EP606

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本期節目由 Zz. sleeper -2 度涼感忘憂枕贊助，最近這個盤真的熱，AI 股一路噴，權值股又創高，臺股站上兩萬八千點，市場像開了暖氣一樣，大家都在找尋下一隻飆股，但說真的這麼熱的行情裡，你最該降溫的不是部位，而是你的腦袋。
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很多人盤後都還在滑群組、看法說，凌晨 2 點在 discord 比誰的資料多，結果隔天醒來，脖子卡、肩膀硬，再多報酬也抵不過一夜落枕。
Zz. sleeper -2 度涼感忘憂枕全新上市，由物理治療師和醫師聯手設計。
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0:38
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簡單講，就是讓你頭一靠上去，想說「啊，幹這個溫度很可以」。涼歸涼，枕芯保留了原本涼感親水棉聚氨酯材質，支撐、透氣、柔軟，3 個都滿分，是那種讓你的腦子冷靜下來，心情也跟著降壓的睡眠感。
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好，那現在正式的進入 11 月喔，那大家聽我這個鼻音呢？
並不是剛起床，是反正只要是氣候要變換的時候呢？
我的鼻子會非常的敏感，所以就會立刻的可以告訴自己說，欸，接下來要變冷了，或者說接下來要變暖了，那現在呢就是後面要變冷了。
那所以希望大家可以注意保暖，在外面有時候吃到這個涼風，搞不好回家就會感冒了，希望大家都可以。
1:52
洋蔥式穿法啦，這是我爸爸很常講的，就是你要把自己當成他媽一個洋蔥，所以你要有這個衣服，可以一件一件披上去嘛，如果說會熱的話，就一件一件拆下來之類的，希望大家都可以注意自己的身體健康。
那昨天呢，又是孩子學校一年一度的校外教學，其實有時候我在想說我想要當一個很帥的老爸，其實我目標知道，當然一個很帥的老爸，那很帥的老爸的具體實現呢？
2:14
並不是說什麼去、去怎麼在兒子面前表現得很帥或什麼，就是說你要有一個。
怎麼說，這是一種鬆弛感，就是看起來好像說你並沒有特別的費力，你只是隨手做一下而已，那可是你做出來效果都非常大，那這個就是我覺得是一個很帥的定義，那最近看到一個很帥的事情就是，反正我，我跟一些這個地方的股友，我們會有很多群組嘛，那有一個群組就是很緊密的啦，那兩個年紀就比我大蠻多的大哥這樣。
2:39
然後就是說我，我們關係還蠻不錯的，那各有各的貢獻，平常在裡面會做很多的討論，那因為其中有一位有喜事啊，然後就家有喜事，那另外一位直接跟我說，你選一支我幫你開燈。
幹，這個以前都是嗎？
你以為說是在那種網路上討論區什麼？
2.54
大家嘴砲就他，他真的就去幫人家開燈，他就說這一支是不是你都買好了是不是，好，然後就幫他開燈，然後就鎖住，然後可能掛個他媽一兩千張，在那邊他根本也不知道這支是在創啥小，我就單純說啊，朋友生日就幫你慶祝一下，給你一個燈。
那這真的是一個超帥的事情，就是我希望有在，如果可以做這樣的事啊，那還是要強調一下，這並不是怎麼影響市場啊，就我喜歡吧，我可不可以多買一點？
3:14
我突然間覺得說這家公司超好的嗎？
我買一堆啊，我也買了，我也沒有說馬上立刻要把他賣掉什麼，所以你覺得這個公司不錯，是不是？好，那我就支持你，我也跟著投資，差不多這種感覺啊。
那在這個校外教學的時候呢，有一個地方爸爸也是蠻有趣的，因為我們去年有跟大家分享過，說當時是這個富爸爸跟窮爸爸，林口富爸跟林口窮爸的一個真實的展現。
3:35
那當時我自己手上的標的，我就直接跟大家揭露，那時候手上就是 6138，大概買了一億多，所以那一天直接吃一個跌停，所以心情就不是太好，那富爸呢？
那時候也不能講，因為簡單講說，有時候我們不是在賣關子啊，我們是想避免各種可能，人家會指控說你是不是想要炒股票，你們要拱股票，所以很多時候。
3:53
聽到這種東西就很想笑，因為都是那種廢物爛鳥在講這種東西，老實講沒有人在意你那幾個臭錢喔，你那個錢是無法影響到市場什麼東西的，那所以其實我們很多時候是這樣，我們反而想要避免散戶去介入你的標的喔，就跟大家想的剛好是相反，很多人以為說什麼，欸，你什麼？
4:08
跑到一些論壇去 po 什麼還是跑到哪裡去寫東西，你是不是想要拱股票？
我跟你講，其實散戶加入就等於說你這個籌碼就會變亂了，後面那種真的要拉的主力很多都懶得拉了，那麼我隨便拉一下一堆白痴在那邊當沖，誰要拉？
所以其實跟大家想像的剛好相反，有時候我們會想要這個盡可能地低調，當然說，如果你跑去宣傳或什麼的會有一波，因為那沒有辦法，因為大家就衝進來，就會把它推上去啊。
4:29
就是一般這個都不是什麼長遠之計啊，就突然間一堆散戶衝進來，然後那邊亂買，推上去，那個都很快就會死掉，所以其實我們自己本身也會盡力去避免這樣的東西，那時候沒有揭露，就是因為想要避免這種東西，不然其實我覺得蠻好笑的，那現在隔一年可以講，反正那時候林口富爸手上的東西拿來就是鴻準跟力旺，然後都表現非常好，記得兩個好像都有見燈，一個鎖住，然後一個好像。
4:50
沒有鎖住，但是也漲非常多，所以他那一天就笑得非常淫蕩，然後我手上就是拿一個跌停的東西，然後當下就要懷疑說這個東西是不是他媽狗都不要，但隔了快一年之後，就、就證明說沒有，其實眼光是 OK 的嘛，你看陳泰銘就是我自己覺得台灣的併購天王，他跟我選到一樣的東西啊。
那只是當時我買下去的時候，說明朋友想說不會漲什麼，但是跌破了再趕快砍它殺，然後最後面老實講我也沒有撐住，我就停損了絕大多數的部位，我就留一些觀察，然後後面還有在做啦就還有持續做它，只是就沒有像在最高水位的時候是買到蠻多的。
5:19
所以當下的那個心情就還蠻差，就看到那種林口富爸哇手上的東西真好，然後我真的是一個沒有用的爸爸，我怎麼可以表現得這麼差？
然後當然這次去了就整個體驗就是好很多啦。
我覺得有一些改變，一個就是當然手上沒有說什麼。
大持股的部位跌停啊，所以就不會有那種很大的心情影響。
5:37
那再來第二個是因為，因為我覺得這種年度的活動有一個好處，就是你可以很快的去檢驗，說就是你跟去年比起來你是不是好一點，所以現在我對一些節慶其實都是蠻有感覺的，因為我覺得每次你都可以知道說欸，去年聖誕節我可能給家人什麼驚喜，那今年。
聖誕節我是不是有做得更好一點？
5:53
的道理，那去年呢，可能花蠻多的時間在盯著自己的手機講說怎麼會有這麼多白痴要在那邊亂殺我的股票，那今年呢就基本上是沒有什麼在盯著自己的手機啊，就是在進去的時候。
那剛好那個林口富爸又密我吧，你明天會不會去，有時候我會回去啊。
然後後來又早上，因為我們有時候會交流一些東西，然後跟他說，欸，我現在在看兩家公司啊，這兩家公司我覺得倒還蠻不錯的，另外一個就感覺快要突破了，我感覺要快要突破應該是蠻有機會的。
6:18
那後來跟小朋友逛一逛，吃東西的時候就把手機拿出來看，欸，今天怎麼漲這麼多，今天怎麼噴四、五趴？
那後來結果又是林口富爸的傑作，他說，剛好我身邊有研究員跟我講，這支我覺得不錯，我就把它買上去，所以很多時候發現說啊，我原來在外面都是給人家照顧啦，那種自己要想辦法去。
6:35
把這個標的拉上去或推上去，發現說啊，好多時候都推不動，就是市場都沒有共識，我怎麼、可是有些人啊，他們真的是非常會推標的，我覺得那是命格啦，所以很多時候都知道說那自己沒有那一種，就是一夕暴富的命，很難，所以就會把那個部位打得散一點，那也可能是因為打的散一點啦，所以你那個資金沒有集中在那邊狂點，所以就沒有辦法把一個東西點上去，就變成說你要趁大家。
6:56
你要等到這個市場發現啊，或者說欸，看一個很好的財報或什麼的，可是又覺得他真的很帥喔。
他在市場上的做法就是說，欸，我覺得東西真的很好，我就狂買，我買到爆炸，你就看我每天他媽我這個分點就是狂點，然後點到就大家都相信了，我就大家就覺得說，欸，這真的是好東西，那其實也不要一樣，用那個很負面的角度去解釋說，欸，他是要炒股票，是沒有，他就是很喜歡。
7:14
他就是很喜歡，他就是想要每天買，不行嗎？
他就是每天買，然後他買了之後就就真的就把這個價格一路往上推，然後大家很多時候是這樣，就是同樣一個故事啊。
我們隨便舉例啦齁，像這個前陣子我跟大家聊到說我手上的高速傳輸有 3 支嘛，Credo 跟 Astera Labs，然後跟 3665。
7:31
然後其實在它崩下去的時候，就是我們節目還是有？
因為有人會問到，我就會聊到嘛，就我不會因為說什麼，他們前面漲很多，我就想說，啊，這是我持股，然後跌下去就說啊，我沒有了，我就還是跟你講說幹，我也不知道他們在殺三小，所以我覺得不錯的東西，可是你有注意到，其實在就是可能正負 30 趴之間，本來假設是 200 塊，然後殺到。
7:48
我們說 140，我隨便舉一個數字，你會發現說在 200 塊的時候，大家的說法跟對這支標的的觀點是跟在 140 塊的時候是相反的喔，明明就是同一個公司、同一個營收軌跡、同樣的客戶、同樣的產品線，他媽的欸，就是隨著股價的變動，然後大家的態度就會變得很不一樣，然後真的覺得這個公司很好的時候，一般來說就是那個價格很好的時候，所以你會注意到。
8:10
就是很多特斯拉啊，它的成本都不是在什麼 200 塊之類的，它的成本一定都在 400 多塊，就是每次只要上 400 多塊，大家就要死命屌追，然後到 200 塊的時候，垃圾、爛公司、賣光光，所以很多時候是這樣，就是市場還是要有一些，我們我們講那種共識的存在啦。
那。
價格被推上去的時候呢，就會莫名地凝聚出一些共識，那有時候如果可以拉出區間的話，那就是最好，那這次的這個萬聖節的活動呢，我覺得是還滿不錯，裡面有一個小插曲，蠻北爛，就是我們看到隔壁有一個棉花糖機，那所以知道這個諾亞跟塔瑪都很喜歡吃棉花糖，我們就去買了兩支棉花糖給牠們吃。
8:43
然後諾亞就跑到旁邊吃，那塔瑪就坐在椅子上吃一吃，隔壁就有一個，就平常我們會一起去參加一些校外活動的同學，然後就走過來，然後就看著諾亞、塔瑪在吃，就就一直盯著他。
然後我老婆就想要分他，就說，欸，你要不要吃一點棉花糖，我就立刻制止他，我跟他說，因為你知道現在很多家長是這樣，他們其實不想要小朋友吃糖，所以我們不知道別的小朋友可不可以吃糖，你不要亂餵，他說 OK，然後還好就是他媽媽馬上就來，就說，欸，他不可以吃這個東西啊，你就看就好，你不要吃，你不可以吃這個，然後我就看那個小朋友，他的眼眶有點泛淚，他就是想要吃，我老婆的那個棉花糖也想要吃諾亞。
9:16
他說，我想跟諾亞一樣想要吃，可是他媽媽不肯啊，我就覺得欸，其實現在。
我們家的這個小朋友真的是過一個蠻好的日子，我們家小朋友真的是百無禁忌啊，就像是我自己成長一樣，所以其實有時候我們是把自己人的成長去怎麼講，就優化之後，然後給我們的小孩啦，所以像我們小時候都可以亂吃東西啊，那就覺得說小朋友也可以亂吃東西啊，反正所有問題都是可以被解決的，不要想太多，那其實有時候也覺得很好笑，但我們是尊重每個家長的一個養育方式啊。
9:40
就是你要給他什麼不能夠看 3C 啊，不能夠吃糖什麼 OK，我覺得都沒問題啊，特別是如果你小時候也是這樣被帶大的，你要這樣帶小朋友沒有問題，但覺得如果你小時候你就是看電視長大的，就是吃糖長大的，那你也長得好好的，為什麼你要限制你的小朋友，就覺得。
這可能就有這個斟酌的空間啊，但其實退一萬步來說，其實這樣子，就是我注意到，尤其這家長，他這樣，他不給他的小朋友吃糖，可是呢，他們每天在吃都什麼日本水果，就那種糖度超高的，其實這可能比吃糖更慘啦。
10:05
我真的覺得這可能是比吃糖更慘，就是說人家吃糖的可能是吃一兩個啊，你要每天吃那種高糖度的水果，那小朋友一樣養得那麼肥胖的，所以。
怎麼講，就是很多時候，只是家長自己腦筋可能有一點過不去，他就覺得說這種制式化，大家想說啊，這個東西可能不好就不要，3C 可能不好就不要，可是那都是有好有壞，就像是當然如果用過多的 3C，那絕對是不好的。
10:26
可是欸，在這種 AI 的時代，大家都開始會 write coding 啊，會會去透過這種 AI 的 agent 去幫你解決問題。
那如果說你的小朋友，他沒有學會這一招的話，欸，以後可能就會落後人家一些，這就是我會擔心的，所以基本上其實讓百無的狀態，就小朋友都可以去做各種嘗試，它只是說適量就好，就我們用量去做控制啊。
10:43
那非常喜歡這種萬聖節的氛圍，好像這種台灣也越來越多人會在路上會打扮或什麼的，我看了就覺得心情很好，那也祝大家這個萬聖節各種裝扮活動都玩得很高興，那後面就是我們最喜歡的聖誕節。
那希望大家可以好好的享受我們這一年只剩下的兩個月，很快 2025 要過，然後進入 2026，那希望大家都平安健康，好，那接下來我們來進入產業的話題啊，那這個禮拜的市場跟過去幾週的狀態是差不多的，反正就是由市場少數的幾支標的，然後或者是說在 AI 的老名字帶動了整體市場指數的一個上揚。
11:19
那一些可能是非 AI 的，或者說消費性、車用等其實表現的都是相對差一點，然後在美國這邊我們注意到像是 Chipotle 這個股價是重殺了，那管理層的說法是講說在他們的年輕族群裡面，特別他們那種營收是在就是說。
11:35
收入是在 10 萬美元以下的啦，他們正在減低他們的消費，那我有注意到，在一些粉專，好像那方面有寫到那個蠻有趣的，他就說，現在市場上其實很多人在炒股票，但我們有時候講一些，就是我們認為市場上，或者說我們認為社會上大家在做的事情，那很多時候是。
11:51
我們身邊的同溫層這樣做，就不是大家都有錢可以炒股票，這是一定的，只是意思是說就是可能在身邊，蠻多朋友都有觀察到這樣子一個現象，那我就姑且分享一下，他想說他這個說法蠻有趣的喔。
很多人他其實是有錢的，只是他不願意去花這個錢，那他賺到更多錢之後，特別在市場裡面撈到很多的。
12:08
好，這個資本利得之後呢，他也不會選擇要把這筆錢拿出來花，他反而會很憂鬱，然後很難過，會覺得說我應該要把更多錢丟進去，所以所有的收入他要再持續地丟進去市場裡面，所以其實在市場裡面賺到錢的那些人，他們其實不一定會花出，就是他們對應應該花的錢。
而這個我自己是非常認同，因為像我就屬於這樣子的人，就是我們可能在市場獲得了一些報酬，那真的會把這些報酬拿出來花的比例呢？
12:31
很少很少很低很低。
那如果說今天有收入的話，也不會因為說隨著你的市場的報酬或者淨值。
已經墊到了某一個位置欸，其實已經超越了你當年設定的一個目標，所以我現在就應該把我的錢拿出來啊。
花掉應該多花一點錢，沒有，其實不管你額外再賺了多少錢，你都只想要把錢丟進市場裡面，那我本來以為說只有我，或者說身邊一些少部分的人是這樣，然後後來發現，欸，其實有蠻多人都和類似的想法啦。
12:56
那，所以他就是用這樣的一個論述去講說有可能就是為什麼現在在市場上這麼兩極的原因，一方面，當然是因為就除了 AI 很好之外，那我們知道 AI 以外的喔，這些 non-AI 的一些 sector 呢？
其實表現都不是太好，這是一方面，那二方面是因為 AI 受惠的，這些人，他們也不一定會把所有錢都拿出來。
13:14
當然。
覺得說有些是工程師，他薪水變高，可能會花多一點，沒有問題，可是呢，這種有一些資產的那種中產階級，或者說正要跨入資產階級的這種新富階級的，他們可能不一定會想要去把他們賺到的錢全部都拿出來花掉，所以就導致會看起來這個市場好像是兩樣情的一個狀態。
13:32
那有些人很慘，那有些人過得非常好，可是同時呢，因為過得非常的這一邊呢，是表現極好的，而且佔市值的比例是很大的，所以你只看指數的話會覺得說，欸，現在應該是在歐洲、在美國、在亞洲整體景氣都非常好吧，但不一定是這樣子的一個狀態啦，那我們也不會想要用那種很高高在上的態度，因為基本上我們也算是這種 AI，或者說科技發展的一個受惠者嘛，因為我們自己是投資這樣的東西，但。
13:55
會知道說就是盡量不要講一些難聽的話，什麼不會賺到錢，沒有賺到錢，就是你一定是表現不行。
我說，因為有時候那個就是一個市場的輪動的機制啦，你現在可能很好，那之後一定也有你難受的時候，那都是一個循環，該發生的就會發生。
14:11
那最近有一個新的變化，我覺得就還蠻有趣的，然後就是在過去一陣子，我們跟大家聊到說 AWS 相關的供應鏈，不管是它的載板啊，還有交換器相關的，或是它的高速傳輸 scale-up scale-out 的 solution 或是一些線材。
就是它的相關的 supply chain 呢，其實在市場上是被大家不停的放雷跟攻擊的，那時候有聊到說像 Marvell 就講說他要去搶下大家的市場什麼，然後去打擊 Credo 啊，打擊 Astera Labs，然後打擊貿聯，那最後面呢欸台灣的 BizLink 其實最早站穩的喔，那很快就直接一路進攻上去，那當然不一定，大家是在看他那個 AEC 題材，有可能是看他 powerwhip，就在供電這一方面有可能因為。
14:51
跟隨著像台達，可能在前陣子也非常的強勢嘛，所以有這樣的一個聯想啊，但總之就是說，BizLink，我覺得它跟 Credo 算是一個高度連動的東西，那它先率先的醒神嘛。
那最近 Credo 也創新高了喔，那 Astera Labs 也殺到很低，之後就直接一個巨量的反彈。
然後就直接噴上去，所以其實我覺得現在整個市場的結構開始出現一些轉變啦，那搭配 AWS 的就是 Amazon 的財報進去看我們專注在看 AWS 就知道那可能你後面又有新的市場的論述會出來。
15:18
那過去一陣子其實表現比較好的是 Google 跟它相關的一個供應鏈。
我在台系的話，板廠倒是沒有明顯的感受到，可是如果是 Google 的光通啊，好像那個光聖啊，或者說他的組裝廠什麼 Celestica Electronics 什麼的，你就會注意到說，欸，他們其實整體的這個表現都還是蠻好的，那可能近期又會有新一波的一個轉換的產生啦，那每次聊這個還是要強調一下，就如果你今天是一個 long term 的持有者，其實你不用太在意這種短線的一些變化，因為很多時候是這樣。
15:46
就是你短線你每天盯著看，你想說靠北怎麼今天他媽殺成這樣，可是你只要稍微的把眼睛閉起來，可能隔兩個禮拜他又新高了，這個是市場，就是有波動，你要跟波動去共存，那只是因為我們會有一些動能的部位，所以我們會持續的去看市場最新的在短線的一些表現。
16:02
那其實在過去的幾天，非常明顯的就差不多，禮拜二、禮拜三開始就注意到台系的像是這個 5439 高技嘛，他其實就是 AWS 的 supply chain 裡面算是大家很盯的一家公司。
然後以及不管像是什麼智邦啊，交換器，它還是大家很喜歡的公司，那前面也是被殺爛掉，就莫名其妙就直接就跌爆，然後突然間又整個拉上去，那或者說像 6191 精誠科，他其實比較偏向是在 Google 的 supply chain 這邊喔，只是有些人講說他可能也有。
16:29
機會去拿更多 AWS 的 share 之類的，那反正就是說整體都有被帶起來，那甚至是到了銅箔基板，像是什麼台光電啊、台燿，然後或者是像是金像電喔，這也是做板材的廠商喔，就是整體這個股價都有被帶上去，好像說就是因為過去我們知道資金蠻多跑出來，跑到哪裡？跑到記憶體嘛。
16:46
記憶體是一個最主軸的選項。
那有些跑到被動元件，有些跑去可能一些特化，或者說三五族什麼？
其實在過去是有很多市場的輪動在發生中，那跑了一整圈之後，好像現在資金又重新的跑回來，在 PCB 這邊啦，那所以有時候會很、很讚嘆這種市場的一個變化，就前面大家都覺得狗都不要的東西喔，大家瘋狂的去怎麼樣降低持股，瘋狂去殺。
17:10
突然間又整個強勢回來，然後好像前面那批人就直接被洗掉了，沒有信仰的或者說亂跟單的追在山頂的，那就一定會嚇到，就把東西都全部亂砍掉，可是回頭看蠻多東西就開始持續的回到新高的位置啊。
那整體 Amazon 的股價也是跳上去那 Amazon 的股價，像我現在去評論它的話，我本身是沒有在持有 Amazon 的持股啊。
17:30
我念我做一些，可是我不會認為就是在他的這個可能在消費性這邊啊或是其他方面，電商對於這個股價的影響會有多大，我認為那個影響應該都非常有限，最主要我們都是在看 AWS，因為現在就是在 AI 時代吧，所以。
17:45
所有的東西都會 based on，就是他可能目前在 IAS 就是 infrastructure as A service，這邊的一個營收的貢獻跟獲利的表現，或者說在市佔率的一個變化，作為去給這些大型的巨頭，cloud service provider，像是這個 AWS、Azure 或是 GCP 喔，大家應該都用這個作為是一個評價的主軸，所以我們不去討論一些細項的東西，我們主要是。
18:06
看就是他可能在資料中心、雲端這邊的狀態是怎麼樣，那在 trailing，就是過去的 12 個月呢？
他們增加了 3.8GW 的電力，那這個是 2022 年的兩倍，然後在 2027 年的時候會再一次的去翻倍，那預計呢？
在今年的最後 1Q 會再額外增加 1GW 啊。
同時他有講到一塊，我認為是可能是最近這一些供應鏈或者說相關的股票，然後整體重新省神的，最主要的一個評論，那誠如我在過去一直跟大家分享，我不知道 AWS 到底是他們哪些低能兒整天在放壞消息跟假消息，就是。
18:38
很明顯你去看上不管是什麽 GCP 的供應鏈，或是說 AWS 的供應鏈或是什麽什麽 xAI 啥小的喔。
其實欸，他們都會有一系列的 supply chain，我們是有辦法去、去看得到它那個上下游整體的變化，可是就只有 AWS，就是整天會放說啊，那個單又沒了啊，這個單又有了或什麽的，就像另外一隻台灣人非常喜歡的標的 AAOI，然後前陣子也是啊，AWS 單沒了，然後就說啊又有，然後就就上去。
19:02
就是這一間公司，這樣講得怪怪，反正就 AWS 相關的 supply chain，一直有人在市場上放消息啊，我我覺得是故意的啦，我認為是故意的，因為太過頭了，一下就沒了，一下又有。
欸，一個公司，他媽投資案可以這樣子改來改去嗎？
但就是有、有人會去講這樣的東西，然後重點是這些東西也真的有效，因為有時候你去傳一些那種假消息，或是一些鬼故事，是沒有人會屌你的，可是在 AWS supply chain 這邊就會發現說大家非常敏感喔，就是只要有一些壞消息出來，大家會看到亂殺股票這些，所以大家自己要非常小心，就如果你要參與的話。
19:31
你去追高很多時候被修理喔，因為他突然間再丟一個壞訊息，你又他媽全部套在山頂，那總之呢，他在這次的這個 earnings call 裡面有提到一塊，就是說他們現在的狀態是他們瘋狂的在增加他們的容量，他們的 capacity 啊，這什麽意思？
就是他的資料中心其實是需要更多的伺服器的。
19:48
那需要更多的伺服器，要怎麼樣辦到？就要有更多的空間跟更多的電力嘛，那只要他有辦法把這個 capacity 拉上去的話，他就可以 monetize，這就可以貨幣化就可以，因為這樣子賺到更多錢，什麼意思？
他直接跟你講說他供不應求啦，所以前面放的一些雷，包含說什麼 AWS 可能像在代數的轉換啊，然後或者說 AWS 現在可能在供應鏈的拉貨上，它沒這麼強，就是直接被這句就粉碎掉就代表說。
20:12
人家就跟你講說很缺啦，那不然那你、你有比 Andy Jassy 懂嗎？人家直接跟你講說很缺，然後一堆他媽市場仔在那邊傳說怎麼，啊，沒有很缺，他現在是沒有人要了啥小，所以就全部都是被洗臉被打臉喔。
那當然我們就注意到說前面被壓抑很兇的一個。
AWS supply chain，就全部都跳上去了，那其實這個我自己也感覺到有一點汗顏啦，因為老實講，前面殺下去的時候，AWS chain 最恐怖就是他們這殺超深的，所以我前面有先加一單，加完一單之後，我自己老實講我也不敢加，我也嚇到，我想說是不是哪裡我搞錯，因為我們不敢太有自信了，市場待越久了，你這種自信程度會越低。
20:47
就是你只要看到自信程度超高的一般是剛進來的喔，就是你待越久你就知道說有很多事情並不是就要說你有很高的一個這個智商，或者說你有很很很高的能見度，你認識很多人就可以知道，沒有，因為那個世界局勢就會變動了。
突然間發生一件事情或什麼的，就很多事情就會改變。
21:02
所以不會太有自信，我就、就你一開始可能會敢去接，然後可以接到後來發現說靠接到滿手血，你就不敢接了。哪？
只是後來你看這一反彈上去是超快的，我就是那種前面一些價格，可能就是你再也買不到了，然後就直接這樣跳上去了，但短期是這樣，長期我們還是不知道，反正總之說，欸，我覺得它這一次的 earnings call 裡面就是直接跟大家重申的，在這個 Amazon 的 AWS 這一塊呢？
21:25
他們並沒有落後於其他人，所以外面很多人講說他的什麼供貨不順啊，代數轉換啊，需求變低啊，或者是被人家 gain share 啊或。
對，那可能都是一些喔。
短期的數字被人拿來做文章，那重點就是說，反正我們現在要做越多，我們就是賺越多，因為大家都搶著要，這個就是直接把過去的那一些流言蜚語喔，就就算把它們清洗掉了。
21:44
那同時也有再吹一下自己的專有晶片表現，可是這其實不是特別重要，像這個 AWS 講說現在市場上可能最好的東西就是 Amazon 的晶片 Trainium，然後搭配 NVIDIA 的 GPU，大家都還是共推這個共主啦，那 Google 也是這樣講嘛，所以我們 TPU 搭配這個。
22:00
NVIDIA 的晶片喔，表現非常好，反正每個人都說自己的晶片最屌，那各有各自喜歡的對象，但 Trainium 其實真的是一個表現還蠻不錯的晶片啦。
那同時呢 Anthropic 雖然前面跟 Google 是做了很多的合作，可是在之後呢，也會持續的去用 Trainium 來訓練它的模型。
22:17
那到了 Trainium 3 呢？
預計約會再比 Trainium 2 的性價比，再去做更多的提升。
那 Trainium 3 其實也是一個在市場上會有很多討論的東西啊，到底這個東西是 Alchip 拿到還是是 Marvell 拿到，這個應該是會再吵一段時間啦，這在我們的角度看，應該是在 Alchip 這一邊，我目前看是這樣子。
22:34
所以簡單來講，就是說透過這一份 Amazon 的財報，然後最近各大巨頭出來以後去上修他們的 capex，基本上可以再一次的去確認，說就是 AI 的這一波風潮是還沒有結束啦，那它還在持續進行中。
那當然每個東西最後面都是有機會變成是泡泡或者說泡沫，但它在形成泡泡的時候可能可以很久，這是我們一貫的一個論調，就是你千萬不要太容易去當一個末日論者，因為有時候他可以持續很久的一段時間。
23:01
那或者說呢，有時候突然間戛然而止喔，那可能是因為發生了一些國際的事件或什麼的，但總之就是說，你一定要眼見為憑嘛，反正你看到有一些轉折、有一些變化的時候，然後重點就是說像我們節目就持續去跟著市場的一些，不管是 earnings call，或者說一些事件來跟大家做分析跟分享。
23:16
那基本上我，我覺得就算 OK 啦，就是你這樣的去去跟著，然後不要去做太多那種預判的行為，那沒有什麼太大的意義，那整體來看的話就是在 AI 各方面的需求都是非常強勁的，那其實我們近期也有了解到一些狀態，就是像是在光通的元件，這邊近期的拉貨是非常強大，因為 NVIDIA 直接把市場上很多就是他可以拿的選項，都直接把它掃光了。
23:37
為什麼？
因為。
其實現在是有一點那種策略的作法，在、在 AI 的伺服器佈局，你會注意到有一些有趣的現象，像我把光通的東西都買光，發產能全部都包完的話，那會產生什麼事情？就是你就沒有東西可以做了嘛。
所以有時候他不一定需要這麼多東西喔，他就只是要把你擠出去，他就把東西都包走，就類似他們其實跑到 TSMC 這邊去下 demand 的時候，像我們最近也看到 Broadcom 下的 demand 超級高，就是是那種翻倍程度，就是他給一個很高的 demand，那其實 NVIDIA 也是，可是問題是像 TSMC 它不一定會 grant，就是會會。
24:07
允許說他們來下這麼多單，那有幾個理由啦齁？
一方面其實也是在過去，我們知道說這些現在看起來是財大氣粗的客戶們，過去也曾經在那種景氣一翻轉的時候，他突然間就跑出來，要要跟你砍單，那其實以前都會講說這個砍單可能要去付一些違約金或什麼，可是老實講你夠大的客戶，他不一定會跟你收那個錢啊，或者說夠大的客戶，他講付給你也沒差。
24:27
所以中面受到損傷的可能是那一些工廠，它做大量的擴產之後，它發現說幹你根本就沒有用這麼多東西，那東西到底要賣給誰？就會立刻的會產生一些賠錢的狀態，就是我們過去聊到的一個長鞭效應或什麼的，那反正，總之呢？
就是目前大家都在做這個各種產能，或者說各種產品的一個卡位，那它去做了一個目標，一方面是在需求這裡啦，那另外一方面其實是有點像說要排擠掉他的競爭者，所以。
24:51
那其實在 TSMC 這邊一樣，就是我下很多東西的話，我就會期待說，那我對手就沒有辦法拿到這麼多，因為 TSMC 它可能擴出來的 CoWoS 的產能就是這樣子而已，那我現在要把它包掉的話，那別人就拿到我比較少一點，那這個就當然還是要看這個每一家公司最後面是怎麼樣去做分配，那這其實是在像我們剛剛講的光學元件，或者說晶圓代工廠是這樣。
25:09
其實它這個影響是到更深遠的一個範圍，就去像最近 NVIDIA 的老闆黃仁勳，他跑到韓國去綁樁嘛，其實就我們目前的了解，因為 HBM4 在三星這邊的表現非常好，所以三星在後面應該會有感的去把它這個市佔的數字給拉起來啊。
那其實最近也蠻多人跑去交易三星，因為各種互動，所以大家就已經有，怎麼講，就是都會有一些人先知道，知道說他們要宣布要合作為什麼的，那我們的理解是在 HBM4 這邊的表現真的還蠻不錯，所以後面會擴大跟三星的一個合作，那其實你看到在老黃去找三星之前呢，其實 Sam Altman 也找過，但是 Sam Altman 去找。
25:43
這些亞系的供應鏈，它不一定 100% 是為了要去合作或什麼，它其實我覺得有募資的成份，它想要跟大家要錢，那只是亞洲人不一定給它錢喔，但是它在歐美這邊是蠻成功的，拿到很多錢，我說可能要去跟油國酋長拿會比較，有機會一點。
25:58
好，但他其實也怎麼講，他有一個盤算在腦袋裡面，我覺得跟老黃的這一步的做法一樣，因為現在基本上就是說要盡可能去找到在 AI supply chain 裡面的各個 bottleneck，就如果我可以找到瓶頸的話，那我把那個瓶頸給卡住的話，那就會變成說我會獲得最大的一個優勢。
26:13
所以除了像前面講到光通元件跟晶圓代工廠，記憶體方面本身也是一個 bottleneck，就是如果我可以拿到很多的記憶體的話，你沒有記憶體，你就是沒有辦法去做，因為你需要這些高、高頻寬的記憶體，才可以去做到很好的 AI training 的一個效果，那這樣子我可能就可以把你卡在外面喔，這是一個，然後甚至呢？
26:32
那個進展發展到在美國的巨頭，是去搶電力跟搶土地好，所以我有更多的電力的話就確保說。
我這個伺服器機房是是有辦法運作的嘛，你沒有電力、你沒有場地是沒有辦法啊，這個其實我們也在近期的幾個 earnings call 注意到這樣子一個現象喔，他們都開始會用電力作為一個主軸，剛剛也是在我們過去的，可能不知道五到十集有跟大家聊到就是說。
26:53
以前我們就講伺服器的時候會講說幾台數嘛，或者說幾個 rack，或是的幾個 cluster 什麼的，那現在比較常是直接用那個 GW 去講齁，就是直接用電力作為一個單位，所以電力也是未來大家會去搶的一個東西，所以這或許是我認為在接下來大家可以注意的一些項目啦，就是如果說你有注意到像我們現在是有看到說光通有被掃貨嘛，那。
27:13
TSMC 被卡，可問題是這邊都算是非常擁擠的交易區，所以一定很多人都已經做佈局，可是只要有發現在哪一塊，然後開始有人要去綁樁要去掃貨的時候，那可能就是在這個 CSP 裡面，他們有聞到一個新的味道，他們決定要在這個地方去把對手卡在外面了，那到時候這個東西可能就會出現一個。
27:31
供需失衡的狀態，所以其實縱觀過去的，我們先講半年到三季之間，我我們最常看到的的東西其實是漲價，就是各種東西都正在漲價，那於是我們會在這節目有時候講說這個世界現在是很兩極化，我們會講說我們認為後面的。
27:47
世界就是會通膨，為什麼？
因為我們看到的狀態是一堆人，因為股票發財嘛，然後一堆公司的 founder 或是員工，因為股票致富了，那我們看到的供應鏈，小到一些那種被動元件，二極體、電容，然後大到不管，不管是什麽板材或者說銅箔，然後或者是整機的 rack 或啥小。
28:05
就是有有很多的價格，其實都是持續的在做上揚，那這都是代表說成本的一個提高，所以它就是有可能會造成的現象。
就是說，欸，那後面就會有一些通膨的影響，因為東西價格都變貴了吧，就是你看到一堆東西都在漲價，那那怎麼可能反映到終端是不會漲價？
28:22
可是同時。
這個世界正在往一個有趣的方式變換，是當有很多東西在漲價，有很多然在發財的時候，那我們也看到像 Amazon 裁了幾萬人嘛，那其實各大巨頭都一直在裁人，所以同時是有很多人在失業的。
好，他們的消費就就不見就收掉，那同時是有一些怎麼講，就現在可能是 underdog 就表現很差的產業，他們他們正在放無薪假或什麼的，所以或許這樣去抵銷掉了一些，就是我們純看科技產業跟 AI 領域的話。
28:51
的一個通膨的影響啊，所以我還是覺得總經是一個超級難的東西，特別是我自己不是總經研究者，可是我會去追，就是所謂的市面上最強的一些總經的分析師，那你最後面就發現說，就是有時候準，有時候不準，好他跟看產業 bottom-up 比起來就是我覺得這個是更玄的東西，因為。
29:06
他要顧的東西太多了，那可是如果說看產業的，有時候因為那個就是訂單數字的變化嘛，所以比較有東西可以去追蹤啊。
類似說，欸，那個記憶體的報價你就盯著看就知道現在狀態是怎麼樣，那所以可能就會這樣子，就是世界正在往一個。
我覺得越來越多人會認為說好像有點看不懂，也不知道發生什麼事的方向去進展喔，但對自己來講，反正我們就是在上面做交易嘛，我們沒有辦法看到能見度很遠的東西啊，OK，那至少我們可以看得到近的東西吧，近的東西就是 Andy Jassy 以後它、它最新的一個發言，那它這個發言就很多的。
29:36
交易的機會就產生了，類似這樣，那接著呢？
當然我們就持續看，後續會有什麼新的變化，再跟大家分享，好，那這節目先講到這邊，我們接下來進入 QA 的部分。
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第一位泰銖一庭，感情歸零，愛不停軟，屌不怪你，愛到上賜，知道很開心的掛號，台南餐廳是哪一家還是有其他推薦的？
29:51
愛您，我也愛你。
這位兄弟來得正是時候，因為昨天又吃了一個印象非常深刻的餐廳，叫做「栗ノ木」，它那個中間有一撇，我不知道那個日文字唸什麼，那「栗」是栗子的栗，「木」是木頭的木，這家餐廳就是差不多在一年前多前有一個聽眾在 QA 講說什麼龜山那邊有一個很棒的餐廳，叫我一次看看啊。
30:08
其實當時我就是 screen shot，然後就想要去一次，後面發現說。
就龜山，其實老實講龜山跟林口很近啊，這我就覺得就很遠，怎麼講，因為我自己懶，我廢物好不好，整天叫 Uber 那一種，所以就一直沒有機會去啊，然後是直到昨天那個 Flex 的老闆，他會跟我講說非常感謝我就是什麼，他是講得很客套啦，他說給他這一切，然後他才有辦法。
30:28
去招待到他的偶像 Hidetoshi Nakata，但其實我們都心照不宣，知道他自己非常的努力，非常厲害，才有今天，那對我來說可以投到他的店也是我的榮幸，然後他說要請我吃飯啦，他就給我幾個選項。
他說，這個是他認為林口最好的餐廳，然後就兩家，然後我看一看，我就說，欸，這個「粒木」，剛好就是之前聽眾有推的，我想要去吃這個，稍微翻一下發現說。
30:49
這東西應該是比較不便宜啦，那我自是怎麼講，會會比較 insecure 那一種的，我就覺得說像這種，我就會想要每道菜都點，可是如果是你請我，我就不敢點，所以不要這餐還是我請好了，那下一餐那個另外一家就給你請，他說好，那所以就 last minute 打電話去問，然後意外的剛剛有三個人的位置，我們有三個朋友一起去吃。
31:08
那我，整個就是嗎？
驚為天人啊，這是一個很屌爆的餐廳，它從它的那個生魚片我就已經發現說，哇，不得了，就是怎麼講，我不太會形容吃的東西啊，但我算吃很多，因為自己愛吃嘛，那朋友也會帶我去吃一些很屌爆的餐廳。
啊，這我不他行，我那個時候那個魚就是應該是有熟成過的，因為那個風味是非常好的，除了鮭魚我不吃之外，那其他的魚處理都極好，所以光是吃完那個魚，我就已經覺得那個氣氛對，就馬上開始跟他們點一些你牆上怎麼推薦的清酒什麼的，那種比較像妹酒的清爽的這邊給我來一點，然後我們就一路這樣呵呵呵，就各種清酒都喝一輪再繞回來，連那個清酒都印象很深刻，叫做什麼什麼 BUCA？
31:48
前面一串日文字我不知道，然後後面就是什麼 BUCA，它是一個那種氣泡感，然後酸酸甜甜的清酒，就是那種很有妹感啊，就是你喝了之後會覺得說，好像想把自己的懶叫夾起來那種感覺，可是是極好喝，很順口的那種東西，然後搭配。
整晚的料理印象非常深刻，他那個烤魚也是烤到就太誇張了，怎麼有人可以把那個是鯖魚嗎？
32:09
還是怎麼就、就烤得這麼好吃？
然後還有他的釜飯，跟有的沒有的東西、炸鰻魚，反正。
就一堆東西啊，就每一道菜基本上都沒有 NG 的一個狀態，所以我就非常感動，說欸怎麼會有聽眾這麼懂？
我在一年多前就推薦我來啊，只是我都。
32:25
因為自己很懶，所以都沒有出現，那非常感謝這個 Flex 的老闆，他推了我一把，我才有機會跑來吃到這麼好的東西，然後吃完之後就很意外發現說，欸，他們也是聽眾，然後這、這家店老闆，然後跟他應該是他太太吧？
我發現他們也是聽眾，然後他們也知道說之前 QA 有人推我，所以他們一直在想說我什麼時候會來，然後我終於來了。
32:42
我真的跟他說是一個非常難忘的這個用餐體驗，雖然我是有點害怕，我不知道我們在飯局講一些奇怪的東西，因為一般我是比較喜歡，就大家如果看到我就直接對我微笑，就是揮個手，我就知道是你，那我會知道說你在那，所以我可能就是會講話比較小心一點，但這個是他們都什麼都沒有講，然後就知道我去付錢的時候，然後他們才講說他們是聽眾這樣，所以。
33:02
我就覺得欸，還好我們應該不會是在外面亂講話亂叫啦，所以嗯，這個形象應該是維持得不錯，但這個真的是一個超級棒的店，它很用心，它已經被我放進去。
我們大林口之光之一了，所以有路過朋友都應該要吃看，我我覺得應該要訂位。
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好下面一位，上山才要去，我們都是爸寶，看到謝爸爸買的章魚燒，想到當年 Mister Donut 剛進台灣，我爸去排了 4 個小時，為了買給我們吃，我爸 5 年前罹患了腸癌 3 期，經過兩次的手術跟無數次的化療，才將病情控制住。
33:32
希望大家好好珍惜父母還健康的時候，那另外想請問謝爸爸，以前叫你背乘法表的時候，你都是跑去背台股的代碼了嗎？
愛您。
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對其實像我上集跟大家分享說我爸爸做這件事情，然後讓我很感動嘛，我老婆聽完之後，我老婆，那我老婆，她其實也是那種批判型人格，她聽完之後她想說。
33:51
這就代表說，你的童年一定就是過得很悲慘，這個就小事情啊，這個對我媽來講，我媽就是不知道，她每天都會幫我做類似的事情，然後你竟然覺得感動到你要在節目分享，然後你的一些朋友也覺得很感動。
代表說，you have a fucked up childhood，就是你們小時候一定都是被欺負。
34:06
所以他是這樣子，我老婆解釋這樣，但我當下我是真的非常感動啊，就跟這位聽眾一樣，就是欸，如果我爸爸也去幫我排什麼甜甜圈排三個小時，我也會覺得非常非常的感動。
我們是一群知足的小朋友，好像我老婆那種就是小時候日子過太好，爸爸媽媽都對她很好之類的，所以就導致。
34:22
她，沒有辦法，就媽媽對她很好，所以導致她會覺得說這個是應該的啊，那我相信我的孩子也是這樣啦，因為他是在充滿關愛的家庭長大就會比較不一樣，所以每個人的感受怎麼樣，有時候你不覺得這種事情很有趣嗎？
就有好有壞嘛，你爸爸因為對你很嚴格，所以才導致說他偶爾對你一些好，你就會喔，記很久，你會覺得那個感受特別的深刻。
34:41
這可能就跟當兵一樣吧，你就是藥當過兵，你才會發現說你光是在家裡睡覺，有冷氣就是很幸福的事情，不要在那邊靠北靠母一大堆，然後再講說以前爸爸叫我背九九乘法表，是不是都背台股的代碼？沒有啦，其實這個股票這種東西呢，真的是出社會之後才比較密集的接觸啊。
34:57
從小呢，其實我爸爸媽媽他們就會。
因為一些投資相關的他們會吵架，所以從小就知道，因為我媽媽就是會弄股票，然後就會被我爸罵那個東西。
華邦電，抱這麼久，呃，華邦電剛好也是就近期有有賺到蠻多錢的地方，可是當年我媽媽好像華邦電本來要賺到很多錢，然後後來就是抱太久沒有賺到，我爸爸就是整天吵架，我都聽到在罵，我在說華邦電。
35:17
那他們其實比較嚴格的家長啦，那他們兩個都是教數學的，所以當然也會想要在家裡要教我數學啊，只是後來就發現我，我認為啦也不是他們的錯啦，因為我可能是真的是一個比較困難的小朋友，我容易分心嘛，容易會。
不專注，所以覺得被罵，然後就被嗆或什麼的，所以說明他們懶得教我了，那就變成，就、就放推的一個狀態，所以其實我比較沒有那一種，就是家長坐下來，然後陪我做功課的一個經驗，或者說體悟啦，我反而會就是今天他把我找去教我東西的時候，壓力會超級大，因為我知道我要被罵了。
35:50
我大概這樣的一個狀態。
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zzy dog，我要吃控肉飯，小弟家裡養豬，想借癌大金口，希望這次非洲豬瘟疫情可以平安度過，相關防疫，跟從業人員都辛苦了，那另外請用川普大大對習大大講悄悄話的聲音。
祝 11 月 25 號生日的我。
36:08
那並祝癌大一家平安健康。
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好，那希望這位養豬戶兄弟家裡可以順利的度過這一次的這個非洲豬瘟，因為我聽說非洲豬瘟好像是非常嚴重的東西吧，好像因為說有驗出來的話，就不能夠出口還怎麼樣？
我不太熟悉這些啊，但因為我們。
蠻常出國的嘛，就會知道說政府非常看重這個東西喔，回來都會很認真檢查，都有那個小狗狗會跑來聞你的行李是不是有什麼肉製品之類？
36:31
所以也呼籲大家千萬不要去帶什麼海外的肉製品回來，不要做這種他媽奇怪的事情好不好？
我們一起守護台灣的豬豬喔。
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下一位，地方太太 CC，直男巧虎讚讚讚，癌大您好，自從老公聽了您的 podcast 之後，做家事都不用我三催四請，那因為要邊聽癌大邊做家事，很多事情我講不動的，癌大說了之後，老公就聽進去了，謝謝癌大那讓我的老公長大，那也想問問 Lisa 都是怎麼跟癌大溝通的呢？
36:57
傳授幾招給地方太太吧。
那祝癌大家全家健康平安。
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這個溝通方面的話，我老婆是還蠻會的，而且他很有辦法跟就是極沒有耐心的我溝通，那溝通到就是一開始，我們其實有很多的糾紛，是那種互噴互嗆的，然後到後來。
37:16
其實我也了解到啦，就是絕大多數我老婆都是對的，那只是我做決定是比較快，就是我比較不會去想一些什麼小事情或是細節，因為我會覺得說兵貴神速啊，這個真的已經覺得可以當我座右銘就是你決定就是要快，你就要給人家 surprise，這個是我們做事的態度。
37:33
今天跟你講說我要買 A，我突然間跑去買 B 狂買就是 B，根本就是你在前幾天都沒有想過的東西，可是今天欸心血來潮，趕快衝進去買，所以其實我們很多時候都是在很短的時間內，然後做出一些。
很快的決定，然後然後就會再慢慢去研究說，欸，我這個決定到底有沒有做錯，所以這個態度拿到家庭有時候就會出問題啦，因為家庭的東西有些是需要討論一下，才讓大家都舒服啦，不是說什麼就有一方，完全是做決定，除非說就非常共識，就這個人負責做決定，那我覺我老婆他溝通很屌的一點，就是說他非常有耐心。
38:02
然後剛好是遇到我這個極沒有耐心，然後外加是很容把人家當耳邊風的人，這個我還是得自首一下，雖然可能別人會覺得說，看你就是機掰，可是我得講就我真的聽不到別人講話。
就很多時候在想自己的事情的時候，我認真的聽不到你講話，我並不是在忽略你，我只想要把我像講的話講完，然後我覺得說就沒有我的事情了。
38:22
就像前面有一個聽眾講到什麽中年男子，那個，那個中年男子就是我，他是中年才這樣，我在年輕的時候，就這樣我就是那一種，反正我想法，我就會暴衝，然後我就想要立刻的去做，立刻要解決那。
別人跟我講，我就會聽不進去，而且我是認真聽不到，我後來發現說我兒子也是這樣，就我跟我兒子講話，我一開始我想說他是不是故意在忽略我，後來發現沒有，他就只是跟我一樣，他就是真的是聽不到別人講話，他玩玩具錢他就聽不到，那我老婆很屌，就是說他一開始很不爽這件事情，可是後來他可以接受，他、他可以。
38:49
一個故事，就比如說卡戴珊的故事，他要跟我分享，他講了 20 秒之後，發現說我好像沒有在聽，他就先中斷我說，欸，你可不可以先聽我講話？
我說 OK，他在講 20 秒，發現我還是沒有在聽，他還是可以在中斷我，然後再跟我講一次，他可以講到三到四次，然後可能後面我就會聽進去了。
39:05
我就可以跟他參與討論了，那這個可能停在一些人耳裡，就覺得說你是不是在欺負你老婆？
對某種程度上算吧，可是我真的沒有惡意。
就我真的是對於一些，像他最近就傳給我說什麼，好像說台灣有藝人，然後是講三角戀還是什麽，有有有一個名字，長得比較特別。
39:21
然後前陣子中國那邊有一個藝人好像跳樓什麽就我老婆都會在意這些什麽社會事件或是什麽八卦或啥小，我跟你講我他媽我 give zero shit，就我會覺得說這到底他媽關我屁事，而且我就會覺得很屌欸，就為什麼有這麼多人會在意這些事情，這？
到底干你們屁事，你們人生中沒有其他更重要的事情可以做啊，所以怎麼講？
39:39
但我還是會接受，因為像我說我跟我老婆講股票的時候，我可能也知道說他覺得這干他屁事。
我前陣子很認真在跟他討論各種元件的用途。
我，我覺得啦，他也蠻偉大的，他可以罵著我已經感覺到他眼神已經放空，他還是會跟我點頭，還是會呼應，所以我會知道說好，那他想要講八卦的東西，或是有得沒的的東西，我也會聽，只是我很多時候慣性上我那個接收的方式就是會左耳進右耳出，真的聽不到是他要多講幾次才聽得到，所以他用耐心算是。
40:05
怎麼樣，征服了我，可以這樣說，就因為他有巨量的耐心，所以導致我對他會覺得說我有虧欠嘛，因為我可能真的，人格特質是有有一些那種缺、缺陷的，比較差的，所以那那、那我應該就是在所有糾紛發生的時候就先道歉，因為他的判斷是比我好的，類似這樣，所以也是一種默契啊，就慢慢形成一種默契，那我覺我老婆溝通最屌一點，就是他超級有耐心，他會一直跟你講。
40:28
講到你聽得懂為止喔。
當然，這可能在一些人耳裡會覺得說，啊，煩死你娘啦，更誰，洗咧創啥小，可是我還是蠻感謝，就有人會一直把我拉住啦，大概這樣。
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下一位 yon999，這個男人還能要嗎？
孟恭您好，男友在新加坡，難得回來跟他說我因為捨不得他回去在哭，結果他叫我當快樂寶貝。
40:47
請問孟恭可以幫我教育他嗎？
謝謝。
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不知道這個就是，怎麼講，很多男生比較不會去表達那種感情啊。
他聽到你為了他流淚受傷難過什麼，就像是之前跟聽眾講嘛，什麼？
家裡有人得了癌症還啥小，然後很痛，然後說很害怕，可是這個爸爸呢還是裝得一副就是，我沒事情的，你們到底在哭什麼？
41:08
但其實他比你們還害怕一樣的道理，我覺得很多男生，因為他們不善於去表達他的情緒啊。
他並不是真的覺得你是。
fucking 快樂寶貝好不好？
他只是突然間收到這樣子的東西，他不知道怎麼樣表達，他就就是這樣子講，所以不用教育他啦這個是一個非常甜的行為啦，只是男生也要這樣學著去表達，雖然這個對我們來說蠻難，特別是那種鋼鐵直男喔。
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下一位，用牆角器，看起來兩光兩光，超出預期。
41:33
癌大，你是怎麼樣花錢？
以前是花錢很省的性格，但資產隨的時間增加。
但卻變得不太敢花錢的性格，那有時候知道花錢比較快達成，但好像是以前的經驗影響，凡事都還是自己來做比較放心，印象癌大有經驗過，曾說有時候放寬心給人家 carry 比較好。
41:51
但有時候客家人的性格又會跑出來，好奇怎麼樣抓一個平衡的，那另外有沒有覺得人生好像迴力鏢，漸漸地活成小時候討厭的大人一樣？
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這一題的這個資訊量蠻大的啦，那我自本身呢，我覺得還算是一個很省的人，而且有時候是這樣，就是你不要自己覺得，你要聽別人講。
42:07
那昨天跟朋友吃飯的時候，朋友就有講到說他的一位同事，然後看到我之後他就還講說，原來刻板印象的客家人是存在的，就是這個傢伙，他怎麼感覺過得蠻精簡的，然後他們兩說沒有看過，就是可能資產水位這樣子的人，他還會騎摩托車跑來跑去，就是。
42:24
怎麼可能會騎摩托車，應該會開車，我覺得說不然摩托車有什麼不好，摩托車很方便啊，就我不會想太多啦，我也不會覺得說什麼，隨著你的什麼社會地位不一樣啊，什麼賺到錢你就應該要裝逼啊，你要怎麼殺小沒有多都覺得還好欸，像我就跟大家分享過嘛，那小時候看爸爸去。
42:42
買了一支這個當鋪的勞力士就覺得說，欸，好像有錢就要有一隻勞力士，然後當我自己有勞力士之後，我現在也沒再戴啦，我我就覺得說，啊，不就是那樣，所以那個是每個人的，怎麼樣就對對世界的感知不太一樣啦。
那個花錢這種事情。
對我來說，我真的有在花到的，反而是去改進自己生活的一個體驗，像我最近跟大家分享，我們家裡開始多很多幫手，這個錢我覺得說花得真好，可是你說一些物質上的東西是不是應該要花錢去買一個很貴的東西、很好的包，還是說怎麼樣？
43:09
對我來說還好，但我有買很貴的電腦啦，對我來說就是身材器具或是我娛樂的來源，這個我很重視，那其他東西我是沒有這麼重視啊。
其實講說我沒有這麼有情趣的人啊，所以不會去花到那些錢，然後再來就講說。
這個迴力鏢，其實迴力鏢是我、我相信啦，只要有認真檢視自己的人，都會發現說它是持續的發生齁，如果說你沒有。
43:31
被迴力鏢打到的話，代表你沒有在成長，基本上可以這樣子看啦，那你會發現就是換位置真的會換腦袋嘛，你當員工的時候跟你當老闆的時候，你那個態度一定是不一樣的啦，就是絕對是不一樣的嘛。
因為一個是人家發薪水給我，我甚至我想樣的話，我會算說，欸，我今天嘛，偷偷跑去大便大概 40 分鐘，我每天都大 40 分鐘的話，我就等於一個月凹了多少的薪水。
43:52
就是你會去想這些東西，可是你當老闆之後，你一定會希望說啊，我是不是要樽節一點、是不是要省一點、是不是要砍一些、這個砍一些那個，那你也會覺得說，你賺到錢是應該的嘛，並不是像大家講的慣老闆，因為你扛了這麼多風險，那不然你覺得那麼好，那你為什麼不來創業？
所以那個角度就不一樣嘛，然後說，欸，之前沒有小朋友的時候，那人家的小朋友你也玩一玩，你也不會在意啊，你也不在意什麼啊？
44:12
什麼育兒政策啥小，干我屁事，或者說什麼各地的育兒的態度啊，或對小朋友的一些像最近什麼虐嬰事件，那個你最好是會在意啦，就只是看到的時候會覺得說啊怎麼這麼壞人，可是。
跟你自己有小朋友，然後那一種你會痛，就是你聽到這些新聞，你會痛，那個是不一樣的，所以你、你怎麼可能會是一樣的人，所以你過去講的一些話，你就是一定會打臉自己，因為沒有辦法，你就已經走到一個不一樣的階段了嘛。
44:36
所以甚至像我以前曾經講過說一些老人家，你老實講你過了四、五十歲，你就去死一死啊，不要一堆意見啦，你就這麼老了，你他媽空間留給年輕人好不好？你媽這麼老了，還要他媽一堆意見，趕快進棺材。大家一轉眼，欸，我已經快到了，就是要趕快進棺材的這個年紀了。
44:52
那你，你會說，欸，年輕人這時候說的是錯的，迴力鏢打自己，所以我說是不是在打臉自己，有時候要變成一個討厭的大人？我覺得不是，我覺得那是一個階段，就是你了不解嘛，你不了你解就去講得出那一些看起來很帥，然後很、很、很、很這個紓壓的話，好像說一次嗆出很多人的心聲可是。
45:09
當你真的走到那一步，你會發現說，欸，其實跟你想的是不太一樣的啦，然後就是你以前並不是用一個很全面的角度來看這個世界，然後你現在才真正的了解到到底人生的意義，或者說生命的價值跟對這個世界的感應跟體驗，其實會隨著。
你每個人的心態的變化，對世界的感知就會有一些差異，所以不會覺得這個是迴力標打、打臉自己啊，甚至會很欣然接受說，對我就是一直打臉自己，那甚至是我現在講的話，就是怎麼講，就是說你可能是老聽眾會覺得說，欸，他以前是很衝很嗆嘛，然後現在好像變成一個暖爸。
45:42
那可能也會注意到說有一些態度的改變，我跟你講，我現在跟假設這個節目啊，我不知道兩三年之後還有沒有，三五年後？
我覺得到時候一定也會有很多打臉現在自己的一些東西，好像我現在可能講說啊，小朋友怎麼樣啊？
充滿愛喔什麽的，搞不好我小朋友他媽國中以後我講說幹，趕快送去外國，眼不見為淨，靠北他媽在家裡讓我頭痛，就是說不定會講出這樣子的話，我也不知道，所以。
46:04
你、你要可以接受這件事啊，就是人生是一直在變動的，你不用太擔心說什麼，你講過什麼話，你這樣會不會打臉自己，有什麼，因為這也不是什麼原則的改變，就只是你換位置是真的會換腦袋，你換身份，你也會換腦袋，好，這個是必然的現象啦，如果說你都沒有換的話，那你可能是。
46:19
very childish，是你沒有長大。
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所以 M1995C，安哥好可愛，癌大你好，老公一直都是你的忠實超鐵粉絲。
10 月 31 號正是他的生日，那想請你祝福 big Josh 生日快樂。
那另外目前正好懷孕中，夫家正好姓謝，想問可以沿用謝孟恭的大名為他取名嗎？
46:36
好，那我們首先先祝 big Josh 生日快樂，然後再講說要不要用我的名字去取名，不好吧？
不好吧，就我覺得。
我不知道，我至今不知道怎麼會有人喜歡我啦，會有人會想聽這節目，我至今都不知道，我一直說就是反正來都來了，做就做，那我就一直持續的下去，我我不知道為什麼大家會覺得可能我分享的東西算 OK 啦，或者說欸，覺得我這個人可能是蠻有趣的，有種，因為很難想像啊，這個我根本連想都不敢想的事情，所以我無法想到說你把你兒子取我的名字，創啥小你。
47:04
應該叫什麼？
謝仁勳吧，好，這樣我們就有符合這個 AI 時代，我跟你講說，當時 AI 之父啊，就叫黃仁勳，所以我們就把你叫謝仁勳之類的，聽起來蠻好聽的。
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下面一位 do re mi，do re mi 迷人的美股小魔女 do re mi。
癌大男神安安，10 月份股票業績很難做，一下子噴飛出去又回調又拉基盤，有些還獲利回吐，讓人的心情不美麗，預期的降息沒有帶來很大的績效，能夠期待你用很 happy 的客家話幫 11 月 4 號的天蠍男 Bowie 唱。
47:35
生日快樂，那也祝癌大一家，身體健康，幸福滿滿唷。
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對就是其實 10 月份到 11 月嗯，我、我覺得啊，就是以我自己來講，相對難度有變高，9 月份算是我的一個爆賺月。
那到 10 月份的話，目前就是說績效沒有這麼好了，但整體的切換上還算是跟得上，可是就很有感的感覺到，就像我講的，它只有幾個，怎麼講非常強大的權值股帶大家創高，但如果你今天是手上有拿到一些中小型的，或是你在美國開到中小型，應該都是感覺好像說我現在在踩地雷，是不是？我怎麼很容易就踩到一些地雷就給人家炸掉？
48:10
現在的盤面是長這樣，所以越多大盤的越多大權值股在近期比較贏啦，那就是一個，怎麼講就持股轉換的，好像那時候我自己。
還記得嗎？
我在。
9 月多以前，我是一堆指數部位吧，因為我賣掉東西，我不知道擺什麼我就買指數嘛，然後後來賣指數出來做，9 月多是做得很好，然後當然屌打指數嘛，可是問題就是現在又覺得說，欸，為什麼我那時候沒有把東西全部換回去指數？我現在就最大贏家，很難說啊好煩。
48:34
持續努力。
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下面我也寄生上流，唸我唸我，怎麼覺得本身跟前幾集 emo 仔的經歷相似，還是是我本人的親身體驗，沒有要對方給什麼，想求個安穩的日常也很難，失眠好累，怎麼求得安心的一夜好眠？想你，餵，想你。
48:50
沒有，我沒有想你喔，那他自己寫的，那像這種事情我覺得，怎麼講，我我不是神明啦，好不好，所以我沒有辦法，就是可能隔空抓藥，然後知道說你的問題到底卡在哪，可是其實有蠻多那一種，就是每天覺得自己很憂鬱啊，不知道人生的重點在哪，沒有重心的人，他。
49:07
最核心的問題就是他人中沒有一個東西，是他真的很喜歡或是很關切的東西啊。
我覺得是這樣子，因為我也曾經經歷過那個階段嘛，那後來解方就是，欸，我的小朋友讓我覺我人生找到意義，找到一個重點，所以不知道就、就繼續探索吧。
好加油，持續的。
呃，這個在、在生命裡面燃燒好不好？
49:25
不要太容易放棄，因為有時候你過了某一個轉角，很突然間欸，就找到了那個屬於你的快樂啦。
對我來說，我也沒有想過說欸，竟然會是孩子。
那對一些人來講，他可能沒有想過說，欸，其實就是去日本滑個雪或什麽的，所以就是你要找到那個讓、讓你的怎麼講腦袋可以有寄託的東西啊。
49:43
你真的熱愛的東西。
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下面一位，士林周星馳，挖喜士林洞洞拐啦，最近推坑好友 558588 喔聽主委的節目，那沒有想到類股都命中，看來朋友 588 應該被吸住，祝癌大全家健康快樂，雙子男 Number One。
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像這樣的一個誇獎，我老聽說大家知道我是特別喜歡，因為我會怕，我真的會怕，因為你知道有時候你會中欸，有時候你不會中啊。
50:06
如果今天中的人他是隨滋滋味，被養、養得胃口大，然後從此之後就是所有東西都在跟你的，然後後來。
而且真的爆炸，我最害怕？
所以我還是會比較希望聚焦在產業的分享啊，或者說個人經驗的一些分享，因為持股這種東西很難講，那有時候是那種，怎麼講，就是階段性的，好像我們上一集在跟大家聊到說，欸，那個旺宏，我就做一個題材，我走掉，然後我還覺得，欸，我幾個朋友好厲害說，漲停的。
50:30
一開始賺很多，幹，欸，我太早走了，你，你看它媽最近的走勢你就覺得還好我有走了。
所以很多時候就是說週期問題吧，這個是很短時間內就翻盤，可是有些東西是像我還記得，不知道大家有沒有印象，我之前有一段時間有跟大家聊到有一家公司叫 Impinj。
他是一個做 RFID 的公司，就是在那個 Uniqlo 你那個結帳箱裡面，他不是有一個凹槽嘛，那你把東西丟進去，他就可以直接顯示說你買了多少東西，然後多少錢嘛，他那個就是在他的那個 tag 裡面就放 RFID，那這個就是由這個 Impinj 公司做提供啦，就是他，他是市場上最大的一個 player。
51:02
那我就記得說，欸，這家公司講完之後幹崩爛，就是我跟大家注意到這個新的產業，其實他崩到爛掉，他們從忘記有六、七十塊，然後不知道摔到多少錢，反正就是崩到爛掉，然後現在大家去看多少錢，所以很難講我我們我也不太知道，因為這個東西我這樣講我自己也沒有抱住，先強調。
51:18
我也沒有抱住，我也沒有買到，那只是我也不知道短期的股價要怎麼樣跑啦，所以其實聚焦產業發展，然後大家自己要注意這個買賣點喔，那就這樣。