EP651 | One for All

00:00

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，清明年假才剛過完大家有充飽電嗎，還是已經在計劃下一趟出國了，不管你是剛回來還是準備下一趟，千萬要記得網路優先處理，因為在國外沒有網路影響的不會只是不方便，是整個行程都卡住亂掉，比方說導航不能用叫車會失敗，餐廳查不到甚至訂單確認驗證碼，航班資訊全部都卡住，你會花很多時間去解決問題，而不是在旅行整個旅遊品質下降許多，以前我也都是拖到最後一刻才去處理上網，要嘛是 SIM 卡來不及，要嘛就是在機場排隊浪費生命，像現在比較單純都是直接使用 eSIM，像我現在要慣用 Saily 在出發前把 APP 裝好落地直接連線，不用換卡也不用在那邊找工具，而且它的設計蠻直覺，你只要把方案買好去到不同的地區就可以切換，APP 裡面也可以直接看到流量的使用狀況，如果你是那種會一直開地圖滑影片的人，你的用量掉很快，至少是可控的，不夠就直接加不用臨時找 Wi-Fi 或是重買一張卡，另外它有內建 VPN，有時候你在國外訂房查價格，切不同的地區會有差，或是你想要用臺灣網站也不會被擋

01:01

再加上廣告阻擋的功能，頁面乾淨一點流量也省一點，接下來夏天就要到了，會慢慢進入旅遊旺季，如果說你已經在看機票了，網路這件事情可以先解決，少一個不確定性整趟行程會輕鬆許多，好非常感謝富邦球團以及球員陳真的邀請，同時我們也希望陳真可以盡快幹回去一軍，拿下 MVP，非常感謝他們的邀請之下，讓小弟去參加了林哲軒的引退儀式，本來這個儀式是兩天，就是 4 月 5 號跟 4 月 6 號，4 月 5 號剛好就撞到我兒子的生日，可是因為我真的蠻想去這個儀式的，所以我就有跟我老婆講說，可不可以我晚上去看個球，接著就被幹黏牆上，所以最後面只有 4 月 6 號可以去，4 月 5 號抓週的時候，其實我心中是很希望兒子可以去抓橄欖球，就橄欖球它象徵的就是說，這個孩子有機會可以成為運動員之類的，雖然我現在本身對於抓週的一個

02:01

信賴程度可能沒有到很高，因為像我大兒子抓元寶，但身為父親是感受得出來，就這個孩子他可能對於物質的要求，或者說未來會不會想要去 work hard，去 make more money 這件事情，我會打上一個超級大的問號，但是反正就好玩，就是一個儀式，小兒子我們從小就已經觀察到說，他是非常好動，同時他剛學會走路，他就很愛踢球，到現在他看到球就會瘋掉，他只要看到圓形的東西，他就會，他就要趕快去抓，跟我們玩丟球，或是要我們牽著他的手踢球，開始學會走路，就自己在那邊踢著球繞場，其他玩具他都不怎麼玩，像什麼車車，一些可以敲打的東西，會發出聲音的玩具，大兒子喜歡玩，像他就是完全不玩，所以我們就一直覺得說，這個傢伙有可能以後會變運動員，雖然我們知道說在基因裡面是看不到，在我跟在他媽的身體裡面是看不到說，有成為運動員的可能性，可是大家應該都知道說，在過往的一些 Q&A，我都很常回答大家，我覺得如果孩子可以當運動員的話，我覺得是一個很帥很酷的事情

03:01

因為可能是，生父沒有辦法辦到的事，如果看到小孩可以當，同時就知道說像這些運動員，當你在場上的時候，是大家都在幫你加油，你扛了超級巨大的壓力，那是一個超級帥的事情，所以其實還蠻希望他會抓到橄欖球，但最後面他抓什麼，他抓一個筆電，他抓一個槌子，跟抓了一個鋼琴，同時我在我的 IG 上面，就看到有人回覆我笑笑，想說這不就是你嗎，因為筆電的話，就像我們自己是喜歡做交易，喜歡打電腦，槌子的話就說念法律系，因為我是念法律系，只是我最後面是沒有做跟法律相關的東西，再來鋼琴的話，因為我從小就是還蠻 OK 的，就是鋼琴比賽都有拿了幾個，這個爵士的冠軍回來，所以其實就是好像跟我是完全一樣，但我是不希望他跟我一樣，我也不希望他以後是搞股票的，我希望他會做別的事情，總之就是為了參加這些活動，晚上要陪家人，所以在那一天沒有辦法去，但是非常慶幸自己在隔一天有去，因為其實在過去的一段時間，都還是有一些球隊會想要邀請我去開球，非常感謝大家的邀請，當然我是真的就已經開始

04:01

沒有去出席一些公開活動，但因為這個是引退，就感覺說蠻特別的，所以還是有答應下來，同時是有一些緣分，像是就像富邦，我去看的那場比賽的 MVP 是范國宸，國宸兄他本身跟我在 IG，我們也是一個互追的狀態，也是有打過招呼，林哲軒的話，是因為我之前去樂天開球的時候，是郭嚴文教我怎麼丟球，他說要怎麼樣丟才可以丟到捕手那邊，你可以稍微往前踏一點，你不用站在投手丘上面什麼的，他那時候就跟我講說，什麼他的好朋友林哲軒，是還蠻喜歡我的，所以就看我們可不可以大家認識一下，所以就是有結下這個緣分，在大家的一個邀請之下，就去參加了他的引退儀式，同時也是我覺得可能我在過去的，不知道就 10 20 年來吧，可能是最難忘的一個晚上，可能對於林哲軒來講，因為大家應該都有看到他的一些，什麼致詞的影片，或是他跟我的合照，其實老實講，我覺得把我放得有點太高了，我就是一個在家宅男，錄個節目，跟大家喇賽一下，再講自己工作相關

05:01

跟回答 QA 的，不知道我真的覺得我是一個 Nobody，可是竟然可以在他的致詞感言裡面出現，這個我有嚇到，再來就是上去，按照主辦單位的要求，他說我準備一個你的書，你就在上面簽名給他，我本來以為說都是大家給他禮物，像那個富邦的董事長，或是什麼其他有的沒有的，以前球員還是什麼朋友，大家都是送他禮物而已，可是林哲軒在我給完他禮物的時候，他就說等一下，他有安排就是會有禮物要給我這樣，所以他還送我他自己的簽名公仔，同時是陳真拿上來，我們還在那邊拍了一個合照，不然我就覺得超熱血超感動的，所以非常感謝有這樣的機會，我後來是跟我的老婆講說，我不知道，就我在生命中，其實我對自己是一個沒有什麼自信的人，老聽眾應該知道，雖然有些人聽我節目想說，幹你這邱啥小，可是那個就是說，因為我們的專業，所以有時候可能不小心會流露出一種，好像自己還蠻有自信的感覺，但也不是說有自信就一定很會，有自信很常也被壓在地板上臉摩擦

06:00

只是其實我在生活之中，是比較屬於沒有自信的人，我從小到大沒有獲得太多的那一種，你很棒你是最讚的，反而就是很常獲得說，你這個東西可能做不好，那個東西可能不行，直到後來就是，當然是我覺得我太太跟我岳母影響我很大，因為他們是在，我可能什麼東西都還沒有的時候，就是相信我一定會成功之類的，後來我覺得在我的兒子身上，我也獲得了很多巨大的肯定，為什麼後來我晚上不出去，我這邊給大家稍微聽一下，我現在只要晚上出去，我就會收到這些東西，爸，我現在都很想陪你睡覺，我現在都快要哭出來了，爸，你不是問我你很快就會回來，告訴你朋友嗎，可是為什麼你那麼久，就是大概每可能半小時，就會收到一個這樣的語音，所以這是我後來其實不太出去的一個主因，你就知道說自己要回家陪孩子，這個孩子

07:00

就我的大兒子，他真的是給了我很多的肯定，讓我知道說，原來有這樣子的愛，就是對於這些小朋友來講，你就是他的天，你就是他的神，所以就是那種被需要的感覺，跟被肯定的感覺，對我來講是非常重要，在下一個，我覺得就是林哲軒兄弟，因為他在他的這個引退儀式上面，給我的各種款待，真的是讓我覺得，我以前都一直講說，我不知道錄這個節目，為什麼大家會喜歡聽，可是我後來慢慢的開始去懂得說，我可能無意中的，真的有幫到一些人之類的，像他不是有在他的隊上，跟他的學弟推廣，他學弟買一堆他的周邊，他跟他講說，你要跑去買 0050，我們幫他更正一下，要買 006208，因為他們是富邦好不好，要記得買 006208，他講的那個說臺灣 50 指數，臺灣 50 指數追蹤的，富邦的這個臺灣 50，大家要買這個，他就跟他學弟講說，你要跑去買這個東西，所以不知道，可能某個程度上就是有幫到他，不管是可能在財務面，或是他講的，他聽了一些，可能節目內容給了他一些信心

08:00

或是什麼有的沒有的，對學到，所以非常感恩，有這樣子的一個緣分，這個對我來講是，我自己比較難以想像的，就是我不知道，我只是在做一個，可能我還蠻擅長的事情，就是我的工作，我工作把它外放成為是一個節目，一個傳播的形式放出去，沒有想到，它意外的可能幫助到了一些人，這些人，他們可能受到幫助之後，他們給我的回饋，其實也算是幫助到我，因為我就是需要，這樣子的一些肯定，但大家不要從現在開始，就對著我說，你很棒，給你大拇指不需要，我的意思是說，就是他可能也是無意的，在他，可能人生中這麼大的一個活動，他竟然給了我相當程度的篇幅，這個對我來講是受寵若驚，真的非常感動，同時，我覺得富邦真的是超級會辦活動，他們幫他辦那個引退儀式，拍的各種影片，還有可能有一段，就是找以前的隊友打出去，讓他去接殺，那邊真的是看到想哭，我自己本身不是那種，Die Hard 棒球迷，可是我看了我都覺得

09:00

超級感動，真的超級會做氣氛的，富邦同時，我當然知道說，他們最有名就是 Fubon Angels，這個不屬於我，我也沒有看，真的天地良心，而且一堆聽眾在那邊偷拍，他們也都可以幫我證明說，你知道他們真的很奇怪，他們拍下來說，你看他真的沒有偷看，就是我知道你們會拍，我要看什麼找死嗎，就像我真的想看我也沒有辦法看，反正總之，除了大家都知道的 Fubon Angels 之外，我覺得他們那兩個男生，那叫什麼啦哥嗎，我覺得啦啦隊是女生，啦啦隊也可以是男生，我意思是說反正，我不知道怎麼樣稱呼，反正有兩個男的，他們是穿著像是球員的裝束，可是真的超級會帶氣氛的，我真的是印象超深刻，我覺得富邦到底是花了多少錢，才可以找到這兩個天才，在那邊主持帶動，同時連下去要認真的時候，他們也是有辦法，直接換一個主持的風格，真的覺得這兩個人是，球隊氣氛天才，外加我覺得球場整個，氣氛營造得非常好，這個球迷也都很瘋狂，同時隔壁看到那個兄弟的也很屌，兄弟他們雖然只有一個外野的小區，可是看我們那邊揮旗那邊喇叭，我覺得也超厲害

10:00

所以就整個像是看了一個，很熱鬧的 festival 之類的，隔壁還有一大堆的食物可以吃，就是你可能看球看一看，就可以走起來去隔壁買個炸的，還是說什麼滷味之類的，所以以後應該會想要帶兒子來，這次其實也是有點想帶兒子，但是因為我知道時間太長了，所以他應該是坐不住，他絕對是坐不住，沒有辦法，但之後會想帶他，最後面我覺得林哲軒，他是有英雄命，他每次可能出席國際賽的時候，為什麼我從小就會知道他，雖然他年紀其實沒有比我大多少，我想說從小是因為，我們可能十幾歲在看棒球的時候，看那些國際賽，他就已經在那邊打，他也是十幾歲他就在那邊打了，後來我們都知道說他在國際賽裡面，他都拿下了蠻不錯的表現機會，即便在他的退休當天，我真的覺得很屌，因為前面都是沒有下雨的，本來是一直在下雨，可是那天打球就剛好沒有下雨，可是在他上去要講話的時候，或是說儀式可能到高潮點的時候，就突然間給你下大雨，而且是大到你想說，大家不要扯，你們有沒有雨備

11:00

你們有沒有什麼東西，遮雨的會拿出來之類的，我就在那邊到處看說，現在要怎麼辦雨這麼大，可是可能講一個段落的時候，雨又整個停下來，就英雄命了，反正就是給他那種超級浪漫的一個場景，像拍電影一樣，所以希望他在退休的時候，可以保持內心的一個平靜跟快樂，因為聽到他說，他必須要去吃一些止痛藥，才能夠上場，這邊真的是還蠻心痛的，他有提到說，可能在小朋友時期，那時候就已經被國外的球隊發掘，跑去根本人生地不熟，話也不會講，可是就要去跟那些人相處，也遇到了一些挫折，也沒有人可以陪他，自己躲回去宿舍裡面哭，其實是覺得這些運動員非常的不容易，也希望他之後，可以在臺灣持續的培訓更多，強大的球員出來，我們可以不管是在國內的比賽，前面已經是宣誓效忠，富邦總冠軍，不然就是可能國際的比賽，都可以持續看到林教練的身影，希望大家可以持續的支持他，也非常感謝富邦的邀請，真的是一個超讚的體驗

12:00

好接下來我們就來進入今天節目的話題，今天大家的體感，就如果是多軍的話，99% 的人應該都多軍，就很爽的，噴到爆掉，像我今天手上的話，就是大概有個 8、9 檔股票漲停，其實我股票檔數是還蠻多的，就是 10、20 檔以上是有的，所以其實算起來，還是蠻高的一個機率，像前陣子也是有一天拿了好幾個漲停，所以這陣子真的有點像是那種風雨生信心的感覺，雖然整個盤面是很不穩，可是每次突然給你一個回馬槍，都是一個超大的，像我自己的臺股的話，就持續的還是有在破自己，今年績效的新高，美股的話就持續的維持在一個，收復的過程之中，希望可以快一點收復回來，希望可以快一點轉正，但我覺得在今天晚上之後，或是說未來的幾天，假設說盤面沒有再轉壞的話，應該就是會很快的轉正，整體的配置也都是調整得差不多，也做了一波的汰弱留強，像以今天的這個盤面來講的話，在盤中就有一些人在 Telegram 裡面會問說，你這邊要不要去什麼追部位，我想說為什麼要追部位，就我本來的部位都已經是買好在手上

13:00

這是為什麼很常跟大家說，就是你在股票市場就不要整天想要空手，就是一般會這樣子問的，你一定是把東西賣光了，所以你這個地方想說，我現在要不要追回來，漲這麼多會不會新的多頭要開始了，一般就等你追回來之後，你就發現說，你要 surprise mother fucker，再受到一次的重擊，我覺得接下來的一個觀察重點，大家我們知道說，現在目前美伊是有兩週的一個停火，但如果說你去看一下荷姆茲海峽的一個 tracker 的話，就會注意到，其實還是沒有實際的通行，川普這邊下的一個但書就是說，你如果有通行的話，我們可能就止戰，在伊朗這邊有看到說，他發了10條，希望說美國方面，要去賠償這個戰爭相關的東西，接著還是要讓他們持續的發展，濃縮鈾以及一堆有的沒有的東西，基本上那個東西是沒有辦法去達成一個共識的，所以其實還是不排除在後面，可能還是會有一些零星的衝突出來，只是如果說今天站在一個，可能賽局的角度，以及他準備要選舉的一個狀況之下，我不認為說他會想要去把情勢擴張到非常大，雖然我本來就一直這樣猜，但在可能昨天、前天

14:00

看到他 po 文說什麼，要去炸伊朗的民生設施的時候，想說會不會又再一次，像 2022 年這樣，就是可能當時大家估計的一個場景是，沒有這麼糟糕，結果沒想到後來可能搭配了一些事件之後，就整個帶下去，當然我也不會覺得說，到這一波反彈之後，就象徵著後面一定是完全沒有事情了，如上一集所講的，我覺得臺股就是一個很明顯多頭的修正，然後結束彈上去，美股的話，其實真的還是有點像是死貓跳，不過他這次真的跳得很高，就如果說這是死貓在跳的話，這次死貓媽的跳得太大力了，因為他直接跳過去季線，在我們的角度來看，就會認為說，如果在接下來的幾天，包含說他如果是持續的向上，或是說他接著有一些修正，修正完之後，他可能沒有破這個季線，或是破了立刻就再站回來的話，有可能就是這一波就跌完了，如果說技術面看到這樣的一個指標的話，不管基本面在怎麼樣的跟我們講說這個戰線還會打，這個可能哪裡沒有談好，以色列又在哪裡射飛彈，或說伊朗可能又炸了，哪一個周邊國家什麼東西，對我們來講，就已經會比較偏向是一個，類似是雜訊，就我們就不會太在意了

15:00

剩下可能會關注的東西，就只有油價，就是完全用油價去做為一個參考點，如果說今天油價是有在持續的向上，到可能 120、130 以上的話，甚至更高，基本上可以宣告說，大家股票不用做了，就是如果真的到那個位置的話，一些需求就會被破壞掉，但如果說是維持在以現在的角度來說，可能是 90 幾塊，甚至是慢慢盤跌的話，應該就可以回到，就是大家可以當成是，承平時期去做看待，所以這是我自己在接下來的一個規劃，這個規劃跟上集的規劃，差別在於說，因為我們真的有看到一個，這個非常強大的 K 棒拉出來，所以對我們來講，我們就是要看到這個東西，才可以去相信說，OK 有可能是短底一到，但是不排除後面還是會有一些修正的出現，這些修正出現，就是會持續的站在多方，甚至會加到比本來又在更大的一個部位，因為前面等於說有一個，類似我們去追突破的時候，很多時候看到一個紅棒，只要紅棒的可能中軸沒有跌掉的話，我們都會視為說，可能是前面漲多的一個回吐，後面就繼續會往前這樣，所以會用這個角度去看待，
.
最近在市場上有一些討論

16:02

我們這邊就稍微再來跟大家聊一下，首先是大家有看到，Intel 的老闆跟馬斯克握手，是象徵的就是說，可能在 Tesla 的 TeraFab 上面，也會有 Intel 這邊也去協助做一些貢獻，就我目前理解，就是在韓系的 Samsung，跟在美系的 Intel，應該都會去協助，Elon Musk 的 TeraFab 的這個計畫，這件事情，如果說我們純粹用投資的角度來看的話，他對於 Intel 或是說 Samsung，我覺得認為算是一個利多，可是如果今天是在 Tesla 這邊的話，他算是一個中性的事件，就是他並沒有辦法去改變什麼事情，就我們對他的擔憂都還是存在，包含說因為他要拿出大量的錢去搞，這個晶圓生產製造，而且他講說連後段的東西，什麼光罩，他們全部都要自己做，那個是非常花錢，而且是有可能在初期，那個良率拉不起來的狀況之下，你會持續的去做很多的虧損，所以這個可能是我們心中會比較，覺得是不樂見的事情，如果說你今天是站在 Intel，或是 Samsung 的角度的話，特別是 Intel，我認為這是一個很好的事情，因為這象徵著是

17:00

他可能會有一個高毛利的，某種授權或是顧問的費用會進來，如果說後面卡關的話，可能就會更加需要去對 Intel 做加碼，讓 Intel 去做一個技術的扶植，同時也有可能，舉例來說在馬斯克這邊真的卡關的話，他會不會就轉投，我乾脆去跟 Intel 買之類的，所以 Intel 想要去推的一些晶圓的生產，或是他後段現在在推的 EMIB，或是 EMIB-T，這些封裝的東西，都有可能會找到，更多的這個使用的案例，或是用戶出來，只是問題是，就我們目前的角度來看的話，會認為，馬斯克他推的東西，應該不會是他最尖端的晶片，至少在短期內不會是這樣子，所以應該也不會用到說那一些可能比較貴的東西，反而有機會會用到一，相對是成熟的製程，就類似說可能 7 奈米就算是一個相對成熟的製程，像大家講成熟是可能 12、16 以上，如果進展到 2 奈米或是 A16 的話，當然可能 7 奈米就算是一個相對成熟的東西，用在這些車用的各種應用上面

18:00

或是機器人的一些應用上面，就是剛剛好，所以他也不一定會幫助到，就是 Intel 最先進的那一塊，但是如果說可以對馬斯克去做收費的話，大家就知道錢怎麼跑了，就是從特斯拉的股東口袋裡面，開始看到這個股價可能一直維持相對弱勢，可是別的，就是有收到馬斯克要付錢的那些物件，可能就還蠻爽的，這個氣氛有點類似說，就是前面有一段時間不是那一些，IC DESIGN 相關的股票，他們是處於是弱勢嗎，那時候蠻多人就選擇跑去買臺積電，為什麼，因為道理很簡單，就是你們那邊競爭搞個半死，ASIC 還是 GPGPU，你們每一個人都逃不掉一件事情，就是你都要找臺積電下單，所以我就直接去買軍火庫就好了，一樣的道理就是，現在誰有可能成為馬斯克的軍火庫的話，就是有可能可以去坐收很大的訂單，只要他不嘴炮的話，所以這邊很難講，就如果說他後來是嘴炮，就他真的有把規模給限縮掉的話，說不定就會特斯拉出現一個很大的反彈，過去那些，所有的受惠股就會變成是相對的一個受害，但總之就是我還是覺得說，在市場上的一些廠務跟裝置相關的東西

19:02

都還是蠻值得注意的，因為其實在目前我們可以看到的，地平線的範圍內，除了是自己在產業上面的研調，或者是說你再不濟，你去看一些電話會議，其實每個老闆都跟你講說缺的東西就是那些東西，只是為什麼有一些，可能設備廠務在過去一陣子，他的股價比較屬於是沒有表現，近期有一些稍微的轉強了，我們不知道，老實說不知道，就有時候市場裡面會有一些你不知道的東西，你就覺得說那個東西很便宜，躺在那邊可是為什麼沒有人要，有時候是單純資金面，就是說可能類似說，前陣子外資一直在賣出臺股，但沒有意外的話，就今天搞不好就會看到，有一堆外資衝進來買臺股之類的，身邊有一些朋友，有辦法看到那些資金流向的，也有提到說，可能現在有一些外資，就會想要回來去回補一些臺股的部位，就蠻爽的，就剛好就補在相對高位，所以其實在前面有買的，像某個程度上就是說，你是有機會可以去丟貨給這些外資，但一般我們自己也比較不習慣，就是在說像這樣的一個全面反彈就去做減碼，因為這有點偏向是類似是左側交易，我們的做法還是會偏向說

20:01

舉例來說在今天，你的東西是沒有漲的，還是反跌的，或者說在未來這幾天，可能覺得說今天拉了一個很不錯的 K，可是他把這個 K 給跌破掉了，有可能就會變成是我們減碼的物件，可是我們不會在他還在右上角，就還在進攻的時候去做一個減碼這樣，還是要看一下後面的資金是怎麼樣跑，再來做一個決定，
.
最近也收到一個蠻有趣的內容，就是有聽眾跟我表示說，他們公司可能有看到一些手機廠商，目前在下修訂單的數字是非常恐怖的，這個是呼應到我們前面有跟大家聊到，就我認為說在接下來大家可以稍微去注意一下 Apple，我們講 Apple 當然不是在講說，可能完全是跟股價相關，就在公司營運面，其實我們覺得他做了一個蠻屌炮的策略，就是趁你病要你命，他在大家可能目前現在都是卡記憶體的一個高成本，以及可能比較難取得的一個整個大環境之下，他選擇直接去接受這些廠商的漲價，並且他還擴大經營，他趁這個時間他要去拉市佔，所以他可能在一些產品線上

21:01

即便他的記憶體是實質升級了，可是他並沒有去漲價，所以這當然某個程度上會去犧牲掉他自己的一些毛利，可是換來什麼，就換來一個更漂亮的市佔，所以是非常高機率可以看到，我們前面有提到說，目前大家對於全年的手機的預估量是下修大概是 20% 左右的一個出貨量，你可能可以注意到說，蘋果他不會是什麼負 20% 的 yoy，他可能是零或者甚至是增長，或是說小衰退一點點，但總之就是說他會比他的 Peer 都來得好，這邊去做一個假設，就如果說三星這邊也是維持類似的狀態，因為可能自己是有辦法去取得一些貨源的，在價格的控制彈性也比較好的話，相對的就是說，中國的手機廠會遭受到無情的打擊，我們已經有看到一些廠商，他們下修的數字超恐怖，大概來到了負 40% 左右，就他預計今年賣的手機的數量，是去年的負 40% 的量，這個是非常非常恐怖的一個數字，其實仔細想想是蠻有道理的，就像朋友跟我分享說，如果你蘋果跟三星都不掉的話，這個就六成市佔就跑去了，剩下四成市佔的人

22:00

你們要去跌掉總市佔的 20%，你們可能就要跌掉 40% 或甚至是 50%，所以中系手機可能就會去遭受到一些打擊，所以在這陣子就如果說，你有注意到一些 components 元件，它可能是 for 那一些比較平價的消費級應用的話，我覺得它是屬於相對危險的，特別是像這種砍單潮已經是逐漸的出現，其實嚴格上來說，它不是一個新的訊息，因為早在去年就已經知道說，今年的手機是不會太好了，只是就是今年是你正式的看到很多砍單潮的出現，所以如果說就像我手上，假設有持有這些東西的話，它持續在破底的話，我就不會去賭說它底在哪，那個底可能就是在不知道，超級遠的地方之類的，這有機會，但往另外一個角度去看的話，可能大家未來的一兩年，終於可以期待就是可能，所謂的消費性手機，或是一些有的沒有東西的復甦，因為他們正經歷一個，可能是在過去幾年來最大的一個打擊，一般在很大的打擊之後，後來要慢慢的去把市場拉回來的一個過程之中

23:01

你就知道它可能會連年都開出，一些蠻不錯的業績，但那些東西可能是等到，不知道就是兩年後之後的一個故事吧，至少就現在先把它記在心裡，就知道說未來有一天，可能可以回來做這些東西，可是現在你要去做這些東西的話，有點像說螳臂擋車，就是有機會會出事情、會出問題，所以這邊稍微的跟大家，簡單的帶一下
.
目前在美股市場這邊，比較強勢的都還是屬於像是這個光通，或者是 CPU 的一個類股，我們上集有跟大家，稍微的聊一下，為什麼在 Agentic AI 的時代，會用到很多的 CPU，立刻就引來一些，產業圈朋友的 Feedback，他們的說法是說，沒錯就是像你講的這樣子，只是 CPU 這邊，像我自己本來預設的一個漲幅是，可能我認為就 AMD，有可能可以去漲個 15%、20% 之類的，後來就產業的朋友跟我講說，其實沒有漲這麼多，他們還蠻客氣的，確實是 CPU 目前已經有看到一個缺口的出現，只是他們的漲價的幅度，沒有像大家想像的，就是如果說真的是在 Agentic AI 時代，用到很多的話可能會漲很多，它並沒有漲這麼多

24:00

但我們還是期待說，後面會有往這個方向去發展的一個可能性，除了大家都知道的這些，就是類似是那種大眾會去使用的 X86 或者是 Arm-based 的 CPU 之外，可能也可以去注意一些，像 ASIC 廠商，他們其實蠻多也是有在推行自己的 CPU，所以過去可能大家在看它的 ASIC、XPU 在看，可能類似是去做，就是聊天機器人對話，會用到類 GPU 這樣子的一個運算東西，現在可能就會拉回去是在 CPU 這一邊，所以像一些 CSP，他們自己本身也是有一些 Custom made 的 CPU，我覺得也可以稍微看一下，以 Google 來講的話就是 Axion，如果是到 AWS 就是 Graviton，如果說今天是 Microsoft 的話就是 Cobalt，可能大家過去在討論的，都是 AI Accelerator 的 ASIC，只是現在可能就是，會把一些目光放回去在 CPU 這一邊，只是當然我覺得這一邊，可能比較 tricky 的點是，在美股你可以很明確的識別說，哪一些是 CPU 族群，可是在臺股的話，其實蠻多 CPU 族群跟所謂的 ASIC 或是說 GPU，他們算是混在一起了，就是說它的客戶層裡面，就是包含了這些東西

25:00

所以如果你要額外去拉出，就所謂的 CPU 比較高純度的東西，我覺得就會相對比較難一點，但確實是一個可以努力的方向，就是我們已經看到這樣一個產業趨勢，接著就是等待更多新聞的發酵，或者是說實際上大量訂單的貢獻之後去做一個確認，你就可以去鎖定相關的一些對應族群，這可能是我自己在接下來的一些策略規劃，接著我們同時也有看到一些資料，去顯示說在未來一陣子，可能會是屬於比較缺料的東西，目前我們看到記憶體，還是維持缺料的一個狀態，雖然現在可能大家看到說，記憶體蠻多股票已經進入休息了，可是在產業的層面，就還是在非常缺貨的一個情形之下，同時在被動元件，我們有注意到說像是鉭電容，或者是像是鋁電容，都還是持續的維持在一個缺貨緊俏的一個狀態，所以或許也是在後面可以注意，有機會發揮的一個題目，其實在被動元件這邊，我們或許在過去的集數，有跟大家提過，就是理論上它其實就是，隔個幾年會有一個迴圈出來，被動元件在未來的某一天

26:00

也會有它的就是循環的大潮出現，只是我們不確定是哪一天，或許也是可以趁，就是可能每一波的汰弱留強裡面，去注意一下相關的股票，有沒有集體的轉強，只要有集體的轉強，就是有機會會成為新的一波族群，再來要強調就是說，現在在臺股這邊比較難識別的原因，是因為就是每個東西都很強，今天早上聽到一個朋友的說法很有趣，他說臺灣的 GDP 是加 8%，幹那些亞股什麼韓國人，他們都沒有加這麼多，他們股票也這麼強，我們是加 8%，所以我們應該是可以噴得比它更多，所以對或許合理的解釋，為什麼臺股會這麼猛的一個原因，因為最終還是脫離不了總經相關的一些影響，所以目前看起來就是，可能都還是維持在一個相對健康的狀態，由於說每個東西都在噴，所以好像你也不一定要刻意的在這種時間去找說，有什麼樣的族群可以做，反而是美股比較需要，我覺得美股我自己是很認真去找，所以才會發現說，CPU 感覺轉強可以，或是前陣子，Marvell 好像比其他東西都來得強，就是你只能夠去買強的，不然你去買那些破底的東西，有時候你會不知道說，你到底要攤到什麼時候，那個底有可能是會超乎你的想像

27:01

但當然在這一根的，一個美股大綠棒之後，可能有些事情就會去改變，一樣就是如果你有抓到，一整包的東西，他們是一起轉強的話，可能就是下一波的一個主流，可能到今天晚上之後，或是在禮拜六的節目，我再跟大家分享說，可能我們在這一波有注意到，怎麼樣新的資金輪動的東西出來，大概是這樣，先跟大家聊這邊，進入我們 QA 的部分

QA

.
第一位 5269，想問夢工大，我跟夢工一樣學很雜，想問現在你覺得要鑽研一個專業，還是要多方涉略，往一個方向去做結合，感謝夢工，祝福你們全家平安快樂健康，其實我並不是刻意想要去培養，什麼多元興趣，或是搞一個東西，我是真的三分鐘熱度，我是真的腦袋構造就是，我很難專心在一個，重複性很高的東西上面，所以我會一直去接觸各種，有的沒有的東西，但是我自己的一個，小小的人生體驗是，你後來發現說，你不會去浪費任何一個時間，就是你去學的各種東西，或甚至當下看起來有一點廢，好像你也不知道這個東西，可不可以運用在你的工作，都會在某一天的時候突然間，搞不好是某個心法之類的，他就會可能在

28:00

另外一個完全不相關的東西，遇到問題的時候突然跳出來說，我或許可以往這個方向去，試看看之類的，我覺得說像以前在，當培訓機師的時候，那時候我們就是有很多的，check list，你要去按照步驟，去確保說有些，你就是不能夠出錯的東西，它就是不能夠出錯，所以你要一個一個對，就即便你知道說，你可能也都背起來了，已經是 memory item 什麼，可是你不管，就是要那個 check list 拿出來之類，所以像這樣子的東西，它某個程度上在後面也影響到了，你的一些判斷，所以我會覺得反正如果說，你目前沒有一個東西，你是特別想要去，整個頭洗下去鑽研的話，你多碰一點東西，反正就是讓你的人生好玩，這沒有什麼太大問題，我覺得我們這邊的人，很多人是過於的去講究，一個東西有沒有用，可不可以賺錢，但其實很多可以賺錢的東西，都是一開始看起來，可能覺得是沒有用的東西，但我們這樣覺得
.
下面一位 M 夢工您好，我是一位職業高爾夫選手，常常壓力大的時候，會想起您說的話，讓我有更多的動力堅持，也希望有一天，您開始打高爾夫，另外去年搬家到林口

29:01

希望可以早日在林口，早日在林口遇到您本人，這什麼意思啊，早日生子，林口遇到您本人這樣嗎，祝福大家股票賺錢，也祝福您全家身體健康，小孩都平安長大非常感謝，對林口好像是一個，很適合打高爾夫球的地方，好像是有不止一個球場吧，印象中因為我對高爾夫球不熟，我只知道有一個球場裡面有餐廳，我曾經去裡面吃過飯，除此之外，對高爾夫球是比較不熟悉，可能未來有一天會吧，現在也不敢太鐵齒說，啊這個東西怎麼，因為你要那邊怎麼慢慢來，浪費一整天要曬太陽，我現在不敢講什麼，因為有些東西我根本無法想像，我幾年前根本想不到說什麼，會跑去打泰拳，會跑去打網球，打得很高興，那個都無法想像，所以盡量不要亂幫自己立 flag，但希望有一天，搞不好會在球場上遇到
.
下面一位，詹春玉夢工你好，我跟女友都是癌友，我都非常喜歡你的節目，有趣踩點你介紹過的，水上人家跟神桌山你的名字合照，最近去了一趟京都，還發現滿街都是愛心家 MK 的計程車

30:01

看來夢工是人見人愛啊，我女友說等我瘦到 62 公斤，才要嫁給我，想請夢工用安哥可愛的聲音說，不是安哥還不會講話，臺南陳小姐快點嫁給他吧，祝夢工全家一切平安，對啊就直接嫁就好，還不然還要等 62 公斤，等個屁啊直接嫁
.
下面一位，跑得快先生害夢工，有個有點危險的問題，是關於槓桿的，過去好多集數都有分享，自身在大盤大跌 K 棒的時候，膝反射就是會降槓桿，因此反推，槓桿的正確使用時機，是需要去考量大盤的狀態，由於沒有人能夠去預測，隔天或是未來大盤開高開低，在不明朗的狀態，要怎麼知道當下的時間點應該要上一點槓呢，（已知賺錢時，才有資格開槓放大獲利，個人會非常小心的使用），夢工除了已經賺錢的部位下，是怎麼結合看大盤的樣子，從而判斷是否開槓呢，真心愛您。
其實這個真的是有一點那種感覺的味道在，因為有時候你自己認為說，現在安全的可以開槓，接著出一個大根的把你殺爆，你還是得降槓

31:00

或者是像你的觀察也蠻到位的，對，絕大多數的狀況，我們去配合大盤去做使用，可是有時候也不一定，就像說當大盤都走得好好的，個股都走得好好的，就你在槓的那個東西那麼狂跌，在這種時候，你其實也是會去把那個東西的槓桿給降低，所以我覺得大盤只能夠算是我們的一種輔助吧，嚴格上來說是這樣子，你可以用其他的東西去作為輔助，像現在我就覺得說油價我稍微看一下，或者說波動率我稍微看一下，當然最終的一個核心都還是要回歸到，槓桿一般來說都是在有賺錢的時候才會去加，當然我知道可能在過去的這個多頭行情，會有很多人跟你講說，在跌下來的時候它也是勇敢的槓，接著它就又賺翻了什麼的，OK，就是你當然都可以去相信各式各樣的一個說法，只是在我們自己的考量，我們都去把風險放在第一位，所以如果我今天已經是在虧損的狀況之下，我是不可能去在虧損的部位上面去加槓桿，除非說我真的是極度有信心的那種極少數個案，就是你這個地方已經賠錢了，可是你還是媽的double down 再加更多之類的，但很少見，絕大多數的狀況都是

32:01

一個東西已經有在賺錢的你才會去做加碼，所以它有點那種動能的味道在裡面，其實我覺得像這樣子的一個思維框架，也是用在自己的生活中的很多部分，甚至我發現說像我母親小時候，去培養我們學一些才藝的時候也都這樣子，她讓小朋友去學一點才藝，可是我媽算蠻狠的，就是她知道說像我姊姊學某個東西學不好，就不讓你學了，兒子鋼琴學得好，他就是讓你可以持續的加碼去學習，我覺得有點像這樣子的一個味道，所以難怪我媽可能也蠻會搞股票，那個道理有點像，就是你只有在已經有獲利的時候，你才會去灌溉它，其實也跟 Peter Lynch 的邏輯是一樣的，當然如果說今天大盤開始出現一個比較巨大的波動，為什麼很多時候我們在這種時候會把槓桿降低呢，其實它有一些學理的依據去支撐，像有些人會去講說就是凱利公式，或者什麼有的沒有的東西，當然我自己的概念是這樣，就是每次波動放很大的時候，如果你去使用槓桿的話，它其實會讓你，第一個你的心性就會扛不住，你就會開始發現說，你可能今天突然間爆賺，明天又突然間爆賠，到後來你會甚至開始出現一些莫名其妙的操作

33:01

亂砍亂追之類的，所以會選擇說把槓桿降低的主因是因為，你知道說當你槓桿今天降到了一定的水位之下，或甚至是沒有槓桿之後，今天就算突然間出一個很極端的案例，可能像是去年的 4 月，或是說可能不知道 2018 到時候貿易戰或什麼的，直接整個崩爛的一個狀況之下，你最爛最爛你就還是拿這股票，你還是可以拿配息就過生活，就算你真的是學鴕鳥都不處理，你這樣放著都不會太糟，你只要知道你買的東西不是太糟糕的東西就好，可是如果你今天是有開槓桿的狀況之下，當你出現一些很大的回調的時候，有時候不是說你自己要不要調，就算你扛得住是人家也是要把你的部位斷頭，所以我們不希望自己的部位可能在低檔給人家砍掉，你當然在波動放大的時候，你就盡量的去把自己的槓桿給降低，所以它是有這樣的一個思維在背後，當然這是我們自己的做法，或說我跟我身邊其實蠻多人都是這樣的一個邏輯，但當然有些人他不一樣，你就可以去選擇你自己的方式
.
下面一位，滷肉飯好吃戰士，癌大你好，想請教菜雞問題請癌大解惑

34:02

要怎麼知道現在這一支股票當下在吵什麼故事，個人除了法說會隔天有辦法判斷市場是對於這個股票的看法之外，其他時間都難以判斷當下的漲跌是在吵什麼故事，像前幾集癌大有分享 CPO 的故事，光是從股價只知道漲跌，而市場上各種訊息的有早就在那，或是新跑出來的小作文，也不知道是自己第一手看到，想聽癌大是怎麼樣將這件事情做好的，許願詳細分享愛您？
其實這件事情到現在都還沒有辦法做得很好，我舉一個還蠻有趣的例子，先強調這張股票我自己本身手上是沒有的，有一張股票叫中探針，過去反正就是有一次，跟一些身邊的朋友在討論的時候，他們有些人買很多，他們就說他們在買一個故事叫做 Pogo Pin，其實我是沒有聽過什麼叫做 Pogo Pin，彈簧針這種東西，他們就找了一個圖片給我看，就跟我講說這個就是 Pogo Pin，我說這東西是幹嘛的，他們說這個東西其實很便宜，但它就可以拿來固定伺服器，因為像以前某散熱廠就曾經有一個悲劇，就那個東西推出來的時候，可能就不小心把裡面的東西撞壞掉什麼的

35:00

所以現在就是有這個東西之後，它就可以把伺服器給固定好，它用的量很大，它可能會下到什麼千萬顆億顆什麼的，其實我心中想說，幹它吵這個題材看起來也太鳥了吧，我心中想說那也太鳥了吧，結果後來就從一個研調的朋友那一邊得知，但也是我先在市場上面聽到八卦，就說他們也在推這一支，我就說你們正在推那個什麼彈簧針嗎，那個東西到底是啥小，他們就貼圖片給我看，就說他們在推這個東西，那個東西是什麼，那個東西就是 Kyber，就是 Nvidia 下一個結構叫做 Kyber，在 Kyber 他們有一些 connector 上面，會有很多的針、很多的 Pin，他們在推這個 Pin，這個 Pin 就是由這一家所出的，所以在這個案例上就知道說，你看 A 這些人，他們是認為是那個 Pogo Pin，確實中探針也有做那個 Pogo Pin，B 這些人是認為說，不是那個東西，是在漲說 connector 裡面的這一種 Pin，它是在 Kyber 裡面要去專用的，所以你就發現說兩邊的人，其實敘事是完全不一樣，他們看的東西是不一樣，可是兩邊的人，因為在你看中探針噴成這樣，兩邊的人都會覺得說

36:00

他們是對的，我買這個故事，真的就上漲，啊不就市場在買單我嗎，所以我們有時候會有一個蠻有趣的說法，叫做一個上漲各自表述，一個東西上漲，你去看一些散戶討論區就會注意到，每個人都講不一樣的，因為籌碼漲，因為什麼這個月營收好啦，或因為什麼，可是等到後來有一天，或許你各位有機會，可以去成為一些股票的主力，就是可能在過去的 20 天、60 天你是買最多的人，因為你買最多，所以代表你會影響到這個股價的走勢，你自己也知道說，你是因為什麼理由才買的，去促進，因為你的買進而導致的這個走勢的方向，可是你會注意到說，在討論區人家講的東西，其實跟你買進的理由，是一點關係都沒有的，可是我最後面也知道說 so what，就是我們一個股票，本來就是會有各種理由大家進來，總之就是說，我們在做的事情，其實都是某個程度上去反映在這個市場裡面的供需，你可能是因為基本面，你可能是因為這個 Pogo Pin，你可能是因為，Kyber 要用到的這種 connector pin，我不管你的理由是什麼，反正總之就是你們都要買東西，所以在供需方面，就是目前是供不應求

37:01

所以股價就是往上推，所以其實到底是什麼故事，不重要，我這樣講雖然會有些人覺得，很矛盾或什麼的，為什麼你還是要去看一些基本面的故事，因為有這些基本面的故事，某個程度上你是說，進可攻退可守，如果說你完全都在看技術面的話，很多時候你會注意到，你追突破，你很快就會被洗掉，因為你不知道自己買的東西是啥小，所以你只能夠看線圖去做，當你知道了其他的一些線索之後，你可能就會知道，我這個線索可能某個程度上，會讓某些人當，舉例來說這個 CPU 的話題開始出來的時候，他們會選擇來買這個東西，就等於說，我後面就會有人來幫我抬轎了，我當然就可以去買這個故事，所以它重要，但它也不是絕對重要，因為每個人其實看的東西都不太一樣，再隨便舉一個例子，為什麼我自己會跑去買了一些 Marvell，雖然可能看到這個，NVIDIA 的入股，那時候我就很坦白跟大家講說，我不是買這個故事，但後面大家會看到的是，反正就是某 ASIC，可能要找他來設計晶片，這個可能還沒有上過新聞，可是我就知道說，上新聞之後你們可能就會衝進來買，這時候我要幹嘛

38:00

我就是說，如果你轉弱我就丟掉，或者說如果真的一瞬間噴太多，我也丟一點給你，因為我就是比你早去佈局，我知道你們看到這個東西可能會衝進來，所以我其實有點像是說，就是凱因斯的那個空中樓閣理論，簡單來講說，題材對我們來講是一種，我知道說當你看到這個東西，你可能會進來，其實當然這個故事有很多種，有時候也是歪打正著，其實我買的時候並不是這個故事，舉例來說我最早在買 NVIDIA2018 的時候，我根本看不到 AI 的東西，可是你後來就是，很名正言順的，因為 AI 所以你繼續持有，甚至去加碼，去換更多的部位，所以故事這種東西，我覺得它重要，可是它也不是絕對的一切，蠻多人在股市裡面都喜歡問絕對的一切，這我們講過很多次了，就股票裡面沒有什麼東西叫做絕對，希望用上面的例子，你就可以去理解說，有時候就算是一個美麗的誤會，大家搞錯，還是有機會可以讓你賺到錢，所以你不用去追求到，你要非常的精準或什麼的，因為如果你真的是非常的精準，你就會賺到錢的話，是不是每個在產業圈的人士，都該賺到翻掉

39:00

因為他最懂，可是為什麼他可能不一定可以賺到翻掉，所以這個要去稍微的揣摩思考一下，有時候還是要回歸，就是技術線型的一些表現，一個東西到底強不強勢，有沒有人要買或什麼的，這個其實蠻重要的。
.
下面一位，川川終於放過自己，上一集聽到夢工說，打瘦瘦針可能會性慾下降，好像也沒差，反正都生兩個了，我吃飯差點噴出來，LISA 聽到會不會有點傷心？目前市場主流的光通訊有好幾塊，上游磊晶、雷射晶片、TSP、CPO 製成設備、AOI 成品測試，甚至線材跟聯結器，夢工怎麼看，最看好哪一塊的爆發力，磊晶跟雷射晶片，我算是沒有做到，但應該要買，我認為應該要買，我是有買到可能是，比較偏機板的那一塊，在美股就有做到這個，再來 CPO 製程設備，算是我自己比較重倉的東西，AOI 的話是有一些那種 7 系列的，這個可能相關的設備的，我自己本身也是買了不少，再來線材跟聯結器的話，就比較少一點，因為如果你今天要去討論

40:00

現在很多人會把它混在一起，就是說矽光子的這些，Transceiver 跟 Receiver 跟 CPO，其實是有點不太一樣的，一個還是 Pluggable 的，另外一個是，直接把它封裝進去晶片裡面，所以是有差的，我知道其實在臺股，蠻多人會去選擇買那些線材跟聯結器，只是那個是我 Pass 掉的東西，當然其實某程度上也會有點懊悔，因為那裡其實也噴很多，但也不可能市場的每個東西都抓到，所以我自己去做押注的話，可能最上游的那些東西，再來 CPO 製程裝置跟 AOI，這個是我自己在看的
.
下面一位，VanusSpirit，最近跟兄弟迷上了絕地戰兵 2，一款用槍支武力散播民主的北爛遊戲，推薦給夢工，太太 3 月 30 號生日，希望可以收到你的祝福，明明生日快樂，新婚快樂未來一起加油，這款以前有玩過，但玩一陣子之後，可能是因為沒有朋友的關係，就後來沒有再玩了
.
下面一位，巴拉巴巴巴，癌大好請問大家有想家過嗎，當歐洲留學生兩年，現在準備要留下來工作了，常常夜深人靜會開始想家，但是也不知道要怎麼辦才好，括號經濟跟時間的關係

41:01

沒有辦法常常回去看家人，之前聽癌大覺得歐洲的生活品質，不比臺灣真的很贊同，但是同時也希望可以有更好的職業發展，括號在這邊的工作是科技的新創，臺灣相關的領域比較少一點，祝孟恭一家平安愛您，其實我一直以來都是一個，算會想家的孩子，在大學的時候，我基本上是每個禮拜都會去做，那個國光號回家，就是想家就會回去找爸媽玩，只是後來有小孩之後就比較少一點，特別是家裡有嫩嬰之後，我已經很久沒有回去苗栗了，有時候會不會想家，會還是會想家，還是會想可能苗栗的一些好吃的東西，或者說我想回去看一下爸媽之類，但我爸媽自己會跑來這邊給我看，所以想家的情緒是一定會有，也希望你可以早日的去解決相關的問題，或許你的公司可以放一些福利給你，有一些什麼返臺假之類之類的，在這邊希望你可以拿到這個
.
下面一位，Poopang，前幾集聽到 Lisa 用 Disgusting Pigs，罵影片群組的人，想和孟恭以及聽眾分享一下，豬不但不噁心，還很愛乾淨定點上廁所

42:00

智力更是接近黑猩猩跟海豚，希望孟恭可以傳可愛豬豬影片給 Lisa，讓她知道豬豬是非常可愛的動物，另外芙莉蓮裡面常提到，魔法是想像的世界，感覺也適用於股市，有沒有可能老太婆很會做股票，最後祝孟恭一家平安愛你，其實我老婆本身是非常喜歡豬的，她是可愛動物族，所以像是豬、牛，她都是不吃，雞的話，因為她覺得雞沒有那麼可愛，所以雞就可以吃一點，魚的話長得比較醜所以 OK，所以豬她本身覺得是可愛的東西，但我不知道為什麼她罵人的時候，就要罵什麼 Disgusting Pigs，我都快忘記這件事情了
.
下面一位，京昭展覽館，嗨孟恭是我啦，沒有想到上次跟你聊，不喜歡社群育兒軍備競賽，會有這麼大的反響，讓我再來開另外一個戰場，我是說聊聊看法，最近因為討論職場育兒的話題，雙薪家庭為了育兒時間會受到壓縮，因此推動育兒減工時，也就是有小孩的家長可以提早下班接小孩，但這也會變相讓工作量流到沒有小孩的人，而被罵不公平，想討論這個社會該共同承擔

43:01

有小孩帶來的成本嗎，最後祝福聽到大家都可以身體健康，小孩不感冒，PS 每次討論這類的問題，社群都有一群白痴說，沒錢沒時間不要生小孩，這種就是沒有想要討論的意思，真的可不可以閉上你們的狗嘴，不講話沒有人把你當啞巴，其實不要太在意社群上的一些討論，這是我之前跟大家講，因為有時候你會，如果可以開上帝視角的話會發現，其實蠻多人他跟你是在，完全不同的高度去討論問題，或者說他可能現在講得很糗，可是有一天他就會懂得，那時候他也不會這麼糗，可是他也不會跑出來跟你道歉，所以其實我覺得把東西丟到社群，某個程度上就是一種，不知道求關注嗎，還是說你就想要吵架，因為你根本解決不了什麼事情，就算大家認同你 so what，所以其實我蠻不喜歡的一點是，我希望聽眾這樣的表達，因為蠻多人會喜歡，就算可能他是認同我的，把我東西截起來，丟去社群，我都覺得不喜歡，我真的覺得不喜歡，就是你到底丟去那些屎坑幹嘛，就講難聽一點，我根本不需要那邊的人說什麼，他講的是對

44:00

或者說有時候更是看到那種批評的，我就想說難怪你聽不懂，你跟他格局差這麼多，我的東西你當然聽不懂，你聽得懂的話還得了，你真的聽得懂的話，我們不要講難聽的話，反正總之就是，世界上是有分群的，是有分眾，如果你不要整天把自己放在社群上面的話，你會注意到，其實有很多的人，你是一輩子都不會碰到的，但是因為社群你去跟人家討論，你流出了你的同溫層，就會變成可能看起來超合理的東西，大家會去吵架，接下來說，像最近不是有開放說什麼，好像說你有小孩的，就可以去申請外勞，就是說移工來幫忙你，這個我在身邊的所有人，每個都覺得是德政，但是當我今天可能去滑一些討論區，就有人開始在狂幹，可是狂幹的人，他可能就是他沒有小孩，或是說他們不是什麼，雙薪家庭要去面對這些東西，他當然可以狂幹，就有點類似說，你今天要去課什麼單身稅，隨便亂舉例，我也覺得沒差，課爆課死他們之類的，干我屁事，所以不是你的東西，你當然都可以跑出來嘴砲，最終是怎麼樣

45:00

我覺得如果真的只有衝突的話，就是投票，如果說什麼，這個政策真的會影響到很多人，反正投票就會去決定說，這個政策人物到底敢不敢，去推這樣子的東西，所以其實我是認為，這些東西沒有什麼好去吵的，像前面你講的那個，我覺得也是很高機率，會造成爭議的，像我自己的話，如果我今天是在外面受聘，你跟我講說，有小孩我可以提早下班，我可能還不敢提早下班的，我用屁股想也知道說，我下班那我東西誰做，可是那些同事要做，他們一定會賭爛我，我幹嘛要讓人家賭爛，所以在某個程度上是，感覺像是立意良善的一個提議，可是某個程度上它會分裂大家，加上大家反而是吵更兇，去促進彼此的矛盾，所以我還是覺得說，一個比較健康或健全的社會，應該是大家要去互相體貼，互相關心，很多東西你用不到不代表說你就要去嘴他就像可能我們自己用不到什麼殘障設施，可是你也不會去嘴說什麼殘障設施怎麼樣，那麼少人用所以應該要怎麼樣，所以一樣的道理就是說，我們自己可能有一天我的小孩長大了，我自己因為有過小孩，所以我對那些可能在飛機上，有時候你看到那些媽媽，或說在什麼高鐵之類，你看他樣子就知道說他一定很害怕

46:00

他媽已經一個人帶小孩就累得要死了，小孩哭一下又一堆智障要 PO 上去公審，我一定知道很辛苦，所以我就會去怎樣，我就會去挺他，我就會去支援他，我去幫忙他，幫忙逗他小朋友笑，把東西給他小朋友之類的，這個我們會做，因為我們自己有經歷過，可是你真的很難去跟那些沒有經歷過的，講說他要有同理心或什麼的，所以最後面我會知道說，反正其實簡單來講，你如果今天遠離社群的話，你會發現現實中的世界沒有這麼討人厭，就是在網路上才會讓一些吉娃娃，就那種尖叫仔，講話講超大聲，特別是越尖叫越悲慘的，講話越大聲，這可以套一句我們那個，幼稚園園長他講了一段話，我覺得超級有道理，他說，你知道有些小朋友，他們家庭教育如果弄得很好的話，他東西打翻了，他是說，打翻了怎麼辦，我趕快去拿抹布，擦一擦把水擠掉，下次注意，還會自己跟講，下次注意沒事，可是有些小朋友打翻之後，開始恐慌不知道怎麼辦，或者說隔壁會有小孩子講說，哈哈完蛋了，哦哦，你知道為什麼他講哦哦嗎，因為當他講哦哦的時候，代表說他知道，如果是他自己這樣做就會被哦哦，所以當你今天講出來的很多東西

47:01

你去刺別人去傷別人，其實某種程度上就是反應了，你的內心有多破碎，所以你真的就是，You are what you eat，你講出來的話就是代表了你自己，所以那些講話越兇越嗆越可悲，或像我自己的早期，不是也是充滿那種戾氣嗎，會去亂噴人或什麼的，因為我自己本身也是過得很矛盾，就是早期的時候壓力大，所以你其實反應出來就是那樣子，我現在心靈祥和，我兒子跟我說晚上想我什麼，你就發現說我整個人也是祥和的，所以有時候你看到那些超級激烈的人，其實你知道同情他們，你就知道說一定是很可悲才會這樣子，可是你也不要去跟他戰，也不要說他可悲或什麼，因為他沒有走出來之前，他也不會理解，他也懶得去反省自己，他只會想把自己的能量都釋放在網路上，所以盡量不要把什麼東西都拿到，網路上去討論，我覺得就解決絕大多數的問題，因為你會發現說你不拿出來討論，世界一樣過，而且你拿出來討論，你只是會讓自己的心情變得更差而已
.
下面一位大理程冠希，謝孟恭你這個小抖 M，上週不回答我三理怎麼選，想說你這個甲組的臺語，所以那個什麼超甲組是臺語的意思

48:02

因為我之前看到什麼，超派鐵拳超甲組，我想說是什麼，就是說超 Gay 的一群人還是怎樣，他說要變舔狗了嗎，結果是直接跑去富邦現場看，丹丹跟雅英兄弟，果然我沒有看錯人，原來你不只是甲組還是超甲組的癌大，還是要強調，就我在現場真的是完全不敢看，這真的不敢看，就算有一絲的念頭，我也會知道說，這個機會不屬於我留給大家，我就看那個啦哥就好，看那兩個啦哥我就很開心了，好下面一位人們說的天空藍，夢工好聽了好久終於上來留言，剛成為捏卵陣線的一員，慢慢懂你的心路歷程，謝謝你一路陪我們走過，身為一個有擔當的硬漢，最辛苦的另一半，幫我生下了可愛的孩子，一定要好好的回饋，帶太太跟著你進去，醫美進場保養，整體感受很好，你推薦的醫師也是專業且很好的人，祝福你看 Lisa 一家人健康幸福，早上也都有晨勃，非常感謝，那個廖醫師真的是超讚的醫生

49:01

• 其實我後來發現，就是我們捏卵陣線的人，你最後就會注意到說，可能是某個頻率吧，大家才會結合在一起，就像我去看的那個林教練一樣，哲軒，我覺得說這個人真的是一個太棒的人，他是我的聽眾，我覺得與有榮焉，甚至我覺得說，我德不配位，我根本就，這個何德何能，可以獲得這樣的一些肯定，或什麼的，所以對啦某個程度上我們算是，建立了一個像是 hashtag 的東西，可能一樣是會在我們這邊，有辦法聚在一起，或是一起來享受這些 QA 的人，大家是頻率是會對到的，所以當你去跟他互動的時候，去他的生意，或什麼，你就注意到說，你們是還蠻聊得來的，所以某程度上這算是一個，那種 hashtag 的味道，好啦但先這樣，因為已經剩下 15 秒，下面又有一個場，我們就直接跳過吧，拜拜