EP647 | 🌴

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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。我太太很久以前就是 Dr.CYJ 健髮中心的客人，產後髮脆弱的問題，在那邊獲得有效的改善。很多人臉會保養、身體會保養，但頭皮常常是最後才會想到的地方。毛囊一生的生長週期是有限的，如果頭皮環境沒有好好維持，髮根就會變得比較脆弱、比較容易掉。大部分的人都是等到事情嚴重了才會開始緊張，等到頭皮老化、髮量開始撤退，才在後悔沒有早一點去處理。這跟有些人講說出好牌就買、大崩盤就買，結果一等就是好幾年過去，市場不會等你，毛囊也不會。毛囊還在的時候去保養，跟等到髮際線一路向北、K 線直接破底才想處理，那個難度差很多。有時候投資錯過就算了，但如果連頭皮的最後一大防線也錯過，那就真的回不去了。所以如果說你最近有在關注像是掉髮、頭皮出油、敏感搔癢、壓力型掉髮之類的問題，或者說你太太最近在抱怨洗完澡排水孔都被頭髮塞住，其實可以帶大家去 Dr.CYJ 健髮中心體驗看看。他們有 AI 頭皮檢測系統，會從敏感、髮徑、髮量、毛孔、皮脂、皮屑等六個面向去分析頭皮的狀況。

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先把問題看清楚再做後續的保養。現在 Dr.CYJ 健髮中心全台有很多門市，有興趣可以在我們資訊欄這邊找到更多的說明與連結。
那昨天跟一些身邊的朋友討論 AI 的使用跟近期的應用，覺得獲得非常大的一個收穫，在這邊稍微簡單跟大家分享一下。我覺得首先要先釐清的一點，就是說我們去討論 AI 的時候，或是說你要去跟別人討論 AI 的時候，你盡量找到這些人，他們是把 AI 用在他們的工作裡面，並且是實際有獲得產出的人，你獲得的討論會是比較紮實的。因為我自己現在對於外面的 AI Doomsday Porn 非常反感，就是那些整天拿 AI 出來講說又要取代誰、又要取代誰，媽就取代你自己啊，幹你娘。聽到這種真的很煩，就是取代你啊、取代你媽媽，這種整天 PO 幹文的，每天看到這種文章其實已經會覺得非常反彈；或者說看到中國那邊的一些尬吹文，整天在寫說什麼 AI 讓大家驚呆了、下巴掉下來、掉進去紅磡。

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看到這種東西真的會覺得說，人類真的是活該被 AI 取代。可是實際上在我們自己的經驗裡面，我們知道的狀態是，AI 並沒有這麼快可以對我們人類的社會造成很大的一個顛覆，絕大多數的東西，你會發現它是慢慢漸進式的。可能就是在 AI 的匯入之下，就像是當年可能有了電腦、有了一些智慧型手機之後，它會去加強然後去產生一些新的工作，它當然也可能會去排斥掉一些舊的工作，可是整體來說社會是一個漸進式的轉變。包含引入到我們的工作裡面，你也會發現它是一個漸進式的轉變，就是說你可能在過去最早是會去問 AI 一些問題，可是當你發現它有幻覺之後，其實後來我們對它的依賴就沒有這麼高。那隔到近期的 Agentic AI，或者說後來 Gemini 的一個崛起，然後到近期的我去使用的 Perplexity Computer，我覺得我最大的一個體驗是它幻覺的程度已經降低很多；同時你可以去開一些 connector 把你的資料串在這些 AI 的模型裡面，在有你的資料輔助之下，其實它幻覺的程度就會降低很多，所以這些東西已經可以立刻變成是一種即戰力。

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但是這個時候我們又要跳出來用外在的角度去看，就像是說，當你使用了這些 AI 工具去幫助你找資料、分析、做模型判斷等等的，可是如果你今天是用在不一樣的市場，就像是說今天有兩個我剛好是雙棲嘛，就是我在台股跟美股都有做。那直接用我自己做舉例，我把同樣的東西用在台股，我只能說 AI 讓我如虎添翼，我找東西超容易。我現在要去找一些對應的題材，或是我可能給它一個關鍵字，隨便舉例「玻璃基板」，那玻璃基板相關的股票就一次幫我撈出來，因為我的報告或是說我去統整的一些資料過去有提到，然後去綜合現在的公開資訊，或是說最新的這些美國科技巨頭的老闆們講了什麼東西，它可以直接幫我點點連成線呈現，我立刻就找到一些題材可以做。那可是同樣的方式我用在美股呢？我就覺得說，縱然你有一個超級強大的神兵利器，可是近期的盤子就一樣是把你殺到爛掉。所以呢，過去的六個月你把 AI 用在台股，你就會覺得說，哇，我真厲害、AI 真行；可是用在美股，你就會說，哇，AI 好像也沒有什麼用。

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因為當盤不好的時候什麼東西都沒有用。所以在本業上面，我們沒有辦法像自己身邊的一些軟體工程師朋友，因為他們是可以很明確量化出來，以前我去完成一個客戶的案子可能是 10 天，那我現在可能只要 3 天就可以完成，所以我可以多接 3 倍的量，那對我來講這個 AI 造成生產力的提升就是非常明確的。那可在我們自己這邊呢，我們可以說 AI 幫我們省下了很多時間，這是確定的，因為過去你去做這些情報的收集是需要花很多時間的，現在幫你省下很多時間。那但如果說我們今天用結果來論的話，其實你比較難去定義說到底是因為 AI 強，還是說你很強，還是說是因為盤勢很強。因為台股市場、亞股市場很好，所以雞犬升天，什麼東西都會漲。那所以因為它有一個這種像是測不準的感覺，所以你很難明確去定義說，欸這些東西到底對我們提升了多少。你知道有，可是你沒有辦法講出一個數字，那這個是我自己目前比較大的一個感受。那身邊一樣在做質化分析的朋友，我覺得絕大多數都並沒有特別擔心，或者說像外面的 AI Doomsday Porn 所描述的，覺得自己要被取代。

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覺得自己要被取代
幾乎大家都還是非常的有自信
然後在過去的表現應該都還是蠻不錯的
那但如果今天是進入到量化的領域的話
就會發現說量化的朋友
他們給予的評價就差蠻多的
他們基本上都是給予很高的評價
那特別是有在寫程式
因為很多在做交易的他們自己會寫程式
他們都會說 AI 實在是他媽太屌了
所以還是回到就是可能現在在外面的一個主流的說法
就是說 AI 它最主要去改善的其實是 Coding 的環境
它讓這些 Coding 仔呢
可以現在用超快的速度去完成 Coding
但如果你今天要回歸到
就是去把一個好的產品做好的話
其實我覺得有做過產品的人
或者說你有去做過一些投資
你看過夠多市場的人
你會理解到一件事情
就是一個好的產品
不代表說你今天有 10 倍的 Coding 的速度
你就可以把它做出來
好的產品成功的理由有很多個
那它可能就是說點點連成線
瑞士起司一樣
然後最後面才會讓這件事情發生
所以它沒有辦法是簡單的透過
就像說因為我現在它的生產力是變成是 5 倍
我的 Coding 的速度是快了 5 倍

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那所以呢我就可以去做出非常好的App
一般來說是沒有辦法
你可以做出一些非常簡單
非常淺白的應用
就像說一些統整
一些簡單的Interface或什麼
這也是AI我覺得它率先會去取代跟擊敗的東西
那可是除此之外
你要做出一個好的產品
特別是有結合Data
那有直接碰到使用者關係相關的東西
你就會發現它並不是一個這麼容易的事情
當然如果你今天是有在做Coding工作的人
就算你是做交易
可是因為你有接觸到Coding
那在AI的幫助之下
他們都說對於自己的生活是有感的提升
但如果你今天進入到下一個層次
就是說你不要講說這個Coding變得多快
因為我們都已經知道說
之前類似說你以前是用手畫線圖
然後現在你有電腦可以幫你做回測
你當然會快很多
某個程度就是新一代的電腦
但你的績效有因為這樣子變得超級好嗎
這時候你就會發現說
大家就沒有辦法回答的
像前面講說AI讓我的Coding速度變很快
這樣的一個果決
為什麼
因為其實你有一個最簡單的假設就知道
就如果說今天有某個人

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然後他去使用這個AI工具
他就可以立刻獲得很好的績效的話
那就如同市場上的所有策略一樣
他就會去把未來量開到最大
然後知道這個東西變成是無效的
可是這個還只建立在說
有一個人有一個生病利器
據來說今天可能是Sam Altman
你回到一個平行時空裡面
他沒有告訴任何人
他已經成功的讓這個AI要起飛了
他是自己偷偷在家裡去做這件事情
所以他就可能會獲得所謂的Alpha
卓絕的Alpha
但如果說這個東西已經變成說
所有在做量化的人
像每個人都尬一腳的話
那他還是可以產出這麼大的報酬
所以你說好
AI可以讓大家產出更多的報酬
可是當每個人都拿著他們的AI進來搶的時候
那或者說一些根本就不懂程式based的
他以前根本就沒有辦法接觸量化交易的
他沒有那樣的一個功力
可是大家透過AI
他可能至少可以去摸到一點邊的
他也要來跟你搶這東西
那你們還真的可以獲得那樣的一個
巨大的超額報酬嗎
其實就會變成是一個問號
所以對有些人來講
在這一題上面就會變成說
他覺得他有獲得更好的一個收益
那對有些人來講就會覺得說

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他好像也沒有因為這樣獲得更好的收益
但大家的口徑一致就是
我們還是離不開這個工具
就算這個東西可能對我的工作
最終的output並沒有造成極大的一個直接影響
但我們就是需要這個東西
類似說我們現在生活之中
我們有手機有電腦有電視有汽車
那有各種娛樂相關的東西
那這些東西組成了我們的人生
那你有時候你會發現說
你的靈感是來自於你昨天看的Netflix
或者說有時候你發現說
你的一些想法是來自於你的手機
你的Line朋友告訴你什麼東西
但是你很難去具體的去指出說
OK所以我現在如果把哪一個東西給加強
加大或說變得更厲害
那因為這樣子我可以獲得一個更好的報酬
這就會變成是一個
比較難去把它去做矩陣的事情
那所以目前我自己去問身邊的一個
我覺得算是量化很強的朋友
我就稍微去了解一下他的心得
因為最早我們在討論AI相關的東西
是那時候GPT剛出來的時候
那我應該算是第一個貼這個東西給他的人
因為我們平常就會去觀察一些科技新知

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然後後來他起飛的速度是超級快
那這當下一開始看到覺得說
哇靠這東西厲害
我就說這東西太厲害了
然後丟到我們的群組
然後大家分享然後來看一下
那接著大家自己去測一下說
幹這東西他媽太屌了
那其中有一個朋友就想說
他這個東西用下去之後
他覺得自己完蛋了
他覺得他的工作就要被取代了
因為他以前要去想一個策略
他以前要去寫一段程式
他要花時間他要去思考什麼的
就像AI他媽啪一下就直接做出來
而且這還是兩三年前的AI
然後現在更加的強大
可是我現在在問他
我說你有覺得自己要被取代嗎
他說應該還是會
只是就是蠻久以後
就本來當下看到會覺得說立刻要被取代
那只是最後面發現
他身邊的競爭者都還是同一群人
所以就有點像是說
就是你今天到一個大逃殺的島嶼裡面
然後你們可能有100個人要互相競爭
那你們在過去都是拿冷兵器
然後大家在那邊互相相殺
打出來的成績都差不多
那今天突然天上開始去放空頭
這空頭是熱兵器
那如果說拿到熱兵器
他就可以把大家宰爆
這應該是沒有問題吧
大家都有共識
都覺得說拿到熱兵器的你就是王
可是如果說大家都有這個熱兵器

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那就不一定了
就是比誰可以把這工具用得更好
所以他其實他等了一段時間之後
他發現說他身邊的競爭者
都還是同一批人
那只是這些人現在都把AI變成是他的工具
所以硬要講的話
被取代的是放棄使用AI的人
而不是說什麼使用AI
然後可能沒有辦法用到很強
你只要有用你就是整個戰力都拉上去了
那這有點類似說
他去做一個舉例
他說最早在臺灣有一群人
他們是用手點去跟這些量化作戰
那在早期他們還真的有辦法
整天在量化身上去搞到錢
或是找到人家城市的漏洞或什麼的
但現在這樣的漏呢
其實是逐年在降低
但是他還是不排除
就有些老三A
他應該還是有辦法用手點的方式去賺錢
但如果說你現在這樣手點
然後你要做到的話
可能就變得比較困難一點
你可能還是要透過一些城市的輔助
這就是電腦時代的1.0
那現在可能就是電腦時代的2.0
就是說你要去透過AI的輔助
你可能才有辦法去跟別人去做更有效的競爭
不代表說什麼你沒有用AI就不行
只是你可能獲得的漏就比較少一點
但也不代表說就是你有用AI
你就會獲得超級大的一個收益

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因為別人也都會用AI
所以這個就是近期
我覺得討論下來覺得最有趣的一個點
就是說在實務的使用上面
它跟外面的一些為了博取流量
而寫出超級聳動的文
最大的差別是在於說
它比較實際
其實如果說你把一些細節給梳理清楚
你會發現說它是很合理的
因為每個人都是有辦法去
輕易的取得這樣子一個工具
除非說今天是有一個人
真的已經發展出AGI
他不跟大家講
然後自己在家偷偷用
OK那就有可能他可以去
獲得超級大的一個超額報酬
那不然的話其實還是
回歸到一般的就是說
每個人去獲得工具之後
他都可能有一些戰力的提升
那更何況在一些工作上面
特別是像我們的工作
它有太多的綜合因素要去考量
就像說縱然你有超級屌的AI
或是說超級屌的分析
你有一群最強的團隊
那你現在有大量的資金
你可以做佈局
你就是目標做多你要賺翻天
然後川普直接給你搞一個東西
你還不是直接爆炸
就你還是會直接死掉
所以它並沒有這麼簡單

## 13:00
把它全部都一窩蜂衝進去
或是什麼近期的養龍蝦
你說龍蝦好不好用
會用的很好用
可是現在已經一堆人在開始棄養龍蝦
因為發現說不知道
因為它沒有本業
所以你搞了一個東西出來燒 Token 花錢
可是你沒有產品
你沒有真的去實質提升的東西
但你當然會覺得這東西不好用
所以最終還是回歸到
類似說關於一些什麼命案的討論
當然也都會這樣講
有問題的不是槍
有問題的是想要拿槍去開別人的人
你要怎麼去使用這個工具
一個壞人拿去做使用
他就變成是殺人犯
一個警察拿去做使用
他變成是維護大家的平安跟健康
所以因為這樣子
因為觀點
因為可能你所在的環境不一樣
或是你要去聚焦的東西不一樣
可能大家都會產出截然不同的一個結果
但總之就是你不需要去感到太多的焦慮
因為這就有點類似說電腦
你不會說什麼現在有電腦的人
那我電腦沒有用的比別人強很多
我就一定要去使
沒有那就是說你有一個新的工具
大家怎麼樣去發揮這個工具
只要可以把這個工具用在你的工作裡面
那應該就是沒有什麼太大的問題
這是我們最後面的一個結論

## 14:00
那接下來我們就來聊一下市場的話題
那首先我們先來談一下 Sora 要被喊停了
那 Sora 被喊停這件事情
對市場最直接的影響就是
當然因為在過去有蠻多人會去選擇佈局
一些 NAND 或是說儲存相關的一個類股
最主要原因就是因為我們相信
在市場上面會有大量的儲存需求
因為現在有很多人會去使用 AI 來發圖片或是影片
那如果今天用 AI 來發一些文字的話
那是 KB 等級的
如果說發圖片是 MB 等級的
如果今天是發影片的話
那可能是 GIGA 等級的
所以因為大量的廢片大量的影片的產出
產出大爆發的一個狀況之下
會導致儲存的需求會緊噴上去
那因為 Sora 的喊停就會導致這件事情喊停嗎
其實不一定
因為在中國這邊的 Sea Dance
或是說其他的一些文生影的發展
都還是持續的蓬勃進行中
只能夠說站在 OpenAI 的角度
他可能認為因為在 Sora 這邊
他要花掉的成本是太高的
那或者是說呢
因為公司的能力是有限的
今天來講就是說當今天要去討論說
他們必須要聚焦在別的地方
要去把一些 Side Project 給砍掉的話

## 15:02
就是說能力可能是不夠
或者說資源是不夠的
他必須要聚焦在最直接可以在 AI 上面去
造成收益的一些專案
那這個就直接對齊 Anthropic
你看一下 Cloud 就知道
現在在 AI 裡面最能夠幫大家賺錢的東西是什麼
效率工具
Coding 的生成
或是說工作流的整合
這個是目前我們在 Anthropic 這邊看到
是做得非常好的
然後他在這邊賺了很多的錢
所以我個人認為說 OpenAI
他們應該是要把資源更加的
投入在我們前面所提到的這些專案裡面
而不是可能在影片生成
因為影片生成的內容
像最近在中國有一個影片
獲去幣
那這個獲去幣呢
他們號稱說用三個人的團隊
三千塊人民幣的算力的成本
然後就拍出了一個
號稱說是可以取代一些
就是可能偶像劇大作歷史劇那樣的東西
那只是實際上
我覺得懂看的人都知道
就是首先第一個中國人非常喜歡誇大
沒有惡意
可是因為我們知道我們一些老鐵聽眾
但就真的很喜歡尬吹
所以就是這個團隊
後來也給人家爆出來說
他根本就不是只有三個人
他是有很多人

## 16:00
他是有一堆後勤的團隊
那在生成方面
用的 Token 一定超級多
因為他沒有辦法直接去
透過一個 Prompt
然後就生成出他要的這個
劇情的走向的影片
所以他們必須要不停的去生成
因為像說不停的去塞骰子
當然這個骰子可能裡面是有灌一點錢
沒有灌很多但有灌一點
所以他可以大概的骰出他要的畫面
可是這個畫面如果不是他要的
他就必須一直去重骰
所以他的成本一定是花很多
那同時他們不是完全的都去
使用 AI 模型來完成
還是有一些人工的後製
然後才完成了這一部影片
那在我分享這些東西的當下
其實我覺得這有點像是在講廢話
就是你當然不可能去這樣做到
可是問題是
你現在看網路上的一些聲量
你就會知道說
真的很多人是相信的
就我剛剛前面所講的
你要去關注 AI 討論
其實你要聚焦在
真的有在剷除
真的有本業的人
又不是靠可能去網路上
寫嘴砲文章為業的人
因為他們會把東西吹得非常的誇張
可是你實際有去使用過
這些文生影的東西
你就會知道
你今天只是要生成一個
不知道就是把阿嬤推下懸崖之類的影片
那他沒有這麼簡單

## 17:00
就是說我只要告訴你一個 Prompt
你就可以生成我要的一個畫面
有時候那個畫面裡面的
那個阿嬤是不對的
輪椅是錯的型號
或是說這個環境
他感覺不夠聳動之類的
所以你真的要骰出你要的畫面
你搞不好要生成個幾十次之類的
那你要把它做成一部短劇的話
你甚至可能需要上百上千次的一個生成
那當然現在的 Token 的價格
並不是說很貴
可是大量的去使用之下
很多時候你會發現說
如果你這 RPA 變成是一個系列劇
那你在裡面所花出的成本
說不定會比你去找真人還來得高
這是很有趣的一點
所以我覺得最終我們去討論一些 AI 的使用的時候
可以回歸到一個最簡單的討論
就是說回到成本跟機會成本
那當今天可能成本過高的時候
一些業主他就不會想要去使用這個東西
你成本低我可以去用
所以像是一些最簡單的
我用這個去做統整
不好去做 Excel 什麼
那個成本超低我一定去做
可是如果你要去取代我們的一些創意生成的內容
那成本可能就會太高
他可能還有法遵的問題
所以我就不一定會去做使用
因為機會成本之下
我可能用我本來的方式是更便宜的
那我們不排除在某個未來

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就是這個成本可以降到是合理的範圍之內
那是未來的事情
這個就很像說我們在供應鏈討論一些話題的時候
我們現在可以隨便去舉出十個
就告訴你說未來大趨勢什麼
以後一定抄掉的
可是問題是我們現在在供應鏈上
我們為什麼沒有看到大量的人去採用
因為第一個他量率不夠高
第二個成本太高
第三個投入的業者還太少
那所以呢會產生很多的問題
那這些問題他並沒有辦法在一時半刻去做解決
所以我們對AI還是一個大多頭的形態
可是我們同時知道說AI有其限制
也就是說你可以吹
可是你不要尬吹
尬吹就會讓很多東西變得很尷尬
所以呢我還是覺得說
就是在未來這個AI去生成影片的一個範疇之內
還是會有一些發展的可能性
特別是一些小型的創作者
或說這些東西呢
他並不是要去上一些大場面
他只是要放在YT
或是可能Netflix短劇之類的
那是有機會
但如果說你今天要去擊敗什麼院線片
Netflix上面的一些大成本製作
我之所以覺得很困難的原因是因為
你還是要回歸到事情有本質
像前面跟大家講的
回歸到成本跟集約成本
那這一樣就回歸到
我們為什麼去看電影
第一個我們希望被娛樂嘛
我們希望這個電影好看嘛

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那很多時候我們會去形成一種口碑系統
我們會知道說
可能今天諾蘭拍出來的電影就是不會太差
或是說今天如果是Christine Bell演的電影
那一定就是好看的
所以他會回歸到一種口碑系統
或是說Nicholas Cage的電影
就知道說那這個人高機率拍幹片
因為他可能又缺錢了
那所以同樣的道理之下
那我們是去追這些
可能導演或者是說非常厲害的演員
那當然未來有一天
我們可能會去追一些非常厲害的AI導演
可是這不代表
就是這個AI導演
他會吃掉這些人的市場
所以說市場會多一個新的競爭者進來
那也不是說任何一個人
你會使用AI去拍影片的人
你就可以變成是這些大導
瑪麗加嘎巴拉不可能
就是你可能可以從1000個人裡面
要選出一個
就類似說1000個一樣在拍
一些那種什麼炫富型內容
或是挑戰內容
但只有一個Mr.Beast
那其他人還是有機會
只是你的規模就是沒有辦法到這麼大
所以要去做整個產業的顛覆
那就很難
就連類似說之前有些人會講說
YouTube的一個大量的發展
然後會導致一些什麼電影院倒閉之類的
你最後面發現說
當然會有一些影響
因為在這些新時代的娛樂大量產出之下

## 20:00
大家的注意力
現在變成是一種稀缺的資源
大家都要搶這個注意力
可是你要把任何一個人
輕易的直接掃出去
那是不容易的事情你可以加進來
然後去搶佔一些市場
可最終還是要回歸到成本
跟做這件事情到底合不合理去做討論
所以以這個Sora的案例來講
我不會覺得說在儲存方面
可能會遇到一些逆風
我還是會覺得說
它是有很好的一個發展可能性
特別是最近看到C-Dance的一些表現
那只是雖然我們看到了很多這種尬錘
然後最後面發現是
這是怎麼講敗絮其中的內容
可是我們還是相信未來的趨勢
會往這邊去做發展
因為有時候你回頭看一下
像Will Smith
最早在吃義大利麵的影片
三年前
那超恐怖的
會有那種不知道就是
可能恐怖股效應的感覺
可是現在就像是
他正在吃這個義大利麵
可是一樣
因為你要去生存這些好玩有趣的東西
你不用考慮版權
沒有太大的問題
可是當你今天要走到現實的3A世界
你就要考慮版權砲的問題
所以其實像這些影片生成的平臺
我覺得可能只有在中國
會非常蓬勃的發展
在其他地方可能會開始

## 21:00
不知道就走兩步退一步之類的
因為你沒有辦法
隨便去亂A人家版權的東西去見
然後你可能後面就給人家告到脫庫
所以你可能一開始的出發點是好的
我只是想用AI去創作一些東西
那最後面真的給人家告到之後
你就知道說你還是要乖乖的去買授權
你還是乖乖的要去請演員
因為你不可以隨便亂A人家東西
所以這個是後面會要去面對的一些課題
那接下來我們稍微來看一下
馬斯克的TerraFab
那他的目標是1TW
他其實是一個非常大的產能
因為他說目前全世界的一個
AI的年產能是大概20GW
然後這個是他需求的2%
那他是講了一個比較聳動的數字
我們這邊先跟大家講一個結論
就是說馬斯克的很多討論
其實是聚焦在成本
那只是他不會對外說是成本
他現在一直跟你講說他沒有產能
但是其實去熟知供應鏈的人
或是你也不一定要到很熟知
你只要有點訊息能力的人
你就大概會知道
那我就直接跟大家分享
今天來講就是說因為馬斯克整天在殺價
他其實AI5 AI6
他也想在臺積電這邊做
什麼東西過不去價格
他想要更便宜的價格

## 22:01
那三星要給他更便宜的價格
而且三星願意去開啟他的Fab
讓他進來什麼社會科辦公室
然後讓他可以在裡面巡產一些
甚至直接去做一些幹預
那三星為了要跟臺積電競爭
所以他們去給出這樣子一個禮遇
然後外加超級便宜的價格
那所以呢才會導致說
他現在大量的往三星方面去靠
可是並不是說這個產能是非常的缺乏
或是完全的不夠
當然現在絕對是缺啦
可是因為現在是AI的發展大潮嘛
你說未來等到這個瓶頸過去之後
會不會還是像現在缺成這樣子
我覺得一定會慢慢的紓緩
那之所以他可能搶不贏別人
單純就是因為他想要把價格壓到更低
你今天如果願意要付更高的價格
你要去買什麼SuperHotRounds之類
你都可以讓你的東西
拉到更前面的一個順位
那可是問題就是說
他是沒有這樣的一個考量
所以我們會知道說
他並不是說什麼
他真的沒有辦法在一些晶圓廠拿到產能
而是說他想要用一個更便宜的價格
所以如果你看懂
他想要更便宜價格這樣的一個說法的話
你就會明白
他在做的事情就是以前的IDM
其實就是以前的IDM
就是說我自己有產品嘛
那同時呢我又去把這個

## 23:00
晶圓從最早的設計到
生產跟後面的封裝我都自己包
我直接做一個垂直一條龍
這個跟他想要去搞電動車的做法
其實是一樣的
也就是說垂直一條龍
他所有的零件可以自己做自己做
甚至一些SMT打板他都自己做
所以他只要把這個東西
再往更前面一步去推
就是我連晶片我都想要自己去做
那先講我自己的感受啦
就是我自己本身算是一個馬粉
可是就如同前面我在講AI一樣
我也算是AI粉
可是我很討厭AI尬吹的
那我也不太喜歡馬斯克那些尬吹的粉絲
我自己已經算是說我很相信他所有東西
可是你說他可以在什麼
一個晶圓生產的基地裡面
去抽雪茄跟吃漢堡
一樣啦這個未來都有機會啦好不好
如果你真的要扯未來
你要罵的沒有timeline限制的話
你都馬上有機會
可是在近期看就真的看不到這樣的一個可能性
所以他最終還是要回歸到一些
傳統的廠物跟裝置啦
那最後面可能等到他把東西都可以做出來之後
他才有機會進一步的去完成
他想要去實踐的那些
看起來像是嘴炮的東西
我覺得是有機會
只是就是可能需要拉很長的一段時間

24:01

那用一個最簡單的舉例啦
我們現在直接講一個很北藍的例子
就是不可能發生
可是大家想這個就會明白說
為什麼我們覺得他講的東西有點像是說
以現今來講實踐的機率比較低
今天就算臺積電衛哲家
突然間跑去跟馬斯克講說
我把兩奈米寄轉給你
我教你怎麼弄
然後你去弄一個晶圓廠
你覺得他有辦法在2027 2028
然後生成兩奈米
然後正式的量產大量上線
而且良率是OK的嗎
那任何一個在業界的人
應該都會告訴你說
幹超難
就不可能啦
怎麼可能
欸
我直接去寄轉給你
你要在短時間內這樣一路拉上來
都很難喔
都非常困難喔
你連臺積電自己去
他可能都要在那邊
tune tune tune tune
罵一兩年以上才可以
那何況是你一個外行的
然後你現在
我來幫你去做這些規劃跟建置
你可以直接去做使用
我覺得他都需要花時間
何況是你自己要去做
就你自己做
你一定會花更多時間
就他一定是會以個
超級delay的方式呈現在大家面前
可是呢
我們還是不要去忽略這個人的執行力
這就是我可能跟一些那種
極端麻瓜不一樣的點
就是我是相信說

25:00

像我以前我們都覺得說
那個火箭接回來是超難的事情
他真的就接回來
我相信說你真的要去做
有志者事竟成
何況你是馬斯克
就你一定會做成
那只是你可能花的時間會很長
而且投入的成本
可能會遠高一搭的想像
那一些他覺得是很酷很潮的東西
大家聽了也很買單的
像是什麼
你可以在Fab裡面去抽菸吃漢堡
這個我就覺得是不可能的事情
那可能有機會會發生在不知道
12、10年以後的未來
可是短期內非常困難
或者說只能夠有限度的去做到這件事情
因為以現在的這些廠商來講
或者說大家都熟知的TSM或三星
你看誰可以這樣子做
為什麼他們不這樣做
你媽的可以吃漢堡
那大家不要吃漢堡
就是因為像之前跟大家分享
那個媽的幾公里外的一個牧場
的那種牛屎的微粒
因為那個可能抽風系統
把它吸進來之類的
它都直接造成一些良率的影響
那都是錢
那每一個都是錢
那並不是說什麼
你今天他媽的一個CD片拿起來
你知道我們小時候的CD片怎麼樣
放進去讀取不到
什麼填一填
然後在衣服上擦一擦
吹一吹卡帶拿起來用吹的
它不是這樣子
因為以這些晶片來講

26:00

奈米等級的東西
你一個沙子在上面
那像是一個巨石
它是一個山卡在上面一樣
所以你只要有一些東西掉在上面
那東西可能就直接是不能用
那良率就直接產生問題了
所以我會覺得
它這個比較偏向是一個畫夢
但我們還是很樂觀其成的主因是因為
這要講是我心情下是兩面
因為我身為特斯拉股東
我覺得這是很恐怖的事
如果你今天是特斯拉
SpaceX或是XNI的股東
你應該都會覺得有點害怕
為什麼
因為你要投入大量的錢
你要搞Fab
你要花超多錢
而且它更瘋狂的是
它不是隻要做一段
它不是隻要做什麼
後段封裝或什麼前段的web
不是它是要做全段
它全部都要
然後它連什麼光罩它都要自己弄
而且它全部要整合在一個工廠裡面
這超級瘋狂的
這可能等它tune出來
不知道要花多少錢
所以各位股東
可能都要做一個心意準備
就是未來的一陣子
我覺得莫名其妙有一些錢要花出去
如果真的要搞的話
一些錢要花出去
而且你在短期內看不到任何的收益
那你就要陪它扛
就要扛這個風險
這個是身為
我自己也是特斯拉的股東
我也覺得比較害怕的
可是如果我今天是身為
因為我家有一些裝置
產物這些光通相關的股票
超級爽

27:00

就是你看到有一個人
錢多
那夢想又大
OK
那你就來吧
你最早你還是需要一些無塵室
你還是需要一些裝置
然後一些產物相關的內容
建廠配水配電配氣
沒有一個你閃得掉
全部你都要
但以我們對馬斯克的認知這樣
就算我自己家持有蠻多這樣的股票
可是都是以臺股為主
他應該會選擇去找美股的廠商
所以我覺得如果你要去找產物
跟配水配電配氣的話
要往美股或是說韓股去找
因為他家跟三星的
這個密集度是很高的
所以有可能是三星的少主
會協助他去在可能
Austin或是哪些地方去完成這個建廠
所以這些東西可能在未來
只要你看到馬斯克開始花錢的時候
你可以去做一個對沖
你在特斯拉這邊
你可能會受到傷害
那可是你去做多這些產物跟裝置
相關的美股跟韓股的話
那應該獲得蠻不錯的一個收益
因為最早他一定是繞不開這些東西的
他一定還是要去
拉傳統一個Fab
需要什麼東西他在拉什麼
然後可能等到他真的把東西都
建立就位
然後開始可以去做
初步的生產跟量產之後的
那當然他就可以去討論說

28:00

是不是他可以去搞出一個
不知道半封閉的場合
所以他可以在裡面抽雪茄
我還是覺得超夢想
你要抽雪茄你不去外面抽嗎
你為什麼一定要在室內抽菸呢
所以OK
那他未來是有可能去推這個東西
可是初步你要去在短期內
可以立刻的量產的話
一定就是Copy and Paste
你不可能一開始去搞一些太多的地方
你一定是先Copy and Paste
那等到你的東西可以出來的時候
你再去做產線的簡化
這個我相信是辦得到
這有點類似說
他一開始去生產汽車的時候
很多人講說他那個壓鑄機應該不行
可是最後面就證明
這個壓鑄機是OK的
只是當然他需要一些時間去Cook一下
所以他後面可能真的可以想出一套方法
然後去顛覆掉傳統Fab的一個生產的流程
真的有可能有這樣的一個現象
可是在短期內你要去施作
然後要獲得就所謂的
你講的你真的很缺晶片的話
你一定是要先Copy and Paste去抄別人的
所以這些傳統的Fab所需要的東西
你一個都閃不掉
傳統IDM所需要的東西
你每個都要去做投資
那這可能就會在市場裡面產生一個巨大的機會
因為這個花下去不知道
可能要個幾百B以上吧

29:00

他應該是一個幾百B以上的投資
那如果真的按照他要去做到這個規模的話
甚至會花再多個幾倍
那這些東西對於這些產物
或說配水配電配氣
然後跟相關的Wafer的前後端的
一些廠商來講都是一個超級巨大的利多
但是我自己覺得對於Tesla
或是一些馬斯克有提到的
就是要去參與這個Terafab的旗下的公司來說
他是一個財務上的不確定性
這是可能大家要比較注意的
那最後我們就稍微的講一下現在的盤勢
就是像今天的臺股
又出現一大堆股票漲停
包含我自己也吃了一大堆漲停
所以我其實是很難想像
就是前一天
前一天叫做愁雲慘霧
然後到今天突然間
怎麼就這麼多東西在漲停
但我還是維持我現在的一個規劃
就是我相信這個盤會是一個區間盤
就直到可能在中東這邊的狀況
是稍微的和緩下來
那在過去一陣子發生的事情是
反正川普有去提說伊朗這邊要跟他談
然後之後面隔了大概一個小時之後
伊朗就直接透過外交單位發出說
我根本沒有要談
那是川普在打嘴炮

## 30:00
可是川普這個打嘴炮
他就非常有效的把油價給打下去
然後在美股跟台股都做出一個很大的反彈
所以代表說其實裡面那個
speculation的資金是很多的
那把大家稍微清醒之後
我覺得油價應該也是會慢慢的靠回去100多
然後等到這個可能不確定性
稍微的弭平之後才會有一些新的起色
那在股票方面
我還是抱持著一個區間盤的看法
也就是說如果今天東西談上來
大家要在拼命搶的時候
那如果我今天手上不會太多
我就會去卸貨一點
那一樣就像上幾集提到的
出現一個那種大根的黑K
然後大家都開始在逃命的時候
那就是我會去稍微補貨的
但是我現在講的東西都比較不是偏向說
可能一隻標的什麼高賣低賣
我不喜歡做這樣的事情
那對我的做法就是汰弱留強
今天如果說下去
那有些東西在反彈沒有站回來的
就會被我砍掉
那我加的東西
可能就會去往新的一些題材去補
那目前非常明顯就是在光跟CPU這邊
其實特別是像美股這邊
開始往大量的光去靠著
我本來是台股光比較相對少
那美股的光是多的

## 31:00
那可是問題就是說
美股還是有很多是配置在一些特油品
那後來我就把那些東西
都換到美股的光通去
就像它光通的持股算是還蠻大的
然後在台股這邊呢
在上坡的一個回檔之後
我自己也是選擇把東西往光的方向去靠
然後突然間覺得說
這個股票市場好簡單
雖然人家講說感覺要立flag
馬上就要出事情
但沒關係
因為最近真的有點舒服
反正光的表現是急
所以就先往光的方向去看
那接著如果說有什麼樣的
新的變化或是新的題材產生
可能才會慢慢的移動過去
那我覺得近期一個比較
新鮮跟熱門的話題
是聚焦在CPU這邊
因為在推論的應用上
其實CPU的表現是備受關注的
那大家也非常的期待
在CPU後續的一些發展
甚至開始有注意到說
在CPU這邊也會出現一些
產能卡住的狀況
那像AMD這邊我們就有注意到
他就把一些產線都包起來了
所以在接下來的一段時間
可能CPU也是有機會
可以帶出一波表現的
所以我自己的做法就是
反正以區間的角度去看
那如果說在每次的震盪裡面
比較弱的東西就會慢慢的
被我去做減碼跟汰除
然後加到一些比較強

## 32:00
或者是往新題材
所以就是一直去加強的東西
一直新題材的東西
那減的話就是
在這陣子只要是有破底
或者說持續積弱不正的東西
就會被我去做調節
然後等到可能盤面轉變為止
那盤面轉變就包含說
包含但不限於
就第一個就戰爭這邊
可能要稍微的告一段落
然後再來就是第二個
有時候我們不會去完全的
很信賴所謂的Fundamental的東西
我們會去參考一些線圖
因為我們相信說
市場的資金是相對有效率的
特別是以大盤的角度來講
所以如果說大盤開始
持續的去走強的話
其實也可以期待說
可能後面有一些好訊息要出來
只是以目前的角度來看
還是屬於亞股是比較強
當然美股還是
雖然川普去做了一根反彈
可是他整體的形態
都還是持續的在盤跌裡面
所以美股的趨勢扭轉
可能還沒有看到
然後那亞股還是持續的強大
所以自己以下的心態
是認為說亞股的好做程度
是遠大於美股
然後之後看有什麼樣的一個
契機再來跟大家討論跟分享
那大概是這樣
好那接下來我們要進去Q&A的部分

# QA
.
第一位林屯儀孟恭您好
我是林屯儀AKA波老大
那之前聽過台通合合說

## 33:01
尻槍玩會精神渙散
不容易達成目標
那想問孟恭對此的看法是怎麼樣
那另外想問吃雞都是拿M762還是AUG
那祝孟恭大全家健康
每年每日都能夠順順利利
非常感謝
那首先吃雞的話
這兩把硬要選
我也喜歡是AUG
然後再來我比較喜歡拿衝鋒槍
我喜歡拿那種小型的衝鋒槍
什麼MP5之類的
這個可能去幹人家是比較穩
壓槍也是比較好壓
那再來講說
是不是尻槍玩會容易
渙散達成不了目標
我覺得不會
尻槍玩之後是比較偏要說
你會進入一個聖人模式
你會突然間覺得說
好像這個世間的鬥爭是沒有意義的
這個川普把盤喊崩了又怎麼樣
好像我們人就是開心就好
我們人就是去欣賞一下
窗外的一些什麼鳥語花香
其實人生是很美好的
大概可以維持個12、13分鐘
可是之後你也會拉回正常
它只是讓你暫時間的可能鬆懈下來
但你說
因為這樣子就會達成不了目標
我覺得不是這樣
應該是說它除非是
每5分鐘就尻一支槍才會這樣子
所以合意應該是整天在打手槍
.
下面一位

## 34:00
馬桶上的543
說會最近都在慢跑
是不是不打泰拳了
推薦MetaVR頭盔3O of the Fight 2
能夠與穿衣服真人對戰
記得開穿透模式
打到搶手斷掉還好
打到老婆就大條了
另外請教GTC後
主線聚焦電力散熱傳輸
CPU矽光子跟AI agent
這三塊投資要怎麼佈局
前面的已經知道
但AI agent怎麼買
對最近就比較沒有在打泰拳了
其實這樣一講我才突然間想到
對好像要回去打一下泰拳
我最近還養成一個新的習慣
就是打網球找教練教我
我覺得網球也是一個蠻好的運動
所以我現在就盡量去多找一些運動
反正每個都要摸一點
希望是讓自己的身體
可以維持在一個更好的狀態
非常感謝遊戲推薦
然後再來講說這三條線
要怎麼樣去佈局
電力散熱跟傳輸應該完全不用講
那已經是超級勞根
所以每個人都知道買什麼
CPU跟矽光子的話
我自己是比較不喜歡
所謂的plugable相關的
雖然我現在把它稱為是光
我自己都是買CPU相關的裝置

## 35:00
然後跟一些可能
就是在建廠會用到的東西上面
然後近期的表現也非常好
像今天就漲停了三支
然後非常傻眼
那再來講說AI agent
AI agent以台股來講的話
當然這可能我自己的利益衝突
但反正就是有一個小資的股票
那它有在推AI agent
那在美股的話
那可能比較偏向是
像Cloudflare
它就是AI agent
我覺得最實質的受惠股之一
因為這些Agent要去Crawl
要去爬人家的東西
每個都會去經過Cloudflare的一個收費牆
所以我覺得它已經在各處
都架好收費站了
只要越來越多這種AI的Agent
上去幫你搜尋爬蟲的行為
那對它來講就是很大的一個收益
所以AI agent的話
我覺得它就是一個
然後再來我認為說
Palantir也可以算是一個
雖然它不是圖C的
可是在圖B的應用
我已經是做得非常的好
拿到很多政府的標案
所以已經Secure好
未來的一段時間
我覺得都會很不錯
但是這兩支最大的一個問題
就是它們是很貴的股票
就如果你今天用一些什麼
PE Ratio的估值
你一定算不出來
你不知道要怎麼樣買

36:00

所以在我的角度就是
反正買了就放著
然後就等
然後很多時候
我那時候買覺得超貴
結果後來它現在竟然更貴了
會不會後來又再更更貴
這個我不太確定
但如果是AI agent的話
可能就是
這兩支我實在還蠻喜歡的
那其他的話
可能還要再稍微的找一下
因為現在每一家
都聲稱自己有AI agent
可是我覺得
因為現在是一個
比較競爭激烈的時間點
特別是從一些C base的收費方式
然後變成是result base的
一個收費方式
所以誰是贏家還不確定
但這兩家應該算是贏家
我覺得沒有什麼問題
那後面可能找到一些贏家
才會去增加更多的部位
.
下面一位Trista
五星好評推推
想問MK人生中
最想做的事情是什麼呢
有朋友Amy最近去德國玩
能夠推薦她好玩的地點嗎
然後祝福我同事蕭蕭
3月18號生日快樂
MK一家人都平安健康快樂
非常感謝Trista
那在想說去德國玩
不是你問我沒有辦法
因為我就是隻有去柏林了
我就去柏林看演唱會
我都待在Uber arena裡面
所以你問我說哪裡好
我就跟你講說Uber arena
可是當然你還是要看說

37:00

不知道去唱歌的人是誰
那柏林的話
我沒有什麼太多的印象
然後回來就被蠻多朋友
唸了一頓
雖然這個某個程度上
代表我是乖寶寶印章蓋下去
要麼就說柏林最好玩的
就是夜店跟夜生活
因為他們非常的瘋狂
那我回來還稍微的找了一下
然後找到一些關鍵字
我覺得德國真的有一些夜店是
不知道那個就是賣肉大會吧
就大家認識在裡面放蕩
然後跟
不知道就是各種交合之類的
其實老實講
你說我真的到那邊會開心嗎
我可能還是會害怕
害怕STD之類
我可能就在旁邊看吧
就如果到那邊
我可能就站在旁邊看
所以我覺得那些機會
還是不屬於我
但很多人都說去柏林
只要玩這些東西
所以可能是他們最有名的就是這個
還有什麼FKK之類那些
比較你知道壞壞的東西
可是實際上柏林
我自己去我是沒有太多的一個印象
它並不是一個
在我心目中會認為是一個好玩的城市
雖然我已經有去
附近的一些什麼
知名景點稍微看一下走一下吃東西
但它沒有什麼記憶點
在我看來
可能真的東西都在晚上
那再來講說
人生中最想要做的事情是什麼

38:00

我覺得現在應該是
看看孩子結婚之類的吧
就看看孩子有他的孩子之類
但我現在講這個
我知道有些人會覺得說
政治不正確
現在小孩可以自己選擇
他更喜歡男生喜歡女生
WHY THE FK好不好
但我現在覺得我的兒子就是He/him
他看起來就是很明顯的一個He/him
那我也不是說我一定要強迫他這樣
但我覺得很奇怪
你看現在這個世代
講話竟然要幫自己上一堆filter
但我的想法就是
我想看到他有自己的家庭
我這樣講就中性的
我想要看到他有自己的家庭
那希望他可以
快樂健康
然後過著一個很充實的人生
那你說對我自己的話
我不知道
我要什麼就可以有什麼
我基本上現在要什麼
我要
我真的是要什麼就可以有什麼
我現在的狀態是這樣
所以我根本不覺得什麼東西是特別稀罕的
.
下面一位
Andrew Jan
癌大你好
首先祝你全家身體安康
幸福美滿
我跟女友都是你的聽眾
尤其是女友
她是以前呂章的研究員
與你一樣都是事業內的人士
會定時聽你的節目來當reference

39:01

那希望你可以用川普的聲音祝EJ
What a tremendous woman
What a nice woman
This EJ and his happy birthday
那希望他
股票績效2026開紅盤
謝謝
.
下面一位
Sam
761226
祈安巧虎你好
上次留言說
我們的大學好友阿威
他裝葉克膜在等心臟
但不幸在去年10月還是離開世界了
聽說他裝葉克膜
破了臺北榮總的紀錄五個多月
那雖然當初就感覺機會渺茫
如今參加告別式送他離開
心裡還是覺得很難過
那請問癌大怎麼面對好友中離跳GAME
那祝福癌大全家老小平平安安
健健康康快樂樂
也希望阿威一路好走
那我們希望阿威一路好走
那同時
我自己是還沒有這樣子的一個經驗
雖然有時候我去想了一下
我就覺得說這很可怕
就像我不知道
我就假設我自己是我父親
然後看到他的什麼兄弟開始過世
他的朋友開始
drop that之類的
那我現在自己身邊
最靠近我的一個案例是
在那個特質部

40:00

就是當兵的時候
那我那時候是管營戰嘛
那營戰後面來接的那個學弟
然後就有一次又看到他的臉書帳號
就PO說什麼他已經離開我們了
那我們懷念他什麼
那如果想要去看他最後一面的
可以在什麼時間點什麼
我就嚇到想說傻小
就是到底是傻小
他比我年輕
然後他怎麼就這樣就過世了
什麼騎摩托車在哪裡摔倒
那那時候是有回家想一下
可是其實印象沒有很深刻
也不是說什麼跟他不夠好之類的
我的意思是說就是可能真的要自己
身邊很麻吉的朋友
會每天跟你打電動
突然間他沒有辦法跟你打電動
或是說
你自己的什麼兄弟姐妹開始過世
我就覺得會開始感受到那種
可能身邊有人走掉的恐懼吧
我覺得第一槍一定是你的家人走掉
你的爸媽
當你的爸媽走掉
其實就代表說你就是下一個
next on the line 你知道嗎
就是去直面死亡的
所以
我可以想像這件事情是非常困難
只是我自己是還沒有遇到
所以我也不知道怎麼樣去
跟大家分享
如果是我
我會怎麼樣去處理這樣子的情緒
可能要等到後面
希望
就不要太早遇到這樣的事情
.
下面一位
跑得快先生
早安主委兩個股票問題有詢問

41:01

拜託別罵我
一加減碼的時機點跟部位是怎麼抓的
過去有提到建議是帶狀停地
自己在這一塊就是長一天打一張
或是疊一天減一張
那我感覺是我的具體操作有錯誤
讓自己身在其中發現不了錯誤
相信來到幫看
二怎麼驗證自己看錯這件事情
時間區間抓多久
自己在基本面研究之後
覺得公司的體質吹花機等故事都很OK
但常常我覺得好
事常覺得不好
或是不鳥我
那我不知道要怎麼驗證自己確實看錯
時間區間要給多久
如果用技術線圖當判斷要怎麼用
那通常你怎麼用
謝謝癌大
首先就是我還是覺得
那是大家問問題的一個態度問題
這個態度問題也很難講
因為想說我又沒有看到你的人
我怎麼知道你態度怎麼樣
但我只能夠說因為我看的留言太多了
所以有些一問我就知道說
你是很煩的人
然後我整天來問的
我都知道說幹貓不想屌你
因為我如果理你的話
那我現在跟你講
那你賺錢也不會謝謝我
然後之後跌的時候就回來問我說
你不是說可以嗎
所以我知道這些人
我現在都很怕識別
我很討厭
但你看得出來不是這樣子的人

42:01

那我就稍微跟你講一下
那首先像你這樣的一個加減碼
就是我們前面講的CTA的一個做法
反正就是越漲越加
這個是沒有問題的
其實這個做法是沒有問題的
那你之所以可能會覺得說
你的操作有錯誤就代表說
你可能是買到在盤整的東西
所以你就覺得說
你好像在追漲殺跌
那如果是的話
那就是很明顯
首先這個東西要先確實的走出趨勢
如果你沒有辦法看K線去知道走出趨勢的話
你看均線
你看MA20 60
有沒有是往右上角
甚至是你直接叫你兒子看
可是我發現說小朋友看都比大人純粹
大人會陷入到自己的僵局裡面
如果是小孩看
這個股票是左上右下還是右下左上
他直接可以告訴你答案
所以其實我覺得可以直接去
就是找小朋友看
或者說你去透過一些技術指標
MA MACD
有沒有突破零軸向上
有的話那可能就是一個新的趨勢
有沒有每次的高都比過去的高來的高
如果是的話
其實你用你的做法是沒有問題的
我覺得是沒有問題的
那再來講說看錯這件事情
這個事情太難講
就是有些東西是你當下認為說
好對首先我們都知道說
我們的進場會用基本面作為一個base
就是先有基本面的base

43:00

那可能透過籌碼
或是技術面去做加減碼
或是進出場的一個依據
那可是很多時候是這樣
就是一個東西我們很喜歡
我們買瞭然後都不會動
然後其實我們認輸之後
他就拼命的往上噴
所以最後面發現說
我知道的比市場快太多了
所以下次我要慢一點
所以這個絕對都是看個人
因為有些人就是可以等
有些人不能夠等
有些人一等
你沒有看到那個什麼
鄭麗君她老公買那個望紅嗎
那個多厲害
那個等幾年
然後現在贏
在有些人眼中他們講說
這個家有凹單
在有些人的眼中就是說
這個家有價值投資又可以深蹲
所以你看其實真的會用不一樣的視角
去看會獲得不一樣的答案
那像我自己也有那一種
我就可能深蹲個半年一年之後
然後最後面獲得巨大報酬的東西
那當然也有那一種
就是我可能才蹲個不知道兩三個禮拜
我就想說是不是我看錯砍掉
然後就噴了
所以其實你可以從我們的節目
去做一些驗證像前面我就直接跟你講說
我腦子現在不玩報價了
我全部轉去光了
我玩報價
我發現說我是被報價玩
那會不會後面你就看到一堆什麼
被動遠見報價的東西全部噴上去
那這就不屬於我了
所以我就不會去糾結
反正說人就是不停的往前看
那你今天壓壓一個東西

44:00

你如果真的很有自信
你就應該要在裡面等
你發現它太慢
那你就減碼一些
可是你還是要有的人在裡面等
不然你後面你會對自己交代不過去
你會覺得說我明明該賺到的錢
為什麼我沒有賺到
是因為我沒有耐心
所以那個其實需要時間去調就是你到底是
相對市場是快是慢
你的判斷到底是對是錯
因為很多時候是你自以為自己很好
就像你提到你的想法其實偶爾我也會有
我也想說會不會是市場有想到
我沒有想到的東西
可是你真的經過幾個案例之後
你就發現了沒有
其實很多時候是市場走的比我慢
你就有這個自信
但在有些東西上面你還是會知道說
你知道就有些東西你可能是領先
有些東西你可能是落後
所以它都沒有一個絕對的東西
那一樣為什麼我們去回答一些股票的東西
回答到後來我甚至會覺得說
我也不知道要回答你什麼
因為每個東西真的都是by case
你沒有一個準則可以用在所有的東西上面
但是我覺得如果硬要講說什麼東西可以通用的話
就是你一定要了解你投資的東西
你夠瞭解
那你也抓到這個東西的營收跟獲利的成長性
你只要營收跟獲利沒有看錯
最後營餘的增長的那個角度
你沒有看錯的話
那基本上這個投資要輸掉的機率就偏低

45:02

只是有沒有效率
有時候可能一等到等很久
那沒有辦法
那你真的都要很有效率的話
你就是每天就開啟那個什麼XQ
然後看到成交額排行什麼前十名
或說最漲的前十名
或是直接去買儲置股
那都有效率
可是問題就是說
那那個勝負可能也是很快翻牌
如果壓錯地方可能又一次賠很多錢
所以都有好有壞
.
下面一位滷肉飯好吃戰士
問個老公
請問儲置股停損的方式
該怎麼樣正確處理比較好
目前是使用固定的%數停損作為封控點
但考量到被處置
只要少少的股票就可以大幅的影響價格
感覺留著也不是
砍掉也不是
那想請問主委
關於此狀況處理上怎麼弄比較好感謝
我自己在儲置股的話
我第一個做的不多
那第二個是如果去做的話
我覺得我用一個什麼絕對的價格去做停損
因為你也知道說那個量是被抽掉
所以有時候他上下的那個波動會很大
那如果說你有注意到
儲置股的一些行進邏輯的話
你就會發現說
很多時候在儲置裡面被狂追的
後面就會壓回來
或是說被狂殺的後面就會坦回去
所以其實蠻多人在儲置裡面做的是區間

46:00

那就大概點你到這
反正你自己可以稍微的找到一點邏輯
如果說你覺得這個東西不好做
或是你不會做的話
你下次就不要在儲置股裡面做
你就避開
所以其實真的就是打不贏就不要打
你去加入一個你會的賽道
.
下面一位
紅班長
欸謝孟恭傑倫的新歌你聽了嗎
那個不看歌詞聽不懂他在唱什麼的
傑倫回來了
你喜歡哪一首新歌
可以用川普的語音唱幾首傑倫的歌嗎
愛你
新歌還沒有聽
他出新專輯我又不知道
那可能再找來聽吧
非常感謝推薦
.
下面一位
BBBB
想問謝孟恭SpaceX上市你會買嗎
最近被馬斯克要蓋Terra Fab搞得不太想買了
會買的話會買佔比多少
沒錯
Terra Fab是值得擔心的東西
他可能真的會燒掉很多錢
而且可能會沒有辦法達成他
預定的目標
因為你要知道其實在晶圓代工廠這個生意上面
他並不是說什麼一家壟斷
而且馬斯克需要的東西
嚴格上來說並不是像State of the Art的晶片
所以像什麼三星也會做
或甚至是之後搞不好別家Fab也是有機會會做
所以他的東西並不是真的超級需缺到
他要自己去拓產來做

47:01

不然就沒有人要幫他做
就如果前面講他是因為價格的考量
所以他就什麼都想要壓價格
就要搞垂直整合製造
當然就有可能會燒掉很多錢
說我會不會買我一定會買
他上次我一定會買
而且我是不管估價怎麼樣我就會先買
那會買多少不知道最多就一兩趴
先買個兩趴一樣就看對在家
下面會
天公哪羅水尤阿美啊
謝孟恭你好小弟
因為他那個標題直接寫我們著名的客家歌曲
小弟今年37歲結婚兩年來
每個月都希望有天使降臨
可惜至今未如願
每當聽到QA裡的育嬰分享
真的是超級羨慕捏卵陣線的學長們
我也好想加入捏卵仔的行列
那最後想請謝孟恭深厚的觀音大爺
保佑我們今年能夠有喜事
若能夠成真我一定會傾盡所有去愛這個孩子
那謝謝謝孟恭祝大家身體健康平安快樂
這個觀音大爺初一節
好下面一位MACS大大
看到主委的IG影片父愛噴發

48:00

對著自己的兒子發出
呀~的聲音
絕對反差感好大
平時那個性感富有磁性的嗓音
竟然能夠發出這麼可愛的叫聲
那聽臺通李一誠說
他會在小孩洗澡的時候
全裸跳舞給小孩看
主委有做過類似的事情嗎
然後想請問你對處置股的操作如何
若一檔股票即將進入處置
或是已經進入處置
最後會考慮先把資金撤出完
別的標的還再繼續擺著不動
那光通今天好幾顆
等某個今天被拉到20分
處置盤的光通類股明顯弱很多
那最後祝主委兩個兒子能夠平安長大
不管長多後面被卡掉
那首先
對啊其實最近很多人會問處置股的原因
是因為最近只能一堆東西
漲到進去處置股
那大家想的光通處置股
我自己手上也有
那甚至有一個是
進處置的時候
那時候大家想說
要不要賣掉20分鐘處置
然後現在已經漲到快要1000塊去了
所以依我的角度是
我在處置前面佈局的東西
我不太會因為處置股
我就把它賣掉
我自己是這樣
那有些可能在意流動性的會把它賣掉
但是我不會
然後再來就是在處置股裡面的時候呢
只要有被重殺
一般我都會想去撿
因為我知道說流動性很低嘛所以今天人家可能去賣它會超跌所以我會反而是站在買房的位置

49:04

那有些朋友會選擇去做什麼高拋低吸這些做法
這我不會這樣做
一般來講就是反正
要有任何的動作都等到它出處置之後再說
除非說今天真的是被搞到很緊繃需要去動它
但我覺得啦
就如果你真的早就知道會緊繃的話
你應該在處置前你就先把你的流動性拿回來
所以
我不太在意這樣的東西
然後再來講說
有沒有做過這個圈弄跳舞給小孩看
我會去逗小孩啦
各種方式
但是還沒有在他面前就是可能圈弄甩小鳥像一誠這樣
我還沒有做過這樣的東西
但確實值得參考看看
.
下面一位Howard
那請問主委已經聽了周杰倫新專輯了嗎
對女兒殿下一曲
滿滿小孩聲音感覺如何
真的還沒聽
你們都一直講
他有待會一定要聽
下一位波波愛上謝孟恭
謝孟恭去感安
我是前幾集說被主管針對的那一位兄弟
我真的沒有問的
結果色後不理
我每集都多刷
還從頭複習
那雖然沒有被回答
但被唸到心滿意足了
難怪那個下午工作效率爆棚

50:00

有種被上buff的感覺
冠號不浮誇
這次回來跟公主關於老大還願兼參拜
請謝孟恭祝我2月24號生日快樂
以及業績順利簽約
我就捐出一個月月薪做公益
愛您
你上次沒有說我也愛你
我也愛你
我已經忘記你上次來招是什麼事情
但反正總之就是
如果有幫到你各種層面上
你知道很多時候是這樣
就是大家在那邊隨便亂許願
我也不知道你們在那邊許願是要衝殺小
是有病是不是
但我後來為什麼從善如流接受的原因就是因為
我想說
你知道其實社會上很多人是缺乏一個寄託
他就只是想在這個地方講話
他覺得說
他平常跟別人講話沒有要屌他之類的
或是
不知道就覺得跟我講話
我跟他講話就有點能量
那ok那可以幫到大家
我就幫
但我絕對不是什麼自居
什麼神格化
什麼教主之類的
我覺得這種東西超無聊
我也只在意我自己的家庭
跟我有沒有賺到錢
那其他東西我都Mine
I don't give a shit
但如果大家覺得開心
大家覺得會被buff到的話
那當然我是非常樂意的幫大家推一把
那這集我們就拜拜