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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
出國行程可以臨時改，但網路真的不能出事。4 月即將來的清明連假，一堆人前兩天直接飛日本、韓國、東南亞，機票訂好才發現沒有上網怎麼辦？這個順序不太對。沒有網路問題超級多，不能夠導航、不能叫車、不能查餐廳，改住宿收驗證碼、看航班旅程都會卡住，直接變成是壓力測試。
那以前我也是拖到出發前才會買 SIM 卡，不是來不及寄到，就是在機場排隊排超久，連假人多的時候那個時間成本偏高。後來改用 Saily eSIM，出發前在 App 裝好落地直接連線，不用換卡、不用找針、不用掃 QR code，而且安裝好一次之後只要買不同地區的方案就會自動切換，整個流程乾淨有效率。
App 裡面可以看剩餘的流量，連假每天開地圖、查餐廳、滑影片，流量其實掉很快，快用完可以直接加購，不用到處找 Wi-Fi。它還有內建 VPN，出國訂房比較的時候切不同地區看，有時候價格真的有差；而且人在國外也可以順利地看台灣網站，加上廣告阻擋的功能，少一點亂跳的頁面也順便省一些流量。

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如果說你清明連假有出國的計畫，網路這件事情可以先處理好，少一個變數旅程會順很多。現在透過我們的資訊欄連結 saily.com/gooaye 下載 Saily App，結帳的時候輸入 gooaye，eSIM 方案 85 折，Saily eSIM 把上網這件事變成確定性。
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本來在禮拜一的時候想說，這集的節目開頭應該會怎麼吟詩作對、寫個詞之類的，來訴說一下去當一個投資人是還蠻辛苦的，然後去經歷這些波動，可能也會有一些犯錯的發生，也會有一些扼腕的發生。特別是像我自己在這一波的低點，我也是有殺一些東西出去，比較不算是被嚇到，比較算是有點那種自作聰明的一個狀態，我後面再跟大家分享，但反正總之就是，現在看起來是一個 Happy Ending 沒錯，只是還是會有一些遺憾，有些東西你會覺得說我應該是要把它做到更好之類的；但已經是不值得在節目的開頭什麼吟詩作對、唱歌之類的，反正目前看起來就是沒有事情了，過去兩天的這個市場還是表現得非常好。
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今天我算是做了一個我覺得徹底改變我生命的事情，我本來以為說改變生命的事情都一定是一些大事，

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然後一些比較大的事件，但我沒有想到說一些小事情竟然可以影響到自己這麼多。所以非常高興的想要來跟大家分享這個，怎麼講，它有點像說微不足道的發現；可是這個小發現我才明白，原來它對生活的影響這麼大，然後甚至讓我產生了很多那種哲學式的思考。
反正總之就是今天把自己的電腦風扇給關掉了，就是我 PC 的風扇，同時把側邊的機殼蓋給拉掉，然後接著就發現我的電腦還是可以運作無礙，還是可以開那種最耗能的遊戲。搭配 5090 顯示卡，並沒有出現說有過熱的問題。因為當然有些風扇你是拆不掉，像 CPU 的水冷扇拆不掉上面有溫度計，就發現說你怎麼樣開，可能就大概在一個 40 幾度快 50 度的一個位置，所以其實根本就不需要那些風扇。
我當然不是要說風扇沒有用，只是可能在我的 use case 裡面，因為我的房間可能平常就不會是太熱的一個情形，就算是夏天我會開冷氣，所以在我的狀態裡面，原來我是不需要那些風扇的。然後那些風扇把它移除掉之後，

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才發現說生命之美。大家都知道說我們的眼睛會去腦補掉一些東西，腦袋會去腦補掉眼睛的一些看到的畫面，就是說可能你有時候稍微靜下心來的時候，坐下來然後你現在看你的鼻子，其實你是看得到你的鼻子的。那只是很多時候當我們在看外面的一些風景，或者我們在看遠處一些東西，你會發現說你根本就不會注意到說有鼻子擋在那邊；直到我跟你提醒說：「你現在其實是看得到你的鼻子的」，那你才會注意到原來我看得到我的鼻子。那這個就是說你腦袋把那個畫面給腦補掉了。
那我自己本身一開始在我的電腦買回來的時候，其實我就注意到我的電腦很吵，所以那時候才會有一些對話的產生嘛。就是有在節目去問一些聽眾，然後說有沒有辦法去幫我搞出一個解方它是 fanless 的，因為其實我在國外有看到，那要價不菲。但其實我那時候的想法就是，這個噪音是吵到你多貴我都要跟你買。那比較可惜它的那個解方，其實都只有做到大概 4060，再往上就沒有辦法，它沒有辦法解那麼高的一個瓦數。它具體的做法就是它沒有任何的風扇，然後它就是把所有東西都接上銅的散熱片，那機殼也是銅，等於說直接這樣導熱匯出來。那後來就發現說，這樣的一個解方最多就只有支援到 4060。

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那在我分享這樣的一個話題出來的時候，也有一些在系統廠跟在散熱廠的朋友想要幫我去處理看看。那只知道說我是用什麼 4090、5090 之後，他們都是講說這個沒有辦法，這還是要去吹電扇。那後來發現說它當然還是需要吹電扇，它只是因為 GPU 本身的風扇，它聲音其實是不大的，CPU 的吹電扇聲音也不大；其實會有聲音的風扇，一般都是機殼上面那些風扇，然後現在機殼上面風扇又非常多。
那這個聲音可能對很多人來講，它是沒有感覺的。像那個老闆來幫我弄的時候 (他是我們理髮店老闆的老公，他只是平常會聊一些股票的東西，後來知道他會搞定然後就請他來幫忙看一下，然後就意外解決這個問題)，他一開始進來他也沒有感覺到很吵，他就問我說是什麼聲音？我就說那個風扇你聽不到它很大聲嗎？他說他覺得還好。然後後來把它關掉的時候說：「欸有的有的，現在真的變超安靜。」
那對我來講更是那種如釋重負的感覺，我才發現說原來那個聲音，我一直以為說我已經習慣它了，但是我其實根本就沒有習慣它。一個最具體的表現就是我每次在錄節目的時候，

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因為我是錄筆電嘛，那我就要把我的 PC 關掉。平常我 PC 是不關掉的，可是為了錄節目我就要把它關掉，因為我覺得它真的太吵，它已經影響到我了。結果是對聲音敏感到，可能外面有人在走路，我都跟他說：「你們可以先不要走路嗎？我現在在錄節目。」就即便可能他根本就錄不進麥克風，但我就會受到這些微小聲音的影響。那像老闆他比較幸運，他就是平常是聽不到這些聲音，他覺得沒差；可是等到這個聲音真的被抽掉之後，連他也發現說真的變得好安靜，原來可能前面這麼大聲之類的。總之就是在我們去把風扇給關掉、把機殼給拉掉之後，那稍微再去測試一下，也玩了那些可能非常耗能的遊戲，然後同時開好幾個螢幕，然後就注意到說其實那個溫度是上不去的。
所以這樣的一個小發現，它真的是徹底的改變了我的人生。甚至我現在會開始去思考說，你有沒有曾經在家裡，可能不知道你們家裡有一塊地磚是有稍微凸起來的，那已經習慣了，反正經過那個地方你就把它跨過去，你就不要踩到就好；那或者說你可能已經習慣說你的熱水開啟之後，不知道要等個 50 秒之後才會熱；你已經習慣說你坐在書房裡面就是有那個聲音。

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然後這些東西，你有沒有想過說如果你把它除掉會發生什麼事情？我以前都不會去想這個，我以前都覺得說要改變生命的事情，一定都是一些大事情、大事件。然後現在發現說，我光是把電腦的聲音給弄掉，我今天一整天他媽心情超好。當然你說這個心情超好，會不會是早上台股噴 1400 點？我覺得有部分是。可是怎麼講，因為噴來噴去，或說跌來跌去，那個對我們來講某程度上已經習慣，那就是生活的日常之一。但我今天心情真的超好，有時候人家稍微講話大聲一點，你就超級不爽，是因為你就已經是在一個那種非常緊繃的狀態了，然後你會覺得說為什麼我都不能夠休息一下。你有沒有想過那個壓力來源，可能是來自於你的家裡之類的？就是你最該休息的地方，你可能回家不知道，就隔壁打呼很大聲。

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你像我一樣風扇很大聲之類，那平常你以為你已經習慣，但你其實根本就沒有習慣，你的身體其實都還是一直在跟你抗議。我想說有時候我坐在我書房裡面，坐久了覺得渾身不對勁、有點煩躁，我都以為是工作，我都以為是我小孩在外面叫，但搞不好就是這個風扇。說不定我後面的幾天就完全變得不一樣，因為我媽才剛拆掉兩個小時，我已經覺得我人生產生巨大的改變。我現在光是在講話我很想笑，我現在真的很想笑，我覺得說為什麼我生命可以這麼好。
所以在那邊推薦給大家，就如果你也是對聲音敏感的，你可以去思考看看，有可能是你書房，就你待在那個地方，他媽的你會不會跟我一樣風扇超大聲？然後其實那個風扇，至少我自己這樣測，那我的顯示卡是 5090，那東西也都是用到比較好的規格，我是發現說東西都拆掉沒有什麼問題，還是可以打電動。當然熱當之後再來處理，只是目前沒有問題。那我已經想要有 Backup 方案，就是我跟那個老闆問好說，如果之後沒有熱當的話，那就去幫我找一些可能最頂的風扇，然後就稍微貴一點的，那他的聲音會稍微小一點，就一定比那種機殼上的風扇來得小聲，到時候再跟大家分享。只是現在拆掉，

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我自己剛剛早上實測了一下，我發現應該是沒有什麼太大的問題，所以這可能是我近期最重大的發現。我覺得比什麼題材、什麼機巴小都來得巨大，然後就是真的是會改變生命的事情。特別是我覺得現代人很多都受到這種噪音所苦，低頻噪音，很多時候你也不知道說，你到底那個煩躁感是來自於哪裡？可能就是來自於你桌子下面的那台電腦，大概是這樣。
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好，那接下來我們就來進入今天節目的話題。那當然台股的盤或是說美國盤現在，都是進入一個非常巨大的震幅的狀態。那對很多人來講，身體上可能不太舒服，那當然今天絕大多數人都舒服，除了你是做空的，你可能不太舒服之外，那其他人可能都覺得說這個心情極好。那這當然我們也不排除說，會不會大家晚上伊朗都突然決定要什麼放個水雷，或說再射個什麼無人機之類的，然後盤勢又開始繼續震盪？我自己是往這個方向猜的機率稍微高一點。
那其實大概在禮拜一的時候，心中的規劃是這樣子：第一個就是，我要看到 VIX 的波動率要下來，但 VIX 的波動率在上面的時候，其實我們就知道可以買。這個過往這樣看，就是每次發現只要跳到 40 以上，那基本上事後回頭看，

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都是一個還蠻不錯的買點。那只是同時我是希望說，可以搭配看到原油的價格下去，只是說禮拜一的原油是還在衝，所以其實像禮拜一的時候，我之所以我覺得我自己可能調整得沒有太好的一個主因：有買東西，可是其實沒有買得像本來規劃就是說老子是要來撿屍的。我甚至在上集節目講說，禮拜一就是要開多個螢幕，要看有沒有人跳樓，真的很多人跳樓，只是沒有超級積極的下去買。就是因為看到原油的價格就真的有跳上去，即便可能川普政府一開始是有保證說這個價格就會壓住，你知道這個東西其實也不是說他們可以百分之百控制的，突然間人家射個飛彈或怎麼樣的，然後市場的情緒就會把東西推上去。所以我沒有要去怪他們的意思，我意思是說，我就想要看到一些指標同時成立，我就會覺得說應該是 OK 的。
那因為禮拜一的原油價格就還是在一個高位，所以我最後做法是這樣子，我除了去買東西買得比較小力，這個當然事後看似有點不太喜歡之外，我甚至有砍掉一些東西，因為我就覺得說現在不確定性就是擺在那邊。那為什麼我決定要砍東西？其實我要砍的東西，怎麼說，我在過去一陣子我覺得我持股已經調整到

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就幾乎都是強勢股。可是為什麼那些東西要砍？是因為我們就不去點名是哪些標的，反正總之就是有些東西可能是你買了不少，那這個東西在過去的幾個交易日，或是在週末的時候，都有人在傳小作文。所以我那時候心中想的是，因為台股已經出現這麼大的一個跌點，我們才在前面講說什麼：「1000 點沒什麼，我看到 2000 點再說。」媽的直接給你個 2000 點。有時候真的不要烏鴉嘴。所以當出了這麼大一個跌幅，那我們也知道說，現在很多人都是槓桿上爆的一個狀態，所以其實我心中怕的是，這些地方會不會是相對擁擠的地方。然後這些人他們一定都開很大的槓桿，所以如果我今天沒有在它鎖跌停之前把東西丟掉的話，會不會後來它就鎖跌停了？那我相信如果有經歷過去年 4 月的一些交易者，那同時你也是會上一點槓桿、就是跟我一樣的，你應該可能在禮拜一的時候，都有一些類似的想法跑出來。就是有點像說，因為你曾經被蛇咬過，所以你會有點害怕。那所以就會導致說，本來想要買的部位，你沒有買到你規劃的量；那本來你覺得說，反正在大波動有時候不要去亂動的部位，但你怕被關廁所。

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那你也知道很多人槓桿開超大，特別是今年很多人的績效都還不錯，會不會越開越大，然後大到那個槓桿藏在檯面下超級多之類的。所以我覺得是受到這些影響，然後搭配原油的價格，看到說它真的跑到 100 多塊上面去，這個有點超乎我的預期，所以我就是有砍一些東西。那我砍的東西，我覺得砍的位置當然都不是太好，事後回頭看就是跟笑話一樣，反正就是基本上像是賣在地板上。但就是好在，因為自己還是知道說，像這樣的一個盤面，你是要去撿東西，你就是要趁恐慌的時候去撈東西，所以就是一則以喜一則以憂。有些東西可能就最後面，真的是賣在阿呆谷；那有些東西就還好，有再去做加碼，然後現在都出現新高了。才禮拜一修正沒多久，現在禮拜二、禮拜三，那就直接去爬新高了。但整體來說，我沒有像那些身邊朋友這麼幸運，因為有些是那種台指期狂幹，然後他今天就直接部位又歷史新高。那我自己本身是有去撿台指期，然後加一些自己看好的、可能是泛比較光相關的一些股票，光跟裝置。那所以在我的角度就是，部位是有爬回去。

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但其實我是沒有爬回到新高的一個狀態，但其實也是爬蠻多。已經非常感謝有這樣子一個機會。那同時賣掉的部位，其實我在思考說要不要在禮拜二、禮拜三追回來。禮拜二的時候，是因為它又碰到了上面的壓力，所以我想說，應該碰到壓力會稍微的緩一下，結果禮拜三直接衝。那像今天直接衝的話，我就會覺得那真的追不回來就算了，反正砍掉東西就算了。所以其實整體來說部位是下降的。就理論上，其實我本來的規劃也是說，在週末我的想法是：我在禮拜一要上部位，然後禮拜二看對再往上加，我整體的部位應該是要增加的。但最後面現在要回頭看，就是我禮拜一的時候，大概是沒輸沒贏，有加東西、有砍東西、就是說在整體的水位上面是這樣；然後在禮拜二的時候，反而是有再繼續再砍一些東西，想說因為現在波動放大了，所以我要先扣一點現金在手上。然後禮拜三其實理論上，今天你看這個盤勢這樣漲，代表說一定一堆人在追，那我們不會去很反骨說人家在追的時候我們一定就要丟。因為其實以現在的盤勢來講，反正你有在新高的，我就不會太擔心你，甚至是有些東西你會想上去錦上添花，但我覺得可能已經受到禮拜一的一個…

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我覺得可以做得更好的操作的影響，所以導致我今天反而又在減一些東西，所以其實現在是把水位又再往下降了。那以目前的狀態來講，其實我覺得是 OK 的。除非說台股真的就這樣一路噴回去新高，那我就覺得有點扼腕。但如果說它沒有噴回去新高，開始去走一些區間盤的話，其實應該說我不覺得我這個做法有一個很大的缺陷跟錯誤，只能夠說它是一個事後論。就如果說那時候真的就繼續往下跌的話，我一定會非常感謝我去做出這樣的一個操作。所以我自己的想法是這樣。就後來去縱觀的想了一下，當然有時候還是會受到身邊朋友的影響，因為一定有人做得好、有人做得不好。可是一般來講你不會去屌做得不好的，你都只會看到做得很好的。所以你看那些做得很好的、死命抄的，你就想說為什麼我沒有跟著死命抄。但其實像我們這種現在對自己已經是有一個一定程度的掌握的人，我們自己稍微盤了一下之後，就會知道說，其實你當下做的一些決定都是有它的理由在。所以我們其實比較不會像是有些散戶會跑到論壇講說：「昨天買了今天要賺多少錢。」這個叫做廢話。我昨天買大樂透。

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我今天知道號碼，我今天已經是億萬富翁，這也是很蠢，所以重點不是說全部都要看結果，但我們還是用結果去稍微的對一下說，但我們那樣的一個判斷是對是錯，也不要太阿 Q，就說什麼，即便你知道說，這有點事後論的角度，所以就我還是很相信我自己的判斷，然後都不用做修正，沒有我還是會去依照結果去做一些修正，那就知道說，下次你遇到大跌的時候，你要去假設，他是有可能會連續撞破好幾根均線彈回來的，他就可能會這樣子的，那所以對，我覺得稍微的遺憾就是說，有些東西我真的就是砍在阿呆谷，但怎麼講，就是如果說你讓我去回頭重來的話，我覺得應該是會做出一樣的判斷，因為我那時候想法就是上面太擁擠了，那只是錯判，他其實沒有我想像中的擁擠，但其實是兩個，反正兩個都是千金股，有一個就是直接鎖死跌停，根本就打不開的，那那個就是證實說，可能真的是超級擁擠，那你掛單也不一定出的掉，那另外一個呢，我自己是賣在最低的位置，然後賣完之後，媽的那直接給我拉起來，雖然沒有拉很多，那後來隔天竟然給我直接衝漲停。

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那個就代表說，那真的是賣錯了。所以怎麼講，就是說有個東西看起來好像是賣對、有個東西看起來好像是賣錯，但反正一來一往，我就不會去太糾結說這個決定到底要怎麼樣重新的去改過會更好。反而是下一次有沒有可能在細微的調整上再把它做得更好一點？我覺得就是可能在前面覺得不太對勁的時候、部位要再降多一點，而不是等到出事情之後才趕快要去降部位。雖然只是老生常談，可是很多時候我們還是在過程中、有點像是在修煉，然後慢慢去做改善。好，所以以上是我自己的一些檢討。然後就給自己的分數大概就可能七、八十分吧。至少就還有勇氣可以買東西。我沒有像一些人直接在谷底把所有東西都砍掉。對，就是我還是有去，可能 4 月的時候被咬過一次，所以就很擔心那些熱門股會連續鎖下去。然後當然最後面，當然是因為現在盤有反彈才會這樣講，如果盤是在往下，說不定我的說法又變得不一樣。所以總之我們自己知道為什麼會下這些決定跟判斷就好。所以以上稍微的跟大家檢討分析一下。希望，不知道，就是可能每個人操作不一樣，但你可以稍微聽看看我的。
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那接著我覺得，當然看點還是會鎖定在原油這邊。

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目前看起來就是說，原油已經有一個大幅度的回落。所以其實我過去的幾天，我覺得最帥的一個操作不是我的，我看朋友之間有一個最帥的操作是：他看到油價噴上去，然後他算了一下，他說有溢價，他在空那個東西，幹超屌。他直接空在那個漲 20、30% 的位置，直接空下去、超級爽。那像這種東西我就是沒有掌握到，因為那時候其實心中還是很糾結說，到底自己手上的部位要去怎麼樣做處理。然後像那位朋友，他可能是平常那種有餘裕的資金比較多，因為他會去做一些那種鎖漲停的，所以他有一些現金在，所以他就可以去做一些比較有想法的東西。所以這個也是說怎麼講，有時候你會希望說你的部位買滿一點，那上漲的時候就賺很多。可是當你出現一些波動的時候，你買滿的有時候你就會卡住，你就會不知道說我現在可以怎麼做。你要去做一些操作的時候，你都會有一些那種機會成本的概念就會跑出來。那到底這個地方賣嗎？賣好像阿呆谷，可是我又沒有錢再去做那個操作，你就會有點那種卡住。所以這個也是可以去修正的一個方向。

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那總之在接下來，我會想要去看著這個原油價格，最好是可以維持在 80、90 塊以下。那如果說再一次地往上衝的話，那可能就是真的有一些狀況。那只是我們目前去看在海灣附近的船隻航行，有看到網路上的一些統整是這樣。反正總之就是他們快接近伊朗控制區那個最窄的地方的時候，他們就把它的 Transponder (回報器) 給關掉。那你看到那個畫面就會顯示說有一堆船跑過去，然後突然間就隱形了，然後接著在另外一邊就跑出來。所以就是說有些船還是有在做通行。那伊朗這邊有持續地要去威脅說還會去放水雷、會去炸。可是看起來目前市場是沒有要屌的一個情形。那當然過去、特別是像在 2022 的時候，我們已經體會過烏俄戰爭一開始也是市場沒有要屌，然後後面出事情。所以我們不會太快地去把話說死，然後說一定會怎麼樣。我們還是會去保持一點警覺。所以在我看來就是油價就要一直維持在可能是 80、90 塊以下，那可能是比較安全。那如果突然間又再跳上去的話，那我覺得視為是某一種技術面先行。所以可能在操作方面也會再去壓得更保守一點。那再來就是波動率如果是持續地緩跌。

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那是一個最好的狀態，那波動率的話它跟油價不太一樣。就油價的時候，你希望它掉下來之後再去做大買，所以才會導致禮拜一沒有買很多，因為看到油價彈上去不敢買太多。那可是波動率倒是相反，波動率就是有時候跳上去的時候，你反而是要捏住你的軟蛋去買的，所以其實你看的指標不一樣，也會影響到你的操作。那當你看太多指標的時候，有時候就會進入到一個兩難的局面，但依我來說，我會覺得說現在可能是油價比較重要，然後波動率擺在第二。那波動率持續有下去的話，可能就甚至會把部位加到更高的一個狀態，那只是要買東西還是要以油價作為一個最主要的考量。那同時我心中比較擔心的一個點是，反正總之就是伊朗的 Supreme Leader 給人家轟掉之後，然後他們現在就是所謂的由專家會議選出來的 leader，竟然是他的兒子，所以我那時候就跟自己身邊的朋友講說，我不知道為什麼，我覺得王子復仇是蠻恐怖的一件事情，特別是那時候炸掉的不只是他爸，還有他的一些家人，所以他會很快地就對美國投降嗎？或是說他會不知道就是決定要跟你和談嗎？

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我自己的心中的想法是覺得沒有這麼樂觀。就我覺得沒有這麼樂觀。所以其實你會發現說這些東西都影響到自己禮拜一的判斷。因為本來在禮拜六節目還興致高昂地跟大家說禮拜一要撿屍，只是說發生這些事情之後，老實講發生得太快、太多資訊要處理，所以導致梁靜茹給的勇氣就少掉一半，所以就沒有做到自己預想的一個做法。但不一定，搞不好一個月之後跌到更低，你就說還好那時候我沒有抄很多。反正總之，我覺得選了王子出來可能是蠻有問題的事情。川普也在第一時間就發文表示說這個結果他不喜歡，所以他們要再去加強轟炸。然後他們的戰爭部長還提說禮拜二要炸一個大的。反正總之就是現在在當地的一些變化，那個可能不是說外人可以第一時間知道，很多人可能還是要透過一些外電的報導，然後才會在市場裡面去做一些反應。還是覺得說要維持一定程度的警覺。只是理論上掉下來的地方要勇敢撿。因為我看到這些指標之後反而是有點怕怕的，所以可能就再且戰且走。
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那我們稍微來看一下下盤面上的一些族群。

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目前我們是有注意到說，記憶體的表現非常好，然後市場上是有一些八卦在傳的，在講說美光的毛利率，是準備要再去撞一個新高，而且這個新高是高於市場 Forecast 可能 70 幾%，就比這個數字再更高，有聽到這樣子的一個說法，然後再來就是說在台系這邊，也是有出現說 D4 的漲價，下一個 Q 預計是有一個 50% 的漲幅，其實我們本來我們收到的情報是，D5 的漲幅是持續，只是 D4 開始要有一點收斂，前陣子市場上大家也在傳，只是現在有瞭解到一個狀態是說不一定，因為現在這個就誠如我們上集在節目跟大家講到的，這個記憶體的市場，其實是一個很緊繃的狀態，所以其實每個人都還在拔草測風向，他的狀態會有點像是說，反正今天可能有人漲價，他就會先跟著漲，他發現說 OK 就跟著動，只是我們要比較可能稍微有一點警覺，我們不知道在這個環節裡面，有多少人是在囤貨的，因為你知道每次的漲價，其實就是一定有人在囤貨，所以可能後面就是會產生一些 overbooking 的狀態，只是到底什麼時候發生沒有人知道，其實我自己在台灣的記憶體股市已經。

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基本上沒有什麼持股的存在，所以我就是純粹的去分享一下，在產業上的一些狀態，反正就有瞭解到說一些，記憶體的大廠，可能會開出一個極為嚇人的毛利率，然後再來就是在漲價方面，應該都會持續的進行中，當然這個數字，可能每個人報出來的不太一樣，但應該都還是持續的維持一個漲幅，然後再來就是在 LPU 這邊，有一些新的更新，現在應該算是蠻確定，當然不敢講百分之百，這都是市場的 rumor，總之就是說反正 NVIDIA 他們就是有去，弄了一個 LPU 的 solution，因為已經開始在 supply chain 上面有看到了，不管是在晶圓代工廠，或者是說在後段的組裝廠，甚至已經開始開出一些，我覺得那不是官方的 forecast，但反正就是有些人在喊說，可能有個幾百 racks 之類的，那可能會再往上加，那這個應該說目前還是有蠻多的爭論，因為其實在過去我們跟大家介紹過 CPX，那也是前陣子聽朋友講來知道說，其實 CPX 的放量並沒有像，本來市場預想的會持有很大的量，他說在採用方面，其實還沒有到非常的熱烈，跟一開始估的只有一定程度的差距，但沒有關係，我們相信這個數字都會慢慢的上去，只有說市場如果預期打太滿的話。

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然後可能就是在股價這邊，會有一些震盪的產生，那 LPU 現在蠻多人相信說，就是他在 GTC 上面，可能要跟大家介紹的東西，那其實這個 LPU，Groq 他們本來就已經是有在搞了，其實已經推到 V3 去了，然後過去是在三星這一邊，那只是接下來他在 V4 這邊，我們過去跟大家聊到說，如果真的是端 LPU 出來的話，他比較偏向是三星的一個題材，然後如果是有大量的 SRAM 的話，那可能在前段會有一個上修的可能性，那我們 refer 都是比較偏向是三星，那只是瞭解這個 V4，應該有機會也是會在台積電那邊去做生產，那所以呢有點像是說這種瑜亮情節的感覺，蠻多層面都是，不管是在就是我們知道 Tesla 的 AI 晶片，也是目前在就是所謂的創意跟台積電這邊，或者說在三星那邊都有去搞，那到底最後降落誰家，其實大家心中可能多少有一些譜，只是我自己還是覺得，可能就是會有一些那種 mixture 的存在，就是可能兩邊都會有一些東西，那要不然到底在這個 LPU 第四代，我們也只是傳說可能在台積電這裡，他會是走一個 N3 再搭配 CoWoS-R 的一個做法。

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雖然用 CoWoS-R 這個是大家還蠻意外的，因為其實後面好像蠻多東西，都是從 S 跟 R 都轉去 L 了，那他也是要去用 R 的一個 solution，那這個東西他在後段，應該也是台系的一個封裝跟組裝廠，所以其實已經有稍微看到一些輪廓出來，所以市場人士有蠻多就在猜說是會端 LPU 出來，那 LPU 本來平常是一個韓國的題材，那只是現在看起來就有機會，它會變成是一個台灣的題材，所以目前其實大家都是心中有一個很大的問號，就是 GTC 到底是一個出貨日，還是一個要起噴的日子，我自己比較不喜歡去把股票，永遠都視為是零和，好像說一定要在某個地方就決生死，其實以我的角度看，我會覺得說以 NVIDIA 的估值來講，他是一個 AI 的絕對 leader，然後現在他 trade 在一個 Forward PE，就是算真的很便宜的位置，所以我是覺得就算可能 GTC 可能出一些東西，然後市場不喜歡要殺他，我猜下面的肉應該也不會太多吧，除非說 AI 有出什麼大問題，那不然他不是一個那種決生死的地方，只是說台積電意外的。

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就是本來在市場人士的預期是說，這是三星的肉，然後現在又變成是台積電，會不會在台系的相關的供應鏈，你就會開始注意到說，可能在 GTC 如果他真的端出 LPU 的話，然後就一堆東西就告訴你說，他是 LPU 概念股，他是 LPU 的組裝封裝之類的，那有可能又再帶一波風潮，所以我自己的想像是，我覺得這個東西你要去推動 NVIDIA 的話，效果應該不會太大，因為前面已經有 CPX、prefill 什麼的沒有東西，那都注意到說其實就是持續的橫盤，他並沒有太多新的變化產生，而且這個東西理論上，他不會放到太大的一個量，所以應該對 NVIDIA 本體影響是不大，可是對一些小的供應鏈來講，如果說可以去蹭到所謂的 LPU，即便他不一定有，那有可能就可以帶一波，所以目前可能對這個事件的評價，會比較偏向這樣子去猜，那市場上的持股的話，開始走入一個那種分化的局面，其實依我自己的觀察，包含說像我現在看自己的持股的話，我也比較喜歡用 3 月 2 號的那一天，做為一個 benchmark，就是說你現在的價格，如果在 3 月 2 號的附近。

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或甚至是新高的話，那你就是劃為強勢股，也就是說如果我要去加碼的話，資金會優先往這個方向去打，那如果說你今天是在這個之下的話，那可能就是我殺肉的一個對象，或是說可能過去就算我沒有殺肉的，可是你突然往那個方向去靠的話，就會變成是我要殺肉的一個方向，所以目前可能以這個盤面的狀態來講，我自己會比較傾向去挑那些強勢的東西，特別是當震盪放大之後，你又開始去洗掉一些那種沒有信仰的人，然後他們開始跳車，或者說有些即便他是可能車上的主力，他突然間不玩了，他覺得這個地方恐怖，他會開始去減碼，其實這些人決定要下車，都會去把這個形態做得不好看，然後搭配大盤的位置，我們不敢講說這是絕對的最高點，可是問題就是其實相較於美股來講，亞股真的漲很多，所以我會覺得說，你真的要繼續往前衝的東西，我才會選擇繼續持有跟加碼，那如果說你開始要軟掉，可能也會變成是我提款的一個對象，所以大概是這樣去看待他，接下來幾天我覺得，最重要的看點還是在於說伊朗戰爭這邊，他的不確定性，從一開始我們認為說，如果有斬首掉。

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應該不確定性就弭平掉一半，那只是現在多了一個王子，然後外加他們決定要去四周到處亂炸人，然後以及可能隨時在給你一個 Sucker Punch 的一個狀況之下，我還是覺得說可能要維持一點警覺，所以就算我現在有很好的機會，舉例來說可能自己的一些持股噴出去，以往的做法就是說，你有噴出去我就一直加一直加，然後甚至去上槓，我現在應該就是會拒絕去上任何的槓，我會隨時維持一個，大概 15 到 20% 以上的現金，這個對我來講就算是很保守的做法，那如果說你是更保守的，可能就再稍微再抓多一點，然後去預防，就是各式各樣可能像禮拜一這樣的跳樓事件再跑出來，你要知道說其實在禮拜一以前，或說上個禮拜以前，是沒有多少人會相信說，台股會這樣子崩的，那時候是每個人都在我們的這個討論區都在問股票，然後每個人都覺得說，很 FOMO 要趕快衝，可是你知道，你看一殺的時候，其實是可以殺到你措手不及的，所以你沒有提早準備好的，真的你就沒有機會，你就沒有彈藥去做這一些嘗試，那整體來看，目前沒有在產業方面，或是說趨勢方面注意到

27:00

那種就是要整體扭轉的一個傾向。那包含市場上面比較擔心的 Oracle，其實我覺得它開出來的成績也還 OK，所以目前整體來說，我不覺得有注意到特別大的警訊。有些人講說，這會不會是像 2022 一開始一樣，大家本來覺得沒事，然後後來有事。我還是得講，就是我們去做投資交易的，我知道有些人喜歡當預言家，只是我自己，或說身邊我注意到比較成功的人士，其實沒有人喜歡當預言家，其實都是人，我們都沒有辦法去預測未來。我們不是什麼白龍王，我們也不是什麼有的沒有的，所以我們都只能夠見招拆招，反正就是慢慢地去做一些調整，然後希望把一些傷害降到比較低的狀態。所以我覺得如果是要去複製 2022 的話，那應該首先，油價要再繼續往上衝，然後再來就是衝到可能某個程度，需求被破壞掉，開始有一些下單的減緩，或說美國消費的減緩，那可能就會是我們真的要擔心的一個局面。那在那之前，可能就是反正先且戰且走，稍微地觀察一下，然後差不多是最近的一些想法，簡單跟大家分享一下。好，那接下來我們來進入 Q&A 的部分。

QA

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下面一位「Kevin Chang」：孟恭好，我 2016 的目標就是要成功留言。

28:01

我成功了，我好開心，我從 2020 疫情聽到現在，現在兒子都四歲了，謝謝你充滿智慧的分享，造福眾生。那祝福孟恭一家平安健康快樂。最近我們在幫兒子取英文的名字，候選人有太太提議的 Kiano，括號基努李維的基努，發音為奇亞努，意為山中的微風，另一個是 Morris，又是直接用中文名的羅馬拼音。孟恭會怎麼選呢？我們的兒子很可愛很體貼，偶爾調皮一下，我很愛吸兒子的味道。那最後幫大家複習一下，〈Slow Dancing in a Burning Room〉by John Mayer，我也超喜歡這種歌，超級喜歡，而且他有一首在 Los Angeles 的 Live，那個是很讚的一場，我覺得那一場的所有歌都表現得非常非常好聽。那再來英文名字的話，我還是老建議，因為像我自己的英文名字，以前都是亂取，學校老師取什麼，或什麼，我們都有跟大家分享過。只是後來像我自己孩子的取名，我覺得是有受到我岳母的男朋友的影響，因為他就說，你的名字就應該只有一個。

29:00

就是你為什麼會有這麼多的名字。那所以像諾亞就是 Noah 諾亞，那 Kilian 祈安，所以就是我會盡量讓他的名字跟他的中英之間是沒有隔閡的。就是不會說什麼，你可能英文是完全另外一個東西，你可能叫什麼孟漢，然後你的英文名字叫什麼 Stephanie 這個，幹你娘三小，就這個差太遠了。當然我知道很多人想做，沒有要去 dis 各位的意思，但是我的觀念就是覺得說，我被那個人說服了，就名字只有一個，所以他的名字裡面有什麼，就要說他有一個 Mor，那你就叫他 Morris，那就沒有問題。那如果他有一個 Gi，什麼什麼什麼，張基亞之類的，那叫 Kiyan，沒有問題啊，就是我覺得非常大，所以會往這個方向去調。如果說你沒有要像我這樣的邏輯，你只是單純用這兩個名字去選的話，我會建議你選 Morris，因為 Morris 是一個好名字，而且像我們股癌的知道說，Morris Chang 讚，大家都愛 Morris Chang，Fucking Semiconductor，my boy 之類。

30:01

所以我意思是說，就是怎麼講你取一個超級帥，大家都已經知道的 Keanu，就是那個 Keanu Reeves，那就會讓他可能心中的壓力會比較大一點，所以我會覺得說 Morris 是一個比較好的名字，
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下面一位「巨角龍夢裡尋他千百度」：功成名就謝孟恭，這什麼甲主的，給我寫一堆，我耳信仰難在數，愛慕知情樂秋冬，泥蛙雙飛女兒紅，鴨鴨學語是秋口，一家六口 Colorful，他一定覺得自己很酷，可是這個超 Gay 的一個做法，他說等一下我桌上的水打翻了，好濕好濕，如果我是女的我就直接走出去，我留下你一個人戴著套子坐在床邊，
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下面一位「彰化悠閒小雞農」：留言密碼測試，孟恭大您好，感謝您節目上傳授的觀念跟想法，小弟收穫良多，小弟很常跟女友 Vanny 分享您的節目，像撿破衣服當乞丐，跟阿茲海默的阿嬤女友都喜歡，那想請您用肌肉男的聲音，祝 4 月 15 號生日的 Vanny 老師生日快樂。

31:00

展覽跟論文都會順利地加油。其實那個阿茲海默那個我也蠻喜歡的，阿茲海默那個我記得是，他取一個很北爛的 ID，然後下面直接講說他奶奶的阿茲海默，就下面是講很難過的事情，然後上面取一個超幹的 ID，那個反差太大了我真的受不了。
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下面一位「PJ」：想問作為當時怎麼意識到自己槓桿不能夠開那麼大的。有鑑於抄底的時間都抓得不錯，因此近 5 年的抄底時間，開的槓桿越來越大，那有時候 4 倍槓桿都還不能夠滿足自己，我是不是生病了？可以順便請癌大推薦一款諾亞愛玩的遊戲嗎？
Astro Bot，絕對就是 Astro Bot。那再來講說，我覺得這樣講 4 倍其實已經很大了，你大概就是落賽個一兩次之後，你就會明白其實槓桿是不要開到這麼大，因為怎麼講，就說很多的學習都是在你痛過之後才學會，那人生很有趣的一點是，當你這件事情學不好，他就會一直用同樣的東西來虐你，就虐到你知道說，為什麼可能你後來發現說在市場上活很久的人，他們普遍的槓桿都沒有太大，就是因為他們可能年輕的時候都曾經大過，然後就是受過一些傷害。

32:00

所以我還是不會建議有太大槓桿，但你像你講的，你每次他媽抄底都成功，你搞不好就天選之人，你就繼續做下去就對了，我也不是要什麼酸你或是害你，我是覺得沒有問題就不要修，只是我建議不要這樣。可是你他媽這麼會做，你應該就要繼續這樣做下去，搞不好你就是那個成功的極端值，我們是相信極端值存在的，我們不會鼓勵大家成為極端值，可是我們是相信說，如果你是有天分的，你就要繼續做下去。不然那些奧運選手怎麼樣出來的，媽的每個跟他媽媽說要溜冰，媽媽都說溜他小，幹你媽的，台灣沒有冰你要溜他小，你就不可能成為那些奧運選手。很多時候真的超乎你的想像。
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下面一位「Tristar MK」：您好，第一次留言希望可以被唸到，想問 MK 大大目前最快樂的事情是什麼，有打算進修嗎還是努力在賺錢，那祝福大家都能夠平安快樂健康賺大錢，讓我研究所順利畢業，論文都能夠寫出來。我應該是不會有任何進修的考量，因為完全沒有任何的需求。那在講說努力地賺錢絕對是，我覺得努力賺錢還是一個非常重要，而且我可以在裡面獲得很多成就感跟快樂的東西。那在最快樂的事情是什麼，我覺得就是陪孩子。

33:00

雖然我可能已經講到有些人會覺得很俗套，媽的，這個傢伙以前講話怎麼很衝，現在都變成是整天在爸爸經，可是我只能夠說，我就是把我可能覺得最好的東西分享給大家吧。我家就真的覺得最好的東西就是小孩子，所以怎麼講都是小孩子。那有些人可能覺得說無聊，你以前比較酷，那可能沒有辦法，就是說我已經進入到一個不同的階段，但我真的覺得孩子是一個非常好的東西，孩子讓我不只是重新地去活過自己的童年，我覺得讓我變成一個更好的人，大概這樣。
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下面一位「J31223355 星」：好謝謝。
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下面一位「Ethan Lin」：有病就要看 Ethan，追好洗襪啦，小島秀夫見面會上的幸運捏軟疤，我記得這位兄弟，你的太太在智邦那一位吧，這位兄弟我已經記得你了，Ethan，拿著分享個故事，小學的時候老師問大家喜歡什麼動物，我說鼯鼠，那老師說我就是什麼都會一點，卻什麼都不精，就像鼯鼠一樣。長大之後覺得自己好像真的是這樣有點廢，請問主委最喜歡什麼動物，那另外如果人生就像 RPG，那我覺得我就是力敏體智魅 5。

34:02

運 3，剛好運氣都用在那一天了，那請問主委覺得你的能力點數是怎麼樣配的，我覺得你是魅力 9、智力 9、力量 9，體力 5、敏捷 5、耐力 0，不是啦，這個太抬舉。只是我覺得我還是希望我自己的力量跟敏捷可以點高一點，那智力的話我覺得不用太高，因為後來發現說，就是那種懶叫很大的人，可能智力都不會太高，智力太高的人懶叫會本來比較小一點，我還是就是我喜歡比較大的懶叫，我也不知道我在講什麼。那前面的話，我會喜歡什麼樣的一個動物，我以前最喜歡的是那個蚊香蛙，雖然蚊香蛙不是真的存在的動物，可是我真的很喜歡這隻寶可夢。那如果說是現實世界的動物的話，我覺得現在是狗狗吧，但是其實養秋口之前我是不喜歡狗的，這個老聽眾應該知道。可是後來就是，我覺得我被狗給感化了，我現在是蠻喜歡狗狗的。然後再來講說他什麼都會一點，然後什麼都不精，這就是我也跟聽眾分享過很多次，你應該也聽過這個故事吧，就是我以前小時候跟朋友玩團的時候，朋友都會講，你為什麼說不要專心練一個樂器就好，沒有辦法，我真的沒有辦法。

35:00

我就覺得每一個我都要會一點，然後後來意外地發現，我們這種人好像在所謂的 AI 時代，是很可以適應的，就是我們對每個東西都有興趣，那同時對每個東西可能就是說，我可以做到 60 到 70 分，我不是那種專家學者，可以做到 90 分、100 分，我做不到，我可以做 60 分、70 分，可是因為我就是說，每個東西都至少有點觀念，所以我很容易把一些點點連成線，然後來做股票我覺得真的就是剛剛好，所以不一定，很多時候是天生我材必有用，然後也是有一些時間的問題，就是你可能在對的時間出現，你的天分或者說你的個性，就可以幫助到你，有時候你就是生錯時代，所以很難說，這些事情都非常難說。或者說現在大家都在跟你講說，絕對不要去當馬農，可是你知道其實幾年前，大家都想要當馬農，然後會不會幾年之後就發現說，其實馬農還是一個非常好的工作，所以很多時候不要去追逐這些市場上所謂的最 HIT、最熱門的東西，你應該是專注在你的個性怎麼樣，就把這個個性發揮到一個極限，這是我現在的一個想法，那我也覺得那一天遇到這位兄弟，是非常地開心，然後這位兄弟真的非常地幸運，因為他那一天他有抽到，反正小島秀夫帶了他的美術。

36:01

我竟然可以忘記人家美術叫什麼名字，反正也是一個非常厲害的大師，然後他抽了四五本筆記本，那四五本筆記本裡面有一本是他有親自手繪的東西，然後給這位兄弟抽到，所以他真的是極度地幸運，然後他有一個非常漂亮的老婆跟孩子們，
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下面一位「5269」：癌大你好，我是剛入股市的快樂寶貝，想問一下融資餘額，現在是用相對數值來看，還是你以前說的 3300 以上就要注意了，住癌大全家平安健康喜樂。這位新入股市的朋友，問的問題倒是挺好的，就是你現在絕對不可以用一些那種絕對數字來看，因為其實台股都是變高了，所以盡量都還是用百分比來看會比較準，因為你怎麼講，就是說點數都變高了，融資的餘額當然也會變高，因為股票也都變貴了，像他媽一大堆千金股，所以我覺得用百分比來看會是比較準的。那以前會有那樣的一個指標，是因為可能以前的盤都停在那樣的一個位置，或許後面我們會去公布一些新的公定價，但一般公定價不是你用喊的，一般公定價就是，我隨便舉例像前陣子這樣子摔。

37:01

如果再連續幾根下去就會摔到人家斷頭，然後斷頭的位置在哪，那以後那就會是新的公定價，你可以這樣去抓。那對剛剛上面他講說，我需要點數怎麼樣分配，我有回答，忘記了。
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下面一位「PJ 五星吹捧留言測試 XII」：MK 大先前曾聊過喜歡《葬送的芙莉蓮》，抱歉，是《芙莉蓮》的雋永氛圍，對打打殺殺的情節有點意興闌珊，似乎想通目前的節目也是朝這個風格發展，花更多時間跟大家分享家庭生活這些雋永的話題，打打殺殺的股票市場彷彿已經是 MK 大漸漸淡出的沙場。那是否考慮把節目名稱改成做多的謝孟恭，好呼應《芙莉蓮》這部神作。
很多時候是這樣，我為什麼很喜歡 Q&A 環節，就是有些人真的會點通我。對，其實我們甚至有一個說法是這樣子，至少我自己有跟大家分享過一段，然後後來在身邊的朋友的一些 feedback，我覺得獲得這樣的驗證，就是你的個性其實會決定的，就包含說你的生活會長什麼樣子。

38:00

你的操作會長什麼樣子，其實都是個性就決定的，你會發現說很多在做空的人都是 cynical person，他們都是比較，怎麼講，就走在路上就懷疑，可能不知道路邊的樹要幹他之類的，然後或者說，你知道別人拿一個東西給他吃，你裡面是不是有加洨，他就會覺得別人都是要害他，他都會覺得說這些公司上漲的就是說，你可能是假的故事。可是像我去聽一些公司，我都會用很樂觀的態度去看你，就算我知道你是 bullshit，我都還是不會把話說死。就對你現在聽起來像是 bullshit，可是我們過去看過太多案例，他一開始也是跟你畫夢，然後最後面他就真的成真，所以我們都比較傾向相信那種樂觀的一個方向，所以你的個性就會真的決定你的一些操作，或是你的一些行為模式。那所以我覺得這個兄弟講得非常地對，可能也是因為，怎麼講，到底是雞生蛋還是蛋生雞，我沒有辦法很明確地跟大家說，到底是因為我有一些家庭的生活，然後我有孩子之後我變成這樣子，還是說其實我那時候在部位上面的調整，可能我自己要去回聽老集數才知道，因為我後來就開始嘗試各式各樣的新玩法，或是說我有一些新的投入的方式，那還是說因為我在工作上面去那樣子做調整之後。

39:02

所以我變得更加地 chill，所以導致我可能就決定說，那不然生個小孩子，我不知道哪個先哪個後，但確實我現在行為模式一包看起來就是屬於那種，就像他講的比較雋永、比較 chill，已經沒有像以前打殺，甚至是你知道我已經很久沒有去看籌碼，以前都會看籌碼，這個人在幹嘛、那個人在幹嘛，我覺得他根本懶得管你們在幹嘛，或是像一些身邊朋友，我覺得他們在我的角度是他還沒有解脫，他可能覺得說他這樣做是對，可是我覺得說，因為以前我也是跟你一樣喜歡看這些東西，我現在都沒有什麼在看，可是他們就會貼什麼籌碼誰又在幹嘛，我現在看到這種我都直接略過，因為我覺得說這根本就不重要，反正老實講嘛，東西繼續漲，你管這個人賣還不賣，他賣你還說他白痴被洗掉，反正重點就是有沒有繼續漲。那個法人買不買，一堆法人在買，然後整天跌，你還不是說是垃圾股票，所以最終你還不是看線圖在講故事，那你去追一堆什麼籌碼那些意義在哪。這個我覺得可能以前我也不會這樣子想，可是我現在就會這樣子想，所以我不太確定是哪個先哪個後，但確實是像你講的這樣子，我覺得這個觀察是非常有趣。
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下面一位「Chun」：嗨孟恭安安，想問你小時候會不會去抽一元糖果。

40:00

我超愛抽孫悟空涼糕跟綠豆糕，不知道孟恭小時候會不會拿 5 塊錢去抽，
我們以前好像，那不一定是糖果吧，反正就是那種挖洞洞，就是你付錢給老闆就可以挖洞洞，然後洞洞裡面有一些是糖果，然後有一些是小玩具，就那種垃圾塑膠小玩具，可是小時候拿到會很高興，會很喜歡抽，然後以為在過年的時候可能家人就會買一個大組的吧，然後大家就輪流去抽，那真的是美好的回憶，
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下面一位「Antiosk」：孟恭你好，先祝你新的一年事事順心全家平安，在這裡想請你祝福兩位同事聽眾的朋友，一個是小飛他的二寶要出生的，祝他老婆生產順利，然後換車特斯拉別再拖了，然後另外一個是大靈，祝他求職順利，你幫他設個捐款目標吧，可以高一點，那最後想問你會覺得自己像是 Breaking Bad 的老白嗎，感恩孟恭，
我覺得沒有，因為 Breaking Bad 的老白是一個做事非常精準的人，那我做事是那種就是差不多先生的心態，就是我除了是一些自己非常講究的東西，可能一些電玩或什麼的，我也很要求精準，可是其他東西，我覺得我在生活之中是抱持非常大的彈性的。

41:02

而且甚至我會有點引以為傲，就是說我是一個什麼都可以談的人，所以絕對不是老白，因為如果是老白的話，你就無法做出 99.99%，那個 Fucking Blue Crystal，你就做不出來那種東西，所以不太像。可是說可能比較陰鬱，有時候可能有點狠勁，可能以前有一點，但就差蠻多，我覺得這個不是我的角色，我應該，我不知道，我在想說我在裡面有可能是誰，沒有，應該都沒有辦法 fit in 那個地方，所以我不是一個很酷的人，我覺得你要夠酷才可以在 Breaking Bad 裡面現身。然後再想說要捐多少錢，反正我覺得心意到就好了，只是很多時候，因為你來我這邊，然後你要去佔用大家的時間，不是說你不能夠許願留言，當然可以，就是你都來了，那你當然就要大方一點，不然你這樣給人家看就很好笑。只是如果他沒有來這邊許願的話，我覺得其實心意有到就好，你不一定要強迫自己一定要怎麼捐獻，我又不會去強迫大家一定要怎麼樣，我只能夠說，我可以跟大家分享說，我覺得這樣做是好的，那可能做的時候也會蠻充實的，很多時候你會發現說，你真的是給別人東西，比你拿東西來得充實快樂很多。

42:00

但我不會強迫大家一定要這樣做，只是很多時候，你來這邊留言，我就覺得說你這麼小氣，我就一定要稍微嘴你一下，
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下面一位「Choco」：WanWanWanWan，Choco 閉嘴，主委請問你對今年蘋果摺疊機的看法，
聽說摺疊機會在，當然一樣，這都市場 rumor，很多人喜歡媽的最後面拿一個 rumor 回來講說，你講什麼都沒有發生，媽的我講的發生的都不會拿出來講，很雞巴，反正總之就是，我們目前瞭解的 rumor 是，它會在數字機本來要出現的時間，會先出現，然後甚至數字機有機會延到明年再出現，所以現在市場有一派的說法是說，你會先看到摺疊機，然後反正，摺疊機應該沒有意外的話，其他供應鏈沒有卡住的話，會在今年就出來，那我怎麼樣看待它，我覺得，首先我們知道說，蘋果就是一個撿稻尾收割仔，所以它做的東西，都不是市場裡面最先驅的，於是很多安卓仔每次都在那邊崩潰，媽的這個三星早就有了，這個什麼早就有了，蘋果的重點就是，它等到你們都確定可以用之後，它就會推出一個，我覺得它那個可能摺疊起來的效果，看起來已經超級棒的機子，我覺得它的東西一定是好的。

43:00

那只是價格我不太確定，只是我們目前瞭解到是說，反正總之就是，書本式打開的對摺機，那我也是蠻期待它後面的一些發展，那自己應該會買一台。那只是說要去預測它的銷量，或什麼的話沒有辦法，因為那個我們怎麼講，不知道你要問郭明錤吧，這條那種真的在裡面有養間諜的，才會知道這麼細部的東西。我們只知道一些供應鏈的環節，它 Hinge 是用誰的，那 Hinge 的廠商是跟誰合作投資哪裡，這種我們可能知道，可是到底這個摺疊機會怎麼樣賣，然後它有什麼樣的 feature，這個我們是沒有辦法知道的，要等到它出來之後，那我一樣都會買，買了之後再跟大家分享，
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下面一位「陳建良」：癌大您好我也是男雙寶爸，非常感謝您每週五四的分享，市場的新知每週三六都是馬上收聽，想跟您分享以前育兒的小趣事，有一天還有點超靈呆的兒子，放學回家問我說，爸爸是 ATM，我滿頭問號，心想不可能是我老婆教的吧，愣個三秒，兒子再問一次，爸爸是 ATM，我仔細思索一下，用不是非常確定的口吻問道，你是不是要問爸爸是 ATM 嗎。

44:00

對喔，然後兒子就心滿意足地蹦蹦跳跳離開了，希望癌大會喜歡，兩分，嘴角一點都沒有抽中，但這可能是溫馨故事，只是我以為你要跟我講笑話。他說另外想跟您請教，安世半導體之爭的後續發展，荷蘭跟中國方是否雙方無解難了了，這對台灣的 ESD 大廠，是否可視為未來營收跟市佔的超級大利多。那希望癌大可以以猛男的聲音，祝夏克波榮譽會員節歌，3 月 20 日生日快樂，快點找時間來聚餐，那也祝癌大一家平平安安、身體健康。說我聽眾 2026 績效大爆發，PS 看到上凡鄉民董事長離世的訊息，真的感嘆平平安安、身體健康才是最重要的。
那上面安世半導體，對到現在都還是沒有解決，然後它不只是對 ESD，還有像是 TVS 廠商，都是一個很大的利多受惠。這個我們大概在去年有跟大家分析過這件事情，然後後來也從，當然 ESD 廠商是沒有對外去做發言，可是 TVS 的廠商，兩家都有發言說有收到轉單，那其實我們的觀察。

45:00

也是有收到一些轉單，在後面的營收就是會出來，只是股價那時候是動一波，後來就沒有再動了，所以後來也沒有再追蹤了。可是這個產業趨勢應該算是確定的，那只是還是要注意一下，因為這些東西很多是用在消費性的產品裡面，消費性產品今年的狀態理論上不會太好啦，我現在已經看到 NB 跟 Cell phones，就是他們的 year on year 的跌幅，大概是落在，我有些是看到 20 到 30% 了，但我自己目前猜就是 10 到 20% 左右，所以消費性的狀況不好之下，有沒有可能這些東西還會很好，不一定，我覺得是這樣，就是它會拿下一些市占，可是真的起風，可能要等到消費性的狀況也變好，我會這樣子去做猜想，
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下面一位「恕我攔轎」：嗨孟恭您好，新年快樂，你知道有宮廟主委得諾羅當場吐噴的新聞嗎，正是我大哥林培火，AKA 台服最強夠哥伯。不是，那個宮廟主委不像是會玩 LOL 玩狗頭的，他到底是你的誰，你不要在那邊亂噴人家。

46:01

然後說希望他早日健康，大家也遠離諾羅，另外想請孟恭大和觀音大助我夫妻和諧，自從孩子出生之後，頻率越來越對不上，下班已經累了，還要一直處理另外一半跟小朋友的需求，真的快受不了，希望我們感情可以快點升溫。如果升溫成功，我願意捐一個月的本薪給慈善機構報答，謝謝孟恭，愛你。
這位兄弟，首先你的孩子是不是還低於 2 歲，如果是的話，那你不用擔心，2 歲之後一切都會好轉，等到小朋友開始可以聽得懂指令之後，你們的關係會因此反而變得更好。大家要撐過地獄的可能 2 歲以內，我覺得都比較困難一點，你會覺得說很可愛，可是因為他會失控，他半夜會哭，會累、會吐、會尿床，或什麼的，所以就會導致說，幹你上班就夠累了，然後他感覺是找了一個麻煩搞自己。那很多時候是這樣，我老婆都會跟我互相提醒，她會用國外的俗諺，我忘記怎麼講，反正翻成中文就是說，我們兩個不是敵人，我們的共同敵人是這個孩子。

47:00

我們兩個在這個孩子出來之前，我們是很好的，所以你要記得這件事情，這蠻重要的。然後想說有沒有看到那個新聞，一定有看到，因為賴清德的臉超屌，他真的是充滿驚嚇，我看到那個新聞，我也是立刻轉傳 GIF 給別人，然後我就跟別人說，你知道我以為這是 AI，我真的是第一次以為這是 AI，然後靠北原來是真的。因為過往就是怎麼講，AI 跟真的東西我很容易分出來，只是那個太超現實了，你就很難想像，怎麼會拜一拜突然間吐，然後還吐在總統身上，所以我覺得賴清德蠻衰的，也希望大家都沒事。
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下面一位「萬華葉大雄」：孟恭一家你好，我跟老婆是多年的忠實聽眾，從以前一路聽到現在，感謝你在生活股市的奇蹟服務中一直陪伴。想請問有沒有喝過哪一支清酒，讓你的印象特別深刻、推薦，另外有沒有想要收藏這次的出框版遊戲王卡，目前最喜歡的遊戲王卡片是哪一張。最後想請孟恭幫我祝福，我最美的老婆阿酸姑娘 chica。

48:00

生日快樂，愛你。我們祝阿酸姑娘 chica 生日快樂。那特別有印象的清酒的話，我覺得新政的那個什麼，「陽乃鳥」還蠻不錯的，應該是這個名字，然後再來就是 14 代的梅酒，我覺得都很好喝。雖然聽起來好像說用價格硬去選，但沒有，它是真的，我覺得就是又貴又好喝，所以它的梅酒我目前真的都覺得印象深刻。就每次看到人家帶 14 代，或是我們自己在開 14 代，我覺得說這個就都是品質保證，味道真的是蠻好的。再來還有一個在利木那邊，反正在龜山有一個我很喜歡的餐廳，那個清酒我就忘記叫什麼名字，我每次都想要問名字，我每次都忘記，但我去我就一直點。它不貴，它大概一瓶就 400 塊，它是小瓶的，可是它是氣泡清酒，我很喜歡氣泡清酒，所以像另外一支叫天蛙的，我也蠻喜歡的。那個 400 塊那個超級好喝，只是我現在忘記名字了，可能你去吃一下利木，去問一下老闆跟老闆娘，就問他想說，謝孟恭喝那一支叫什麼，搞不好他們也忘記謝孟恭，應該記得他們是聽眾，但反正總之就是有一個 400 塊清酒。

49:00

那個讚讚讚氣泡清酒，那個非常好喝，所以我比較喜歡喝那種，就是所謂的梅酒，我就想說比較有甜味的，也不是太甜，就是稍微甜，然後清爽果香氣泡，我喜歡這類的東西。我不喜歡那種所謂的成熟男人會喝的酒味重的東西，我現在看到那種我就會倒彈。然後再想說我不會收那個出框卡，不是剛前幾集有聊到嗎，就我覺得那個價格是錯的，就是說我不會認為它價格要下來，只是它如果可以超過這個價格，過去的一些卡片應該要漲到爛掉，因為它稀有度沒有到特別高，就是說總共有 200 張，100 張是日本版，100 張是海外，就左下角有 A 的，所以它一點都不稀有，我覺得，所以應該會想等到它可能上 PSA 之後，然後觀察一下這個價格有沒有掉下來，如果有的話，當然會想要收看看，如果沒有的話，也不會想要急著去炒。因為我覺得，應該說日本人現在變得蠻有錢的，也不是說我們要看日本人怎麼以前沒有錢之類的，我是說因為以前我會上日本的網站，因為到現在都會，我會去買一些那種可能就是驗證卡，或者說一些畫作什麼的，我很常在日本的網拍買東西，那我非常有感地發現。

50:01

這一兩年他們都可以把價格飆得很高，當然也不確定是不是都是當地的日本人在跟我搶，因為我都透過那種代標公司，那只是以前都會可能可以買在一個，就我覺得是相對合理的一個位置，然後現在越來越多是那種，就殺小的，怎麼會有人要一直跟我拼價格，那其實你看一下，東證指數的位置就知道了，就是日本的股票也是超噴的，所以就是說大家都可能財富膨脹了，所以有時候真的心中不免會想，就是到一些餐廳要排隊很多人，買一些東西炒到天價，機場的貴賓室滿滿都是人，來一個蕭條算了，大家一起拼看看，我就來個蕭條，你可能會死掉，我可能會死掉，只是就是說至少就是後面，活下來的人就不用這麼急，到哪邊都是人，每個地方大家都要搶，每個餐廳都要排隊殺小，這是經濟很好的一個現象，有時候真的會覺得說現在殺小，為什麼大家都這麼有錢，每個人都在跟我搶東西，會有一些這樣的想法，可能你看到的這些出框卡，可以炒到這個價格，跟現在可能整個日本的環境，或說可能在亞洲股市大家都很好，也是有一定程度的關聯性。

51:01

所以不會想要在這種時候，去介入這種東西，特別是我知道 Konami 的尿性，就是他一定會去復刻，然後他一定會，他知道說這個出框卡大家喜歡，他之後就狂出出框卡，你就等著看，因為我對他們太熟了，我現在自己比較喜歡的卡片是，我還滿喜歡一張叫做化妝舞娘的，所以化妝舞娘的卡，那時候在 PSA 這邊有看到之後，我就直接把日拍上面，就是所有看得到的庫存，我直接全部買下來，我也不知道我要幹嘛，我是覺得說這張卡片滿可愛的，大概這樣，那這就拜拜。