EP635 | 🌴

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好，那在回國之際又有一些 Drama 的產生，好在最後面是沒有發生什麼事情。那我久違的許願，因為其實我已經很久很久沒有許願了，我真的是不太記得說什麼許願，因為基本上我覺得老天對我還蠻不錯的。就像我跟大家分享，我最早是覺得說在股票裡面一年有 40 萬就很好了，那只是很快就去超越這個數字，已經超越好幾年了。然後到現在回頭看，就覺得說非常的不可思議，然後外加說有老婆有小孩，所以覺得說一切都還蠻圓滿的。

然後外加之前跟大家分享，其實我覺得許願這種東西，某個程度上就是一定是有一種那種等價交換的感覺。就是你要去許一些願望，然後這些願望如果說它匹配得到你的話，你當然是不用許了嘛；如果是匹配不到的，然後特地要這種紆尊降貴到你身上，那你勢必要去交出一些不知道供品之類的，或是一些東西要交換出去。所以其實我是蠻信這一套思維框架的，所以就不太敢亂許願。那發生在兒子上的事情我就非常敢許願了。

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所以那時候兒子又生病，所以我就在心中就許了一個願望，就說如果他可以好起來的話，我就捐 200 萬出去。那目前是捐了這個羅馬治療他的醫院 Bambino Gesù 20 萬，然後也捐了臺大的兒童醫院 20 萬。只是臺大兒童醫院不讓我一次 20 萬，信用卡它只能夠 2 萬 2 萬，然後安 10 個月去扣。然後再額外挑一些機構，反正就是要把他湊 200 萬出去，非常感謝這次願望的一個達成。

那總之就是在回國的前幾天，小朋友又再一次的發燒。那他發燒其實我們是有比較緊急一點，我講的是二兒子齊安，因為諾亞的話就是一個健康的寶貝。諾亞他如果今天掉到地上，我是擔心地板會破掉，不是說他的頭會怎麼樣。因為諾亞就是反正從以前到現在，都是給你一種那種無敵的存在，非常快樂的一個小朋友。那齊安就是相對的比較多一些災難，比較多煎熬。

那這次又生病，而且就是一次發燒燒了好幾天。那當然就是在過往的一個訓練之下，我們知道說這個小朋友他只有一個腎，然後他又有那個泌尿道的問題，可能要稍微注意一下，所以我們就擔心說會有感染。那趕快去聞尿布，可是羅馬的尿布很奇怪，

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他們那個聞不太到味道，因為我覺得有一種特別的味道，剛好把那些尿味給蓋掉，可能是故意的設計之類的。那所以就變成說聞不到，那我們就只好去找旁邊的診所。因為他有去賣一些那種，反正就像是試劑的東西，當然你不是自己去做這個檢測，你只是把他尿採起來之後，然後交回去給這個診所，然後他就會幫你去做送驗。

那送第一次沒有問題，可是後來他連續燒了一兩天，值持續的浮現我們再送第二次，然後就 BBQ 出事情了，直接是菌數爆表。那於是我們就要立刻找醫院，然後在羅馬這邊找醫院的話，我自己的想法是這樣，反正就是往私立醫院去跑。因為其實跟臺灣有蠻大的差距，我發現說可能歐洲美國，都是類似的一個狀況。那反正是那種公立的地方，就是會比較擠一點，因為他可能是國家要補助，又補貼比較便宜，所以就是會比較擠。

那醫療品質也不敢說不好，因為反正都是合格的醫生，只是說因為人多，所以他搞不好不一定可以花很多時間在你身上。那像我太太她在西班牙的話，他們就是有跟隔壁的醫院去買她的保險，所以變成說你生病就送私立醫院。那他們的私立醫院，跟我們的私立醫院就有蠻大的差別。我們的私立醫院，

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基本上跟公立醫院還是差不多，反正一樣是拿健保。那可是在他們那邊私立醫院，就是反正你如果沒有自己要額外去做自費的話，很多你就是沒有辦法進去。那你進去的話，你相對就不用排隊，那你可能可以獲得一個比較好的照護。雖比較好的照護不是說那種醫術一定比較高，就是說人比較少，那當然他可以放在你身上的注意力就會稍微再多一點。

那去找了私立醫院，結果就很遺憾的發現，他們講說他只有一個腎，然後外加他是外國人，然後可能過去有一些病史，所以他覺得他可能沒有辦法給這麼好的一個醫療。反正就給我們一個軟釘子，然後建議我們去找當地的公立醫院 Bambino Gesù。那這間 Bambino Gesù，耶穌聖靈醫院，算是一個蠻特別的存在，當地人把它稱為是就是小朋友的守護神。

那我覺得這個醫院很屌的地方，是在於說它是免費的，非常誇張它是免費的。那我聽到是免費的，當然如果今天是我什麼高中大學階段聽到是免費的，一定覺得說讚好棒；可是我現在聽到是免費，我心裡就知道說完蛋了，一定排隊排到爆炸，那顧不起來啦。這個醫院你要進去看到診的話，如果你不是那種

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超級嚴重的急診病患，大概就是 5 到 7 個小時起跳。那甚至是像那時候我的孩子送醫的時候，我們只要在外面等，就是說你沒有辦法進到醫院裡面，你要在外面等，因為裡面全部都是人。所以其實是覺得非常的煎熬，就寧願要花錢，只是說花錢的地方不收你，就只有去這種免費的醫院。

那當然這個免費的醫院，品質是非常好啦。其實我後來回來跟朋友有討論一下就說，耶穌真的就是第一代的 KOL，他是第一代的 Influencer。只是他這個 Influencer 是已經高到一個層級，他就變神。也就是說 Influencer 如果今天強到一個階段，你可能就變成是神。那神之下的話，我們認為說可能 Michael Jackson 有這樣的一個能力。就是你到底要什麼樣的名號，你才可以匯聚一群醫師來這邊，可能薪水不是拿得特別高，在這邊奉獻，然後看他媽一堆病人。

那你是怎麼樣才可以讓這個醫院有無數的信眾願意捐錢進來，然後讓他可以去維持免費醫療的一個狀態？其實想一想覺得非常恐怖，只有耶穌有這個號召力。我真的仔細想是這樣子。那可能第二名就 Michael Jackson，有機會他如果要搞一個紀念醫院的話，可能真的有人會去捐錢，或是有醫生就是第一志願，

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要跑去那個地方。不然你實屬難想像，就是靠北，這樣的事情怎麼會發生。那後來才知道像我老婆的爸爸，就他的生父現在是沒有聯絡，那這個生父後來跟另外一個女生有了一個孩子，然後那個孩子得了癌症在莫爾多瓦。那莫爾多瓦的醫療沒有辦法照顧他，怎麼辦呢？他們也是帶來這個 Bambino Gesù，然後是免費幫他把癌症治好。超誇張，而且是連那種可能家屬的住宿，他都會幫忙你去做協調。

有些就可能去讓你住他們有聯名的一些地方，當然可能品質不一定會到特別好，可是就是免費可以住。那有些可能就是幫你安排說讓你可以住哪，你只要付一定程度的錢就好。所以就是哇，這真的是在做善事，超誇張的。

那我的孩子進去，因為我們有拿到這個尿檢的一個證明，就是說他的那個菌數是過高，所以就是獲得了檢傷排行第三名。就是我也不知道那個排行是怎麼樣算，反正就給我們三的一個指示。那在那邊大概等了一兩個小時左右，就看到後來做了所有檢測之後，就是沒有事情就回家。那之後老婆還是非常擔心，

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她就覺得說，會不會這個 Bambino Gesù 的檢驗的品質不夠好？因為回來之後，那個診所就在那邊靠背，講說我們這個都不會錯，絕對不會錯。所以一定是醫院那邊可能因為太忙了，所以他沒有幫你做全部的專案。所以就想說，我們真的是每天都聽到這樣子超級多的指示。那家長本來心裡就很煩的，然後你們媽的叫我去醫院，我去醫院回來，你又說醫院的不準，那我到底要相信誰？就已經變成很煎熬的一個狀態。

然後後來還有就是又是我們的地方聽眾 Nathan，他真的是我們的守護神，他又再救我一次。那跟我講，因為他本身是小兒醫學專業，反正就是把那些報告給他看一下，他就跟我說，其實你們可能努力錯方向，就是你不要太擔心，這個應該不是腎，這可能是腸胃相關的。

那後來因為剛好我們就要回國了，所以其實非常擔心說在飛機上面假設有燒會怎麼樣。還有他是已經提早就退燒了，退燒兩天之後上飛機。那回到臺灣立刻就送台大的急診，那看了一下就發現說，確實不是泌尿道跟腎臟相關的問題，比較偏向是腸胃型的感冒之類的，然後其實已經在一個康復的階段。那在早上抽血的時候，

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這個孩子真的很常嚇我們。那早上抽的時候是說，什麼白血球數量過低。那醫生一樣講說，這個數量如果說低成這樣子的話，他有機會要住院。所以當下我心又一沉，真的這個小朋友整天都讓我心沉下去。所以很多時候我都跟大家講說，如果第一胎是安科，我應該不會有第二個小孩。老實講真的不會有第二個小孩，因為太多狀況了，你會怕啦，你是真的會害怕。

那後來就還好，然後在下午因為打了點滴，稍微休養一下，意思說我們要再更確保，我們就再做一次檢查。因為可能第一次抽的血沒有這麼多，他一直動來動去，然後外加說他養得比較好一點，所以血管比較難找，比較肥。所以第二次去做檢驗，這個抽血就抽得還蠻順利的。那一看就發現，所有的指標都是正常的，於是就立刻讓我們出院。

當下我真的就覺得說，非常感謝老天的保佑，也不知道是不是自己的祭品奏效了，還是說誠意感動天之類的。因為每次發生這樣的事情，其實我在心中許的願望，就是我所有東西都可以給出去，你只要給這個小朋友健康就好。就是我每次心中想的，都只有這件事情，

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所以非常的煎熬。但老實講就是我們安科，雖然很多那種很 Drama 的事情跑出來，可是最後面真的都沒事。那我就更難去想像，或者說其實我現在可以貢獻就是那一些，最後面就是有事的那些家長。或是有些可能會到我們的 QA，那希望去尋求一些，怎麼講，他也不一定是要你同情他或殺小，他只是他也沒有人可以說了。

因為這種煎熬你要對誰說？你跟你的爸媽講，你爸媽可能擔心得要死，他們什麼也不能做，你也不想讓他的心情被毀滅掉。所以他只好跑來我們這邊去留言。就是那些聽眾我都可以感受到他們心中的那些痛苦跟煎熬。所以其實在這邊就順便，除了我自己的這個願望達成之外，我也會去幫各位的這種小朋友，我知道有些有遇到一些問題，那我們聽眾的小朋友，我都希望... 我們沒有辦法顧到全世界的小朋友，可是聽眾的小朋友，希望可以幫忙到。

那希望說他們都可以身體健康，希望他們都可以不管現在遇到什麼樣健康的問題，都可以把它處理掉。那你真的會覺得說，就小朋友的問題，後來會凌駕於所有的問題。我以前還會擔心一些，

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什麼工作股票，那或者是什麼節目，有時候給人家嘴或什麼。我現在會覺得說，不知道，我會覺得這些事情很好笑。就是說節目一下有些人會嘴我要吵架，我會覺得就很好笑，就是這一點都不重要。就說奇怪，我的人生重點在我的孩子，你的人生重點在我身上，你整天要講我有的沒有的，就很可憐，真的超可憐。

然後再來就是像工作，我會覺得說其實怎麼講，你賺多賺少，發展的好發展的不好，那都是一個過程。可是孩子的成長只有一次，孩子的身體只有一個。所以你就完全會去篩選出說，哪個事情是比較重要，哪個事情是需要你放注意力在上面。當然你注意力放得多，你相對的你也會煎熬，你也會有心的一些煩惱。

但我想好處想就是說，有了孩子之後，我就再也不擔心我的工作，跟其他有的沒有的事情，我覺得那些真的沒有什麼大不了的。所以大概是這樣，我簡單的心得跟大家分享一下。其實我心中想的是，靠北如果以後真的有人的小孩子有什麼樣的問題，沒有救或者說不知道沒有預算的話，可以考慮一下 Bambino Gesù。雖然 Bambino Gesù 離我們這邊真的太遠了，可是如果是在附近的話，可以理解

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為什麼他們那邊會有這麼多國際化的病患。因為第一個免費，光是免費又可以吸引超多人來。然後第二個就是，反正他們就全力的救你。所以你真的會覺得說，這種神靈的力量非常的強大。他雖然像我們很多人，以前不相信人會去調侃，你又看不到他，你又不知道人家敘述我是真是假。可是這就是實質的影響力，這個就是 Influence 點到最滿。就是人家可以為了他，然後去那邊工作，任勞任怨，或者說瘋狂的捐款。

這個就是一個非常偉大，非常屌炮的存在。所以我現在對於這種什麼耶穌，或者我們的觀音各種神明，我都是敬畏。我都覺得說還好有你們在，有些人非常相信你們，他們去奉獻，這是一個很好的迴圈。所以稍微跟大家分享一下，自己這次的心得。

接下來我們就要來進入市場的話題。回來 A 君就馬上的振作了，他果然就是在國外說要放假，就不動就不動。然後這一次我就問他說，要過年了你怎麼樣打算？他就說滿倉過年。他直接跟我說滿倉過年。那我覺得蠻欣慰的，因為其實我們在節目裡面，已經講了好幾年了，

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就是到底過年的部位該怎麼樣。我就跟大家講說，其實過年的部位是不應該去做任何的調整。雖然有幾次過完年之後，後來就 BBQ，可是你拉長來看，持續的持倉，也不要講說什麼過年與否，就是你持續都是應該要在市場裡面，對你來說是會比較好的。

那所以呢，不管是連假放幾天，就理論上你都是要待在市場裡面。那當然在一些條件之下，是可能會去做一些減碼跟調節。像我自己的話，就是在過年前是有做減碼調節。為什麼？因為上次節目跟大家分享在抄底，然後抄底的時候就把部位打到很多，然後回來又在劇情那邊點點點 (跌跌跌?)。那所以在今天，也就是說最後的一個交易日的時候，那就把槓桿的部位都把它減掉，就剩下現股，就只留現股去過年。

所以這是我的一個規劃。那只是我蠻意外，就是說 A 君在，我沒有跟他耳提面命的狀況之下，他就已經知道說，部位就是要拿才會有錢。所以這個是蠻有天分的一件事情。

最近市場上面有一些話題，我們這邊就稍微簡單的跟大家討論一下。第一個，還是比較聚焦在記憶體方面。就是有人在傳說，可能美光於這一代的 Rubin，

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驗證上可能有一些問題的出現，那於是可能不會跟著 B200 (VR? B200?) 一起出來。就是他有機會會在後面驗證過的時候才會起量。那當然一些供應鏈人士也有提到這件事情，就是說可能在庫存方面沒有看到美光東西。那我們這邊就講一個可能比較冷門，但自己身邊有一些朋友在討論的說法。就其實現在有一些狀況是海力士，而不是美光。就是美光跟三星是 OK 的，那是海力士有一些狀況。

可是我覺得無論如何，不管是 A 版本，就是別人講哪版本說是美光問題；或是我們這邊知道的 B 版本，就其實是海力士有一些卡關。我覺得終究就是，反正它並不是一個什麼太空科技的東西，就三家都會有它的份額。我們的認知還是這樣，三家都有它的份額。

所以就只是看說，你要不要去交易這種極短期的一些那種情緒上的變化。假如有新聞跑出來了，可能就跌個幾 % 之類，可是我覺得也跌不遠。為什麼？因為其實現在在記憶體的應用上面，你會發現說，應該說從幾個月前，我們就跟大家分享到，現在都還是一樣的一個狀態。就是你去賣那些 DDR5 的，

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你去算 Wafer 的話，它不一定會輸給 HBM。就是說它其實有機會是更賺錢的。所以它如果沒有出到 HBM，然後它全部都跑去出 DDR5 的話，它說不定是更賺錢的。所以那些可能什麼驗證沒有過的，你反而是像是幫它講壞訊息，但其實是好訊息，代表說它可以用其他的產品去賺到更多的錢。

那當然如果今天是拉長期看的話，我們還是會比較相信那種最前端的產品。最前端的產品在開始 Ramp Up 的時候，可能不會這麼賺錢。可是當它良率整個拉起來，開始產能跑順的時候，它理論上就是會比較賺錢。那只是現在是會有一些那種缺貨漲價的一個情形，所以像什麼 DDR5 有時候你會賺贏 HBM，或說 DDR4 你會賺贏 DDR5，就是說它是一個短期的現象。

那只是個短期的現象，他們可能就可以藉此撈到很飽。所以於是說像這個驗證沒有過，它可能也是一個短期的現象。那這個短期它反而靠其他東西更賺錢，然後之後它一樣驗證過，一樣有拿到不錯的 Share，它反而是加分。所以不管是對海力士或是美光，就我們的態度是一樣，我們覺得說這比較像是市場上的一種談資。反正就是說大家會有各式各樣的揣測，

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那某個程度上來看，可能大家都沒有錯。就是你說它沒有，那可能是現在沒有，但後面會有或什麼的。
就是你說它沒有
那可能是現在沒有
但後面會有或什麼的
那這時候就會去回到雜訊的討論
就你要不要去在意市場上的每一個話題
如果說你要在意的話
你要把它賣掉
那賣掉之後
那後來它如果驗證進去
你有買回來
那我就問你
如果這一來一往之間
我覺得說差距不大的話
那你就損失一些交易成本
那很高機率你還會弄巧成拙
就是說你是賣在一個相對低的地方
然後接著你追回來是追到更高的地方
所以就會變成說這種短線上的
這種Noise其實就真的沒這麼重要
這個也是我可能前陣子去跟朋友聊天
然後他給我這樣子的提醒
我覺得蠻不錯
因為有時候我們自己在裡面做
做一做我們也會不小心的
就是可能開始去注意一些Noise
我覺得有時候是這樣
就是當你努力到一個極限
你可能標的都已經選好
你可能也都抱一陣子了
可是你現在不知道該做什麼
所以如果今天有人跟你講一些
突然間的壞訊息或什麼
你還是會去考究一下
那你越想可能越不對勁
你就會去做一些減碼
然後最後面可能就發現說
你賣在一個喜人的地方
後面就持續的開走

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所以稍微跟大家分享一下
市場上的這個事件
我們的一個心得
然後就算今天可能不是
美光或者說不是海力士
我們都不覺得是很重要的事情
反正就是說最後面
應該都是會拿到各自的一個比例
那接下來我們稍微來看一下MACO
MACO去上修了他的HDI PCB的展望
那這個HDI PCB
我們知道說裡面有蠻大的一部分
是用在Telecommunication
也就是說衛星的應用
那所以這個就
怎麼說印證的非常快
我們在前幾集有跟大家聊說
我們覺得這家公司
他應該要去上修他的數字
那果然一下就直接上修了
只是老實講
我沒有想過說上修之後的
股價反應是這麼劇烈
竟然出了一個漲停22%
那這個是我自己是沒有想過的
一個劇本
那可能也是搭配了當天
高市早苗的一個大盛
要說前一天的一個大盛
然後接著在隔天的日股開盤
然後就是所有東西
都直接噴射出去了
那算是拿到一個非常好的報酬
那這個算是超乎自己的想像
只是在前面的這個
所謂的衛星產業鏈的一個上修
這個算是我們自己有掌握到

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所以很多時候
其實我們去看一些標的的時候
我們對基本面的掌握度
是高於對股價的掌握
因為老實講
如果我今天對股價掌握度很高的話
我大概就變世界首富了
股價的掌握度
有時候他是
怎麼說我們有一堆的標的
可能是我們覺得他很好
然後我們去壓住他
然後最後面他都沒有漲
甚至他是跌
然後我們就有可能紀律停損
講一講紀律停損
實際上就是說機會成本
因為你有更好的選項
你這邊等太久你就不想等了
那這樣的東西其實是蠻多的
那有時候也會比較賽小
像衛星就算是一個比較賽小的東西
就是當你可能覺得他不錯
然後你去做一些投資
然後接著他就直接就噴射出去了
所以大概就可以用這個
MACO的這一份上修來印證
就是我們跟大家所提到的
在SpaceX跟Starlink
他們有一個電單上修的一個狀態
因為他出貨最大宗就是ForSpaceX
所以從這邊大家就可以
獲得這個產業上的答案
也就是說你最晚就這邊
你應該要知道
那如果看到這邊你都還不知道的話
那就真的是非常非常Lag
可能就是等到人家IP用
然後你才知道
那到時候可能就是
準備給人家出貨之類的
不一定啦

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因為衛星搞不好會走好幾年之類的
所以這個還是要稍微的再觀察看看
但總之就是說
我們可以透過這個MACO的上修
然後去瞭解到說
這個衛星的題材為真
就是說現在到底要把它
Trade到什麼樣的一個估值層數
這個我不知道
那也因為說
這一波衛星算是比較意外啦
就是說我們去講
然後到現在其實報酬率是很高
然後開始就會
市場上有些人會去討論
然後就是說這個是什麼
我的標的
那如果今天他開始盤整
或說有時候會有一些回檔的出現
然後就會說我要出貨給別人
我還是要跟大家強調
就是怎麼講
有時候你沒有辦法去跟這個下重與兵
因為他沒有看過兵的存在
這些標的對我們來講
他就是我們配置之一環
那很多人會搞得像是說
這個標的是我們的所有的一切
然後怎麼用盡全力
就是要怎麼拉抬
然後要出貨
那隻能夠說
因為可能不知道
人家只有看過媽媽10塊
他不知道說世界上的大錢可以多大
我自己是沒有到很大啦
可是老實講
很多事情也是我看過一些
更高更強大的人
我才知道說
原來自己之間都是在同言同語

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所以外面的同言同語很多啦
那還是要稍微的強調一下
投資要理性啦
千萬不要說每次都
聽到我們可能講一些東西
然後接著就會認為說
在市場上一定會怎麼樣
我們沒有這樣的自信去
所謂的影響市場
去帶動市場的氣氛
我們就是一個觀察者
然後一個投資者
我們看到好的東西
我們去做買進
我們希望它會漲
有時候它不會漲
那所以呢就只能夠
反正就是好好的繼續研究
然後找可能不錯的東西
去投入自己手上的一個資金
那其實我們在聊市場上
另外一個傳言
就前陣子的
應該是在中國這邊的
忘記是哪一家券商
開始有去丟一些訊息
講說可能在Google這裡
你會看到一個DRAMREC
那這個DRAMREC的目的
是要拿來取代HBM
那這件事情其實我們看
它是有影子在的
但是它不是像
這個券商所提到
是一個取代的狀態
那我覺得其實給大家一個
簡單的RuleofThumb
就是千萬不要隨便去相信說
誰取代誰
那特別那個被取代的是一個
已經是那種中間份子的解方
這個沒有這麼容易就取代掉了
你要知道說
當你今天可能有一些那種

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另類的解方出來
可能比較省錢
可能比較有效
可是如果你沒有辦法放大量
那大家還是不太可能會去
全面的轉向你
他有可能會採用你
可是他並不會去
把本來的解方給殺掉
所以有這樣的事情
去看一些事情
我覺得在心態上面
就可以比較中性一點
那這件事情其實在我們的角度看
我們是真的有看到說
Google有想要去搞一個DRAMREC
然後它的開發物件
是韓系的一個廠商
確實是有看到這個案子的存在
它只是說這個案子
它會不會在接下來
可能TPU的V8
或是V9就直接斷出來
我們是認為說
應該是比較難看到
但確實是有去做
這樣的一個實驗
當然起心動念非常簡單
一般來說這些巨頭
他們都會有一個想法
這個想法可能是說
我現在有些東西有瓶頸
那這個東西又很貴
然後或是說有時候
我會被我的供應商給操縱者
那我就不爽
所以我就要去開發
另外一個方案
類似說其實ASIC方案
也是有點這樣子
因為你現在假設
你全面都去用NVIDIA的東西
理論上在這個Token的表現上
還是會比較好一點
但為什麼還是要去做自己的ASIC
因為你不希望
你自己完全被綁死

21:00

或是說你希望
假設你後來的模型
都已經完全定調下來
那你去用這種特殊開發應用的ASIC
它可以去把成本加到更低
所以你要去理解他們的思維
你就會知道說
為什麼他們去做這種各式各樣的嘗試
即便有些看起來是
在這種投資上面
感覺是不合理的事
或是說不理性的事
就要說這ASIC就算是一個不理性的事
因為你現在買老黃
其實老黃是很省的一個選項
那總之這些所謂的不合理的一些做法
可能在未來有朝一日
都會是一個合理的做法
所以我們目前確實是有看到
他們想要去用這個DRAMREC
只是不確定會不會變成一個正式的解放
有在做實驗
那當然它有一些挑戰要去做處理
這個不用非常專業的人都知道
HBM的速度就是比DRAM快很多
那你何況你還把DRAM放在旁邊去
那請問這樣子你要怎麼樣快
就你要怎麼樣去完成這個AI的運算
那有可能它是用在prefile裡面
就類似說CPX一個解放
有機會是這樣子
那總之我們現在都只能夠物理看花
但反正就是知道有這個東西存在就好
然後不是像中國宣傳長講的
它是一個要直接取代HBM
但同時因為我們在Marvel這邊有看到

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他跟Google合作的案子
就他們會有MPU
那這MPU是什麼
MemoryProcessUnit
那所以好像一瞬間就竄起來了
OK所以如果說在NVIDIA這邊
由Plufill去做DPU
就是說它如果後面有一些REC要拉出秀
它有一個中速的大腦存在
來支用這些記憶體的話
那在Google這邊他們就有一個MPU
那這MPU應該就會由Marvel去生產製造
只是老實講
因為我現在看那個Marvel的股價
我覺得它不像要出事情
有時候我們還是會把一些技術面的東西
雖然這樣聽起來好像說是那種耗子老人家
可是我覺得技術面有時候還是蠻好用的
就如果說真的有好訊息的話
你要知道你絕對不會是第一棒
如果你是第一棒的話
那可能有問題
就如果這個東西真的很好的話
那他們的公司派或這些知情人士
一定都先買爆了
所以一定會反映線上圖裡面
所以總之就是說
我們把這個線索給拼湊起來之後
我們就發現說
它真的有想要去做這個解放
就是說找韓系的大廠去搞一個D-RAMRec
然後可能找Marvel然後去做一個MPU
然後這個東西可能是某個程度上
要把它結合在一起

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後面想要去做的一個實驗性質的方案
那這個實驗性質的方案
你不用把它想像成說它是要去取代誰
就是總之它會先去推看看
那如果推得起來
那自然它就會去放量
所以用這樣看就比較健康一點
那我會知道說就是這類的東西
其實某個程度上它是一個那種LongShot
就是它不一定會中
那如果你真的要去壓住的話
也不宜壓太多
就是可能先慢慢看吧
那比較短期的話
我覺得Google所造成最大的變革
還是它那個TPU要外賣
那可能會造成一些比較大的影響
那像這個D-RAMRec
我覺得會比較停留在一個題材跟想像
那可能要等到稍微的
更多人有看到這個東西之後
然後再看一下那個股價表現
有要動的話我們再去做考慮
反正總之就是
市場的這個謠言
它Partially
就是它部分為真
它不是全為真
但部分為真
無縫不起讓
還是有這樣的一些討論做出來
所以這邊簡單的跟大家討論一下
那接著稍微來講一下
盤面自己的一個心得跟想法
那上集只有跟大家聊到說
當這個孔匡出來的時候
我們去選擇抄底
那其實理論上抄底之後

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不用立刻的把東西給拋掉
因為反正盤有繼續走
你就可以留著
但老實講這波我自己的做法是
我還是鼓勵大家報股過年
可是我是有去把一些槓桿的部位給剪掉
我不知道可能年紀到了吧
所以說理論上你抄的位置不錯
然後又有反彈
那大盤又在新高的位置要去過年
應該是要報
理論上要報
但我就覺得OK
我還是想要比較平靜一點的生活
要去度假
所以把這個槓桿的部位給丟掉
也就是你們前面大家都不要的東西
我就收
然後現在大家拼命要追的時候
我就丟出來給你
但是最強的那一種
就是說收在新高附近的我是留著
是那一種可能沒有收到很強
沒有過前高
那有反彈
可是沒有衝出去的東西
我就選擇去做一些減
所以這是我在這波的一個操作
也跟大家稍微的分享一下
我覺得我們這幾集的聊天
其實都是
我覺得比較偏向那種實戰的東西
但大家就參考就好
就是你不要千萬的去
把所有的操作都放在我的身上
這個會是一個比較不好的做法
因為每個人的資金的水位不太一樣

25:00

配置也不太一樣
有些東西像我是
美股是多於臺股的
所以想法也會不太一樣
所以這邊就是隻是簡單的
跟大家分享一下
我會怎麼樣去做
那以下的排名來講
我會認為其實反彈到新高
這個是超乎自己的想像
那我自己稍微的循一輪
我覺得也超乎我們身邊一些
就是非常會交易的
那種中大型資金的想像
我感覺是大家都沒有料到說
哇靠這波修正之後會直接到新高
那甚至有些朋友覺得說
這波修正應該會慢慢的
就彈彈彈
然後彈到基線去之類的
就要測一下
這都不用回頭的
結果真的都不用回頭
所以現在也是有點超乎我們的想像
那好在就是說怎麼樣
因為我們長期都知道說
這個股票就是要爆
所以無論如何
我們還是會吃到這個
大盤的一個受益
那這個也是算是一個案例的分享
讓大家看到就是說
你盡量在市場裡面
你隨時都要去持有一些部位
因為很多東西其實會超乎你的想像
那其實我覺得有些人
他們就算無法理解的話
你多看個幾年你也會理解
就是以近年的行情來講
真的是你賣掉股票是代價很大的

26:01

因為你賣掉之後
你不一定買得回低點
或者說其實你賣掉東西
它是一個長短的故事
你最終都是要追回來
但你現在賣掉除非是急需用錢
不然都是一個不太合理的一個做法
那槓桿的部位除外
就槓桿的部位
因為你是承擔了比較大的一個風險
那理論上像過去的幾年
在這種收盤的位置
然後外加前面所超到的那樣的位置
是要爆的
可是我怕了
我可能覺得不知道
我現在心裡承受的東西太多了
孩子又有一些狀況
所以就覺得你要把這個
槓桿的部位給稍微的調節一下
當然是維持相對接近快滿倉的一個狀態
就是平常可能是
對我來說
比較保守一點的樣態去過年
但對很多人來說
接近滿倉還是蠻恐怖的一件事
只是我是不太怕這樣的東西
所以大概這樣
簡單跟大家分享
就像這個旁邊的反彈
其實老實講，在我們身邊很多人看來，我們都覺得是非常的不可思議。然後現在大家都很期待，過完年會怎麼樣。只是因為過年真的過太久，有些不確定性不想去做承受的，大家還是會做一些調節，或是有些人會去上一些空單做對沖避險，或是說買一些 Put 之類的。那我是不會去做這種空單，

27:01

或是做 Put。就是以現階段不會想這樣子做。所以就把槓桿稍微去降低而已。那接下來就希望大家去過一個好年，那過完年之後，再持續的跟大家分享臺股的一些狀態。在過年期間，我應該就是透過這個美股來了解一下自己想要去買點東西的一些慾望。所以大概是這樣，那希望大家新年快樂。

接下來我們進入 QA 的部分。那我看一下 Spotify 留言，每集大概是 200 多個。所以也就是說大概中選率是 1/10 以內。那因為之前在 Apple Podcast 的時候，我是沒有辦法有這樣子的資料，我也不會去數說到底有幾個留言。所以從這個 Spotify，大概可以看得出來，反正每集會有 200 多個人去做留言。所以其實某個程度上，有被抽到留言，就已經算是那種蠻幸運的人。就像我自己是從來都不會中發票，那其實那種留言應該也不會給人家抽中的人。

好那我們來念留言第一位。17 晃嗨。OK 下面一位。

哈馬參拜林口仙夢宮：
我是被我媽推薦，從第一集開始聽到現在的氣氛載聽眾。家母到現在都是忠實的聽眾。有一次我在客廳看迷宮飯的時候，還問我說這就是古癌說的那個黑獸？

28:02

害我差點當下噴飯。謝謝您每一集的產業趨勢分享，在股市受益的，我今年也捐出了部分回饋給三隻的巴克邦浪犬之家。那很感謝他們對弱勢老殘犬跟浪浪的照護，用心大推推。希望馬年每個毛孩子都可以馬上有家。那也祝福你們一家，寒假旅遊平安開心。愛您非常感謝這位聽眾，非常感謝你母親的一個支援。那黑獸不是我講的，黑獸是他媽有聽眾講的。迷宮飯才是我講的。那個媽媽不要把兩個都混在一起。然後千萬不要去查黑獸是什麼，查了之後你可能就回不去了。好那希望大家新年快樂。

.
Below One, Bob 第一次留言：
安卓仔終於有人權。最近看大家領分紅各種破防，銀行業怎麼隨便都六到 20 個月在領，剛換公司還領不完整年，好可憐希望今年股票噴發，業績也噴發，MK 觀音大也大發發發發。

好非常感謝 Bob。那也希望你的新工作順利愉快，

29:01

可以領到很多獎金。

.
Below One, 夢省二寶爸：
夢宮您好，這次上來留言只是想跟你說聲感謝。謝謝你在產業端的資訊分享，讓小產戶可以稍微多一些優勢。那也謝謝您在節目上分享的育兒經驗。身為二寶爸的我，工作跟投資之餘不斷的告訴自己，孩子的成長只有一次，要好好珍惜這段時光。從科技導讀節目認識你到現在常開心，有這樣的一位朋友。希望有天可以和你相會。那最後我想祝福你們全家所有聽眾，馬年績效大報社，家庭幸福健康平安愛您。如果留言有幸被唸到的話，我還想跟我的兩位朋友 Wilson 跟志豪說聲投資的路上有你們真好。

那非常感謝這個夢省二寶爸的一個支援。希望你一切順利平安。

.
Below One, 千秋：
夢宮想聽聽你說這次 A-Lab 財報的看法。謝謝你平常無私的分享，祝你們全家新年快樂愛您。

然後這個財報我剛剛看了一下非常好。是一個很好的數字。那也重申了就是在過去，因為它是高度的仰賴 Amazon，然後現在想要去透過

30:00

就是在交換器這邊的一個努力，然後可以獲得更多的一個客戶。那目前看它的這些數字，都是有所掌握的。那這檔也算非常意外了，我本來以為說我自己會套到深處無怨尤，結果他直接谷底屌反彈，一路要殺到 200 塊去。然後在這個財報之後，我剛剛看盤前又大跌死。其實老實講這檔的走勢，我自己是有一點看不懂的。但覺得它都在蠻不錯的一個方向，我覺得是一個還蠻好的公司。

下面我也一直在特修的千秋：
先預祝大家馬年行大運。煩請夢宮開示一下，是不是一群男生相處久了，就會變甲甲的？動不動生氣就叫人家去把皮衣洗乾淨之類的。那最後請夢工幫我恭喜逢甲光男的王爺跟彰化腳踏車阿偉王子，新婚快樂。（括號不是他們兩個結婚）。謝謝。

OK 反正就是兩個男的結婚了，對不對。那我們祝他新婚快樂。然後再想說是不是一群男生在一起就會變甲甲的？我覺得會啦。就是會有那種 Bromance 出來。因為其實男生跟男生相處是很簡單的。大家可能去巷口點個雞排，就可以開心一整天。也不用擔心說什麼

31:00

下一餐要吃什麼，要去哪裡玩，要去哪裡看，走那邊我去過了，這個我不想吃。就男生的生活真的是相對簡單。所以當你跟一群男的相處很要好到就是你可能會一起出去或什麼的，某個程度上你心中真的不免會有一個想法，就是說還是我跟男生在一起好了。只是說因為你的老二還是會，不敢苟同。就你想跟男生在一起，可是老二動不起來就沒有辦法。所以我覺得唯一卡的點是這樣子。如果說真的，就最後面不知道，就是你老二也動起來，你想跟男生在一起，我覺得跟男生在一起也是一個不錯的選項。確實就是一群男生久了之後，會看起來稍微甲一點。就類似說我跟我一些朋友，我老婆都講說你還找你的 Wife。每次我會找一些朋友說，你要去找你的 Wife。超靠北。

.
Below One, B：
哈囉癌大，過往癌大在 EP298 說明事件型題材有疑惑要請教。個人每天塞漲幅前 200 且 K 棒創歷史新高。那塞出標的讀券商報告，加入觀察名單再買進。這個做法效率低且勝率不高。猜技術面是歷史新高的問題。那依學院癌大修正目前的技術塞法，

32:01

在 PTT 發文得到漲幅前 200 改成成交量前 20。在癌大沒有升起人脈的時候，關於催化劑的素材是怎麼樣來的？怎麼分類篩選判斷特定公司？

三、過往提到不喜歡不動的，喜歡動的，且要一根紅 K 以上才上車。那這個標準是只要紅的問號？是老聽眾過往有在噴射前，講出題材先例。那判斷癌大有方法可以驗證是日常長服，或是有人做出這個題材。學院分享且詳細到阿嬤都會那種。跟高手學方法不求對，只求勝率高愛你。

你是不是那個 Telegram 已經 Tag 我問好幾次問題的那一位聽眾？老實講就是，如果你是那位聽眾的話，你問太多問題。很多時候就是你自己要下去做。因為真的蠻多人喜歡一直問一直問。那可是我覺得說就是可能你做的不夠多。就你可能覺得你已經做很多了，然後你覺得說我做了，可是我效率沒有很好，或是怎麼樣我想要再更好，那我就去問。沒有其實你要做的是更多。就是你以為你做很多，但你沒有做很多。你是要瘋狂的做。然後做到後來，理論上你就要有一些敏感度。如果說沒有敏感度，

33:00

有時候就只是單純，就有可能你不是吃這行飯的之類。就像 A 君，我就覺得很意外。A 君怎麼講，我簡單講，我之前有跟大家揭露過，其實 A 君就是我妹。那她之前，她在工作上面是無欲無求那種人。那我已經叫她回臺灣好幾次了，她都不願意回來臺灣。然後後來非常的幸運，就是在我的兒子出生之後，也就是我最忙碌的時候，然後她選擇回來臺灣。那我就說我就教你股票。我老實講我本來想法是什麼，我本來想法就是說，反正我就教你一點簡單的投資，你拿我的薪水，然後你就穩定的這樣 Pay，你的生活應該也會過得不錯。

我只是沒有想到說，靠北這個傢伙他竟然會交易。然後搞到就是他那個資產的成長速度是還蠻快的。雖然他還是相對的小資，可是就是成長的很快。那我覺得是比當年的我感覺都更有天賦。而且他很屌的一點是，他明明就已經是可以穩定在那邊尻錢了，可是我每次問他說你要不要上槓你要不要快一點，他都跟我講不要。就理論上我叫觀眾都不要去上槓，可是我想說那我自己的妹妹，你上槓你爆掉我就幫你補錢，就我都可以罩你。可是他竟然跟我講不要。然後他就是穩定的去尻他的東西。

34:00

所以我覺得你有自己的想法是很重要的事情。那像你前面講那個量化的篩選，我自己也沒那麼喜歡。就是我不太喜歡去隨便亂撈標的。就是你應該很少聽到，我在節目上，就算是早期的節目，因為我們後來是越做越有人脈，我們會很敏感去抓到一些那種可能很熱的題材。可是早期我可能沒有這麼多人脈，你去聽我節目我也不太去做那種什麼只要會漲的都是好股票，然後直接去搞搭 (跟單?)。我不太這樣子。我不會去亂挑一些什麼標的突破就買，我們不做這樣的事情。

那一般來講我們都有一個怎麼講就中心思想。就你相信的東西。所以像我自己相信的東西，你說好 OK，那我可能說近年的一些報酬是受惠於我們一些包含說我自己的人脈或是說怎麼樣。可是你說前幾年，為什麼我在可能 2018 年就買到 NVIDIA，然後可以一路抱到現在？那也不容易。雖然可能在 2018 年你看不到 AI，可是你怎麼可以挑這個公司？或是你怎麼會挑到 Avago？為什麼那時候覺得說 Avago 可以做？為什麼你會覺得 TESLA 是一個不錯的公司什麼的？

所以其實如果說你要去拆解我過往的一些篩選的話，你會知道我篩選的東西都是偏科技類的。就是我喜歡科技類的東西。

35:01

所以光是那個標的，你說什麼有紅 K 新高，你不是科技類的我就不看你。那你如果是科技類，然後就來說你是科技類，你是做材料的，你可能是做譬如某種載版，或是說什麼銅箔或者是殺小的。反正就是說軟板硬板之類的，這類就是所謂 AI 相關應用的東西。那你是比較先進高階的，我會去買你。可是如果你是手機軟板，我就不會買你。所以這個跟人脈也沒有關係，它是一種我覺得是我直覺。就我會想要去買最先進科技的東西。

所以這件事情也是很好笑。反正就是說，當然這個是我私底下看到的。就市場有一位大支 (大師?)，然後在跟他的朋友討論到我的時候，因為我有朋友跟我講說他看到我被討論。就說這個股癌的節目，他看先進科技很厲害，可是他看這種景氣循環股，他可能還要再加油。我覺得這位大哥，他其實講得非常的正確。因為我景氣循環股，大家應該都看到了。就是我在海運的時候，我是根本就沒有買到。

那我在記憶體這波的時候，我有買到，可是我只有美股我抱得住。因為美股的美光在我的認知，

36:00

它是比較先進的。就是有做 D5 有做 HBM 我抱得住。然後臺系的那些做 D3 D4 的，做什麼 SLC NAND 的，你有吃到，可是你就是沒有吃到全部。你早就把它賣掉。因為你就是看這些景氣循環股，嚴格上來說你看它沒有，你就覺得說這個應該比較不會漲。所以我會因為這樣子，我就要去發問說我要怎麼樣把景氣循環股做好嗎？不會。

因為我知道說我有我會做的東西。那我是怎麼知道我有我會做的東西？我就是拼命的去做。所以如果你是那位一直問問題的兄弟，我感覺因為你問的問題已經甚至問得比 A 君多了，那我回答你也回答得比 A 君多了。所以如果你還是沒有感覺的話，那就做太少了。所以有時候其實重點是要做。因為很多人都喜歡一直問一直問，然後都沒有做。你要一直去做。你做久之後，你的身體會告訴你很多答案。正是這樣子。
我覺得那是一個經驗的累積
那在講說技術面的塞法
我真的不會這樣去亂塞東西
我覺得真的很沒有意義的
就你一定是你覺得有題材
或是你知道有故事的東西
你會有一套邏輯
因為你這樣才可以把技能數點上去
那當然我知道市場上有些人
我們有些朋友是鎖掌停
他也不管你做他小
反正你只要掌停我就會鎖
那這也是他努力了很久之後

37:01

他可能找到這樣的一個方法
所以其實每個方法
理論上都可以做
只是你有沒有辦法把它做好
大概這樣

QA

.
下面一位，Sharver Chan：
留言念我念我
1月某個週三中午天氣很好
跟老婆帶4歲半的兒子
去林口一家高階牛排店吃飯
那出發前因為小朋友
一直拖時間不換衣服
我們索性就讓他穿了很醜的羽絨衣
搭配睡衣脫鞋出門
到了餐廳本想藉此機會教育
跟他說你看大家都穿得很整齊
然後人會穿脫鞋來高階餐廳吃飯
那結果轉頭看到落地窗邊
一對俊男美女女生戴著鴉舌帽
低呼叫餐
旁邊的帥哥雖然也穿脫鞋
卻能夠操著一口流利的英文
跟對方坎坎而談
然後這個強大的氣場直接把我嚇呆
馬上收回對小孩的教訓
原來穿什麼不一定代表身份
這難道是吊嘎灌稀圖的真人版嗎
這一點我覺得算是臺灣限定
就是臺灣你真的比較難去識別
有些人長什麼樣子
因為他沒有一個固定的樣式
就是說可能有些就是一般的那種高腰褲
配一個Polo3那種阿伯
公園阿伯

38:00

但是還有一個手機腰包
他有可能是一個退休公務員
他也可能是有10棟房子在收租的
他們都長一樣的造型
然後或者是說
以我們自己身邊的朋友來講
我是沒有認識那些什麼富二代
我覺得富二代我自己在
可能國外之後有認識一些
但我也不會想去跟人家交心
但我看得出來他富二代
富二代你還是看得出來
就是老錢的話
我覺得他們還是會比較講究一些
可是新錢的話
我真的覺得絕大多數是看不出來的
這些新錢甚至有些已經比老錢還有錢了
但是你就是看不出來
因為他們就是很習慣於就是說
我就是穿Uniqlo
我全身都Uniqlo
我們自己同業有好多都全身Uniqlo
不然我自己也是全身Uniqlo
然後直到那個孤僻的老闆
他真的是對我超好
就整天送衣服給我
所以我後來才變全身孤僻
因為我就懶得選
你給我穿什麼
我就穿你的衣服
不然我之前也是全身都Uniqlo
可是你看不出來就是我可能是
還OK啦
就是還OK的
或者是我自己身邊那些朋友
我真的覺得說你都是看不出來的
就是你很難從他們的日常
可以去識別出他是有錢的
他可能就是都穿拖鞋
可是他接著要去開他的法拉利之類的
你穿法拉利你就看得出來

39:01

類似這樣
所以他可能有些地方會很花錢
可是你沒有辦法在第一時間
就識別出這個人是很有錢的
但如果今天是在歐洲的話
我覺得你去一些高階餐廳的話
你就看得出來
我覺得是看得出來的
因為第一個就是說
他們會要求要打扮
可能大家都多多少少會衣裝一下
也沒有辦法像臺灣這樣子
就是可能你穿一個拖鞋
就混進去一個不錯的餐廳
這個是辦不到的
那在歐洲這邊的話
就可能都會要求有一個
這個最基本的dresscode
再來就是我覺得
看他們穿的西裝合不合身
然後以及我覺得蠻多有錢人
都喜歡穿那個痘痘鞋
然後可能配個applewatch之類的
有些會帶兩隻手錶
一隻applewatch
然後一個可能帶個什麼
百達斐利之類的
這個就看得出來說這個人有錢
反正一般我覺得說
透過他的衣服
然後整個打理的乾淨程度
就可以大概知道說
他是不是boss
他是不是有錢
還是說他是高階打工宅
高階打工宅也是有錢的
就是說可能那種Csuites之類的
可是那個就比較偏向是領薪水的
但其實你看得出來
就從氣質
我覺得在歐洲我可以識別
可是在臺灣就連
這個是我的家鄉
我媽整天看臺灣人
我都很難看得出來說

40:00

誰是有錢的
有時候連我自己
像我老婆跟我講說什麼
那個人他感覺他比較辛苦什麼的
我也真的覺得說
那個人看起來很辛苦
然後還說幹那個人一點都不辛苦
這個真的看不出來
然後在臺灣是這樣
然後再講說什麼
林口的高階牛排館
林口應該沒有什麼
真的那種非常高階的牛排館
林口比較貴的兩個
有在賣牛排的地方
一個就amberhill
就是教父系
然後另外一個是roling'shill
那這兩個應該都
我覺得不知道
就高階也是看人
但是他們是好吃的
像amberhill我剛好超愛
我媽整天跑去
可是我不會覺得說
他是很高階的餐廳
因為怎麼講說
那種比較便宜的東西
幾百塊也就點得到
那很高階的餐廳
我講的是那一種
可能在臺灣人均是
在我的認知
大概四五千以上的
我會認為是高階餐廳
或是說可能一餐吃下來
一個人要一兩萬以上
都還是很多人會穿拖鞋
或是說媽的
穿一個T恤又進去
可是如果是這樣的一個消費
在羅馬地區的話
你應該看不到人家會穿拖鞋
或是有的沒有的都會進去
大概是這樣子一個狀態
.
下面一位，Alenchehi 來到：
我是前幾集

41:00

問日K週K格局的粉絲
有些模糊之處
因此來請教
以下是日K格局
顯示用警線舉例
一全臺大用來判斷
警線的K棒區間
通常是抓幾根來判斷
二為什麼是用這個時間範圍
做判斷的依據
同樣是畫面縮到最小
可能因為app極限能夠呈現
730天K棒
另外一個app能夠呈現
365天K棒
標準的不一致
會導致我們同樣講警線
但你我畫出的版本不同
從而判斷不同
掛號大V區間突破是用幾天
真心希望可以聽到高手詳細解說
哎你不是
我覺得你連警線是什麼
你應該都還不知道
因為警線一般來說
不會搞到需要看到300
或是700多天的
這個有點那種超易了
我感覺啦
所以我隨便舉一個例子
你看一下友達
我印象中
友達去年到今年初
就去年差不多10、11月到今年初
那個就算是一個警線的突破
然後上去了
那個就算
那個就是一個警線
所以一般警線不會抓到這麼長的
.
.
.
下面一位，謝坤林：
哈哈我爸怎麼來留言
兒子爸爸很愛你哦
啾咪抱抱
幹真的超靠北

42:00

.
.
.
下面一位，跑得快先生：
不是啊這個留言不是跟上面的一樣嗎
然後下面
又一個又留一樣
不是啊
那個在問技術的兄弟
就幹真的不用一直問一直問
你要自己下去做
一直問問題
沒有辦法進步的
.
.
.
下面一位，阿棠：
孟恭好
小弟物慾極低
味覺只分能吃跟還能吃
幾乎沒有花什麼錢在物慾
但入坑GK之後
人生首次直接重倉在興趣上
每天下班累到虛脫
回家坐在前面欣賞是一種救贖
老婆小孩無法理解
他們比較聽你的
那求孟恭大爺開導一句
並大喊
收女雕的大人不會變壞
感謝大喊愛寧
其實我家裡也是擺一堆死人骨頭
老婆覺得說
你買這個創意小
但我也是跟你一樣
我覺得是某種療癒
我不會每天盯著他看
可是我會覺得說
這個玩具很酷
我想要買一個玩具
那只是我小時候喜歡的玩具
跟現在喜歡的玩具不太一樣
差不多這樣的一個感受
.
.
.
下面一位，柯柯：
遊戲要買萬代南夢宮
學生要許領口謝孟恭

43:01

感謝孟恭優質節目
一想問像你跟你認識投資界的大哥大姐們
都會怎麼教育小朋友的金錢觀
二好奇你會跟Lisa
在小孩或是親戚間放閃嗎
像外國人伴侶那樣
謝謝愛寧
首先第一個金錢觀
我覺得每個人還是不太一樣
就是這種東西
你沒有辦法找到一個一言以蔽之的東西
可是我覺得
可能有些觀念會是一致的
就像我們去教育小朋友
一定都會跟他講說貸款不可怕
這個貸款特別是房貸
你要勇敢的貸下去
可是像我們自己的長輩教的話
很多時候會說
不要欠銀行錢要趕快還錢
所以我覺得這可能是一個蠻大的差別
至於小朋友的訓練
像有些人他會覺得說
這個錢是我賺的
所以我小朋友不應該花太好
我要稍微的窮養他
這樣的有錢人有沒有用
那有沒有那種就是覺得說
小朋友就是跟我一起
我們一起去享受人生的
也有
所以我不覺得
好像說有什麼特定的一個模式
或什麼。這也是我在上集開頭要跟大家表達的，很多人會想像說什麼有錢人就會怎麼樣。沒有，其實人家只是彈性多餘，他不一定就會怎麼樣。

44:00

那再來第二個，會不會在親戚跟小孩前面放閃？不會。是不做這樣的事情的。那我自己本身不喜歡，我老婆也不喜歡。所以很多時候很好笑，像是在那個岳母家的時候，岳母會硬把我老婆丟到我身上，說你們都不抱抱親親，快點親一下。就一直這樣。那就好啦，就勉為其難親他兩個，親一下。然後就，就我們不太喜歡去放閃。就我也不知道說有些人會想要放閃，但如果說你們是真的愛到他慘死，你們到哪都想要親親抱抱，然後被人閃到別人的話，這我覺得還合理。可是有些人，不知道，就如果你是想要去閃人家的話，那你可能是有暴露狂吧。

.
Below One, Jacky Lee：
那感謝孟孟大提供優質好節目，帶我進入投資世界。雖然我只是定期定額的指數氣氛仔，金額不大，但還是賺了點錢。那另外也感謝您帶我進入動漫世界。當初看了您推薦的芙莉蓮，驚覺太好看了吧。也因此開始看其他的動漫作品，發現自己跟您一樣特別喜歡女角，像是進擊巨人的米卡莎。那請孟孟大推薦還有哪些特別喜歡的女角？

Rapi。這我連想都不用想。那祝您全家平安健康愛你。我跟你講，米卡莎的那個配音員，就是 Nikke 的 Rapi 的配音員，

45:02

然後也是 2B 的配音員，就是 Nier Automata 的那個配音員。所以我覺得就是這幾個可能都可以先稍微看一下。那我覺得動漫世界比股票世界來得重要。所以非常感謝讓我有這個機會引你進入動漫世界。雖然我在動漫世界應該算是一個菜皮吧。可是我自己喜歡看的作品，我覺得這個真的都很不錯。就是說它可能相較於我看的一些所謂真人演出的作品，動漫很多時候是更加深刻的。

.
Below One, 莊懿：
那可以用年獸的聲音大家，祝謝孟恭，我保姆一定覺得他媽有病，祝謝孟恭跟聽眾新年快樂，馬眼健康。

.
Below One, 小豆芽：
那孟孟大大安，前陣子注意到 006204 這檔 ETF，理論上更加貼近全市場的 ETF，應該是更理想的長期指數投資標的。然而它規模拉不上去，成交量少得可憐。雖然可能因為近幾年的臺積電很強勢，讓大家偏好往全值股靠攏，但 006204 的表現也太不堪了。那請問有什麼沒有想到因素導致它變這樣嗎？這檔 ETF 有抬頭的機會嗎？

46:00

那祝福諸位全家安康愛寧。

對，理論上要去做指數投資，找到全市場覆蓋的東西會比較好一點。那只是當然因為近年以美股來講，像前陣子也是科技巨頭非常強大，所以有些人可能就覺得說，那我買 VOO 可能是大於 VTI。那我覺得這個就是各取所好。反正它差距嚴格上來說也不會到超級無敵大。所以我會覺得說你要買像 6204，然後或者說還是 6208 還是 050，我覺得都 OK 啦。你只要有想清楚就好。

那我覺得它們差距不會太大。那只是在臺灣會有一定程度的問題，相較於說 VOO VTI 可能就真的覺得沒差。是在於說我覺得因為像那個 006204，它買的人是少，這雞生蛋蛋生雞的問題。你買的人少，那當然你要去攤的費用就比較高一點。那買的人多，那就有可能會像 0050 這樣去做降價。那或者說 6208 要去跟 0050 競爭，它有去做降價。所以其實我最鼓勵的是多一點競爭。當今天競爭的人變多的話，自由市場的狀況之下，大家會去想辦法把這個費用給往下降。所以我覺得關鍵是在這個地方。

那標的本身

47:00

我覺得沒有什麼太大的問題。那臺積電很強，那所以導致可能有臺積電的各種成分的東西變得很強。沒錯，這個就是現在市場的一個狀態。但它有可能也只是一個短期的狀態。我覺得說在過去的某一段時間，那時候老實講，那個分析師講說什麼臺積電是 Dead Money，我心中有一點不以為然。然後真的被他講這種臺積電真的 Dead Money 了一整年。會不會哪時候臺積電又再一次的變成是 Dead Money？不曉得。所以很多時候你盡量不要用後照鏡去開車。但理論是很重要的，就千萬不要覺得說理論是不重要的。理論上就是可以去做到全市場覆蓋的東西，應該是很好的指數投資的一個標的。

那只是這陣子可能臺積電好，所以大家就會覺得說那我要臺積電多一點的東西。可是未來的某一點可能大家就不一定會這樣想了。所以為了去持平的話，其實盡量都還是去找全市場的。只是因為在臺灣全市場的可能費用高，那倉領的人少，所以我們就退而求其次，就 0050、006208 類似這樣的東西。

.
Below One, Goodeyes：
留言密碼測試 888，愛你愛你。

.
Below One, 澎湖要不要緊：
孟恭人大漢孟恭萬安，跟著大漢移動到 Spotify 留言。

48:01

謝謝孟恭大漢帶我們在股市南征北討，統一天下，學會在戰場上存活的法則。希望可以一直跟著大漢的節目，一起共創孟恭霸業。好那非常感謝。

.
Below One, 這個怨太長：
雖然我們這邊不知道要用幾行區篩選，但這個太長就先跳過。

.
Below One, Benson test：
.
Below One, 菜品無：
孟恭粉絲來留言，那請問 AIDA 覺得 2030 年特斯拉翻倍的機率高嗎？AIDA 還有補倉特斯拉倉位嗎？自己跟先生是保守型的投資人，除了特斯拉外只投大盤。那希望可以趕快賺夠錢，靠定期定額投資將資產放大後退休。祝大家全家平安健康。

特斯拉我上次抄底就是 200 多塊那一次，就是 300 多到 280 那一段有做抄底。然後後來就再也沒有再買進這一檔標的。就是因為部位夠了，除非他再上去我會再追。所以一般可能就是要有變化，如果都停在同樣的地方的話，不會在同樣的一個地方買超多的部位。但我個人是蠻看好的。那至於會不會在 2030 年翻倍不知道。

49:00

這種事情太難講了。

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Below One, 投資體重文長不跌：
那今天剛好生日就來留言看看，今年的運氣好到自己都不敢置信。如果有幸被唸到我就來分享財運給大家。那祝大家新年快樂，事事順心，股票彩券都獲利滿滿。恭喜這位兄弟，也謝謝他分享他的歐氣給大家。

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Below One, Char E. Lin：
那感謝這個節目從特斯拉 800 多到破千再分割，分享這麼棒的內容。祝全家健康平安。非常恭喜這位特斯拉的長期持有者，那希望你一切順利。

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Below One, Alan Wang：
孟恭新年快樂。辦一個快樂寶貝林口 Tony 蔡問大哥，從無到有如何研究一檔股票？已經把 3653 財報開啟，上面好多數字好像都很重要，但又好像都不重要。突破後跳上去打這招他已經會了，還有別招可以教他嗎？感謝。那需要連其他散熱概念股的財報一起看嗎？還是怎麼做？那另外因為董事長跟 CEO 也相當重要，如果說二代接手像是 Delta 需要注意什麼嗎？那還是其實企業體質夠好，擺顆西瓜上去也可以？謝謝。那最後可以幫我評分這個留言的快樂寶貝分數嗎？1 到 10 分誰是最快樂愛你。

不是，我覺得敢跳上去追，

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然後還敢追一張可能要兩三百萬的股票，我覺得說這個應該快樂寶貝分數是蠻低的。而且又會自嘲，所以應該絕對不是快樂寶貝。

那再來講說 3653 財報需要去研究什麼東西。其實我覺得怎麼講，這檔大家不會去看財報在做交易。像我在節目跟大家分享的什麼 Stiffener 跟他要用的什麼類似那種 Ring 的 Solution，或者說之後的那個 MC，你在財報上你是看不到。因為那都最新的東西。那市場上在跟你競爭的都是在看這些最新的東西。所以你在看財報等於你在看一個就是比較 Lag 的東西。你可能可以看到他們展望有提到說他們要去做這些東西。可是這檔我覺得看財報不會贏，我真的覺得這檔做財報不會贏。

然後再來說 Delta 二代接手。其實二代接手在臺灣我覺得都算是好事吧。在我感覺是這樣子。臺灣反而是很多那種 C-Suite 的不願意退休，他就是媽的整天都還是要握著公司，那思維可能還跟不上。我看到很多二代接手的感覺都還蠻不錯。至少以上市櫃來講。所以當然公司的制度好的話，擺顆西瓜上去應該也不會太差。

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他只要不要去亂做一些什麼大改動就好了。所以很多時候我覺得富二代最需要的是守，而不是去亂衝。富二代不要整天想要創業搞新的東西，那個財富就可以守住。

好啦拜拜。