌曲。那後來出社會之後呢，因為大家都是比較忙碌嘛，當兵啊，然後搞一堆有的沒的，所以其實像我自己是跟我以前的朋友幾乎都沒有聯繫啦，就是有一段時間，我算是完全潛心地投入在自己的工作裡面，所以不是說我不去聯繫別人，是我根本不會想到去聯繫別人。那同時呢，也有點沒品，可是我自己知道我不是故意的，就別人密我我就是故意不會回，因為我不知道要跟你講什麼呢。
4:52
也沒有任何的惡意，但我現在就是沒有辦法去做什麼社交啊、出來小聊啊、還是什麼喝一杯，就沒空喔。所以有一段時間就沒有跟他們聯絡。然後有一次就是回到苗栗的時候呢，那我們當時會一起練團的幾個朋友又再一次的聚在一起，那同時也很意外地發現，就是我們那時候的鼓手呢，他也是一個蠻特別的人，他剛畢業，他就決定要從事攝影行列，然後對這個是非常有興趣的。
5:16
那我印象很深刻啊，因為那時候我們都會去跑去西門町玩滑板喔，就是，欸，那個地方忘記叫什麼，反正就是西門那邊有個地方可以玩滑板，然後或是說跑到那個高架橋下，就華山隔壁那邊玩滑板。那當時呢，他一直都是拿一個 17000 塊左右的薪水，很屌，就我不知道他怎麼樣生存的，他年紀比我大個幾輪這樣，
5:34
結論不是說那個 12 歲一輪，就是可能大概幾歲這樣。那可是呢，他就是為了投入這個攝影的專業，他他拿了 1 萬 7 拿了很久，然後我都還很好奇說他是不是還能拿 1 萬 7。那後來聊天才知道說，哦，他已經變成是這個很不錯的攝影師啊，他已經會去拍一些我們從小看到的那種，不管是台灣啊，或者說香港的那種偶像藝人，他已經變成他們的攝影師，然後他收入是很不錯。那另外一位朋友呢，感覺也是在自己的路上發展得還蠻不錯的。但
6:00
那同時我又覺得說，反正不知道什麼，就覺得自己的朋友，那我們應該要互相的扶持一下，就是他本來在別人那邊工作，不要在別人那邊工作，我們自己開店啦，你剛好你搬在林口，林口我們缺朋友。那所以呢，就是在林口就投資他，然後就一起開了一家店這樣子。然後後來
6:16
我每次去這個伸展店做伸展的時候呢，它都會一直放這個 Hiatus Kaiyote 的歌，就基本上已經像是背景音樂，所以就是連我他媽在華山那邊站著聽的時候，我都覺得我好像來到了伸展店那種感覺。那他非常喜歡這個樂團，他之前在澳洲工作的時候也是很喜歡他們。那我覺得這一次非常酷的一件事情，就是因為他已經看了他們幾次了，那後來不知道是怎樣，反正就因緣際會之下，有跟這個其中的一位團員有有交換過聯絡資訊。那這次知道他們來台灣，他就跟他講說，欸那不然這樣子就是我我們台灣這邊有一些那個運動伸展店，我覺得蠻不錯的。他就推薦他說
6:52
在台北那邊齁有幾個同業不錯的，那你去那邊拉一下，我招待你或什麼。我直接跟他說，操你咧衝三小，你自己就有開店，你幹嘛要把客人送到別人那邊？然後他就是有點傻掉，因為是他的偶像嘛，所以我看他那個臉就是鏘鏘的。他說他只是想幫他偶像安排一下，說可以去一個舒服的地方。我說不對，這樣做是錯的。所以
7:10
就就立刻跟他講說要怎麼樣安排，我們就稍微推敲一下，就說反正我們現在立刻包車。然後他想說啊對方有 9 個人，那我們包一個 9 人座。說不行，因為你這樣子大家坐起來是不舒服的。兩台 9 人座，就是你要給人家最高規格，人家是偶像等級，就即便那可能不是真的那種很主流的大團啊，
7:26
可是，對你來說是偶像嘛，那偶像就是花錢招待就對了，沒關係，我們公司都是有餘裕的，我們絕對是可以做。那所以就是包了兩台車，然後接著就載著這些團員就再來林口這邊做伸展，然後在那邊聊天吃東西，然後搞完之後呢，再帶他們去逛街。
7:41
那我都沒有參與啦，都是他們事後跟我講啊，一臉興奮的樣子，因為我沒有辦法，要帶小孩，就算今天是 Dua Lipa 來，我應該也是沒有辦法去，我老婆不會肯。但反正總之就是去逛街也蠻好玩的。逛夜市有的沒的，他說那個女主唱看到一個那種就是賣那種金紙還什麼的，看到那個蓮花燈，覺得蓮花燈好特別喔，大概跑去買蓮花燈，然後把它拍照下來，然後吃一堆有的沒的東西。
8:01
然後聽說他們有一個小的吉祥物，就是他們在巡迴的時候都會帶著，那那個小的吉祥物娃娃，就是上面是有穿衣服的，他想說那要幫他買衣服，所以就帶他們去寵物用品店，然後買了一個什麼中華隊的衣服給那個小娃娃穿。所以就還蠻北爛的，就是到處去看一些有的沒的東西，然後去亂吃一些有的沒的東西。那我相信就是對我這個朋友來講，他已經跟我講很多次啊，就是說他很感動，他圓夢了或什麼的。那就就很開心，就是你自己小時候的好朋友，那你沒有想到說你們長大之後還是可以玩在一起。
8:30
那當然我是沒有參與啦，我覺得我已經就沒有辦法再做這麼熱血的事情了，但看到他很開心，其實我就是很開心，然後希望可以再幫助更多人去圓他們的夢想啦。有時候真的講就是，我覺得如果我們自己發展得算蠻不錯的話，我們就去拉別人齁，那當別人發展起來，他們就會再去拉別人，就會變成，就大家就變成一串，很像那個 OpenAI
8:50
他們不是互相抓著對方屌嗎？大家在網上，然後那個互揪落屌圖，就是你們互相握著對方的屌，然後大家都可以一起起飛這種感覺。好，所以就是想一想會覺得嗯，還蠻感動的。那現在在日本這邊，天氣也是終於轉涼了啦，就是我要來之前就已經有聽眾跟我講說什麼日本很冷。
9:06
那我覺得還好啊，就是我穿短袖還是沒有問題，還是說這是那種肥仔的抗性，就是不會覺得特別冷，反而我們是很怕那種很熱的天氣。那這邊也稍微提醒一下大家，就是如果真的很熱的天氣，男生要去做自己的氣味控管，那個香水抹一下，止汗劑要稍微弄一下，不然在網上給大家靠北，我看到有那種好幾個女聽眾都在 tag 我，說你拜託拜託跟大家講一下。好像講得我們這邊的媽的聽眾都是死肥宅、臭肥宅，不是，我們只是這個可能受眾比較多喔，
9:31
然後男性又稍微多一點，所以我們有時候幫忙廣告一些事情是有效啦。但反正總之呢，我覺得最壞的時間應該要過去了，天氣已經開始轉涼，那也希望這個綠洲的演唱會是好看。其實我我後來在 Hiatus Kaiyote 的演唱會上有跟朋友聊到，因為那個朋友，他之前在這個台灣綠洲來的時候，他有去看。然後他就說，啊你很喜歡他們嗎？
9:49
我說其實好像還好，其實真的是還好，就有點像是說，不知道，就是我們小時候都會聽這些團嘛，那現在已經沒有那種衝勁了，可是就會覺得如果你有辦法看到他的話，你當然是會想要去看一下啊。可是像我之前 Radiohead 是我最喜歡的團，可是到現在都沒爭到票嘛，其實我也不知道，但是票搞不好根本還沒釋出，但我就會覺得
10:07
如果說沒有看到，好像也還好。所以我很常會跟比較年輕的聽眾講，就是其實你現在想幹嘛，應該就要用力的去做，不要這麼年輕就在想說什麼啊，什麼時候要結婚、要定下來、要賺錢什麼，那些固然是很重要，可是真的有些事情是你，你過了某個年紀之後，因為我發現也不是只有我這樣，就是過了某個年紀之後，你就會覺得
10:27
你沒有辦法再這麼熱血去做那件事情，或者你去做那一件事情，你獲得的爽度是差很多。簡單的舉例就是，你小時候可能你阿嬤帶你去買一個棒棒糖，你拿到那個棒棒糖你是超爽，可是你現在我買一萬個棒棒糖給你，你沒有感覺。或者說好了，那你說你長大了，你喜歡別的東西，那我
10:43
我買一萬個愛馬仕給你，喔，不知道，就有些人可能還是很爽啊，但我覺得對於某些人來講，就覺得說還是沒有像年輕的時候，就是你獲得一些怎麼講，就是比較不容易獲得的東西，那時候對你來講可能 100 塊也很大吧，那那時候爽度是很高的。所以真的好好把握自己年輕的時候啦，我不是講得我自己很老還是殺小，可是我真的是慢慢有這樣的一個體悟，就是感受到自己從一個這個少年，然後變成父親之後的一些對於世界周遭的感知的改變，我稍微跟大家分享一下。那同時也非恭喜自己的好麻吉好朋友，也是我們的忠實聽眾，可以順利地圓夢喔。
11:17
那也希望他的生意是蒸蒸日上。然後大概這樣子。那接下來我們來進入節目話題啊。那上集我們跟大家聊到了 Nexperia 安世之亂喔。那在跟大家聊完之後呢，非常意外，就是我們這麼多聽眾在安世裡面工作，那大概收到了超過了十封以上的來訊，那都大概跟我表示了一下大概是發生什麼事情，然後以及是
11:36
自己的一些想法的分享等等的。那我大概轉述一下啦，那大家都不用擔心，就是你們跟我講的東西呢，我都守口如瓶啦，你應該不會聽到就是我在節目直接去轉述某個人講了什麼，然後去公開一些什麼機密啊，或是一些什麼有的沒的東西，我當然是大家來跟我談心啦。那同時，
11:52
當然我們可以在裡面去找到一些線索，然後就拼湊出整個事情的全貌。那我就稍微的來轉述一下。那反正這個事件呢，就像是媒體上面報導，或是我們上期節目跟大家講的，就是大概的輪廓是那樣，那只是說有一些比較細部的東西，因為有些聽眾在裡面工作很久，他們就說 Nexperia 在
12:07
2017 年被聞泰買下來之後呢，其實整個公司的文化就產生了非常大的改變啊。就舉例來說，他們就開始放很多的中國人進來嘛，然後再來就是可能在生產的一些要求上齁，也開始產生一些改變，然後或者說自己身邊的一些朋友，也因為一些莫名其妙的理由開始被離職，所以他們把它稱為是 toxic environment。
12:24
那反正就感覺幾乎所有聽眾都表示說在裡面工作沒有那麼舒服啦。然後現在看到這個事件的發展，當然有可能第一個公司的市值這樣會掉嘛，他們的利益會受到影響嘛，那第二個可能會產生一些劇烈的變動，大家也沒有覺得說反正媽的死了算了，就是如果說
12:47
真的有一些劇烈變動的話，它本來就會來，所以早一點發生早一點催化也好。那就有好幾個聽眾其實都是類似的一個態度。那這件事情呢，我們還是得講啊，就是如果你今天站在商業或是民間的角度來說的話，荷蘭政府就是有一點在搶。所以我覺得它不會這麼簡單，就是欸法院判決之後，然後這個民間的一個資產跟股權就可以這樣去做一個切割，它後面應該會類似就是中國的抖音在美國，TikTok 一樣，就是它可能要求說你要出售，我認為是這樣子啊，就是說 Nexperia
13:07
在 China 以外的東西呢，可能就是賣給某個單位、某個人、或是某個 fund，或是怎麼樣，反正就找人家接手，那 Nexperia China 呢就自己獨立出來。那只是當然後面的一些安規認證那些會怎麼樣去做，我們倒也不知道。所以我認為啦，這個供應鏈的 disruption 其實還是會維持一陣子。
13:24
那稍微講一下聽眾們他們跟我講的一些就是實際上在在裡面發生的狀態啦，那也去做一下我的評價。那他們就是說因為反正聞泰他們的關係企業是有一個在上海的 fab 叫做鼎泰喔。那這個鼎泰其實就是同一個老闆啊、同一個股東啊，類似這樣可以去做這樣子的一個想像。那這個鼎泰 fab 呢，
13:46
它是在中國的一個重點車用的一個晶圓代工廠，也就是第一個 12 寸的 fab，那他們希望可以把這個代工廠呢，做到很大。那可是問題就是手上的訂單可能沒有這麼多嘛，那怎麼辦？剛好這個聞泰下面有一個金雞母 Nexperia，它一年可能生產的晶片是 800 億顆之類的，就超級大量。所以那不然我就把這個東西換到上海這邊生產，這也是他們持續有在做的事情啊。
14:10
所以其實站在內部員工的角度，就是說這個是不是在掏空公司啊？因為我們本來在英國的 Manchester，或者說我們在德國的漢堡，我們生產的好好的，為什麼要把這些東西拉到上海去？然後上海的東西呢，他們說一堆根本連 qual 都 qual 不過，就是驗證都沒有辦法過，那東西做出來品質不好，因為他們白花一堆錢，就好像在養他們一樣。
14:28
然後再來呢，就是說欸付款的 term 其實長得怪怪的，就別人可能是東西做完了怎麼樣付錢，那他的東西可能媽做一半就要付錢給他。那再來他們提出一個很不合理的，就是說在投片方面呢，就是可能我們只需要，隨便舉一個數字啊，1 萬片，可是為什麼要幫你投上海這個要一直投到 2 萬片？然後可能有一堆就變報廢。
14:45
所以就是懷疑是不是把這個金雞母拿來當一個這種總長剉牛的感覺，然後抽血去養另外一個東西，所以他們覺得這就是掏空，那這就是一個錯誤的行為喔。但站在商業角度說呢，其實這種事情在我們的角度看，它並不是一個新鮮事啦。就要說這個事情如果今天是鴻海或是廣達集團做喔，它下面的子公司去養另外一個子公司，你會覺得很怪嗎？
15:07
你可能就覺得不會。那你記得喔，聞泰是 100% 持有 Nexperia 喔。那我們再舉另外一個例子，如果今天去看 Intel 或者說 Samsung 的話，Samsung 的 LSI 或者說 Intel 的設計部門，他們之前一定也很好奇啊，奇怪了，為什麼要花錢去養他媽一個垃圾 fab，好像 Intel 的一定是很常這樣子想。
15:22
那我的東西如果拿去台積電投的話，你看我那個績效表現就非常好，那個能耗的表現，或者說各種晶片的一個 performance 都會很好，為什麼我們要投在我們自己的垃圾 fab？當然這個現在已經開始改變了，Intel 最近的幾個 Q 已經可以注意到他們的體質有顯著的變化，但之前好幾年都這樣子嘛。
15:39
那也是好幾年這樣子持續的輸血，跟所謂的去養垃圾 fab，跟掏空公司，類似這樣的一個指控，那才有辦法把這個 fab 養起來啦。所以其實在三星、在 Intel，你就是完全看到一模一樣的事情啊，因為你要知道 Nexperia 是 100% 的被聞泰持有。所以
15:54
我要用我下面的子公司去把一個 fab 養起來，你現在會覺得是掏空，可是欸如果我真的把它養起來之後，說不定這其實是一個很有效率的生產方式之類的，會會會有這樣一個考量。但如果我們今天是把地緣政治或者說中美的對抗、中歐的對抗這樣的一個概念放進去的話，那你可能就可以理解啦，就是我上集所提到的，它不一定是所謂的有理或者說公平，可是因為說現在世界的環境就變成是這樣子的一個樣子。那只是呢，在民間的狀態就是他絕對是沒有辦法說什麼
16:23
欸我這個東西現在我判你去切割，那這東西就變我的，這就是一個掠奪。這個如果真的是跑到那種國際的法院去的話，我覺得不會是這樣的，所以應該會變成說，反正就是，在中國以外的 Nexperia 就會賣給某個人啦，就你還是要有這個交易的行為，就類似說美國不可以說什麼 TikTok 直接變成是我的，我是逼你賣給我，你不賣給我你就沒有辦法做這個生意齁，應該會這樣。
16:43
所以其實供應鏈的 disruption 應該都還是會持續，我們在這個禮拜有觀察到很多的轉單都已經在發生了，那特別是那種消費性的一堆轉單的發生。然後在 Nexperia 這邊呢，就是我們也知道說在荷蘭這裡，或者說中國這裡都是收到了大量的加單，因為客戶知道說你要出事情了，所以趕快先搶。
16:59
那只是呢，因為我們在這個荷蘭的公開信這邊有注意到說他現在是有點像是說，反正我拒絕承認在中國的東莞這邊封裝出來的一個產品，因為你封裝的產品，你不一定是拿德國漢堡，或者說英國曼徹斯特的晶圓，你可能是拿上海的晶圓。那上海的晶圓像我們剛剛前面所提到，它有一些 qual 是沒有過的。所以
17:18
你要掛 Nexperia 牌子，我們可能是不想去承認你。那所以說不定就會變成說，欸，中國這邊去玩他自己的一套秩序，那中國以外的世界去玩另外一套秩序。那這些中國以外的 car maker，或者說一些工業跟消費品，他們可能也不一定敢拿中國這邊的東西，因為拿了之後就是等於說母公司這邊都直接告訴你說我不承認這個商品。所以我覺得啊，就是各種轉單跟後續的市佔率的影響都還是會持續的發生，而且可能會超乎大家的想像，它會持續的再燒一陣子。所以這邊稍微的就是把這個聽眾的想法跟 feedback 撮合進來之後，然後再跟大家講一個更全面的故事喔。其實我蠻喜歡這樣子一個節奏啦，就是有時候我們觀察到一些市場的事件跟大家分享，
17:55
然後接著獲得更多的資訊，然後接著我們就有一個更全面的分享，這是很讚的一個事情。那當然我們現在如果去縱觀其他的，就是理論上會受惠的類股，你會注意到他們最近表現不好，那為什麼？那其實是因為 Texas Instruments 他開出來的 earnings 其實不太好，然後再來就是意法半導體也開了一個很爛的 guidance。
18:13
所以我覺得到環境很像這樣，就如果今天是大家庫存可能是偏低，然後正在車用跟消費復甦的路上，那這個事情就會去激發這些人全部都去做表態，我認為會這樣，就像前幾天他們剛表態那樣。那只是後來就是說因為他們自己本業的狀況其實目前都不太好，所以出現了一些修正。但
18:29
這個事情不改變，就是還是會有很多的本來 Nexperia 的 share 會跑出來，因為我們目前看到就是反正他們去加大 Nexperia 這邊的投片去搶單，那同時有蠻多東西都已經先轉出來了，那會有一些新的這個產業的面貌會產生，那這個我們後面再持續的來跟大家追蹤。
18:45
那接下來我們快速地更新一下記憶體喔，這個記憶體的報價都還是持續地在做上漲，在 DRAM 跟 NAND 的也是。那這禮拜多了一個事件，就是在最後一兩個交易日的時候有有發生，反正我們本來都知道說就是三星它會慢慢地淡化它的 MLC NAND 的一個生產啦，那只是我們理解一下，這個速度應該加快，所以其實在禮拜五就立刻地看到 MLC NAND 的相關的類股，
19:04
是旺宏啊，直接就射出去了。那其實他本來就會去慢慢地做這個產品的 fade out 啦，那只是說現在有可能一個加速的原因，是因為他需要這些廠房去做更先進的記憶體，而它其實需要空間啦，不是說什麼我我不想要生產，然後我想要趕快的把它汰換掉，它沒有這麼無聊，就可以賺錢的東西它還是會想要繼續做下去，那只是問題就是現在可能有更賺錢或者說
19:25
客戶更想要的東西，可是問題是你的廠房、你的設備、場地那些是有限的嘛，所以就去做一些可能在產能上的一些調整。所以一些那種比較二三線的記憶體，然後在後面也是有一些發揮的空間。類似像這一波，其實我們知道說最缺的東西是 HBM 嘛、TSV、DDR5 什麼的，
19:42
可是呢，因為很強的東西需要很多的產能，所以排擠到了 DDR4，那甚至連 DDR3 都跟著雞犬升天，一樣的道理在後面會持續地去做發酵。那一樣就是我們到現在這個節骨眼就不會去針對股價做太多的評論喔。前面可能在聊記憶體的時候會去評論一下股價，但因為現在整個都射出去了，所以我們再做評論的話，那後面就會有人追在山上，然後就說你不是說記憶體很好，不是，你要買在山頂那個我也沒有辦法。然後我們當然
20:07
不知道這個山會多高，可是現在射出段呢，就不一定會 100% 跟基本面聯動啊，有時候它是籌碼或是技術面的一個博弈，像鎧俠這些噴個他媽十幾趴，那是非常誇張的一個程度啊。然後再來就是說像 SanDisk 也是持續的射出。所以很恐怖喔，搞不好
20:22
下禮拜記憶體會再持續地射出，可是你要知道就是一般行情的一些反轉，也可能出現在這種狂歡的背景之下。那我們在基本面的角度來看，我們是覺得這些記憶體都非常好，可是呢還是要強調一下，因為現在股價是射出去的一個狀態，所以我們沒有辦法去做太多的評論。
20:38
好，那接下來我們來看一下 Tesla 這一季的財報啦。那我覺整體表現是非常好的。那一些主要的亮點像是 Megapack 的營收是攻的新高嘛，那毛利呢也是拉了 4 個 Q 的一個新高，交車的庫存天數呢大幅的下降，代表說需求的表現是蠻不錯的。
20:54
那再來呢，就是在服務的收入也是拉了一個新高，以及呢公佈了韓國是全球第三大的市場。所以目前整體看起來我覺得啊，只有 Optimus 是稍微的 miss 了。Optimus 他本來跟大家講說，欸可能可以量產多少啊，只是後面我覺得這個數字是 miss，但是要跟大家許了一個新的夢啦，就是到 26 年的 Q1 這個 V3 會出來，那 V3 出來你甚至會懷疑說這個機器人到底是人還是機器？
21:16
就是說給你許了一個大夢啦。那我知道聽到這邊可能蠻多不喜歡特斯拉就會講說你看馬斯克真的他媽的畫夢之王。可是我真的很多時候都覺得你們要不要去稍微看一下他的產品？這個世界上畫夢的人很多，那我認為真的可以被視為是畫夢的是那些根本就沒有端出產品的人，可是有端出產品的人，你要說他畫夢是有點過分，
21:37
因為他已經確實有做出一些改變。所以就誠如他自己在 earnings call 裡面講的，他說 Tesla 其實就是一大堆新創所組成的一個大公司，你可以這樣想嗎？因為在他們之前沒有這種超級充電網這種東西的存在，對，由他們之後，然後才把這個 supercharger 佈到美國或者全世界各地，然後變成是甚至連
21:57
其他公司都要去買它的授權、要去用它的規格，在他們之前是沒有人做這件事情的。所以當他在做這件事情的時候，如果出現一些進度上的 delay，這這個叫做畫夢，還是說這個只是怎麼講，就是因為你去做一個沒有人做過的事情，你本來就是很難去預估你的進度。所以我覺啦，就如果真的是要在
22:14
雞蛋裡面挑骨頭的話，就是馬斯克少講一點話，大家就不會有這麼多的意見，因為他真的是做了蠻多很誇張很屌的事情。像是這個 Megapack 也是嘛，就是他也算是某種程度的新創，或是他們在其他能源方面的投入，這些都是可能在過去在美國這邊是沒有人有如此規模的嘗試。
22:31
所以當他去做這些事情，然後稍微的產生一些進度上的問題，我認為那不是太大的問題啊。那雖然好像每次都變成是我們在袒護他或什麼的，只是我很多時候我就覺得欸，奇怪，大家看不清楚，就是他那個火箭射上去接回來呢，然後他讓電動車全面的普及，然後為什麼這個人會被大家講得跟狗一樣，就為什麼會有這麼多人反對他？我會覺得是很很奇怪的事情喔。那
22:52
我們還是不能否認的啊，就是 Tesla 是一個非常高估值的公司，然後它的估值呢，就像是我可能在過去已經講了可能超過 100 集以上，我認為像是什麼交車數字都不用盯了嘛，像很多人去盯那什麼交車數字或什麼的，那很多時候就被打臉，欸你覺得很好它就不會漲，欸你覺得很壞，結果他媽反而是開低然後直接走高給你看。所以我覺
23:10
去盯交車數字的人現在應該是不多啦，反正就是說在後面這個數字慢慢地被淡化掉，特別是在這一 Q 它直接告訴你說它的目標就是每年要去做 300 萬輛車嘛，啊這個車子它已經不是只是在講說一般我們的人用的汽車，他們講的是像 CyberCab 這種，就是
23:25
他是沒有方向盤、沒有什麼油門的，他就是一個車廂，然後你坐進去他自己會開的。那這個 300 萬的目標交車數呢，裡面有很大的一部分之後都會由 CyberCab 所組成，那甚至之後呢，我覺得就覺得說他達標 300 萬之後，他要再往上去做推展的話，CyberCab 的一個增長速度可能會超過民用的，就是他本來在賣的其他 model。所以後面大家去討論這個交車數字，我前面講說就是，我覺得它不是一個特別重要的數字，可是市場還是很多人在討論嘛，可是後面他們一定會慢慢理解到說討論這個真的沒有什麼太大意義，因為後面就會轉成，是因為那時候我們去看一個工廠，然後它是 to B 的，
23:58
那他交付的好，不然說 ASP 啊、營收啊，跟他幫客戶帶來的利潤是多少？就他整個那個指標的驗證方式會去做一個很大的改變。就如果說他的 Robotaxi 真的成功地推起來的話，你可能就比較不會再去討論說，欸這個 Model 3、Model Y 或是說 Cybertruck 喔，它開起來怎麼樣？
24:15
那消費者的 feedback 是怎麼樣？他們可能會不會再多買，或者補助的數字怎麼樣？那可能都不是很大的一個重點。就如果說他的 master plan，他想要推的方向就是他希望車子最後面上面都是不用有人坐在裡面開的，那就就是會變成另外一套敘事啦。那我覺得這個在不久的將來都是很有機會看到，當然也是要看這個監管的狀況怎麼樣去做放行。那他是有提到說，反正之後大概在今年的年底以前，他希望是可以去取消安全駕駛啊，就像如果你去做
24:44
呃，Tesla 的這個自動計程車的話，前面是有坐一個安全員，那個安全員其實就去避免一些怎麼說，因為絕大多數的環境跟場域之下 FSD 已經可以應付，可是有一些 edge cases，就是比較特別的那種極端案例，那可能還是要交給安全員去做處理。那他之後要把安全員拔掉，
25:02
他是不是代表說這些 edge cases 就不會發生？恰好相反，就是這些東西其實都會持續地發生。所以後面呢，你應該會非常地有感，看到各地的什麼 FSD 的車子、Robotaxi 的車子，然後各種出問題。好，那出問題可能有些會有一些這種怎麼講，這是很很大的媒體曝光，因為人關在車上直接燒起來之類的。那這些呢，
25:25
都是他要去邁向全自動駕駛車隊必然會發生的一個現象。就是這樣講好像有點冷酷啦，可是我覺得科技發展不就是這樣嗎？就像是一開始的飛機也摔很多嘛，後來大家越來越安全。那所以當特斯拉去做這樣的事情的時候呢，他一定會蒙受很多的攻擊，那也會有一些股價的打擊，那到時候就會變成像我們那時候在 2020、2021 的時候有一個說法，當時在節目因為是我自己理出來的觀察啦，然後我自己是真的這樣子做，就審查即買點喔。只要一開始在那邊搞什麼審查的時候呢，
25:54
就會重摔，然後摔完之後啊，那一般來說就是買一點，因為它的科技的發展，或者說它營收的成長趨勢是不改變的。那之後在 Tesla 這邊就會變成是意外即買點。雖然這樣講話真的靠北，可是我我認為市場真的會這樣子去做發展，因為難免的，這個東西一定會出事情，那出事情之後呢，就會有大量的抨擊、調查，那可能會被暫時
26:15
停止營運或什麼的，就是這些事情都會發生，那每次發生呢，這股價就會重挫。所以我覺特斯拉的股東並不會因為說欸你終於要看到 Robotaxi 要上路，CyberCab 要放量你就安了，不會，應該在後面的路上，好可能是會一直往上墊沒錯，只是就是時不時就會給你一個重殺，只要發生事件，那只要有這個
26:34
人被什麼燒死在車上什麼，就會開始什麼「鐵棺材」啊開始狂洗，然後就會有一堆新聞鋪天蓋地丟出來，那股價就是他媽開崩之後，你要知道他的那個路線是不會改變的啦，最終就是會實現這樣子的一個夢想，只是可能會 delay、可能會晚到，但就是會往那個方向去做。所以我自己會認為啊，就在這支標的，我的做法會變成說就意外即買點，我覺得有時候發生一些意外的，那可能就是
26:57
可以介入的時候啦，我自己會往這個方向去做觀察。那其他東西呢，我覺得都不用太擔心，包含說像現在很多人在講說欸它那個補助退場會發生什麼事？補助退場不會導致它的營收或者說賣車的數字直接雪崩啦，不會，因為它已經開始有推出一些平價的
27:13
怎麼樣，選項。只是這個評價選項跟我們在幾年前的預估是不太一樣的，其實我們後來有跟大家去改說法，就是因為我們怎麼講，我們看著這個供應鏈去做變化，一開始可能就是告訴你說他們有新的車，確實他們在 roadmap 上面也是擺了好幾台車，那只是最後面就發現說，欸
27:40
在工廠的調配上可能不一定可以立刻做到這樣的事情，所以未來要更有效率地去進行他們，他們直接去把一些設備給拔掉，然後他們直接去降規，就不要給你這麼好的料，然後去賣一個相對更便宜的東西，就把它稱為說這個就是平價車。所以在消費者的角度可能會覺得這個是隔靴搔癢，就是它並不是真的讓我感受到好像買一個新的車，它只是本來的車子去做一個降價，差不多這樣子的感覺。可是這個降價呢，然後這個價格調整雖然不大，但可以有效地去緩衝補助退場的一些影響啊。所以其他東西我認為都還 OK，就是反正目前我們去看未來的話，就會鎖定在 Optimus，然後跟它的
28:02
計程車車隊的一個發展。那 Optimus 的話，我們先看這個 V3 推出來的狀況是怎麼樣再去多更細部的評論啦。可是目前在機器人的供應鏈上呢，我們都還是有注意到，就是包含像中國的強力競爭者持續有去做推進。所以之後我覺得如果說你看到 Optimus 有某一代，它開始是跟之前都長得不一樣，就像我們看到這個 iPhone 這一代跟之前長得不一樣，那可能就是一個起飛的時間點啦。
28:25
所以相關的一些機器人的類股啊，特別是他講那個手部是最難的嘛，什麼諧波減速器、有的沒的東西，應該在那個時間點就去做一個發酵。但你願意等的可能，哦，有些人就會提早去做佈局，像我就提早去做佈局啊，只是說等到時間到的時候就會把這個部位加大喔，就是如果你注意到一個轉折點的產生，像類似 FSD 12、
28:45
13 這個轉折點的一產生，那可能有些事情就會產生一些根本性的變化。所以我會把觀察的這個重點放在那個地方去做驗證。大概這樣喔。那接下來我們來進入 QA 的部分。
.
第一位 班長我想回家 留言測試 5，這次沒有留到就真的進去了，拜託超後面被卡掉。孟恭你好，我是聽了 3 年的小菜雞，研究所畢業要進去當兵，那因為怕沒有什麼時間研究跟吸收資訊，所以想要先來做一些新的資產的調配。
29:08
目前想法是要買短債或是黃金，但是也看到特斯拉機器人，所以想要佈置一些。那目前的記憶體 2344 在進去的時候應該就會出掉。想要問孟恭這樣是可以的嗎？那最後請孟恭祝我不要遇到一堆快樂寶貝，浪費時間已經很糟了，還要被一堆高中畢業的噁心咖噁心到真的會牙起來。
29:24
好，這個兄弟應該是完全靠想像啦，就是說當兵的環境你本來就是會遇到各路的人馬嘛，那一定會遇到有念書的，也會遇到沒念書的嘛，但我告訴你，念書並不是去衡量一個人的標準，好，這個不是要去講一些什麼漂亮話，而是我們實際上的經驗喔。我覺得說像台灣的留學圈，很多去海外留學的時候，媽被搞都是被自己台灣人搞，
29:44
欸這些人都是有念書的，可是他還是會背後給你冷箭啦。那當兵的時候，當然我們會遇到一些比較草根的嘛，講話比較難聽的嘛，或者說可能就是整天在那邊「囡仔」那樣的人嘛。可是那些人有些反而最後面會變成是你的好朋友。好，很多時候呢，你們去清庫房的時候，欸所謂的有念書的朋友比你更會閃躲飄，
30:01
然後這些「囡仔」、「囡仔」的，然後我們就乖乖在那邊清庫房，跟你一起閃躲飄。所以會會變成是不一樣的情形啊，就是不是像你想像的好像說欸沒有念書的人就是比較低賤一點，它其實不是這樣子的一個狀態，還是要用人品去做衡量會比較好一點喔。這是我們自己當兵的經驗啦。
30:17
那你說 2344 出去進去之前，應該會想要先把它出掉一點，我覺得還 OK，因為就是射出去的東西嘛，然後特別你也知道這個報價的循環，當然現在每個老闆一定會跟你講說這是不一樣，這次是一個 mega trend，我相信就這次會走很大，可是問題是就是一些射出去的東西，我自己也會怕說抱過一座山啊，所以去設定一些 trading stop-loss，或是說就是說我接下來一年是沒有什麼太多時間可以看盤，
30:40
去做一些降水位跟減碼很合理，就是不會覺得這是不對的事情。那接著想要去買一些短債、黃金跟特斯拉的機器人，這也 OK。因為像是特斯拉機器人它是一個 long bet 嘛，所以老實講你現在買，你要等到收割應該也是需要很長的一段時間啦。所以
30:56
然後作為一個資金停泊，但是它可能波動會很大的一個選項，沒有什麼太大問題。那黃金我自己是沒有這麼喜歡啦，就是那些不能夠滋息的東西，就是純商品交易的東西，我本身的態度是沒有那麼喜歡，當然這個每個人有不一樣的看法，有些人喜歡買黃金，但是大家自己的資產配置的一個角度去做選擇。那只是我，我是不喜歡沒有辦法去滋息的東西啊，
31:18
就是即便他們會漲，那我也不會因為這樣想要上車，就是偶爾除非是那種避險情緒出來的時候去打一下期貨，那會發生。那在講說短債的話，這我可以啦，就是一個停泊資金的選項啦，那只是當然自己要稍微考量一下匯率風險，可是如果是要抱稍微中長期一點的話，這些東西都是 OK 的。
31:35
好，所以不會覺得你這樣做有問題。那大概跟你簡單分享一下。
.
下一位 投資小白 13 郎 留言密碼測試。癌大您好，我是透過男友才知道你的頻道，想問男友是一個不太甜言蜜語的人，幾乎都不會叫我寶貝、寶寶之類的，但我對於稱呼又有點執著，想問癌大這題有沒有解法？
31:52
啊這個其實就是跟我有點像的人啊，就是我是不太會講這樣子的話，但是我是願意配合啦。就是一開始我都不會去講這樣子的話，然後也不會主動什麼啊抱抱，哎呀哎呀，嘿，我的寶寶，就是我是沒有辦法做這樣的事情，然後我也被我老婆靠北了一陣子。那只是後來，好，現在就很習慣了，就是他是一直洗我腦嗎？
32:09
他叫我「鼻」啊，我也叫他「鼻」啊，就我們就叫回去。所以就會變成他叫的時候可能充滿愛吧，但我叫的時候就是我把這個當成是你的名字一樣。所以說不定可以往這個方向去思考，就應該說從今天開始我就叫寶貝，好，這個寶貝不是想說你很寶貝，我的寶貝，就是我的名字叫寶貝，劉寶貝什麼
32:24
張寶貝，你簡直叫我寶貝就對了媽的幹。那他可能就會從此就養成這樣的習慣，或許這樣子是兩邊都可以很舒服。
.
下一位 菜鳥求敗 股票一直漲一直爽。癌大你好，今年的股票連續創新高，全部科技業漲到飛天，連被動都在漲，那怎麼就沒有 IPC 龍頭研華的事情，難道邊緣 AI 真的是邊緣股嗎？懇請癌大解惑，感謝。
32:44
好，所以研華是我自己很喜歡的公司啊，我也去他們公司幾次，也去參加過他們的參訪。那我已經評論過他在之前可能一兩百集以前吧，我有說過他有一個可能性，會讓他在未來的一些上漲幅度會輸別人，這也是他們公司刻意要的一個佈局。就是
33:03
他們把每個事業群都是，那樣就是拆得蠻散的，然後可能營收都很平均啦。所以就算他今天有某一個部分表現得很好，可是這個表現很好的部分可能在營收佔比是只有什麼三趴五趴，所以就算他有一個接近要翻倍的成長，那你在整體的
33:19
這個公司的 portfolio 裡面，你還不一定會看得出來，因為它有些東西是，就等於說 ABC 在一個正循環的時候，可能 CDE 正在一個往下走的負面的一個狀態，所以它也會抵銷掉，所以會導致這家公司就會比較牛皮一點啦。但這可能是某些人會喜歡的一個狀態，就是說我就想要一個比較穩的公司。
33:38
是這樣。所以你不要期待說每支股票都會變飆股，它有股性，有些人就是會走的比較牛皮一點，然後真的轉性的時候，可能就是發生大事的時候。那只是以他的就是在產品的 portfolio 來看的話，因為它非常的廣，那涉及的，啊，這個各行各業呢，
33:53
也是幅員遼闊，所以會導致有些可能起來，有些就會下去，就會不會感覺到那種非常明顯的一個成長性啊？就突然間因為某個題材直接拉上去，這樣比較不會有這樣的一個狀態。所以這是我當時對它的一個評價，所以就會導致說欸像我們這些市場仔齁，就比較不會去想要交易這樣子的一個標的。那樺漢的話，我有聽說這個博弈機台在近期的表現是不錯啦，那只是這一支老實說公司派的態度影響很大，有時候公司想要做的時候，就注意到整個集團相關的全部都一動了，
34:23
瑞祺、樺漢怎麼辦，全部啟動。你你注意到這樣的情境再去介入就好，這個一般我們都是用價格來做衡量啦。那邊緣 AI 是邊緣股啊，也不是，就是邊緣 AI 其實怎麼講，它就是一個定義啦。簡單來說就是如果今天是手機啊、筆電啊，或是一些像什麼鐵道旁的
34:39
紅綠燈裡面的，或是說怎麼消防車、救護車裡面的那種電腦，它就是全部都可以把它稱為是某種 IPC，又做邊緣運算啦。那它是一個正在成長的趨勢，所以還是有相關的佈局的東西可以去看，只是要去那種，我認為啦，就是你真的要買飆股的話，你要買那些產品純度是很高的，它可能是專門做某個領域的某個東西，然後這個東西
35:01
現在需求突然間要拉到很大，那可能就很有機會。類似我們前面在看 Nexperia 都會跟大家講，因為 Nexperia 它包的東西很廣，那只是如果你今天是做一些什麼一般的功率半導體、離散元件，你講的這種很籠統的東西，那堆人都可做嘛。可是裡面的其中的某個環節，好像 ESD，那可能參與的人是相對少，還是寡佔的，那所以他如果一掉，那有些專門在做 ESD 的，欸那真的會爽到翻掉。所以它會有有這樣子的一個差別啦，就你要盡量去找可能比較 specific、比較特定的
35:30
東西，那這個東西你有注意到它的趨勢的改變會比較好。但如果你要講整個邊緣運算的話，那個太廣了，那老黃也可以講到自己有邊緣運算啦，對不對？它的，怎麼講，像那些什麼機器人大腦，那些都可以把它稱為是邊緣運算的東西，所以它也算是邊緣運算股啊，那你那時候不買它，你要去買一些工業電腦？所以怎麼說，就是這個還是要用這個產品的純度去做一個衡量會比較好一點。
35:52
.
下一位 小丸子 他不會停止愛你，他會停止愛自己。孟恭你好，我是虛長你幾歲的三寶媽。聽股癌最喜歡聽你生養小孩的心得，完全說中我走過的心路歷程。那這次聊到打罵孩子，怕他將來會恨你，其實孩子的天生機制是不會停止愛你的，他會先停止愛自己。
36:09
要走到恨你、不理睬你的這一步，也是因為他有愛才有恨。那這時候沒有人知道他停止愛自己多久了。人終究要找自己，我希望我們對待孩子的方式可以讓他少走上一代打罵教育造成的童年創傷跟冤枉路。那祝福彼此婚姻育兒路上平安順心喔。這個
36:27
欸欸小丸子講的東西就是我我完全有被打中，所以我剛才有一點卡住，我不知道聽眾有沒有聽出來我卡住，但我就有嚇到，我有被卡住。那他他說得很正確，他說得非常正確，對，其實我們就是怎麼說，我還是不會認為說這是一個要怪我們上一輩的事情啊，因為如果說我們上一輩在他上上一輩養他們的時候一定受到了更多更不人道的待遇，
36:50
然後再上上一輩在上上上一輩的時候，直白講那個是連錢都沒有的，搞不好真的要去啃樹根之類的。所以其實每一代都是把最好的給下一代，那我們心中的一些遺憾呢，我們也不要去怪上一代了，我們就是把它彌補起來，然後用更好的
37:05
姿態去給我們的下一代。所以大家一起努力。
.
下一位 板橋麻昌業 我想應徵謝孟恭的乩童。謝孟恭宮主您好，您雖然謙稱自己沒有什麼神力，但聽眾在這邊許願又會回來這裡回饋，這個狀態不就是一種強大的善的循環嗎？
37:21
從這個角度來看，你的 podcast 其實跟一般的廟宇無異，聽眾可以在這邊當作善念集中地，而你是宮主，然後大家來這邊許願，在有某個不可知但充滿善意的力量 (神明) 來協助實現，只是你這間廟比較靈而已。那因此我建議節目的前半段可以稱為開示，節目的 QA 環節可以稱為問事。以上，愛您。
37:41
然後再要強調就是我不想去卡這個神明的位置啊，我知道有蠻多人他們把他們的粉絲經營起來之後就會變成是說好像我們是某種那種教徒的感覺，而這個不是在臭白英國啦，沒有這個意思。我只是說很多人都會這樣，就是說欸我們是一群類似說有共同信仰的人嘛，所以就是信眾，然後跟什麼教長，然後跟教徒的一個關係。
38:01
好，但是我自己知道就是這種東西水能載舟亦能覆舟啦，而且我也不會想要有這樣子很怪的影響力，我只想要怎麼樣，就是說好好的養好的小朋友，好好的賺錢，我只想要有產業資訊，我不想要這些所謂的很靈驗，這些很靈驗的東西我他媽我給他笑，我為什麼要蓋廟？所以呢，有些人可能覺得說來這邊講完之後比較舒服，其實我覺得是這樣啊，就是說現代人你可以抒發的管道越來越少，所以很多時候你覺得舒服的原因只是因為你找到一個人可以講話了。就類似說我找到觀音可以講話，因為
38:30
嗯，就我小兒子的身體狀況，當然現在都慢慢好轉，我媽的幹長得媽超白超胖一隻的，可是前陣子就他比較小的時候一些問題嘛，那時候我是真的感受到非常強烈的無助感，然後這個無助感是你你知道說，就是不是你再怎麼樣努力可以把它彌補起來的，你知道嗎？
38:48
甚至你會想說，操，還是我從現在開始我的資產都賠回去，好，就是全部歸零喔，神明你幫我把它換去，他就莫名其妙長一顆腎出來，你就會有這種想法，可是你就是沒有辦法改變這種事情。那你也知道說他那些檢查他就是必須要進去，他就必須要插尿管或什麼的，所以你看了你就很難過。那可是你沒有人可以講話，可是當我去聽從那個算命師的指示，就是說你就去找個乾爹吧，我不知道講說觀音真的有神力有辦法幫助什麼，這個是我我認為啦，我身為一個
39:15
平民百姓喔，一個一般人，我們沒有資格講說神明一定會怎麼樣。很多時候我都覺得說，欸你們去拜神明的時候你不覺得很怪嗎？你他媽你拜個乖乖，你拜一個仙草蜜，然後你跟他說你希望他讓你的公司大賺錢，欸這是什麼垃圾交換啊？所以很多時候其實我是不太敢去求神明說
39:35
你要給我什麼東西，因為我會覺得那個感覺就是等價交換啊，你想每個人都拿他媽的垃圾小點心，然後就要去交換一個超大的夢想，這全世界通膨到爆炸。所以神明搞不好就是會從怎麼樣，就是說，欸我給你一點東西，可是我拿走你另外一點東西，有時候我會怕這種事情。我知道克蘇魯的信仰者就會覺得說
39:47
神明的角度就有點類似說可能我們之於螞蟻，就是神明怎麼會有空屌你啊，就是我們就也不會屌螞蟻嘛。很多時候你要蓋一個房子，你要蓋一個橋，你要鋪路，你要蓋一個公園，你就是把那個蟻窩給剷掉。請問一下，你有針對螞蟻嗎？你沒有。只是因為你在做一個更大的事情，因為生命一樣，生命在鬥爭，神明在發展的時候，他搞不好一不爽就把人類剷掉這樣。所以
40:06
我不知道，我我覺得這是一個沒有這麼簡單去講的事情啦。那可能就只是單純的你有一個人可以對話，就類似我那時候可以跟觀音對話，所以我再插這個兒子的尿管的時候呢，我就是跟觀音說就希望你可以保佑這個小朋友沒有事情。那後來他沒有事情的時候，我也不會歸功於說欸這個醫生或者說我怎麼樣，我還要強調我非常感謝醫生啦，只是我意思說，我覺得歸功給一個不可知的存在嘛，然後我就有寄託嘛，就是你一定會給我一個最好的安排。所以我才說我才開始慢慢地理解信仰，因為以前我是不信神的，我就完全不相信這種東西，就甚至會去挑戰他們，挑戰算命仙、挑戰神明。可是
40:39
後來我覺得可能是因為我們也已經是盡力到某個程度啦，你知道說你盡力到某個程度之後，很多事情是你沒有辦法改變的，那個是很沮喪的。所以你就交給信仰，就是交給神明，或是說不好，你也不一定要信某個神啊，你可能信某個檯燈，你回家去摸這個檯燈舔它兩下之類的，然後希望它給你一個更好的結果，你還一個寄託啦。
40:58
真的這樣子。所以對，就是，如果這邊真的是變成某個那個善意的集中地的話，那我覺得是非常好。那如果大家真的覺得這樣很好的話，那我們可以持續下去。那只是我還是沒有辦法把自己那種類似那種神格化或是意圖神格化，我沒有這樣的一個這個思考的方向。
.
上一位 楊哲誠 PP 卡卡丘，如果單純賣晶片是不是可以從 LinkedIn 職缺上來看？Anthropic 應該看到 Compute Infrastructure Engineer、Networking Systems Engineer、Data Center Deployment Engineer 到目前沒有，所以整機的機率高一點對嗎？
41:31
對，可以這樣子看。那他們最近不是又在宣布說跟 Google 一個擴大合作嗎？那我要強調一下，Anthropic 跟 Google 去租用伺服器，這個是市場人盡皆知的事情喔，就是大家都知道說他有租嘛，然後他又跟 AWS 合作嘛，租嘛或什麼？他只是說我們現在新了解到八卦，然後就是有去買晶片啦。這個買晶片他不太可能是用自己一己之力說來我買晶片之後，然後我就有辦法說什麼把這個伺服器給兜出來，沒有那麼簡單，你那個晶片要有人去負責的，要有人去搞韌體，或者說那個供應鏈管理，那是很複雜的一件事情。所以
42:03
有可能就是說可能去結合某一個 new cloud 或怎麼樣，那我跟你簽一些 deal，就變成說欸我可能是我買下來給你，然後接著呢我再付一點服務費給你，讓你去幫我把這些東西兜出來，這都是有可能的啦。所以其實目前我們針對這個市場上的一些變化，有時候是這樣，就是說大家看到同樣的一個結果，就是可能跟 Google 擴大合作啊，只是我們看到的狀態是說它不是 100% 是租，它有些東西是透過 Broadcom 這邊，那有去做購買，所以在供應鏈上我們有去做一些相對應的佈局啊。
42:33
那你去盯這個可不可以？我覺得當然是 OK 啦，只是還是很難想像就是他會以一己之力去把它搞下來，其實就連他是那個第四大客戶，那我們去考究嘛，我都還是覺得不太可能，因為老實講，在它 Broadcom 上個 Q 講的時候，他有一個第四大客戶嚇死人的時候，我們就有把選項都考慮過一次了。然後那時候就有朋友跟我講說是 Anthropic，
42:54
然後他們是在供應鏈上的，不止一個這樣跟我講，我就是媽的不信，就怎麼可能啊，他怎麼可能這樣買？可是自從那個 Broadcom 直接講說他那個客戶不是 OpenAI 之後，那我就已經是八成信了，然後再考察一下，就有注意到真的有這樣子的一個情形啦。當然這個市場上大家會有各自的說法，只是我會覺得
43:10
反正就是信你所信的去做壓注嘛，有時候市場的東西你老實講你不一定要對，我只要題材對，大家有在傳，那個東西照樣是什麼直接拉出去。那至於像去盯這些東西的話，我會覺得它是一個做法，只是它，嗯，就是用這個理性的角度來說，應該比較不會這樣，它不會說為了去
43:26
喝奶，然後去養一頭牛，它比較有可能的是這些東西會掛在某一顆 cloud 那裡去，就是不一定是在 Google 的 cloud，這也是掛在別人那，某一個 new cloud，然後它部件了很多，像那個什麼 CoreWeave 喔，就是一個可能大家可以觀察的一個對象啦。
43:41
.
那下一位 混沌中年 現在市場真的好熱，上次留言被朋友認出來有點尷尬，但朋友反而是認真的給我鼓勵，那還有其他的聽眾推薦我書籍，癌寶都這麼暖的嗎？那雖然狀態還是沒有好起來，但至少跟昨天的我比起來是有前進的。現在就是密底呱阿康，然後把能夠吃的死都吃一遍，這兩招真的很好用。那另外上一集憂鬱症的聽眾想跟你說，現在有很多商品都在右上角，這天先投資自己準沒錯，總有一天會反轉向上的，一起加油。然後這個建議我可能只給他對半啦，因為其實用我們自己的體感的感覺喔，就是這一波的行情實在是真的非常的瘋狂，那我們自己也知道，
44:17
就誠如我跟大家講的，我認為，我自己知道我自己的底在哪了，就當我賺錢的速度這麼快的時候，我知道這是不正常的，就是說我們到某個程度當然不敢講自己多高，可是你開始會有一點自知之明啦，就是你會知道說你可以穩定刷錢啦，這個沒有什麼太大問題，可是當你賺錢賺太快的時候，這個就已經是離群值了。所以
44:35
說不定後面的一些修正也會是離群值啊，那你現在剛好這種追進去，不管怎樣就是那直接買右上角，就有點類似你搞不好那時候買那個 MP、UUUU 題材，對啊，方向也對啊，我覺得美國就是會擴大稀土的資產啊，可是問題就是怎麼講，就是它就直接殺一個大的，肯定把你殺翻了。所以還是要小心啦，
44:51
不一定說什麼無腦追右上角就是一個正確的選項。那還是希望大家都可以過好自己的身體跟心理的健康。
.
下一位 重拾人生憂鬱仔 五星好評推上天！我要分享正能量，感謝各位。我是 3 年前憂鬱症開始收聽您的節目，除了股市的分析相當精闢之外，對於人生的分享更是讓我獲益良多。
45:08
事實上，在我低潮的時候就把我拉回正軌。今年憂鬱症再一次的復發，每週準時收聽您的節目是我抗憂鬱的重要行程。那如今我也找到我的憂鬱症的源頭 (童年創傷，距今 35 年前)，而且持續的諮商跟治療，我覺得我人生最勇敢的事情就是戰勝了兩次憂鬱症。感謝我的病程有你的陪伴。
45:25
投資股票有賺有賠，投資健康穩賺不賠。祝您的績效射穿銀河系，全家身體健康，只有健康身體績效才能夠一直射一直射一直射一直射。好，非常感謝這位兄弟，那也恭喜你這個順利地抵抗憂鬱症成功，那我們希望他不要再回來找你，不要再找上你，那希望你可以找到人生中的快樂。
45:44
.
下一位 謝謝你是個好人但是掰掰不了再炒索尼概念股 301 安安，請問孟恭有在看 Apex 的實況嗎？每次看人玩都鍵盤頂獵，自己玩瞬間融化，被罵人機，幹幹。那請問孟恭，穩定幣出來之後，比特幣到底還有啥小用？數量少、流通又麻煩，強勢穩定幣換它根本吃到弱勢穩定幣的虧不是嗎？
46:06
那謝謝，愛您，救命，不可以犯罪唷。我跟你講，先不用討論太多有的沒的東西啊，川普的家庭狂買，美國政府狂買，這是一個訊號，所以我不會去想要看空比特幣喔，他們後面一定會再變出更多把戲給大家看，這是籌碼面的厲害啊。你覺得川普的家庭買這個是他們傻了嗎？
46:22
他們想給人家出貨嗎？沒有啦，他們應該是有要搞什麼東西。那再講說有沒有看這個 Apex 的實況喔，比較沒有看。那下面講的就是看別人玩都覺得很簡單，自己玩很難，這個很常見啦，就是你眼睛跟你的大腦表示說 OK 我們看懂了，那你手呢就怎麼樣都跟不上。
.
下一位 最愛無毛超人 我是 Sandy 媽咪。癌大你好，優質節目五星推爆。從跟老公在一起、結婚、懷孕、生子到現在寶寶快 9 個月大了，時光飛逝，也謝謝癌大陪伴我們走過人生各種階段。
46:51
想跟辛苦的 Stark 說，老公辛苦你了，這陣子看你壓力好大，下班之後還回家包辦家事，也跟我們的寶貝玩得很開心，可以稱上是優質老公了。別忘了我會一直在你的背後，當你最強的後盾，我跟樂樂永遠愛你喔，他為愛你 Stark。
.
下一位 我負責啪啪啪 特别的愛給特別的你。特別的愛給特別的你，癌大好，之前的妮姬強綁事件，那中二有上過榜嗎？現在萬聖節活動香香的，如果癌大是輕度玩家還沒有公會的話，我想招募您來公會名「那你隨便取」，支援打打公會戰，愛您喔。那「那你隨便取」啊，我待會真的去加入喔，你要有空間給我，因為我家是隨便加一個日本的公會。
47:32
那中二的話，我沒有很認真在經營它，因為中二其實我玩下來它就是一個在耍色的遊戲，它的各方的遊戲性，然後當然這個綜合處可能想噴我，可是我也是很認真在玩遊戲，我也都是課長好不好，只是我就知道說他的遊戲性真的就是沒有像妮姬這麼厲害，妮姬真的是很厲害的遊戲，但我還是會把它當一個副遊去做經營啦。
47:49
我覺得蠻療癒的，我覺得每天早上...看，突然想到今天還沒有去收上面的東西，因為跑到日本差點忘記，就去收收東西啊，去解解每日任務，對我來說現在是每天的儀式感的來源啊，就就覺得蠻舒服的。OK。
.
那下一位，對呀，我先把那個公會的名字截圖下來。川普投顧 我最帥，怎麼沒有人討論木頭姐？孟恭好，我的 ARKW 解套啦！套在山頂經過 5 年左右終於解套了，成本 170，最低 36，居然回來了！開心開心開心，超扯超扯超扯。之前孟恭的 ARKK 衣服該拿出來抽獎了吧？我印象中還沒有抽，祝福大家套牢的都解套。欸那個已經放到可能他媽的要發霉了吧？還好我家裡他媽隨時都開著冷氣。我是講 ARKK 就是他的那個 flagship 好不好，
48:30
他的旗艦，如果說有噴回去新高的話，那我們就把它拿出來抽獎，因為那時候真的大家都非常喜歡它，木頭姐相關的集數可以回到 2020、2021 去去收聽一下，因為大家喜歡我就買來啦，那還是有跟大家警惕一下相關的風險。所以怎麼說，就是後來有發生一些悲劇啊，只是呢，欸這個有趣的對賭還是存在的，好不好？
48:48
如果它真的有新高的話，我們就把那個，我我我要找一下，我再把它拿出來跟大家抽一下。
.
下一位 血汗教育工作者 諾亞安哥好可愛。六位密碼測試。孟恭您好，聽到您談到教育真是心有感觸，想跟您分享一下國小的教育現狀。很多家長都把教導孩子的責任丟給學校，忽略家長教育的重要性。導師費已經 13 年未調漲，一個月才 3000 多，要顧快 30 個學生，
49:13
家長還希望做到一對一的服務，還有 24 小時 on call，時不時還要被家長情勒，那心累。政府為了要解決教師荒，不是提高教師的待遇，而是打算砍掉師培制度，開放未受過訓練的人到學校當老師，教師的素質堪憂。一堆好老師的教育熱忱逐漸被抹滅，希望地方爸爸媽媽們能夠多體恤老師們的辛苦，並多關注教育政策。那最後祝福孟恭、Lina、諾亞、安哥全家身體健康，平安快樂，愛你。我跟你講，雖然講這個要有些人不高興了，我每次去講一些分眾化的東西，就有些人不高興，然後講說什麼我不食人間煙火，還是要強調我不是
49:48
那金湯匙塞著眼睛長大的孩子好不好，所以也不用跟我比苦或什麼，小時候我也是沒有 PS 好不好，所以有些東西我們自己也是有經歷過，可是我們必須去講說，就是在社會上觀察到一些現象嘛，因為現在就是，怎麼說，我覺得文明的發展越來越好，所以有些東西過去可能沒有這麼多人搶的東西，現在大家也有這個資訊的怎麼樣，優勢就是說沒有像以前落差這麼大，大家都知道說欸哪邊有什麼東西可以搶，哪邊有什麼東西可以拿，就拿好拿滿。
50:14
所以最簡單的一個觀察嘛，就是你看那個什麼機場的貴賓室現在一定隨時都爆滿啊。那不是說每個都是買商務艙的嗎？因為大家知道說，欸我可能辦個卡我也可以進去。所以其實你會很有感地感受到各項服務的水準持續地下降喔。就大家仔細想想，你現在身邊你所有你過去你覺得欸我可能來這邊可以換一個清閒，我稍微多丟一點錢我就可以
50:34
可能獲得更加不一樣的體驗什麼，你一定會有感地感受到那些體驗都沒了，對不對？你現在會有感地感受到，欸我之前我假設說我想給我爸爸媽媽更好的待遇，我多付一點錢，我讓他去住什麼單人、雙人病房，屁啦，你現在媽的一堆人都付得起，你也是沒有辦法拿到。所以
50:58
之後一定會更加的兩極化啦，我覺得會這樣子。那可能就是像馬斯克 promise 大家的一個 future 吧，就如果你之後是可能就要說經濟條件沒那麼好的，幫你看病的醫生可能就是 AI，好，那幫你治療的可能就是 Optimus 機器人啊。如果說你要找到真人的醫師跟真人的機器人，誒不是真人的機器人，就真人的手術而不是機器人幫你做的的話，那可能就是比較貴，類似這樣子。所以分眾化的東西越來越明顯。那你說這個教導的環境，就像是我那時候跟大家分享說那個園長的故事嘛，分享完一樣有些人要跑來噴我啊，就想說什麼
51:18
什麼教育本來就是應該什麼，大家都是很很平權，我跟你講公平的概念我們都知道啊，我們也希望說世界真的可以這樣，可是問題是資源是有限的好不好，那大家都想要搶嘛，所以就會變成說你之後付得起的可能就是會去付更好的，然後來換更好的服務，那不要跟大家搶，就是說那個分眾會越來越明顯。所以老師也一樣啦，就是
51:37
一堆那種所謂的有熱忱的人在學校，或者說在一些公立醫院，他們覺得自己被當狗幹嘛，他們覺得他們沒有被尊重嘛。可是我跟你講你繼續待下去你還是會繼續被當狗幹，你還是會繼續的感覺到沒有被尊重。為什麼？因為僧多粥少，就是大家都想要去搶這個東西，那就變成說犧牲了你們，然後換來大家都有一個欸不錯的教育水準，或者說欸不錯的醫療環境。
51:56
可是如果說你想要去照顧你自己的話，那你勢必的就要走向一些可能比較貴的私立學校，或是比較貴的私人醫院。在後面應該發展，這這個我老婆會說，我老婆的一些朋友他們都有聊到，就是說欸像西班牙那邊他們有些醫院，就是你要有買這個醫院的保險你才可以進去，那就就是你就不用跟大家搶，會比較貴一點，可是你就可以獲得你認為你該花錢要換來的服務，你就會換到。那一些學校其實也是一樣的道理啊。所以我認為啊，後面是一個分眾化的世界啦。那
52:21
隨著科技的提升，跟 AI 的導入、機器人的導入，我覺得大家的生活品質一定都會比之前更好，那只是後面就會變成說可能絕大多數人就是去用那些可以自動化的東西啊，要用人的服務，你你因為你買不起嘛，你看一些服務也是，在美國、在新加坡這邊很多地方已經是只能夠對機器人，你只有那些比較高級的地方可能可以看得到人，我覺得都會是往這個方向去發展。
52:43
當然這是一個 big picture 是這樣啊。很多時候我們在思考自己的職涯規劃或是說人生規劃的時候要往這個方向去思考。你如果不想要跟大家在同一個地方一直捲的話，你就要去提供更高規格的服務跟附帶的東西，然後一定有人可以付得起這個錢。你要知道這個世界上有錢人非常多，一定有人付得起，只要你端得出服務一定有人付得起。所以往這個方向去做思考，或許就不會感受到這麼強烈的一種那種被剝奪的感覺，然後被一堆
53:08
有的沒的那種家長去騷擾你，很多時候真的是怎麼講，就是說因為這個地方太擠了，擁擠的地方就會有各種狀況出現。好，這集節目先到這邊，就這樣，拜拜。