2025-05-15_ORCL_Oracle狂接AI大單
Oracle 狂接 AI 大單
市值暴衝原因
- OpenAI 將向 Oracle 採購 3000 億美元算力，創史上最大 AI 合約
- 傳出 Meta 也在洽談 200 億新單
- Oracle 接單能見度持續提升
為何成為 AI 時代新寵兒
- Oracle Cloud 強打高速、便宜、企業級服務
- 自建晶片與資料中心部署全球
- 成為 AI 雲端三強之一 (與 AWS、Azure 並列)
AI 擴建帶動需求
- 巨量算力 = 大量伺服器、儲存、散熱需求
- 雲端服務商 (CSP) 資本支出轉向高速成長
- 資金流向硬體供應鏈，台廠是關鍵受惠者
法人分析師看法
- 穆迪 (Moody's)
- 算力需求帶來機
- 自由現金流與負債壓力不可忽視
- 摩根士丹利 (Morgan Stanley)
- 訂單能見度高
- 有利 Oracle 與供應鏈長期成長
- 野村投信
- 非單一利多，而是長期趨勢開啓
- 組裝、電源、散熱、半導體廠都可能同步受惠